永曆皇帝紀
帝諱由榔，神宗之孫、桂恭王常瀛第四子也。常瀛最少，與惠王常潤同李貴妃出。萬曆二十九年冬十月己卯，與福、瑞、惠三王俱受封。四十二年，福王先就國洛陽。天啟七年，瑞、惠、桂三王始各就國；瑞國漢中、惠國荊州、桂國衡州，地皆荒瘠。而衡在江湖之表，尤為僻遠。常瀛靜受藩封，號稱賢王。正妃王氏、貴人范氏；以選侍孫氏妖媚見幸，故王、范俱不見容。後數年，選侍坐巫蠱事死，王始親二宮。生四子：長、次俱夭。崇禎十五年，三子及四子皆冠。會督、撫題請發宗人府序名玉牒，咨禮部會題；冊封三子為安仁王、四子為永明王。
十六年，獻賊陷衡州，蹂躪全楚。桂王由永州入粵西，得脫；而世子、官監、宮人等阻永州浮橋下，賊悉擄之。安仁、永明俱禁永州衛，以木柙籠之，令偽湖南道徐姓者督兵押赴衡陽。偽道即衡陽人，壬午鄉薦也；密啟王云：『臣系新科舉人，為賊所迫至此。今幸臣起發王駕，雖一面撥夫支吾，預已遣報桂殿下，自有兵來救駕』。又囑守者都司王有成：『毋令賊來驚擾』。徐亦問候日數次。桂王既脫走桂林，即密遣人偵視；得偽道啟報，遂謀諸征蠻將軍楊國威。國威遣中軍焦璉飛調狼兵數千，兼程而下。十二月，復永州，二王以出；而賊兵復合，璉負永明徒行一日，覓肩輿入粵。安仁亦免。凡桂藩內外人等，俱給路費送歸藩下。而徐姓者已死於亂軍中，竟失其名。獻賊知粵西有備，乃毀桂邸木石至長沙，建偽殿；遂由楚入蜀。
十七年春，桂藩父子、君臣相會於桂林。廣西巡撫瞿式耜、巡撫鄭封、總兵楊國威等會議：『桂藩系朝廷親王，今遭賊難至此，宜條處錢糧安置。但桂林有靖藩，不便同城；惟梧州倉庫充實，請王先行遷蹕，就近支糧應餉，然後會題請旨』。桂藩乃順流而下；六月，始至梧州。沿江安蹕，文武咸朝。忽報福王監國南都；喜詔方到，哀詔繼至。及開讀，宣言本年三月十九日流賊李自成陷京師，大行皇帝殉社稷。桂藩伏地大哭，自辰至酉絕而復甦，遂致疾。八月，薨於蒼梧；葬於藤縣城北，號曰興陵。守陵官每見五色雲覆之，因啟賀。且傳童謠云：『五色雲，照王墳；歸南土，永自明』。時藩府宮眷、僚屬尚有千餘，二王資囊已盡；寅支卯糧，猶不足用。而安仁素殘刻，凡永明衣食所需仰給王兄，恆多所缺。一日，安仁遣內監周明押衣篋四，送永明舟中，王大喜；啟視，皆赭黃袍，別無可常御者，王為不懌。周明前啟曰：『願王勿煩惱，暫用收貯；靜俟天命有歸，自有服御之日』。
弘光元年（清順治二年）乙酉夏、五月，清師下江南。六月，唐王監國福州。八月，詔至桂林，封永明為桂王。
時靖江王亨嘉密與參謀孫金鼎議，以勤王為辭，遍檄四方，調集漢土官兵；又強劫撫、鎮三司瞿式耜、于元燁、張同敞、鄭封及楊國威等勸進監國表文。諸臣力諫，不聽。又慮遲疑生變，於是即將藩衛及先至狼兵共萬餘人，立諭藩府文武於靖江府臨朝稱賀。是日，加孫金鼎為參贊軍機大學士；加參贊嚴天鳳、范友賢為將軍，總統左右前鋒；留楊國威為城守。即日誓眾興師，由水路出平樂、抵梧州，殺官劫庫。於是，桂府兩王舟泊梧江。方在危急，而廣督丁魁楚已飛奏閩中，即發兵西上梧江。靖藩見所調兵不至，徬徨無計。西兵小棹、東師巨艦，一鼓之間，全軍喪沒。魁楚傳令收兵；恐驚桂府，親來朝慰。靖藩既敗，與前鋒嚴天鳳等十餘人駕小塘舟飛渡桂林，堅壁不出；令孫金鼎上潯州，催兵應援。及抵潯州，遇參將陳邦傳等奉調勤王，率師東指；邦傳與金鼎為兒女姻，金鼎以為救援有人矣，乃告以靖王敗狀。邦傳宴之，時參畫胡執恭、毛可求同席；酒半，邦傳起更衣，招執恭進密室，謂曰：『今者靖江無謀，動取敗衄；我等若少依違，禍不旋踵矣。幸金鼎自來送死，乘此擒戮以邀大功，何愁富貴耶』？計定，復即席謂金鼎曰：『今日之事，大人知之乎』？金鼎曰：『已知之，不必言』。再飲沉醉，投金鼎於水。邦傳密之，取其尸，擦灰包紮訖，即傳諭各兵艘悉改「勦逆」紅旗，即夕解功至梧州。魁楚大喜，敘以首功，委鎮征蠻將軍，協同東師前定桂林。臨城之日，楊國威旗鼓焦璉者與國威不協，乃密令所部縛國威及嚴天鳳等械送軍前，囚至兩廣；魁楚即命傳赴福京。後得旨：嚴天鳳、楊國威處斬，貶靖江為庶人，安置廣東博羅縣。未幾，病死。封邦傳富川伯，晉焦璉都司使。
隆武二年（清順治三年）丙戌秋、八月，福州不守。丁魁楚聞報，密會湖督何騰蛟、西撫瞿式耜、巡按王化澄等議推監國；而閣學兵部尚書呂大器自閩至，原任兵部尚書李永茂以守制並至。時安仁王於九月病卒於梧，式耜首言永明王賢，且神宗嫡孫，應立。桂太妃王氏曰：『諸君子何患乎無君？吾兒仁柔，非撥亂才也。願更擇可者』。魁楚等請之堅，遂於十月十四日於衰絰中監國肇慶。推置僚屬，魁楚、大器為大學士，式耜以吏部右侍郎兼閣學，掌銓事；魁楚兼戎政、大器兼中樞。永茂請終制，化澄以下皆晉爵。謚隆武帝曰：「思文皇帝」。
福京舊輔蘇觀生，粵人也；督師援贛，贛破撤兵度嶺。魁楚故與觀生有隙，兼聞贛敗倉卒，與司禮監王坤趣監國走梧避之。式耜曰：『今日之立，為祖宗雪仇恥、為生民援塗炭；正宜興大勇，以號令遠近。今強敵日迫，東人復不靖；苟自懦，外棄門戶、內釁蕭牆，國何以立』？爭之不聽。已而觀生使給事陳邦彥勸進，復回肇慶。
十一月，唐王聿■〈金粵〉浮海至廣州。觀生雖勸進，終忌魁楚，不欲過肇慶，逕回廣州；適聿■〈金粵〉至，遂與舊輔何吾騶、布政司顧元鏡、總兵林察等謀立之曰：『吾君之弟也』。乃自立，置六卿，年號紹武。召海上鄭、石、馬、徐四姓盜，授總兵等官；以拒肇慶。
是月十八日，監國即帝位；取藩封「永」字，又以神宗孫取「曆」字，改明年丁亥為永曆元年。以前署為行在，尊父桂王為興宗（校者據「行在陽秋」補廟號）端皇帝，太妃王氏為孝正皇太后、馬氏曰慈寧皇太后，立妃王氏為皇后；大赦，升賞有差。特諭：不立東殿（校者案：疑是「廠」字；下同）、不選宮人。諸臣朝罷，喜相謂曰：『鳳准龍顏，果中興主也。不設東殿、宮人，可謂美政之始』。加魁楚兵部尚書、式耜吏部尚書，並東閣大學士；封潯梧總兵李明忠武靖伯。太后復召對諸臣，諭曰：『今朱家皇帝，僅存此一線纘承大統。願諸先生盡忠竭力相輔之』！文武拜謝。
遣給事中彭燿赴廣諭觀生，被殺。廣州進兵至三水，帝乃以兵部侍郎林佳鼎督總兵李明忠、龍倫、蘇聘等禦之。佳鼎故粵中監司，與林察同姓相善。察使四姓盜詐降迎佳鼎，佳鼎信之；舟至三山口亂作，全軍俱沒。佳鼎赴水死，肇慶大震。
式耜疏言：『草昧之初，惟養聖德、修紀綱、慎政教、挽人心、布威武，起用人望、招徠賢俊為首務』。王坤者，舊北閹。自南都失而入閩；思文遣出，乃入肇慶秉筆司禮監。內批：改戶部郎中周鼎瀚為給事中；式耜力言不可，不聽。呂大器以病辭，入蜀。內批：升粵巡按王化澄為大司馬；式耜疏言：『化澄誠賢，有廷論；斜封墨敕，何可為例？請補部疏，尚得體』。晉李永茂大學士，知經筵；不入直，疏薦十五人為十五省鄉望。疏上，王坤啟視不悅。未幾，十四人皆硃之；山西道御史劉湘客獨斥。永茂怫然曰：『朝廷方以經筵責茂，茂以十五省人進，非私也；斥湘客者，斥茂也』。即日解舟去。式耜疏言：『大臣論薦，新朝盛事；司禮輒去取其間，無以服御史，何以安大臣』？王坤復疏薦海內碩卿數十人；式耜又言『司禮抑人不可，薦人更不可』。吏科給事劉鼒等疏論坤內臣不得薦人。帝怒，叱逐鼒等；式耜力持之，得復用。
十二月，清師由閩趨潮、惠，俱下之；潛師襲廣州。望日，唐王方視學。警報至，觀生叱曰：『潮州公文昨夕到，兵何自來耶』？清師先以數騎抵東郭門，守門者猶以為招來海上盜也；呼問之。比覺，而城不及閉。先鋒入，反據城以引外騎，執唐王。觀生自縊，祭酒梁朝鍾、太僕卿霍子衡等死之，唐王與周、益、遼等二十四王俱及於難。顧元鏡、何吾騶降。
二十五日，報至肇慶；瞿式耜請守峽口，司禮王坤趣帝西避之。式耜夜棹小舟留駕，曰：『我兵水陸鳧至三水，可上下搤也』。爭之不得，請身留肇慶。宗人府朱容藩曰：『左右所恃，惟式耜一人；式耜留守，上行益孤』。亦不許。帝遂駕小艇上西峽，走梧州『左右所恃，惟式耜一人；式耜留守，上行益孤』。亦不許。帝遂駕小艇上西峽，走梧州。丁魁楚以朱治■〈日間〉為總制，守肇慶。
永曆元年（清順治四年）丁亥正月，降清將李成棟分兵徇南、韶，自率兵向肇慶。
帝由梧州北走平樂，而魁楚惑於奸弁蘇聘，從梧西走岑溪。式耜隨行，而妾媵眾多，逗留梧江；惟大司馬王化澄、戶部尚書吳炳、翰林方以智、文選郎吳貞毓、給事中唐鍼、御史程源、中書吳其靁、洪士彭、掌錦衣衛馬吉翔扈蹕。李成棟入肇慶，朱治■〈日間〉走。治■〈日間〉，字子晦，浙人也；舉鄉試，有文譽。崇禎時，為肇慶同知，驟升此職。至是薙髮云。成棟別遣副將楊大福、張月等取高、雷、廉等三郡。二十九日，成棟入梧州，巡撫曹燁降。先是，蒼梧令萬思夔作一木龜，令人牽之，號於路曰：『降敵者似此』。及清師薄梧，巡撫曹燁以春秋得雋者也，因輿櫬肉袒牽羊以迎曰：『燁不〔知〕天，不早事君，使君懷怒以及下邑，燁之罪也。若以罪不赦，俘諸軍門，亦唯命；若惠邀天之福，苟保首領，使得自新，君之惠也』！即涕泣不敢仰視。成棟笑而受之，釋其縛、焚其櫬。兵入梧城。萬思夔大書曹燁姓名於木龜背，置堂中；遂遁。
二月，帝入桂林。以吳炳、方以智為東閣大學士；遣使湖南慰勞督師定興侯何騰蛟等，並趣其兵入衛。
是月，式耜至自梧江，疏請徵四川文安之、雲南王賜袞為相，周堪賡、郭都賢、劉遠生等為六卿，丁時魁、金堡等為給事；晉騰蛟閣部督師。是時，孫可望方由川、貴入雲南，安之、錫袞以道阻不能達。
丁魁楚之去梧也，以三百餘艘載黃金二十萬兩、白金二百四十餘萬兩。方至岑溪，成棟追及之；戰於藤江，魁楚被殺，闔門盡沒。
清師入平樂，陳邦傳棄城走南寧。帝聞報，大恐；王坤請召武岡鎮劉承胤入援，藉之赴楚。承胤聞召，即統兵至全州迎駕；封承胤安國公。式耜上疏曰：『駕不幸楚，楚師得以展布，自有出楚之期。茲半年之內三、四播遷，民心、兵心狐疑侷促；如飛瓦，翔手散而覆手合』。又曰：『在粵而粵存，去粵而粵危。我進一步，則人亦進一步；我去速一日，則人來亦速一日。楚不可遽往，粵不可輕棄。今日勿遽往，則往也易；今日若輕棄，則更入也難。海內幅員止此一隅，以全盛視粵西，則一隅似小；就粵西恢中原，則一隅甚大。若棄而不守，愚者亦知拱手送矣』。不聽。又泣請曰：『東藩已失，所存惟桂一隅。若復委而去之，武岡雖金城、湯池，何能長久？臣本起此以舉事，願與此地俱存亡』。乃命式耜留守桂林，各路悉稟節制。封總兵焦璉富川伯鎮桂，封舊鎮陳邦傳思恩侯守昭平。帝發桂林。
三月，清師薄桂林。式耜檄總兵焦璉；璉駐別縣黃沙鎮，聞檄即率三百騎赴救。時山水泛溢，士卒徒涉百里，水及馬腹；臨江無舟，搜村中得漁舟二艇，士卒以次渡畢，璉乃渡。以初十日薄暮抵式耜府，式耜懽甚，拊其背而勞之如家人父子。翌日，清師數萬猝至，數十騎直突文昌門，登城樓。式耜署在城樓下，矢及式耜綸巾。式耜呼璉，璉即袒臂控弦自下射之，一騎顛；連發數矢，敵應弦而倒。數十騎乃下，短兵接戰，璉復殺數人。時城門閉，餘騎復登城挾馬越城而下，奔還其軍。璉即啟門，而出麾三百騎，大呼直貫其營；左右衝突，所向披靡。自寅至午，斬首數千級。清師復合，璉又大呼殺入；軍士無不一當百，呼聲震天。戈刃所及，血雨肉飛。式耜復率士民擊金從之，以助軍威，清師大奔。璉復追殺數里，清師乃退。
初，承胤之從武岡入援也，猶尊朝廷，持正守法，逐司禮王坤為竊天子權，面叱周鼎瀚為奉寺鼻息；雅重式耜，特發兵數千援桂。既而，承胤請以金吾郭承昊、馬吉翔、嚴雲從封伯，御史毛壽登參駁之；吉翔等疑疏出劉湘客，指鼎瀚遂造飛語為董卓、■〈氵隺〉、汜之議，激承胤怒，逼帝立命廷杖，縛壽登、湘客及御史吳德操、給事萬六吉於行在午門外；諸臣申救，得免。壽登等俱落職。承胤益橫，脅帝幸武岡。式耜疏請留蹕全陽，以扼楚、粵之中。不聽。
四月，帝至武岡，改為奉天府。以巡道嚴起恆為大學士。廣督何騰蛟招撫流寇，曹志建、王朝俊、郝永忠等來歸，悉賜五等爵。晉騰蛟總制，世襲定興侯，駐衡州；巡撫堵胤錫駐長沙，聲勢稍振。
五月，承胤援兵在桂，索餉而譁；式耜括庫藏不足，夫人邵捐簪珥以佐之。兵卒不肯出，與焦兵主客不和，擊鬥掠市而去。
是時，降清將定南王孔有德、靖南王耿仲明、平南王尚可喜統兵取湖南，進攻桂林。焦璉負創奮臂督師，撫按肘羽腹石分門嬰守。用西洋銃擊中馬騎，清師稍卻，乃出城奮擊、自辰至午不及餐，將士枵腹；式耜括署中米蒸飯分哺之，將士俱樂用命。明日，復出戰，清師旋去。式耜先令路將馬之驥伏於隔江，犄角接應；清師北，追殺二十里而還。孔有德敗走，望虞山樹木，皆以為金甲天神，幾為焦兵所及。
余龍者，故江上盜也；有眾萬餘，受贛督萬元吉招撫。及贛破，龍等無所歸，出沒甘竹灘。既而廣州陷，東莞人癸未進士侍讀張家玉、舉人韓如璜等起兵攻東莞。是年春，佟養甲素聞家玉名，遣副使張元琳即家召之。家玉衣冠出見，責元琳以大義。元琳，固與家玉同為癸未庶常者也；歸報養甲，復飛書諭之。家玉答書曰：『孔門高弟、太祖孤臣，如玉其人者，安可以不賢之招招之乎？生殺榮辱唯公命』。其師林洊力贊之，遂結鄉勇何不凡、莫子元等襲東莞入之；執新令鄭鎏，籍降紳李覺斯家以犒士。成棟帥水陸師至，家玉棄城走；以舟師屯杜■〈氵窖〉村（村近新安）。北令走，家玉令諸生陳太赤領縣事。兵科給事陳邦彥招余龍等起兵。邦彥，字岩野；順德人。乙酉間，以諸生走金陵，上政要三十二策；權奸阻不用。思文得其策，讀而偉之。至閩，即家授監紀推官。而邦彥亦登是科賢書，以蘇觀生薦，改兵部職方主事，監廣西狼兵。至嶺聞變，勸觀生東保潮、惠；不聽。會丁魁楚立帝於肇慶，觀生與魁楚不協，撤兵回韶，使邦彥赴肇稱賀，且覘動靜。詔授邦彥兵科給事，合回慰觀生；而觀生已擁立唐王聿■〈金粵〉，邦彥貽書報命，遂隱高明山中。未幾，廣州破，肇、梧繼陷，將至平樂；邦彥聞之，扁舟入甘竹灘，說余龍乘虛襲廣州，龍許之。乃焚北船百餘於東莞，遂突攻廣州。邦彥使其門人馬應房與龍攻順德，復之。又與張家玉書曰：『成不成，天也。敵不敵，勢也。方今清師風鶴、桂林累卵，得牽制粵西潯、平之間，庶可完葺。是我致力於此，而收功於彼也』。佟養甲訪求其家，獲其妾何氏並子和尹、虞尹於肇慶，厚待之；為書招邦彥，邦彥不復書，但判其楮尾曰：『妾辱之、子殺之，身為死臣，義不私妻子也』。養甲壯其為人，仍善養其妾與二子。後郡紳李星一、舉人杜璜以兵攻肇慶，始殺之；璜等亦戰死。李成棟至順德，破余龍於黃連江，馬應房迎戰，死之。
是時，清師東指，不能復西。由是，桂林稍定。式耜自三月至五月，曉夜立矢石中，推食解衣，與士卒同甘苦；故人無變志。又焦璉久將桂，得桂人心；式耜以國士遇之，獨得其死力。璉乘勝復陽朔，並下平樂。懷集縣丞徐定國向匿山中，誓不薙髮；及是，引兵復懷集。御史魯可藻督師復富川及賀縣，引兵與焦璉會平樂。陳邦傳亦由賓、柳入潯州，清師引還廣州，遂復梧。粵西再定，式耜力也。
以保桂功，晉式耜兼太子太師、臨桂世伯。式耜辭曰：『本朝封拜文臣，自王威寧、王新建外，指不多屈。或憐臣死守孤城，謂省會無虞，不妨破格，以行鼓勵；其如貽笑四方何』？不拜。晉張家玉兵部尚書，提督嶺表軍務；以魯可藻巡撫廣西。可藻，和州人，以明經令新城；政最，擢御史。式耜敘軍功，特拜是職。式耜復請告自劾曰：『自二月十五日移蹕之後以迄五月二十九日，凡百有六日矣。此百六日中，遇變者三，皆極危險，萬死無一生之望者。變故當前，總辦一「死」字，亦遂不生恐怖、不起愁煩。惟是臣之病不徒在身而在心、不徒在形而在神；身與形之病可療也，心與神之病不可醫也』。又曰：『臣所依恃者皇上，皇上駐全，猶有見天之日；駕既幸武，臣復何望？請再返蹕全陽』！不聽。
六月，偏沅巡撫陳藎率滇營標將趙印選、胡一清入覲；晉印選、一清都督少保，各謝恩率兵還汛。
時清師破杜■〈氵窖〉村，韓如璜死之；家玉引兵入新安，成棟圍之，家玉走博羅。
七月，前大學士陳子壯起兵於九江村，與陳邦彥結降北廣州衛指麾楊可觀、楊景燁為內應；又收花山盜三千人偽降清師以守東門，約以是月七日三鼓內外並起。而子壯先期以五日舟師薄城，謀洩，佟養甲捕楊可觀等誅之，並坑花山盜之守東門者。時城內兵力單弱，養甲登城，見旌旗蔽江，歎曰：『其死於是乎』？左右曰：『與坐而死，寧戰而死』！養甲奮勇出戰，發巨砲以擊陳舟，舟遂退；北風大作，養甲乘風追之，子壯大敗於白鵝潭。李成棟亦自新安至，子壯退入高明，與監軍道麥而炫、縣令朱實蓮嬰城固守。邦彥亦退，會清遠指揮向常燦殺守道于華玉、知縣章應斗以迎邦彥，邦彥率師赴之；張家玉亦破博羅。
初，劉承胤號鐵棍，擁重兵頗健鬥。及迎鑾，遂與中人迫脅朝廷。太后刺血書詔，召駐札古泥商丘伯侯性入衛；性遣部將謝復榮以五百人至。式耜具疏上言：『粵西全定，請還桂林，昭告興陵』。時三王（校者案：即孔、尚、耿）已下長沙，衡州且陷。八月，進逼武岡。承胤戀子女玉帛，惟恐失之，遂降；為清師前導。
十八日，馬吉翔、謝復榮奉帝及三宮斬關而出。帝二子在襁褓並乳母樊氏墮馬失之，百官俱未知也。吉翔步從三日，不得食。至一士人家，見其中堂供神宗像，與帝貌類；帝且拜且泣。士人夜夢：有天神降其家，諸天人悉從。有二學士侍側，一髯而魁梧者曰：『此蘇學士軾也』；一秀而瘦傑者曰：『此李山人泌也』。士人師方以智貌類山人，士人奇之。寤，因自揣曰：『居中南向坐者，豈當今耶』？跪而進膳。帝受之大駭。復前行，村氓皆獻雞黍；土司車佑戎服具卒乘以迎，獻黃金刀，帝皆慰勞之。承胤引兵追躡，且懸牌諭內外：『有知永明所向者，賞萬金』。時帝與承胤相距三里，復榮請帝疾馳而身自斷後，抵力死戰，與其卒五百人俱死王家堡。帝徒步三十里，足疲不能前，危在漏刻；會侯性率兵奄至，乃御肩輿先發。性至峽口，清師引去。帝已兼晝夜不食，暮宿羅家店。越五日，抵古泥；封性祥符侯。
輔臣吳炳以痁疾留武岡，被逼薙髮。兵部尚書傅作霖見獲不屈，械項遊營；遇內閣吳炳乘轎來，作霖謂炳曰：『爾做內閣耶？何不識廉恥至此』！炳歸自縊。
帝崎嶇入粵，次柳州。式耜屢疏，極言不可他移一步：『滇、黔地荒勢隔，忠義心渙。三百年之土地，僅存粵西一線。返蹕收復，號召聯絡粵師出粵，以恢江、贛；楚師出楚，以取武、荊。且粵西山川、形勝、兵馬、人情俱有可恃，年時豐稔，飛輓有資』。帝三敕留守，不赴。
李成棟用四姓盜鄭昌等為導，破高明，殺朱實蓮於南門樓；陳子壯、麥而炫被執。二十七日，成棟圍博羅，穴地置砲轟發之。雞鳴城陷，張家玉走。家玉幼好擊劍任俠，多結山澤之豪；故所至翕然，蹶而復起。至是，分其眾列龍、虎、犀、象四營進攻增城，入之。九月十日，成棟救增城；家玉列三營於城外。成棟令杜永和、閏可義分攻之，城中亦突圍出戰，將士死者數千人，無降者。諸將請血戰潰圍而出，家玉曰：『矢盡砲裂，欲戰無具；將傷卒死，欲戰無人。天明，俱受縛矣。丈夫立天常、犯大難；事至已壞，焉用徘徊？以頸血濺敵手哉』！因起遍拜諸將，自投野塘中以死；懷銀章一，篆曰：「正大光明」，思文所賜也。時年三十有三。官軍得其屍，集諸紳視之；李覺斯再拜，賀曰：『是已！某知其一齒缺，以銀鑲之；髮長可二尺三寸。今果然死無疑矣』。然家玉父兆龍、弟家珍仍為人所匿，覺斯不得蹤跡也。家玉常乘黃馬，神駿趫疾；每臨陣，風沙慘淡，作勢怒鳴以鼓士氣；及家玉死，馬亦躑死側水溪云。成棟又以水陸師二萬爭清遠；城破，陳邦彥猶率兵巷戰。力屈，索筆題其壁曰：『無拳無勇，何餉何兵！聯絡山海，喋血會城。天命不佑，禍患是攖；千秋而下，鑒此孤貞』！遂赴水。北兵出之，檻送廣州；在獄不食五日，惟慷慨賦詠，所傳有『大造兮多艱，時哉不我與；我后兮何之？我躬兮良苦』之句。十月二十八日，被磔。監刑者視其肝，肝忽躍起擊監者面，遂驚悸數日死。逾年，贈兵部尚書。子恭尹，能以詩文世其業。陳子壯至廣州，臨刑，呼高皇帝、烈皇帝不絕口；與麥而炫同日死於市。子上圖，亦見獲；其家僮伯卿請寸斬以贖主人之孤，得免死。是日，佟養甲命何吾騶、黃士俊、李覺斯、葉廷祚、王應華、伍瑞隆、關捷先、陳世傑等觀之；養甲問諸降紳曰：『畏否』？皆鞠躬曰：『畏』。亦有改容詫曰：『真忠臣！真忠臣』！
承胤既降，北兵利其資，佯與歡飲；遂殺之。
時長、衡既失，何騰蛟、嚴起恆、劉湘客等咸至桂；郝永忠、盧鼎諸鎮兵雲集。式耜調和主客，撫慰有加；籌畫糧糗，日不暇給。復疏言：『柳州猺獞雜處，地瘠民貧，不可久駐；慶遠壤鄰黔、蜀，南寧地逼交夷，不可遠幸。邇來將士瞻雲望日，〔以〕桂林為杓樞道路；臣僚疲趼重繭，以桂林為會極；江、楚民情，以桂林為拯救之聲援。騰蛟與永忠、鼎、璉等俱分防任汛，可圖恢復』。不聽。
初，土司覃遇春從騰蛟於楚；潰歸，入桂林，陳兵索餉，騰蛟、式耜俱惡之。比至，柳守道龍文明承督、撫密檄，佯與遇春飲，解其部曲；執遇春，送桂林誅之。帝至古泥，遇春子鳴珂訴冤，從行者倉皇未詳其始末，對以不知。鳴珂率諸苗攻文明，文明走；遂入柳州大掠，矢及帝舟，柳遂陷。帝倉皇跋涉，亦如出武岡時。
是月，陳邦傳子曾禹以二千人迎駕，遂次象州。
十一月，式耜集郝永忠、焦璉誓於神前，刻期出師；盧鼎、趙應選分路駐兵，轉餉不絕。督師何騰蛟得展武略，攻三王之兵於全州，斬級無算，獲名馬駱駝而還。諸帥連營而軍，如天津閣道亙三百里。清師去楚，帝欲幸南寧，為新興侯焦璉亂兵所阻。
十二月，帝入桂林，式耜與起恆並相。式耜黎明入閣，夜分始歸；處流極之運，肅然如治朝。騰蛟仍督師出全州。
永曆二年（清順治五年）戊子正月，郝永忠出壁興安。永忠，闖賊左營也；前在桂林與焦兵不相能，式耜調和之，始得其用。及壁新安，有江西進士蕭琦，式耜令永豐時所得士也，為人僉壬，以禮垣驟躋司馬。時居永忠營，百計媚之；遂言桂林富饒，留守殷厚，趣永忠赴闕。因聲言清兵劫營，即撤兵西上。
二月二十二日，郝兵抵桂，左右趣帝遷蹕。式耜曰：『不可！督師警報未至，營夜驚，無大恐；二百里外風塵，而遽使駕露處耶？播遷無寧日，國勢愈弱、兵氣愈難振，民心皇皇復何依？潮回波逝，雖長年三老，能逆挽其戙杙哉』？左右禁近益周章不止。
式耜請曰：『無已，候督師歸，果急，甲士正山立，觀兵督戰，咫尺威嚴，勸激將士背城借一，勝敗未知。若以走為策，桂城危，柳又不危乎？彼今日可到桂，明日獨不可到南大乎』？反覆數百言。帝曰：『卿不過欲朕死社稷耳』！式耜泣下沾衣。嚴起恆曰：『遲至厥明且議之』。是夜，永忠斬關而入。劫帝於寢，裸體置之城外；馬吉翔為帝具袍服襆被而行。永忠乃縛百官，劫其資財，縱兵淫掠。焦璉遣人謂式耜曰：『強敵外逼、奸宄內鬨，勢不兩全。願移師至桂，保公出城駐兵城外；俟永忠城中乏食，必外掠，即統兵四面擊殺。不過數日而賊兵可盡，然後以全為保障、以梧為門戶，協力守粵，事可萬全』。式耜以治兵相攻，恐傷百姓，且慮敵騎擣虛；不聽。
時帝早發，式耜疾出送駕。永忠即以數十兵遮式耜車，入掠其署；百姓奮義擊賊，俱為殺傷。式耜家人假以何督師令箭救式耜家屬，得出；式耜裸體坐署中，持令箭者逼式耜登舟。城中煙火高於樓櫓，式耜家人放舟三里外樟木港。黎明，少司寇劉遠生等至；抵樟木港，式耜已兼晝夜不飲食，唯歎息不及送駕，身不能死桂署為恨。遠生等謂：『兵變倉卒，急難著手；請下朔、平間，催璉入援。發檄遠近，毋內恐；檄地方紳士，毋驚疑薙髮；檄一吏入桂，息煙火、收倉儲，毋為亂人所盜』。式耜然之。舟下三十里豆市井，入民屋，立草檄分路四發。明日，式耜棄小艇返桂城下，俾會城人知留守在也；仍回駐陽朔。璉兵續上，楚鎮周金湯、熊兆佐亦入桂城。式耜檄按察司僉事邵之驊部璉兵，收視倉中餘米定人心。
三月一日，式耜還桂署。廡舍零落，滿城暴骨；唯煙火中燔炙氣耳。式耜令軍悉屯官舍，洒除街路；其從官被掠如窶人者，漸周給之。太常黃太玄死於兵，棺殮之。撫順荒餘、收拾破傷，招徠撫字，桂城始有人跡。何騰蛟方犒軍永寧，聞變馳回，而郝兵已飽掠避去。滇鎮胡一清、新興侯焦璉俱統兵相繼而至，日需粟米數百石，式耜撚髮爪辦之；軍復大振。
清師聞桂城兵變，二十二日直抵北門。式耜慰勞軍士，勉以忠義。騰蛟督將校分師三面而出：胡一清統滇師從文昌門，周金湯、熊兆佐統楚兵從榕樹門，督師及焦璉從北門；戰未合，璉即奮臂顧左右曰：『璉為諸君破之』。單騎橫矛直奔清師，左右衝擊，勢若游龍；清師合而復散者數。撫粵將軍劉起蛟見璉被陷，大呼殺入，與焦璉合；連殺數百人，貫其營而出。胡一清從東至，督師撫其背曰：『兒好為我破之』！一清即躍馬奮擊，殺數十人，奪敵馬而馳。一清每乘馬，必翦其鬃；清師意為牛，遇之輒曰：『此騎牛童子，不易當也』。胡與焦合兵轉鬥而前，金湯、兆佐率楚兵橫擊之，璉標下趙興、向貴帥銳師夾擊，皆殊死戰。向貴戰死，清師遂奔，追殺二十里，北渡甘棠而去。式耜待於北門，督師還，交相勞苦；督師乃列營榕江，諸師分兩路而軍。
當帝發桂林，式耜獨處孤城；已而頻傳凶問，帝每欷歔下淚。至是，式耜上疏詣行在候駕及三宮起居；帝乃大喜，知留守在也。下璽書旌美，遣官慰視憔悴狀。式耜寸縷無遺，賜紗段及尚方銀兩，並賜「精忠貫日」金章，以表其忠；太后賜紗段、尚方銀與夫人邵。復晉式耜少師臨桂伯，璉等皆晉爵。式耜恤死事軍士家，為壇祭之。焚向貴屍，得箭鏃數升；人皆駭曰：『此楊貴後身也』！
是月，帝至南寧；扈蹕者，輔臣嚴起恆、馬吉翔、兵部蕭琦、給事吳其靁、洪士彭、許兆進、尹三聘六七人而已。潯、柳二府為陳邦傳所據，不貢賦稅；資用乏絕。嚴起恆乃署吏部，關選於邕城，二十四縣三州鹽客、藥戶皆入仕籍。
式耜念南寧蠻鄉，不可久駐；日為帝清輦道，請還桂，督勳鎮將士直取全州。會東人有反歸信，促巡撫魯可藻繕兵以待。又念行在無講官，經筵久曠，石室塵封，何由聞得失？手書八箴於扇，進之。
趙臺者，順天人；錦衣籍。以武職改文階，升南寧添設巡撫。有才幹，能得土司心。會有湖州人胡執恭為吏部。當該在先帝時，陳邦傳因入京襲職，與執恭有舊；既而執恭至廣西，入邦傳軍。邦傳子曾禹因迎駕得預票擬，時，下敕有『拜君之賜於無窮』句，遠近笑之。曾禹欲得南寧，執恭佐之；臺不讓，於是陳、趙治兵相攻。
金聲桓、王得仁以江西來歸。初，聲桓本遼陽衛，襲世職。以邊咨歷楊嗣昌、史可法諸部，累官淮徐總兵；尋隸左良玉後隊。弘光乙酉四月，左兵東下，以江西屬聲桓。
