日军进攻济南,济南被攻占,父亲带着二月、全三、全三娘等人逃离济南,却被日本军队抓住。在以前的绑匪,现在的汉奸“毛山”威胁下,父亲答应做日本人开办学校的老师,教授日本奴化知识。学校依然设在原本的烟厂,而烟厂主楼则被日本军队征用,笼罩着一层神秘色彩。父亲重新开始教学,他阳奉阴违,名义上是教授日本文化,但实际上却以中华文化为主干。日本人大江长官开始在烟厂主楼教授父亲日语,父亲得以一窥主楼里的秘密。二月和大江长官的狗“八郎”结仇,和全三一起伏击八郎,最后被八郎追击到日本随军艺妓所在的帐篷,在艺妓掩护下躲过一劫。八路军进攻济南城,父亲带领学生撤退时被击中,被抢救后,告知八路军主楼藏有军火的秘密,帮助八路军扩大了战果……