2023—2024年中国原材料工业发展蓝皮书

目 录
综 合 篇
第一章 2023年全球原材料产业发展状况 2
第一节 石化行业 2
一、市场供给 2
二、价格行情 3
第二节 钢铁行业 5
一、市场供给 5
二、价格行情 6
第三节 有色金属行业 8
一、市场供给 8
二、主要产品价格冲高回落 10
第四节 建材行业 11
一、市场供给 11
二、价格行情 12
第五节 稀土行业 13
一、市场供给 13
二、市场需求 16
第二章2022年中国原材料产业发展状况 18
第一节 基本情况 18
一、原材料工业发展出现分化，钢铁、建材产量全面减少，有色金属产量小幅增长，化工产品产量有增有减 18
二、投资保持稳定增长，化工、有色行业投资增速加快 19
三、出口贸易保持增长，进口贸易持续减少 20
四、化工、钢铁、建材产品价格冲高回落，有色等金属产品价格分化明显 20
五、行业经济效益保持增长，企业盈利能力下降 21
第二节 工作进展 22
一、高质量发展工作迈出坚实步伐 22
二、产业技术创新取得阶段性突破 23
三、绿色发展和数字化转型形成良好局面 25
行 业 篇
第三章 石化化工行业 29
第一节 基本判断 29
一、主要产品产量平稳增长 29
二、投资呈现良性增长态势 30
三、成本支撑价格总体上涨，下游明显弱于上游 30
四、效益保持基本稳定，盈利能力下滑，板块分化明显 32
五、外贸进出口保持较快增长，结构继续优化 32
第二节 需要关注的几个问题 34
一、产能过剩遭遇需求退坡 34
二、经济增长放缓 34
三、价格走势存不确定性 34
四、产业链供应链韧性有待提高 35
第四章 钢铁行业 36
第一节 基本判断 36
一、产量需求同比降低 36
二、行业投资快速增长 38
三、产品价格冲高回落 38
四、行业效益显著下滑 39
五、钢材出口增长，进口下降 40
第二节 需要关注的几个问题 41
一、房地产市场低迷拖累钢铁消费 41
二、燃料价格上涨，钢厂降本增效压力大 41
三、产业集中度稳步提升 41
第五章 有色金属行业 43
第一节 基本判断 43
一、有色金属行业平稳向好 43
二、固定资产投资实现两位数增长 45
三、大宗有色品种价格基本在合理区间，新能源品种价格上涨明显 46
四、全行业利润下滑，但仍位居历史第二位，其中采选业和冶炼及压延加工业不同 46
五、进出口贸易增长较快，铝铜原料进口及铝材出口创历史新高 48
第二节 需要关注的几个问题 48
一、新能源相关品种价格剧烈波动 48
二、有色关键矿产资源安全保障 48
三、有色金属行业绿色发展 49
第六章 建材行业 50
第一节 基本判断 50
一、生产稳中趋降 50
二、产品价格上涨明显 52
三、经济效益有所下降 53
四、进出口保持增长 54
第二节 需要关注的几个问题 55
一、生产成本较大压力 55
二、绿色发展水平有待提升 55
三、科技创新能力亟需加强 55
第七章 稀土行业 57
第一节 基本判断 57
一、市场供需分析 57
二、产品价格走势 61
三、经济效益分析 65
四、进出口贸易情况 66
第二节 需要关注的几个问题 72
一、美日欧重构稀土供应链力图削弱我国稀土产业主导地位 72
二、价格剧烈波动损害产业自身和下游应用发展 73
三、应用创新不足导致产业链陷入“久推难延”困境 73
四、终端应用、人才、物流等全链条式产业政策乏力 73
区 域 篇
第八章 东部地区 75
第一节 石化化工行业 75
一、生产情况 75
二、市场情况 76
第二节 钢铁行业 76
一、生产情况 76
二、市场情况 77
第三节 有色金属行业 79
一、生产情况 79
二、市场情况 79
第四节 建材行业 80
一、生产情况 80
二、市场情况 81
第九章 中部地区 82
第一节 石化化工行业 82
一、生产情况 82
二、市场情况 82
第二节 钢铁行业 83
一、生产情况 83
二、市场情况 84
第三节 有色金属行业 85
一、生产情况 85
二、市场情况 86
第四节 建材行业 86
一、生产情况 86
二、市场情况 87
第十章 西部地区 88
第一节 石化化工行业 88
一、生产情况 88
二、市场情况 89
第二节 钢铁行业 89
一、生产情况 90
二、市场情况 90
第三节 有色金属行业 92
一、生产情况 92
二、市场情况 93
第四节 建材行业 93
一、生产情况 93
二、市场情况 94
第十一章 东北地区 96
第一节 石化化工行业 96
一、生产情况 96
二、市场情况 97
第二节 钢铁行业 97
一、生产情况 97
二、市场情况 98
第三节 有色金属行业 98
一、生产情况 99
二、市场情况 99
第四节 建材行业 100
一、生产情况 100
二、市场情况 101
园 区 篇
第十二章 宁波绿色石化产业集群 99
