沈爻怀着不为人知的目的经营上爻堂——为人破案，盛名在外，引来为查明好友之死的陈十六。 沈爻性情古怪，不见利好绝不出山，为不出山故意戏弄陈十六，却意外发现陈十六身上的秘密；而这个秘密对沈爻目的极有帮助，沈爻以让陈十六为仆做条件才出山…… 两人验尸、追查，有所收获，可在这时，六扇门捕快万筠灵出现，与沈爻针锋相对，并推翻沈爻之前推测，令陈十六对沈爻的能力产生怀疑，关系有了隔阂。然而，案件扑所迷离，关键的人物不知所踪。最终，沈爻拨开重重迷雾，查出真凶，不仅改观了陈十六的看法，也令万筠灵对他产生莫名情愫，两人也因此纠缠在一起。沈爻对陈十六严格教导，陈十六武功、破案能力迅速增强，两人情义逐渐加深；与此同时，六扇门对沈爻密切关注，让沈爻调查一桩惊天大案，并派万筠灵协助。破案过程中，三人经历怀疑、芥蒂、仇恨，最终摒弃前嫌，查明真相。 然而，在真相揭开后，沈爻为了坚持十二年的目的，忍痛揭开陈十六的秘密……与此同时，万筠灵意外发现了沈爻埋藏心里十二年的秘密，她又该作何抉择？
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