既而良玉死，其養子夢庚率所部降清。而聲桓不欲北行，乃自請願取江西以獻；清英王許之，遂以江西專委聲桓，還師南向，與闖部降將王體忠合營西屯九江。聲桓宣言清師馬步二十餘萬旦夕且至，迭檄江西速降，即免屠城。巡撫曠昭解印而逃，江城人皆走。至是年六月四日，紳士及諸亡命迎聲桓於九江。十九日，聲桓至，有諸生數十迎於江干。聲桓戴方巾、青紗金線蝴蝶披風，受諸生廷參於舟前。廷參者初見即跪，跪已起揖，乃拜；復起揖，再拜而止。聲桓故武人，被輕衫受文謁，喜殊不自勝。左右顧從者：當如何答禮？且笑且摳引諸生起，口中謙讓，喃喃有所云而無其辭，頰涎墜縮如絲；諸生及從官皆自笑之。聲桓恐內有伏兵，徘徊久之乃入城。體忠忿江城人獨迎謁聲桓也，入則與金氏分營而居；城以東者為王、城以西者為金。金所居當都會喧闐處，官府甲第萃焉。其偏裨、姻族又分據華劇，網羅諸富豪略盡，以便宜署置官屬。陰忌王氏士馬精強，亦不大誅掠，漸得人心；欲遂除之，未有以發。會薙髮令至，齎文者聲桓之叔也；令下三日，未有應者。聲桓曰：『此王兵為梗也』。明日，請體忠計事，即其揖時刺之；尸出，王兵大擾，燒德勝門及章江門，與諸金格鬥三日，殺傷相當。聲桓且戰且招，以王兵屬體忠舊掌旗牌王得仁——軍中所謂王雜毛者也。聲桓念江西據江南上游，西控楚，南通閩、廣；得江西，則東南要害居其大半。而身以孤軍傳檄，取十三府、七十二州縣數千里地拱手歸之新朝；計清師南下以來，功未有高於己者。意旦夕且封王，次亦不失為侯耳。及收江疏還，乃止以聲桓為副總兵、提督江西軍事；視原秩更貶，於是聲桓氣沮。是時福京建號，以楊廷麟為相，督師取江西；萬元吉為兵部尚書，督師鎮贛州。丙戌八月，清師陷福京；十月，陷贛州，楊、萬死之。諸嘗在閩受官得脫歸者，往往有福京閣部諸劄付；然見金氏方恣殺明人士，是以游士莫敢言自外歸。金氏威震閩、楚，巡撫李鳳翔死，聲桓益驕；乃大治宮室，以明都司署為帥府，役夫萬餘，窮高極壯。嘗臥病思食虎，即令環西山勒三日得虎，而果得虎以脯。聲桓性陰狠，能箝噤不泄。方南顧明微、內慕清盛，欲待四方有起者，因而自立。自巡撫李鳳翔死，北來有司益多挫之。王得仁亦望為總兵而不得，意同怏怏，又屢受折辱。得仁本起群盜，隸闖營，每臨敵未嘗有堅陣；性又獷躁，不能無惡言。或曰：『天下事大定矣，顧君命當侯否耳；富貴自有時，君其忍之』。得仁益憤，則招致方士，起宮觀、煆金銀；以萬金使丹客宗超一開天寶洞，將以立壇靖致物怪，檄罡雷役使丁甲神為百勝天符畢法。所居，故宜春管理王府也；深八、九重，畜優伶，每演郭子儀、韓世忠故事。由此，金、王兩家怨辭稍稍聞於外。贛州之未破也，萬元吉嘗遣間使密誘聲桓，使反正；萬從武陵楊嗣昌西征時，嘗與聲桓相識於左營也。聲桓得書不報，捕其使械繫於庭。夜乃解其縛，飲食勞苦之；問督師殷勤甚厚，未明而縱之。萬死後，其使亦間泄其語。諸歸客餂〔之〕，知兩家怨不得封意，則間自露其關防劄印。乃言隆武帝尚在，屢有手詔許公：能以江西歸者，即歸江西封；公亦嘗達一、二乎？未幾，江城人士走諸金門下者，受意為聲桓立生祠。祠成塑像，而請其冠服之式；聲桓令塑為華陽巾而羽衣。輿像入祠，觀者咋舌。歸客極言明復大聚，且阿意謂先授侯印，令公舉江西；待收京，且分天下而王之。聲桓喜甚，且遣間使請焉。後巡撫章于天至，遇諸將益倨；日從諸將索珍寶、奇貨，呼聲桓曰「金副總」、得仁曰「王把總」。先此，兩人在外固已自稱都督，自文於偏裨。至是，其部曲亦駭。一日，章宴藩司，鋪氈席地，坐聲桓等於氈外。酒半，嬉笑視曰：『王得仁！汝欲反耶』？是日得仁歸，大愧其從騎；聲桓亦失色，俯首嚲鞭還帥府。丁亥七月，得仁提兵如建昌，章于天遣官票追其餉三十萬。得仁大怒，搥案大呼曰：『我流賊也，大明崇禎皇帝為我逼死，汝不知耶？語汝官，無餉可得，杠則有之』。聲如嘶吼，目睛皆出。杖其差官三十杠，曰：『寄章于天，此三十萬餉銀也』。聲桓聞之，謂其客曰：『王家兒急矣，所遣請印數輩皆不還，奈何』？丹客宗超一弟子黎士文者，亦輕悁喜事；舊與左兵往來，其鄰胡叟有門人官閩者。黎從買劄付為官，即因為轉賣以熒惑喜事少年；又雅游於金客黃人龍之門。即因人龍自薦於聲桓曰：『若輩非能得之，明兵雖大聚，獨我知隆武帝所在耳。公誠無愛厚費資我以往，可期而至也』。聲桓曰：『顧汝歸，何如酬汝？且功名本共之』。居無間，黎生及胡爾音夜袖兩印入帥府，一為鎮江侯、一為維新伯；篆文柳葉上刻小篆文曰：「精忠報國」。曰：『此上所私賜也』。聲桓喜甚，日掛腕間。八月，得仁歸自建昌，聲桓舉印舁之。得仁曰：『可矣』。聲桓曰：『待趙旗鼓歸而議之。我聞烏金王為何騰蛟所敗，已使趙旗鼓往賀；且覘何擒王否也』。趙旗鼓還，盛言烏金王不過小失利；今日大破明兵於寶慶。二人以故按不發。已而巡按董成學亦覺金、王謀反有端，屢揚言欲奏聞，而索得仁歌兒；得仁恐與之歌兒則居家狀泄，堅不肯與。章于天又從索金玉杯匜等物，益滋其怒，日閉諸匠為旗幟、煉火器、製鞍甲。今年正月既望，章于天率數十騎忽如瑞州，掠諸富家財。或謂得仁曰：『此恐非為索財賄也，前有滿兵數十騎，不知所往，恐其伏瑞州，待撫、按定議而發。脫有尺一詔出不意，公等且見擒』。得仁益急。正月晦壽節，二十六日壬戌，官將夜習儀於上藍寺。得仁伏軍衷甲而往；上甬道，努喙睨聲桓曰：『如何』？聲桓搖首。是夕未發，文武各罷。得仁歸，盡夜部勒全營。次日癸亥五鼓，遂反；七門不啟，絞殺董巡按及成守道於帥府，盡捕逐司道府縣官，令百姓改裝。得仁遣人邀擒章于天於江中，聲桓使人迎南都舊輔姜曰廣於浠湖里第。以姜門生故吏多仕南北者，故迎與共事，資號召也。出示安民，奉隆武正朔；金自為豫國公、王自為建武侯，姜曰廣稱太子太保中極殿大學士，皆稱賜尚方劍，便宜行事；大約謂『勞苦功高，不惟無寸功之見錄，反受有司之百凌；血氣難平，不得已效命原主』云云。於是以聲桓中軍宋奎光為左軍都督府都督僉事，黃人龍為總督川、陝、山東、山西、河南五省兵部侍郎。初，王氏演郭、韓諸戲及請金氏祠像服式，皆左良玉舊客胡以寧啟之也。時以寧死，子甫十有二歲，封為進賢伯，諸金皆為都督；得仁婦弟黃天雷為兵部侍郎錦衣衛同知，金幕書記吳尊周為江西巡按，王幕書記陳方為江西巡撫，府縣各屬堂佐皆其客也。時舊冠服久易，倉卒不具，盡於優伶箱中取之。一時唱導威儀如他日，鄉民擁觀嘖嘖；唯視其翅間前後皆禿無髩，以此微異。私人遍布寮署，而諸客首言明事者，錄並不及；唯陳大生、黎士文、林亮數人得部曹而已。其有真官閩歸而不願出者，則又坐以觀望；矯詔加銜、勒令為官，欲因劫聚義旅觀其強弱。諸客久失望，亦各自稱銜級，出所藏福京劄付散賣頒給；欲羅萃山澤，別為一軍。由是，職方、監紀交錯於道，復如弘光時。黃天雷妹有殊色，得仁為之心死；而王體忠亦欲之，故搆體忠於聲桓殺之，而奪其軍，以納其妹。天雷妹尋以不食死，已而追憐悔之；乃厚遇天雷，凡事咨而行。奔走求官者，皆就黃以歸建武，建武之門幾傾豫國客。前所遣迎隆武帝者，丁時遇輩趦趄道中，實不知所在，金、王亦覺其詐；微聞南來人言隆武帝已死，諸臣復擁立永曆帝於廣東，乃為福京禪詔進諸官秩有差。然聲桓意終疑，又謀求益王世子立為監國。諸事隆武帝而嘗為魯王官者，因亦各謀迎立魯王而戴之。縉紳有識者見其舉動，各引歸；相戒勿出。東方義旅督師侍郎揭重熙、詹事傅鼎銓到城一日，並引兵還，唯姜曰廣在城中與金、王調策兵食而已。王得仁西征九江，胡以寧從兄胡澹詣軍門，說以『順流而下，揚言章巡撫請救者，江南必開門納；君騰檄山東，中原必聞風響應，大河南北，西及山、陝，其誰為清有也』？得仁吒其言。到九江，不移時而破之；珍其鹵獲，自部送還。金亦忌王北伐，數趣使歸。得仁歸，以澹謀質聲桓；坐客皆曰：『此上策也』。時江西諸郡皆反正，獨贛未下。黃人龍聞澹謀，謂聲桓曰：『非也！不聞寧王之事乎？贛州高氏在彼』。聲桓愕然問故，人龍曰：『昔者明有寧王名曰宸濠，反於江西，以不備贛州，故為巡撫王守仁所擒也』。聲桓心動。會清鎮守湖廣羅總督恐其兵趣廣，欲先敝金兵於贛州，遣人遺書曰：『人心未死，誰無漢思！公創舉非常，扶大義為天下倡，咸引領企足，日夜望公至。但贛州東西要害、山川上游，公如欲通粵，則贛界其中；公欲他出，則贛乘其後。計莫若先下贛，贛下則楚地可傳檄定矣』。金乃立議伐贛；然忌王氏專制會城，脅其偕往。使使先進冊印封高進庫，諭以利害。進庫，即故興平伯高傑兄子也；初無意鬥，及見書大怒曰：『金皇帝耶？安敢侯我』？遂勒兵出戰。聲桓使副將向朝佐衝之。朝佐者，為聲桓刺王體忠者也；前破建昌，得金銀五十萬。聲桓出師時索之，朝佐不與，曰：『久盡矣』。及與高氏戰，追奔數十里，徑至城下；高窘甚，向戰亦疲；使人視大軍，相去尚三十里。朝佐怒曰：『此為彼五十萬，欲致我死地也』！即收軍歸南昌，削髮為僧。高得復入城守，與金、王相持七十餘日；而會城空虛，獨倚宋奎光、黃天雷為重。
夏、四月乙未朔，皇子某生，后出也；冊為太子。赦天下，詔曰「萬喜」。
十日，李成棟以廣東來歸。初，成棟之降清也，以副總出吳淞；貝勒調隨攻閩。閩下，令以偏師赴粵；不意唾手得之。及敘功疏下，進佟養甲兵部尚書，假便宜；成棟受其節制。又成棟委官署所下城邑，養甲必亟易之。以是觖望形諸詞色，養甲不之省也。時帝在南寧，成棟遣洪天耀（歙人；丁丑進士。原任湖廣驛傳道）、潘曾緯（漢陽人；辛未進士）、李琦三人賫奏赴行在，自陳謝罪，請迎乘輿幸肇慶。先是，成棟所收兩廣五十餘印，獨取「總督」印藏之；一愛妾揣其意，勸之舉事。成棟撫几曰：『如松江百口何』？妾曰：『我敢獨富貴乎？請先君前，以成君之志』。遂自刎。成棟哭曰：『我乃不及一婦人』！密與布政使袁彭年、僉事張調鼎謀之，輦金十萬賂要人以取孥於松。將發，而金聲桓以江西反，率師圍贛；贛帥高進庫求援於粵，謂『贛為粵東門戶，贛朝下則粵夕受兵。贛城三面距山皆崇崖削壁，仰面萬仞，勢難驟攻；第列營固守，城中乏食，不及旬日，束手待盡。我為公守，公資我糧』！佟養甲命成棟往布政移銀八萬餉之，彭年故不發，以激怒其軍心。時歲大旱，群盜滿山；成棟陰結其渠魁。謂養甲曰：『贛旦暮亡，粵又寇深如此。嶺外斷不可保，彼聲言「復衣冠」三字耳，盍故許之以靖亂乎』？養甲計猶豫，成棟故令群盜逼城下，呼聲動天以怵之。養甲勉示安民，成棟請於榜尾但書「甲子」。成棟既得此榜，遂直書永曆年號；養甲愕然，然已無可奈何。二十八日，清師復破九江。報至江城，內外皆走；車一輛、舟一渡，索值至數金，雖斬之不能禁。五月五日，佟、李俱觀泛龍舟會。既而回成棟署，復開宴。優人冠帶登場，成棟謂養甲曰：『峨冠博帶，何等威儀』？養甲曰：『一朝自有一朝制度，何必羨彼』？成棟曰：『大丈夫須作千年有名的事，豈能拘拘受制於人哉？我今要歸明了』。即自去其辮，以刀付從者，請佟去辮。養甲大驚曰：『還須商量為是』。成棟曰：『有不同心，請汝頸試之；安用商量』！即越席以劍擬之；養甲懼，亦去其辮。成棟勒養甲於營中，即下令次日兵民悉解辮、復衣冠，而以所藏「總督」印印表文上之。
時陳、趙方仇殺，人心皇皇；乍聞反信，皆疑懼百出。天耀等皆舊臣降清者，力陳成棟忠誠，且述聲桓事甚悉；人心始安。於是封養甲襄平伯、兵工二部尚書，成棟惠國公，彭年左都御史。時金聲桓亦藏表於佛經部面中，遣使賫至；詔封豫國公兼兵部尚書，得仁建武侯。
自兩省反正，士人輻輳而至。王化澄復相，朱天麟（崑山人；戊辰進士）東閣大學士，晏清（黃岡人；己未進士。原任廣東水利僉事）為吏部尚書、張鳳翼兵科兼翰林院、張佐良文選司郎中、黃雲袞行人、潘駿虯兵部主事、龐天壽掌司禮監。
時清固山譚泰、劉良佐等帥師救贛州，有獻「救韓伐魏」之策者，遂突圍南昌。初，聲桓反正時，推姜曰廣為督師，奉益藩世子鎮守南昌，盡撤精銳而行。姜固文士，不嫻將略；被圍大懼，不知所為。聲桓愛高進庫才，欲降之；令軍士不得放砲，日增壘堅壁為久困計。初九日，聲桓兄金成功納降，許為內應；奎光聞而殺之。王營裨將貢鰲以其軍叛，斬關竟出，而黃天雷未之知也。報至贛州，聲桓大恐，慮高兵尾之。王得仁曰：『吾聞兵法制人、不制於人，今莫若秘其警報，不令人知；督三軍之士銳志攻城，贛城乏食，不知外救，不及三日可卜必下。贛下，即一師守贛、一師入粵；粵知贛破，必從風而靡。然後西通西粵、右守嶺表，清師知贛破、粵下，必解圍向贛，而我以逸待勞，南昌亦得息肩。間出以絕糧道，則數十萬之眾可殲於旦暮。若攻城垂破而撤兵棄之，強敵在前、贛乘其後，此危道也。獨不聞寧王覆轍乎』？聲桓以家在南昌，聞警遽退師；王兵見金兵走，亦大奔。贛師突出，自相蹂躪者數千人。十九日，金、王回師，敗清師於北沙；獲西洋砲三。聲桓與姜曰廣盛服袚而迎之，罩以丹紗；鼓吹輿至德勝門郛中，聲桓有驕色，遂勒兵入城。獨郭天才以為不可，而屯營西岸。
是月，楚撫堵胤錫與馬進忠等次下常德。何騰蛟聞報，即出嚴關；身先士卒，大戰日月橋，遂於二十七日復全州，進攻東安破之。上疏報捷，不自為功；曰：『為陛下以信臣、用臣者，瞿式耜一人也』。式耜冒暑往全州勞之。
六月三日，王得仁悉其精兵攻清；清兵橫出擊之，大敗於七里街。清師素畏得仁名，雖勝，時時夜驚曰：『王雜毛來也』！得仁，遼東人；生而髮備五色，故「雜毛」之稱聞於南北。清大將軍固山額真譚泰乃即行營掘濠溝、築土城，伐山撤屋，為浮橋於章江，廣袤七里。章江故深險，當湍駛處沒水置石壘與水平，然後加土重棧為橋。溽暑趨役，死者數十萬。會天旱水涸，功亦竟就；附郭數十里間，田禾、山木、廬墓如洗。其丁壯役夫，率日與薄糜一■〈冫食〉，水半湊之；芻蕘無遠近，辰出申還，病疫死者十七、八。各旗分取婦女，同營者迭嬲無晝夜，死者亦萬餘。而其外兵死、走死、水死者，且無算焉。固山額真營蒲子塘，距永和門六、七里，築十餘丈高臺於永和門外。登望城中，市貿往來，獨行耦語，一一見之；只留惠民門縱城中出入，亦藉以俘掠，廉城內情實。聲桓諸將俱託請兵而遁，郭天才屯西岸五戰三捷，見城中無出戰意，亦撤營去。所遣購軍糈船先後數百艘，清師又橫江夾岸擊之。
時王得仁率師二萬直趨九江，姜曰廣以檄召之。得仁曰：『九江據長江要津，清兵轉輸必由之地。吾聞興師十萬，日費千金，以數十萬之眾深入攻城，而糧道已絕，非分兵攻我，即撤師東下；分則勢弱、撤則師勞。九江四面臨江，城小而固，以吾守之未易卒下；公輩引兵徐出東西撓擊，內外夾攻，此犄角之勢。若復棄要害、入孤城，譬猛虎陷阱，此成擒耳』。曰廣不聽。一日，夜檄十四、五至；得仁歎曰：『不過欲得仁同公輩死也』！遂撤兵西上。清師水陸截之，得仁首先士卒轉鬥而前，斬首數十，奪輜重、大砲、什物無數。城中亦出兵相應，乃入會城。清師遂屠九江。
七月，瞿式耜疏請幸桂；不報。成棟復遣營鎮羅成耀率兵迎扈，即命為前導；帝乃發自南寧，敕趙臺留守南大。諸臣皆扈蹕東行，至雞籠山，有景雲護覆；瞿式耜築三亭於上，以志其瑞，碑文至今存云。
八月癸巳朔，帝至肇慶；成棟迎於百里外，儲銀一萬以備賞賚。加成棟太傅、翊明大將軍，總督七省諸軍；以其養子李元胤為錦衣指麾，掌紗綸房事。成棟進兵冊一部，請一應錢糧盡歸朝廷，敕部奏銷；帝命仍著勳臣成棟料理，俟恢復之日，另行酌議。成棟遵受，隨貢金寶、儀物及膳羞銀六萬兩。政無鉅細，受成於成棟。時從蹕諸臣自負五蛇功，而成棟意不懌也。得官不由成棟題受者，悉捕繫之；內外布列，皆其私昵。
時清師圍南昌，水遮陸截。而得仁方娶武都司女為繼室，錦綺、金寶，筐篚萬千以為幣聘。親迎之日，繡旆、帷燈、香燎歷亂，鼓樂前後導從溢街巷。城外高臺望見怪之，意以為飾降也。笙歌方喧，忽大聲震天，火光數十道，擁黑雲如大車輪飛墮城中；哄言城崩，舉國狂走，相蹈藉赴池井水死者無算。已而寂然，歌鼓復作，眾乃稍息。晡時，得鉛彈子於澹臺祠東，稱之其重八斤；蓋城外砲核也。自建武新婚砲驚，酒荒日甚。城中兵相率酺醵縱歌舞，窮夜累日。聲桓面容如土，嚄恨而已。諸將裨啟請，百不一應；惟日責姜太保，令其遣客間道出城號召四鄉起義。胡澹與姜書曰：『國中擁百萬精強，不能出寸步，日夜荒宴而眼穿外救；澹非辭難者，故敢與相國決。自金氏入城，朘富民、誅鋤貞烈幾盡。劉天駟家抄，西山解體。胡奇偉擒至，李鳳翔欲釋，而金卒斬之；庾嶺以南腐心。郭應銓兄弟不返，吉安恨之到今。支解曾應亨父子，臨汝莫不咬齒王氏。
楊、萬同時起事者，宿怨略遍四維矣。且公以附金、王而起者為義乎？不附金、王者為義乎？天下方亂，雄鷙並起，強者自立，能者因人；夫戴舊主、稱家國，此固忠臣義士所願望，而亦能者風動之資也。今之確乎巋然不與畔援為伍者，獨陳九思孤軍五年百戰；即今兩家歸正，彼前一收祁門，旋還師候駕，卒未嘗通聘幣介尺素與二氏也。其受命閩中者，揭司馬、傅詹事前入國門，已厭見其所為而去。自餘不過群盜假義名以行。盜之魁傑若蔡全才、鄧參三輩，前為金氏蕩滅；餘豺貒為曹，聞大兵至，各先散保妻子。金之心腹，獨張啟祚起幕客守郡，宜圖得當以報；而瑞州闌僻，不能有所為。鄧雲龍以五千歲號召烏合，崎嶇武寧溪谷間，望屋掠煙，實群盜耳。以當北兵，如振落葉，雖萬眾何益！且即令義士如雲，見前者摧折戮辱如此，稍有志識，莫不飲恨祝亡。今徒假軍號，種怨自恣，目前上無真主而欲使氣節之士為金、王出死力，其誰聽之？相國孤城瓦注，一葉蔽目，不見泰山，豈知重闉之外，所在白骨如邱陵！環南新附郭百里村煙斷絕，人之不存，兵於何有？相國無庸談義兵為也』。姜讀竟，默然良久曰：『吾悔不用某言』。初，姜之出也，道過江上，使人邀某俱出；辭曰：『某三年不入國門，久無本朝冠服。今慚見長者，何顏入郭』？姜數邀之，乃入城謁之於故第；相見慰藉，娓娓道故。某問曰：『明之所以失天下，非左與闖耶；金則左蘖、王乃闖校，公與侯，安所受之哉？十日之間，年號兩易；名雖歸明，實叛清耳。今擅除爵、恣殺人、筦利權、大更張如此，是僭也；若其元閩、廣而如此為之，是偽也。相君縱與同事，無後釁；後世論史，謂姜公何如人？不如引身而退，歸耕浠水之陽，無從叛。亂居美名，天道所惡也。某去矣』！姜無以答。後百日而清兵至，姜在圍城返思其言而悔不用也。時城中斗米漸至一金。宋奎光憂諸將異趣，不足與謀；思假神道以威眾。而德勝門郛中關王廟，向有酬賽神羊神馬。聞馬朝自出就水草，夕還廟，調馴殊常而未嘗有試鞍勒者。奎光一日早起，使備香醪疾趨德勝門，揚言曰：『夜中關帝見夢，賜吾馬以破敵，今趣往領』。遂入廟握馬鬃不鞍而馳之。三十六營兵將、七門四民皆驚，願聽約束，從宋都督出戰。而金、王終欲待外援夾擊，奎光計復不行。城中斗米至六金。有狂僧大言於眾云：『能解圍破敵』；自言其名曰摩訶般若。聲桓欲驗其術，乃請以米五斗試散兵民；自辰至酉，闔城霑足。由是駭服，推為國師。每日闔城手香隨國師環繞七門各衢市誦「摩訶般若」三匝，期以某夜出城破敵，令軍士無持寸鐵，獨用葦炬數百千牛縛之，人持一炬、爇四端，豫國公、建武侯親挾竹批，率師縱馬大呼衝陣即破矣。得仁覺其詐，而聲桓猶惑之。黃人龍乃稱病佯狂，聲桓為求救於國師摩訶般若。曰：『咦！吾已知之。彼私飲御婦，天帝罰令爾！吾行救之』。遂偕往視疾，人龍狂言如初。聲桓戒左右縛之，且加刑拷鞫；摩訶般若曰：『我北來巡按江西御史也』。遂磔之。是日，並殺章于夭，解姜太保印；更以內外軍事聽全鳴時指揮。城中升米二金矣。固山額真聞其窮也，以米二石使人呼於城下縋而餽之，聲桓報以冬筍百斤、金橘一石，固山亦笑稱其能答。城中薪亦盡，撤尾為炊。米至六百金一石，有反楗重戶枕數千金而死者。禽鼠、草根、木實殆盡，遂殺人而食。廢宅生雀麥，飢人食之；得仁猶稱瑞曰：『此天貽我也』。交衢直巷先有瞭者為隱號：曰雄雞也，即男；伏雌也，即婦；曰有翅，即帶刀者；曰有尾，即群行者。聞無翅與尾，即共出擒而殺之。其始第兵食民，既而民復群聚掠兵為糧；後乃父子、夫婦相啖。譚固山知其轉餉路絕，乃西南逐張啟祚，西北降鄧雲龍而殺五千歲，北勦余應桂、吳扛於都昌，東收湖盜涂麟，次第擒殺。胡澹憤金、王所為，以為兩人不足惜，而徒沮中原之氣；病膈噎死。其二子，亦為清師所殺。百姓轉為清師耳目，牛酒蓏菜日至，安坐而收其斃。
是月，舊輔路振飛、錦衣衛康永寧、總兵王某自閩航海朝於行在。閣臣晏日曙、兵部蕭琦相繼去。
九月，督師何騰蛟復永州，又復衡州，將恢長沙。而勳鎮曹志建不受節制，還屯永之龍虎關；騰蛟因頓兵。
李成棟拜表出師，士眾登舟，忽震雷起舟中，折中軍舡桅桿，士眾皆驚。成棟諭眾詭曰：『此桅必有毒物，雷方擊之；何足為異』！時江、廣皆反正，贛守將固山高進庫孤守贛城。初，高亦隸左部，與成棟相締盟。前此六月，成棟遣使召之，約以踰秋北救；不至，當輸款。至是，成棟復遣使持諭入贛，勒令反正，辭語不遜；進庫怒，碎其諭曰：『李固山反，便得國公；我若反，亦是國公。此諭帖當與誰？今要我反，除死不為』。遂逐其使。使還，成棟即進兵擊之，敗績；回至中途，報獲奸細得密書，則養甲遣家人約進庫為內應也。成棟還行在，密奏之，定計誅養甲。時養甲在朝，其所隨北兵皆分發梧州就糧。成棟遂遣都督張世新、張祥賫餉十萬兩，率所部士馬至梧州犒師。梧有井水寺頗寬敞，諭即寺中按簿給賞。伏甲小巷，北兵既就賞，世新令次第從小巷出，皆執而殺之；三千人無一得脫者。養甲知事已敗露，密表使人北上；復被獲。十月十日，使養甲赴梧州代祭興陵，李元胤襲殺之楊柳沙舟中。成棟還奏云：『今內患已除，臣免內顧憂矣』。養甲於崇禎間，由堤塘官至總兵。弘光時，賄馬士英提督南直鹽法，贏積過多。清貝勒至，攜之入閩，因同取粵。被成棟脅同反正，封漢城侯，帶閣銜。至是，成棟敗歸，慮有他變，以計殺之。
十一月，楚撫堵胤錫統李赤心等恢復湘潭。赤心於營中稱高氏為太后；及具疏，稱自成為先帝。胤錫隱忍聽之，且請封為興國侯，高氏弟必正輩封伯者十餘人。統眾至湘潭，屠其民。長沙聞之懼，協力守之；故胤錫攻之，弗克。
初，丙辰進士李紹祖降北後，任楚撫、守永州。騰蛟攻圍七旬，堅守不下。吳郡太倉人馬廷鸞者，舊縣令也；時亦陷城中，與紹祖居守。騰蛟獲其子，不殺；廷鸞感恩，由是城中動靜，纖悉皆知。清師援兵遂絕，紹祖乃降，械送桂林。紹祖，式耜同年進士也；式耜流涕讓之曰：『汝素受國恩，奈何生為背叛之人、死為不義之鬼？今日復何言』。紹祖曰：『天下人皆降，豈獨紹祖也』！式耜曰：『天下人皆不為紹祖，其如我何』？紹祖詞窮，遂磔之。
遣使召弋陽王不至。弋陽王，江西宗室也；清師至，入建陽。其地皆深林峭壁，人喜用砲；砲卒背負，不用手攜，而發輒命中。郡王入，土人擁護之。成棟屢攻，弗克；歸正後，遣科臣洪士鵬往，亦不得入。七月，有宣忠伯王承恩請行，遂賫敕往；遇王於陽山。然眾皆自恣，不聽王赴闕；卒不得其要領而還。
十二月，成棟率師出南安；面奏『南雄以下事，諸臣任之；庾關以外，臣獨任之』。當是時，朝臣各黨自廣州來者，吏部侍郎洪天耀、大理寺卿潘曾緯、學道李琦、兵部尚書曾燁、工部尚書耿獻忠、通政使毛毓祥（武進人；丁丑進士）為一黨；自廣西來者，嚴起恆、王化澄、朱天麟三輔臣、吏部尚書晏清、吏部侍郎吳貞毓、給事中吳其靁、洪士彭、雷得俊、尹三聘、許兆進、張起為一黨；自各路來者，左副都御史劉湘客、禮部尚書劉澋、吏科丁時魁、兵科金堡、戶科蒙正發、禮科李用楫、文選司施以徵、光祿卿陸世廉、太僕卿馬光、禮部儀制司徐世儀為一黨；翰林陳世傑、驗封司吳以進、給事李貞、御史高賚明、太僕卿楊邦翰、職方司唐元楫，以廣東人又為一黨。然行朝之權，盡歸李元胤一人。元胤修整大雅，喜與士大夫交。元胤本姓賈，成棟義兒也；以守全留肇慶。袁彭年素負時望，掌臺綱；於是劉湘客、丁時魁、金堡、蒙正發等皆與之善，持論侃侃，專以尊主權、別流品、斥倖授為事。遠近望而畏之，因有五虎之目。五虎者，袁虎頭、劉（錢謙益保舉者）虎皮、丁虎尾、金虎爪、蒙虎腳也。廣省大小官員，非成棟咨不得擅除；平樂則瞿式耜為政，慶遠、柳州則焦璉為政，潯南、思恩則陳邦傳為政。通政司陳乞職官者猶日以千計，內閣票擬，只有「著議具奏」四字；選司掌銓，僅空名而已。
永曆三年（清順治六年）己丑正月庚申朔，帝駐肇慶。
李成棟殺宣忠伯王承恩。承恩，大興人；世錦衣指揮僉事。甲申，出為福建都司。隆武正位，累官管錦衣衛事，加今秩。其標下彭鳴京等及故中丞田闢有眾數千，皆願隨承恩往召弋陽王，成棟忌之。初八日，兩舟相遇於英德縣。成棟邀承恩過舟歡飲，至夜闌佯醉，即席手刃之。
時江西室室朱由■〈木藝〉入閣。由■〈木藝〉，壬午鄉舉廣東教諭。丙戌閩省鄉試同考，受紹武命為侍讀。至是入閣，帝旨也。成棟亟命錦衣衛捕繫，瘐死獄中。
十三日，大學士朱天麟罷。先是，潯梧參將陳邦傳以功封富川伯，尋以迎駕進思恩侯。成棟歸正，先疏入告，進爵慶國公；官其子曾禹右副都御史。帝過潯州，邦傳挽留月餘，求守潯州如瞿閣部故事；帝不許，許以居潯梧。而邦傳賄誥敕中書張孟先使易居為守，為言者追改；然邦傳進疏，則直稱世守。當成棟未歸正時，邦傳潛通降啟，以故為成棟所輕；兵科金堡承風指劾之。邦傳疏辨：『陛下蒙塵兩年，並無一位兩衙門；何今日議論紛紛若是？以臣為無將，請即遣金堡為臣監軍，以觀臣十萬鐵騎』。大學士朱天麟票擬：『金堡從來，朕亦未悉；所請著即會議』。丁時魁，堡之黨人也；怒曰：『堡論邦傳，即請監軍；堡又論郝永忠，若請其頭，亦與之耶』？率科道官十六人直入丹墀，大聲疾呼，繳印於內閣。帝方燕語，聞之震驚，翻茶沾服；急諭：『諸臣照舊供職，天麟即日罷相』。然天麟但言「會議」，固未嘗出金堡於邦傳也；第金堡往日臨清受闖賊官，發其從來，是所深忌耳。
江西自全鳴時受事，能軍善守，相持至八閱月。副將楊國柱私降江南，運紅夷大砲至，盡日力攻；聲聞百餘里，山谷皆震。十九日亭午，城破。聲桓知不可守，豫使匠為數棺，闔門親屬漢裝坐其中，縱火焚之；乃自衣其銀甲寶綬，赴帥府荷池死。先是，聲桓病時，使人問死生於八角廟漢將番君梅鋗之神；神曰：『死在浮漚』。至是始驗。王得仁突圍出澹臺門，兵衝不得前，三出三入，遭之者輒死；與譚固山馬首相值者，再而不識其為大將軍，遂被執，支解。宋奎光，城破後二日得之城西空舍；擒見固山，諭之降；不食，乃殺之。姜曰廣服儒衣冠，死於禊家池。陳芳、黃人龍皆死亂軍中。餘將不知死狀者，大率皆為人所食也。人臘薰膊，充牣廨宇云。
二十八日，起舊輔何吾騶、黃士俊入直。
南昌已破，何騰蛟方統諸鎮兵圍長沙。清烏金王統大兵南下湘潭，馬進忠、胡一清等皆走。騰蛟曉起，營壁皆空；乃大慟曰：『五年督師，心血嘔盡，而所成竟如是。天也』！遂緋衣坐堂上，不去。執見烏金王，勸之降；對曰：『王何患無降官降將哉！果以我為血性男子，何惜一劍』！遂不食七日；且死，謂寺僧曰：『取一瓢河水飲我；是水自衡來，猶吾君之水也。滌腸胃而死，瞑目矣』。遂遇害。並擒其夫人某氏及幼子，皆被殺。騰蛟，其先山陰人，戍貴州黎平衛。騰蛟生，而所居井忽生魚鱗具五色，居人異之，號為神魚井。登辛酉賢書，起家南陽令。時流寇充斥至，邑輒破，走之。後從巡撫陳必謙擊賊於安皋，斬首四百級，由是知名；擢武庫主事，尋備兵淮徐，平土賊程肖宇、王道善、張方造等眾數萬。弘光建號，擢撫湖廣；盡瘁邊事。未幾，晉總督。後左兵犯闕，以討馬士英為名，騰蛟百計沮之；不聽。左兵大掠，城中人走避督署者數萬。騰蛟以印授家人速持去，獨坐於堂；亂兵入，飛矢集几，不為動。良玉使人請曰：『公不行不強，但一語而別』！騰蛟赴之，既登舟，舟遂發，使四裨將守之。行四十里至陽邏鎮，騰蛟罵曰：『吾封疆重臣，豈相從作賊耶』？因自投於江；守者懼誅，亦赴水死。騰蛟順流數十里，遇漁者救之，得甦。標將熊朝佐等及士卒聞騰蛟在，稍稍來集；家人亦持印至，遂入大冶、通山之間。乙酉四月，良玉死、闖賊被殺，騰蛟自寧州間道入瀏陽、向長沙。時楚人相傳騰蛟入水浮沉三晝夜不死，有大龜負之登陸；皆以為神，爭相從之。監軍道章曠、長沙道傅上瑞、督學道堵胤錫各練兵一萬及舊鎮馬進忠、張先璧、盧鼎等皆次第以兵來會，軍聲稍振。既而隆武建號，晉騰蛟閣部，封定興侯。並以章曠、堵胤錫為湖南、北巡撫，分駐湘陰、常德為犄角；皆從騰蛟請也。騰蛟令南陽時，雅與王善；故所陳皆報可。及是遇害，章曠亦疽發背卒。
二月，李成棟進兵擊贛州，次信豐；高進庫遣使乞款，以緩其師。李兵老而懈，進庫夜劫之，盡沒信豐江中；成棟倉卒，手提小號燈夜半渡江。至江心，忽失所在；後三日，有鐵人、鐵馬浮於水面，始知成棟死也。兵部尚書張調鼎、監軍道姚生文俱死於亂兵。
三月七日，騰蛟、成棟敗問至，贈騰蛟中湘王，謚「忠烈」；子文瑞奪情拜都御史，監胡一清軍。後以病卒。騰蛟死，家中井自是遂無神魚。贈成棟江夏王，進元胤車騎將軍、南陽侯。成棟妻妾四十八房，元胤悉勒死於廣署。聲桓亦贈王爵。皆設壇祭之。其陣亡諸鎮將，俱加贈卹。
以杜永和為兵部尚書，總督兩廣。敕南陽侯李元胤保扈行畿；封楊大福為安樂伯、羅成耀為宜城伯、馬寶為安完伯，四路援勦。又加都督車任重宮保，鎮守惠、潮。總兵張世新、張祥等各行分汛，命收海上四姓餘眾，訓練水師。封新會土鎮王興為高明伯，招集義旅。王興身材短小，相傳所謂「繡花針」者也。又封總統林時望為勇毅將軍。
忠貞營李赤心等潰兵於茶陵，由道州入粵西。堵胤錫以胡一清、趙印選兵守衡州，清師至，擊敗之；胤錫走道州，衡、永俱不守。
瞿式耜疏請兵科給事吳其靁監各營軍再出；諄諄『以歲月稍暇，財賦優裕，用心盡力，修內治以自固，嚴外備以自強；且積弊之後，易致中興也。一才一藝之士，靡不收羅幕府；每慨人才凋零殆盡，凡趼足而至者，非懷忠抱義之人，亦亂世取功名之士。人之歲月精神，不用之於正，則用之於邪；安可驅為他人用』？故一時咸以桂林為稷下。
四月，孫可望遣楚雄道楊畏知及偽戶部龔彝弟龔鼎（永昌人，癸未庶吉士）、偽總兵潘世榮等詣行在，獻南金名馬，移書求親王名號。初，張獻忠入蜀，屠戮無噍類；收載蜀府金銀，道錦江而下。川將楊展截而殺之，重貨悉沉於江。獻忠遁入貴州後，誅死於西充。其勁旅尚有四部，曰孫可望、李定國、劉文秀、艾能奇，皆去獻偽號，自稱將軍：可望平東、定國安西、文秀撫南、能奇定北。四人者慨然曰：『我輩汗馬二十年破壞天下，張、李究無寸土，甚無謂也；我當歸朝，力挈天下而還之，一雪此恥』。遂率眾入雲南。會沐天波為洞蠻所劫，即提兵討定諸夷。可望年差長，又稍知文墨，故位第一；定國以能次之，文秀、能奇又次之，然實等夷無統屬。已而能奇死，其將馮雙禮主其營事；可望籠之以術，遂兼兩部，寖欲自大。當諸軍之從貴陽入滇也，貴陽不置一守。有皮熊者（初名羅聯芳）守黔；以范礦薦，授總兵。至是，遂以其軍入貴陽而據之；報稱恢復黔省，駐平越。大學士王應熊還自京師，開幕府於遵義；有綦江人王祥者，委任特專。應熊死，而祥據遵義。各疏告行在，言令之入滇者為張賊餘孽；名雖向正，事豈革心，朝廷無為所愚』！及滇使至，朝議以為不可不行封賞。兵科金堡言：『祖制無異姓封王者』。楊畏知曰：『不與無益，彼固已自王也。一旦降號公侯而能欣然受命者，此純臣之節，寧可望於若輩？若因其向義破格明恩，猶幸收用於萬一。且法有因革，今時異勢殊，土宇非故，猶必執舊法耶』？議久不決，於是龔鼎等先歸。廣西之南寧，與滇省之廣南壞地相接。而可望來書，有『不允敕號，即提兵出戰』等語。陳邦傳以兩廣告急，兵備單弱，密存異志；欲私結可望。其中軍武康伯胡執恭者，紹興人也；謀以原請空敕私填，封可望為秦王。又鑄王印，令執恭率兵五百賫赴雲南。矯敕所載，崇之以監國、許之以九錫，推以總攬朝政，節制天下兵馬，事之以父師。可望大喜，迎拜受敕，宣諭黔、滇文武；款贈執恭，具表稱謝。執恭偽稱遣使賫奏，滅其表不以聞也；又請與可望合營，許之，留為總理提塘，以通兩粵聲息。
時清師入衡州，又敗忠貞營於柳州，追至龍虎關而還。先是，正月，金堡參何吾騶，謂其司禮監夏國祥此呼彼應，有若桴鼓。吾騶不自安。五月四日，慈寧太后垂簾，召吾騶及堡為解釋之。
督師堵胤錫來朝，道龍虎關，楚鎮曹志建遣兵圍之。志建，鄞人也；字光宇。世襲滄州衛。清師入京，闔門死王事者九十三人。胤錫初為長沙守，與志建善。時志建為楚將，封保昌伯，有眾數萬屯三湘之南界；地險而僻，得免蹂躪，志建安之。忠貞營兵敗，過其地大掠，志建恚甚。時胤錫復督忠貞營入衛，志建並憾胤錫。迎入龍虎關，阻隨行將士五百人於關外，一夜盡縛而殺之。胤錫寓佛寺中，幾不得脫。聞粵西明經何圖復方結寨楚、粵界上，使人告以難；圖復率兵迎之，因得脫，走至賀縣。圖復尋為志建所殺。
六月，胤錫至肇慶，召入閣。三日，加督師大學士兼尚書，賜白鏹五千錠。使調李赤心、高國勳等於藤、鬱間，率之出楚。國勳等皆自成部將，所謂高、李十三家者也；自何騰蛟招撫後，請封赤心興國公、國勳鄖國公，協守湖南，名為忠貞營。騰蛟死，堵胤錫撫之。湖南既失，赤心等由郴、桂竟趨梧州，大縱淫掠。欲入廣東，胤錫力主其議。李元胤曰：『我輩為□子時，公何不來復廣東？今反歸後，乃來爭廣東乎？陛下在此，他來何為』？胤錫語塞而止。移瞿式耜書曰：『上有密敕云：「東人握君於掌，一朝不戒，生劫入舟，朕不復有中土之望！唯卿與先生圖之」』。
