教你配置优质指数基金投资组合

第1章 投资指数基金前的准备 / 1
1.1　指数基金跑赢大部分基金 / 2
1.1.1　指数基金的超额收益 / 2
1.1.2　无可比拟的优势 / 4
1.2　投资前评估风险承受能力 / 5
1.2.1　风险偏好 / 5
1.2.2　个人情况 / 7
1.3　确立投资风格 / 8
1.4　构建适合的投资模式 / 10

第2章 主动投资与被动投资 / 15
2.1　主动投资表现欠佳 / 16
2.2　被动投资，更理性的投资方式 / 18
2.3　策略选择 / 20
2.4　指数基金与主动型基金 / 22
2.5　投资策略选择 / 25

第3章 巴菲特力荐——指数基金的魅力 / 29
3.1　巴菲特力荐指数基金 / 30
3.2　指数基金的成功史 / 31
3.2.1　指数基金在美国的发展 / 31
3.2.2　指数基金在中国的发展 / 33
3.3　场内指数基金和场外指数基金 / 33
3.4　ETF 与LOF / 34

第4章 “指数”是什么——探索指数的秘密 / 37
4.1　指数画像 / 38
4.1.1　宽基指数和窄基指数 / 39
4.1.2　中证指数和深证指数 / 39
4.2　宽基指数，覆盖范围更广的指数 / 40
4.2.1　上证50 指数 / 41
4.2.2　沪深300 指数 / 42
4.2.3　中证500 指数 / 43
4.2.4　创业板指数 / 44
4.3　窄基指数——行业（主题）指数 / 46
4.3.1　医药、医疗行业指数 / 47
4.3.2　消费行业指数 / 49
4.3.3　环保行业指数 / 50
4.4　策略指数 / 51
4.4.1　基本面指数 / 51
4.4.2　红利指数 / 53
4.4.3　低波指数 / 54
4.5　中国香港及全球市场主流指数 / 55
4.6　指数的加权方式 / 61
4.7　指数的估值应用 / 65
4.7.1　博格公式 / 65
4.7.2　具体应用 / 67

第5章 特殊的指数基金——ETF / 69
5.1　什么是ETF / 70
5.2　交易流程 / 70
5.2.1　认购 / 71
5.2.2　申购与赎回 / 72
5.2.3　二级市场交易 / 73
5.2.4　ETF 的套利 / 75
5.3　单市场ETF / 76
5.4　跨市场ETF / 78
5.5　杠杆ETF / 79
5.5.1　投资策略 / 81
5.5.2　盈利与损失 / 82
5.6　投资策略的选择 / 83

第6章 指数分级基金 / 87
6.1　何为指数分级基金 / 88
6.2　指数分级基金A / 90
6.3　指数分级基金B / 92
6.4　指数分级基金折算机制 / 95
6.4.1　分级A 定期折算 / 95
6.4.2　不定期向上折算 / 96
6.4.3　不定期向下折算 / 99
6.5　指数分级基金套利 / 100
6.5.1　溢价套利 / 101
6.5.2　折价套利 / 102
6.5.3　下折套利 / 103

第7章 选择指数基金的方法 / 105
7.1　选择一个好的指数 / 106
7.2　了解指数编制原理 / 107
7.3　分析筛选指数 / 109
7.3.1　比较指数编制原理 / 109
7.3.2　分析成分股的分布 / 111
7.3.3　看指数的历史收益 / 112
7.4　指数基金跟踪误差 / 112
7.4.1　跟踪误差产生原因 / 112
7.4.2　降低误差 / 116
7.5　指数基金常用估值指标 / 116
7.6　选择优质基金 / 123
7.7　指数基金投资策略 / 126
7.7.1　大小盘指数轮动策略 / 126
7.7.2　行业指数轮动策略 / 127
7.7.3　金字塔型买卖策略 / 127
7.7.4　网格交易法策略 / 129

第8章 指数基金定投法 / 131
8.1　基金定投，稳妥的投资策略 / 132
8.1.1　平均单位投资成本，降低投资风险 / 133
8.1.2　小钱变大钱 / 134
8.1.3　强迫养成良好的储蓄习惯 / 134
8.1.4　办理手续方便 / 135
8.2　定期定额基金适合哪些人 / 135
8.2.1　有固定收入 / 136
8.2.2　有稳定的消费支出 / 136
8.2.3　有中长期的储蓄计划 / 137
8.2.4　没时间和精力理财 / 138
8.3　选择适合定投的指数基金 / 138
8.3.1　五个维度考察指数基金 / 138
8.3.2　三类适合长期定投的指数基金 / 141
8.4　指数基金定投策略 / 143
8.5　指数基金定投止盈 / 145

第9章 构建指数基金投资组合 / 149
9.1　为什么要构建基金投资组合 / 150
9.1.1　更好地分散风险 / 150
9.1.2　有效减少短期波动 / 151
9.1.3　吻合投资者需求 / 151
9.2　进行资产配置 / 152
9.2.1　什么是资产配置 / 152
9.2.2　资产配置要考虑哪些因素 / 153
9.2.3　如何配置资产 / 154
9.3　设计适合的指数基金组合 / 156
9.3.1　基本原则 / 156
9.3.2　投资组合基本策略 / 158
9.3.3　分类筛选基金，优中选优 / 161
9.4　估算指数基金的预期收益 / 162
9.5　当业绩欠佳时要调整组合 / 164

第10章 指数基金投资理念 / 167
10.1　投资心理误区 / 168
10.2　影响投资心理的因素 / 170
10.3　良好的投资心理 / 173

第11章 规避投资风险 / 177
11.1　如何衡量风险 / 178
11.1.1　收益的方差或标准差衡量风险 / 178
11.1.2　衡量基金风险的工具 / 179
11.1.3　风险的贝塔值测度 / 180
11.2　投资前规避风险：细看招募说明书 / 181
11.3　规避风险的有效策略 / 186

后记 / 189