本书在介绍客户信息收集整理和分析的基础上，结合我国个人理财市场发展状况，甄选了人们 为关心的现金、金融投资、家庭保障、家庭住房、子女教育、税收筹划和养老等规划方法的知识作为理财模块，设计了专项理财项目，并根据理财业务流程，对每个项目做重点实务介绍，书中还结合具体实例，设计并撰写了家庭综合理财规划报告。为便于学习和掌握，本书突出了实务操作环节，并在每个模块之前都进行了知识目标、技能目标、素质目标的提炼，在实务操作中注重相关知识点的补充，并结合具体案例，进行实务操作的分析讲解，做到了教学做一体化。另外，本书在每个模块后都提供了相应的习题进行学习巩固。本书可作为高等职业院校、高等专科学校理财类课程的教科书，也可供一般读者学习借鉴。
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