目录
第一部分业务操作指南
第一章股票发行业务操作指南
第一节市场概述
一、新三板挂牌进入负增长时代
二、2018年股票发行业务发行次数与融资金额呈现双低
三、定增资金持续向“高市值、高利润”公司集中
第二节股票发行业务要点
一、储架发行
二、融资豁免
三、授权发行
四、限售期要求
五、股东优先认购权
六、股票发行方案变更
七、定价依据
八、以非现金资产认购股份的特别规定
九、连续发行
十、募集资金管理与使用
十一、特殊投资条款的监管要求
十二、终止备案审查
第三节股票发行对象
一、人数不得超过35人
二、核心员工
三、合格投资者认定
四、核查私募投资基金备案
五、持股平台、员工持股计划
第四节股票发行工作流程
一、公司内部决策程序
二、发行、认购与备案
三、挂牌公司主动申请终止股票发行备案审查业务流程
第五节发行业务相关文件的内容与格式
一、股票发行备案文件内容
二、文件格式
三、相关文件审核要点
四、股票发行常见问题
附件2018年新三板企业定增融资TOP10
第二章并购新三板企业操作指南
第一节新三板并购市场概述
第二节收购新三板企业操作要点
一、收购概述
二、其他收购业务要点
第三节要约收购
一、要约收购的分类
二、支付要求
三、收购期限
第四节股份特定事项协议转让
一、适用范围
二、申请文件要求
三、合规性确认
四、缴费与领取确认函
第三章重大资产重组操作指南
一、重大资产重组要点
二、重大资产重组的流程
三、重大资产重组文件制作要求
四、文件内容
五、新三板重大资产重组的常见问题
六、新三板重大资产重组模式
七、重大资产重组过程中对挂牌公司和相关主体的违规处理措施
附件重大资产重组典型违规案例
第二部分典型案例评析
第四章差异化定价——中环装备收购兆盛环保
一、交易基本情况
二、差别化定价调整
三、内幕信息敏感期内，交易对手方买卖上市公司股票的解决方法
四、交易对手最近五年受到多项行政处罚
第五章A股首单可转换债券并购项目——赛腾股份收购菱欧科技
一、收购概况
二、双向转股价格调整机制和强制回售条款
三、借鉴意义
附件本次收购相关协议主要内容
第六章新三板企业海外收购典型案例——东方略收购INO公司
一、交易基本情况
二、新三板收购海外公司的交易进程
三、借鉴意义
附件本次交易合同的主要内容
第七章停牌前频繁进行股权转让与增资——天泽信息收购有棵树
一、交易方案基本情况
二、交易进程
三、交易对手频繁交易的穿透式核查
四、借鉴意义
第八章大股东独自降价并补偿小股东——维力医疗并购狼和医疗
一、交易基本情况
二、交易方式变更
三、借鉴意义
附件本次收购相关协议主要内容
第九章收购股东超200人新三板企业——设研院收购中赟国际
一、本次交易方案概述
二、收购股东超200人挂牌企业的解决之道
三、挂牌企业历史沿革问题再次被关注
参考文献
鄂公网安备 42010302001612号 