所有的惊心动魄，都要从一根巨大的黑羽毛说起。那是邪巫的羽毛：所有邪恶的源泉！在一个遥远的年代，在一片广袤无垠的大森林里，有两个长久敌对的阵营：巫师一族和武士一族。巫师是拥有魔法的人，并且善于用魔法来统治其王国，包括王国周边的大森林。跟巫师一起生活的，还有各种有魔力的生灵（动物），比如乌鸦、白雪猫、大王猫、小精灵、巨人、风暴虎、狼人……巫师的魔法不是天生就有的，他们需要从小就学习，经过日积月累，到12岁时，自然便会拥有魔法。但是巫师国国王的小儿子：夏尔，13岁的时候还没有魔法！武士一族没有魔法，他们讨厌魔法，认为魔法是邪恶的。武士一族擅长铁器，他们象征着文明，铁器可以克制魔法。武士一族的领袖是一位女王，女王有许多个女儿，都生的美丽又英勇，而她的小女儿维希，却拥有她不应该拥有的东西：魔法！我们的主人公就是：夏尔和维希他们为了救一只小精与此同时，维希的魔法苏醒了，而夏尔依旧不会魔法，却拥有可以运用铁器的能力！他们和小伙伴们一起踏上了智斗邪巫之王的路……
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