本书分为上、下两编:“土族溯源”和“《西游记》考”。土族,一个近三十万人口的民族,关于其族源问题的争论就持续了近半个世纪。笔者研究了土族的民俗文化与有限的历史文献记载、出土文物、民间传说等之间的关系,发现土族民俗文化能与一千多年前的吐谷浑文化相对应。“土族溯源”部分简要论述了土族民俗文化源自吐谷浑文化这一观点,并对土族群体是吐谷浑后裔这一命题进行了论证。“《西游记》考”是笔者研究土族文化得到的意外收获。笔者通过研究发现《西游记》主角孙悟空的形象与吐谷浑很相像,认为《西游记》中的主角孙悟空的原型很有可能是吐谷浑,《西游记》中的神魔故事也极有可能取材于青藏高原的民间传说。“《西游记》考”部分主要证明以上命题,并罗列部分相关研究论文以佐证。