在去蓝水湖堆雪人的途中,米粒意外发现了一个奇怪的物种——水怪小西。春天让雪人化成了云,小西为了完成她的愿望,带着米粒送给雪人的蓝围巾通过水道进城。奇怪的东西总会引起人们的关注。女孩的想象在成人忙碌生活的缝隙中悠扬展开,善良与真诚的童心使得米粒与安迪能获得水怪小西的信任和友谊。水怪是作品虚构出的神秘生物形象,有着蓝色皮肤和蹼,身上带有鱼腥味,他的眼泪是蓝色的。传闻蓝水河的水便是水怪的眼泪汇聚而成。而贪心的店长与渴望了解神秘物种的田教授等人却不小心伤害了水怪。后在悔悟的成人与善良的主人公的合力帮助下,水怪小西知道了失踪的父母的秘密,并成功回到了故乡。