初，清師入南都，滇將趙印選同王一青、王永祚出滇勤王。至江西，與高進庫戰，襲其老營，盡殺其父兄妻子。進庫忿，戰益力，破滇軍。三人走湖南，投閣部何騰蛟。及騰蛟被執，楚地盡陷；三人相謂曰：『吾儕以勤王出滇，因國破君亡，暫依何閣部；今閣部死，軍新破，不可復振。將死封疆乎？則吾無封疆責；將就降乎？則當時之出滇者謂何？桂林留守督師仁慈好士，可與共當一面；蓋往焉』？收殘兵得萬餘，宵走桂林。式耜大喜，遣使郊迎。但部署不嚴，所過劫掠。焦璉部將趙興好剛使氣，怒滇兵之橫，遂治兵相攻，殺滇兵四、五人，幾成肘腋之變。式耜亟召焦璉與語曰：『國家危在旦夕，方賴諸將軍協力同心，共扶社稷；豈容相鬥』！兩軍皆感泣，璉斬趙興以謝滇諸將，事始得釋。
是時，楊畏知將回滇，朝議賜可望「一字親王」章而無封號。畏知西過梧，遇堵胤錫曰：『可望業自王雲南，今賜之印而無國名，是猶靳之也。激猛虎而使噬人，奈何』？胤錫然之，為補牘入奏。七月，始封可望為平遼王，賜國姓與名曰朱朝宗；定國曰李如靖、文秀曰劉若錡，爵皆為公。畏知至，可望始知初封之偽，顧深恥之；曰：『為帝為王，我所自致；何藉於彼而屑屑更易，徒為人笑耳』！仍厚待執恭，屏畏知所賫篆不用也。具疏辭封曰：『臣惟一意辦賊，成功之日，始敢議及封爵耳』。定國、文秀亦辭賜名。可望雖不受爵，然已張皇其稱；土司懾服者，修省貢獻。已倣親王禮行事，沐天波亦謙讓不敢以公爵均敵。滇土略定，封黔鎮皮熊為匡國公、播鎮王祥為忠國公、新興侯焦璉開國公，防滇寇也。
趙印選遣將王永祚、張明剛同圍永州。
八月，黃士俊、何吾騶罷。時臺諫橫甚，金堡等以李元胤為東援、瞿式耜為西援、嚴起恒為內援、焦璉為外援，朝政在握，輒行白簡；政府票擬，置底簿以待之，任其改削。黃、何入直以來，彈章盈篋；至是告歸。
遣使以蠟丸封國姓成功為延平王、封薊國公吳三桂為漢中王；皆不報命。
九月，嚴起恆獨相。
是時，清定南王孔有德攻道州；永國公曹志建與戰敗，遂出白金二十餘萬置營中，令曰：『斬一級者，賞金一錠』。軍士爭先赴敵，殊死奮擊，清師大敗；斬首無算，遣人獻捷。
陳邦傳鎮粵西；橫州徐彪、鬱林梁士奕各聚兵據境，邦傳不能制。聞赤心等至，思借之以為重；乃與盟結為婚姻以討徐彪等，且藉其力以傾東勳。忠貞營隨散處賓、衡境上，居民苦之。邦傳亦不能堪，幸堵胤錫之調之出楚也。而赤心等初敗於郴州，殘破之餘，不樂北出，欲請高、雷二郡以息士馬；胤錫不可。數日，竟拔營而西；胤錫恚恨病作。十月，別部劉世俊、劉國昌使人來告，願從出楚；胤錫悅，親至潯迎之。十一月，二劉果至，遣東下梧以待；並檄他鎮兵，期以望日北發。忽感寒疾，遂篤；草遺疏，自為誄詞。潯流湍急，時舟居且夜半矣，命從者解維放舟；曰：『吾荷國重任，不能免冑赴鬥、馬革裹尸；今斃命臥榻，死有餘恨，固不能自沉於江，葬江魚腹中耳』。後者力諫，乃止。以二十六日卒。贈鎮國公，謚「忠肅」。子世明，是夏先卒於軍。
忠貞營次橫州，赤心死；高必正統其眾。
王永祚、張明剛之圍永州也，永城三面距水，二將以陸軍臨其一面。北帥李斗東堅守至五月，不下。十二月十二日，清定南王孔有德統兵至，銜枚疾走繞出河外，乘其不意襲其營，自相擾亂，棄甲兵而走，逃入山谷。百姓恨滇營之虜掠也，爭縛而獻諸定南；唯焦部將張明剛全師而還。留守瞿式耜頓足曰：『吾畜銳兩年，一朝奔潰；豈天果不祚明耶』？自是，粵西門戶危於累卵。清師遂入南雄，屠之；西上韶州，羅成耀棄城走。至廣城，會輔臣何吾騶輦餉至行在，成耀劫之。乃密敕李元胤於席間斬之，以正失守封疆、縱軍劫掠之罪。
時郝尚文守潮州，其子囚於南京，已遣人通馬部院國柱。及是清師至潮，尚文遂降。
永曆四年（清順治七年）庚寅正月乙卯朔，帝在肇慶。
南、韶報至，百官爭竄，家丁沿途殺人。帝將戒舟西上，兵科金堡爭之，不得；瞿式耜疏曰：『粵東水多於山，雖良騎不能野合。自成棟歸順，始有寧宇。財賦繁盛，十倍粵西；衣甲糧餉，內可自強，外可備敵。材官兵士南北相雜，制勝致王，可操券而求也。且韶去肇千餘里，強弩乘城、堅營固守，亦可待勤王兵四至。傳曰：「我能往，寇亦能往」；以天下之大，止存此一隅，退寸失寸、退尺失尺。今乃朝聞驚而夕登舟，不知將退至何地』？疏再上，而帝於九日登舟，十三日解維，百官蹌踉就道。提督禁旅都督同知南陽侯李元胤慨然曰：『百官皆去，將委空城以待敵耶』？獨監守不去。二十六日，舟至梧州；即舟中為水殿，文武羅列，棲於梧江之濱。
二月，清師圍廣州；命調陳邦傳、高必正入援。邦傳久與東鎮搆隙，且怨金堡等之善元胤也，奉調赴援，意在修怨。
三月，戶部吳貞毓、詹事郭之奇、兵侍程源、萬翱、禮科李用楫、戶科朱士鯤、李日煒等迎邦傳意，合疏論袁彭年、金堡、丁時魁、蒙正發、劉湘客罪。馬吉翔倖於帝時窺太后，金堡欲殺之；戶部吳貞毓薦縣令於李成棟，得賄八百金。金堡奏其事，二人切齒。劉湘客貪、丁時魁富、金堡刻，有所彈劾，金輒先之。袁彭年，中郎子；神宗朝東林苗裔也；與東諸侯善。蒙正發給事。其鄉人每除降，輒出五人手；遂為眾的。奉旨：『彭年反正有功，免議；餘下錦衣獄，掌衛事張鳴鳳鞫之』。嚴起恒請對於水殿，不得入；復率諸臣伏沙灘，求免刑。程源立舟頂揚言曰：『金堡即「昌宗之寵方新、仁傑之袍何在」兩語，便當萬死』！其聲達慈寧之舟。蓋堡駁御史呂爾璵疏，有『臣何人也，而璵何人也？以仁傑之袍賭昌宗之裘』語；故源以為言。留守瞿式耜閱邸報得堡疏，愛其文、憐其遇，至於泣下，上疏申救；謂：『中興之初，宜保元氣，勿濫刑』！再疏爭之，曰：『詔獄追贓，乃魏忠賢弄權煆鍊楊、左事，何可祖而行之』？內頒敕，布四人罪狀，乃出忌者之手；式耜封還，謂：『法者，天下之至公也；不可以飛語飲章，橫加考案，開天下之疑。且四人得罪，各有本末；臣在政府，若不言，恐失遠近人望』。凡七疏，不報。獄具，杖金堡、丁時魁，削奪袁彭年；而劉湘客、蒙正發亦遣戍。於是，馬、吳及朝士並恨式耜，思中傷之。
四月，高必正至。李赤心之死也，其黨張良籌、四虎等一時物故，必正疑邦傳藥之；邦傳亦恨必正等久擾其境。必正率所部西回，惟邦傳東出駐清遠、馬吉翔等駐三水，俱觀望不敢進。時廣州被圍日久，江寧伯杜永和棄城奔海口；李元胤以檄責之，永和復還廣州為堅守計，乃進永和爵為侯。
五月，掌衛事張鳴鳳臥病，忽如夢魘見青衣人四求與之坐，隨出大牌謂鳴鳳曰：『天子欲來，閻羅查驗幽冥兵冊，先取官四十八員聽分職事迎侯，故來延公耳』。鳴鳳視牌，果得四十八名而俱不注銜；內為鳴鳳熟識者共一十八人，皆行在文武也。遂默識之。既醒，令人記籍其名，為內閣王化澄、兵侍程源、提督太監徐元、尚寶大監周進賢、錦衣衛王之臣、國舅王惟讓、皇親姜佐周、京營總兵劉大用、張應舉、禮科朱士鯤、清近司陳家相、勇衛旗鼓沈天德、西寧侯宋國柱、祁陽伯楊奇、藩鎮軍門朱容藩、朱盛濃、援勦督鎮成大用及鳴鳳也。至是，鳴鳳疾卒，餘皆相繼病殞；惟宋國柱、楊奇尚存焉。
高必正與興平侯党守素率兵自梧州來朝，而李元胤亦至自肇慶。慈寧垂簾，召三帥賜對。元胤伏地請死曰：『金堡等非臣私人，果有罪，皇上何不處之於端州？今若此，是臣與堡等為黨也。向以封疆急，不敢請罪；今已稍定，敢請其罪』！帝慰勉再三曰：『卿大忠大孝，朕不疑卿』。元胤曰：『皇上既不疑臣，何故以處四臣之故，賜臣敕書；令臣安心辦事乎』？慈寧曰：『卿莫認金堡等是好人！卿如此忠義，他卻謗卿謀反』。元胤曰：『說臣謀反，還是有本、還是面奏、還是傳言』？帝不答，必正曰：『皇上重處堡等是也，但處堡等之人不如堡等、處堡等之後亦無勝堡等之事』！慈寧『曰：只滇封一事，豈非金堡誤國』？諸臣皆不敢對。
六月，廣西巡撫魯可藻以丁艱去職；登舟將發，永國公曹志建、榷稅官劉成玉劫其資。宣國公焦璉聞之怒，即遣兵討成玉；成玉奔永國軍，兩國幾治兵相向。前行人司瞿共美時在恭城聞之，致書永國曰：『方今天子蒙塵，強敵四逼；唯藉群公固廉、藺之交，繼桓、文之烈！乃忘君父之大仇、修細人之微隙，後世以此為何等舉動哉』？志建悟，即杖殺成玉，兵始解。
七月，焦璉帥師入衛。
八月，孫可望遣偽總兵常榮率兵三百人至梧州，入貢黃金一萬兩、良馬一百匹；復以黃金四萬賄朝貴。疏奏列「秦王」銜，且以不願改封為請。廷臣愕然，謂可望既歸誠，不合以私封擅奏；因召榮面質之，曰：『是奉上恩，遣胡執恭親賫敕寶所封』。於是，諸臣始知為邦傳矯旨。因議『秦王乃親藩上十五王之首，輕犯宗牒，有違祖訓。但國家多事，須恃滇、黔為援，宜姑與王爵，惟更易字樣；另遣敕諭為可』。匡國公皮熊首參可望不道，留守瞿式耜疏請斬胡執恭以正欺君辱國之罪。有言於帝者曰：『不若賜之璽書，直云「皇帝致書秦王」，則前此葛藤斬斷』。已允行矣，而高必正出疏爭之；閣臣嚴起恆亦堅執不許。會內江楊鼎和至梧，力言王封之非；起恆悅，授鼎和兵部尚書，議遂寢。由是，可望怨兩人次骨。既而朝議擬封冀王，遣太監夏國祥賫敕宣諭。俄聞國祥被殺於養利州橋下；再遣司禮監趙進賫赴，復報中途被劫，羈進不遣。又遣御史姜爾文入黔、蜀聯絡，道經可望營，亦留不遣。蓋可望惟患朝使之宣揚真偽也；故但系朝使，未經人耳目者密殺之、否則留禁之。
皮熊在黔畏其相逼，九月遣官李之華通好稱盟；可望致書曰：『貴爵坐擁貔貅，戰則可以摧堅、守則足資保障；獨是不肖有司，罔知國本，征派日煩，民生日蹙。黔中多兵出之途，寧無救災卹鄰之念？而以不榖為假道長發之舉。若黔、若滇，總屬朝廷封疆；留守、留兵，無非綢繆糧糗。惟欲與行在聲息相通，何有一毫私意於其間。若止以一盟了局，為燕雀處堂之計，非不榖所望於君子矣』！熊得書愈懼，避之苗寨。黔中院司道官，會請前軍都督白文選入黔省；可望下教安定之，遂下平越，收其軍。令所屬文武呈繳濫劄，武職加授總制、參遊，文職加授監軍、督餉；部卿僉憲，概行裁革。王祥招烏合六十萬，分為三十六鎮，與滇兵一戰於烏江河而大潰。祥乃裹其文繡、珠玉、金寶之屬，作竹夾三千背，使牙將負之先驅。眾心盡懈，多送款可望。可望掩擊之，祥夜走，牙將已劫其貲而去。比曉，失妻子，從者僅百餘騎；追者至，祥率死士數十人短兵接戰，創重自刎死。可望遂下遵義。於是，寶慶駐鎮南陽侯張先璧、馬進忠等由湖南入黔，皆歸可望。其勢益張，地與粵西相接。
十月，清師陷廣州，范承恩迎降；杜永和率舟師入海，奔瓊州。
十一月五日，清定南王孔有德入桂林。初，式耜分佈趙印選、胡一清與焦璉、楊國棟等兵扼榕江。及是，一清等佯以分餉入桂，榕江其空壁也；武陵侯楊國棟、寧武伯馬養麟方馳出小路軍榕江，未見敵而四潰。式耜發使趣印選兵出城，城中大亂，沿途驅掠。式耜令戢不得，城外潰兵雲飛鳥散，水東門外煙火蔽天，鳴鏑聲繞城。靖江王及綏寧侯蒲纓出走，王世子及其次子俱縊於宮中。式耜方巾行衣，危坐署中。胡一清躍馬入署曰：『至矣至矣！公上馬，且從一清去』。式耜曰：『去何之？從一清去，何如從留守』。因舉杯屬一清曰：『能飲酒乎』？一清曰：『今日豈飲酒時』；遂躍馬遁。江陵張同敞號別山，故相居正孫也。以總督，監胡一清軍於靈川。已南走矣，中道問瞿公安在？曰：『尚在城』。同敞曰：『安可使留守獨殉社稷』！遂回，從江東泅水過江，不入寓，過式耜署；式耜喜曰：『同敞至，我死不孤矣』。同敞曰：『事迫矣！公將奈何』？式耜曰：『封疆之臣，知有封疆耳』。同敞曰：『然！君恩師義，敞當共之』。式耜曰：『子無留守之責，可以去』。同敞正色曰：『死則俱死耳』！遂留與式耜飲，明燈正襟而坐。督標戚良勳牽三馬至，跪而請曰：『公為擁戴元老，系國安危；身出危城，尚可號召諸勳，再圖恢復』！式耜曰：『四年忍死留守，其義謂何？我為大臣，不能禦敵以至於此，更何面目見皇上、提調諸勳乎』！遣之出城。復有家人泣請曰：『當忍須臾！次公子從海上來，二、三日且至；萬里赴行在，乞一面而訣』。式耜曰：『吾重負朝廷，尚念及兒女耶』？亟揮之曰：『去！毋亂我』。厥明六日，清師入。二公衣冠南面坐，兵士望見以為神，不敢入；乃發數千人圍之，被執。式耜欲入與妾訣，同敞牽臂止之曰：『徒亂人意耳』。遂行。見定南，定南曰：『汝閣部耶？好閣部』！式耜曰：『汝王子耶？好王子』！定南箕踞於地曰：『坐』！式耜曰：『我不慣趺坐』。定南肅然起，且揖之；見同敞曰：『汝何人』？左右命之跪，敞大罵曰：『汝非我毛姻家僕耶？提溺器時，誰為汝跪』？定南大怒，厲聲曰：『余大聖人之後也』！敞曰：『汝等已為虜，辱侮先聖，罪當死』！定南氣咽，直前批其頰；旁武士或牽項、或以刀背折足，強作跪狀。敞大罵不屈；牽去將斬之，式耜正色叱曰：『張司馬，國之大臣，不得無禮！死則同吾死』。定南素重留守，悚然遂止；因曰：『某年二十起兵海上，橫行山東，南面稱孤；後為清將，賜號稱王，擁眾數萬，任以南方之事，富貴如此。公今日降，明日亦然。語曰：「識時務者呼為俊傑」。清自甲申乘闖賊之變，躪入中國，五年之間，南北一統，天時人事意可知矣。公守一城捍天下，數年於茲；屢挫強兵，能已見於天下，尚復誰為乎？不若轉禍為福，建立非常，以事明者事情，毋憂富貴。空以身膏草野，誰復知之』？式耜曰：『汝為丈夫，既不能盡忠本朝、復不能自起逐鹿。稱孤未幾，甘為鷹犬，俊傑固如是乎？尚得以時務、富貴欺天下男于耶？本閣部無功德異能，受累朝大德，位三公兼侯伯，常願殫精竭力掃蕩中原。今志不就，自痛負國；雖刀鋸湯鑊，百死莫贖，尚蒙恥求活耶？一死足矣，毋多言』！定南知不可屈，愈欲降之；同敞叱曰：『豈有天朝大臣降者』！定南愈重之。館兩人於別所，防禦甚嚴，而供張、飲食如上賓。式耜日與同敞賦詩，慷慨賡和。清臬司王三元、蒼梧道彭曠，皆式耜里人也；定南使說以百端，不應。復進曰：『國家興亡，何代無之。生若朝露，何自苦如此？公可薙髮為僧，自當了悟。為世人所不能為，豈僅僅守拘儒之節耶』？式耜曰：『僧者，降臣之別名也。佛即聖人，聖人人倫之至也；未識人倫，何謂了悟』？王、彭見其至誠，喟然曰：『嗟呼！此真正人』。不敢復言。會式耜遣死士遺焦璉書，極言清兵羸弱，城中空虛狀；勸璉急提兵抵桂林。且曰：『中興大計，毋以我為念』。邏卒得之以獻定南，定南大恐。閏十一月十七日晨，請二公，式耜方食。食徹，與同敞振衣出；謂敞曰：『我兩人多活四十一日，今事畢矣』。敞曰：『快哉！行也。今日獲死所』。士卒皆為泣下。二公顏色不變，洋洋如平時。敞藏一白網巾於懷，至是服之；曰：『為先帝服也。將服此以見先帝』。至獨秀山下，式耜指曰：『一生只愛泉石，願死於此』！整衣冠，爭就刃，俱被害。日色無光，大雷冬發，遠近士民皆為流涕。同被難者，旗鼓陳希賢、錦衣衛楊芳齡、家人陳祥。先是，初三日，式耜知桂必不守，遣坐營徐高賫印謝表赴行在；道阻，匿陽朔山中，清師獲之。至是，亦同殉難。滇營一卒怨同敞，剜其心食之；定南怒，戮之於市。清將馬蛟麟蒞殺，雅重式耜，以葦蓆覆之，加土其上。時給事金堡已為僧矣，上書定南，請收葬；許之。越三日，侍御姚端、式耜門下客吳江楊■〈木藝〉入王邸，謀殮兩公。啟視，留守刃血在頸，身首不殊，面如生；兩人撫之而哭曰：『忠魂儼在，知某等殮公乎』？忽張目左右視，楊撫之曰：『次子未見耶？長公失所耶』？目猶視；端叩首曰：『吾知師心矣，天子已幸南寧，師徒大集，焦侯無恙』。目始瞑。遂具衣冠殮，淺葬兩公於風洞山之曠地。姚端築室其旁，與清凝上人守墓不去。事聞，贈式耜粵國公，謚「文忠」；贈同蛟江陵伯，謚「文烈」（臨難詩載在「浩氣吟」）。
時廣州亦先四日為清平南王尚可喜所破。報至梧州，帝於十一日登舟幸潯州，勇衛提督周金湯大掠梧州。陳邦傳在清遠聞之，飛帆先歸，邀帝於藤江，將謀劫之以為重。十二日，帝舟衝雨而過，邦傳謀不及發。而百官及鹵簿之舟在後者，邦傳劫之於江；殺部郎潘駿觀、童英許、王鳳等，以帝鹵簿陳列營中。帝及三宮易小舟前行；十六日，至潯州。二十八日，駐蹕南寧，馬吉翔、李元胤追從後至。從官稍集，饑凍無人色，括行囊並吉翔所獻，得四千金散給之。
十二月，勇毅將軍林時望以京營潰散空虛，捐貲招募，收集遊兵數千。及是，方至。戎政馬吉翔所部皆失，忌時望獨擁重兵，遂與龐天壽等密奏：『時望逗留有異志，不早圖，變在肘腋』。時望初至，十七日早，矯命犒兵，預令健丁即演武場擒時望，以弓弦勒死。時望本黃得功偏將，貌極偉麗，膽力過人。自入行畿，保扈功最著；雖驕悍如郝永忠等，皆嚴憚之。時望被害，於是禁旅無人。
永曆五年（清順治八年）辛卯正月乙酉朔，帝在南寧行殿受朝賀。十日，祀太廟。諭東閣大學士文安之督師經略楚、豫，賜上方劍便宜行事。
時趙印選率兵入行在，鼓譟拔餉；搜括宮中簪珥及布帛、裀褥、綿絮等物而去。
二月，孫可望遣偽將軍賀九儀、總兵朱養忠、張明志、張勝等率兵入衛南寧。初，以冀王封可望，終以不允「秦」封，切齒朝士。監軍楊畏知曰：『秦固美號，然假何如真』？可望不悅。李定國等亦勸可望趣畏知行以終始之。畏知行未至，可望已遣賀九儀等至南寧求阻「秦」封者而甘心焉。九儀朝見後，使人盜殺楊鼎和於昆崙關；即舟中殺閣部嚴起恆，投屍於水；隨殺兵科張載述、劉克珍、吳霖等於各署，朝臣惶怖。龐天壽、馬吉翔叩請之，九儀曰：『前者，國主請封，此數人實阻之；故奉令來殺之耳』。天壽等具以邦傳擅封，今已改造冊寶賫頒前去告之。九儀唯唯而退。起恆死三日，有漁者報云：『江中有浮屍順流至，一大虎入水負之入山，以爪掊土，方事葬埋』。時賀九儀在司禮監署聞之，遣人往視；虎尚在旁，墓已成矣。虎見人，乃搖尾緩行去。九儀亦為驚歎。
楊畏知入朝，詔進東閣大學士，入直辦事。畏知，陝西寶雞人；舉鄉試第一。崇禎庚辰，以保舉特用，歷官雲南金滄道。好言王霸之略，故為可望所重。及朝行在，帝以孫氏故，引之內閣。畏知疏辭再三，不允。九儀譖之，可望遂疑其二心於己。
三月，三宮上田州。二十五日，賀九儀修行宮為帝駐蹕。
是月，遣使偕賀九儀賫補「秦王」金冊於可望。可望大喜，遠迎拜受。隨遣偽中書楊惺先奉表稱謝，略云：『秦王臣朝宗望闕奏謝。臣自入滇以來，紀年而不紀號、稱帥而不稱王，正欲留此大寶，以待陛下之中興。此臣耿耿孤忠，矢之天日者也』。諸臣得疏，額手稱慶。
四月十二日，太后王氏崩於田州。十四日，訃聞；十七日，成服。二十三日，奉安靈輿於慈寧宮，喪禮以日易月。
先是，庚寅十月，式耜遣孫檢討昌文入行在，辭世襲臨桂伯爵印；且陳桂林不可守狀。聞警辭朝，同巡撫魯可藻、御史朱田麟間道而上，阻山中。至是月，為叛將王陳策扶之以出。至梧州，大學士方以智為僧在大雄寺聞昌文將至，謂清將馬蛟麟曰：『瞿閣部精忠，今古無兩。其長孫來，汝能以德綏之，義聲重於天下矣』。蛟麟以為然，厚遇之。浙人魏元翼，式耜以墨吏黜之，遷怒昌文；譖於清將，執之至桂將甘心焉。未至，一日元翼家中鐵索鏗然，繞室有聲；元翼伏地請罪，忽吳語曰：『汝不忠不義，乃欲殺余孫耶』？元翼叩頭，乞緩三日，少畢家事；又忽楚語曰：『此不義奴，速殺之奚問焉』？九竅流血而死。定南王疾，遣將禱於城隍廟，恍忽見「宮詹司馬」四大字入殿，見司馬儼然南面；大驚，拜。歸以告，定南駭甚，供雙忠神位於鐵佛寺。而昌文適至，定南因厚禮之。昌文遂遷留守柩於明月洞，清凝亦遷司馬之柩與夫人合葬焉。司馬無子，女適兵部主事吳重義；清凝改葬之晨，而重義夫婦適至。清凝者，陽羨人；不談禪，能急人難。入粵西，式耜愛而禮之。桂陷，清凝在昭平，同式耜次子玄錥崎嶇赴難。走至永安州遇兵，玄錥失於路。清凝倉猝入桂林，而留守已歿。玄錥自庚寅三月航海覲親，備嘗艱苦；至十月始至粵西。萬里尋親，不獲一見，哀哉！後玄錥或云已死、或云入滇，不知所終。
五月，孫可望諭九儀械畏知還滇；可望怒叱曰：『遣爾至粵，所行何事？且爾做內閣耶』？畏知曰：『此由聖恩。畏知三疏力辭，不蒙俞允；業已報聞久矣』。可望曰：『果爾，即宜潛還本國；爾寧做得內閣耶』？畏知憤然曰：『殿下已歸正，遣畏知請駕；畏知在朝，乃欲為殿下行尊周盛事。假令畏知不可為內閣，殿下何以獨可為秦王乎』？可望大怒，命從軍法，欲脅之使改；逆知必有諫者。畏知昂首即出。時安西、撫南等咸在傍，謂可望曰：『我等欲行大事，如此人尚須留下』。可望即諭傳宣：『且留他死』；而畏知已戮矣。可望恨曰：『楊公死，我桓、文事不成矣』！
是月十八日，敕鴻臚寺曰：『頃以憂戚之中，不遑親政。今值服除，當面與輔臣商決政事，兼行日講。該寺即傳工部修中極殿，翰林院舉堪日講記注員名，以二十七日舉行』。
六月，帝患足痛。
七月十五日中元，遙祭祖陵。十八日，葬太后於兩江之宋村山；謚「孝正」。
九月，陳邦傳叛，降於清定南王；南寧震恐。帝議移蹕，人心惶惶。龐天壽、馬吉翔素與賀九儀有成約，力排眾議，堅請向黔。
十月，九儀入朝，謂廷臣曰：『昔秦王為請移蹕滇、黔，特命我扈駕。今諸臣既各疑貳，我豈能擔此重任乎』！遂撤營去。帝遣官賫留，不應。
十一月，南陽侯李元胤疏請航海；不允。
十二月初十日，帝至瀨湍。而南寧陷，太僕寺少卿丁元相、戶部員外郎楊尚甸死之。開國公趙印選報清師已過新寧州，從陸路追襲，僅隔百餘里。於是君臣悉登陸，焚舟楫，踉蹌失次；扈蹕官員相失，皇嫂桂恭王妃亦不能相顧而棄之。十一日，帝由土司入黔境，至邏江界已三十餘里。清帥線國安以精兵追躡於後，塵掩其輿，群臣相顧失色。國安行次遇白髮老人，問曰：『永曆何在，汝見之乎』？答曰：『見；邏江土官迎駕入土司矣』。又曰：『去此幾何』？答曰：『止半日程；但山峻路狹，恐大馬難行』。言已，遂入深篁中。國安視西日就山，即令駐營。協鎮馬雄趨進曰：『永曆相去不過三十里，何以不追』？國安曰：『我奉令取南寧，未聞令進土司也。若連夜追襲，或有疏失，誰任其咎』？雄聞唯唯，遂同還南寧。次日，鄉民以聞，云清兵已回，上下稍安。及過邏江，猝遇可望所遣總兵高文貴、陳國能、狄三品等討皈朝叛夷方還師，乃相率扈蹕。可望致書從官曰：『南寧不守，當走安隆』。從之。是冬，宋國柱、楊奇扈從入滇。舟覆，溺海中死；卒如張鳴鳳之夢云。
永曆六年（清順治九年）壬辰正月癸酉朔，帝野次。三日，至皈朝。十一日，發皈朝。十二日，次富川。十三日，次沙斗。十四日，次西洋江。十五日，次寶月關。十六日，至廣南。孫可望遣總兵王愛秀迎駕，上言：『臣以行在孤處僻粵，再次迎請，未奉允行；然預慮聖駕必有移幸之日，所以先遣各營兵馬肅清夷氛，道路無礙。廣南雖云內地，界鄰交趾，尚恐夷情叵測。臣再思維，唯安隆所（隸貴州晉安縣）滇、黔、粵三省會區，城郭堅固，行宮修葺；一切糧儲，可以朝發夕至，莫此為宜』！帝允之。二十五日，發廣南，次童卜。二十六日，次曬和。二十七日，次鼎貴。二十八日，次加浦。二十九日，次那年。三十日，次侄堂。二月癸卯朔，次呼馬。二日，次扁牙。三日，次板屯。四日，次板橋。五日，次峒沙。六日，至安隆所。可望遣總兵張勝屯兵安隆城外來謁，請易安隆所為安龍府；又遣督捕張應科為總理提督，實用以陰制帝也。凌逼百端，無復人臣禮。其疏辭云：『人或謂臣欲挾天子、令諸侯，不知彼時尚有諸侯、諸侯亦尚知有天子；今天子已不能自令，臣更挾天子之令以令於何地？令於何人』？九日，遣太常寺少卿吳之俊賫璽書至滇。
三月，可望欲入安龍陛見，偽兵部任僎進曰：『國主欲入安龍，恐二龍不便相見』。可望遂止。僎博學能文，尤善太乙、六壬；常語人曰：『明運已終，事無可為矣』！曾具啟勸進，稱為國主；設六卿，鑄興朝通寶，以干支紀年。可望暱之，故聞言遂止。惟諭令應科奏報，每年進膳羞銀二千兩、米六百石，於府倉庫支給開報而已。於是偽知府范應旭直署於簿曰：『皇帝一員、后妃幾口，月支銀、米若干』。可望見之，恬不為異。帝日居宮中，一籌莫展。從官紛紛告艱請俸，則悉搜所用金銀器皿銷毀濟之。或所給銀、米已至，即用以呼盧取快；否則，灌園怡情，不復計軍國一事。
四月，清平西王吳三桂由漢中統兵入四川；可望守將白文選走回雲南。定南王孔有德自廣西以七百騎出河池州向黔，大軍駐柳州接應。可望使李定國與馮雙禮由黎平出靖州，馬進忠由鎮遠出沅州，會於武岡，以圖桂林，步騎八萬；劉文秀與張先璧由永寧取敘州，白文選由遵義取重慶，會於嘉定，以圖成都，步騎五萬。疏聞安龍，封定國西寧王、文秀南康王，餘各加公侯；從可望請也。
是月，南陽侯李元胤往海南招集散亡；至欽州之防城，為土兵王勝堂所執。絕粒九日，送靖南王不屈，左右梃下，元胤笑曰：『鼎鑊不懼，何有於梃』。又令作書招瓊州杜永和，元胤曰：『杜將軍繕兵窮海，差有丈夫氣，乃招之耶』？靖南義之，使其故人往說之曰：『將軍昔未受國恩耶』？元胤大慟日：『某昔日，不過師府一親人耳。今爵通侯，司禁旅，狼狽被擒，計惟一死報國；豫讓不言之在前乎？吾父俟於九泉久矣』。故人曰：『李果將軍父耶』？元胤曰：『岐陽、黔寧，俱以養子自奮；子毋多言』。遂與弟建捷及前鋒將李朝用俱被害。
五月，定國等進攻靖、沅、武岡，皆下之；定南王還守桂林。定國由西延大埠疾趨廣西，敗清師於嚴關（嚴關者，所由入桂林要道也）。
七月四日，定國率諸軍克桂林。定南奔入營中，悵然無一言；久之，曰：『已矣』！其妻曰：『勿慮我不死』！乃囑一嫗攜其子出避曰：『苟得免，度為沙彌；勿效乃父作賊，一生下場有今日耳』。遂自縊。定南赴火死。俘叛將陳邦傳並其子曾禹，送貴州殺之。獲定南一子，平西王婿也；因留於營。
劉文秀克敘州、白文選克重慶，平西王等回兵保寧；文秀由嘉定、成都追至保寧，討虜將軍王復臣曰：『不可！我師驕矣，而彼方致死；以驕兵當死寇，能無失乎』？諸軍皆不以為然。張先璧軍其西南；先璧號黑神，軍容耀目，然未經大敵。三桂登城望之曰：『獨是軍可襲』。乃出精騎犯其壘，果驚潰；轉戰而南，復臣手斬數人，環之者益眾。乃曰：『大丈夫不生擒名王，豈可為敵所辱』！遂以刀自剄。清師皆驚歎，以為烈士。文秀撤圍而退，三桂不敢追。曰：『生平未見如此勁敵，特欠一著耳』。蓋如復臣所云世。報至滇，可望下令曰：『不聽謀，損大將，劉撫南罪應誅。念有復城功，罷其職閒住』。文秀歸雲南。
九月，李定國北取衡州。自南寧既敗，胡一清、趙印選、馬寶、曹志建等尚留粵西，屯聚山谷間。定國至，皆相率來歸，民間亦多嘯聚以應者，聲勢大振。孫可望亦自至沅州，使白文選、張虎攻辰州，下之，殺清總兵徐勇，長、岳相繼奔潰。而清敬謹王率兵南下；十一月，遇定國於衡州，相持匝月。定國密令馮雙禮率兵伏永州小路，而親率所部決戰；佯敗，至寶慶復還奮擊，伏兵起而夾攻，敬謹王大敗。後得盔號，始知敬謹王亦死於亂軍中。定國退屯武岡。
可望殺陳邦傳剝皮，傳屍至行在，大書於牌曰：『逆犯陳邦傳先經肆劫皇槓，摽掠宮人，罪已漏網；不思建功贖罪，輒行背主反叛。今已拿獲解赴軍前，立將邦傳父子剝皮，傳示滇、黔』云云；絕無奏報之疏，遣人遞送安龍即去。御史李如月疏劾孫可望擅殺，無人臣禮；邦傳宜加惡謚，以懲其逆。疏上，留中。召如月入朝，面詰云：『謚法乃褒獎忠良字樣，從無惡諡之例。爾小臣何得越典妄言！著革了職，於午門外廷杖四十』。張應科即入朝看科抄，科臣以本留中告應科；遂往如月署索其疏稿，如月笑云：『何須用稿，自有揭帖；明早發來』。既而，果遣人以揭帖投應科署云：『大明山東道御史揭帖，遁至偽營提塘當官開拆』。應科大怒，馳報可望；可望得報，即令應科殺如月剝皮示眾。乃縛如月至朝門，應科捧可望令旨，喝如月跪；如月叱曰：『我是朝廷命官，豈跪賊令』！乃步至中門，向闕再拜；大哭曰：『太祖高皇帝！我皇朝從此無諫臣矣！奸賊孫可望，汝死期不遠！我死立千古之芳名，汝死遺萬年之賊號；孰得孰失』？應科促令仆地，剖脊及臀；如月大呼云：『死得快活，渾身清涼』。又呼可望名，大罵不絕口。及斷手足轉前胸，猶微聲恨罵；至頸絕，而止。
時行宮湫隘，內監宮人非輪班入直者，皆居朝外。有宮人夏良璞者，年十九；聰敏殊麗。能詩、工真草書；馳馬試劍，皆絕技也。時居西城，應科朝罷過之，見良璞方據案作書，心動；即令民家婦出入通殷勤。又廉知良璞與巴東王妃結姊妹，常往來王第；應科所居適相對，遂饋遺巴東，交契甚密。王妃常出見，應科以嫂呼之；漸以良璞情事告妃，為誘致良璞通焉。後良璞晝入王第，夜宿應科署，益無忌憚。有密啟司禮監者，遂以上聞。執良璞考訊，具得實，發內官杖斃；以內監知情不舉，同杖死，賜巴東王及妃皆自縊。應科大怒，既而知龐司禮奏報，凌晨率數十人至司禮署，怒問天壽曰：『夏宮人有何罪過，而致之死』？天壽曰：『此官家事，與卿何預』？應科語塞，手按其刃擬甘心於天壽者三；見有備，不敢動。已而馬吉翔至，解之；乃密遣戎標參將張隆賫璽書，以良璞致死事告可望。可望已先得應科密報矣，謂張隆曰：『朝廷何苦？因一宮人殺多命。孤當遣人去處應科，爾可同回』。其明日，傳宣王愛秀同隆還，即以愛秀代應科；而令杖應科於朝門外，革其官，押解至黔。未幾，委任如故。
永曆七年（清順治十年）癸巳正月戊辰朔，帝在安龍。