第一节 发展现状 99
第二节 发展经验 100
第十三章 鞍本钢铁基地 102
第一节 发展现状 102
第二节 发展经验 103
第十四章 江西鹰潭铜产业集群基地 105
第一节 发展现状 105
第二节 发展经验 105
第十五章 河南汝阳绿色建材新型工业化示范 107
第一节 发展现状 107
第二节 发展经验 107
第十六章 广州平远产业园区 109
第一节 发展现状 109
第二节 发展经验 109
企 业 篇
第十七章 巨化集团 117
第一节 企业基本情况 117
第二节 企业经营情况 117
第三节 企业经营战略 118
第十八章 鞍钢集团有限公司 120
第一节 企业基本情况 120
第二节 企业经营情况 120
第三节 企业经营战略 120
第十九章 赣锋锂业集团股份有限公司 123
第一节 企业基本情况 123
第二节 企业经营情况 124
第三节 企业经营战略 124
第二十章 北新建材集团有限公司 126
第一节 企业基本情况 126
第二节 企业经营情况 126
第三节 企业经营战略 126
第二十一章 中国稀土集团有限公司 128
第一节 企业基本情况 128
第二节 企业经营情况 128
第三节 企业经营战略 129
政 策 篇
第二十二章 2023年中国原材料工业政策环境分析 131
第一节 国家宏观调控政策 131
一、巩固钢铁、水泥玻璃等行业去产能成果 131
二、推动钢铁、有色、建材、稀土工业高质量发展 132
三、把握碳达峰、碳中和给原材料工业带来的新契机 132
第二节 尚需完善的配套政策 133
一、新材料配套政策尚需加强 133
二、完善标准体系 133
三、碳达峰、碳中和政策体系和实施路径尚未确立 133
第二十三章 2023年中国原材料工业重点政策解析 135
第一节 综合性政策解析 135
一、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 135
二、《关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案》 137
第二节 行业政策解析 139
一、《“十四五”原材料工业发展规划》 139
二、《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》 141
热 点 篇
第二十四章 工信部发布石化行业智能制造标准体系建设指南（2022版）
143
第一节 背景意义 143
第二节 主要内容 145
第三节 事件影响 145
第二十五章 钢铁行业低碳工作推进委员会发布《钢铁行业碳中和愿景和低碳技术路线图》
第一节 背景意义 146
第二节 主要内容 146
第三节 事件影响 147
第二十六章 川渝联合打造全国最强高端铝材料制造基地 148
第一节 背景意义 148
第二节 主要内容 148
第三节 事件影响 149
第二十七章 中关村材料试验技术联盟发布《建筑材料企业环境、社会及公司治理(ESG)报告指南》团标 150
第一节 背景意义 150
第二节 主要内容 151
第三节 事件影响 151
第二十八章 工信部与自然资源部下达2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标 152
第一节 背景意义 152
第二节 主要内容 152
第三节 事件影响 152
展 望 篇
第二十九章 主要研究机构预测性观点综述 155
第一节 石化化工行业 155
一、中国石油和化学工业联合会 155
二、海通证券 156
第二节 钢铁行业 158
一、冶金工业规划研究院 158
二、世界钢铁协会 159
第三节 有色金属行业 160
一、安泰科 160
二、中国有色金属工业协会 162
第四节 建材行业 163
一、中国建材联合会 163
二、中信建材报 163
第五节 稀土行业 165
一、中商产业研究院 165
二、东莞证券 166
第三十章 2024年中国原材料工业发展形势展望 167
第一节 原材料工业总体形势展望 167
一、生产增速趋缓，主要产品产量增减不一 167
二、投资规模继续扩大，投资增速逐步放缓 168
三、出口贸易继续增长，进口贸易出现分化 168
四、化工、钢铁、建材产品价格震荡调整，有色金属产品价格涨跌互现 169
五、行业经济效益有所改善，利润有望实现正增长 169
第二节 分行业发展形势展望 169
一、石化化工行业 169
二、钢铁行业 170
三、有色金属行业 170
四、建材行业 171
五、稀土行业 172
附录 我国新材料产业政策体系研究 173
一、全球新材料产业发展现状与趋势 173
二、主要国家新材料产业政策及作用研究 175
三、我国新材料产业发展现状问题 180
四、现有新材料产业政策体系评估 181
后 记 212