◎日本国
是年（嘉靖三十五年），徐海虽毙，而王直在岛称雄如故。遣倭酋纷扰浙东滨海郡邑，破临山卫等城，祸如浙西。复寇通州、海门、突流杨州。直之母妻并子俱在浙省。心切念之，欲致其归，乃请讲和。寻率将领渡海，执无印表文，诈称丰洲王入贡。来泊岑港，遣人通好，索家属，要开市。军门胡宗宪许之，且赂以厚贿，说其来降。直迁延者久之。直既离本巢，自失负?之势，而受贿繁渥，诸岛亦各生疑贰。直恃其强，谓中国决不敢害己，或可徼幸如意，杰然诣款塞。诏诛之，枭直于市。余党溃去。
别志曰：“奸民王直，倡乱于海。倭酋部落数万，皆受直节制。流劫两浙诸郡邑，三四年间，吏民死锋镝、填沟壑者亦且数十万，官军莫敢撄其锋。督阃胡宗宪惩张经之获罪不知所措，乃欲议和以舒目前之急，奏乞遣使移谕日本国王，禁戢属夷。上从之。先是宗宪檄徽州府收直母妻及子系金华府狱，至是出之，令有司丰衣食洁第宅以奉。而遣生员将洲、陈可愿借市舶提举职名充正副使往日本，且命二人持重贿见王直，说令灭贼保亲属取官爵，以觇其意。二使至五岛，见直养子王氵敖，道以谕倭事。氵敖曰：‘往见日本国王，无益也。此间有徽王，岛夷所宗，令渠传谕足矣。’明日，直出见二使。推髻左衽，旌旗服色拟王者，左右簇拥。二使心动，坐论乡曲。直设酒食，情款方洽。二使曰：‘军门遣仆等敬劳足下风波无恙。’直避席曰：‘直海界逋臣，军门不曳尺缠牵而鞠之，而远烦讯使，何也？’二使曰：‘军门以足下称雄溟渤，诸蕃畏服，伟哉丈夫也。风波隔限，不能亲犒，敢命仆等以黄白丝绵若干为寿。’直忻然纳。二使曰：‘军门推心置腹，援足下令妻寿母而出之狱，馆谷甚厚者，盖以足下材略超世，未能奋迹龙池，故遂涉身鲸波，亦不得已焉耳，非足下本心也。且足下曩岁曾扣关献捷，人孰不知其功。今日能乘机改节，灭贼自效，则爵赏必隆，悠久富贵，非但保全妻孥而己。’直墨然。乃挟二使登舟，巡数小岛，夸示富强而还。初，直闻母妻为戮，心甚怨，欲犯金华。及见二使，始知家音，心窃喜。乃集所亲信者计之，谢和等曰：‘今日之举，未可冒昧突往也。当遣我至亲为彼所素信者先往效力，以示欲降。待彼不疑，然后全师继进，始可逞耳。’直笑曰：‘妙算也！’遂遣王氵敖等来投诚效力，宣言王直归顺成功之后，他无所望，惟愿进贡通市而已。宗宪为直上疏于朝。许之。时直虽伪约归顺。而徐海、陈东、叶麻等已拥萨摩洲夷王之弟过洋入寇矣。时适舟山有零寇数百，宗宪遣叶宗满等助官军往剿尽殄焉。疏其功次，犒赏三酋。王氵敖笑曰：‘此何足赏！若吾父来，当取金印如斗大耳。’既而徐海、陈东寇松江嘉兴，势大猖獗。宗宪召王氵敖等谋之，以观其意。氵敖等初欲小试殷勤，甘心助灭舟山零寇。至于徐海等正其所倚以图大事者，且利直速来共济，乃辞曰：‘是非吾所能，须吾父来乃可耳。’遂留夏正、童华、邵岳，辅王汝贤在军门，自以招直捕贼为名，与叶宗满开洋去。徐海、陈东由峡石抵乌镇，围桐乡城。巡抚阮鹗在城中孤危甚急。时王直又遣养子曰毛海峰者，疑定海关以谢过（谓海不知通好之故，乃尔入寇），间奉直命谕徐海。徐海未允。宗宪疾走。人赂毛，毛又遣人诣海。宗宪复令谍者赍银数万两赂海而说之曰：‘足下所求不过欲多得利耳，与其鏖战而取劫掠之财，孰若安闲而享所自致之货！且直与足下固唇齿也，直已遣子入款，朝廷赦其罪，将官之矣。足下不于此时解甲归顺，他日使直独保富贵，孤立将安所为也！’海然其计。于是遣所亲入谢，约罢围去。因索赂遗他倭酋。宗宪许之以银牌绮币，厚赐来者。来者德之，以报海。明日，复遣他使来谢。宗宪厚待如初。凡数得，海始喜慰。而陈东以海私受重贿，不与之均，鞅鞅不乐。是夕，海果潜移巢去，道崇德而西。东闻海去，势孤，亦引去。围始解。徐海乃屯于海盐、平湖交界旷野之处，将造舟为归岛计，日遣人与宗宪索馈。宗宪悉如其意与之。凡银两、丝绵、锦段与夫酒米、盐醯、裁缝、医师，巨细取给传送之，所馈动以万计。舟相接于道，虽供应月余，未尝缺乏。徐海既感宗宪待之诚，且谓其不足惮。遂以故所戴飞鱼冠及坚甲名剑来酬献，间遣其弟洪入质，于是彼此无忌。谍报宗宪：‘徐海麾下独书记叶麻为长，黠而悍，近与海争一女子，不相能。非用间急缚之，则阻海归心，且将为后患。’于是遣谍赂海说令缚麻以擅功，潜并赂麻，使不疑也。海从之，与麻共宴宗宪之使。半酣，海谓麻曰：‘予辈既与军门通好，便为一家。今使者归，予辈当释兵远送，以示款洽。’麻然之。命各部下俱不必从。海遂与麻同舟，复举酒大饮。送使者至十里外，伏发，执叶麻。麻出，而故隶叶麻部曲皆怨且惧矣。宗宪恐生他衅，时时遣谍持簪珥玑翠金饰遗徐海两妓女不绝（一名翠翘，一名绿珠，侍海专宠）。令两侍女日夜说海并缚陈东。东乃萨摩王弟帐下书记。海犹豫未决。宗宪出叶麻囚中，令其诈为书于东，乞兵贼杀海。其书故不以遗东，阴泄之于海。海得书，谓东等叛己。遂诈请东于萨摩王弟，代署书记。既得，即缚之以献。叶麻与陈东相继缚，而海麾下汹汹，益疑且怨矣。初，叶、陈二部下贼虽有憾海之意，而俱沾军门之贿，遂皆隐忍。海恐此辈终为己患，乃遣人与宗宪定计。先遣已部下数十人诣军门求赏，皆受银牌花币，厚宴而归。次遣叶、陈二部下之雄者各数十人，皆欣喜争往，一路酒馔厌沃之。抵嘉兴，通事者语贼云：‘前日来者皆去兵器，空手入城，以便簪花执盏。尔等亦当如前。’贼从之。官军伏于瓮城，一将官先闭内城门，坐城楼上，令贼分四门而入。贼既入瓮城，而外城门随闭。通事者语贼当拜城楼上将官受赏。贼下拜。伏出，每二人执贼一人，截其拇指而囚之。于是徐海自度纵归故岛，必为蕃落之所杀。内附之心益固，请与部下入款。宗宪许之。谍往，定期。海先期一曰率倭众数百人胄而阵平湖城外，又自拥百余人胄而入平湖城中，庭谒军门，稽首称罪。宗宪与当事诸公厚犒之，竟傲然出。是日城中人无不魂战色变。当事诸公忿其疆，皆议诛海以杜后患。宗宪欲纵海生还。迫于众议，不得已而从之。然海众尚千余人屯近独山，猛鸷难即破。于是令海自择便地居之。海择沈家庄，即僦与居。且馈遗海如曩时。既而永保峒兵俱应征集，宗宪又令陈东诈为书夜遗其党，言海己约官兵夹剿汝辈矣。陈东党果大惊，即勒兵篡两妓女过海所，骂曰：‘我死，若俱死耳！’遂相槊而斗，海中槊，众大乱。明日，官兵四面合墙立而进。风烈，纵火焚之。海窘甚，沉河死。余酋搜斩殆尽。永保兵俘两妓女以归（二妓溺死于河）。于是辛五郎率余党遁至海岛，官军邀击获之。与叶麻等囚送都下。宗宪以下各进宫有差。然而王直犹负固自若。遣贼寇浙东诸郡，流及通州、杨州。宗宪欲以弭诱直出巢，于是委心留用直前所遣来王汝贤数人，抚摩若亲子，及叶宗满兄弟（前同宗满来者）尽加礼遇。时时对将吏言曰：‘直非反贼，顾崛强不一见我耳。见我乡曲，故当有处也。’直闻之，谓军门诚朴可欺。欲乘机见之，而还得完聚亲属，且自度纵不如平日所料，亦不至为失水大鱼。遂决策渡海，首遣蒋洲，次遣王氵敖、叶宗满等率骁卒千余人，且以丰洲王入贡为名，先泊岑港。据形势，分布要害讫，直乃与谢和等慷慨登舟，令众曰：‘俞大猷吾尝破之列表，泊岸时须谨备之。’军门当直未至时，已度其前有隙，豫调俞大猷于金山，而以总兵卢镗代之。卢镗者，旧与王氵敖等同事舟山，抚循倭夷备至。直坦然不疑。惟日聚群倭，砺兵刃伐木为开市汁。且索母妻子弟求官封。宗宪列状以闻。上诏相机擒剿。宗宪秘不宣。夜驰至宁波城，密调参将戚继光、张四维等督诸健将埋伏数匝，乃以夏正等为死间，谕直曰：‘汝欲保全家属，开市求官，可以不降而得之乎！带甲陈兵而称降，又谁信汝？汝有大兵于此，即往见军门，敢留汝耶！况死生有命。苟命当死，战亦死，降亦死，等死耳；死战不若死降，降且万一有生焉。’直犹持疑，宗宪则使蒋洲往为质曰：‘如负约，则洲命悬尔手，敢尔欺乎！’直信之，凡直意所欲，军门辙馈遗之，不吝巨万，一如饷徐海时。直颇心喜，又其所亲信王氵敖、叶宗满遣来见者，军门必降礼厚贿，笑语饮食，运床共卧，观契无间，皆为说谕往来相通者五旬，久益情洽。风闻诸夷谓直已归国，无复主之之心。而叛贾素依直为渊薮者，且各散去。直计回岛之难立，而纳款则犹可徼幸保全亲属，且莫敢奈我何也，乃挺身诣军门降。宗宪委曲谕之曰：‘汝既来归，我当表奏，爵汝崇秩。但事达朝廷，上意不测，汝当以罪人居于狱。庶九重知汝负罪引慝之诚，我之为汝请者可如意而得。脱有他变，汝之坚甲利兵固在，我敢负汝哉！’乃命一指挥伴送入杭州按察司狱。直遂俯首受命。狱中供帐备具，自是日有宴，夜有官伴宿。虽在狴犴，无缧绁之拘，有费应之资，直乃安之，以俟恩旨。其党之在舟者，亦赐遗不乏如常。杭城日夜戒严，如虎在豢。王氵敖辈栖迟日久，各无斗志。蒋洲以计先脱归。宗宪乃遣将出师抵岑港，要贼党去路。继有别岛贼来援，官军奋击败之，斩获甚众，余窜归大洋。有诏诛直，枭其首。妻子给功臣之家为奴。直众既破，惟毛海峰等拥众称雄。然势孤无援，时寇海滨，亦不甚张皇矣。后毛海峰率倭夷侵据舟山。官军四面围之，绝其水草。贼困乏。官军夹击，贼败死殆尽。毛海峰亦死于乱兵中。自是浙中稍得宁帖云。”