封李定國西寧郡王。定國自桂林勝後，不復稟可望約束。馮雙禮與爭鹵獲金帛，遂回黔譖於可望。可望連發令箭調還，密令雙禮總統；而以偽都督關有才等潛師躡其後。有龔銘者，為定國中書；使黔聞其事，即馳書間道密白定國。時訛言繁興，有傳定國滋不悅者曰：『我奈何受郡王封？當亦如國主』；有傳諸營偶語者曰：『秦王下長沙，即改年號、受禪讓矣』。及廢處劉文秀，咸曰：『大功未行厚賞，偶敗則膺嚴罰；我等如何苦捐身命』！又以殺楊畏知，故內外咸怨。是月，可望出師，慨然經略中原。其封定國詔使已出黔境，復追還之，曰：『孤今出師入楚，當面會安西，大慶宴。親奉上敕，以光寵之』。而眾益交相論歎，以為此真項羽之刓印吝封賞也。至有為定國慮者，曰：『此偽遊雲夢計耳』。當是時，定國已統兵過左江，克復柳州、慶遠、南寧、太平諸城。而可望所遣令箭一日三至，定國因涕泣謂其下曰：『不幸少陷軍中，備嘗險阻；思欲立尺寸功，匡復王室，垂名不朽。今甫得斬名王、奏大捷，而猜疑四起！且我與劉撫南同起河南，戰功具在；一旦詿誤，輒廢棄。於我忌害，當必尤甚。我妻子俱在雲南，我豈得已而奔哉』？將欲還師，俄得龔銘密報，知雙禮等追兵將至；即遣精兵伏柳州江口蘆荻中，俟雙禮過遷江、來賓二邑間，方逆之。雙禮敗回伏發，一軍皆陷，悉投江中。定國令縱雙禮、有才還，易旗幟以「誅逆」為名，移師柳州，聲言東下。可望聞，悵然久之，欲止軍東下；然業已督師在道，又信其軍士言敵殊易殺，親履行間立大功，以服眾心耳。諜知敵屯回路江，遂欲襲擊破之。令於軍中曰：『凡獲敵馬者，悉給之』。時方四月，陰雨延連；行三月，至回路江，敵驚欲潰，南軍殊易之，甫斬數人，便掠其馬。敵睨軍亂，還南搏戰，南軍潰；清師鑑衡州之失，亦不追逐，各引還。而李定國於是遂據有廣西；行在聞之，君臣慶幸。計欲通好安西，密與內監張福祿、全為國、內閣吳貞毓、內翰蔣乾昌、李元開、御史李頎、周允吉、朱議■〈日上永下〉、武安侯鄭永元、太僕少卿趙賡禹、郎中張鐫、蔡繽、朱東旦、中書易士佳、任斗虛、太常博士胡士瑞等謀；以馬吉翔、龐天壽素黨可望，祕不令聞。
八月，遣馬吉翔往南寧省陵。既行，而貞毓等始撰敕及鑄「屏翰親臣」金章以賜定國，許封晉王。九月，遣主事林青陽、孔目、周官由間道趨柳州。十月，青陽等至柳州，定國率官軍郊迎。受讀感激，泣數行下，軍中皆流涕；遇青陽等，有加禮焉。且云：『因系密敕，未敢復奏。俟恢復東粵，即來迎駕』。有劉議新者，自行營回；過南寧，為馬吉翔言其狀。吉翔雖赴南寧，留其弟雄飛在安龍覘動靜，乍聞議新言，大驚曰：『不早自為地，事發，禍且及我輩矣』。陰使提塘王愛秀報可望。可望大怒，使人邀青陽、周官執之，並執馬吉翔赴黔，以待對理，陰厚待之。
是年，清師破廣州，杜永和降。
永曆八年（清順治十一年）甲午正月壬辰朔，帝在雲南；改雲南為興龍府。
可望遣偽指揮鄭國至行在，言『定國私通奸臣，要脅封爵；今使者已被執供明，乞查發同謀者付之，以報國主』。帝諭曰：『事非內人所敢為，假敕、假寶，外間多矣』。國怒而出，質之諸臣，皆曰：『不知』。國曰：『有金章、密旨、差官姓名，豈同風影』？朝臣佯應曰：『是必文安侯馬吉翔奉命謁陵，或攜有先年視師空敕，因而填發；未可知也』。國即南去，械吉翔還朝面訊，吉翔力辯。於是，職方司郎中張鐫、御史周允吉、吏科徐吉應之曰：『此系我等所為。因我君臣性命懸於賊子之手，惟有藉安西一人，或可得延朱家國祚。今既事敗，天也！生不能戮力王廷，死當為厲鬼以殺奸逆。奈何箝口，以貽主上憂乎』！乃供同謀者吳貞毓等一十八人。國按名執禁，令錦衣衛康永寧會同嚴訊，備極五刑。因問誰為敕稿？鐫曰：『我為之』。允吉曰：『改定者，我也』。問何由得寶？張福祿曰：『我為尚寶，寶由我盜用』。國曰：『此事必有主使』！蓋意在連及帝也；遂復加毒楚。鐫曰：『果有主使者』。國問為誰？鐫厲聲曰：『主使者，逆賊孫可望也』。國怒罵之，鐫亦大罵；十八人皆同聲不屈。既訊，以報可望。可望令磔張鐫、張福祿、全為國三人，餘俱斬。帝諭鄭國：『貞毓以輔臣處絞』。鐫等臨刑，猶從容入慰主上，挺然就戮，顏色不變；共相謂曰：『我等死後不可分離，須戮力同心，活擒秦逆，獻之闕下』。因向闕拜而就死。吳貞毓絕命詩曰：『九世承恩未盡酬，憂時惆悵乏良謀。魂迷故國長依漢，夢繞高堂愧報劉（貞毓祖母百歲尚在）。忠孝兩窮嗟百折，匡扶有志藉同仇。擊奸未破朱泚額，空竭丹心報國仇』！李元開詩曰：『憂憤呼天洒酒卮，六年心事變王畿；生前痛為忠奸辨，身後寧知仆立碑。報國癡心終不死，還家春夢已無期。汨羅江上逢人語，慚愧無能續楚詞』。蔣乾昌詩曰：『天地從來不可欺，寸心肯許世人知？奸臣誤國非常慘，志士成仁自大悲！辛苦十年今已矣，間關千里竟何之？孤魂飄渺從風去，化作山河壯帝畿』。胡士瑞詩曰：『撫景千年恨，捫心一片丹；太阿柄已失，巢覆卵無完。夜雨青燐暗，秋風白骨寒。彼蒼如可叩，封事死猶彈』。朱議■〈日上永下〉有『精忠貫日吞河岳，傲骨凌霜砥浪濤』之句；餘皆不傳。安隆人哀之；後為祠以祀，稱「十八先生」。可望諭雲南城守偽固原侯王尚禮，令籍定國宮眷並文武兵丁婦女，欲分配各營。倘禮慮大營分散，將滋內亂；乃三啟止之，惟汰安西大營糧餉。尚禮遣女使餽茶果於王妃，實皆金銀也；安西大營賴是得濟。
六月，孫可望自黔還滇，急謀僭號。及期，冕小不可冠。自辰及午後，大雨，震雷交作。可望不懌，而止；遂還貴州。
八月，可望設科取士，以慧光寺為貢院；取中陳士基等五十四人。
是月，定國破廣東高州府，雷、連亦下。
永曆九年（清順治十二年）乙未正月丙戌朔，帝在興龍府。
可望遣兵犯常德，敗歸。
秋，定國帥師圍新會。
永曆十年（清順治十三年）丙申正月庚辰朔，帝在興龍府。
時清平南王尚可喜率大兵救新會，擊定國，敗之。定國率殘兵數千，奔回南寧；標下高文貴、靳統武亦次第奔回。南寧駐鎮不知虛實，奔黔告可望，謂：『定國將席捲而西』。可望大驚，恐定國直入安龍，即調鎮國劉啟明等十三營，遣關有才統之以拒定國。使白文選赴安龍，促帝移黔。帝母子聞之哭，從官亦哭。白文選亦心非其所為，對之心動；因以情告曰：『姑緩行，俟西府至，可無危矣』。遂以輿徒不集，報可望；陰以留俟定國。定國兼程疾進，先遣參將楊祥詐為營卒詣行在，謁司禮龐天壽；於衣甲後心出密疏，署云「藩臣李定國謹奏」，而鈐以「屏翰親臣」賜章。天壽以聞，帝閱疏云：『臣今統兵迎扈，不日即至行畿。先遣奏安，萬勿輕信奸逆，輒行移蹕』云云。帝稍安，然甚秘之。關有才等見衣甲皆皁，又有「捷取」字號；則以為清師從天而下，遂跨馬而逃。二十一日夜半，白文選率步騎至安龍城外；大呼曰：『安西兵馬即至矣！切須謹慎』。言畢，奔馬而去。黎明，忽有叫門者曰：『我西府長隨夏太監也』。隨令入朝面奏，曰：『定國即至矣，遣臣先馳奏聞。因至凍洒箐，秦兵倒塞路，馬不能前，所以少遲耳』。俄而周城砲起，馬嘶聲震數里，結寨遍九山頭。安西率騎入朝陛見，君臣相持痛哭。帝諭曰：『久知卿忠義，恨相見之晚』。定國泣奏曰：『臣蒙陛下知遇之恩，欲取兩粵以迎鑾輿。乃不惟不副臣願，且置陛下於重憂，臣萬死無能自贖矣』。帝慰諭，賜坐及茶。定國還營，知文選去未遠，遣夏太監等追留之。及於普平市，文選乃還；隨定國入朝，密計幸滇。
二十六日，帝自安龍進次普安；遣兵守盤江，以禦可望。
二月十一日，定國發前導、後衛各騎卒三千，親與白文選居中扈從。自新城、普安直抵曲靖，請帝於行營安置，而親率精兵入雲南。時守滇者，為劉文秀與王尚禮、王自奇等；文秀亦素怨可望。聞定國至，佯與王尚禮等勒兵，私以數騎馳迓定國曰：『我輩以秦王為董卓，尤恐卓後復有曹瞞』！定國為之指天誓。
三月，定國及文秀、文選等各率所部至曲靖，扈從鑾輿入滇。以定北府為行宮，暫駐蹕焉。改雲南為滇都，賜定國晉王冊寶，封文秀蜀王、文選鞏國公、王尚禮保國公，王自奇夔國公、秦王扈衛張虎為淳化伯、水軍都督李本高為崇信伯、高文貴廣昌伯，又以定國記室金維新為吏部侍郎、龔銘為兵部侍郎。馬吉翔素黨可望，知不為朝議所容，乃諂事維新及銘，為言於定國。五月得奏請，仍以文安侯入閣辦事。
六月，遣白文選、張虎賫璽書還黔慰諭可望。宴辭，諭曰：『卿等往道朕意，務使兩藩復敦舊好，事事為祖宗社稷起見。卿等功名垂竹帛矣』。文選等謝，往見可望曰：『國主倘以舊好為念，不必苛求；若必欲擒之，假臣精兵二萬，當立致定國於麾下』。可望以為詐，欲殺之；眾救之，得免。乃奪文選所部兵並鞏國公印，羈之營中；使張虎復命，然以妻子在滇，未敢顯為逆也。
七月，光祿寺少卿高績、御史鄔昌期疏劾馬吉翔、龐天壽以讒邪專擅；二藩與之友善，恐滋奸弊，復蹈可望故轍。疏上，兩藩聞而不朝。帝以績等妄言，諭廷杖、革職。安西中書金維新趨謂定國曰：『績與昌期罪固當死，而藩王則不宜留殺諫臣之名』。定國悟，馳救之；至則績已死，而昌期得復原官。
八月，晉王李定國奏請歸秦王宮眷，遣張虎護送至黔；定國親餞之郊外。
十一日，移蹕秦王宮；即雲南府城中五華山地也。山有五華寺，為滇南諸剎之冠。於是初蒞朝堂，二王侍立，文武肅然。朝賀出，皆喜相謂曰：『今日乃見真聖主也』。是日，帝為二王割襟，訂二姓之盟。二王謝恩，感悅。先是，定國有龍驤、天威二營；既出粵，祁三昇統龍驤營留蜀，可望令鎮遵義。及定國入滇調三昇，而可望亦使人調之；三昇謂其所部曰：『國主、安西舊主義均，今安西尊帝為民主，名正言順，我等亦有所依；當遵西府之調為正』。眾皆諾。於是卻秦使，整旅還滇。可望遣兵追襲三昇，且戰且走，輜重盡失。十月，達行在。朝賀畢，即命封咸寧伯，以旌忠正。
永曆十一年（清順治十四年）丁酉正月甲辰朔，帝在滇都。
可望遣偽臣程萬里請大營及舊標還黔，許之；仍給夫馬以送。
二月，起用先朝禮部尚書雷躍龍入閣辦事。躍龍為可望所寵任，時告假在滇，故特起之。龐天壽以秦黨自疑，懼晉王害之，憂憤病卒；贈卹甚隆，葬省城之華亭寺前。命太監李國泰掌司禮監事。
三月，以偽戶部龔彝仍掌部事。彝以進士為先朝侍郎，可望任為戶部者也。彝乃辭曰：『臣受秦王十年知遇，未有所報；安敢拜新命乎』？晉、蜀劾奏曰：『龔彝只知秦王十年之恩，獨不念祖宗父子受國家三百載之恩乎』？有詔議處，彝伏闕免冠謝罪；降印局大使，數月仍還原官。
初，可望在滇，偽兵部任僎屢表勸進。時僎已死，定國追論其諂逆；詔掘僎屍戮於市，籍其家，子孫俱遣邊遠充軍。
四月，舟山監國魯王遣總兵何達武賫表請會兵出吳、楚。
王自奇反於楚雄，率張明志、關有才二鎮營兵西上永昌。
八月，舉雲南鄉試；以演武場為貢院。取中王肇興等五十四人。
可望自定國入滇，久謀內犯；畏定國兵強，不敢驟發。因程萬里奏請大營回黔，具以滇兵單將弱告可望。又諸鎮自楚、粵至者，皆聚於黔，所部甚眾；遂大舉犯闕。然人心多不直可望，馬進忠、馬惟興、馬寶以同姓相密，又與文選交，陰謀助定國；從容為可望言：『文選心膂舊人，諸將才望無出其右者，特前為定國所脅；使其心果向外，必不敢復來。今來而奪其兵，失歸向心。試重用之，必能為國盡力』。可望信之，乃以文選為征逆招討大將軍，總統諸將前行；自率大軍而進，留馮雙禮守貴州。馬進忠以病留安順，可望令預造杻鎖三百具；曰：『破滇之日，械送行在君臣也』。雙禮力諫，不聽。及送師於郊，又諫曰：『國主往而果勝，難免犯闕之名；若其不濟，則黔非國主有矣。可望叱去，雙禮痛哭而回。及師行在途，雨水濘泥，馬多倒斃；抵交水，定國以沐天波、王尚禮、靳統武留守扈從，而親與文秀督各鎮兵禦之。帝御五鳳樓，宴餞、簪花，犒賞三軍。時久雨忽霽，人心踴躍。王尚禮素有異志，天波、統武精嚴城守；召尚禮入朝，悉收其兵器，以兵守之。天波素善流星鎚，經亂每攜袖中；是日恐左右有變，出鎚舞，縱橫擲擊。尚禮俯首歎曰：『吾已為檻中虎，不復煩公攘臂也』。
九月朔，定國等兵出曲靖，屯於三岔；與可望接戰連北，退守曲靖，堅壁不出。十四日，文選抵交水，距三岔二十里；輕騎奔定國軍，且言人心內向，可一戰走也。可望聞變欲還，馬寶佯為切齒曰：『吾乃為跛賊所欺，要當手縛之，生食其肉；且一人去，何足重輕而廢大事耶』？文選前為賊時，嘗戰傷足，醫者生截他人足以接之；雖愈而跛，故寶呼「跛賊」云。可望乃止曰：『兩酋齊出，會城必虛』；因使馬寶、張勝、武大定間道襲雲南。
十八日，鄂國公馬進忠密遣人報定國曰：『可望已使張勝等統銳卒三千襲雲南矣，公可坐而待斃乎』？定國遂傳令：三鼓蓐食，五鼓發兵攻之。可望大敗，潰走白水。所隨不及三百人，皆傳宣、官校；餘悉陷沒。於是急問左右：『馬國公、白總兵安在』？眾應曰：『未敗之先，白、馬二營已歸晉寨矣』。可望始大悔，恨曰：『馮雙禮阻我興師而堅不聽，天亡我也』！且仙臺老僧能前知，嘗問以出師凶吉曰：『惟不令白馬相隨，可旡咎也』。初謂白馬有礙於師行，既悉除不用；豈意其為進忠、文選乎？因仰天大哭。復遇淋雨，既又謂其眾曰：『昔年有石碑出水，鐫文云：「來是觀音面，去是老僧頭」。由今推之，天意欲令我去髮歸清也。定國不世之仇，定須報復；我又豈惜此數莖頭毛乎』？於是決計歸清。可望方奔回，而李本高率數十騎追及之；引槍刺可望過馬首，可望大喝曰：『本高非孤舊人耶？受恩深矣，乃來殺主乎』？本高應聲曰：『既做朝廷官，便須知君臣大義；本高非殺主，乃來殺欺主賊臣耳』。言未既，為流矢所中。可望遂脫，餘眾相率盡降。定國既敗可望，騰露布奏捷。慮會城有失，使文秀、文選東追；可望自引兵還救根本。
二十一日，張勝、馬寶等潛師至滇，欲入城；守者誤以為捷師先還也，不為意。諦視衣甲皆非，遂急閉城，已有二騎突入；獲之，張勝大呼『王尚禮開門』至數十聲，無應者。乃退過三市街，已昏時矣。見金馬坊垂布丈餘，執居民訊之，告曰：『此晉王殺敗秦王之露布也』。勝復令人讀其詞，乃知可望於十九日兵敗而逃；頓足歎曰：『大事休矣』！即縱兵焚掠。至橫水塘，定國回師遇之，馬寶跪迎於道；張勝接戰竟日，殺傷各千餘人。張勝見勢不敵，敗走至亦佐縣山谷中，餒甚，求食不得。邏卒獲之以獻，磔於市。王尚禮知可望敗走，憂懼不知所出，遂仰藥死；帝猶令部議加贈卹、予祭葬，賜塋東門外。
定國凱旋，諸臣郊迎，入朝慶賀，復至晉第啟賀。劉文秀獲張虎於西水，械送滇都繫獄。
可望奔還貴州，夜半入郭。方與馮雙禮相持而哭，忽聞城外砲聲三，城中驚竄。蓋雙禮欲訹之，密令本營起砲以速可望之行。可望遂挈家口、輜重走鎮遠，文臣惟楊惺先，武弁則康國臣、鄭國、張應科、葉應禎等，皆稔惡不容於滇、黔者，故偕可望遠遁。及至楚南，遣惺先前往長沙，赴清經略洪承疇軍前通款投降。雙禮斷後，掩其子女、玉帛同文秀、文選歸雲南。初，縉紳附可望勸進者纍纍。可望敗後，滇人以詩譏之。其末云：『秦宮火後收圖籍，猶見君家勸進書』。
十月，定國率師討王自奇於永昌。遣人招之，不從；令關有才逆戰，定國陣擒之。自奇敗走騰越，勢窮自刎。張明志自訴被脅，請收集潰兵自贖。
定國既定迤西，遂班師奏請行賞。封白文選鞏昌王、馬進忠漢陽王。進忠為闖營降將，所謂「混十萬」者也；封後旋卒。又封馮雙禮慶陽王、馬寶淮國公、馬惟興敘國公、靳統武平陽侯、祁三昇咸寧侯、高文貴廣昌侯。磔張虎、關有才於市，軍民大悅。時鎮將俱升賞進爵，惟沐天波辭；曰：『吾世受國恩，常慮無以報；寧敢望新秩乎』？蓋久知國勢已去，自分身殉。使其子分贅於各土司曰：『庶存先人之祀於萬一』。
是冬，議開緬甸為省，以元江上府為總督；不果。
永曆十二年（清順治十五年）戊戌正月戊戌朔，帝在滇都。
遣使賫璽書從安南出海，封鄭成功為延平王，授張煌言兵部左侍郎；其餘除授有差。徐孚遠隨使入覲。
始，劉文秀追可望，獲其馬騎一；自云曾為可望內使，在滇時奉令密窖銀兩、金犁於內殿。昨令臣隨行者，為慮臣起窖也；今既敗去，願首報以為興王之資。文秀遂率之還滇，奏之；命俟晉、蜀二王面同起窖。及是，果獲窖銀二十九萬兩、金犁一（重五百兩）於後宮石臺下。二王奏：留供御用；帝諭二王，以濟軍餉。
是月，可望入北京，清封義王；獻滇、黔圖，阻險、設伏、曲折皆備。
二月，賜前滇黔總制范礦贈卹。初，礦駐貴州；可望入滇，遣定國與之盟，言共扶王室。礦開陳大義，且曰：『假令可望渝盟，奈何』？又笑曰：『扶明，我則奉之；渝盟，我則殺之』。及定國入粵西，可望凌逼君上，礦以憂憤死。帝追悼之，故有是命。並賜故輔嚴起恆、楊長知及張載述、劉熹堯、吳霖等五臣贈卹。又，可望殺吳貞毓等於安龍北關；至是，令部議加原銜三級，予謚、贈卹，立碑於馬場；表其地曰「十八先生成仁之處」。
四月，劉文秀癰發於背，帝臨問；定國亦率醫責治。疾篤，上遺表云：『敵兵日迫，國勢日危。臣請入蜀，就十三家之眾出營陝、洛，庶幾轉敗為功』云云。帝嘉之。及卒，命以親王卹之。文秀儀度溫雅，柔和謹慎。入滇之初，曾屠武定；既而悔之，自是不妄殺一人。先是，有西安人賈自明，自言識天文、地理、陰陽、象緯、遁甲之事，兼能制木牛、流馬、火攻器具，又驅遣風雷諸術。常往來秦中各山，圖集義旅，未就。因見王氣在滇、黔間，變服至貴州。文秀一見，以為異人。既而文秀病，因見定國；定國大喜，疏薦之朝，命為雷擊將軍。試其火器殊效，又制遮牌、擋木，行營用之周匝連環，屹如長城，乃遍取鐵工、木工，徵求夫役。自明亦自尊大，遇朝士不為意，靳統武遣人陰殺之。其後果有知自明為洪承疇所遣為緩兵之策者，以告定國，定國諱焉。文秀既卒，定國以蜀自益，委朝政於龔銘、金維新，乃派兵加餉、賣官鬻爵，舊人怨叛，邊警日迫；定國不及覺也。
是月，孫可望統楚、蜀、粵三路兵規取滇、黔。報至行畿，上下震恐。定國慮可望熟識險隘，而各汛守皆可望舊人，悉更調之；使其將劉正國、楊武守三坡、紅關諸險要防蜀，使馬進忠等駐貴州。而蜀兵至三坡，正國奔回雲南。晦日克遵義，楚兵自鎮遠抵黔；馬進忠等亦走。
五月，清師獲黔撫冷孟飪；洪承疇待以賓禮曰：『公若歸誠，當仍用撫黔』。孟飪曰：『寧為明鬼聞香，不為叛人遺臭』。乃送覺羅貝勒軍前，亦以甘言招之；孟飪不為屈膝，強之再，終不屈，乃押赴市。孟飪挺然直立，遂解其屍。報聞，咸為悲悼；遣兵侍程源、文安侯馬吉翔諭祭；贈兵部尚書，廕其子冷之旭世襲錦衣衛僉事。
蜀兵敗楊武於開州之倒流水。
六月，定國上表出師，自任當黔路，移鎮安順；以白文選任川路，移鎮七星關。發夫運糧，天雨泥深，輓負不前，輒鞭之至死，冤號載道矣。
七月，蜀兵抵獨山州。
八月，定國率勳鎮出師，帝御五鳳樓宴餞。未及簪掛，大雨忽注，軍士散走，無復行次；咸相謂曰：『此番師行，渾不似征可望時也』。定國陛辭，後阻雨不前，日行僅二、三十里，人心惶惑。至關嶺，刑牲祭漢前將軍祠。定國洒酒，誓曰：『定國奉命興師，不以此身殉社稷、佐中興者，神威當截其頭』。顧謂諸將曰：『諸公皆受國恩，可不於神前各明赤忠乎』？於是諸將皆跪告於神曰：『某等有不與晉殿下戮力同心、報君父之恩者，神明殛之』！既盟而飲，還營，定國大悅。
十月，清師至貴州。馮雙禮連疏請援，定國欲即進兵。俄得洪承疇書略曰：『某本待罪先朝，志切同舟；惟候吳王之至，即當會兵以聽指揮，無煩王師遠出也』。定國信之，遂緩師。而清師由水西、泗城並川中三道而入；報至，定國始悔，急整兵禦之。過安龍，與清師連戰未分勝負。忽傳清師前導為可望扈衛康國臣，定國慮軍中將士多可望舊人，變或中起；且舉砲為回風激還，本營潰亂。定國急還行在，勳鎮俱散。
十二月，蜀出遵義，趨烏撒；白文選懼，棄七星關，走回霑益。
初六日，定國微服入行在，密奏移蹕。敕沐天波宣諭緬甸，發官旗沿途徵兵開路迎扈。諸臣俱議束裝，獨行人司任國璽疏請留滇曰：『君為社稷死，臣為君父死；何往焉』！下其議，皆曰：『捲土重來，再圖恢復，天意未可知也。君臣死社稷，尚非其時；何遽出此』！疏遂留中。十三日，定國諭民避兵云：『本藩在滇多年，與爾人民情均父子；今國事顛危，朝廷移蹕，勢難同爾等偕行。恐清兵一至，殺掠淫汙猝難逃避；爾等宜乘本藩未行時，各速遠避，毋致自誤貽戚』。於是城內外哭聲鼎沸，攜負狼奔。時已徵貯秋糧，定國諭各營不得焚燒倉廩，恐清師至此，無糧徒苦我百姓；或曰：帝諭定國勿燒，故云。
時清師三路會於曲靖，朝議莫知適從。有陳建者，舉文秀遺表語，請入蜀。馬吉翔恐蜀將奪其權力，阻之。沐天波請走迤西，地近緬甸；帝從之。十五日黎明，發滇都；從之南者數十萬人。艾能奇子承業糾狄三品劫駕，事泄；定國乃親殿，承業遂不復追。帝至碧雞關，兵民塞路，哭聲震地；帝諭住輦立起，手扶天波左肩，回顧城中宮闕，揮涕曰：『朕行未遠，已見軍民如此塗炭。以朕一人而苦萬姓，誠不若還宮死社稷，以免生靈慘毒之為愈』。諭畢大哭。天波俯伏奏慰。定國飛騎亦至，共請前發，以慰眾心。帝乃就輦，間關至大理，扈從相失過半。
永曆十三年（清順治十六年）己亥正月癸巳朔，帝野次。四日，駐蹕永昌；傳諭罪己。李定國還黃鉞待罪，自請削秩；不許。
吳三桂由廣西、四川傍擣其虛，從黃草壩入滇城；兵不血刃，迤東皆定。即分兵三路，追殺總兵王國勳於普淜驛。
吳三桂敗白文選於玉龍關；定國聞敗，請急渡潞江，趨磨盤山。山有石門一道，長亙五里，曲而險隘；乃設三伏：初伏竇名望、中伏高文貴、三伏王國璽，以禦清師。
閏正月十五日，帝發永昌，將入緬。時文武尚四百餘人、兵士數千人。工部尚書王應龍聞帝奔迤西，偕其子晝夜兼行至永昌，而帝已前發矣。應龍孤身不能於亂軍中獨行，乃謂其子曰：『我本草茅微賤，蒙恩授職，官至司空；先不能主扶社稷，今不能患難從君，尚能靦顏求活人世乎』？因自縊。其子泣曰：『父殉君難，子成父志，宜也』。亦隨自縊。十八日，帝次騰越。二十日，發騰越。及清師過騰越，直越磨盤山入險要，固山額真等俱戰亡。定國中書盧生桂降於吳三桂，告以伏兵機密，贖命求官；三桂即令搜捕伏兵。名望知事泄，不得已發砲出戰；中伏亦發。名望為流矢中左目，自刎；國璽戰死。定國坐山巔，聞砲失序；大驚曰：『兵敗矣』！跨馬而奔，將士皆散。稍定，乃問駕安在？或對曰：『將至茶山』。定國沈吟曰：『君臣俱死，無益也；姑他往，以圖再舉』。遂率兵走孟艮。二十四日，帝聞磨盤之敗，百官爭竄，昏夜失道，迷大谷中；比曉，仍故處也。輜重、宮人為亂兵所掠，扈衛靳統武、旗鼓孫崇雅劫掠皇槓，降於清師。時潰兵散亂，敕沐天波率禁旅及文武百官前進。二十六日，抵囊本河。二十八日，抵鐵壁關，即緬甸界也。緬酋遣使言重兵壓境，諸蠻驚懼；從官勿佩兵器，乃可入國。馬吉翔矯旨從之。
三十日，至蠻漠。緬人遣其頭目通話曰：『緬土小邦，乃大明貢臣。今皇帝親舉玉趾以臨，敢不伏而迎諸郊。唯是扈蹕諸王及勳鎮將軍攜有重兵，自宜次於外，以圖恢復疆宇；若入於小邦，是示天下以不武也。不重損我天朝威望乎』？天波見其勢不可入，乃奏曰：『聖駕進緬，臣必居外矣。君臣南北阻於大江之險，音問難通；請陛下以太子託臣，臣奉太子進茶山監國。一則可以在外調度，次亦可以遙為聲援；此顧前慮後之長策，願陛下決計』！帝曰：『興廢由天，非人力所能挽。太子尚有父子之情，奚忍遽離』！后兄華亭侯王維恭請於后，亦弗許。於是君臣哭別。二月壬辰朔，帝次大金沙江。緬酋以四舟來迎，從官自覓舟江上得從者六百四十六人；馬九百四十餘匹，俱由陸期會於緬甸。十八日，帝次井亙；緬人止之，不聽前進。二十四日，緬請大臣問故；帝遣馬雄飛、鄔昌琦賫敕書往諭。緬發神宗敕書對校不同，疑其為偽；及見沐國公印，信之。蓋緬國自萬曆二十三年請救不許，遂絕朝貢；故所知，惟神宗故事也。
當是時，李國定已遣白文選率兵迎駕。至■〈口垔〉哇城下，距駐蹕五、六十里，而為緬人隔絕；文選遂拔營去。
三月十七日，自河口分路，陸行者至■〈口垔〉哇城對河，離城五、六里駐營。緬人疑兵奪國，率兵出戰，殺傷多人，餘乃散居村落。通政使束蘊金、中軍姜水德縊死。四月初三日，傳諭守關者：『駕已航海赴閩，兵勿復來』。蓋緬人畏兵，故馬吉翔以此悅其心而不知為其所愚也。沐天波、蒲纓、王啟隆等謀乘間走戶臘、二撤，亦不許。
五月四日，緬王具龍舟鼓樂，遣人迎駕。五日，發井亙。七日，至■〈口垔〉哇城下，次於緬酋所居城對江。八日，進赭硜。始知前陸行者潘世榮等被緬人分給土人為奴，多自殺。緬人於赭硜置草殿數十間，編竹為城，從官各給茅散處，蠻男婦日來貿易。初至饋獻頗豐，後乃漸薄。
八月望日為緬國朝會之期，逼令沐天波以臣禮見，令天波跣足為諸蠻先，以誇耀於諸蠻。馬吉翔、李國泰等猶以令節飲后弟王維恭家。維恭有女妓黎維新，已老矣；吉翔強之為梨園舞。維新泣下曰：『今何時，顧猶為歌舞歡耶』？吉翔等怒，撻之。蒲纓家復縱博喧呼，聲徹於內。時帝臥病，不能禁，歎息不已。
九月，緬人貢新谷；命分給從官之窘者。吉翔多私其親故，鄧凱以為言，吉翔擊凱傷足。
十月戊子朔，禮官請頒庚子曆；從之。
永曆十四年（清順治十七年）庚子正月丁巳朔，帝在赭硜；日欲出緬幸李定國營。定國恐以兵來，則緬人致難於帝；而在帝左右者，又皆偷安無智之徒。以此音塵不屬。
九月，定國迎駕屯於近地；奏云：『前後三十餘本，不知曾到？今與緬王約何地交割』？帝以答敕付緬人。定國候久無消息，復拔營去。是時士君子皆散，唯餘闒茸一、二輩。馬吉翔為大學士，與司禮監李國泰相為唇齒；惟恐定國之至，於是牢籠文武，凡欲某職、某銜者，俱稱門生。吉翔、國泰合奏：『大臣三日不舉火』。帝怒，以璽擲之；吉翔、國泰即椎碎分給。御史任國璽請東宮開講，進「宋末賢奸利害書」；帝方覽，國泰惡而去之。
永曆十五年（清順治十八年）辛丑正月辛亥朔，帝在赭硜。
二月二十八日，白文選密遣緬人賫本至，云『不敢速進者，恐有害；必要緬王送出為上策』。數日後，距行在六、七十里架浮橋，將渡；已而不果。
三月，有欲殺馬吉翔、李國泰奉東宮而出者，事覺被害。
五月，馬吉翔、李國泰進宮講書；御史任國璽曰：『上年請開講，則遷延不行；今日勢如累卵、禍念燃眉，不思出險而託之講書。夫日講經筵，必須科道侍班；議軍事，則有皇親沐國。豈翔、泰二人之私事哉』？奉旨：『著任國璽獻出險策』；國璽言『能主入緬，必能主出緬；今日事勢如此，卸肩於建言之人乎』？太常寺博士鄧居詔、禮部主事王祖望各劾翔、泰，不省。又諭禮部侍郎楊在講書，賜坐；在以東宮典璽李崇貴侍立，不敢就坐，帝並賜崇貴坐。崇貴曰：『雖在亂亡，不敢廢禮；今日蒙上賜，後日將謂臣欺幼主』。每講，崇貴出外；講畢而入。一日，東宮問哀公何名？在不能答。
二十三日，緬酋弟莽猛白弒兄自立，遣人索賀。七月，復來言三載供億之勞，索報禮；俱無以應。
是月十八日，緬人請吃咒水（即盟誓也），設宴於海中對山望海樓。馬吉翔、李國泰挽百官同往，已而伏兵四起，悉被殲焉。惟沐天波覺其謀，出袖中錘，擊殺十餘人；被獲縛諸樹，以弩箭攅射之死。是時死者，馬吉翔、蒲纓、王維恭而下四十有二人；而其先以病卒與婦女驚竄自縊者不計。同行文武盡矣。
緬人又發兵圍行在，帝幾自縊；吉王同妃縊死，宮人命婦縊者不下百人。盡劫所有而去。二十一日，緬人復修草殿，奉帝居之。曰：『此事非關吾國，因汝各營在外殺害地方犯眾怒耳』。緬殺諸人後，有馳呼而至者云：『勿害皇帝及黔國公』！蓋恐清朝索之，思留以獻也。而天波已先死，乃復治天波所居室，移帝眷屬二十五人入居之；並進衣食。
八月，李定國以十六舟攻緬，復為所敗，覆其五舟；乃與文選俱引還。
十一月十八日，帝召都督同知鄧颽入，謂曰：『太后病矣，未知骸骨得歸故里否』？又曰：『白文選未封親王、馬寶未封郡王，吾負之；滇、黔百姓，我師在彼苦了多年，今又不知何如』？
十二月三日，緬人請帝移蹕；皇太后、皇后及太子同行。三更渡河，始知其為清師也。蓋三桂以重金購致之。明年壬寅二月十三日，至滇城。四月二十五日，以紅帛縊死。
定國既敗還，而文選軍在後，引而北。定國使其子嗣興隨文選以觀去向，文選部下勒兵回向嗣興，嗣興怒，亦勒兵迎之，定國遽使召嗣興還，曰：『吾兄弟數十人，今惟存吾與若耳；何忍更相殘！吾前所以使爾隨之者，冀其悔而復回，仍與我並力也。既勒兵相向，念已絕矣；任彼所之，吾自盡吾事可耳』。遂率所部向九龍江而進。文選北行屯錫泊；清師至，遂降。定國在九龍江聞報，東走景線。壬寅五月，至猛獵；士馬死亡日眾。定國乃置醮，自述生平所為；如天命已絕，願速死，毋徒苦眾人。未幾，聞滇城四月二十五日之事，定國遂病；以六月二十七日卒於軍。
八月，嗣興降，與劉文秀子震、艾能奇子承業俱入京，受世職。孫可望死，其子襲王封；一代後，亦降為公。
三桂進爵為王，乃踞五華故宮。增修舊制：紅亭碧沼，曲折依泉；傑閣無堂，參差因榭；冠以巍闕，繚以雕牆，廣袤數十里。卉木之奇，運自兩粵；器玩之麗，購自八閩；而管絃、錦綺、圖書之屬，則取之三吳，從圓圓之好也。三桂將進圓圓位正妃，辭曰：『妾以章臺賤質，謬污瓊寢；始於一顧之恩，繼以千金之聘。流離契闊，幸保殘軀。獲與奉匜之役，分已過矣。今吾主析圭胙土，威震南天；正宜續鸞戚里、諧鳳侯門。上則立體朝廷、下則垂型裨屬；稽之大典，斯日德齊。若欲蒂弱絮於繡裀、培輕塵於玉几，既蹈非耦之嫌，必貽無儀之刺。是重妾之罪也』。三桂不得已，乃別娶中閫；而悍妒絕倫，群姬之豔而幸者輒殺之。惟圓圓屏謝鉛華，幽居別苑，以順適其意，不甚相軋。圓圓之養姆曰：『陳故幼從陳姓，本出於邢』；於是府中皆稱邢太太。居久之，三桂潛有異志。邢窺其微，以齒暮，請為女道士；霞帔星冠，日擁藥爐、經卷而已。三桂治戎之暇，每至其處，必晤言移日。府中人遇三桂怒不可解事，邢為緩頰，則立解之。常曰：『吾晨夕焚修，為善是樂；他非所計耳』。內外咸敬禮之。康熙癸丑歲，三桂反，出攻長沙抗命。乙卯，僭尊號。丁巳，病死；偽周洪化，其孫也。戊午，諸王貝勒討賊，駐軍曲靖；賴將軍平耿精忠，由福建進征粵西，亦從四川黃草壩直薄滇城，俘洪化斬之。籍其家，舞衫歌扇、稚蕙嬌鶯，聯艫接軫，俱入禁掖；而邢獨不見於籍。歲癸亥，金陵邵為章赴楚雄幕。訪其實於鄉長老；題絕句於壁曰：『百萬雄師睥睨間，先朝一脈絕南蠻；擒人即是人擒路，誰道天公不好還』？『行營歷歷草凄凄，銅柱摩崖手自題；虎豹無睛威尚在，老軍猶說舊平西』。邵有濡頭之癖，落魄寡諧，詩故不甚顯於時。
三餘氏曰：東南人材獨萃粵西，論其尤者，如騰蛟殉國、式耜致身、十八之成仁、二張之遂志，非萬里之長城耶？新興連挫大敵、安西兩蹶名王，亦中葉以來未有之勳矣。乃文武忠烈，而君卒偷惰；雖無秦逆，終陷蠻鄉耳。噫！豎子洵不足與謀哉！
