岭国达戎部落的三位商人及其五十名仆人赴拉达克地区经商，队伍于水龙年踏上返岭之路，途经北部十万里荒漠大地时，其日达孜王的军队劫夺了他们的财物，还残忍杀害了一名商人和部分仆人，并责令其余人马将一封带有对以格萨尔王为主的岭国大将侮辱挑衅的书信带回岭国。商人及仆人们抵达岭国后，把其日军劫财杀人的事情详细禀告给格萨尔王。格萨尔王率领以岭国六部为主的亲兵，还有魔、霍尔、门、姜等地的隶属部队赶往其日地区。路途中，依据圣母扎西次仁要求，首先降收阿扎国，开掘天珠宗的预言，岭国军队将阿扎国的守卫探子等一一杀死。阿扎国王率领唐赛南卡久美等将士归降岭国。对路况地形有了进一步了解后，岭国大军逐步进入阿扎腹地，消灭了阿扎以六人六马为主的黑恶变幻妖魔。阿扎国的宫殿被岭国军队从四面八方团团包围时，阿扎王想借用罗刹妖魔之绳去往自在天王之欲界，格萨尔王以空性法觉之念斩断魔绳。之后，阿扎王无抵抗之力，无逃跑之路，陷入极度困境时，热赤城赛王获上仙神授预言，有和解阿扎和岭国之使命，并派遣有“黑马大臣”之俗称的扎巴楞智作为说客。黑马大臣来到岭营，向格萨尔王敬献了哈达，并做了和解。O终，格萨尔王命黑马大臣将阿扎的尼扎王夫妇发配至卫藏方向，以示惩罚。 格萨尔王在阿扎国开掘天珠之宗，王恩浩荡，大赐财宝，不但在阿扎地开创了共同发扬佛苯二教之先举，还对阿扎二十五个万户、二百四十五个千户、二千四百个百户进行重新封赏。安排好一切后，岭国大军整装待发，准备进入北部其目大漠腹地。
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