唐僧师徒过火焰山之后,孙行者化斋,被鲭鱼精所迷,撞入了这个自称小月王的妖怪所幻造的“青青世界”。他为了找寻秦始皇借驱山铎(想用来把西天路上所有藏妖怪的高山赶走),往返奔走,上下探索,却跌到了“万镜楼台”,在“古人世界”和“未来世界”往返。他忽化为虞美人,与楚霸王周旋,想探明秦始皇的住处;忽又当了阎罗王,坐堂把泰桧审判、行刑,并拜岳飞为第三个师父。接着,他从镜子里跳出来,又在小月王的王宫和“青青世界”里和师父师弟陷入混战。混战中,悟空得到虚空主人的呼唤,才从“青青世界”这个假天地醒来,走回旧时山路,恰好见到那想吃唐僧的鲭鱼精已变作一个小和尚,正在把唐僧哄弄。于是,他一棒对小和尚打了下去,现出鲭鱼尸首。后,故事在“范围天地而不过”的读书声中结束,气魄万千而又一片惘然。