帝諱由榔，神宗之孫、桂恭王常瀛第四子也。常瀛最少，與惠王常潤同李貴妃出。萬曆二十九年冬十月己卯，與福、瑞、惠三王俱受封。四十二年，福王先就國洛陽。天啟七年，瑞、惠、桂三王始各就國；瑞國漢中、惠國荊州、桂國衡州，地皆荒瘠。而衡在江湖之表，尤為僻遠。常瀛靜受藩封，號稱賢王。正妃王氏、貴人范氏；以選侍孫氏妖媚見幸，故王、范俱不見容。後數年，選侍坐巫蠱事死，王始親二宮。生四子：長、次俱夭。崇禎十五年，三子及四子皆冠。會督、撫題請發宗人府序名玉牒，咨禮部會題；冊封三子為安仁王、四子為永明王。
十六年，獻賊陷衡州，蹂躪全楚。桂王由永州入粵西，得脫；而世子、官監、宮人等阻永州浮橋下，賊悉擄之。安仁、永明俱禁永州衛，以木柙籠之，令偽湖南道徐姓者督兵押赴衡陽。偽道即衡陽人，壬午鄉薦也；密啟王云：『臣系新科舉人，為賊所迫至此。今幸臣起發王駕，雖一面撥夫支吾，預已遣報桂殿下，自有兵來救駕』。又囑守者都司王有成：『毋令賊來驚擾』。徐亦問候日數次。桂王既脫走桂林，即密遣人偵視；得偽道啟報，遂謀諸征蠻將軍楊國威。國威遣中軍焦璉飛調狼兵數千，兼程而下。十二月，復永州，二王以出；而賊兵復合，璉負永明徒行一日，覓肩輿入粵。安仁亦免。凡桂藩內外人等，俱給路費送歸藩下。而徐姓者已死於亂軍中，竟失其名。獻賊知粵西有備，乃毀桂邸木石至長沙，建偽殿；遂由楚入蜀。
十七年春，桂藩父子、君臣相會於桂林。廣西巡撫瞿式耜、巡撫鄭封、總兵楊國威等會議：『桂藩系朝廷親王，今遭賊難至此，宜條處錢糧安置。但桂林有靖藩，不便同城；惟梧州倉庫充實，請王先行遷蹕，就近支糧應餉，然後會題請旨』。桂藩乃順流而下；六月，始至梧州。沿江安蹕，文武咸朝。忽報福王監國南都；喜詔方到，哀詔繼至。及開讀，宣言本年三月十九日流賊李自成陷京師，大行皇帝殉社稷。桂藩伏地大哭，自辰至酉絕而復甦，遂致疾。八月，薨於蒼梧；葬於藤縣城北，號曰興陵。守陵官每見五色雲覆之，因啟賀。且傳童謠云：『五色雲，照王墳；歸南土，永自明』。時藩府宮眷、僚屬尚有千餘，二王資囊已盡；寅支卯糧，猶不足用。而安仁素殘刻，凡永明衣食所需仰給王兄，恆多所缺。一日，安仁遣內監周明押衣篋四，送永明舟中，王大喜；啟視，皆赭黃袍，別無可常御者，王為不懌。周明前啟曰：『願王勿煩惱，暫用收貯；靜俟天命有歸，自有服御之日』。
弘光元年（清順治二年）乙酉夏、五月，清師下江南。六月，唐王監國福州。八月，詔至桂林，封永明為桂王。
時靖江王亨嘉密與參謀孫金鼎議，以勤王為辭，遍檄四方，調集漢土官兵；又強劫撫、鎮三司瞿式耜、于元燁、張同敞、鄭封及楊國威等勸進監國表文。諸臣力諫，不聽。又慮遲疑生變，於是即將藩衛及先至狼兵共萬餘人，立諭藩府文武於靖江府臨朝稱賀。是日，加孫金鼎為參贊軍機大學士；加參贊嚴天鳳、范友賢為將軍，總統左右前鋒；留楊國威為城守。即日誓眾興師，由水路出平樂、抵梧州，殺官劫庫。於是，桂府兩王舟泊梧江。方在危急，而廣督丁魁楚已飛奏閩中，即發兵西上梧江。靖藩見所調兵不至，徬徨無計。西兵小棹、東師巨艦，一鼓之間，全軍喪沒。魁楚傳令收兵；恐驚桂府，親來朝慰。靖藩既敗，與前鋒嚴天鳳等十餘人駕小塘舟飛渡桂林，堅壁不出；令孫金鼎上潯州，催兵應援。及抵潯州，遇參將陳邦傳等奉調勤王，率師東指；邦傳與金鼎為兒女姻，金鼎以為救援有人矣，乃告以靖王敗狀。邦傳宴之，時參畫胡執恭、毛可求同席；酒半，邦傳起更衣，招執恭進密室，謂曰：『今者靖江無謀，動取敗衄；我等若少依違，禍不旋踵矣。幸金鼎自來送死，乘此擒戮以邀大功，何愁富貴耶』？計定，復即席謂金鼎曰：『今日之事，大人知之乎』？金鼎曰：『已知之，不必言』。再飲沉醉，投金鼎於水。邦傳密之，取其尸，擦灰包紮訖，即傳諭各兵艘悉改「勦逆」紅旗，即夕解功至梧州。魁楚大喜，敘以首功，委鎮征蠻將軍，協同東師前定桂林。臨城之日，楊國威旗鼓焦璉者與國威不協，乃密令所部縛國威及嚴天鳳等械送軍前，囚至兩廣；魁楚即命傳赴福京。後得旨：嚴天鳳、楊國威處斬，貶靖江為庶人，安置廣東博羅縣。未幾，病死。封邦傳富川伯，晉焦璉都司使。
隆武二年（清順治三年）丙戌秋、八月，福州不守。丁魁楚聞報，密會湖督何騰蛟、西撫瞿式耜、巡按王化澄等議推監國；而閣學兵部尚書呂大器自閩至，原任兵部尚書李永茂以守制並至。時安仁王於九月病卒於梧，式耜首言永明王賢，且神宗嫡孫，應立。桂太妃王氏曰：『諸君子何患乎無君？吾兒仁柔，非撥亂才也。願更擇可者』。魁楚等請之堅，遂於十月十四日於衰絰中監國肇慶。推置僚屬，魁楚、大器為大學士，式耜以吏部右侍郎兼閣學，掌銓事；魁楚兼戎政、大器兼中樞。永茂請終制，化澄以下皆晉爵。謚隆武帝曰：「思文皇帝」。
福京舊輔蘇觀生，粵人也；督師援贛，贛破撤兵度嶺。魁楚故與觀生有隙，兼聞贛敗倉卒，與司禮監王坤趣監國走梧避之。式耜曰：『今日之立，為祖宗雪仇恥、為生民援塗炭；正宜興大勇，以號令遠近。今強敵日迫，東人復不靖；苟自懦，外棄門戶、內釁蕭牆，國何以立』？爭之不聽。已而觀生使給事陳邦彥勸進，復回肇慶。
十一月，唐王聿■〈金粵〉浮海至廣州。觀生雖勸進，終忌魁楚，不欲過肇慶，逕回廣州；適聿■〈金粵〉至，遂與舊輔何吾騶、布政司顧元鏡、總兵林察等謀立之曰：『吾君之弟也』。乃自立，置六卿，年號紹武。召海上鄭、石、馬、徐四姓盜，授總兵等官；以拒肇慶。
是月十八日，監國即帝位；取藩封「永」字，又以神宗孫取「曆」字，改明年丁亥為永曆元年。以前署為行在，尊父桂王為興宗（校者據「行在陽秋」補廟號）端皇帝，太妃王氏為孝正皇太后、馬氏曰慈寧皇太后，立妃王氏為皇后；大赦，升賞有差。特諭：不立東殿（校者案：疑是「廠」字；下同）、不選宮人。諸臣朝罷，喜相謂曰：『鳳准龍顏，果中興主也。不設東殿、宮人，可謂美政之始』。加魁楚兵部尚書、式耜吏部尚書，並東閣大學士；封潯梧總兵李明忠武靖伯。太后復召對諸臣，諭曰：『今朱家皇帝，僅存此一線纘承大統。願諸先生盡忠竭力相輔之』！文武拜謝。
遣給事中彭燿赴廣諭觀生，被殺。廣州進兵至三水，帝乃以兵部侍郎林佳鼎督總兵李明忠、龍倫、蘇聘等禦之。佳鼎故粵中監司，與林察同姓相善。察使四姓盜詐降迎佳鼎，佳鼎信之；舟至三山口亂作，全軍俱沒。佳鼎赴水死，肇慶大震。
式耜疏言：『草昧之初，惟養聖德、修紀綱、慎政教、挽人心、布威武，起用人望、招徠賢俊為首務』。王坤者，舊北閹。自南都失而入閩；思文遣出，乃入肇慶秉筆司禮監。內批：改戶部郎中周鼎瀚為給事中；式耜力言不可，不聽。呂大器以病辭，入蜀。內批：升粵巡按王化澄為大司馬；式耜疏言：『化澄誠賢，有廷論；斜封墨敕，何可為例？請補部疏，尚得體』。晉李永茂大學士，知經筵；不入直，疏薦十五人為十五省鄉望。疏上，王坤啟視不悅。未幾，十四人皆硃之；山西道御史劉湘客獨斥。永茂怫然曰：『朝廷方以經筵責茂，茂以十五省人進，非私也；斥湘客者，斥茂也』。即日解舟去。式耜疏言：『大臣論薦，新朝盛事；司禮輒去取其間，無以服御史，何以安大臣』？王坤復疏薦海內碩卿數十人；式耜又言『司禮抑人不可，薦人更不可』。吏科給事劉鼒等疏論坤內臣不得薦人。帝怒，叱逐鼒等；式耜力持之，得復用。
十二月，清師由閩趨潮、惠，俱下之；潛師襲廣州。望日，唐王方視學。警報至，觀生叱曰：『潮州公文昨夕到，兵何自來耶』？清師先以數騎抵東郭門，守門者猶以為招來海上盜也；呼問之。比覺，而城不及閉。先鋒入，反據城以引外騎，執唐王。觀生自縊，祭酒梁朝鍾、太僕卿霍子衡等死之，唐王與周、益、遼等二十四王俱及於難。顧元鏡、何吾騶降。
二十五日，報至肇慶；瞿式耜請守峽口，司禮王坤趣帝西避之。式耜夜棹小舟留駕，曰：『我兵水陸鳧至三水，可上下搤也』。爭之不得，請身留肇慶。宗人府朱容藩曰：『左右所恃，惟式耜一人；式耜留守，上行益孤』。亦不許。帝遂駕小艇上西峽，走梧州『左右所恃，惟式耜一人；式耜留守，上行益孤』。亦不許。帝遂駕小艇上西峽，走梧州。丁魁楚以朱治■〈日間〉為總制，守肇慶。
永曆元年（清順治四年）丁亥正月，降清將李成棟分兵徇南、韶，自率兵向肇慶。
帝由梧州北走平樂，而魁楚惑於奸弁蘇聘，從梧西走岑溪。式耜隨行，而妾媵眾多，逗留梧江；惟大司馬王化澄、戶部尚書吳炳、翰林方以智、文選郎吳貞毓、給事中唐鍼、御史程源、中書吳其靁、洪士彭、掌錦衣衛馬吉翔扈蹕。李成棟入肇慶，朱治■〈日間〉走。治■〈日間〉，字子晦，浙人也；舉鄉試，有文譽。崇禎時，為肇慶同知，驟升此職。至是薙髮云。成棟別遣副將楊大福、張月等取高、雷、廉等三郡。二十九日，成棟入梧州，巡撫曹燁降。先是，蒼梧令萬思夔作一木龜，令人牽之，號於路曰：『降敵者似此』。及清師薄梧，巡撫曹燁以春秋得雋者也，因輿櫬肉袒牽羊以迎曰：『燁不〔知〕天，不早事君，使君懷怒以及下邑，燁之罪也。若以罪不赦，俘諸軍門，亦唯命；若惠邀天之福，苟保首領，使得自新，君之惠也』！即涕泣不敢仰視。成棟笑而受之，釋其縛、焚其櫬。兵入梧城。萬思夔大書曹燁姓名於木龜背，置堂中；遂遁。
二月，帝入桂林。以吳炳、方以智為東閣大學士；遣使湖南慰勞督師定興侯何騰蛟等，並趣其兵入衛。
是月，式耜至自梧江，疏請徵四川文安之、雲南王賜袞為相，周堪賡、郭都賢、劉遠生等為六卿，丁時魁、金堡等為給事；晉騰蛟閣部督師。是時，孫可望方由川、貴入雲南，安之、錫袞以道阻不能達。
丁魁楚之去梧也，以三百餘艘載黃金二十萬兩、白金二百四十餘萬兩。方至岑溪，成棟追及之；戰於藤江，魁楚被殺，闔門盡沒。
清師入平樂，陳邦傳棄城走南寧。帝聞報，大恐；王坤請召武岡鎮劉承胤入援，藉之赴楚。承胤聞召，即統兵至全州迎駕；封承胤安國公。式耜上疏曰：『駕不幸楚，楚師得以展布，自有出楚之期。茲半年之內三、四播遷，民心、兵心狐疑侷促；如飛瓦，翔手散而覆手合』。又曰：『在粵而粵存，去粵而粵危。我進一步，則人亦進一步；我去速一日，則人來亦速一日。楚不可遽往，粵不可輕棄。今日勿遽往，則往也易；今日若輕棄，則更入也難。海內幅員止此一隅，以全盛視粵西，則一隅似小；就粵西恢中原，則一隅甚大。若棄而不守，愚者亦知拱手送矣』。不聽。又泣請曰：『東藩已失，所存惟桂一隅。若復委而去之，武岡雖金城、湯池，何能長久？臣本起此以舉事，願與此地俱存亡』。乃命式耜留守桂林，各路悉稟節制。封總兵焦璉富川伯鎮桂，封舊鎮陳邦傳思恩侯守昭平。帝發桂林。
三月，清師薄桂林。式耜檄總兵焦璉；璉駐別縣黃沙鎮，聞檄即率三百騎赴救。時山水泛溢，士卒徒涉百里，水及馬腹；臨江無舟，搜村中得漁舟二艇，士卒以次渡畢，璉乃渡。以初十日薄暮抵式耜府，式耜懽甚，拊其背而勞之如家人父子。翌日，清師數萬猝至，數十騎直突文昌門，登城樓。式耜署在城樓下，矢及式耜綸巾。式耜呼璉，璉即袒臂控弦自下射之，一騎顛；連發數矢，敵應弦而倒。數十騎乃下，短兵接戰，璉復殺數人。時城門閉，餘騎復登城挾馬越城而下，奔還其軍。璉即啟門，而出麾三百騎，大呼直貫其營；左右衝突，所向披靡。自寅至午，斬首數千級。清師復合，璉又大呼殺入；軍士無不一當百，呼聲震天。戈刃所及，血雨肉飛。式耜復率士民擊金從之，以助軍威，清師大奔。璉復追殺數里，清師乃退。
初，承胤之從武岡入援也，猶尊朝廷，持正守法，逐司禮王坤為竊天子權，面叱周鼎瀚為奉寺鼻息；雅重式耜，特發兵數千援桂。既而，承胤請以金吾郭承昊、馬吉翔、嚴雲從封伯，御史毛壽登參駁之；吉翔等疑疏出劉湘客，指鼎瀚遂造飛語為董卓、■〈氵隺〉、汜之議，激承胤怒，逼帝立命廷杖，縛壽登、湘客及御史吳德操、給事萬六吉於行在午門外；諸臣申救，得免。壽登等俱落職。承胤益橫，脅帝幸武岡。式耜疏請留蹕全陽，以扼楚、粵之中。不聽。
四月，帝至武岡，改為奉天府。以巡道嚴起恆為大學士。廣督何騰蛟招撫流寇，曹志建、王朝俊、郝永忠等來歸，悉賜五等爵。晉騰蛟總制，世襲定興侯，駐衡州；巡撫堵胤錫駐長沙，聲勢稍振。
五月，承胤援兵在桂，索餉而譁；式耜括庫藏不足，夫人邵捐簪珥以佐之。兵卒不肯出，與焦兵主客不和，擊鬥掠市而去。
是時，降清將定南王孔有德、靖南王耿仲明、平南王尚可喜統兵取湖南，進攻桂林。焦璉負創奮臂督師，撫按肘羽腹石分門嬰守。用西洋銃擊中馬騎，清師稍卻，乃出城奮擊、自辰至午不及餐，將士枵腹；式耜括署中米蒸飯分哺之，將士俱樂用命。明日，復出戰，清師旋去。式耜先令路將馬之驥伏於隔江，犄角接應；清師北，追殺二十里而還。孔有德敗走，望虞山樹木，皆以為金甲天神，幾為焦兵所及。
余龍者，故江上盜也；有眾萬餘，受贛督萬元吉招撫。及贛破，龍等無所歸，出沒甘竹灘。既而廣州陷，東莞人癸未進士侍讀張家玉、舉人韓如璜等起兵攻東莞。是年春，佟養甲素聞家玉名，遣副使張元琳即家召之。家玉衣冠出見，責元琳以大義。元琳，固與家玉同為癸未庶常者也；歸報養甲，復飛書諭之。家玉答書曰：『孔門高弟、太祖孤臣，如玉其人者，安可以不賢之招招之乎？生殺榮辱唯公命』。其師林洊力贊之，遂結鄉勇何不凡、莫子元等襲東莞入之；執新令鄭鎏，籍降紳李覺斯家以犒士。成棟帥水陸師至，家玉棄城走；以舟師屯杜■〈氵窖〉村（村近新安）。北令走，家玉令諸生陳太赤領縣事。兵科給事陳邦彥招余龍等起兵。邦彥，字岩野；順德人。乙酉間，以諸生走金陵，上政要三十二策；權奸阻不用。思文得其策，讀而偉之。至閩，即家授監紀推官。而邦彥亦登是科賢書，以蘇觀生薦，改兵部職方主事，監廣西狼兵。至嶺聞變，勸觀生東保潮、惠；不聽。會丁魁楚立帝於肇慶，觀生與魁楚不協，撤兵回韶，使邦彥赴肇稱賀，且覘動靜。詔授邦彥兵科給事，合回慰觀生；而觀生已擁立唐王聿■〈金粵〉，邦彥貽書報命，遂隱高明山中。未幾，廣州破，肇、梧繼陷，將至平樂；邦彥聞之，扁舟入甘竹灘，說余龍乘虛襲廣州，龍許之。乃焚北船百餘於東莞，遂突攻廣州。邦彥使其門人馬應房與龍攻順德，復之。又與張家玉書曰：『成不成，天也。敵不敵，勢也。方今清師風鶴、桂林累卵，得牽制粵西潯、平之間，庶可完葺。是我致力於此，而收功於彼也』。佟養甲訪求其家，獲其妾何氏並子和尹、虞尹於肇慶，厚待之；為書招邦彥，邦彥不復書，但判其楮尾曰：『妾辱之、子殺之，身為死臣，義不私妻子也』。養甲壯其為人，仍善養其妾與二子。後郡紳李星一、舉人杜璜以兵攻肇慶，始殺之；璜等亦戰死。李成棟至順德，破余龍於黃連江，馬應房迎戰，死之。
是時，清師東指，不能復西。由是，桂林稍定。式耜自三月至五月，曉夜立矢石中，推食解衣，與士卒同甘苦；故人無變志。又焦璉久將桂，得桂人心；式耜以國士遇之，獨得其死力。璉乘勝復陽朔，並下平樂。懷集縣丞徐定國向匿山中，誓不薙髮；及是，引兵復懷集。御史魯可藻督師復富川及賀縣，引兵與焦璉會平樂。陳邦傳亦由賓、柳入潯州，清師引還廣州，遂復梧。粵西再定，式耜力也。
以保桂功，晉式耜兼太子太師、臨桂世伯。式耜辭曰：『本朝封拜文臣，自王威寧、王新建外，指不多屈。或憐臣死守孤城，謂省會無虞，不妨破格，以行鼓勵；其如貽笑四方何』？不拜。晉張家玉兵部尚書，提督嶺表軍務；以魯可藻巡撫廣西。可藻，和州人，以明經令新城；政最，擢御史。式耜敘軍功，特拜是職。式耜復請告自劾曰：『自二月十五日移蹕之後以迄五月二十九日，凡百有六日矣。此百六日中，遇變者三，皆極危險，萬死無一生之望者。變故當前，總辦一「死」字，亦遂不生恐怖、不起愁煩。惟是臣之病不徒在身而在心、不徒在形而在神；身與形之病可療也，心與神之病不可醫也』。又曰：『臣所依恃者皇上，皇上駐全，猶有見天之日；駕既幸武，臣復何望？請再返蹕全陽』！不聽。
六月，偏沅巡撫陳藎率滇營標將趙印選、胡一清入覲；晉印選、一清都督少保，各謝恩率兵還汛。
時清師破杜■〈氵窖〉村，韓如璜死之；家玉引兵入新安，成棟圍之，家玉走博羅。
七月，前大學士陳子壯起兵於九江村，與陳邦彥結降北廣州衛指麾楊可觀、楊景燁為內應；又收花山盜三千人偽降清師以守東門，約以是月七日三鼓內外並起。而子壯先期以五日舟師薄城，謀洩，佟養甲捕楊可觀等誅之，並坑花山盜之守東門者。時城內兵力單弱，養甲登城，見旌旗蔽江，歎曰：『其死於是乎』？左右曰：『與坐而死，寧戰而死』！養甲奮勇出戰，發巨砲以擊陳舟，舟遂退；北風大作，養甲乘風追之，子壯大敗於白鵝潭。李成棟亦自新安至，子壯退入高明，與監軍道麥而炫、縣令朱實蓮嬰城固守。邦彥亦退，會清遠指揮向常燦殺守道于華玉、知縣章應斗以迎邦彥，邦彥率師赴之；張家玉亦破博羅。
初，劉承胤號鐵棍，擁重兵頗健鬥。及迎鑾，遂與中人迫脅朝廷。太后刺血書詔，召駐札古泥商丘伯侯性入衛；性遣部將謝復榮以五百人至。式耜具疏上言：『粵西全定，請還桂林，昭告興陵』。時三王（校者案：即孔、尚、耿）已下長沙，衡州且陷。八月，進逼武岡。承胤戀子女玉帛，惟恐失之，遂降；為清師前導。
十八日，馬吉翔、謝復榮奉帝及三宮斬關而出。帝二子在襁褓並乳母樊氏墮馬失之，百官俱未知也。吉翔步從三日，不得食。至一士人家，見其中堂供神宗像，與帝貌類；帝且拜且泣。士人夜夢：有天神降其家，諸天人悉從。有二學士侍側，一髯而魁梧者曰：『此蘇學士軾也』；一秀而瘦傑者曰：『此李山人泌也』。士人師方以智貌類山人，士人奇之。寤，因自揣曰：『居中南向坐者，豈當今耶』？跪而進膳。帝受之大駭。復前行，村氓皆獻雞黍；土司車佑戎服具卒乘以迎，獻黃金刀，帝皆慰勞之。承胤引兵追躡，且懸牌諭內外：『有知永明所向者，賞萬金』。時帝與承胤相距三里，復榮請帝疾馳而身自斷後，抵力死戰，與其卒五百人俱死王家堡。帝徒步三十里，足疲不能前，危在漏刻；會侯性率兵奄至，乃御肩輿先發。性至峽口，清師引去。帝已兼晝夜不食，暮宿羅家店。越五日，抵古泥；封性祥符侯。
輔臣吳炳以痁疾留武岡，被逼薙髮。兵部尚書傅作霖見獲不屈，械項遊營；遇內閣吳炳乘轎來，作霖謂炳曰：『爾做內閣耶？何不識廉恥至此』！炳歸自縊。
帝崎嶇入粵，次柳州。式耜屢疏，極言不可他移一步：『滇、黔地荒勢隔，忠義心渙。三百年之土地，僅存粵西一線。返蹕收復，號召聯絡粵師出粵，以恢江、贛；楚師出楚，以取武、荊。且粵西山川、形勝、兵馬、人情俱有可恃，年時豐稔，飛輓有資』。帝三敕留守，不赴。
李成棟用四姓盜鄭昌等為導，破高明，殺朱實蓮於南門樓；陳子壯、麥而炫被執。二十七日，成棟圍博羅，穴地置砲轟發之。雞鳴城陷，張家玉走。家玉幼好擊劍任俠，多結山澤之豪；故所至翕然，蹶而復起。至是，分其眾列龍、虎、犀、象四營進攻增城，入之。九月十日，成棟救增城；家玉列三營於城外。成棟令杜永和、閏可義分攻之，城中亦突圍出戰，將士死者數千人，無降者。諸將請血戰潰圍而出，家玉曰：『矢盡砲裂，欲戰無具；將傷卒死，欲戰無人。天明，俱受縛矣。丈夫立天常、犯大難；事至已壞，焉用徘徊？以頸血濺敵手哉』！因起遍拜諸將，自投野塘中以死；懷銀章一，篆曰：「正大光明」，思文所賜也。時年三十有三。官軍得其屍，集諸紳視之；李覺斯再拜，賀曰：『是已！某知其一齒缺，以銀鑲之；髮長可二尺三寸。今果然死無疑矣』。然家玉父兆龍、弟家珍仍為人所匿，覺斯不得蹤跡也。家玉常乘黃馬，神駿趫疾；每臨陣，風沙慘淡，作勢怒鳴以鼓士氣；及家玉死，馬亦躑死側水溪云。成棟又以水陸師二萬爭清遠；城破，陳邦彥猶率兵巷戰。力屈，索筆題其壁曰：『無拳無勇，何餉何兵！聯絡山海，喋血會城。天命不佑，禍患是攖；千秋而下，鑒此孤貞』！遂赴水。北兵出之，檻送廣州；在獄不食五日，惟慷慨賦詠，所傳有『大造兮多艱，時哉不我與；我后兮何之？我躬兮良苦』之句。十月二十八日，被磔。監刑者視其肝，肝忽躍起擊監者面，遂驚悸數日死。逾年，贈兵部尚書。子恭尹，能以詩文世其業。陳子壯至廣州，臨刑，呼高皇帝、烈皇帝不絕口；與麥而炫同日死於市。子上圖，亦見獲；其家僮伯卿請寸斬以贖主人之孤，得免死。是日，佟養甲命何吾騶、黃士俊、李覺斯、葉廷祚、王應華、伍瑞隆、關捷先、陳世傑等觀之；養甲問諸降紳曰：『畏否』？皆鞠躬曰：『畏』。亦有改容詫曰：『真忠臣！真忠臣』！
承胤既降，北兵利其資，佯與歡飲；遂殺之。
時長、衡既失，何騰蛟、嚴起恆、劉湘客等咸至桂；郝永忠、盧鼎諸鎮兵雲集。式耜調和主客，撫慰有加；籌畫糧糗，日不暇給。復疏言：『柳州猺獞雜處，地瘠民貧，不可久駐；慶遠壤鄰黔、蜀，南寧地逼交夷，不可遠幸。邇來將士瞻雲望日，〔以〕桂林為杓樞道路；臣僚疲趼重繭，以桂林為會極；江、楚民情，以桂林為拯救之聲援。騰蛟與永忠、鼎、璉等俱分防任汛，可圖恢復』。不聽。
初，土司覃遇春從騰蛟於楚；潰歸，入桂林，陳兵索餉，騰蛟、式耜俱惡之。比至，柳守道龍文明承督、撫密檄，佯與遇春飲，解其部曲；執遇春，送桂林誅之。帝至古泥，遇春子鳴珂訴冤，從行者倉皇未詳其始末，對以不知。鳴珂率諸苗攻文明，文明走；遂入柳州大掠，矢及帝舟，柳遂陷。帝倉皇跋涉，亦如出武岡時。
是月，陳邦傳子曾禹以二千人迎駕，遂次象州。
十一月，式耜集郝永忠、焦璉誓於神前，刻期出師；盧鼎、趙應選分路駐兵，轉餉不絕。督師何騰蛟得展武略，攻三王之兵於全州，斬級無算，獲名馬駱駝而還。諸帥連營而軍，如天津閣道亙三百里。清師去楚，帝欲幸南寧，為新興侯焦璉亂兵所阻。
十二月，帝入桂林，式耜與起恆並相。式耜黎明入閣，夜分始歸；處流極之運，肅然如治朝。騰蛟仍督師出全州。
永曆二年（清順治五年）戊子正月，郝永忠出壁興安。永忠，闖賊左營也；前在桂林與焦兵不相能，式耜調和之，始得其用。及壁新安，有江西進士蕭琦，式耜令永豐時所得士也，為人僉壬，以禮垣驟躋司馬。時居永忠營，百計媚之；遂言桂林富饒，留守殷厚，趣永忠赴闕。因聲言清兵劫營，即撤兵西上。
二月二十二日，郝兵抵桂，左右趣帝遷蹕。式耜曰：『不可！督師警報未至，營夜驚，無大恐；二百里外風塵，而遽使駕露處耶？播遷無寧日，國勢愈弱、兵氣愈難振，民心皇皇復何依？潮回波逝，雖長年三老，能逆挽其戙杙哉』？左右禁近益周章不止。
式耜請曰：『無已，候督師歸，果急，甲士正山立，觀兵督戰，咫尺威嚴，勸激將士背城借一，勝敗未知。若以走為策，桂城危，柳又不危乎？彼今日可到桂，明日獨不可到南大乎』？反覆數百言。帝曰：『卿不過欲朕死社稷耳』！式耜泣下沾衣。嚴起恆曰：『遲至厥明且議之』。是夜，永忠斬關而入。劫帝於寢，裸體置之城外；馬吉翔為帝具袍服襆被而行。永忠乃縛百官，劫其資財，縱兵淫掠。焦璉遣人謂式耜曰：『強敵外逼、奸宄內鬨，勢不兩全。願移師至桂，保公出城駐兵城外；俟永忠城中乏食，必外掠，即統兵四面擊殺。不過數日而賊兵可盡，然後以全為保障、以梧為門戶，協力守粵，事可萬全』。式耜以治兵相攻，恐傷百姓，且慮敵騎擣虛；不聽。
時帝早發，式耜疾出送駕。永忠即以數十兵遮式耜車，入掠其署；百姓奮義擊賊，俱為殺傷。式耜家人假以何督師令箭救式耜家屬，得出；式耜裸體坐署中，持令箭者逼式耜登舟。城中煙火高於樓櫓，式耜家人放舟三里外樟木港。黎明，少司寇劉遠生等至；抵樟木港，式耜已兼晝夜不飲食，唯歎息不及送駕，身不能死桂署為恨。遠生等謂：『兵變倉卒，急難著手；請下朔、平間，催璉入援。發檄遠近，毋內恐；檄地方紳士，毋驚疑薙髮；檄一吏入桂，息煙火、收倉儲，毋為亂人所盜』。式耜然之。舟下三十里豆市井，入民屋，立草檄分路四發。明日，式耜棄小艇返桂城下，俾會城人知留守在也；仍回駐陽朔。璉兵續上，楚鎮周金湯、熊兆佐亦入桂城。式耜檄按察司僉事邵之驊部璉兵，收視倉中餘米定人心。
三月一日，式耜還桂署。廡舍零落，滿城暴骨；唯煙火中燔炙氣耳。式耜令軍悉屯官舍，洒除街路；其從官被掠如窶人者，漸周給之。太常黃太玄死於兵，棺殮之。撫順荒餘、收拾破傷，招徠撫字，桂城始有人跡。何騰蛟方犒軍永寧，聞變馳回，而郝兵已飽掠避去。滇鎮胡一清、新興侯焦璉俱統兵相繼而至，日需粟米數百石，式耜撚髮爪辦之；軍復大振。
清師聞桂城兵變，二十二日直抵北門。式耜慰勞軍士，勉以忠義。騰蛟督將校分師三面而出：胡一清統滇師從文昌門，周金湯、熊兆佐統楚兵從榕樹門，督師及焦璉從北門；戰未合，璉即奮臂顧左右曰：『璉為諸君破之』。單騎橫矛直奔清師，左右衝擊，勢若游龍；清師合而復散者數。撫粵將軍劉起蛟見璉被陷，大呼殺入，與焦璉合；連殺數百人，貫其營而出。胡一清從東至，督師撫其背曰：『兒好為我破之』！一清即躍馬奮擊，殺數十人，奪敵馬而馳。一清每乘馬，必翦其鬃；清師意為牛，遇之輒曰：『此騎牛童子，不易當也』。胡與焦合兵轉鬥而前，金湯、兆佐率楚兵橫擊之，璉標下趙興、向貴帥銳師夾擊，皆殊死戰。向貴戰死，清師遂奔，追殺二十里，北渡甘棠而去。式耜待於北門，督師還，交相勞苦；督師乃列營榕江，諸師分兩路而軍。
當帝發桂林，式耜獨處孤城；已而頻傳凶問，帝每欷歔下淚。至是，式耜上疏詣行在候駕及三宮起居；帝乃大喜，知留守在也。下璽書旌美，遣官慰視憔悴狀。式耜寸縷無遺，賜紗段及尚方銀兩，並賜「精忠貫日」金章，以表其忠；太后賜紗段、尚方銀與夫人邵。復晉式耜少師臨桂伯，璉等皆晉爵。式耜恤死事軍士家，為壇祭之。焚向貴屍，得箭鏃數升；人皆駭曰：『此楊貴後身也』！
是月，帝至南寧；扈蹕者，輔臣嚴起恆、馬吉翔、兵部蕭琦、給事吳其靁、洪士彭、許兆進、尹三聘六七人而已。潯、柳二府為陳邦傳所據，不貢賦稅；資用乏絕。嚴起恆乃署吏部，關選於邕城，二十四縣三州鹽客、藥戶皆入仕籍。
式耜念南寧蠻鄉，不可久駐；日為帝清輦道，請還桂，督勳鎮將士直取全州。會東人有反歸信，促巡撫魯可藻繕兵以待。又念行在無講官，經筵久曠，石室塵封，何由聞得失？手書八箴於扇，進之。
趙臺者，順天人；錦衣籍。以武職改文階，升南寧添設巡撫。有才幹，能得土司心。會有湖州人胡執恭為吏部。當該在先帝時，陳邦傳因入京襲職，與執恭有舊；既而執恭至廣西，入邦傳軍。邦傳子曾禹因迎駕得預票擬，時，下敕有『拜君之賜於無窮』句，遠近笑之。曾禹欲得南寧，執恭佐之；臺不讓，於是陳、趙治兵相攻。
金聲桓、王得仁以江西來歸。初，聲桓本遼陽衛，襲世職。以邊咨歷楊嗣昌、史可法諸部，累官淮徐總兵；尋隸左良玉後隊。弘光乙酉四月，左兵東下，以江西屬聲桓。