《浙东备倭议》曰：“昔我祖宗之制，防边戍海，树设周详。郡县之间，建立卫所，定海卫内辖四所。外辖后所、酃衢、大嵩中中左所旗军一万有奇，岁给官军粮饷十万余石（此皆旧额，今军缺粮，减存者止十三）。又置巡检司九：曰螺峰；曰岑江；曰岱山；曰宝陀（四司环置舟山，俱隶宁波府）；曰长山；曰穿山；曰霞屿；曰太平；曰管界（俱隶定海县）。莫不因山堑谷，崇其垣墉，陈列兵士，以御非常。复于津陆要冲置为关隘，曰定海关（在南薰门外，最为冲要。旧制额设指挥一员，旗军五十名，盘诘舟航，以防奸细。官哨战船停泊于此。今增协守民兵一十名。福苍兵船亦此停泊）；曰舟山关（旧制额设官军盘诘，今拨福苍兵船防守）；曰小浃港隘；曰青屿隘；曰?契头隘；曰钱家隘；曰梅山隘；曰慈岙隘；曰横山隘；曰螺头隘；曰碇齿隘；曰小沙隘；曰沈家门水寨；曰路口岭隘；曰岱山隘；曰大展隘。凡一十有六。皆屯兵置舰以为防守。其中，若定海关、舟山关、沈家门水寨、小浃港隘最为要害。自昔至今，尤致严焉。定海烽堠一十三，后所烽堠十，{雨郭}衢烽堠六，舟山烽堠二十五，咸设旗军以??望声息。昼烟夜火，互相接应。若{雨郭}衢之三塔山，舟山之朱家尖，矗峙最高，所望独远。故设总台，多拨旗军，戒严尤至。设总督备倭，以公侯伯领之；巡视海道，以侍郎都御史领之（洪武三十年以后，总督领于都指挥，海道领于宪臬）。海上诸山分别三界：横牛山（在慈溪县北大海中，与海盐县海洋为界）、马墓、长涂、金塘、册子、大榭、兰秀、剑岱、双屿、双塘、六横等山为上界；又滩浒山、三姑、霍山、徐公、黄泽、大小衢等山为中界；花脑、求芝、络华、弹丸、东库、陈钱、壁下等山为下界。率皆潮汐所通，倭夷贡寇必由之道也。前哲谓防陆莫先于防海。缘边卫所置造战船，以定、临、观三卫九属所计之五百料（上定海港一只）、四百料、二百料尖快等船一百四十有三。量船大小分给兵杖火器，调拨旗军驾使。而督领以指挥千百户，每值风迅，把总统领战船，分哨于沈家门。初哨以三月三日；二哨以四月中旬；三哨以五月五日。由东南而哨，历分水礁、石牛港、崎头洋、孝顺洋、乌沙门、横山洋、双塘、六横、双屿、青龙洋、乱礁洋抵钱仓而止（每哨抵钱仓，所取到单并各处海物为证）。凡韭山、积固、大佛头、花脑等处为贼舟之所经行者，可一望而尽。由西北而哨，历长白、马墓、龟鳖洋、小春洋、两头洞、东西霍抵阳山而止（哨至，亦取海物为证）。凡大小衢、滩浒山、丁兴、马迹、东库、陈钱、壁下等处，为贼舟之所经行者，可一望而尽。由此而南，通于瓯越。北涉于江淮。皆以南北两洋为要会。而南北之哨，则以舟山为根。抵六月哨毕，临观战船则泊于岑港，定海战船则泊于黄崎港（海中以六月十二日为彭祖忌。飓风大作，舟必预期收港避之）。仍用小船巡逻，防守备至密也。今日倭奴更不可以春汛期（自三月至五月为汛期，六七八月风潮险恶，舟不可行。九十月小阳汛期，贼舟复可渡海，亦有停泊海岛，乘间而至者。故今四时皆宜防海也），而备御宜益密矣。皇上轸念元元，震耀神武，命将兴师，诛讨不庭，一举祖宗之旧章，而振饬恢弘之。设总督直隶、闽浙军务大臣及巡抚都御史，以蕃臬分任兵备，调发横江鸟尾船二百余艘（今皆废坏）。改造福清船四百余只（停造五百料等战船，取军四民六抖银，增价改造），苍沙民船复数百只（或官造或雇税），召募福建、两广、邳、徐、松潘、保靖、永顺、桑直、麻辽、镇溪、大<广束>及苍处等兵不下十万（今川、广诸溪洞土兵悉皆免调）。敕镇守总兵驻扎临山（今改扎定海），协守副总兵驻扎金山（今改扎吴松），参将分守各府（宁、绍一参将，并各府四参将），把总统辖卫所（旧制临、定、观一把总，今定海专设一把总，并各卫共六把总。俱题请钦依）。复有游击游兵之职，以统水陆之兵（俱奏请钦依）。一时任事之臣非不摅殚谋画，务底安壤。而豺虎未消，烽烟未靖者，盖以城戍不足，而告急者多，则疲于奔命；庾帑不实，而资用者乏，则窘于设防；粮饷不时，而冻馁者众，则怯于应敌；土著不练，而徵召者至，则艰于行法。此皆用兵之大患也。且倭奴入寇，自彼黑水大洋，舟行一二日抵天堂山，复一二日渡官绿水，抵陈钱壁下，渐经浊水（海水东去三四百里溷泥而黄浊色，过此水渐深而清，且氵卤，为官绿色。千里之外，海极深益氵卤，视之黝黑色。《海道经》所载及人所见皆然），因潮乘风，寇无定迹。瓯、闽、渤海，南北可从，即其南涉韭山，北由马迹。舟山则四面可登。缘海则随处可犯。游兵把总等官督领兵船，自春历夏，及小阳汛期，于南北海洋穷搜远探。遇有贼舟，即为堵截。驰报内境，俾为预防。复于沈家门列兵船一枝，以一指挥领之；马墓港列兵船一枝，以一指挥领之。把总驻扎舟山，兼辖水陆；总参标下各选练精兵三千，以听征剿（近年议将总参标下陆兵更属海道兵备训练，仍各选亲兵一千随征）。定海则屯聚重兵，屹为巨镇。贼或流突中界，则沈家门、马墓兵船迤北截过长涂、霍山洋、三姑，与浙西兵船为犄角；迄南截过补陀、桃花、青龙洋、青门关，与昌国、石浦兵船为犄角。贼或流突上界，则总兵官自烈港督发舟师，北截于七里屿、观海；参将自临山海洋督兵船为应援，南截于金塘、大猫洋。而石浦梅山港兵船为应援。以故今日之海防，会哨分哨于外海者为第一重；出沈家门、马墓之师为第二重；总兵督发兵船为第三重。巨舰云屯，倭夷之舟航弗预也；火器飚发，倭夷之短兵弗预也。以我之众制彼之寡，以我之长技攻彼所不足，折蛇豕之势而免内地震惊之虞，斯策之上者也。万一疏虞而贼得登陆，由拙泥、乌山、鸣鹤场、古窑、松浦、丘家洋、官庄诸路，可犯慈溪与定海之西北境，以达于郡城，则向头、观海、龙山管界之备不可以不严。而丘洋、金岙、慈?、新城石墙之筑，实所以扼其冲。由小浃港、穿山、昆亭、<广束>头、尖崎诸路，可犯鄞界与定海之东南境，以达于郡城，则小浃口置列兵船（海道兵宪谭纶、总兵卢镗建议于港口置铁发贡，重五千斤者一座。调发兵船防守定海。添设民八桨船一十只，汛期则巡逻哨探，汛毕则容其樵采近境），与后所、{雨郭}衢、大嵩、甬东、太平诸处之备不可以不严。而慈岙、蛤岙石墙之筑，实所以扼其冲。由大浃口直走郡城，则西渡东津、桃花、梅墟之备不可以不严，而关口水陆之兵与招宝山、威远城之筑，实所以扼其冲。盖我尺寸之地皆系金汤。得人而守则其险在，我防或少懈则反以资敌。若舟山故定海治也，四面环海，其中为里者四，为屿者八十三。五谷之饶，鱼盐之利，可以食数万之众，不待取给于外。初以承平无事，止设二所守之，军卒止二千有奇，而岁久逃亡且大半矣。重以城垣低薄，不足为固，万一夷且生心，据以为穴，则险阻在彼，非有劲兵良将，卒未易以驱除。而彼方挟其利便，四出攻剽，则滨海郡县，容得安枕而卧乎？此今日之所当首以为忧。盖不止如双屿、烈港之为贼窟而已也。夫海防莫急于舟师。今计定、临、观、昌各港官民船可二百艘，仍增造福苍沙船五十只，复有八桨渔网等船。旧例，官船料价，六分则征于里甲，四分则扣于军储，以充造作。