AFP资格认证相关教辅资料，内容涵盖金融理财法律、家庭财务分析、货币市场价值、保险规划等金融理财相关知识。CFP （国际金融理财师），是全球性的金融理财师专业认证，至今已有近50年的历史。在2005年中国以准会员身份加入FPSB （国际金融理财标准委员会），并在2006年成为FPSB第19个正式会员，引进CFP系列认证。目前CFP认证在中国落地，实施两级认证制度，即AFP认证和CFP认证。随着我国经济的发展，国民收入和财富净值大大增加，家庭理财的需求快速增长，同时对于金融服务行业的从业人员也提出了更高的要求。针对家庭理财多样化的需求，本书涵盖投资、员工福利、退休规划、税务、综合理财案例等内容，涉及金融理财师工作中的方方面面。北京当代金融培训有限公司研究院，通过潜心研究和积累，对不符合当前市场特征的内容进行了优化，融入了大众关心的热点问题，结合对金拐棍理财软件的应用，提供解决家庭理财规划问题的思路并将其呈现在读者面前。本书共分为四篇，共计十九章：第一篇：投资规划。涵盖八大产品（现金等价物、债券、股票、期权、外汇、贵金属、基金、理财产品）与经典投资组合理论，通过分析投资者特征，将产品与人相匹配得到最适合该投资者的资产配置方案。第二篇：员工福利与退休规划。涵盖基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、退休规划的养老缺口的估算方法。第三篇：个人所得税及其税务优化。涵盖个人日常生活中涉及的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费、经营所得、利息股息红利、财产租赁、财产转让等个人所得的计税方法及优化方案。第四篇：综合理财规划。涵盖金融理财师进行理财规划的全流程，同时从实操的角度给出理财规划案例示范。通过阅读本书，读者将：1.能够掌握金融市场的基础产品的定价原理及投资方法；2.能够掌握个人所得税的计税方法及税务优化方法； 3.能够为客户做出合理的退休的财务规划； 4.能够为客户做出综合性的理财规划方案。
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