既而良玉死，其養子夢庚率所部降清。而聲桓不欲北行，乃自請願取江西以獻；清英王許之，遂以江西專委聲桓，還師南向，與闖部降將王體忠合營西屯九江。聲桓宣言清師馬步二十餘萬旦夕且至，迭檄江西速降，即免屠城。巡撫曠昭解印而逃，江城人皆走。至是年六月四日，紳士及諸亡命迎聲桓於九江。十九日，聲桓至，有諸生數十迎於江干。聲桓戴方巾、青紗金線蝴蝶披風，受諸生廷參於舟前。廷參者初見即跪，跪已起揖，乃拜；復起揖，再拜而止。聲桓故武人，被輕衫受文謁，喜殊不自勝。左右顧從者：當如何答禮？且笑且摳引諸生起，口中謙讓，喃喃有所云而無其辭，頰涎墜縮如絲；諸生及從官皆自笑之。聲桓恐內有伏兵，徘徊久之乃入城。體忠忿江城人獨迎謁聲桓也，入則與金氏分營而居；城以東者為王、城以西者為金。金所居當都會喧闐處，官府甲第萃焉。其偏裨、姻族又分據華劇，網羅諸富豪略盡，以便宜署置官屬。陰忌王氏士馬精強，亦不大誅掠，漸得人心；欲遂除之，未有以發。會薙髮令至，齎文者聲桓之叔也；令下三日，未有應者。聲桓曰：『此王兵為梗也』。明日，請體忠計事，即其揖時刺之；尸出，王兵大擾，燒德勝門及章江門，與諸金格鬥三日，殺傷相當。聲桓且戰且招，以王兵屬體忠舊掌旗牌王得仁——軍中所謂王雜毛者也。聲桓念江西據江南上游，西控楚，南通閩、廣；得江西，則東南要害居其大半。而身以孤軍傳檄，取十三府、七十二州縣數千里地拱手歸之新朝；計清師南下以來，功未有高於己者。意旦夕且封王，次亦不失為侯耳。及收江疏還，乃止以聲桓為副總兵、提督江西軍事；視原秩更貶，於是聲桓氣沮。是時福京建號，以楊廷麟為相，督師取江西；萬元吉為兵部尚書，督師鎮贛州。丙戌八月，清師陷福京；十月，陷贛州，楊、萬死之。諸嘗在閩受官得脫歸者，往往有福京閣部諸劄付；然見金氏方恣殺明人士，是以游士莫敢言自外歸。金氏威震閩、楚，巡撫李鳳翔死，聲桓益驕；乃大治宮室，以明都司署為帥府，役夫萬餘，窮高極壯。嘗臥病思食虎，即令環西山勒三日得虎，而果得虎以脯。聲桓性陰狠，能箝噤不泄。方南顧明微、內慕清盛，欲待四方有起者，因而自立。自巡撫李鳳翔死，北來有司益多挫之。王得仁亦望為總兵而不得，意同怏怏，又屢受折辱。得仁本起群盜，隸闖營，每臨敵未嘗有堅陣；性又獷躁，不能無惡言。或曰：『天下事大定矣，顧君命當侯否耳；富貴自有時，君其忍之』。得仁益憤，則招致方士，起宮觀、煆金銀；以萬金使丹客宗超一開天寶洞，將以立壇靖致物怪，檄罡雷役使丁甲神為百勝天符畢法。所居，故宜春管理王府也；深八、九重，畜優伶，每演郭子儀、韓世忠故事。由此，金、王兩家怨辭稍稍聞於外。贛州之未破也，萬元吉嘗遣間使密誘聲桓，使反正；萬從武陵楊嗣昌西征時，嘗與聲桓相識於左營也。聲桓得書不報，捕其使械繫於庭。夜乃解其縛，飲食勞苦之；問督師殷勤甚厚，未明而縱之。萬死後，其使亦間泄其語。諸歸客餂〔之〕，知兩家怨不得封意，則間自露其關防劄印。乃言隆武帝尚在，屢有手詔許公：能以江西歸者，即歸江西封；公亦嘗達一、二乎？未幾，江城人士走諸金門下者，受意為聲桓立生祠。祠成塑像，而請其冠服之式；聲桓令塑為華陽巾而羽衣。輿像入祠，觀者咋舌。歸客極言明復大聚，且阿意謂先授侯印，令公舉江西；待收京，且分天下而王之。聲桓喜甚，且遣間使請焉。後巡撫章于天至，遇諸將益倨；日從諸將索珍寶、奇貨，呼聲桓曰「金副總」、得仁曰「王把總」。先此，兩人在外固已自稱都督，自文於偏裨。至是，其部曲亦駭。一日，章宴藩司，鋪氈席地，坐聲桓等於氈外。酒半，嬉笑視曰：『王得仁！汝欲反耶』？是日得仁歸，大愧其從騎；聲桓亦失色，俯首嚲鞭還帥府。丁亥七月，得仁提兵如建昌，章于天遣官票追其餉三十萬。得仁大怒，搥案大呼曰：『我流賊也，大明崇禎皇帝為我逼死，汝不知耶？語汝官，無餉可得，杠則有之』。聲如嘶吼，目睛皆出。杖其差官三十杠，曰：『寄章于天，此三十萬餉銀也』。聲桓聞之，謂其客曰：『王家兒急矣，所遣請印數輩皆不還，奈何』？丹客宗超一弟子黎士文者，亦輕悁喜事；舊與左兵往來，其鄰胡叟有門人官閩者。黎從買劄付為官，即因為轉賣以熒惑喜事少年；又雅游於金客黃人龍之門。即因人龍自薦於聲桓曰：『若輩非能得之，明兵雖大聚，獨我知隆武帝所在耳。公誠無愛厚費資我以往，可期而至也』。聲桓曰：『顧汝歸，何如酬汝？且功名本共之』。居無間，黎生及胡爾音夜袖兩印入帥府，一為鎮江侯、一為維新伯；篆文柳葉上刻小篆文曰：「精忠報國」。曰：『此上所私賜也』。聲桓喜甚，日掛腕間。八月，得仁歸自建昌，聲桓舉印舁之。得仁曰：『可矣』。聲桓曰：『待趙旗鼓歸而議之。我聞烏金王為何騰蛟所敗，已使趙旗鼓往賀；且覘何擒王否也』。趙旗鼓還，盛言烏金王不過小失利；今日大破明兵於寶慶。二人以故按不發。已而巡按董成學亦覺金、王謀反有端，屢揚言欲奏聞，而索得仁歌兒；得仁恐與之歌兒則居家狀泄，堅不肯與。章于天又從索金玉杯匜等物，益滋其怒，日閉諸匠為旗幟、煉火器、製鞍甲。今年正月既望，章于天率數十騎忽如瑞州，掠諸富家財。或謂得仁曰：『此恐非為索財賄也，前有滿兵數十騎，不知所往，恐其伏瑞州，待撫、按定議而發。脫有尺一詔出不意，公等且見擒』。得仁益急。正月晦壽節，二十六日壬戌，官將夜習儀於上藍寺。得仁伏軍衷甲而往；上甬道，努喙睨聲桓曰：『如何』？聲桓搖首。是夕未發，文武各罷。得仁歸，盡夜部勒全營。次日癸亥五鼓，遂反；七門不啟，絞殺董巡按及成守道於帥府，盡捕逐司道府縣官，令百姓改裝。得仁遣人邀擒章于天於江中，聲桓使人迎南都舊輔姜曰廣於浠湖里第。以姜門生故吏多仕南北者，故迎與共事，資號召也。出示安民，奉隆武正朔；金自為豫國公、王自為建武侯，姜曰廣稱太子太保中極殿大學士，皆稱賜尚方劍，便宜行事；大約謂『勞苦功高，不惟無寸功之見錄，反受有司之百凌；血氣難平，不得已效命原主』云云。於是以聲桓中軍宋奎光為左軍都督府都督僉事，黃人龍為總督川、陝、山東、山西、河南五省兵部侍郎。初，王氏演郭、韓諸戲及請金氏祠像服式，皆左良玉舊客胡以寧啟之也。時以寧死，子甫十有二歲，封為進賢伯，諸金皆為都督；得仁婦弟黃天雷為兵部侍郎錦衣衛同知，金幕書記吳尊周為江西巡按，王幕書記陳方為江西巡撫，府縣各屬堂佐皆其客也。時舊冠服久易，倉卒不具，盡於優伶箱中取之。一時唱導威儀如他日，鄉民擁觀嘖嘖；唯視其翅間前後皆禿無髩，以此微異。私人遍布寮署，而諸客首言明事者，錄並不及；唯陳大生、黎士文、林亮數人得部曹而已。其有真官閩歸而不願出者，則又坐以觀望；矯詔加銜、勒令為官，欲因劫聚義旅觀其強弱。諸客久失望，亦各自稱銜級，出所藏福京劄付散賣頒給；欲羅萃山澤，別為一軍。由是，職方、監紀交錯於道，復如弘光時。黃天雷妹有殊色，得仁為之心死；而王體忠亦欲之，故搆體忠於聲桓殺之，而奪其軍，以納其妹。天雷妹尋以不食死，已而追憐悔之；乃厚遇天雷，凡事咨而行。奔走求官者，皆就黃以歸建武，建武之門幾傾豫國客。前所遣迎隆武帝者，丁時遇輩趦趄道中，實不知所在，金、王亦覺其詐；微聞南來人言隆武帝已死，諸臣復擁立永曆帝於廣東，乃為福京禪詔進諸官秩有差。然聲桓意終疑，又謀求益王世子立為監國。諸事隆武帝而嘗為魯王官者，因亦各謀迎立魯王而戴之。縉紳有識者見其舉動，各引歸；相戒勿出。東方義旅督師侍郎揭重熙、詹事傅鼎銓到城一日，並引兵還，唯姜曰廣在城中與金、王調策兵食而已。王得仁西征九江，胡以寧從兄胡澹詣軍門，說以『順流而下，揚言章巡撫請救者，江南必開門納；君騰檄山東，中原必聞風響應，大河南北，西及山、陝，其誰為清有也』？得仁吒其言。到九江，不移時而破之；珍其鹵獲，自部送還。金亦忌王北伐，數趣使歸。得仁歸，以澹謀質聲桓；坐客皆曰：『此上策也』。時江西諸郡皆反正，獨贛未下。黃人龍聞澹謀，謂聲桓曰：『非也！不聞寧王之事乎？贛州高氏在彼』。聲桓愕然問故，人龍曰：『昔者明有寧王名曰宸濠，反於江西，以不備贛州，故為巡撫王守仁所擒也』。聲桓心動。會清鎮守湖廣羅總督恐其兵趣廣，欲先敝金兵於贛州，遣人遺書曰：『人心未死，誰無漢思！公創舉非常，扶大義為天下倡，咸引領企足，日夜望公至。但贛州東西要害、山川上游，公如欲通粵，則贛界其中；公欲他出，則贛乘其後。計莫若先下贛，贛下則楚地可傳檄定矣』。金乃立議伐贛；然忌王氏專制會城，脅其偕往。使使先進冊印封高進庫，諭以利害。進庫，即故興平伯高傑兄子也；初無意鬥，及見書大怒曰：『金皇帝耶？安敢侯我』？遂勒兵出戰。聲桓使副將向朝佐衝之。朝佐者，為聲桓刺王體忠者也；前破建昌，得金銀五十萬。聲桓出師時索之，朝佐不與，曰：『久盡矣』。及與高氏戰，追奔數十里，徑至城下；高窘甚，向戰亦疲；使人視大軍，相去尚三十里。朝佐怒曰：『此為彼五十萬，欲致我死地也』！即收軍歸南昌，削髮為僧。高得復入城守，與金、王相持七十餘日；而會城空虛，獨倚宋奎光、黃天雷為重。
夏、四月乙未朔，皇子某生，后出也；冊為太子。赦天下，詔曰「萬喜」。
十日，李成棟以廣東來歸。初，成棟之降清也，以副總出吳淞；貝勒調隨攻閩。閩下，令以偏師赴粵；不意唾手得之。及敘功疏下，進佟養甲兵部尚書，假便宜；成棟受其節制。又成棟委官署所下城邑，養甲必亟易之。以是觖望形諸詞色，養甲不之省也。時帝在南寧，成棟遣洪天耀（歙人；丁丑進士。原任湖廣驛傳道）、潘曾緯（漢陽人；辛未進士）、李琦三人賫奏赴行在，自陳謝罪，請迎乘輿幸肇慶。先是，成棟所收兩廣五十餘印，獨取「總督」印藏之；一愛妾揣其意，勸之舉事。成棟撫几曰：『如松江百口何』？妾曰：『我敢獨富貴乎？請先君前，以成君之志』。遂自刎。成棟哭曰：『我乃不及一婦人』！密與布政使袁彭年、僉事張調鼎謀之，輦金十萬賂要人以取孥於松。將發，而金聲桓以江西反，率師圍贛；贛帥高進庫求援於粵，謂『贛為粵東門戶，贛朝下則粵夕受兵。贛城三面距山皆崇崖削壁，仰面萬仞，勢難驟攻；第列營固守，城中乏食，不及旬日，束手待盡。我為公守，公資我糧』！佟養甲命成棟往布政移銀八萬餉之，彭年故不發，以激怒其軍心。時歲大旱，群盜滿山；成棟陰結其渠魁。謂養甲曰：『贛旦暮亡，粵又寇深如此。嶺外斷不可保，彼聲言「復衣冠」三字耳，盍故許之以靖亂乎』？養甲計猶豫，成棟故令群盜逼城下，呼聲動天以怵之。養甲勉示安民，成棟請於榜尾但書「甲子」。成棟既得此榜，遂直書永曆年號；養甲愕然，然已無可奈何。二十八日，清師復破九江。報至江城，內外皆走；車一輛、舟一渡，索值至數金，雖斬之不能禁。五月五日，佟、李俱觀泛龍舟會。既而回成棟署，復開宴。優人冠帶登場，成棟謂養甲曰：『峨冠博帶，何等威儀』？養甲曰：『一朝自有一朝制度，何必羨彼』？成棟曰：『大丈夫須作千年有名的事，豈能拘拘受制於人哉？我今要歸明了』。即自去其辮，以刀付從者，請佟去辮。養甲大驚曰：『還須商量為是』。成棟曰：『有不同心，請汝頸試之；安用商量』！即越席以劍擬之；養甲懼，亦去其辮。成棟勒養甲於營中，即下令次日兵民悉解辮、復衣冠，而以所藏「總督」印印表文上之。
時陳、趙方仇殺，人心皇皇；乍聞反信，皆疑懼百出。天耀等皆舊臣降清者，力陳成棟忠誠，且述聲桓事甚悉；人心始安。於是封養甲襄平伯、兵工二部尚書，成棟惠國公，彭年左都御史。時金聲桓亦藏表於佛經部面中，遣使賫至；詔封豫國公兼兵部尚書，得仁建武侯。
自兩省反正，士人輻輳而至。王化澄復相，朱天麟（崑山人；戊辰進士）東閣大學士，晏清（黃岡人；己未進士。原任廣東水利僉事）為吏部尚書、張鳳翼兵科兼翰林院、張佐良文選司郎中、黃雲袞行人、潘駿虯兵部主事、龐天壽掌司禮監。
時清固山譚泰、劉良佐等帥師救贛州，有獻「救韓伐魏」之策者，遂突圍南昌。初，聲桓反正時，推姜曰廣為督師，奉益藩世子鎮守南昌，盡撤精銳而行。姜固文士，不嫻將略；被圍大懼，不知所為。聲桓愛高進庫才，欲降之；令軍士不得放砲，日增壘堅壁為久困計。初九日，聲桓兄金成功納降，許為內應；奎光聞而殺之。王營裨將貢鰲以其軍叛，斬關竟出，而黃天雷未之知也。報至贛州，聲桓大恐，慮高兵尾之。王得仁曰：『吾聞兵法制人、不制於人，今莫若秘其警報，不令人知；督三軍之士銳志攻城，贛城乏食，不知外救，不及三日可卜必下。贛下，即一師守贛、一師入粵；粵知贛破，必從風而靡。然後西通西粵、右守嶺表，清師知贛破、粵下，必解圍向贛，而我以逸待勞，南昌亦得息肩。間出以絕糧道，則數十萬之眾可殲於旦暮。若攻城垂破而撤兵棄之，強敵在前、贛乘其後，此危道也。獨不聞寧王覆轍乎』？聲桓以家在南昌，聞警遽退師；王兵見金兵走，亦大奔。贛師突出，自相蹂躪者數千人。十九日，金、王回師，敗清師於北沙；獲西洋砲三。聲桓與姜曰廣盛服袚而迎之，罩以丹紗；鼓吹輿至德勝門郛中，聲桓有驕色，遂勒兵入城。獨郭天才以為不可，而屯營西岸。
是月，楚撫堵胤錫與馬進忠等次下常德。何騰蛟聞報，即出嚴關；身先士卒，大戰日月橋，遂於二十七日復全州，進攻東安破之。上疏報捷，不自為功；曰：『為陛下以信臣、用臣者，瞿式耜一人也』。式耜冒暑往全州勞之。
六月三日，王得仁悉其精兵攻清；清兵橫出擊之，大敗於七里街。清師素畏得仁名，雖勝，時時夜驚曰：『王雜毛來也』！得仁，遼東人；生而髮備五色，故「雜毛」之稱聞於南北。清大將軍固山額真譚泰乃即行營掘濠溝、築土城，伐山撤屋，為浮橋於章江，廣袤七里。章江故深險，當湍駛處沒水置石壘與水平，然後加土重棧為橋。溽暑趨役，死者數十萬。會天旱水涸，功亦竟就；附郭數十里間，田禾、山木、廬墓如洗。其丁壯役夫，率日與薄糜一■〈冫食〉，水半湊之；芻蕘無遠近，辰出申還，病疫死者十七、八。各旗分取婦女，同營者迭嬲無晝夜，死者亦萬餘。而其外兵死、走死、水死者，且無算焉。固山額真營蒲子塘，距永和門六、七里，築十餘丈高臺於永和門外。登望城中，市貿往來，獨行耦語，一一見之；只留惠民門縱城中出入，亦藉以俘掠，廉城內情實。聲桓諸將俱託請兵而遁，郭天才屯西岸五戰三捷，見城中無出戰意，亦撤營去。所遣購軍糈船先後數百艘，清師又橫江夾岸擊之。
時王得仁率師二萬直趨九江，姜曰廣以檄召之。得仁曰：『九江據長江要津，清兵轉輸必由之地。吾聞興師十萬，日費千金，以數十萬之眾深入攻城，而糧道已絕，非分兵攻我，即撤師東下；分則勢弱、撤則師勞。九江四面臨江，城小而固，以吾守之未易卒下；公輩引兵徐出東西撓擊，內外夾攻，此犄角之勢。若復棄要害、入孤城，譬猛虎陷阱，此成擒耳』。曰廣不聽。一日，夜檄十四、五至；得仁歎曰：『不過欲得仁同公輩死也』！遂撤兵西上。清師水陸截之，得仁首先士卒轉鬥而前，斬首數十，奪輜重、大砲、什物無數。城中亦出兵相應，乃入會城。清師遂屠九江。
七月，瞿式耜疏請幸桂；不報。成棟復遣營鎮羅成耀率兵迎扈，即命為前導；帝乃發自南寧，敕趙臺留守南大。諸臣皆扈蹕東行，至雞籠山，有景雲護覆；瞿式耜築三亭於上，以志其瑞，碑文至今存云。
八月癸巳朔，帝至肇慶；成棟迎於百里外，儲銀一萬以備賞賚。加成棟太傅、翊明大將軍，總督七省諸軍；以其養子李元胤為錦衣指麾，掌紗綸房事。成棟進兵冊一部，請一應錢糧盡歸朝廷，敕部奏銷；帝命仍著勳臣成棟料理，俟恢復之日，另行酌議。成棟遵受，隨貢金寶、儀物及膳羞銀六萬兩。政無鉅細，受成於成棟。時從蹕諸臣自負五蛇功，而成棟意不懌也。得官不由成棟題受者，悉捕繫之；內外布列，皆其私昵。
時清師圍南昌，水遮陸截。而得仁方娶武都司女為繼室，錦綺、金寶，筐篚萬千以為幣聘。親迎之日，繡旆、帷燈、香燎歷亂，鼓樂前後導從溢街巷。城外高臺望見怪之，意以為飾降也。笙歌方喧，忽大聲震天，火光數十道，擁黑雲如大車輪飛墮城中；哄言城崩，舉國狂走，相蹈藉赴池井水死者無算。已而寂然，歌鼓復作，眾乃稍息。晡時，得鉛彈子於澹臺祠東，稱之其重八斤；蓋城外砲核也。自建武新婚砲驚，酒荒日甚。城中兵相率酺醵縱歌舞，窮夜累日。聲桓面容如土，嚄恨而已。諸將裨啟請，百不一應；惟日責姜太保，令其遣客間道出城號召四鄉起義。胡澹與姜書曰：『國中擁百萬精強，不能出寸步，日夜荒宴而眼穿外救；澹非辭難者，故敢與相國決。自金氏入城，朘富民、誅鋤貞烈幾盡。劉天駟家抄，西山解體。胡奇偉擒至，李鳳翔欲釋，而金卒斬之；庾嶺以南腐心。郭應銓兄弟不返，吉安恨之到今。支解曾應亨父子，臨汝莫不咬齒王氏。
楊、萬同時起事者，宿怨略遍四維矣。且公以附金、王而起者為義乎？不附金、王者為義乎？天下方亂，雄鷙並起，強者自立，能者因人；夫戴舊主、稱家國，此固忠臣義士所願望，而亦能者風動之資也。今之確乎巋然不與畔援為伍者，獨陳九思孤軍五年百戰；即今兩家歸正，彼前一收祁門，旋還師候駕，卒未嘗通聘幣介尺素與二氏也。其受命閩中者，揭司馬、傅詹事前入國門，已厭見其所為而去。自餘不過群盜假義名以行。盜之魁傑若蔡全才、鄧參三輩，前為金氏蕩滅；餘豺貒為曹，聞大兵至，各先散保妻子。金之心腹，獨張啟祚起幕客守郡，宜圖得當以報；而瑞州闌僻，不能有所為。鄧雲龍以五千歲號召烏合，崎嶇武寧溪谷間，望屋掠煙，實群盜耳。以當北兵，如振落葉，雖萬眾何益！且即令義士如雲，見前者摧折戮辱如此，稍有志識，莫不飲恨祝亡。今徒假軍號，種怨自恣，目前上無真主而欲使氣節之士為金、王出死力，其誰聽之？相國孤城瓦注，一葉蔽目，不見泰山，豈知重闉之外，所在白骨如邱陵！環南新附郭百里村煙斷絕，人之不存，兵於何有？相國無庸談義兵為也』。姜讀竟，默然良久曰：『吾悔不用某言』。初，姜之出也，道過江上，使人邀某俱出；辭曰：『某三年不入國門，久無本朝冠服。今慚見長者，何顏入郭』？姜數邀之，乃入城謁之於故第；相見慰藉，娓娓道故。某問曰：『明之所以失天下，非左與闖耶；金則左蘖、王乃闖校，公與侯，安所受之哉？十日之間，年號兩易；名雖歸明，實叛清耳。今擅除爵、恣殺人、筦利權、大更張如此，是僭也；若其元閩、廣而如此為之，是偽也。相君縱與同事，無後釁；後世論史，謂姜公何如人？不如引身而退，歸耕浠水之陽，無從叛。亂居美名，天道所惡也。某去矣』！姜無以答。後百日而清兵至，姜在圍城返思其言而悔不用也。時城中斗米漸至一金。宋奎光憂諸將異趣，不足與謀；思假神道以威眾。而德勝門郛中關王廟，向有酬賽神羊神馬。聞馬朝自出就水草，夕還廟，調馴殊常而未嘗有試鞍勒者。奎光一日早起，使備香醪疾趨德勝門，揚言曰：『夜中關帝見夢，賜吾馬以破敵，今趣往領』。遂入廟握馬鬃不鞍而馳之。三十六營兵將、七門四民皆驚，願聽約束，從宋都督出戰。而金、王終欲待外援夾擊，奎光計復不行。城中斗米至六金。有狂僧大言於眾云：『能解圍破敵』；自言其名曰摩訶般若。聲桓欲驗其術，乃請以米五斗試散兵民；自辰至酉，闔城霑足。由是駭服，推為國師。每日闔城手香隨國師環繞七門各衢市誦「摩訶般若」三匝，期以某夜出城破敵，令軍士無持寸鐵，獨用葦炬數百千牛縛之，人持一炬、爇四端，豫國公、建武侯親挾竹批，率師縱馬大呼衝陣即破矣。得仁覺其詐，而聲桓猶惑之。黃人龍乃稱病佯狂，聲桓為求救於國師摩訶般若。曰：『咦！吾已知之。彼私飲御婦，天帝罰令爾！吾行救之』。遂偕往視疾，人龍狂言如初。聲桓戒左右縛之，且加刑拷鞫；摩訶般若曰：『我北來巡按江西御史也』。遂磔之。是日，並殺章于夭，解姜太保印；更以內外軍事聽全鳴時指揮。城中升米二金矣。固山額真聞其窮也，以米二石使人呼於城下縋而餽之，聲桓報以冬筍百斤、金橘一石，固山亦笑稱其能答。城中薪亦盡，撤尾為炊。米至六百金一石，有反楗重戶枕數千金而死者。禽鼠、草根、木實殆盡，遂殺人而食。廢宅生雀麥，飢人食之；得仁猶稱瑞曰：『此天貽我也』。交衢直巷先有瞭者為隱號：曰雄雞也，即男；伏雌也，即婦；曰有翅，即帶刀者；曰有尾，即群行者。聞無翅與尾，即共出擒而殺之。其始第兵食民，既而民復群聚掠兵為糧；後乃父子、夫婦相啖。譚固山知其轉餉路絕，乃西南逐張啟祚，西北降鄧雲龍而殺五千歲，北勦余應桂、吳扛於都昌，東收湖盜涂麟，次第擒殺。胡澹憤金、王所為，以為兩人不足惜，而徒沮中原之氣；病膈噎死。其二子，亦為清師所殺。百姓轉為清師耳目，牛酒蓏菜日至，安坐而收其斃。
是月，舊輔路振飛、錦衣衛康永寧、總兵王某自閩航海朝於行在。閣臣晏日曙、兵部蕭琦相繼去。
九月，督師何騰蛟復永州，又復衡州，將恢長沙。而勳鎮曹志建不受節制，還屯永之龍虎關；騰蛟因頓兵。
李成棟拜表出師，士眾登舟，忽震雷起舟中，折中軍舡桅桿，士眾皆驚。成棟諭眾詭曰：『此桅必有毒物，雷方擊之；何足為異』！時江、廣皆反正，贛守將固山高進庫孤守贛城。初，高亦隸左部，與成棟相締盟。前此六月，成棟遣使召之，約以踰秋北救；不至，當輸款。至是，成棟復遣使持諭入贛，勒令反正，辭語不遜；進庫怒，碎其諭曰：『李固山反，便得國公；我若反，亦是國公。此諭帖當與誰？今要我反，除死不為』。遂逐其使。使還，成棟即進兵擊之，敗績；回至中途，報獲奸細得密書，則養甲遣家人約進庫為內應也。成棟還行在，密奏之，定計誅養甲。時養甲在朝，其所隨北兵皆分發梧州就糧。成棟遂遣都督張世新、張祥賫餉十萬兩，率所部士馬至梧州犒師。梧有井水寺頗寬敞，諭即寺中按簿給賞。伏甲小巷，北兵既就賞，世新令次第從小巷出，皆執而殺之；三千人無一得脫者。養甲知事已敗露，密表使人北上；復被獲。十月十日，使養甲赴梧州代祭興陵，李元胤襲殺之楊柳沙舟中。成棟還奏云：『今內患已除，臣免內顧憂矣』。養甲於崇禎間，由堤塘官至總兵。弘光時，賄馬士英提督南直鹽法，贏積過多。清貝勒至，攜之入閩，因同取粵。被成棟脅同反正，封漢城侯，帶閣銜。至是，成棟敗歸，慮有他變，以計殺之。
十一月，楚撫堵胤錫統李赤心等恢復湘潭。赤心於營中稱高氏為太后；及具疏，稱自成為先帝。胤錫隱忍聽之，且請封為興國侯，高氏弟必正輩封伯者十餘人。統眾至湘潭，屠其民。長沙聞之懼，協力守之；故胤錫攻之，弗克。
初，丙辰進士李紹祖降北後，任楚撫、守永州。騰蛟攻圍七旬，堅守不下。吳郡太倉人馬廷鸞者，舊縣令也；時亦陷城中，與紹祖居守。騰蛟獲其子，不殺；廷鸞感恩，由是城中動靜，纖悉皆知。清師援兵遂絕，紹祖乃降，械送桂林。紹祖，式耜同年進士也；式耜流涕讓之曰：『汝素受國恩，奈何生為背叛之人、死為不義之鬼？今日復何言』。紹祖曰：『天下人皆降，豈獨紹祖也』！式耜曰：『天下人皆不為紹祖，其如我何』？紹祖詞窮，遂磔之。
遣使召弋陽王不至。弋陽王，江西宗室也；清師至，入建陽。其地皆深林峭壁，人喜用砲；砲卒背負，不用手攜，而發輒命中。郡王入，土人擁護之。成棟屢攻，弗克；歸正後，遣科臣洪士鵬往，亦不得入。七月，有宣忠伯王承恩請行，遂賫敕往；遇王於陽山。然眾皆自恣，不聽王赴闕；卒不得其要領而還。
十二月，成棟率師出南安；面奏『南雄以下事，諸臣任之；庾關以外，臣獨任之』。當是時，朝臣各黨自廣州來者，吏部侍郎洪天耀、大理寺卿潘曾緯、學道李琦、兵部尚書曾燁、工部尚書耿獻忠、通政使毛毓祥（武進人；丁丑進士）為一黨；自廣西來者，嚴起恆、王化澄、朱天麟三輔臣、吏部尚書晏清、吏部侍郎吳貞毓、給事中吳其靁、洪士彭、雷得俊、尹三聘、許兆進、張起為一黨；自各路來者，左副都御史劉湘客、禮部尚書劉澋、吏科丁時魁、兵科金堡、戶科蒙正發、禮科李用楫、文選司施以徵、光祿卿陸世廉、太僕卿馬光、禮部儀制司徐世儀為一黨；翰林陳世傑、驗封司吳以進、給事李貞、御史高賚明、太僕卿楊邦翰、職方司唐元楫，以廣東人又為一黨。然行朝之權，盡歸李元胤一人。元胤修整大雅，喜與士大夫交。元胤本姓賈，成棟義兒也；以守全留肇慶。袁彭年素負時望，掌臺綱；於是劉湘客、丁時魁、金堡、蒙正發等皆與之善，持論侃侃，專以尊主權、別流品、斥倖授為事。遠近望而畏之，因有五虎之目。五虎者，袁虎頭、劉（錢謙益保舉者）虎皮、丁虎尾、金虎爪、蒙虎腳也。廣省大小官員，非成棟咨不得擅除；平樂則瞿式耜為政，慶遠、柳州則焦璉為政，潯南、思恩則陳邦傳為政。通政司陳乞職官者猶日以千計，內閣票擬，只有「著議具奏」四字；選司掌銓，僅空名而已。
永曆三年（清順治六年）己丑正月庚申朔，帝駐肇慶。
李成棟殺宣忠伯王承恩。承恩，大興人；世錦衣指揮僉事。甲申，出為福建都司。隆武正位，累官管錦衣衛事，加今秩。其標下彭鳴京等及故中丞田闢有眾數千，皆願隨承恩往召弋陽王，成棟忌之。初八日，兩舟相遇於英德縣。成棟邀承恩過舟歡飲，至夜闌佯醉，即席手刃之。
時江西室室朱由■〈木藝〉入閣。由■〈木藝〉，壬午鄉舉廣東教諭。丙戌閩省鄉試同考，受紹武命為侍讀。至是入閣，帝旨也。成棟亟命錦衣衛捕繫，瘐死獄中。
十三日，大學士朱天麟罷。先是，潯梧參將陳邦傳以功封富川伯，尋以迎駕進思恩侯。成棟歸正，先疏入告，進爵慶國公；官其子曾禹右副都御史。帝過潯州，邦傳挽留月餘，求守潯州如瞿閣部故事；帝不許，許以居潯梧。而邦傳賄誥敕中書張孟先使易居為守，為言者追改；然邦傳進疏，則直稱世守。當成棟未歸正時，邦傳潛通降啟，以故為成棟所輕；兵科金堡承風指劾之。邦傳疏辨：『陛下蒙塵兩年，並無一位兩衙門；何今日議論紛紛若是？以臣為無將，請即遣金堡為臣監軍，以觀臣十萬鐵騎』。大學士朱天麟票擬：『金堡從來，朕亦未悉；所請著即會議』。丁時魁，堡之黨人也；怒曰：『堡論邦傳，即請監軍；堡又論郝永忠，若請其頭，亦與之耶』？率科道官十六人直入丹墀，大聲疾呼，繳印於內閣。帝方燕語，聞之震驚，翻茶沾服；急諭：『諸臣照舊供職，天麟即日罷相』。然天麟但言「會議」，固未嘗出金堡於邦傳也；第金堡往日臨清受闖賊官，發其從來，是所深忌耳。
江西自全鳴時受事，能軍善守，相持至八閱月。副將楊國柱私降江南，運紅夷大砲至，盡日力攻；聲聞百餘里，山谷皆震。十九日亭午，城破。聲桓知不可守，豫使匠為數棺，闔門親屬漢裝坐其中，縱火焚之；乃自衣其銀甲寶綬，赴帥府荷池死。先是，聲桓病時，使人問死生於八角廟漢將番君梅鋗之神；神曰：『死在浮漚』。至是始驗。王得仁突圍出澹臺門，兵衝不得前，三出三入，遭之者輒死；與譚固山馬首相值者，再而不識其為大將軍，遂被執，支解。宋奎光，城破後二日得之城西空舍；擒見固山，諭之降；不食，乃殺之。姜曰廣服儒衣冠，死於禊家池。陳芳、黃人龍皆死亂軍中。餘將不知死狀者，大率皆為人所食也。人臘薰膊，充牣廨宇云。
二十八日，起舊輔何吾騶、黃士俊入直。
南昌已破，何騰蛟方統諸鎮兵圍長沙。清烏金王統大兵南下湘潭，馬進忠、胡一清等皆走。騰蛟曉起，營壁皆空；乃大慟曰：『五年督師，心血嘔盡，而所成竟如是。天也』！遂緋衣坐堂上，不去。執見烏金王，勸之降；對曰：『王何患無降官降將哉！果以我為血性男子，何惜一劍』！遂不食七日；且死，謂寺僧曰：『取一瓢河水飲我；是水自衡來，猶吾君之水也。滌腸胃而死，瞑目矣』。遂遇害。並擒其夫人某氏及幼子，皆被殺。騰蛟，其先山陰人，戍貴州黎平衛。騰蛟生，而所居井忽生魚鱗具五色，居人異之，號為神魚井。登辛酉賢書，起家南陽令。時流寇充斥至，邑輒破，走之。後從巡撫陳必謙擊賊於安皋，斬首四百級，由是知名；擢武庫主事，尋備兵淮徐，平土賊程肖宇、王道善、張方造等眾數萬。弘光建號，擢撫湖廣；盡瘁邊事。未幾，晉總督。後左兵犯闕，以討馬士英為名，騰蛟百計沮之；不聽。左兵大掠，城中人走避督署者數萬。騰蛟以印授家人速持去，獨坐於堂；亂兵入，飛矢集几，不為動。良玉使人請曰：『公不行不強，但一語而別』！騰蛟赴之，既登舟，舟遂發，使四裨將守之。行四十里至陽邏鎮，騰蛟罵曰：『吾封疆重臣，豈相從作賊耶』？因自投於江；守者懼誅，亦赴水死。騰蛟順流數十里，遇漁者救之，得甦。標將熊朝佐等及士卒聞騰蛟在，稍稍來集；家人亦持印至，遂入大冶、通山之間。乙酉四月，良玉死、闖賊被殺，騰蛟自寧州間道入瀏陽、向長沙。時楚人相傳騰蛟入水浮沉三晝夜不死，有大龜負之登陸；皆以為神，爭相從之。監軍道章曠、長沙道傅上瑞、督學道堵胤錫各練兵一萬及舊鎮馬進忠、張先璧、盧鼎等皆次第以兵來會，軍聲稍振。既而隆武建號，晉騰蛟閣部，封定興侯。並以章曠、堵胤錫為湖南、北巡撫，分駐湘陰、常德為犄角；皆從騰蛟請也。騰蛟令南陽時，雅與王善；故所陳皆報可。及是遇害，章曠亦疽發背卒。
二月，李成棟進兵擊贛州，次信豐；高進庫遣使乞款，以緩其師。李兵老而懈，進庫夜劫之，盡沒信豐江中；成棟倉卒，手提小號燈夜半渡江。至江心，忽失所在；後三日，有鐵人、鐵馬浮於水面，始知成棟死也。兵部尚書張調鼎、監軍道姚生文俱死於亂兵。
三月七日，騰蛟、成棟敗問至，贈騰蛟中湘王，謚「忠烈」；子文瑞奪情拜都御史，監胡一清軍。後以病卒。騰蛟死，家中井自是遂無神魚。贈成棟江夏王，進元胤車騎將軍、南陽侯。成棟妻妾四十八房，元胤悉勒死於廣署。聲桓亦贈王爵。皆設壇祭之。其陣亡諸鎮將，俱加贈卹。
以杜永和為兵部尚書，總督兩廣。敕南陽侯李元胤保扈行畿；封楊大福為安樂伯、羅成耀為宜城伯、馬寶為安完伯，四路援勦。又加都督車任重宮保，鎮守惠、潮。總兵張世新、張祥等各行分汛，命收海上四姓餘眾，訓練水師。封新會土鎮王興為高明伯，招集義旅。王興身材短小，相傳所謂「繡花針」者也。又封總統林時望為勇毅將軍。
忠貞營李赤心等潰兵於茶陵，由道州入粵西。堵胤錫以胡一清、趙印選兵守衡州，清師至，擊敗之；胤錫走道州，衡、永俱不守。
瞿式耜疏請兵科給事吳其靁監各營軍再出；諄諄『以歲月稍暇，財賦優裕，用心盡力，修內治以自固，嚴外備以自強；且積弊之後，易致中興也。一才一藝之士，靡不收羅幕府；每慨人才凋零殆盡，凡趼足而至者，非懷忠抱義之人，亦亂世取功名之士。人之歲月精神，不用之於正，則用之於邪；安可驅為他人用』？故一時咸以桂林為稷下。
四月，孫可望遣楚雄道楊畏知及偽戶部龔彝弟龔鼎（永昌人，癸未庶吉士）、偽總兵潘世榮等詣行在，獻南金名馬，移書求親王名號。初，張獻忠入蜀，屠戮無噍類；收載蜀府金銀，道錦江而下。川將楊展截而殺之，重貨悉沉於江。獻忠遁入貴州後，誅死於西充。其勁旅尚有四部，曰孫可望、李定國、劉文秀、艾能奇，皆去獻偽號，自稱將軍：可望平東、定國安西、文秀撫南、能奇定北。四人者慨然曰：『我輩汗馬二十年破壞天下，張、李究無寸土，甚無謂也；我當歸朝，力挈天下而還之，一雪此恥』。遂率眾入雲南。會沐天波為洞蠻所劫，即提兵討定諸夷。可望年差長，又稍知文墨，故位第一；定國以能次之，文秀、能奇又次之，然實等夷無統屬。已而能奇死，其將馮雙禮主其營事；可望籠之以術，遂兼兩部，寖欲自大。當諸軍之從貴陽入滇也，貴陽不置一守。有皮熊者（初名羅聯芳）守黔；以范礦薦，授總兵。至是，遂以其軍入貴陽而據之；報稱恢復黔省，駐平越。大學士王應熊還自京師，開幕府於遵義；有綦江人王祥者，委任特專。應熊死，而祥據遵義。各疏告行在，言令之入滇者為張賊餘孽；名雖向正，事豈革心，朝廷無為所愚』！及滇使至，朝議以為不可不行封賞。兵科金堡言：『祖制無異姓封王者』。楊畏知曰：『不與無益，彼固已自王也。一旦降號公侯而能欣然受命者，此純臣之節，寧可望於若輩？若因其向義破格明恩，猶幸收用於萬一。且法有因革，今時異勢殊，土宇非故，猶必執舊法耶』？議久不決，於是龔鼎等先歸。廣西之南寧，與滇省之廣南壞地相接。而可望來書，有『不允敕號，即提兵出戰』等語。陳邦傳以兩廣告急，兵備單弱，密存異志；欲私結可望。其中軍武康伯胡執恭者，紹興人也；謀以原請空敕私填，封可望為秦王。又鑄王印，令執恭率兵五百賫赴雲南。矯敕所載，崇之以監國、許之以九錫，推以總攬朝政，節制天下兵馬，事之以父師。可望大喜，迎拜受敕，宣諭黔、滇文武；款贈執恭，具表稱謝。執恭偽稱遣使賫奏，滅其表不以聞也；又請與可望合營，許之，留為總理提塘，以通兩粵聲息。
時清師入衡州，又敗忠貞營於柳州，追至龍虎關而還。先是，正月，金堡參何吾騶，謂其司禮監夏國祥此呼彼應，有若桴鼓。吾騶不自安。五月四日，慈寧太后垂簾，召吾騶及堡為解釋之。
督師堵胤錫來朝，道龍虎關，楚鎮曹志建遣兵圍之。志建，鄞人也；字光宇。世襲滄州衛。清師入京，闔門死王事者九十三人。胤錫初為長沙守，與志建善。時志建為楚將，封保昌伯，有眾數萬屯三湘之南界；地險而僻，得免蹂躪，志建安之。忠貞營兵敗，過其地大掠，志建恚甚。時胤錫復督忠貞營入衛，志建並憾胤錫。迎入龍虎關，阻隨行將士五百人於關外，一夜盡縛而殺之。胤錫寓佛寺中，幾不得脫。聞粵西明經何圖復方結寨楚、粵界上，使人告以難；圖復率兵迎之，因得脫，走至賀縣。圖復尋為志建所殺。
六月，胤錫至肇慶，召入閣。三日，加督師大學士兼尚書，賜白鏹五千錠。使調李赤心、高國勳等於藤、鬱間，率之出楚。國勳等皆自成部將，所謂高、李十三家者也；自何騰蛟招撫後，請封赤心興國公、國勳鄖國公，協守湖南，名為忠貞營。騰蛟死，堵胤錫撫之。湖南既失，赤心等由郴、桂竟趨梧州，大縱淫掠。欲入廣東，胤錫力主其議。李元胤曰：『我輩為□子時，公何不來復廣東？今反歸後，乃來爭廣東乎？陛下在此，他來何為』？胤錫語塞而止。移瞿式耜書曰：『上有密敕云：「東人握君於掌，一朝不戒，生劫入舟，朕不復有中土之望！唯卿與先生圖之」』。