三年则轻修，六年则重修，九年则折造。其价仍扣于月粮，变卖于钉板，而给公帑以佐之。今之造舟给直又数倍于昔矣。昔之出海，旗军食粮八斗（内将三斗安家，五斗随行）。今之给饷水兵者，又数倍于昔矣。公私安得不困哉！且昔日之水军固皆尺籍之编伍，未始徵兵于外也。与其募闽人以充水兵，孰若省召募而兼用土著，使久而习其扬帆捩舵之法，战攻冲击之技，宜无不便。况吾缘海之民，流亡内地，投充水兵以百千计，归而用之，又奚不可哉！然沧溟万里，茫荡无涯，潮汐风势之逆顺，帆橹人力之迟速，把截港〈氵義〉要害之处，旷阔亦不下数十百里，非若潼关、剑阁可一夫扼险而守者。寇已登突而为之备，计亦晚矣。即今定海卫所军兵之外，复有总兵标下之兵，以战以守，足备缓急。若{雨郭}衢、大嵩、穿山、龙山管界，形势单薄，兵力寡鲜，宜各增置陆兵，势相犄角。而于镇兵所屯，相机调遣巡司乡团，俾联络策应。若舟山则水陆缺防，抑不容缓矣。海道兵宪刘应箕，拨兵六百戍守{雨郭}衢，盖为是也。议者曰：“国初缘海之兵，自足以周备御之用。而乃谓不足，何也？盖卫所之军兵止存空籍，窜漏裁革者过半。仓庾之储蓄止存空额，那移逋负者不赀；而复以羡余归计部。此皆非污谟之善者也（近年，卫所军兵只身赘婿义子，悉皆革罢，止准见在军伍者派拨粮饷，皆指为羡余，解输户部，以充别用。故军日耗而粮日寡）。今欲图安攘久远之策，无他，举祖宗之成宪而行之尔。奏复原额钱粮尽充养兵募兵之费。不得复以那减充羡余，禁止逋负之奸不得以国赋润豪猾。如又不足，不得已而加赋于民，当不至如今日之甚矣。仍严行清勾之法，移查原籍有无丁壮可补者补之。如原籍亡绝，即于卫所简其见在壮丁补足。行伍赘婿义子，年力强壮，俱准收充。不必执空籍以糜岁月（今巡抚赵炳然奏准举行补足全伍官军）。其犯罪充军者严为解发，使明隶尺籍，遵照近年本兵题准事例，不得有所脱漏。又不足则召募土著之人膂力精强者，程能试补，仍复其身而给之食。立以程限，壮年为兵，力衰而罢。不苦之以终身，不陷之以永久。则人皆鼓舞，乐于为兵。军无缺额，粮不虚废，必无不任战之民死于无罪者矣。议者曰：主兵不足则客兵不得不用。夫环海之变故无常，东南之财赋有限，以有限之财赋募无已之客兵，以防无常之变故，此岂异于割股以啖犬豕者也！况其贪残之性不减于倭奴。使久居内地闲熟道路，习知土风，必有不戢自焚之祸。昔元末苗帅杨完之流毒于嘉禾，迩岁闽、广之兵屡叛而从寇，益可鉴矣（此言补足行伍兼用土著，可以省召募客兵）。议者又曰：山海有自然之利，捐之民而困可苏，故屯大榭之田可以固穿山之守。而耕牧金塘，足裨内地之粮饷。然其地极广袤，物产无穷。贼屡过而不问者，以其中未有可欲也。既田之则有可欲矣，能保其不据乎！苟无重兵以守，是委以与敌也，而可为之乎（此军大榭、金塘、断不可田）！议者又曰：今之水战止能邀击去贼而已，未能遏来者之锋。夫来贼锐而去贼隋，击隋易而攻锐难。人情所皆知也。然击来贼者仇之，扑火于方燃之始。火灭则栋宇可以无虞。击去贼者，譬之收燎于既烬之后。此其利害则有间矣。自海上下师击来贼者仅一二见（戊午，参将张四维擒朱家尖寇。己未，总兵卢镗歼三沙之寇）。而邀去贼者亦不过文其纵贼不追之罪耳。今若以击来贼之赏而优于追去贼之赏，以纵来贼之诛而严于纵去贼之诛，更得当事者同心戮力，急如救焚，则边鄙又何不宁耶（此言水战以击来贼为奇功）！议者又曰：我兵陆战每退怯，而鲜成功。夫倭奴常败于水而得志于陆者，非其勇怯有殊也。交兵海上，吾特以战舰之高大，帆樯之便利，与火器之多取胜耳（总兵俞大猷尝议贼或制舟与吾巨舟等，则未易取胜，故防海尤急于防陆。总兵卢镗攻破双屿，得蕃寇鸟觜铳与火药方。其传遂广）。彼登陆即沉船破釜，所以一其志也。环龟自守者专其力也。顾能用兵，饱以饥我，逸以劳我，伏以伺我，佯北以诱我，狡狯深入之穷寇与吾柔脆之兵相角逐，胜负之数可坐而策也。诚能察彼己之情，即以其胜我者而胜彼，握符驭众者复以威克厥爱行之，宁不足以殄灭凶顽耶（此言陆战当以谋勇兼全取胜）？议者又曰：定海缘边旧通番舶，宜准闽、广事例。开市抽税，则边储可足，而外患可弭。殊不知彼狡者倭，非南海诸番惜身重命保货之可比。防严禁密犹惧不测，而况可启之乎！况其挟赀求利者非脯肝饮血之徒，捐性命犯锋镝者必其素无赖藉者也。岂以我之市不市为彼之寇不寇哉！殷鉴不远，往事足徵。当商舶未至而绝之为易，贸易既通，一或不得其所，复将穷凶以逞。此时何以御之耶？况彼之寇边者，动以千万计，果能一一而与之市乎？内地之商闻风胆落，果能驱之而使与之为市乎？既以市招之而不与市，则将何词以罢遣之耶？市以百至，兵以千备，市以千至，兵以万备。犹恐不足以折其奸谋，今我财力果足以办此乎？且市非计日限月之可期也。彼之求市无已，则我之备御亦无已，果能屯兵而不散乎？此皆利害之较然者也。乃谓可以足边储而弭外患，不已大缪耶（此言蕃舶不可通）！议者又曰：倭奴悔祸，或扬帆称贡而至，又将何以处之？昔杨文懿公守陈尝著却贡之说，谓其受贡亦侵，不受贡亦侵。今倭奴已为仇敌。乃于构隙之余，复敢怀其狙诈狼贪之心，而欲售其谲计，其罪不胜诛矣，况可与之通乎？且前此入寇之少，以通蕃下海勾引向道者少也。今兹入寇之多，以通蕃下海勾引向道者多也。不严禁奸之令，而欲开非时入贡之门，是止沸而益之薪也。况倭王微弱，号令已不行于国中。即使通贡，果能禁诸岛之寇掠乎？且常年贡使止数百计，而往岁寇边之贼动以千万计，岂寇边之贼皆欲贡而不得贡者乎？谓宜颁降诏旨，申命海道帅臣，益严守备。贡则却而驱之出境，寇则草剃而禽弥之。则彼奸谋狡画破阻不行矣。如其引慝伏罪，重译效款，必欲率宾，同于诸蕃，以自纳于覆载之中，则必质其信使，坚其誓约，谕令禁戢各岛不复犯边，期以数年为断。若果能恭命不渝，而后如先朝着例，复许之贡。此则义之所以为尽，仁之所以为至也。是故明徵定保，君子监成宪而行之，修治垣隍，慎固封守，一策也。编立保甲，内寓卒伍，一策也。讥察非常，严禁兰出，一策也。绥拊疮痍，固我根本，一策也。此皆所以治内也。修复墩堡，严明烽堠，一策也。缮治器械，精理战船，一策也。出哨会哨，悉遵旧规，一策也。据险守要，联络响应，一策也。此皆所以治外也。至于练主兵而免调募之扰，足财用而资军兴之需，聚刍粮而给饷以时，严赏罚而攻罪不掩，设画树防，出奇应变，为吾之不可胜以待敌之可胜。则在中外任事之臣加之意而已。然昔人有云：其备不在边境而在朝廷。故曰无怠无荒，四夷来王。又曰惟德动天，无远弗届。今明主方隆唐虞之德，崇于羽之舞，又何必规规责效于甲兵之末乎！”
直既就戳，海贼徐惟学等据岛分众往来于福建省界，蜂屯?逐，连破县城。
三十八年二月，倭寇犯饶平，流入漳州等处。督阃范钦遣都指挥孙敖会两广兵进剿。亲率狼兵及千户张春等，二次斩级七十七颗，生擒九名。夺回被虏官民人口一百八十余名，牛马二百二十余头匹。陆续官兵又获真倭贼一名林居凤，奸细余超、张大、陈元爱，接贼犯人杨二及贼马、吴丝、纟由绢等件。百户赵盂李、镇抚杨德于石牌地方斩获倭贼首级十颗。曲史万邦邑夺回被虏一人，番衣一件。
四十二年，复破兴化府城都。御史谭纶与参将戚继光率师救援。贼走，败之，溃入广东界。
