二十世纪二十年代,一个性情羞涩的土耳其年轻人——莱夫·艾迪芬离开家乡去德国柏林学习手艺,开始新的生活。身处异乡,熙攘的街道、繁荣的艺术景象、如火如荼的政治运动以及灯红酒绿的歌舞厅都令他倍感新奇,却也打破了他对欧洲的一切美好幻想。一个无所事事的阴天,他偶然走进一个画展,漫不经心地看着墙上挂着的画作。在画展大厅靠近门口的地方,莱夫突然停住了,一幅女人的自画像吸引了他的注意。画中的年轻女人穿着皮毛大衣,脸上带着一种他从未在其他女性那里见过的神情。这是一位名叫玛丽亚·普德的年轻画家的自画像,这位画家有着惊人的表现力,她的画作让人联想到文艺复兴时期画家笔下的圣母玛利亚。这幅“穿皮大衣的玛利亚”虽然令莱夫·艾迪芬感到好奇,但一想到画中这位不同寻常的女性竟真的存在于现实生活中,这位不敢冒任何风险的男人便心生恐惧。更令他意想不到的是,日后会与这位画家不期而遇,命运从此改变……