全面注册制下投资银行业务尽职调查实务解析与操作指引 总论篇 债权类融资篇

第一章　投资银行业务尽职调查概述
第一节　投行业务尽职调查目标与基本原则
一、尽职调查的含义与目标
二、投行业务尽职调查的基本原则
第二节　投行业务尽职调查的阶段及方法
一、投行业务尽职调查的阶段
二、投行业务尽职调查的方法
第三节　投行业务尽职调查的法律责任
一、证券公司与其他主体的法定职责配置
二、证券公司不同身份的履职差异
三、证券公司与信息披露义务人及内部人之间的责任划分
四、证券公司与其他中介机构的责任划分
第二章　投行业务中的合理信赖
第一节　合理信赖产生的背景
一、注册制改革前的状况
二、近期合理信赖机制的提出
第二节　保荐机构与证券服务机构的职责边界
一、各中介机构的职责定位剖析
二、各中介机构的职责分工
第三节　保荐机构应用合理信赖的条件与标准
一、基本注意义务
二、进一步注意义务
第四节　合理信赖的后果及其保障
一、合理信赖的后果
二、合理信赖机制的保障
第三章　投资银行业务工作底稿
第一节　投资银行业务工作底稿概述
一、投资银行业务工作底稿的定义
二、投资银行业务工作底稿的作用
三、投资银行业务工作底稿的分类
四、投资银行业务工作底稿的形式
第二节　投资银行业务工作底稿的制作、审核验收与归档
一、投资银行业务工作底稿的制作
二、投资银行业务工作底稿的审核验收
三、投资银行业务工作底稿的归档保存
第三节　投资银行业务工作底稿电子化管理
一、实现电子化管理的重要性
二、电子化管理的监管脉络及基本要求
第四节　工作底稿的法律证据价值研究
一、工作底稿的法律证据价值研究
二、实现底稿无纸化的基础条件与障碍
第四章　债券承销业务尽职调查注意事项
第一节　债券业务概述
一、债券市场基本情况介绍
二、债券发行的条件、程序和存续期管理
第二节　债券承销商尽职调查关注事项
一、发行人的基本情况调查
二、财务会计信息尽职调查
三、发行人及本期债券的资信状况尽职调查
四、募集资金运用尽职调查
五、增信机制、偿债计划及其他保障措施
六、发行条件相关内容尽职调查
第三节　债券受托管理关注事项
一、公司债券受托管理人职责
二、公司债券受托管理关注事项
第五章　资产证券化业务尽职调查关注事项
第一节　资产证券化业务概述
一、资产证券化业务的现状
二、资产支持证券的概念
三、资产支持证券的类型
四、资产证券化业务的性质
五、资产证券化业务的参与主体及其法律关系
六、企业资产支持证券发行的条件和程序
第二节　资产证券化业务尽职调查关注事项
一、资产证券化业务参与人的尽职调查
二、基础资产真实性核查问题
三、基础资产转让核查问题
四、基础资产抽样代表性核查问题
五、基础资产现金流预测核查方式及其有效性问题
六、基础资产定价公允性、合理性核查问题
七、外部担保增信的核查问题
八、内部增信的核查问题
九、不同类型基础资产构建的资产支持证券的核查
第三节　资产证券化业务存续期尽职调查关注事项
一、存续期管理的职责分工
二、合作备忘录
三、存续期信息的披露与获取
四、基础资产及其现金流核查
五、信用风险管理
六、违约风险处置