《野记》曰：“岁癸亥，倭贼围兴化城。相持数月；杀掠无算。贼侦近郊冢墓为乡宦富室者，则发其棺舁至城下，而俾之赎。否则屠尸而焚焉。城中米价倍涌，无所得，至于薪水俱竭，军民疲因殆极矣。参将刘显驻兵江口应援，不敢进。兵备副使翁时器新至任，适乡宦陈应时建策，谓城上刁斗喧噪，贼视为常。今令夜不举号，鸣拆息灯，静坐至三更，四门各举铳飞击贼巢，若欲往劫之者。使其自相斗杀，我军继之，可以取胜。时器从之。适显使健卒八人，间道以公文会时器，其服俱以天兵二字为号。倭贼得而杀之。乃相与定谋选黠贼八人，各服其服，持公文叩城。城中遂挽而上。或有言健卒不类，须察而防之。时器不听。诸贼因得遍观街巷出入楼橹登降之处。时器下令守城者入夜辄静，讹则有罚。时众久惫，是夕相与寐熟，举城寂然。贼探至城下试呼官军，无一应者。乃骂曰：‘城中人岂俱死耶？’八黠贼乃放火举号。贼皆掩至，长梯蚁附而上，乱杀守卒，开城门拥入，纵焚庐舍。而时器犹未之知也。众乱，时器从东门引下逃脱。贼分守城门，吏民无得出者。时贼半为漳州土人，凡有名士大夫及巨室悉素知之。拘系一大寺中，命以金帛赎身，各限以数，不如数者腰斩锯解之。蒲多缙绅，有四五世科第相承者，古今典籍比屋连巷。至是俱罗锋燹，为斯文之烈祸。贼搜掠编户，靡有孑遗。屯城月余，粮食尽罄。城外亦萧然无可剽掠者。贼不能住，又虑援兵将集，去屯平海卫为巢。都宪谭纶与参将戚继光兵统兵攻之。继光兵四千，声言三万，俱义乌人。素练习知兵法，而继光又善鼓舞，俱敢向前死战者。继光初至，惟言我兵远来困疲，须养月余乃可用也。因出橐资命造纸甲，既完犹言未可用。贼探知之，守稍懈。一夕夜半，忽传令造饭，饭毕。自率兵居中，俞大猷为左，刘显为右，衔枚疾走，天明逼贼巢。贼不意猝至，皆弃巢走。官军掩杀，呼声动地。斩贼数千余，逃奔至广东界。初，有庠生张某者，十年前夜梦一铁甲人告之云：‘我是天兵，放火杀人。历午未至酉辛，灭皇纪破土城。牛女之分号令明，重熙会，见太平。’醒而记其半，至夜复梦如前。乃记全文，常与众语。不知此为何兆。至是，八贼果以天兵服色倡难，进城以午未日，出城以辛酉日。谭号二华，戚名继光，并合重熙之义。二公纪律严整，士各用命。又俱江西人，分野属牛女。于前梦语无不验者。则生灵祸福，冥冥定数，信不可逃者也。自是闽中恃谭戚为长城。开贼迄今蔓延抄掠各邑，未获安堵。继光父某亦为总兵，先在山东鲁桥与卖卜者钟八交好甚密。钟授继光父以兵书，且教其用法，相别去。继光父有事至京，旅次，一日钟复来访。时继光母方妊。父年三十一，未有子。因问妻就馆所得是男是女。钟曰：‘女也。若欲男，须戊子年九月朔亥时生乃汝子耳。可名之曰钟祥寿，他日以勋名昌汝家也。’继光父笑而颔之。是后钟每至不由户入，从空而下。去则复从空而上，倏然不见。继光父知非凡人，尽诚祈叩之。钟乃吐实，谓我狐仙也。自此不复再见。继光父抵家，果产女。后母复妊，至戍子年闰九月，父意其言默祷俟验。迨朔日亥分，忽见钟闪入卧内。举子即继光也，小字钟祥寿。既长，父授以兵法。颖悟若素习，负胆气，饶智略，有古良将之风。御卒虽严，恩养备至，甘苦与共，结其死心。教以战法，贼败不许取首级，惟以鏖战为功。临敌却顾者始犯则截其耳，再犯则枭首，偏裨以下不少贷。所获贼辎重俱归将士，分毫无所私，故战无不胜。著《心法纪略》，兵间凿凿，皆可行云。”
四十三年三月，倭贼屯潮之乌石，流突氵戎水都神山沟地方约三千余人。都阃范钦会同两广军门吴桂芳、恭顺侯吴继爵督兵进剿。三月二十六日，总兵俞大猷移营，五鼓发兵。以福兵并王诏、门崇父二参将下兵分三大枝而进。午时逼贼寨。贼率精锐出寨摆定，分兵来冲。福兵首与相持，半顷末决。俞大猷督后，急遣人斩哨长首级二颗。遍行宣示于福兵，奋勇先登。王、门二参参将狼兵继之。呐喊直奔贼中，大战良久，一鼓破之。或奔入寨，或奔入山。各兵分投追杀。杀六百有奇，恐寨中埋伏，用火箭铳炮四面围焚，烧死一千余人。是役倭贼大率死于锋镝灰烬，将及二千，夺出被虏者逾数百人。已而败衄遁走。抢船出海。忽风雷大作，俱溺无免者。
《广东海倭论》曰：“海寇有三路。设巡海备倭官军以守之。春末夏初，风迅之时，督发兵船出海防御：中路至东莞县南头城出佛堂门、十字门、冷水角诸海澳；东路惠潮一带，自柘林澳出海，则东至倭奴国，故尤为濒海要害；西路高、雷、廉海面，惟廉州境接近安南，为重地焉。夫倭当朝鲜之下流，山峦??几而环以大海，天地东南之仁气至此而尽。性谲且凶，狙诈狼贪，风土使之然也。历齐、鲁东、淮、浙、泉、漳而后至于潮。双桅出没东洋，如履平地久矣。其为海?壖患也。弘治以前，无通蕃者，故亦无海寇之扰。正德初，始渐有之。宋素卿、宗设之犯鄞，围城劫库，放火杀人，非无人而至前也。吾广玩忄曷防备失策，漳舶遏粜而巡哨私通，是以螳螂逞威，肆其暴窃，一闻风鹤，惧喙宵奔，岂非浙固剥床灾近者耶！然波涛汹涌，千里吞吐，而我之步骑弗与；木筏轻舠，浮沉聚散，出没若鬼，而我之巨舸弗与。彼若焚舟登陆，拚死而斗，又有交通接济为之助焉，浙灾其在闽、潮矣。是故杜寇之来，莫若严于自治。禁豪势交通之私，断小民接济之路，沿海居民互相保伍，昭王度示国信，俾其革心，感我绥来，计之上也。师有潜伏，谋在察微，势有窒碍，谋在攻坚，以不可胜而待胜，计之中也。若夫立钩距作沈，命草?而禽弥之，计之下也。噫！用其上寇亦民矣；用其中寇自寇矣；用其下则民劝；寇矣。司海道者请三思之。”
方倭之寇浙，赵文华以工部尚书赐玉带出督察；胡宗宪后亦论功加兵部尚书，有玉带之赐。既文华还朝，得罪罢职。时寇既平，朝议示宪、文华及巡抚阮鹗费用不节，军饷多弊。上命给事中罗嘉宾、御史庞尚鹏同往查军门及督察用过各省钱粮数目。文华冒破十二万；阮鹗六万；宗宪亦不下十万。疏论其侵匿。时宗宪犹在浙，曲为弥缝，上疏辨明；鹗去官；文华已故。皆坐贿追并。后南科给事中陆凤仪疏劾宗宪不法事。上诏逮至京。寻原其罪免归，皆辅臣严嵩之力也。遂以都御史赵炳然代宗宪，除总督福、直衔止巡抚两浙兼理军务。炳然旧为浙巡按，见宗宪靡滥之弊，务崇安养，民得息肩矣。然浙之嘉、湖与直之江南诸郡固泽国也，县多无城，府虽有城而弛斥不堪御寇。况承平日久，骤加倭警，非惟乡民奔窜不自保，凡城中居民亦无固志。于是各处县邑俱创新城，而府城之圯壤者皆议增高培厚。嘉兴为浙西直南，倭寇必经之地，尤为要害。知府侯东莱请于当道重修其城，屹然为东南巨镇焉。
行人严从简《东南巨镇赋序》曰：“维昔南仲，城彼朔方，猃狁于襄，诗人赋之，而周宣中兴之美，南仲良翰之绩，炯炯若在当时而亲睹其盛也。嘉兴为浙大郡，予之故里。扰于倭夷，民遭荼毒，视猃狁盖有加焉。而城守之议，累岁弗定，偷豫目前，不为远虑，能免厝积之虞也几矣！维时监司郡守却顾而起，规画既定，百堵具兴，匝月迄事，不失寻丈，可以制治保邦。使海魈望而畏，闻而遁，如猃狁不再肆于朔方也。予奉使江藩，便道归省。适观厥成，嘉其保障之有藉，而民风可采以上献也。敢绎诗人之绪，比辞攡藻，以纪一时咨诹之所得云，岂敢自谓登高能赋也欤哉！赋曰：‘奥惟名郡，瑞产嘉禾，治分七邑，道达四途。星丽斗女之缠，险环海若之都，虎右琚而望越，龙在盘而控吴，塞以秦山，枕以太湖，雄一方之形胜，冠两浙之舆图。民生其间兮，既庶而康，百年化洽兮，守法而臧。士诗书兮农稻粮，外弦诵兮内组裳，怯于见长吏兮，重于去故乡，非有推埋睚眦之豪兮，亦无探丸鸣桴之强习。太平之嬉游兮，曾不识夫金枪。虽外户之不闭兮，谁念及。夫城隍颓垣兮，断堑破格兮，圯梁荆棘兮，丛生<鼠生>鼯兮，嗥藏合上下兮，恬熙忘儆戒兮，苞桑夫何昊穷，降割岁癸不仁。妖蜃掉尾以生狼，狂鲵鼓鬣以扬氛。蓦倭奴之市舰，泊武原之海滨，曾无几人而登岸，可以一计而成擒。岂奈我军之乌合，轻尝彼贼之狼腥。始转战于盐县，既败北于竹林。嗣是寇知无备，大集四侵，或由姑苏，或由柘村，或由沙川，或由石墩。指郡地以为囊橐，遂直捣以薄孤城。烽焰攸起，玉石俱焚，乌惊星散，鬼哭天昏，此在郊野之惨毒，孰与城居之酸辛。驱孱弱以荷戈，分堡垛以守援，流矢进插于内舍，飞丸直贯于周廛，荒垣可以立碎，肩壁可以潜攀，遑遑画夜，额额如年。时有讹言之卒发，恒致隤窜之莫前。游鱼于釜，笠兽于栅，或掩泣以待戮，或乘隙以出迁，盖危于垒卵者凡几矣，而犹或免于摧残。天不好杀，贼饱而还，乃侥幸于一掷，非可恃于万全。时则元戎惩其祸，御史恤其危，诸司赞其猷，士民条其规，咸谓诸郡之要害，独惜兹城之敝颓，宜崇宜补，宜扩宜培。虽众议之佥同，惟当事之睽违，勒小费而昧弘略，计目前而忽远程。譬诸富人巨室，门扃不径，未免犬吠夜起，主人不宁，矧溟涛之巨测，能安枕以无惊。事如有待，以迄于今，既天时民志之协吉，正一劳永逸之当兴。