第一篇 财富业务转型与发展之“道”及方法论框架
第一章 以终为始，构建财富业务转型与发展之道及方法论框架 2
第一节 财富业务与财富业务转型 2
第二节 财富业务转型的关键问题与目标 6
第三节 财富业务转型的方法论框架 7
第二章 六维哲学方法论的内涵解读 8
第一节 财富业务转型与发展之“道”：道以明向 8
第二节 财富业务转型与发展之“法”：法以立本 9
第三节 财富业务转型与发展之“术”：术以立策 9
第四节 财富业务转型与发展之“器”：器以成事 10
第五节 财富业务转型与发展之“势”与“志”：势以借力、志以明心 10
第二篇 财富业务转型与发展之“法”
第三章 客户生命周期下的“链式经营，向上输送”体系 14
第一节 “以客户为中心”理念下的财富业务竞争策略 14
第二节 “以客户为中心”理念下的客户分层差异化服务模式 15
第三节 客户五大生命周期经营旅程下的经营策略 17
第四章 资产配置理论与正确的打开方式 19
第一节 树立正确的资产配置理念：资产配置“三多”理念 22
第二节 资产配置理念的沟通逻辑与实施步骤 24
第三篇 财富业务转型与发展之“术”
第五章 “链式经营，向上输送”客户经营体系 28
第一节 客户五大生命周期经营旅程下的产品、权益与活动经营策略 28
第二节 新客获取关键策略之新客获取“三板斧” 31
第三节 潜客提升关键策略之新客蜜月期经营（“1个核心 3个动作”） 42
第四节 潜客提升与稳定经营关键策略之生客转熟客“三步走” 45
第五节 稳定经营与流失预警关键策略之活水资金“116” 55
第六章 活动量下“量、质、利”管理 62
第一节 活动量下“量、质、利”管理标准的内涵 63
第二节 电访约见 CBA与检视标准 64
第三节 面谈营销的四个关键环节与检视标准 71
第七章 财富中台“赋能与管控”体系 92
第一节 总行、分行、支行三级中台“赋能与管控”组织架构 93
第二节 财富顾问 /投资顾问标准化 SOP工作范式 98
第三节 “财富顾问 客户经理”叠加协作服务工作模式 102
第四节 总行、分行、支行三级“强中台，增效能”考核评价体系 116
第五节 财富管理业务推动与销售管理“三端”体系 118
第八章 支行 PDCA经营管理模型 122
第一节 支行 PDCA经营管理模型概述 123
第二节 作战规划之一行（点）一策 125
第三节 岗位关键行为管理 136
第四节 绩效辅导与团队管理 140
第四篇 财富业务转型与发展之“器”
第九章 CRM系统与手机银行 App专区运营阵地建设 152
第一节 CRM系统的建设与应用 153
第二节 手机银行 App专区运营阵地建设 165
第十章 营销工具支撑体系的建设与应用 174
第一节 资产配置系列工具 175
第二节 产品营销系列工具 182
第三节 事件驱动营销“TIP”工具 197
第五篇 财富业务转型与发展之“势”与“志”
第十一章 变革财富打理方式，每个时代都有每个时代的核心资产 200
第一节 客户需求驱动变革：客户财富观变化的四个时代 201
第二节 财富业务转型与发展变革之思：“1 3 3 3”蓝图 206
第十二章 顺应趋势，坚守初心，做自己与他人的金融顾问 208
第一节 财富管理的最大难点是既让客户肯定我们又让客户否定自己 209
第二节 人生最后一份职业，做一个值得尊重与信赖的财富顾问 210
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