初，清師入南都，滇將趙印選同王一青、王永祚出滇勤王。至江西，與高進庫戰，襲其老營，盡殺其父兄妻子。進庫忿，戰益力，破滇軍。三人走湖南，投閣部何騰蛟。及騰蛟被執，楚地盡陷；三人相謂曰：『吾儕以勤王出滇，因國破君亡，暫依何閣部；今閣部死，軍新破，不可復振。將死封疆乎？則吾無封疆責；將就降乎？則當時之出滇者謂何？桂林留守督師仁慈好士，可與共當一面；蓋往焉』？收殘兵得萬餘，宵走桂林。式耜大喜，遣使郊迎。但部署不嚴，所過劫掠。焦璉部將趙興好剛使氣，怒滇兵之橫，遂治兵相攻，殺滇兵四、五人，幾成肘腋之變。式耜亟召焦璉與語曰：『國家危在旦夕，方賴諸將軍協力同心，共扶社稷；豈容相鬥』！兩軍皆感泣，璉斬趙興以謝滇諸將，事始得釋。
是時，楊畏知將回滇，朝議賜可望「一字親王」章而無封號。畏知西過梧，遇堵胤錫曰：『可望業自王雲南，今賜之印而無國名，是猶靳之也。激猛虎而使噬人，奈何』？胤錫然之，為補牘入奏。七月，始封可望為平遼王，賜國姓與名曰朱朝宗；定國曰李如靖、文秀曰劉若錡，爵皆為公。畏知至，可望始知初封之偽，顧深恥之；曰：『為帝為王，我所自致；何藉於彼而屑屑更易，徒為人笑耳』！仍厚待執恭，屏畏知所賫篆不用也。具疏辭封曰：『臣惟一意辦賊，成功之日，始敢議及封爵耳』。定國、文秀亦辭賜名。可望雖不受爵，然已張皇其稱；土司懾服者，修省貢獻。已倣親王禮行事，沐天波亦謙讓不敢以公爵均敵。滇土略定，封黔鎮皮熊為匡國公、播鎮王祥為忠國公、新興侯焦璉開國公，防滇寇也。
趙印選遣將王永祚、張明剛同圍永州。
八月，黃士俊、何吾騶罷。時臺諫橫甚，金堡等以李元胤為東援、瞿式耜為西援、嚴起恒為內援、焦璉為外援，朝政在握，輒行白簡；政府票擬，置底簿以待之，任其改削。黃、何入直以來，彈章盈篋；至是告歸。
遣使以蠟丸封國姓成功為延平王、封薊國公吳三桂為漢中王；皆不報命。
九月，嚴起恆獨相。
是時，清定南王孔有德攻道州；永國公曹志建與戰敗，遂出白金二十餘萬置營中，令曰：『斬一級者，賞金一錠』。軍士爭先赴敵，殊死奮擊，清師大敗；斬首無算，遣人獻捷。
陳邦傳鎮粵西；橫州徐彪、鬱林梁士奕各聚兵據境，邦傳不能制。聞赤心等至，思借之以為重；乃與盟結為婚姻以討徐彪等，且藉其力以傾東勳。忠貞營隨散處賓、衡境上，居民苦之。邦傳亦不能堪，幸堵胤錫之調之出楚也。而赤心等初敗於郴州，殘破之餘，不樂北出，欲請高、雷二郡以息士馬；胤錫不可。數日，竟拔營而西；胤錫恚恨病作。十月，別部劉世俊、劉國昌使人來告，願從出楚；胤錫悅，親至潯迎之。十一月，二劉果至，遣東下梧以待；並檄他鎮兵，期以望日北發。忽感寒疾，遂篤；草遺疏，自為誄詞。潯流湍急，時舟居且夜半矣，命從者解維放舟；曰：『吾荷國重任，不能免冑赴鬥、馬革裹尸；今斃命臥榻，死有餘恨，固不能自沉於江，葬江魚腹中耳』。後者力諫，乃止。以二十六日卒。贈鎮國公，謚「忠肅」。子世明，是夏先卒於軍。
忠貞營次橫州，赤心死；高必正統其眾。
王永祚、張明剛之圍永州也，永城三面距水，二將以陸軍臨其一面。北帥李斗東堅守至五月，不下。十二月十二日，清定南王孔有德統兵至，銜枚疾走繞出河外，乘其不意襲其營，自相擾亂，棄甲兵而走，逃入山谷。百姓恨滇營之虜掠也，爭縛而獻諸定南；唯焦部將張明剛全師而還。留守瞿式耜頓足曰：『吾畜銳兩年，一朝奔潰；豈天果不祚明耶』？自是，粵西門戶危於累卵。清師遂入南雄，屠之；西上韶州，羅成耀棄城走。至廣城，會輔臣何吾騶輦餉至行在，成耀劫之。乃密敕李元胤於席間斬之，以正失守封疆、縱軍劫掠之罪。
時郝尚文守潮州，其子囚於南京，已遣人通馬部院國柱。及是清師至潮，尚文遂降。
永曆四年（清順治七年）庚寅正月乙卯朔，帝在肇慶。
南、韶報至，百官爭竄，家丁沿途殺人。帝將戒舟西上，兵科金堡爭之，不得；瞿式耜疏曰：『粵東水多於山，雖良騎不能野合。自成棟歸順，始有寧宇。財賦繁盛，十倍粵西；衣甲糧餉，內可自強，外可備敵。材官兵士南北相雜，制勝致王，可操券而求也。且韶去肇千餘里，強弩乘城、堅營固守，亦可待勤王兵四至。傳曰：「我能往，寇亦能往」；以天下之大，止存此一隅，退寸失寸、退尺失尺。今乃朝聞驚而夕登舟，不知將退至何地』？疏再上，而帝於九日登舟，十三日解維，百官蹌踉就道。提督禁旅都督同知南陽侯李元胤慨然曰：『百官皆去，將委空城以待敵耶』？獨監守不去。二十六日，舟至梧州；即舟中為水殿，文武羅列，棲於梧江之濱。
二月，清師圍廣州；命調陳邦傳、高必正入援。邦傳久與東鎮搆隙，且怨金堡等之善元胤也，奉調赴援，意在修怨。
三月，戶部吳貞毓、詹事郭之奇、兵侍程源、萬翱、禮科李用楫、戶科朱士鯤、李日煒等迎邦傳意，合疏論袁彭年、金堡、丁時魁、蒙正發、劉湘客罪。馬吉翔倖於帝時窺太后，金堡欲殺之；戶部吳貞毓薦縣令於李成棟，得賄八百金。金堡奏其事，二人切齒。劉湘客貪、丁時魁富、金堡刻，有所彈劾，金輒先之。袁彭年，中郎子；神宗朝東林苗裔也；與東諸侯善。蒙正發給事。其鄉人每除降，輒出五人手；遂為眾的。奉旨：『彭年反正有功，免議；餘下錦衣獄，掌衛事張鳴鳳鞫之』。嚴起恒請對於水殿，不得入；復率諸臣伏沙灘，求免刑。程源立舟頂揚言曰：『金堡即「昌宗之寵方新、仁傑之袍何在」兩語，便當萬死』！其聲達慈寧之舟。蓋堡駁御史呂爾璵疏，有『臣何人也，而璵何人也？以仁傑之袍賭昌宗之裘』語；故源以為言。留守瞿式耜閱邸報得堡疏，愛其文、憐其遇，至於泣下，上疏申救；謂：『中興之初，宜保元氣，勿濫刑』！再疏爭之，曰：『詔獄追贓，乃魏忠賢弄權煆鍊楊、左事，何可祖而行之』？內頒敕，布四人罪狀，乃出忌者之手；式耜封還，謂：『法者，天下之至公也；不可以飛語飲章，橫加考案，開天下之疑。且四人得罪，各有本末；臣在政府，若不言，恐失遠近人望』。凡七疏，不報。獄具，杖金堡、丁時魁，削奪袁彭年；而劉湘客、蒙正發亦遣戍。於是，馬、吳及朝士並恨式耜，思中傷之。
四月，高必正至。李赤心之死也，其黨張良籌、四虎等一時物故，必正疑邦傳藥之；邦傳亦恨必正等久擾其境。必正率所部西回，惟邦傳東出駐清遠、馬吉翔等駐三水，俱觀望不敢進。時廣州被圍日久，江寧伯杜永和棄城奔海口；李元胤以檄責之，永和復還廣州為堅守計，乃進永和爵為侯。
五月，掌衛事張鳴鳳臥病，忽如夢魘見青衣人四求與之坐，隨出大牌謂鳴鳳曰：『天子欲來，閻羅查驗幽冥兵冊，先取官四十八員聽分職事迎侯，故來延公耳』。鳴鳳視牌，果得四十八名而俱不注銜；內為鳴鳳熟識者共一十八人，皆行在文武也。遂默識之。既醒，令人記籍其名，為內閣王化澄、兵侍程源、提督太監徐元、尚寶大監周進賢、錦衣衛王之臣、國舅王惟讓、皇親姜佐周、京營總兵劉大用、張應舉、禮科朱士鯤、清近司陳家相、勇衛旗鼓沈天德、西寧侯宋國柱、祁陽伯楊奇、藩鎮軍門朱容藩、朱盛濃、援勦督鎮成大用及鳴鳳也。至是，鳴鳳疾卒，餘皆相繼病殞；惟宋國柱、楊奇尚存焉。
高必正與興平侯党守素率兵自梧州來朝，而李元胤亦至自肇慶。慈寧垂簾，召三帥賜對。元胤伏地請死曰：『金堡等非臣私人，果有罪，皇上何不處之於端州？今若此，是臣與堡等為黨也。向以封疆急，不敢請罪；今已稍定，敢請其罪』！帝慰勉再三曰：『卿大忠大孝，朕不疑卿』。元胤曰：『皇上既不疑臣，何故以處四臣之故，賜臣敕書；令臣安心辦事乎』？慈寧曰：『卿莫認金堡等是好人！卿如此忠義，他卻謗卿謀反』。元胤曰：『說臣謀反，還是有本、還是面奏、還是傳言』？帝不答，必正曰：『皇上重處堡等是也，但處堡等之人不如堡等、處堡等之後亦無勝堡等之事』！慈寧『曰：只滇封一事，豈非金堡誤國』？諸臣皆不敢對。
六月，廣西巡撫魯可藻以丁艱去職；登舟將發，永國公曹志建、榷稅官劉成玉劫其資。宣國公焦璉聞之怒，即遣兵討成玉；成玉奔永國軍，兩國幾治兵相向。前行人司瞿共美時在恭城聞之，致書永國曰：『方今天子蒙塵，強敵四逼；唯藉群公固廉、藺之交，繼桓、文之烈！乃忘君父之大仇、修細人之微隙，後世以此為何等舉動哉』？志建悟，即杖殺成玉，兵始解。
七月，焦璉帥師入衛。
八月，孫可望遣偽總兵常榮率兵三百人至梧州，入貢黃金一萬兩、良馬一百匹；復以黃金四萬賄朝貴。疏奏列「秦王」銜，且以不願改封為請。廷臣愕然，謂可望既歸誠，不合以私封擅奏；因召榮面質之，曰：『是奉上恩，遣胡執恭親賫敕寶所封』。於是，諸臣始知為邦傳矯旨。因議『秦王乃親藩上十五王之首，輕犯宗牒，有違祖訓。但國家多事，須恃滇、黔為援，宜姑與王爵，惟更易字樣；另遣敕諭為可』。匡國公皮熊首參可望不道，留守瞿式耜疏請斬胡執恭以正欺君辱國之罪。有言於帝者曰：『不若賜之璽書，直云「皇帝致書秦王」，則前此葛藤斬斷』。已允行矣，而高必正出疏爭之；閣臣嚴起恆亦堅執不許。會內江楊鼎和至梧，力言王封之非；起恆悅，授鼎和兵部尚書，議遂寢。由是，可望怨兩人次骨。既而朝議擬封冀王，遣太監夏國祥賫敕宣諭。俄聞國祥被殺於養利州橋下；再遣司禮監趙進賫赴，復報中途被劫，羈進不遣。又遣御史姜爾文入黔、蜀聯絡，道經可望營，亦留不遣。蓋可望惟患朝使之宣揚真偽也；故但系朝使，未經人耳目者密殺之、否則留禁之。
皮熊在黔畏其相逼，九月遣官李之華通好稱盟；可望致書曰：『貴爵坐擁貔貅，戰則可以摧堅、守則足資保障；獨是不肖有司，罔知國本，征派日煩，民生日蹙。黔中多兵出之途，寧無救災卹鄰之念？而以不榖為假道長發之舉。若黔、若滇，總屬朝廷封疆；留守、留兵，無非綢繆糧糗。惟欲與行在聲息相通，何有一毫私意於其間。若止以一盟了局，為燕雀處堂之計，非不榖所望於君子矣』！熊得書愈懼，避之苗寨。黔中院司道官，會請前軍都督白文選入黔省；可望下教安定之，遂下平越，收其軍。令所屬文武呈繳濫劄，武職加授總制、參遊，文職加授監軍、督餉；部卿僉憲，概行裁革。王祥招烏合六十萬，分為三十六鎮，與滇兵一戰於烏江河而大潰。祥乃裹其文繡、珠玉、金寶之屬，作竹夾三千背，使牙將負之先驅。眾心盡懈，多送款可望。可望掩擊之，祥夜走，牙將已劫其貲而去。比曉，失妻子，從者僅百餘騎；追者至，祥率死士數十人短兵接戰，創重自刎死。可望遂下遵義。於是，寶慶駐鎮南陽侯張先璧、馬進忠等由湖南入黔，皆歸可望。其勢益張，地與粵西相接。
十月，清師陷廣州，范承恩迎降；杜永和率舟師入海，奔瓊州。
十一月五日，清定南王孔有德入桂林。初，式耜分佈趙印選、胡一清與焦璉、楊國棟等兵扼榕江。及是，一清等佯以分餉入桂，榕江其空壁也；武陵侯楊國棟、寧武伯馬養麟方馳出小路軍榕江，未見敵而四潰。式耜發使趣印選兵出城，城中大亂，沿途驅掠。式耜令戢不得，城外潰兵雲飛鳥散，水東門外煙火蔽天，鳴鏑聲繞城。靖江王及綏寧侯蒲纓出走，王世子及其次子俱縊於宮中。式耜方巾行衣，危坐署中。胡一清躍馬入署曰：『至矣至矣！公上馬，且從一清去』。式耜曰：『去何之？從一清去，何如從留守』。因舉杯屬一清曰：『能飲酒乎』？一清曰：『今日豈飲酒時』；遂躍馬遁。江陵張同敞號別山，故相居正孫也。以總督，監胡一清軍於靈川。已南走矣，中道問瞿公安在？曰：『尚在城』。同敞曰：『安可使留守獨殉社稷』！遂回，從江東泅水過江，不入寓，過式耜署；式耜喜曰：『同敞至，我死不孤矣』。同敞曰：『事迫矣！公將奈何』？式耜曰：『封疆之臣，知有封疆耳』。同敞曰：『然！君恩師義，敞當共之』。式耜曰：『子無留守之責，可以去』。同敞正色曰：『死則俱死耳』！遂留與式耜飲，明燈正襟而坐。督標戚良勳牽三馬至，跪而請曰：『公為擁戴元老，系國安危；身出危城，尚可號召諸勳，再圖恢復』！式耜曰：『四年忍死留守，其義謂何？我為大臣，不能禦敵以至於此，更何面目見皇上、提調諸勳乎』！遣之出城。復有家人泣請曰：『當忍須臾！次公子從海上來，二、三日且至；萬里赴行在，乞一面而訣』。式耜曰：『吾重負朝廷，尚念及兒女耶』？亟揮之曰：『去！毋亂我』。厥明六日，清師入。二公衣冠南面坐，兵士望見以為神，不敢入；乃發數千人圍之，被執。式耜欲入與妾訣，同敞牽臂止之曰：『徒亂人意耳』。遂行。見定南，定南曰：『汝閣部耶？好閣部』！式耜曰：『汝王子耶？好王子』！定南箕踞於地曰：『坐』！式耜曰：『我不慣趺坐』。定南肅然起，且揖之；見同敞曰：『汝何人』？左右命之跪，敞大罵曰：『汝非我毛姻家僕耶？提溺器時，誰為汝跪』？定南大怒，厲聲曰：『余大聖人之後也』！敞曰：『汝等已為虜，辱侮先聖，罪當死』！定南氣咽，直前批其頰；旁武士或牽項、或以刀背折足，強作跪狀。敞大罵不屈；牽去將斬之，式耜正色叱曰：『張司馬，國之大臣，不得無禮！死則同吾死』。定南素重留守，悚然遂止；因曰：『某年二十起兵海上，橫行山東，南面稱孤；後為清將，賜號稱王，擁眾數萬，任以南方之事，富貴如此。公今日降，明日亦然。語曰：「識時務者呼為俊傑」。清自甲申乘闖賊之變，躪入中國，五年之間，南北一統，天時人事意可知矣。公守一城捍天下，數年於茲；屢挫強兵，能已見於天下，尚復誰為乎？不若轉禍為福，建立非常，以事明者事情，毋憂富貴。空以身膏草野，誰復知之』？式耜曰：『汝為丈夫，既不能盡忠本朝、復不能自起逐鹿。稱孤未幾，甘為鷹犬，俊傑固如是乎？尚得以時務、富貴欺天下男于耶？本閣部無功德異能，受累朝大德，位三公兼侯伯，常願殫精竭力掃蕩中原。今志不就，自痛負國；雖刀鋸湯鑊，百死莫贖，尚蒙恥求活耶？一死足矣，毋多言』！定南知不可屈，愈欲降之；同敞叱曰：『豈有天朝大臣降者』！定南愈重之。館兩人於別所，防禦甚嚴，而供張、飲食如上賓。式耜日與同敞賦詩，慷慨賡和。清臬司王三元、蒼梧道彭曠，皆式耜里人也；定南使說以百端，不應。復進曰：『國家興亡，何代無之。生若朝露，何自苦如此？公可薙髮為僧，自當了悟。為世人所不能為，豈僅僅守拘儒之節耶』？式耜曰：『僧者，降臣之別名也。佛即聖人，聖人人倫之至也；未識人倫，何謂了悟』？王、彭見其至誠，喟然曰：『嗟呼！此真正人』。不敢復言。會式耜遣死士遺焦璉書，極言清兵羸弱，城中空虛狀；勸璉急提兵抵桂林。且曰：『中興大計，毋以我為念』。邏卒得之以獻定南，定南大恐。閏十一月十七日晨，請二公，式耜方食。食徹，與同敞振衣出；謂敞曰：『我兩人多活四十一日，今事畢矣』。敞曰：『快哉！行也。今日獲死所』。士卒皆為泣下。二公顏色不變，洋洋如平時。敞藏一白網巾於懷，至是服之；曰：『為先帝服也。將服此以見先帝』。至獨秀山下，式耜指曰：『一生只愛泉石，願死於此』！整衣冠，爭就刃，俱被害。日色無光，大雷冬發，遠近士民皆為流涕。同被難者，旗鼓陳希賢、錦衣衛楊芳齡、家人陳祥。先是，初三日，式耜知桂必不守，遣坐營徐高賫印謝表赴行在；道阻，匿陽朔山中，清師獲之。至是，亦同殉難。滇營一卒怨同敞，剜其心食之；定南怒，戮之於市。清將馬蛟麟蒞殺，雅重式耜，以葦蓆覆之，加土其上。時給事金堡已為僧矣，上書定南，請收葬；許之。越三日，侍御姚端、式耜門下客吳江楊■〈木藝〉入王邸，謀殮兩公。啟視，留守刃血在頸，身首不殊，面如生；兩人撫之而哭曰：『忠魂儼在，知某等殮公乎』？忽張目左右視，楊撫之曰：『次子未見耶？長公失所耶』？目猶視；端叩首曰：『吾知師心矣，天子已幸南寧，師徒大集，焦侯無恙』。目始瞑。遂具衣冠殮，淺葬兩公於風洞山之曠地。姚端築室其旁，與清凝上人守墓不去。事聞，贈式耜粵國公，謚「文忠」；贈同蛟江陵伯，謚「文烈」（臨難詩載在「浩氣吟」）。
時廣州亦先四日為清平南王尚可喜所破。報至梧州，帝於十一日登舟幸潯州，勇衛提督周金湯大掠梧州。陳邦傳在清遠聞之，飛帆先歸，邀帝於藤江，將謀劫之以為重。十二日，帝舟衝雨而過，邦傳謀不及發。而百官及鹵簿之舟在後者，邦傳劫之於江；殺部郎潘駿觀、童英許、王鳳等，以帝鹵簿陳列營中。帝及三宮易小舟前行；十六日，至潯州。二十八日，駐蹕南寧，馬吉翔、李元胤追從後至。從官稍集，饑凍無人色，括行囊並吉翔所獻，得四千金散給之。
十二月，勇毅將軍林時望以京營潰散空虛，捐貲招募，收集遊兵數千。及是，方至。戎政馬吉翔所部皆失，忌時望獨擁重兵，遂與龐天壽等密奏：『時望逗留有異志，不早圖，變在肘腋』。時望初至，十七日早，矯命犒兵，預令健丁即演武場擒時望，以弓弦勒死。時望本黃得功偏將，貌極偉麗，膽力過人。自入行畿，保扈功最著；雖驕悍如郝永忠等，皆嚴憚之。時望被害，於是禁旅無人。
永曆五年（清順治八年）辛卯正月乙酉朔，帝在南寧行殿受朝賀。十日，祀太廟。諭東閣大學士文安之督師經略楚、豫，賜上方劍便宜行事。
時趙印選率兵入行在，鼓譟拔餉；搜括宮中簪珥及布帛、裀褥、綿絮等物而去。
二月，孫可望遣偽將軍賀九儀、總兵朱養忠、張明志、張勝等率兵入衛南寧。初，以冀王封可望，終以不允「秦」封，切齒朝士。監軍楊畏知曰：『秦固美號，然假何如真』？可望不悅。李定國等亦勸可望趣畏知行以終始之。畏知行未至，可望已遣賀九儀等至南寧求阻「秦」封者而甘心焉。九儀朝見後，使人盜殺楊鼎和於昆崙關；即舟中殺閣部嚴起恆，投屍於水；隨殺兵科張載述、劉克珍、吳霖等於各署，朝臣惶怖。龐天壽、馬吉翔叩請之，九儀曰：『前者，國主請封，此數人實阻之；故奉令來殺之耳』。天壽等具以邦傳擅封，今已改造冊寶賫頒前去告之。九儀唯唯而退。起恆死三日，有漁者報云：『江中有浮屍順流至，一大虎入水負之入山，以爪掊土，方事葬埋』。時賀九儀在司禮監署聞之，遣人往視；虎尚在旁，墓已成矣。虎見人，乃搖尾緩行去。九儀亦為驚歎。
楊畏知入朝，詔進東閣大學士，入直辦事。畏知，陝西寶雞人；舉鄉試第一。崇禎庚辰，以保舉特用，歷官雲南金滄道。好言王霸之略，故為可望所重。及朝行在，帝以孫氏故，引之內閣。畏知疏辭再三，不允。九儀譖之，可望遂疑其二心於己。
三月，三宮上田州。二十五日，賀九儀修行宮為帝駐蹕。
是月，遣使偕賀九儀賫補「秦王」金冊於可望。可望大喜，遠迎拜受。隨遣偽中書楊惺先奉表稱謝，略云：『秦王臣朝宗望闕奏謝。臣自入滇以來，紀年而不紀號、稱帥而不稱王，正欲留此大寶，以待陛下之中興。此臣耿耿孤忠，矢之天日者也』。諸臣得疏，額手稱慶。
四月十二日，太后王氏崩於田州。十四日，訃聞；十七日，成服。二十三日，奉安靈輿於慈寧宮，喪禮以日易月。
先是，庚寅十月，式耜遣孫檢討昌文入行在，辭世襲臨桂伯爵印；且陳桂林不可守狀。聞警辭朝，同巡撫魯可藻、御史朱田麟間道而上，阻山中。至是月，為叛將王陳策扶之以出。至梧州，大學士方以智為僧在大雄寺聞昌文將至，謂清將馬蛟麟曰：『瞿閣部精忠，今古無兩。其長孫來，汝能以德綏之，義聲重於天下矣』。蛟麟以為然，厚遇之。浙人魏元翼，式耜以墨吏黜之，遷怒昌文；譖於清將，執之至桂將甘心焉。未至，一日元翼家中鐵索鏗然，繞室有聲；元翼伏地請罪，忽吳語曰：『汝不忠不義，乃欲殺余孫耶』？元翼叩頭，乞緩三日，少畢家事；又忽楚語曰：『此不義奴，速殺之奚問焉』？九竅流血而死。定南王疾，遣將禱於城隍廟，恍忽見「宮詹司馬」四大字入殿，見司馬儼然南面；大驚，拜。歸以告，定南駭甚，供雙忠神位於鐵佛寺。而昌文適至，定南因厚禮之。昌文遂遷留守柩於明月洞，清凝亦遷司馬之柩與夫人合葬焉。司馬無子，女適兵部主事吳重義；清凝改葬之晨，而重義夫婦適至。清凝者，陽羨人；不談禪，能急人難。入粵西，式耜愛而禮之。桂陷，清凝在昭平，同式耜次子玄錥崎嶇赴難。走至永安州遇兵，玄錥失於路。清凝倉猝入桂林，而留守已歿。玄錥自庚寅三月航海覲親，備嘗艱苦；至十月始至粵西。萬里尋親，不獲一見，哀哉！後玄錥或云已死、或云入滇，不知所終。
五月，孫可望諭九儀械畏知還滇；可望怒叱曰：『遣爾至粵，所行何事？且爾做內閣耶』？畏知曰：『此由聖恩。畏知三疏力辭，不蒙俞允；業已報聞久矣』。可望曰：『果爾，即宜潛還本國；爾寧做得內閣耶』？畏知憤然曰：『殿下已歸正，遣畏知請駕；畏知在朝，乃欲為殿下行尊周盛事。假令畏知不可為內閣，殿下何以獨可為秦王乎』？可望大怒，命從軍法，欲脅之使改；逆知必有諫者。畏知昂首即出。時安西、撫南等咸在傍，謂可望曰：『我等欲行大事，如此人尚須留下』。可望即諭傳宣：『且留他死』；而畏知已戮矣。可望恨曰：『楊公死，我桓、文事不成矣』！
是月十八日，敕鴻臚寺曰：『頃以憂戚之中，不遑親政。今值服除，當面與輔臣商決政事，兼行日講。該寺即傳工部修中極殿，翰林院舉堪日講記注員名，以二十七日舉行』。
六月，帝患足痛。
七月十五日中元，遙祭祖陵。十八日，葬太后於兩江之宋村山；謚「孝正」。
九月，陳邦傳叛，降於清定南王；南寧震恐。帝議移蹕，人心惶惶。龐天壽、馬吉翔素與賀九儀有成約，力排眾議，堅請向黔。
十月，九儀入朝，謂廷臣曰：『昔秦王為請移蹕滇、黔，特命我扈駕。今諸臣既各疑貳，我豈能擔此重任乎』！遂撤營去。帝遣官賫留，不應。
十一月，南陽侯李元胤疏請航海；不允。
十二月初十日，帝至瀨湍。而南寧陷，太僕寺少卿丁元相、戶部員外郎楊尚甸死之。開國公趙印選報清師已過新寧州，從陸路追襲，僅隔百餘里。於是君臣悉登陸，焚舟楫，踉蹌失次；扈蹕官員相失，皇嫂桂恭王妃亦不能相顧而棄之。十一日，帝由土司入黔境，至邏江界已三十餘里。清帥線國安以精兵追躡於後，塵掩其輿，群臣相顧失色。國安行次遇白髮老人，問曰：『永曆何在，汝見之乎』？答曰：『見；邏江土官迎駕入土司矣』。又曰：『去此幾何』？答曰：『止半日程；但山峻路狹，恐大馬難行』。言已，遂入深篁中。國安視西日就山，即令駐營。協鎮馬雄趨進曰：『永曆相去不過三十里，何以不追』？國安曰：『我奉令取南寧，未聞令進土司也。若連夜追襲，或有疏失，誰任其咎』？雄聞唯唯，遂同還南寧。次日，鄉民以聞，云清兵已回，上下稍安。及過邏江，猝遇可望所遣總兵高文貴、陳國能、狄三品等討皈朝叛夷方還師，乃相率扈蹕。可望致書從官曰：『南寧不守，當走安隆』。從之。是冬，宋國柱、楊奇扈從入滇。舟覆，溺海中死；卒如張鳴鳳之夢云。
永曆六年（清順治九年）壬辰正月癸酉朔，帝野次。三日，至皈朝。十一日，發皈朝。十二日，次富川。十三日，次沙斗。十四日，次西洋江。十五日，次寶月關。十六日，至廣南。孫可望遣總兵王愛秀迎駕，上言：『臣以行在孤處僻粵，再次迎請，未奉允行；然預慮聖駕必有移幸之日，所以先遣各營兵馬肅清夷氛，道路無礙。廣南雖云內地，界鄰交趾，尚恐夷情叵測。臣再思維，唯安隆所（隸貴州晉安縣）滇、黔、粵三省會區，城郭堅固，行宮修葺；一切糧儲，可以朝發夕至，莫此為宜』！帝允之。二十五日，發廣南，次童卜。二十六日，次曬和。二十七日，次鼎貴。二十八日，次加浦。二十九日，次那年。三十日，次侄堂。二月癸卯朔，次呼馬。二日，次扁牙。三日，次板屯。四日，次板橋。五日，次峒沙。六日，至安隆所。可望遣總兵張勝屯兵安隆城外來謁，請易安隆所為安龍府；又遣督捕張應科為總理提督，實用以陰制帝也。凌逼百端，無復人臣禮。其疏辭云：『人或謂臣欲挾天子、令諸侯，不知彼時尚有諸侯、諸侯亦尚知有天子；今天子已不能自令，臣更挾天子之令以令於何地？令於何人』？九日，遣太常寺少卿吳之俊賫璽書至滇。
三月，可望欲入安龍陛見，偽兵部任僎進曰：『國主欲入安龍，恐二龍不便相見』。可望遂止。僎博學能文，尤善太乙、六壬；常語人曰：『明運已終，事無可為矣』！曾具啟勸進，稱為國主；設六卿，鑄興朝通寶，以干支紀年。可望暱之，故聞言遂止。惟諭令應科奏報，每年進膳羞銀二千兩、米六百石，於府倉庫支給開報而已。於是偽知府范應旭直署於簿曰：『皇帝一員、后妃幾口，月支銀、米若干』。可望見之，恬不為異。帝日居宮中，一籌莫展。從官紛紛告艱請俸，則悉搜所用金銀器皿銷毀濟之。或所給銀、米已至，即用以呼盧取快；否則，灌園怡情，不復計軍國一事。
四月，清平西王吳三桂由漢中統兵入四川；可望守將白文選走回雲南。定南王孔有德自廣西以七百騎出河池州向黔，大軍駐柳州接應。可望使李定國與馮雙禮由黎平出靖州，馬進忠由鎮遠出沅州，會於武岡，以圖桂林，步騎八萬；劉文秀與張先璧由永寧取敘州，白文選由遵義取重慶，會於嘉定，以圖成都，步騎五萬。疏聞安龍，封定國西寧王、文秀南康王，餘各加公侯；從可望請也。
是月，南陽侯李元胤往海南招集散亡；至欽州之防城，為土兵王勝堂所執。絕粒九日，送靖南王不屈，左右梃下，元胤笑曰：『鼎鑊不懼，何有於梃』。又令作書招瓊州杜永和，元胤曰：『杜將軍繕兵窮海，差有丈夫氣，乃招之耶』？靖南義之，使其故人往說之曰：『將軍昔未受國恩耶』？元胤大慟日：『某昔日，不過師府一親人耳。今爵通侯，司禁旅，狼狽被擒，計惟一死報國；豫讓不言之在前乎？吾父俟於九泉久矣』。故人曰：『李果將軍父耶』？元胤曰：『岐陽、黔寧，俱以養子自奮；子毋多言』。遂與弟建捷及前鋒將李朝用俱被害。
五月，定國等進攻靖、沅、武岡，皆下之；定南王還守桂林。定國由西延大埠疾趨廣西，敗清師於嚴關（嚴關者，所由入桂林要道也）。
七月四日，定國率諸軍克桂林。定南奔入營中，悵然無一言；久之，曰：『已矣』！其妻曰：『勿慮我不死』！乃囑一嫗攜其子出避曰：『苟得免，度為沙彌；勿效乃父作賊，一生下場有今日耳』。遂自縊。定南赴火死。俘叛將陳邦傳並其子曾禹，送貴州殺之。獲定南一子，平西王婿也；因留於營。
劉文秀克敘州、白文選克重慶，平西王等回兵保寧；文秀由嘉定、成都追至保寧，討虜將軍王復臣曰：『不可！我師驕矣，而彼方致死；以驕兵當死寇，能無失乎』？諸軍皆不以為然。張先璧軍其西南；先璧號黑神，軍容耀目，然未經大敵。三桂登城望之曰：『獨是軍可襲』。乃出精騎犯其壘，果驚潰；轉戰而南，復臣手斬數人，環之者益眾。乃曰：『大丈夫不生擒名王，豈可為敵所辱』！遂以刀自剄。清師皆驚歎，以為烈士。文秀撤圍而退，三桂不敢追。曰：『生平未見如此勁敵，特欠一著耳』。蓋如復臣所云世。報至滇，可望下令曰：『不聽謀，損大將，劉撫南罪應誅。念有復城功，罷其職閒住』。文秀歸雲南。
九月，李定國北取衡州。自南寧既敗，胡一清、趙印選、馬寶、曹志建等尚留粵西，屯聚山谷間。定國至，皆相率來歸，民間亦多嘯聚以應者，聲勢大振。孫可望亦自至沅州，使白文選、張虎攻辰州，下之，殺清總兵徐勇，長、岳相繼奔潰。而清敬謹王率兵南下；十一月，遇定國於衡州，相持匝月。定國密令馮雙禮率兵伏永州小路，而親率所部決戰；佯敗，至寶慶復還奮擊，伏兵起而夾攻，敬謹王大敗。後得盔號，始知敬謹王亦死於亂軍中。定國退屯武岡。
可望殺陳邦傳剝皮，傳屍至行在，大書於牌曰：『逆犯陳邦傳先經肆劫皇槓，摽掠宮人，罪已漏網；不思建功贖罪，輒行背主反叛。今已拿獲解赴軍前，立將邦傳父子剝皮，傳示滇、黔』云云；絕無奏報之疏，遣人遞送安龍即去。御史李如月疏劾孫可望擅殺，無人臣禮；邦傳宜加惡謚，以懲其逆。疏上，留中。召如月入朝，面詰云：『謚法乃褒獎忠良字樣，從無惡諡之例。爾小臣何得越典妄言！著革了職，於午門外廷杖四十』。張應科即入朝看科抄，科臣以本留中告應科；遂往如月署索其疏稿，如月笑云：『何須用稿，自有揭帖；明早發來』。既而，果遣人以揭帖投應科署云：『大明山東道御史揭帖，遁至偽營提塘當官開拆』。應科大怒，馳報可望；可望得報，即令應科殺如月剝皮示眾。乃縛如月至朝門，應科捧可望令旨，喝如月跪；如月叱曰：『我是朝廷命官，豈跪賊令』！乃步至中門，向闕再拜；大哭曰：『太祖高皇帝！我皇朝從此無諫臣矣！奸賊孫可望，汝死期不遠！我死立千古之芳名，汝死遺萬年之賊號；孰得孰失』？應科促令仆地，剖脊及臀；如月大呼云：『死得快活，渾身清涼』。又呼可望名，大罵不絕口。及斷手足轉前胸，猶微聲恨罵；至頸絕，而止。
時行宮湫隘，內監宮人非輪班入直者，皆居朝外。有宮人夏良璞者，年十九；聰敏殊麗。能詩、工真草書；馳馬試劍，皆絕技也。時居西城，應科朝罷過之，見良璞方據案作書，心動；即令民家婦出入通殷勤。又廉知良璞與巴東王妃結姊妹，常往來王第；應科所居適相對，遂饋遺巴東，交契甚密。王妃常出見，應科以嫂呼之；漸以良璞情事告妃，為誘致良璞通焉。後良璞晝入王第，夜宿應科署，益無忌憚。有密啟司禮監者，遂以上聞。執良璞考訊，具得實，發內官杖斃；以內監知情不舉，同杖死，賜巴東王及妃皆自縊。應科大怒，既而知龐司禮奏報，凌晨率數十人至司禮署，怒問天壽曰：『夏宮人有何罪過，而致之死』？天壽曰：『此官家事，與卿何預』？應科語塞，手按其刃擬甘心於天壽者三；見有備，不敢動。已而馬吉翔至，解之；乃密遣戎標參將張隆賫璽書，以良璞致死事告可望。可望已先得應科密報矣，謂張隆曰：『朝廷何苦？因一宮人殺多命。孤當遣人去處應科，爾可同回』。其明日，傳宣王愛秀同隆還，即以愛秀代應科；而令杖應科於朝門外，革其官，押解至黔。未幾，委任如故。
永曆七年（清順治十年）癸巳正月戊辰朔，帝在安龍。