乃请乃任，乃相乃视，乃咨乃诹，乃营乃缔，圭测既定，大功斯起。不闻征召，工云集矣，不闻采凿，石山累矣，不闻斩木，桢森列矣，不闻破坏，土层屯矣，不闻戒储，饷日盈矣，不闻会敛，费时给矣，不闻督责，畚插腾矣，不闻令委，官司效矣，不闻致期，雉牒整矣。诏尔勿亟，众子来矣，倏尔匝月，事告竣矣，卑者是崇，倾者完矣，狭者是辟，薄者厚矣。岂神输而鬼运，实经画之中理，不劳民而伤财，竟大工之毕举。由是国有维翰，民有攸护，奸可防，隙可杜，战可胜，守可固，聿制治于未乱，信折冲于樽俎，建一方之巨镇，树东南之强辅。噫嘻！人知新城之为美，曷若旧业之安堵，则所以感时追盛，而扶植其基本者，尤宜先务也！故观于其市，则百工居肆，行旅出途，商贾辐辏，弦管讴歌，作息不禁，襦裤且多，昔之恬利斯城者，今果不耗其资乎！观于其士，则从容庠序，帝典王谟，济济蔼蔼，朴?或菁莪，桃李荫植于公门，奎璧联耀于黉庐，昔之黼黻斯城者，今果不丧其美乎！观于属邑，则盐膏展武，泽润当湖，魏塘仁洽，崇桐义摩，嘉秀风淳，无事鞭蒲。昔之拱翼斯城者，今果不至于离析乎！观于田野，则三农奋力，百谷盈阿，穰穰千仓，税无负逋，鸡豚糗醑，喜餍妻拿，昔之充溢斯城者，今果不至于匮乏乎！观于武备，则犀革七属，胶弓五和，危楼巨橹，长矛短戈，壶柝，清角乌乌，肆皇灵之昭赫，将妖诊之潜磨，昔之壮固斯城者，今果不至弛斥乎！何以使人民之咸赖，何以使德政之弘敷，何以复承平之善治，何以起康衢之谣歌，盖既不忽乎地利，自当究意于人和。吾时登城之南堡兮，俯鸳湖之在袖，为?李之巨浸兮，乃钟灵而毓秀，菱蒲鱼鳖之繁植兮，叔米舳舻之杂骤。忽薰风之可迎兮，信愠解而财阜。且危亭之当面兮，烟雨霏霏以交溜。思抚景以布惠兮，保治安之长久。吾时登城之西谯兮，盻雄藩于武林，龙飞凤舞之为胜兮，钱碑宋殿之何寻！三秋桂子兮十里荷芬，君臣宴逸兮社稷分崩。嗟往事之可鉴兮，柰奢丽之犹存。兹风土之相接兮，矧习俗之移人。矫枉归正兮，戒彼荒淫。思明德弘勋之努力兮，媲吴山越岭以嶙峋。吾时登城之东碟兮，望溟渤之洋洋。彼旭日之飞升兮，嘘下土以太阳。?敖金乌之闪铄兮，消氛?之毫芒。鲸鲵远遁兮，魑魅潜藏，海宇澄清兮，戎隶来王。思内顺以外威兮，是用惕夫蛮方。吾时登城之北楼兮，胆缥缈之五云。唯仁圣之端居兮，司黜幽而陟明。矧丑倭之跳梁兮，每廑虑以焦神。眷贤能之翰垣兮，奏治最于彤廷。什南顾之殷忧兮，当殊擢以示旌。思实大以声宏兮，膺天宠之惟殷。环顾重城之四表，愿言骏惠之旁流，匪直兹邦之受福，亦卜凤历之巩悠。聊缀翰以纪盛，俟彤管以罗搜。比猃狁之于襄，庶南仲之作求。乱曰：惟城之高，千层霄兮。皇猷轩朗，亦竣极兮。惟城之厚，盘下土兮。圣化汪?，亦何垠兮。鬼神呵护，禁不祥兮。海不扬波，刀斗静兮。群黎百姓，宁干止兮。?非?非四牡，观厥成兮。采采民风，献儆戒兮。佐天子于有道，俾四夷以为守兮。’”
按别书载：杭州指挥陈善道举武进士，多谋略。癸丑四月，流倭百余犯赭山。赭乃杭海关隘也。善道率民兵三百，徒走七十里，遇贼。手射杀六人，枭首一级。贼大惊，进迫之。民兵皆乌合之众，一时瓦解。善道独战于泞卤中，靴滑蹶仆，遂被洞肋而绝。壮士潘宾、王贵，赴斗俱死。奏闻。敕建祠，祭如典。祠在杭西湖之上。又欧阳深，南安人，以太学生例授卫指挥。倭犯泉州，逼城而阵。深督药弩手射却之。复逼同安城。深率弩兵破贼，追出苎溪而还。壬戍，中丞游震得檄授深兵。会贼发冢质赎，且及深先茔。深缉知贼可夜劫，潜师冒雨破贼于洋头山。贼复屯八尺岭，谋绝郡城饷道。深率师擒斩其酋，连拔七砦，饷道以通。兵威大振，招降数万人。复执江一峰、李五观等戮之于市。奏绩，上嘉其功。钦授都指挥佥事，专职泉漳地方。永春贼酋吕尚等皆窘，乞降。是年冬，倭奴陷兴化郡城。时倭新至，锐甚。游中丞檄深进兵复城。乃进屯濑溪，时兵仅千余人耳。与贼对垒，贼数夜劫，以营坚，辄不利而去。由是不得南下，无何弃城遁，保崎头堡。深入城，视府库，抚余民。越日移扎东宵，逼贼巢十五里。贼日以数十骑挑战。深坚壁以伺其便。月余，援且至。贼闻，悉众来攻。乃身率亲兵迎占，数合胜之。至晚，贼四合来攻。我兵寡疲。深以死自誓，身被二枪，犹手刃二贼，力战不支，遂被杀。裨将薛天申、周岳镇及麾下数人，同赴敌死之。深死不旬日，援兵至，遂灭贼。中丞以闻。赐立祠祭。给棺殓费，荫子孙世袭指挥佥事。又王德，字汝惰，温州人。少英异，有大志。举丁酉乡试戊戌进士，庚子授东昌推官。尝署高塘，民病汲，开北门便之。凿土得石，石文有曰：“北门开，王德来。”人以为神。后弃广东兵备佥事东归。丙辰，倭扰入温。官府熟视不知计。德主族议，练乡兵待之。倭度南溪，入蒲洲。歼之于上金。斩首十有六，擒十四人，拔其肋虏八十人还之乡。明年，复歼于梅头，斩七首。自是，倭畏永嘉场，不敢犯。（永嘉场，王子之所居也。）戊午四月，倭酋数千，方围乐清。兵备袁祖庚来告急，遂移袁宁村，以便策应。其日，参将张钦来附。是时，倭围郡甚急。袁请授以钦，并进德，许之。凌晨，简轻锐，从间道往。日晏，伏起金岙，遂遇害。当变作时，手犹射杀数人。张钦兵相视甚迩，无一救者。总督胡宗宪上于朝，诏赠太仆寺少卿，立祠郡城。荫子世袭百户。呜呼！当王子为兵科，为兵宪，以兵死，死职也。今死温，何哉？观此二传，则当时死事于倭者，多不能悉。而倭之展转地方，亦因可见。故附记之。
自王直倡乱，被祸莫甚于浙江，次而福建，次则广东。三镇大臣自当协心同力，肘臂相应。浙江巡抚赵炳然上浙江边防事宜八事，疏略曰：“臣惟成可大之业者，固在于用人；立可久之规者，尤在于以法。盖有人非法无据，有法非人不行。以人行法，事之所以永济也。臣窃见东南自有倭犯十年于兹矣。祸始于浙之东西，后延于江之南北。仰荷皇上徵兵命将，议饷出赀，神略断自渊衷，玄威震诸海表，以致丑逆就殄，两江已宁。虽浙江时有发作，臣防御是慎。惟福建去岁冠变非常，而浙境实相唇齿也。盖出此入彼，海之港口皆通；避实击虚，贼之奸谋巨测。法曰勿恃其不来，而恃吾有以待之。正今日之急务也。臣自抵任以来，咨询既竭，寝食靡遑，恐无以仰副皇上任使之重。除汰冗兵，减糜费，见议题请外，谨将防海事宜条为八事，上请圣明采择焉。此皆众口之常谈，诸臣之屡疏，与本兵节有议行者，但人情玩于故常，而功效沮于虚应，终成画饼，未见敷功。此臣之所大惧也，不敢不有言也。伏望皇上敕下兵部再加查议。如果可行，恳惟申饬令臣督责司道将领军卫有司文武等官着实举行。有不用命者，听臣参劾。此可以奏目前之安而为有备之算，亦一策也。若夫求安攘之大计，立永久之弘规，则拣任守令而责以民兵保甲之法，整顿卫所而责以军兵战守之宜，敬?祖宗，内而沿海鳞次之兵，外而出洋战船之制，江之南北浙与闽、广各选一大将以统其权，择数偏裨以专其地，隐然常山之蛇势，仍行各省抚按等官因边以计兵，因兵以计食，允矣。战守之鸿图，先治己而后胜人，急内安而求外顺。伏惟皇上神明，下之兵部再加酌量。择义而行，天下幸甚！东南幸甚！臣愚幸甚！一曰定兵额。臣惟将贵专谋，兵尚服习。欲观号令之有纪，必须纲纪之素明。浙江之兵，原系募用土人，并非卫所尺籍。所用头目，或名把总，或名千总，或名哨官队长；所部各兵，或六七百名，或四五百名，或一二三百名。把总不必同于千总，千总不必多于哨官。权齐心异，似无体统。臣督同三司各道及总参等官会议，兵额除水兵因船之大小，布港之冲僻，祗应出哨，按伏打截，不在营伍之例外，其余陆兵仿古什伍之制。五人为伍；二伍为什，外立什长一名；三什为队，外立队长一名；三队为哨，外立哨官一员；五哨为总，外立把总一员；五总为营，俱属主将一员。与高标旗纛哨探健步书医家丁等役俱统领之。举一营而各营无不同也；举一总一哨一队而各总哨队无弗同也。非但虚数难容、钱粮有纪，如是而以上临下，以卑承尊，名分定而号令行，心力齐而气势壮。居常则合营操练，遇警则分布战守。庶几乎心之使臂，臂之使指之意矣。二曰振军伍。臣惟民出赋以养军，军出力以卫民。今之军皆食民者也。