《白虎岭》:唐僧师徒来到白虎岭,见有一个送斋饭的老婆婆,悟空却认出她是白骨精所变,一棒把她打死;唐僧在路上又救起一个老道,让悟空背他,悟空却把他掼死。唐僧一气之下,赶走了悟空。妖精第三次变化成美女想吃唐僧肉,紧急关头,悟空赶来救出了师父。三打白骨精后,师徒们又踏上了西方大路。《真假葫芦》:平顶山莲花洞有两个妖魔,一名金角大王,一名银角大王。二魔听说吃了唐僧肉,可以延寿长生,便先后把唐僧师徒拿住,还把悟空装入葫芦里,要把他化为浆水。悟空施展神通,变一个假葫芦换真葫芦,破了妖魔的法宝,终于救师父、师弟脱险。师徒四人又继续西行。《红孩儿》:唐僧师徒四人,一同到西天取经,一路上遇到许多妖怪,受了不少磨难。这次他们离了乌鸡国西行,唐僧不听悟空劝告,又给火云洞的圣婴大王——红孩儿用计攫去,悟空大显神通,变苍蝇,变牛魔王,都没有把唐僧救出来。后来南海观音收服了红孩儿,唐僧师徒才得继续往西天取经。