封李定國西寧郡王。定國自桂林勝後，不復稟可望約束。馮雙禮與爭鹵獲金帛，遂回黔譖於可望。可望連發令箭調還，密令雙禮總統；而以偽都督關有才等潛師躡其後。有龔銘者，為定國中書；使黔聞其事，即馳書間道密白定國。時訛言繁興，有傳定國滋不悅者曰：『我奈何受郡王封？當亦如國主』；有傳諸營偶語者曰：『秦王下長沙，即改年號、受禪讓矣』。及廢處劉文秀，咸曰：『大功未行厚賞，偶敗則膺嚴罰；我等如何苦捐身命』！又以殺楊畏知，故內外咸怨。是月，可望出師，慨然經略中原。其封定國詔使已出黔境，復追還之，曰：『孤今出師入楚，當面會安西，大慶宴。親奉上敕，以光寵之』。而眾益交相論歎，以為此真項羽之刓印吝封賞也。至有為定國慮者，曰：『此偽遊雲夢計耳』。當是時，定國已統兵過左江，克復柳州、慶遠、南寧、太平諸城。而可望所遣令箭一日三至，定國因涕泣謂其下曰：『不幸少陷軍中，備嘗險阻；思欲立尺寸功，匡復王室，垂名不朽。今甫得斬名王、奏大捷，而猜疑四起！且我與劉撫南同起河南，戰功具在；一旦詿誤，輒廢棄。於我忌害，當必尤甚。我妻子俱在雲南，我豈得已而奔哉』？將欲還師，俄得龔銘密報，知雙禮等追兵將至；即遣精兵伏柳州江口蘆荻中，俟雙禮過遷江、來賓二邑間，方逆之。雙禮敗回伏發，一軍皆陷，悉投江中。定國令縱雙禮、有才還，易旗幟以「誅逆」為名，移師柳州，聲言東下。可望聞，悵然久之，欲止軍東下；然業已督師在道，又信其軍士言敵殊易殺，親履行間立大功，以服眾心耳。諜知敵屯回路江，遂欲襲擊破之。令於軍中曰：『凡獲敵馬者，悉給之』。時方四月，陰雨延連；行三月，至回路江，敵驚欲潰，南軍殊易之，甫斬數人，便掠其馬。敵睨軍亂，還南搏戰，南軍潰；清師鑑衡州之失，亦不追逐，各引還。而李定國於是遂據有廣西；行在聞之，君臣慶幸。計欲通好安西，密與內監張福祿、全為國、內閣吳貞毓、內翰蔣乾昌、李元開、御史李頎、周允吉、朱議■〈日上永下〉、武安侯鄭永元、太僕少卿趙賡禹、郎中張鐫、蔡繽、朱東旦、中書易士佳、任斗虛、太常博士胡士瑞等謀；以馬吉翔、龐天壽素黨可望，祕不令聞。
八月，遣馬吉翔往南寧省陵。既行，而貞毓等始撰敕及鑄「屏翰親臣」金章以賜定國，許封晉王。九月，遣主事林青陽、孔目、周官由間道趨柳州。十月，青陽等至柳州，定國率官軍郊迎。受讀感激，泣數行下，軍中皆流涕；遇青陽等，有加禮焉。且云：『因系密敕，未敢復奏。俟恢復東粵，即來迎駕』。有劉議新者，自行營回；過南寧，為馬吉翔言其狀。吉翔雖赴南寧，留其弟雄飛在安龍覘動靜，乍聞議新言，大驚曰：『不早自為地，事發，禍且及我輩矣』。陰使提塘王愛秀報可望。可望大怒，使人邀青陽、周官執之，並執馬吉翔赴黔，以待對理，陰厚待之。
是年，清師破廣州，杜永和降。
永曆八年（清順治十一年）甲午正月壬辰朔，帝在雲南；改雲南為興龍府。
可望遣偽指揮鄭國至行在，言『定國私通奸臣，要脅封爵；今使者已被執供明，乞查發同謀者付之，以報國主』。帝諭曰：『事非內人所敢為，假敕、假寶，外間多矣』。國怒而出，質之諸臣，皆曰：『不知』。國曰：『有金章、密旨、差官姓名，豈同風影』？朝臣佯應曰：『是必文安侯馬吉翔奉命謁陵，或攜有先年視師空敕，因而填發；未可知也』。國即南去，械吉翔還朝面訊，吉翔力辯。於是，職方司郎中張鐫、御史周允吉、吏科徐吉應之曰：『此系我等所為。因我君臣性命懸於賊子之手，惟有藉安西一人，或可得延朱家國祚。今既事敗，天也！生不能戮力王廷，死當為厲鬼以殺奸逆。奈何箝口，以貽主上憂乎』！乃供同謀者吳貞毓等一十八人。國按名執禁，令錦衣衛康永寧會同嚴訊，備極五刑。因問誰為敕稿？鐫曰：『我為之』。允吉曰：『改定者，我也』。問何由得寶？張福祿曰：『我為尚寶，寶由我盜用』。國曰：『此事必有主使』！蓋意在連及帝也；遂復加毒楚。鐫曰：『果有主使者』。國問為誰？鐫厲聲曰：『主使者，逆賊孫可望也』。國怒罵之，鐫亦大罵；十八人皆同聲不屈。既訊，以報可望。可望令磔張鐫、張福祿、全為國三人，餘俱斬。帝諭鄭國：『貞毓以輔臣處絞』。鐫等臨刑，猶從容入慰主上，挺然就戮，顏色不變；共相謂曰：『我等死後不可分離，須戮力同心，活擒秦逆，獻之闕下』。因向闕拜而就死。吳貞毓絕命詩曰：『九世承恩未盡酬，憂時惆悵乏良謀。魂迷故國長依漢，夢繞高堂愧報劉（貞毓祖母百歲尚在）。忠孝兩窮嗟百折，匡扶有志藉同仇。擊奸未破朱泚額，空竭丹心報國仇』！李元開詩曰：『憂憤呼天洒酒卮，六年心事變王畿；生前痛為忠奸辨，身後寧知仆立碑。報國癡心終不死，還家春夢已無期。汨羅江上逢人語，慚愧無能續楚詞』。蔣乾昌詩曰：『天地從來不可欺，寸心肯許世人知？奸臣誤國非常慘，志士成仁自大悲！辛苦十年今已矣，間關千里竟何之？孤魂飄渺從風去，化作山河壯帝畿』。胡士瑞詩曰：『撫景千年恨，捫心一片丹；太阿柄已失，巢覆卵無完。夜雨青燐暗，秋風白骨寒。彼蒼如可叩，封事死猶彈』。朱議■〈日上永下〉有『精忠貫日吞河岳，傲骨凌霜砥浪濤』之句；餘皆不傳。安隆人哀之；後為祠以祀，稱「十八先生」。可望諭雲南城守偽固原侯王尚禮，令籍定國宮眷並文武兵丁婦女，欲分配各營。倘禮慮大營分散，將滋內亂；乃三啟止之，惟汰安西大營糧餉。尚禮遣女使餽茶果於王妃，實皆金銀也；安西大營賴是得濟。
六月，孫可望自黔還滇，急謀僭號。及期，冕小不可冠。自辰及午後，大雨，震雷交作。可望不懌，而止；遂還貴州。
八月，可望設科取士，以慧光寺為貢院；取中陳士基等五十四人。
是月，定國破廣東高州府，雷、連亦下。
永曆九年（清順治十二年）乙未正月丙戌朔，帝在興龍府。
可望遣兵犯常德，敗歸。
秋，定國帥師圍新會。
永曆十年（清順治十三年）丙申正月庚辰朔，帝在興龍府。
時清平南王尚可喜率大兵救新會，擊定國，敗之。定國率殘兵數千，奔回南寧；標下高文貴、靳統武亦次第奔回。南寧駐鎮不知虛實，奔黔告可望，謂：『定國將席捲而西』。可望大驚，恐定國直入安龍，即調鎮國劉啟明等十三營，遣關有才統之以拒定國。使白文選赴安龍，促帝移黔。帝母子聞之哭，從官亦哭。白文選亦心非其所為，對之心動；因以情告曰：『姑緩行，俟西府至，可無危矣』。遂以輿徒不集，報可望；陰以留俟定國。定國兼程疾進，先遣參將楊祥詐為營卒詣行在，謁司禮龐天壽；於衣甲後心出密疏，署云「藩臣李定國謹奏」，而鈐以「屏翰親臣」賜章。天壽以聞，帝閱疏云：『臣今統兵迎扈，不日即至行畿。先遣奏安，萬勿輕信奸逆，輒行移蹕』云云。帝稍安，然甚秘之。關有才等見衣甲皆皁，又有「捷取」字號；則以為清師從天而下，遂跨馬而逃。二十一日夜半，白文選率步騎至安龍城外；大呼曰：『安西兵馬即至矣！切須謹慎』。言畢，奔馬而去。黎明，忽有叫門者曰：『我西府長隨夏太監也』。隨令入朝面奏，曰：『定國即至矣，遣臣先馳奏聞。因至凍洒箐，秦兵倒塞路，馬不能前，所以少遲耳』。俄而周城砲起，馬嘶聲震數里，結寨遍九山頭。安西率騎入朝陛見，君臣相持痛哭。帝諭曰：『久知卿忠義，恨相見之晚』。定國泣奏曰：『臣蒙陛下知遇之恩，欲取兩粵以迎鑾輿。乃不惟不副臣願，且置陛下於重憂，臣萬死無能自贖矣』。帝慰諭，賜坐及茶。定國還營，知文選去未遠，遣夏太監等追留之。及於普平市，文選乃還；隨定國入朝，密計幸滇。
二十六日，帝自安龍進次普安；遣兵守盤江，以禦可望。
二月十一日，定國發前導、後衛各騎卒三千，親與白文選居中扈從。自新城、普安直抵曲靖，請帝於行營安置，而親率精兵入雲南。時守滇者，為劉文秀與王尚禮、王自奇等；文秀亦素怨可望。聞定國至，佯與王尚禮等勒兵，私以數騎馳迓定國曰：『我輩以秦王為董卓，尤恐卓後復有曹瞞』！定國為之指天誓。
三月，定國及文秀、文選等各率所部至曲靖，扈從鑾輿入滇。以定北府為行宮，暫駐蹕焉。改雲南為滇都，賜定國晉王冊寶，封文秀蜀王、文選鞏國公、王尚禮保國公，王自奇夔國公、秦王扈衛張虎為淳化伯、水軍都督李本高為崇信伯、高文貴廣昌伯，又以定國記室金維新為吏部侍郎、龔銘為兵部侍郎。馬吉翔素黨可望，知不為朝議所容，乃諂事維新及銘，為言於定國。五月得奏請，仍以文安侯入閣辦事。
六月，遣白文選、張虎賫璽書還黔慰諭可望。宴辭，諭曰：『卿等往道朕意，務使兩藩復敦舊好，事事為祖宗社稷起見。卿等功名垂竹帛矣』。文選等謝，往見可望曰：『國主倘以舊好為念，不必苛求；若必欲擒之，假臣精兵二萬，當立致定國於麾下』。可望以為詐，欲殺之；眾救之，得免。乃奪文選所部兵並鞏國公印，羈之營中；使張虎復命，然以妻子在滇，未敢顯為逆也。
七月，光祿寺少卿高績、御史鄔昌期疏劾馬吉翔、龐天壽以讒邪專擅；二藩與之友善，恐滋奸弊，復蹈可望故轍。疏上，兩藩聞而不朝。帝以績等妄言，諭廷杖、革職。安西中書金維新趨謂定國曰：『績與昌期罪固當死，而藩王則不宜留殺諫臣之名』。定國悟，馳救之；至則績已死，而昌期得復原官。
八月，晉王李定國奏請歸秦王宮眷，遣張虎護送至黔；定國親餞之郊外。
十一日，移蹕秦王宮；即雲南府城中五華山地也。山有五華寺，為滇南諸剎之冠。於是初蒞朝堂，二王侍立，文武肅然。朝賀出，皆喜相謂曰：『今日乃見真聖主也』。是日，帝為二王割襟，訂二姓之盟。二王謝恩，感悅。先是，定國有龍驤、天威二營；既出粵，祁三昇統龍驤營留蜀，可望令鎮遵義。及定國入滇調三昇，而可望亦使人調之；三昇謂其所部曰：『國主、安西舊主義均，今安西尊帝為民主，名正言順，我等亦有所依；當遵西府之調為正』。眾皆諾。於是卻秦使，整旅還滇。可望遣兵追襲三昇，且戰且走，輜重盡失。十月，達行在。朝賀畢，即命封咸寧伯，以旌忠正。
永曆十一年（清順治十四年）丁酉正月甲辰朔，帝在滇都。
可望遣偽臣程萬里請大營及舊標還黔，許之；仍給夫馬以送。
二月，起用先朝禮部尚書雷躍龍入閣辦事。躍龍為可望所寵任，時告假在滇，故特起之。龐天壽以秦黨自疑，懼晉王害之，憂憤病卒；贈卹甚隆，葬省城之華亭寺前。命太監李國泰掌司禮監事。
三月，以偽戶部龔彝仍掌部事。彝以進士為先朝侍郎，可望任為戶部者也。彝乃辭曰：『臣受秦王十年知遇，未有所報；安敢拜新命乎』？晉、蜀劾奏曰：『龔彝只知秦王十年之恩，獨不念祖宗父子受國家三百載之恩乎』？有詔議處，彝伏闕免冠謝罪；降印局大使，數月仍還原官。
初，可望在滇，偽兵部任僎屢表勸進。時僎已死，定國追論其諂逆；詔掘僎屍戮於市，籍其家，子孫俱遣邊遠充軍。
四月，舟山監國魯王遣總兵何達武賫表請會兵出吳、楚。
王自奇反於楚雄，率張明志、關有才二鎮營兵西上永昌。
八月，舉雲南鄉試；以演武場為貢院。取中王肇興等五十四人。
可望自定國入滇，久謀內犯；畏定國兵強，不敢驟發。因程萬里奏請大營回黔，具以滇兵單將弱告可望。又諸鎮自楚、粵至者，皆聚於黔，所部甚眾；遂大舉犯闕。然人心多不直可望，馬進忠、馬惟興、馬寶以同姓相密，又與文選交，陰謀助定國；從容為可望言：『文選心膂舊人，諸將才望無出其右者，特前為定國所脅；使其心果向外，必不敢復來。今來而奪其兵，失歸向心。試重用之，必能為國盡力』。可望信之，乃以文選為征逆招討大將軍，總統諸將前行；自率大軍而進，留馮雙禮守貴州。馬進忠以病留安順，可望令預造杻鎖三百具；曰：『破滇之日，械送行在君臣也』。雙禮力諫，不聽。及送師於郊，又諫曰：『國主往而果勝，難免犯闕之名；若其不濟，則黔非國主有矣。可望叱去，雙禮痛哭而回。及師行在途，雨水濘泥，馬多倒斃；抵交水，定國以沐天波、王尚禮、靳統武留守扈從，而親與文秀督各鎮兵禦之。帝御五鳳樓，宴餞、簪花，犒賞三軍。時久雨忽霽，人心踴躍。王尚禮素有異志，天波、統武精嚴城守；召尚禮入朝，悉收其兵器，以兵守之。天波素善流星鎚，經亂每攜袖中；是日恐左右有變，出鎚舞，縱橫擲擊。尚禮俯首歎曰：『吾已為檻中虎，不復煩公攘臂也』。
九月朔，定國等兵出曲靖，屯於三岔；與可望接戰連北，退守曲靖，堅壁不出。十四日，文選抵交水，距三岔二十里；輕騎奔定國軍，且言人心內向，可一戰走也。可望聞變欲還，馬寶佯為切齒曰：『吾乃為跛賊所欺，要當手縛之，生食其肉；且一人去，何足重輕而廢大事耶』？文選前為賊時，嘗戰傷足，醫者生截他人足以接之；雖愈而跛，故寶呼「跛賊」云。可望乃止曰：『兩酋齊出，會城必虛』；因使馬寶、張勝、武大定間道襲雲南。
十八日，鄂國公馬進忠密遣人報定國曰：『可望已使張勝等統銳卒三千襲雲南矣，公可坐而待斃乎』？定國遂傳令：三鼓蓐食，五鼓發兵攻之。可望大敗，潰走白水。所隨不及三百人，皆傳宣、官校；餘悉陷沒。於是急問左右：『馬國公、白總兵安在』？眾應曰：『未敗之先，白、馬二營已歸晉寨矣』。可望始大悔，恨曰：『馮雙禮阻我興師而堅不聽，天亡我也』！且仙臺老僧能前知，嘗問以出師凶吉曰：『惟不令白馬相隨，可旡咎也』。初謂白馬有礙於師行，既悉除不用；豈意其為進忠、文選乎？因仰天大哭。復遇淋雨，既又謂其眾曰：『昔年有石碑出水，鐫文云：「來是觀音面，去是老僧頭」。由今推之，天意欲令我去髮歸清也。定國不世之仇，定須報復；我又豈惜此數莖頭毛乎』？於是決計歸清。可望方奔回，而李本高率數十騎追及之；引槍刺可望過馬首，可望大喝曰：『本高非孤舊人耶？受恩深矣，乃來殺主乎』？本高應聲曰：『既做朝廷官，便須知君臣大義；本高非殺主，乃來殺欺主賊臣耳』。言未既，為流矢所中。可望遂脫，餘眾相率盡降。定國既敗可望，騰露布奏捷。慮會城有失，使文秀、文選東追；可望自引兵還救根本。
二十一日，張勝、馬寶等潛師至滇，欲入城；守者誤以為捷師先還也，不為意。諦視衣甲皆非，遂急閉城，已有二騎突入；獲之，張勝大呼『王尚禮開門』至數十聲，無應者。乃退過三市街，已昏時矣。見金馬坊垂布丈餘，執居民訊之，告曰：『此晉王殺敗秦王之露布也』。勝復令人讀其詞，乃知可望於十九日兵敗而逃；頓足歎曰：『大事休矣』！即縱兵焚掠。至橫水塘，定國回師遇之，馬寶跪迎於道；張勝接戰竟日，殺傷各千餘人。張勝見勢不敵，敗走至亦佐縣山谷中，餒甚，求食不得。邏卒獲之以獻，磔於市。王尚禮知可望敗走，憂懼不知所出，遂仰藥死；帝猶令部議加贈卹、予祭葬，賜塋東門外。
定國凱旋，諸臣郊迎，入朝慶賀，復至晉第啟賀。劉文秀獲張虎於西水，械送滇都繫獄。
可望奔還貴州，夜半入郭。方與馮雙禮相持而哭，忽聞城外砲聲三，城中驚竄。蓋雙禮欲訹之，密令本營起砲以速可望之行。可望遂挈家口、輜重走鎮遠，文臣惟楊惺先，武弁則康國臣、鄭國、張應科、葉應禎等，皆稔惡不容於滇、黔者，故偕可望遠遁。及至楚南，遣惺先前往長沙，赴清經略洪承疇軍前通款投降。雙禮斷後，掩其子女、玉帛同文秀、文選歸雲南。初，縉紳附可望勸進者纍纍。可望敗後，滇人以詩譏之。其末云：『秦宮火後收圖籍，猶見君家勸進書』。
十月，定國率師討王自奇於永昌。遣人招之，不從；令關有才逆戰，定國陣擒之。自奇敗走騰越，勢窮自刎。張明志自訴被脅，請收集潰兵自贖。
定國既定迤西，遂班師奏請行賞。封白文選鞏昌王、馬進忠漢陽王。進忠為闖營降將，所謂「混十萬」者也；封後旋卒。又封馮雙禮慶陽王、馬寶淮國公、馬惟興敘國公、靳統武平陽侯、祁三昇咸寧侯、高文貴廣昌侯。磔張虎、關有才於市，軍民大悅。時鎮將俱升賞進爵，惟沐天波辭；曰：『吾世受國恩，常慮無以報；寧敢望新秩乎』？蓋久知國勢已去，自分身殉。使其子分贅於各土司曰：『庶存先人之祀於萬一』。
是冬，議開緬甸為省，以元江上府為總督；不果。
永曆十二年（清順治十五年）戊戌正月戊戌朔，帝在滇都。
遣使賫璽書從安南出海，封鄭成功為延平王，授張煌言兵部左侍郎；其餘除授有差。徐孚遠隨使入覲。
始，劉文秀追可望，獲其馬騎一；自云曾為可望內使，在滇時奉令密窖銀兩、金犁於內殿。昨令臣隨行者，為慮臣起窖也；今既敗去，願首報以為興王之資。文秀遂率之還滇，奏之；命俟晉、蜀二王面同起窖。及是，果獲窖銀二十九萬兩、金犁一（重五百兩）於後宮石臺下。二王奏：留供御用；帝諭二王，以濟軍餉。
是月，可望入北京，清封義王；獻滇、黔圖，阻險、設伏、曲折皆備。
二月，賜前滇黔總制范礦贈卹。初，礦駐貴州；可望入滇，遣定國與之盟，言共扶王室。礦開陳大義，且曰：『假令可望渝盟，奈何』？又笑曰：『扶明，我則奉之；渝盟，我則殺之』。及定國入粵西，可望凌逼君上，礦以憂憤死。帝追悼之，故有是命。並賜故輔嚴起恆、楊長知及張載述、劉熹堯、吳霖等五臣贈卹。又，可望殺吳貞毓等於安龍北關；至是，令部議加原銜三級，予謚、贈卹，立碑於馬場；表其地曰「十八先生成仁之處」。
四月，劉文秀癰發於背，帝臨問；定國亦率醫責治。疾篤，上遺表云：『敵兵日迫，國勢日危。臣請入蜀，就十三家之眾出營陝、洛，庶幾轉敗為功』云云。帝嘉之。及卒，命以親王卹之。文秀儀度溫雅，柔和謹慎。入滇之初，曾屠武定；既而悔之，自是不妄殺一人。先是，有西安人賈自明，自言識天文、地理、陰陽、象緯、遁甲之事，兼能制木牛、流馬、火攻器具，又驅遣風雷諸術。常往來秦中各山，圖集義旅，未就。因見王氣在滇、黔間，變服至貴州。文秀一見，以為異人。既而文秀病，因見定國；定國大喜，疏薦之朝，命為雷擊將軍。試其火器殊效，又制遮牌、擋木，行營用之周匝連環，屹如長城，乃遍取鐵工、木工，徵求夫役。自明亦自尊大，遇朝士不為意，靳統武遣人陰殺之。其後果有知自明為洪承疇所遣為緩兵之策者，以告定國，定國諱焉。文秀既卒，定國以蜀自益，委朝政於龔銘、金維新，乃派兵加餉、賣官鬻爵，舊人怨叛，邊警日迫；定國不及覺也。
是月，孫可望統楚、蜀、粵三路兵規取滇、黔。報至行畿，上下震恐。定國慮可望熟識險隘，而各汛守皆可望舊人，悉更調之；使其將劉正國、楊武守三坡、紅關諸險要防蜀，使馬進忠等駐貴州。而蜀兵至三坡，正國奔回雲南。晦日克遵義，楚兵自鎮遠抵黔；馬進忠等亦走。
五月，清師獲黔撫冷孟飪；洪承疇待以賓禮曰：『公若歸誠，當仍用撫黔』。孟飪曰：『寧為明鬼聞香，不為叛人遺臭』。乃送覺羅貝勒軍前，亦以甘言招之；孟飪不為屈膝，強之再，終不屈，乃押赴市。孟飪挺然直立，遂解其屍。報聞，咸為悲悼；遣兵侍程源、文安侯馬吉翔諭祭；贈兵部尚書，廕其子冷之旭世襲錦衣衛僉事。
蜀兵敗楊武於開州之倒流水。
六月，定國上表出師，自任當黔路，移鎮安順；以白文選任川路，移鎮七星關。發夫運糧，天雨泥深，輓負不前，輒鞭之至死，冤號載道矣。
七月，蜀兵抵獨山州。
八月，定國率勳鎮出師，帝御五鳳樓宴餞。未及簪掛，大雨忽注，軍士散走，無復行次；咸相謂曰：『此番師行，渾不似征可望時也』。定國陛辭，後阻雨不前，日行僅二、三十里，人心惶惑。至關嶺，刑牲祭漢前將軍祠。定國洒酒，誓曰：『定國奉命興師，不以此身殉社稷、佐中興者，神威當截其頭』。顧謂諸將曰：『諸公皆受國恩，可不於神前各明赤忠乎』？於是諸將皆跪告於神曰：『某等有不與晉殿下戮力同心、報君父之恩者，神明殛之』！既盟而飲，還營，定國大悅。
十月，清師至貴州。馮雙禮連疏請援，定國欲即進兵。俄得洪承疇書略曰：『某本待罪先朝，志切同舟；惟候吳王之至，即當會兵以聽指揮，無煩王師遠出也』。定國信之，遂緩師。而清師由水西、泗城並川中三道而入；報至，定國始悔，急整兵禦之。過安龍，與清師連戰未分勝負。忽傳清師前導為可望扈衛康國臣，定國慮軍中將士多可望舊人，變或中起；且舉砲為回風激還，本營潰亂。定國急還行在，勳鎮俱散。
十二月，蜀出遵義，趨烏撒；白文選懼，棄七星關，走回霑益。
初六日，定國微服入行在，密奏移蹕。敕沐天波宣諭緬甸，發官旗沿途徵兵開路迎扈。諸臣俱議束裝，獨行人司任國璽疏請留滇曰：『君為社稷死，臣為君父死；何往焉』！下其議，皆曰：『捲土重來，再圖恢復，天意未可知也。君臣死社稷，尚非其時；何遽出此』！疏遂留中。十三日，定國諭民避兵云：『本藩在滇多年，與爾人民情均父子；今國事顛危，朝廷移蹕，勢難同爾等偕行。恐清兵一至，殺掠淫汙猝難逃避；爾等宜乘本藩未行時，各速遠避，毋致自誤貽戚』。於是城內外哭聲鼎沸，攜負狼奔。時已徵貯秋糧，定國諭各營不得焚燒倉廩，恐清師至此，無糧徒苦我百姓；或曰：帝諭定國勿燒，故云。
時清師三路會於曲靖，朝議莫知適從。有陳建者，舉文秀遺表語，請入蜀。馬吉翔恐蜀將奪其權力，阻之。沐天波請走迤西，地近緬甸；帝從之。十五日黎明，發滇都；從之南者數十萬人。艾能奇子承業糾狄三品劫駕，事泄；定國乃親殿，承業遂不復追。帝至碧雞關，兵民塞路，哭聲震地；帝諭住輦立起，手扶天波左肩，回顧城中宮闕，揮涕曰：『朕行未遠，已見軍民如此塗炭。以朕一人而苦萬姓，誠不若還宮死社稷，以免生靈慘毒之為愈』。諭畢大哭。天波俯伏奏慰。定國飛騎亦至，共請前發，以慰眾心。帝乃就輦，間關至大理，扈從相失過半。
永曆十三年（清順治十六年）己亥正月癸巳朔，帝野次。四日，駐蹕永昌；傳諭罪己。李定國還黃鉞待罪，自請削秩；不許。
吳三桂由廣西、四川傍擣其虛，從黃草壩入滇城；兵不血刃，迤東皆定。即分兵三路，追殺總兵王國勳於普淜驛。
吳三桂敗白文選於玉龍關；定國聞敗，請急渡潞江，趨磨盤山。山有石門一道，長亙五里，曲而險隘；乃設三伏：初伏竇名望、中伏高文貴、三伏王國璽，以禦清師。
閏正月十五日，帝發永昌，將入緬。時文武尚四百餘人、兵士數千人。工部尚書王應龍聞帝奔迤西，偕其子晝夜兼行至永昌，而帝已前發矣。應龍孤身不能於亂軍中獨行，乃謂其子曰：『我本草茅微賤，蒙恩授職，官至司空；先不能主扶社稷，今不能患難從君，尚能靦顏求活人世乎』？因自縊。其子泣曰：『父殉君難，子成父志，宜也』。亦隨自縊。十八日，帝次騰越。二十日，發騰越。及清師過騰越，直越磨盤山入險要，固山額真等俱戰亡。定國中書盧生桂降於吳三桂，告以伏兵機密，贖命求官；三桂即令搜捕伏兵。名望知事泄，不得已發砲出戰；中伏亦發。名望為流矢中左目，自刎；國璽戰死。定國坐山巔，聞砲失序；大驚曰：『兵敗矣』！跨馬而奔，將士皆散。稍定，乃問駕安在？或對曰：『將至茶山』。定國沈吟曰：『君臣俱死，無益也；姑他往，以圖再舉』。遂率兵走孟艮。二十四日，帝聞磨盤之敗，百官爭竄，昏夜失道，迷大谷中；比曉，仍故處也。輜重、宮人為亂兵所掠，扈衛靳統武、旗鼓孫崇雅劫掠皇槓，降於清師。時潰兵散亂，敕沐天波率禁旅及文武百官前進。二十六日，抵囊本河。二十八日，抵鐵壁關，即緬甸界也。緬酋遣使言重兵壓境，諸蠻驚懼；從官勿佩兵器，乃可入國。馬吉翔矯旨從之。
三十日，至蠻漠。緬人遣其頭目通話曰：『緬土小邦，乃大明貢臣。今皇帝親舉玉趾以臨，敢不伏而迎諸郊。唯是扈蹕諸王及勳鎮將軍攜有重兵，自宜次於外，以圖恢復疆宇；若入於小邦，是示天下以不武也。不重損我天朝威望乎』？天波見其勢不可入，乃奏曰：『聖駕進緬，臣必居外矣。君臣南北阻於大江之險，音問難通；請陛下以太子託臣，臣奉太子進茶山監國。一則可以在外調度，次亦可以遙為聲援；此顧前慮後之長策，願陛下決計』！帝曰：『興廢由天，非人力所能挽。太子尚有父子之情，奚忍遽離』！后兄華亭侯王維恭請於后，亦弗許。於是君臣哭別。二月壬辰朔，帝次大金沙江。緬酋以四舟來迎，從官自覓舟江上得從者六百四十六人；馬九百四十餘匹，俱由陸期會於緬甸。十八日，帝次井亙；緬人止之，不聽前進。二十四日，緬請大臣問故；帝遣馬雄飛、鄔昌琦賫敕書往諭。緬發神宗敕書對校不同，疑其為偽；及見沐國公印，信之。蓋緬國自萬曆二十三年請救不許，遂絕朝貢；故所知，惟神宗故事也。
當是時，李國定已遣白文選率兵迎駕。至■〈口垔〉哇城下，距駐蹕五、六十里，而為緬人隔絕；文選遂拔營去。
三月十七日，自河口分路，陸行者至■〈口垔〉哇城對河，離城五、六里駐營。緬人疑兵奪國，率兵出戰，殺傷多人，餘乃散居村落。通政使束蘊金、中軍姜水德縊死。四月初三日，傳諭守關者：『駕已航海赴閩，兵勿復來』。蓋緬人畏兵，故馬吉翔以此悅其心而不知為其所愚也。沐天波、蒲纓、王啟隆等謀乘間走戶臘、二撤，亦不許。
五月四日，緬王具龍舟鼓樂，遣人迎駕。五日，發井亙。七日，至■〈口垔〉哇城下，次於緬酋所居城對江。八日，進赭硜。始知前陸行者潘世榮等被緬人分給土人為奴，多自殺。緬人於赭硜置草殿數十間，編竹為城，從官各給茅散處，蠻男婦日來貿易。初至饋獻頗豐，後乃漸薄。
八月望日為緬國朝會之期，逼令沐天波以臣禮見，令天波跣足為諸蠻先，以誇耀於諸蠻。馬吉翔、李國泰等猶以令節飲后弟王維恭家。維恭有女妓黎維新，已老矣；吉翔強之為梨園舞。維新泣下曰：『今何時，顧猶為歌舞歡耶』？吉翔等怒，撻之。蒲纓家復縱博喧呼，聲徹於內。時帝臥病，不能禁，歎息不已。
九月，緬人貢新谷；命分給從官之窘者。吉翔多私其親故，鄧凱以為言，吉翔擊凱傷足。
十月戊子朔，禮官請頒庚子曆；從之。
永曆十四年（清順治十七年）庚子正月丁巳朔，帝在赭硜；日欲出緬幸李定國營。定國恐以兵來，則緬人致難於帝；而在帝左右者，又皆偷安無智之徒。以此音塵不屬。
九月，定國迎駕屯於近地；奏云：『前後三十餘本，不知曾到？今與緬王約何地交割』？帝以答敕付緬人。定國候久無消息，復拔營去。是時士君子皆散，唯餘闒茸一、二輩。馬吉翔為大學士，與司禮監李國泰相為唇齒；惟恐定國之至，於是牢籠文武，凡欲某職、某銜者，俱稱門生。吉翔、國泰合奏：『大臣三日不舉火』。帝怒，以璽擲之；吉翔、國泰即椎碎分給。御史任國璽請東宮開講，進「宋末賢奸利害書」；帝方覽，國泰惡而去之。
永曆十五年（清順治十八年）辛丑正月辛亥朔，帝在赭硜。
二月二十八日，白文選密遣緬人賫本至，云『不敢速進者，恐有害；必要緬王送出為上策』。數日後，距行在六、七十里架浮橋，將渡；已而不果。
三月，有欲殺馬吉翔、李國泰奉東宮而出者，事覺被害。
五月，馬吉翔、李國泰進宮講書；御史任國璽曰：『上年請開講，則遷延不行；今日勢如累卵、禍念燃眉，不思出險而託之講書。夫日講經筵，必須科道侍班；議軍事，則有皇親沐國。豈翔、泰二人之私事哉』？奉旨：『著任國璽獻出險策』；國璽言『能主入緬，必能主出緬；今日事勢如此，卸肩於建言之人乎』？太常寺博士鄧居詔、禮部主事王祖望各劾翔、泰，不省。又諭禮部侍郎楊在講書，賜坐；在以東宮典璽李崇貴侍立，不敢就坐，帝並賜崇貴坐。崇貴曰：『雖在亂亡，不敢廢禮；今日蒙上賜，後日將謂臣欺幼主』。每講，崇貴出外；講畢而入。一日，東宮問哀公何名？在不能答。
二十三日，緬酋弟莽猛白弒兄自立，遣人索賀。七月，復來言三載供億之勞，索報禮；俱無以應。
是月十八日，緬人請吃咒水（即盟誓也），設宴於海中對山望海樓。馬吉翔、李國泰挽百官同往，已而伏兵四起，悉被殲焉。惟沐天波覺其謀，出袖中錘，擊殺十餘人；被獲縛諸樹，以弩箭攅射之死。是時死者，馬吉翔、蒲纓、王維恭而下四十有二人；而其先以病卒與婦女驚竄自縊者不計。同行文武盡矣。
緬人又發兵圍行在，帝幾自縊；吉王同妃縊死，宮人命婦縊者不下百人。盡劫所有而去。二十一日，緬人復修草殿，奉帝居之。曰：『此事非關吾國，因汝各營在外殺害地方犯眾怒耳』。緬殺諸人後，有馳呼而至者云：『勿害皇帝及黔國公』！蓋恐清朝索之，思留以獻也。而天波已先死，乃復治天波所居室，移帝眷屬二十五人入居之；並進衣食。
八月，李定國以十六舟攻緬，復為所敗，覆其五舟；乃與文選俱引還。
十一月十八日，帝召都督同知鄧颽入，謂曰：『太后病矣，未知骸骨得歸故里否』？又曰：『白文選未封親王、馬寶未封郡王，吾負之；滇、黔百姓，我師在彼苦了多年，今又不知何如』？
十二月三日，緬人請帝移蹕；皇太后、皇后及太子同行。三更渡河，始知其為清師也。蓋三桂以重金購致之。明年壬寅二月十三日，至滇城。四月二十五日，以紅帛縊死。
定國既敗還，而文選軍在後，引而北。定國使其子嗣興隨文選以觀去向，文選部下勒兵回向嗣興，嗣興怒，亦勒兵迎之，定國遽使召嗣興還，曰：『吾兄弟數十人，今惟存吾與若耳；何忍更相殘！吾前所以使爾隨之者，冀其悔而復回，仍與我並力也。既勒兵相向，念已絕矣；任彼所之，吾自盡吾事可耳』。遂率所部向九龍江而進。文選北行屯錫泊；清師至，遂降。定國在九龍江聞報，東走景線。壬寅五月，至猛獵；士馬死亡日眾。定國乃置醮，自述生平所為；如天命已絕，願速死，毋徒苦眾人。未幾，聞滇城四月二十五日之事，定國遂病；以六月二十七日卒於軍。
八月，嗣興降，與劉文秀子震、艾能奇子承業俱入京，受世職。孫可望死，其子襲王封；一代後，亦降為公。
三桂進爵為王，乃踞五華故宮。增修舊制：紅亭碧沼，曲折依泉；傑閣無堂，參差因榭；冠以巍闕，繚以雕牆，廣袤數十里。卉木之奇，運自兩粵；器玩之麗，購自八閩；而管絃、錦綺、圖書之屬，則取之三吳，從圓圓之好也。三桂將進圓圓位正妃，辭曰：『妾以章臺賤質，謬污瓊寢；始於一顧之恩，繼以千金之聘。流離契闊，幸保殘軀。獲與奉匜之役，分已過矣。今吾主析圭胙土，威震南天；正宜續鸞戚里、諧鳳侯門。上則立體朝廷、下則垂型裨屬；稽之大典，斯日德齊。若欲蒂弱絮於繡裀、培輕塵於玉几，既蹈非耦之嫌，必貽無儀之刺。是重妾之罪也』。三桂不得已，乃別娶中閫；而悍妒絕倫，群姬之豔而幸者輒殺之。惟圓圓屏謝鉛華，幽居別苑，以順適其意，不甚相軋。圓圓之養姆曰：『陳故幼從陳姓，本出於邢』；於是府中皆稱邢太太。居久之，三桂潛有異志。邢窺其微，以齒暮，請為女道士；霞帔星冠，日擁藥爐、經卷而已。三桂治戎之暇，每至其處，必晤言移日。府中人遇三桂怒不可解事，邢為緩頰，則立解之。常曰：『吾晨夕焚修，為善是樂；他非所計耳』。內外咸敬禮之。康熙癸丑歲，三桂反，出攻長沙抗命。乙卯，僭尊號。丁巳，病死；偽周洪化，其孫也。戊午，諸王貝勒討賊，駐軍曲靖；賴將軍平耿精忠，由福建進征粵西，亦從四川黃草壩直薄滇城，俘洪化斬之。籍其家，舞衫歌扇、稚蕙嬌鶯，聯艫接軫，俱入禁掖；而邢獨不見於籍。歲癸亥，金陵邵為章赴楚雄幕。訪其實於鄉長老；題絕句於壁曰：『百萬雄師睥睨間，先朝一脈絕南蠻；擒人即是人擒路，誰道天公不好還』？『行營歷歷草凄凄，銅柱摩崖手自題；虎豹無睛威尚在，老軍猶說舊平西』。邵有濡頭之癖，落魄寡諧，詩故不甚顯於時。
三餘氏曰：東南人材獨萃粵西，論其尤者，如騰蛟殉國、式耜致身、十八之成仁、二張之遂志，非萬里之長城耶？新興連挫大敵、安西兩蹶名王，亦中葉以來未有之勳矣。乃文武忠烈，而君卒偷惰；雖無秦逆，終陷蠻鄉耳。噫！豎子洵不足與謀哉！
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