然寇变之来，不惟不能卫民，每借民以为城守之助。是养军者民也，保军者又民也；御贼者民也，保民者又民也。积弊已久，殊失设军之意矣。臣督行二司清军及都司操捕等官，通将所属卫所，选委廉干府佐官员，亲诣吊查卷册，备将实在军丁，除屯运外，不分正余，清出挑选正军。老弱者，就以本户壮丁顶替；逃亡绝户者，即拨邻近余丁抵补。编成行伍，造册在官。仍选任智谋掌印操捕等官，加意抚恤，不时操练。一面将各逃军行原籍勾解屯粮，行所司追给。至于买闲占役差遣跟官等弊，通行严革。目前虽未敢遽谓可用，而从此练成。与招募客兵表里战守，则主兵日充，主威日振。将来客兵可以渐减。三年之艾及今蓄之，尤之可也。卫所不有所赖耶？三曰练民兵。臣惟民壮弓兵之设，本为防捕盗贼，盘诘奸细，而无军州县尤籍以备御者也。近虽半追工食，以资募兵之饷，然存留者不少，各该官司或以之跟用役使，或以迎送勾摄，至于编徭。听凭棍徒包当，曾无选练实用，徒为衙门市棍渊薮矣。兹者盗贼横生，不止外寇，合将民壮弓兵务选勇健应役。责成该掌印巡捕等官，以时操练，习熟武艺。遇警协助军兵，并力战守。有功之日，各该官司并行奖劝各役重加犒赏。如有纵盗殃民，通行惩戒，及不许有跟官役使勾摄迎送市棍包当等弊。果能练成，非但擒捕盗贼，即使大寇突来，而捍御有具。一役之练，一役之利也。郡邑不有所赖耶？四曰立保甲。臣惟浙江地方，在边海则有倭寇；在内地则有盗贼；在河港则有盐徒；在山僻则有矿徒；中间外作向导奸细，内为接济窝家，往往有之。若非申严保甲之法，以谨讥察，以相救援，恐无以弭盗而塞源耳。合行守巡兵海等道通查各府州县城市乡村，每十家编为一甲，选一甲长；每十甲编为一保，选一保长。平居则令互相讥察，不许出外非为，及容留歹人。并有窝隐不举者，一家犯罪，九家连坐；甲长犯罪，保长连坐。仍令各甲置办随便器械，一家有警，甲长鸣锣，九家齐应。如贼势重大，保长鸣锣，九甲齐应；一保鸣锣，各保齐应。有不出救应者，许被盗之家告官，或访出通行治罪。其山海之间大族巨姓，自相连合，力能拒寇。各保身家者，仍立族长。平居有警，亦照保甲之法。有功者各与官兵同赏；不救者亦与失事同罚。俱不许令其出官打卯送迎勾追劳费等事。如此非但足以讥察内奸，亦可以防御外盗。一方之行，一方之利也。村落不有所赖耶？五曰明职掌。臣惟浙江一省设六把总以分领水兵；四参将以分领陆兵；又设一总兵以兼统水陆。练兵防御，各有专责。曩因海洋有警，总参等官统驾兵船下海。恐难分兵应陆，即以陆兵付诸海兵各道管理，固一时权宜之处也。然各道之在地方，势权为重。而选练讥察与夫钱粮，尤为至要事。固不可不假于各道耳。臣恐遇警之时，冲锋破敌，又将官之事，各有定分也。今后总参官员各照原分信地，用心防守。各道则选兵稽弊调度钱粮外，其居常，将官操练，该道阅视；遇敌，将官攻剿，该道监督。不俱水陆，悉照遵行。其临敌功罪，则以将官为重；平时修举，则以该道为重。使文武共济，不得互诿。及照省城防守管操都司等官，于水利道设兵一营，一例而行。庶职掌分明，而常变有托。戎务赖以振扬矣。六曰分统辖。臣惟任将所以专事，分地所以责成，贵在随宜而酌处之耳。今原设镇守总兵官一员，住扎于浙江定海，以统浙、直水兵；协守副总兵一员，住扎于直隶金山，以统浙、直陆兵。平时责任虽有水陆之分，临敌征剿则无水陆之限。南北并峙，控扼海防。俱任兼浙、直，处亦善矣。但此总督节制时事也。今总督已奉明旨革去，则浙、直为二镇矣。臣以巡抚浙江，是金山副总兵，不得用之于陆；而巡抚直隶者于定海总兵，不得用之于海矣。况浙、直辽隔，水陆艰剧。若使照前均统而兼任之，恐有不便。伏望皇上敕下该部议拟，合无将总兵副总兵官各照信地。在定海者止属浙江，在金者止属直隶。各总理水陆兵务，如浙、直邻界，水陆有警，亦照巡抚事例，俱有互相策应，勿分彼此。如有推诿观望者，听臣等与该巡按御史参究。庶乎事有专责，兵有专统。既不失共济之意，又可免牵制之虞矣。七曰严哨应。臣惟浙江海防分布水陆，兵已有定矣。然哨探者，三军之耳目，而策应者一身之手足也。但各该将领官员，平时而不先哨报，遇警而不相策应。诚恐外寇突来，何以猝应？合行令海兵等道监督参总等官，务要陆兵守险，水兵出洋，严行哨探，互相传报。必使水兵在洋遇贼邀击，不令近岸。纵有近岸，陆兵堵截，不令辄登。即若登犯，并刀夹击，不令流突。又或奔遁下海，水兵仍行截杀，不得抢船脱去。如追饿犬，不令休暇。以收一鼓成擒之功，斯易为力，此水陆战守之大机也。若或贼登岸而水兵不知，贼烧劫而陆兵才觉，以致贼合势甚，用我向导，得我地形，而又逞彼技勇，灭益难矣。是哨探之不明，传报之不速，防剿之不力，策应之不前，罪将何辞！失事官兵先拿处治，将领严行参究。八曰公赏罚。臣惟赏以当功则人以劝；罚以当罪则人以惩。古今之通道也。东南自倭患以来，刑赏之间屡经诸臣之所建白。本兵之所议覆赏申五等，罚重临阵，可谓明且备矣。臣尤有说者，盖运筹决胜，主将之能也；冲锋破敌，偏裨之任也。今之将领退缩逗遛，厥罚独重矣；而战胜攻取，厥赏可不独优也耶！其在督抚诸臣，会计兵粮，预谋战守，责固惟均。而率三军蹈白刃，履危冒险，所不与也。以此较彼，分自有间，而功罪自不能以相同。夫惟不同，则公论能明，而趋避莫售矣。今之论赏，督抚与主帅同是，故有希功而捏报者矣；今之议罚，督抚与主帅同是，故有掩罪而扶同者矣。又或功成于部下，而主帅不以明；罪始于头领，而主帅不能正。皆非利害相关，而指臂与心气之所以不贯也。今后如有偾事败军，将领之责，视文臣固专；而论功录劳，文臣之赏，视将领贵薄。其在部下，尤当赏不遗贱。罚必自始，庶法典至明而至当，人心可劝而可惩。宋臣岳飞曰：‘文官不要钱，武官不怕死，天下太平矣。’此言最核，盖各有分也。”疏上。下本兵议。尚书杨博题谓：“臣博总督宣、大之时，已尝具题本部，覆奉钦依。查与本官所奏更为详密。南北事体大略相同，合无备行本官，以后遇有斩获之功，则以视临战阵为主，首叙总兵之功，督抚止于加赏。如偏裨有功，总兵不在战阵，亦止议赏本兵。与巡按御史通不许论功。失事有罪，亦以将领为首。其部下之人但有功级，俱当从重论叙。不宜轻遗微贱，以失士心。”上悉嘉纳。诏江北、江南、浙江及福建广东等处一体遵行。
然倭乱已十余年，皆中国奸党勾引指使。其国王源氏初不之知也。督府曩常遣使（即陈可愿、蒋洲）移文国王，令其禁戢属岛。国王势弱，号令不行，各岛俱无受命者焉。
按郑端简公《吾学编》云：“嘉靖元年，倭使争贡，仇杀。给事中夏言上言，祸起于市舶。礼部遂请罢市舶。而不知所当罢者市舶太监，非市舶也。罢市舶而利孔在下，奸豪外交内讠?，海上无宁日矣。番货至，辄赊奸商。久之，奸商欺负，多者万金，少不下千金。转展不肯偿。乃投贵官家，久之，贵官家欺负，不肯偿，贪戾于奸商。番人乏食，出没海上为盗。贵官家欲其亟去，辄以危言憾官府。云番人据近岛，杀掠人，奈何不出一兵。及官府出兵，辄赍粮漏师，好语?番人。盖利他日货至，且复赊我也。番人知其情，大恨诸贵官家。言我货本倭王物，尔价不我偿，我何以复倭王？盘据海洋，不肯去。近年宠赂公行，上下相蒙，官邪政乱。小民迫于贪酷，困于饥寒，相率入海从之。凶徒逸囚，罢吏黠僧，及衣冠失职，书生不得志，群不逞者，皆为之奸细，为之乡道。弱者图饱暖旦夕，强者忿臂欲泄其怒。于是王忤疯、徐必欺、毛醢之徒，皆我华人。金冠龙袍，称王海岛。攻城掠邑，劫库纵囚。遇文武官，发愤斫杀，即伏地叩头，乞余生，不听。浙东大坏。二十五年，以朱纨为浙江巡抚兼领兴、福、漳、泉，治兵捕贼。纨清谅方劲，任怨任劳，严戢闽、浙诸贵官家。尝言去外夷之盗易，去中国之盗难；去中国之盗易，去中国衣冠之盗难。上章镌暴贵官通番二三渠魁。于是声势相倚者大讠华，切齿诋诬，惑乱视听，改纨为巡视。未几，言官论劾，又遣言官即讯，甘心锻炼，必欲杀纨。纨愤闷，卒（或云服毒）。纨所任福建海道副使柯乔、都指挥卢镗，杀贼有功，皆论死。