1950年代的摩洛哥,时值政局动荡期间,一对曾经形影不离的室友在摩洛哥古城丹吉尔意外相遇,试图重新点燃友谊之火,却发现她们背后黑暗、纠结的故事重新上演,直至疯狂。爱丽丝·希普利即将嫁作人妻,男朋友却在一场可怕的意外中身亡。时隔数年,当她想抛开过去,和新婚丈夫约翰来到丹吉尔重新开始时,*没想到会遇见的人就是曾经的室友露西·梅森。也许爱丽丝应该感到开心。她还没有适应摩洛哥的生活,也不敢冒险进入城市中熙熙攘攘的居民区,迎接那令人难以忍受的热浪。露西总是那么无畏、独立,她帮助爱丽丝从公寓走出来,探索这个国家。但很快,一种熟悉的感觉开始向爱丽丝袭来,她身边的男人再次消失,约翰失踪了。爱丽丝开始质疑周遭的一切,露西是否正如自己所想是一个危险人物,抑或这一切只是无边的幻觉。