系按察司狱。于是华夷郡盗唾手肆起，益无忌惮。三十一年，残黄岩，掠定海，浙东骚动。遣都御史土忄予巡视两浙，兼领漳、泉、兴、福四郡。以都指挥俞大猷、汤克宽为浙、闽参将，剿贼雇兵。政久弛，将士耗钝，水寨战舰所在废坏。忄予经略未几，群盗总至，栅寨列港，外约诸岛，内招亡命，势益猖獗。三十二年，大猷冒险出洋，焚荡巢穴。首贼逸去，群偷流散，乘风奔突，倏忽千里。温、台、宁、绍、杭、嘉、苏、松、杨、淮十郡，并受其害。克宽统领步兵，往来海?壖，护城捕贼，斩获亦多。忄予不肯隐败冒功。擒治奸豪，破解支党，大猷、克宽两参将皆知勇可任。徒以江南人素柔软，贼未登岸，望风奔溃。文武大吏未能以军法绳下，而有司往往以军法胁持富人，巧索横敛，指一科百。师行城守，饷犒百物类多乾没，十不给一。廉谨之士又谓南人善谤，低头束手，不敢动一钱。于是公私坐困，战守无策。始释柯乔，起卢镗。而贼舡联翩满海，破诸州县，焚劫杀战污辱，惨于正统时矣。而通番奸豪又言，忄予、大猷捣巢非计，且摇动忄予。忄予荐镗起为闽参将，代克宽。克宽以副总兵将屯金山。闽人故忌镗，劾镗凶险，不可用。南京言官又复荐镗。三十三年，贼犯江北。海门，如皋，通州，皆被杀掠。是时复用卢镗为参将，而以俞大猷为浙、直总兵。未几，工部侍郎赵文华，以海贼猖獗，请祷海神。遂遣文华行祷，公私劳费不赀。北忄予改大同巡抚，以徐州兵备李天宠代忄予，南兵部尚书张经提督浙、闽、江南北军务，有王江泾之捷。文华素忌经、天宠，遂奏经、天宠，逮诏狱，论死西市。而以浙江巡按胡宗宪代天宠，南户部侍郎杨宜代经。自后贼益炽，纵横出入二十六郡。文华还朝，未几，又出监督诸军。虽有沈庄、梁庄之战，竟莫救茶毒之惨。两浙、江、淮、闽、广所在征兵集饷，提编均徭，加派税粮，截留漕粟，加除京帑，请给醭忄予，迫胁富民，释脱凶恶，滥授官职，浪费无经。其为军旅之用才十之一。所调汉土官兵，川、湖、贵、广、山东西、河南北靡不受害。临贼驱之不前，贼退遣之不去，散为盗贼，行者居者咸受其害。于是外寇未宁，而内忧益甚矣。宗宪计擒贼首王直，浙西、江东稍得安靖。浙东温台、江北淮扬、闽中、岭表尤被其毒。已而，俞大猷被中伤，卢镗代之。赖朝廷圣明，大猷得不死。江北巡抚李燧有庙湾之捷，入南兵部为侍郎。唐顺之代燧。福建巡抚王询数有功，畏谗引疾去。代者刘焘。宗宪以擒直功，升右都御史加太子太保，叙子锦衣千户。先是文华升工部尚书，以论吏部尚书李默，即加太子太保。又以征倭功，加少保，子荫锦衣千户。不数月，文华削籍千户，谪戍榆林。自壬子倭奴入黄岩，迄今十年，闽、浙、江南北、广东人皆从倭奴。大抵贼中皆华人，倭奴直十之一二。久之，奸顽者、嗜利贫窘者避徭赋，往往喜贼至。而贪残之吏又从而驱之，封疆之臣辄请添官，当事者不敢阻。于是添设都御史三人，总兵一人，副总兵二人，参将十三人，兵备副使十一人，诸将校近百人。田赋倍于常科，征徭溢于甲式矣。”此纪致寇始末，弊病氏讥颇为详悉，故录之。
又按董两湖《碧里集》曰：“贾谊上《治安策》，史氏讥其欲施三表五饵以系单于，其术固已疏矣。我朝西僧朵颜，皆縻以爵赏，厚往薄来，岁费不可胜计，皆表饵之遗意。迩者叛人徐海等诱倭夷为患，大臣力不能制，卒以柔道胜之。如擒猩猩之法，耗费无限，乃知暗合谊言。盖势所必至，非有武侯、武穆之才。谊言未可轻也。愚谓春秋之法，功过当不相掩。方胡宗宪在浙，有罗龙文者，其乡人也。谒宗宪于军门。常令龙文随陈可愿等与贼议和，奏功给银，纳为中书。龙文乃与宗宪通贿于辅臣严嵩之子世藩，宗宪因得宫保荫子。后世藩败，抄没追赃。世藩称寄顿于龙文，龙文称寄顿于宗宪。时宗宪已故，削去官爵，革子荫职。子逮狱追赃，几至破家。夫宗宪滥费之罪固不可逃，而当时寇势方张，人无固志。使宗宪徒随常谨守出纳之吝，何以使陈可愿等拚死行间，饵制徐海王直辈哉！古云，财者君之所轻，死者士之所重。君不能委其所轻，而责士以舍其所重，不亦难乎？汉高祖以黄金四十万听陈平所行，终致胜楚，亦如此术耳。然则宗宪之度量亦岂易及哉，此其功之不可掩者也。况世藩诛求百出，稍不如意，宗宪又将继张经、李天宠而肆诸市朝矣。所谓权臣在内，而大将岂能立功于外者，其语不诬。宗宪之获保首领，盖能以饵王直者，饵世藩耳。亦可悲夫！今宗宪已覆其官，功过亦有办云。”
初，倭主号天御中主，次曰天村云尊。其后皆以尊为号，至彦潋尊凡二十五世。并都于筑紫日向宫。彦潋第四子号神武天皇，入居大和州。礻?原官即位元年甲寅，当周僖王时也。自是皆以天皇为号。传至符平天皇，此宋雍熙初也，凡六十四世。今不知其几世矣。
按雍熙元年，日本国僧{大周}然，与其徒五六人俘海而至，献铜器十余事。太宗召见奇然，赐紫衣。闻其国王一姓传继，臣下皆世官。因叹息谓宰相曰：“此岛夷耳，乃世祚遐久，其臣亦继袭不绝，盖古之道也。中国自唐季之乱，寓县分裂，五代享历尤促。大臣世胄鲜能嗣续。朕虽德惭往圣，常夙夜寅畏，讲求治本。亦以为子孙之计，使大臣之后世袭禄位，此朕之心焉。”明年，归其国。后数年，遣其弟子奉表来谢。略云：“伤鳞入梦，不忘汉主之恩；枯骨含欢，犹亢魏氏之敌。虽云羊僧之拙，谁忍鸿霈之诚。{大周}然附商舟之离岸，期魏阙于生涯。望落日而西行，十万里之波涛难尽；顾信风而东别，数千程之山岳易过。妄以下根之卑，适诣中华之盛。况乎金阙晓后，望尧云于九禁之中，岩扃晴前，拜圣灯于五台之上。就三藏而禀学，巡数寺而优游。遂使莲花回文，神笔出于北阙之北；贝叶印字，佛照传于东海之东。伏惟陛下惠溢四溟，功高五岳，世超黄、轩之古，人直金轮之新。{大周}然空辞凤凰之窟，更还蝼蚁之封。在彼在斯，只仰皇德之盛；越山越海，敢忘帝念之深。纵粉百年之身，何报一日之惠。染笔拭泪，作纸摇魂。”其表末云：“永延二年”，则倭亦有年号矣。又倭人多能诗者，其《咏西湖》曰：“一株杨柳一株花，原是唐朝卖酒家。惟有吾邦风土异，春深无处不桑麻。昔年曾见画湖图，不意人间有此湖。今日打从湖上过，画工犹自欠功夫。”《春日感怀》曰：“中原二月绮如尘，异卉奇葩景物新。可是吾天仁更阔，小塘幽草亦成春。”《奉边将》曰：“弃子抛妻入大唐，将军何事苦堤防。关津桥上团团月，天地无私一样光。”《题春雪》曰：“昨夜东风胜北风，酿成春雪满长空。梨花树上白加白，桃杏枝头红不红，莺问几时能出谷，燕愁何日得泥融。寒冰锁却秋千架，路阻行人去不通。”《游育王》曰：“偶来览胜贸阝峰境，山路行行雪作堆。风搅空林饥虎啸，云埋老树断猿哀。抬头东塔又西塔，移步前台更后台。正是如来真境界，腊天香散一枝梅。”《咏萍》曰：“锦鳞密砌不容针，只为根儿做不深，曾与白云争水面，岂容明月下波心。几番浪打应难灭，数阵风吹不复沉。多少鱼龙藏在底，渔翁无处下钩寻。”《保叔塔》曰：“保叔元来不保夫，造成七级石浮屠。纵然一带西湖水，洗得清时也是污。”《被张太守禁舟中叹怀》曰：“老鹤徘徊日本东，笑看宇宙作樊笼。只因飞入尧天阔，恨在扁舟一叶中。”《四友亭》曰：“四友亭名万古香，清风曾递到遐方。我来不见亭中主，松竹青青梅自黄。”
吴指挥万民望言：其祖在宁波卫。弘治间，闻倭登岸。乘舟哨海，夜半见二红灯漾空而来，以为倭舡也。遂弯弓射中其灯，不知乃龙睛也。顷刻波涛凶涌，出海军舟俱没焉。至今，逢此日则海中恶风大作，红灯止见其一。土人因知此龙记时，厄之所至也。
成化辛丑，苏卫数军士以御倭泛海。为大风飘至一岛，山麓旷异。一人从林中出，长可三四丈，深目黑面，狞丑不可喻。见数人，悉以藤贯掌心，击于树下。已而复入。众极力断之而窜。始放舟，前者偕数辈来水浒，以手樊舷。舟中一勇士急掣刀断其指，始舍舟而去。试观所断，乃指中一节耳，长尺有四寸。贮嘉定库。
其国畿内所部为五畿（曰山城；曰大和；曰河内；曰和泉；曰摄肆。共统五十三郡），畿外所部为七道（曰东海道；曰南海道；曰西海道；曰北陆道；曰东山道；曰山阳道；曰山阴道。共统五百三十郡）。其海曲之地为三岛（曰一伎岛；曰对马岛；曰多礻执岛。各统二郡）。附庸之国百余。
拘邪韩国，方可五百里。在新罗、百济东南。渡一海，约千余里，曰对海国，居绝岛，方可四百余里。山险多深林，禽鹿千余成群。户无良田，食海物自活，乘船南北市籴，又有南渡一海，约千余里，曰瀚海国，方可三百余里。多竹林丛林，户三千余，差有田地，食不给，亦南北市籴。又渡一海，约千余里，曰末卢国，户四千余，滨山海居。草木茂盛，行不见前人，好食鱼鳆，水无浅深，皆沉没取之。东南陆行五百里，曰尹都国，户千有余。又东南百里，曰奴国，户二万余。又东行百里，曰不弥国，户千有余。又南水行二十日，曰投马国，户五万余。又南水行十日，陆行一月，曰邪马一国，即邪摩维国，大倭王所都。自是而东而南，曰斯马国。曰已百支国。曰伊邪国。曰郡支国。曰弥奴国。曰好古都国。曰不呼国。曰姐奴国。曰对苏国。曰苏奴国。曰呼邑国。曰华奴苏奴国。曰鬼国。曰为吾国。曰鬼奴国。曰邪焉国。曰躬臣国。曰巴利国。曰支维国。曰乌奴国。曰竹斯国。曰秦王国。几百有余国，小者百余里，大不过五百里，皆为大倭王所属。其新罗、百济等国，虽非所属，皆以倭为大国。多珍物，并仰之，恒通使往来。
上下之分，大较仿中国，但服用政令与殊。王居室无城郭，恃兵守卫。冠至隋时始制，以锦彩为之，而饰以金玉。以天为兄，以日为弟，自任以天。于天明时听政，跏趺坐，日出辄停。《隋志》，其臣文武僚吏皆世其官。有大德、小德、大仁、小仁、大义、小义、大礼、小礼、大智、小智、大信、小信十二等。员无定数。又有军尼一百二十员，犹中国牧宰。八十户置一伊尼翼，十伊尼翼属一军尼。《魏志》，官曰伊支马，次曰弥马升，次曰弥马获支，次曰奴佳?。逮宋、元以来，道各有刺史，所属名亦不同。盖职员随时更张，无定名也。朝会陈设仪仗，乐有国中、高丽二部及五弦琴。兵有弓矢、刀弩、攒斧，甲漆皮为之，矢镞或以骨为之。法杀人，强盗及奸皆死。窃盗计财酬物，无财则没其妻奴。每讯冤狱不承引者，以木压膝；或张强弓以弦锯其项；或置小石于沸汤中，令所竟者探之，云理曲者，手辄烂；或置蛇瓮中，令取之，云理曲者，手辄螫。大抵用法峻而人轻生也。
其俗，男子断发魁头，黥面文身，以文左右大小为尊卑之差。妇女被发屈?，以丹扮身，盖夷俗患水妖，象龙子以避之也。其居室低小，覆不以瓦，盖土斥且坟，不可陶也。其服饰，男子衣裙襦，横幅结束，不施缝缀；足多跪，间用履，形如履，漆其上而系之足；首无冠，不用金银为饰。妇女衣如单被，穿其中，贯头而着之；亦衣裙襦，裳皆有衤巽，?竹聚以为梳。其婚姻，不娶同姓，男女相悦即为夫妇；妇入夫家，必先跨火，乃与夫相见；富者妻四五，其余或两或三，女多于男也。其死丧，以白布制服，初旬日间子女哭泣，不饮酒食肉；朋类眷属皆就尸歌舞为乐；贵人三年殡，庶人则卜日而瘗；行丧以小舆，或置尸船上，陆地挽之；即葬，举家入水澡涤，以祓不祥；其祭祀亦用牲醴粢盛，但祭毕散之野；或遇乞人，持与之。其居处，父子兄弟皆异室，到相会，父子男女无别。其接见，以蹲踞为恭，以搓掌为悦，无进退之节，无拜跪揖让之仪。其饮食，盘俎不设，藉以衤解叶，手饣?之，或间用笾豆，冬下茹生菜。其坐卧，编草为荐，杂皮为表，缘以文皮，席地而坐而卧，不设几案床帐。其交易，用铜钱。其卜筮灼骨，以占吉凶，尤惑巫颈。渡海，令一人不栉不沐，不饮酒食肉，不近妇人，名曰持衰，在涂吉利，则顾以财物；如疾病遭害，以为持衰不谨，辄共杀之。其宴乐，以耽嗜面蘖为高，致每正旦必射戏饮酒，尤酷好棋博握槊樗蒲之戏。初无文字，唯刻木结绳，后颇重儒书，有好学能属文者，尤信佛法。有五经书及佛经，《白居易集》，皆得自中国。
其山曰寿安镇国（永乐御制碑文，具前），曰阿苏（山石无故火起接天，俗以为异，因行祷。有如意宝珠大如鸡卵，其色青，夜则有光），其产金（东奥洲）、银（西别岛）、琥珀、水晶（青红白）、硫黄、水银、铜、铁、丹土、白珠、青玉、冬青木、多罗木、杉木、水牛、驴、羊、黑雉、细绢花布、砚、螺钿、扇、漆（以漆制器，甚工致）、刀（其锋甚利，有价十两者）。
都宪唐顺之《日本刀歌》曰：“有客赠我日本刀，鱼须作靶青丝绠。重重碧海浮渡来，身上龙文杂藻荇。怅然提刀起四顾，白日高高天冏冏。毛发凛冽生鸡皮，坐失炎蒸日方永。闻道倭夷初铸成，凡岁埋藏掷深井。日淘月炼火气尽，一片凝冰斗清冷。持此月中斫桂树，顾兔应知避光景。倭夷涂刀用人血，至今斑点谁能整。精灵长与刀相随，清宵恍见夷鬼影。迩来鞑靼颇骄黠，昨夜三关又闻警。谁能将此向龙沙，奔腾一斩单于颈。古来人物用有时，且向囊中试韬颖。”
其贡：马、盔铠、剑、腰力、枪、涂金装彩屏风、洒金厨子、洒金文台、洒金手箱、描金粉金匣、描金笔匣、抹金提铜铫、洒金木铫、角盥、贴金扇、玛瑙、水精、数珠、硫黄、苏木、牛皮。其来十年一期。四际皆海违，辽东远，闽浙近。其贡道由浙宁波达于京师。
是年（嘉靖三十五年），徐海虽毙，而王直在岛称雄如故。遣倭酋纷扰浙东滨海郡邑，破临山卫等城，祸如浙西。复寇通州、海门、突流杨州。直之母妻并子俱在浙省。心切念之，欲致其归，乃请讲和。寻率将领渡海，执无印表文，诈称丰洲王入贡。来泊岑港，遣人通好，索家属，要开市。军门胡宗宪许之，且赂以厚贿，说其来降。直迁延者久之。直既离本巢，自失负?之势，而受贿繁渥，诸岛亦各生疑贰。直恃其强，谓中国决不敢害己，或可徼幸如意，杰然诣款塞。诏诛之，枭直于市。余党溃去。
别志曰：“奸民王直，倡乱于海。倭酋部落数万，皆受直节制。流劫两浙诸郡邑，三四年间，吏民死锋镝、填沟壑者亦且数十万，官军莫敢撄其锋。督阃胡宗宪惩张经之获罪不知所措，乃欲议和以舒目前之急，奏乞遣使移谕日本国王，禁戢属夷。上从之。先是宗宪檄徽州府收直母妻及子系金华府狱，至是出之，令有司丰衣食洁第宅以奉。而遣生员将洲、陈可愿借市舶提举职名充正副使往日本，且命二人持重贿见王直，说令灭贼保亲属取官爵，以觇其意。二使至五岛，见直养子王氵敖，道以谕倭事。氵敖曰：‘往见日本国王，无益也。此间有徽王，岛夷所宗，令渠传谕足矣。’明日，直出见二使。推髻左衽，旌旗服色拟王者，左右簇拥。二使心动，坐论乡曲。直设酒食，情款方洽。二使曰：‘军门遣仆等敬劳足下风波无恙。’直避席曰：‘直海界逋臣，军门不曳尺缠牵而鞠之，而远烦讯使，何也？’二使曰：‘军门以足下称雄溟渤，诸蕃畏服，伟哉丈夫也。风波隔限，不能亲犒，敢命仆等以黄白丝绵若干为寿。’直忻然纳。二使曰：‘军门推心置腹，援足下令妻寿母而出之狱，馆谷甚厚者，盖以足下材略超世，未能奋迹龙池，故遂涉身鲸波，亦不得已焉耳，非足下本心也。且足下曩岁曾扣关献捷，人孰不知其功。今日能乘机改节，灭贼自效，则爵赏必隆，悠久富贵，非但保全妻孥而己。’直墨然。乃挟二使登舟，巡数小岛，夸示富强而还。初，直闻母妻为戮，心甚怨，欲犯金华。及见二使，始知家音，心窃喜。乃集所亲信者计之，谢和等曰：‘今日之举，未可冒昧突往也。当遣我至亲为彼所素信者先往效力，以示欲降。待彼不疑，然后全师继进，始可逞耳。’直笑曰：‘妙算也！’遂遣王氵敖等来投诚效力，宣言王直归顺成功之后，他无所望，惟愿进贡通市而已。宗宪为直上疏于朝。许之。时直虽伪约归顺。而徐海、陈东、叶麻等已拥萨摩洲夷王之弟过洋入寇矣。时适舟山有零寇数百，宗宪遣叶宗满等助官军往剿尽殄焉。疏其功次，犒赏三酋。王氵敖笑曰：‘此何足赏！若吾父来，当取金印如斗大耳。’既而徐海、陈东寇松江嘉兴，势大猖獗。宗宪召王氵敖等谋之，以观其意。氵敖等初欲小试殷勤，甘心助灭舟山零寇。至于徐海等正其所倚以图大事者，且利直速来共济，乃辞曰：‘是非吾所能，须吾父来乃可耳。’遂留夏正、童华、邵岳，辅王汝贤在军门，自以招直捕贼为名，与叶宗满开洋去。徐海、陈东由峡石抵乌镇，围桐乡城。巡抚阮鹗在城中孤危甚急。时王直又遣养子曰毛海峰者，疑定海关以谢过（谓海不知通好之故，乃尔入寇），间奉直命谕徐海。徐海未允。宗宪疾走。人赂毛，毛又遣人诣海。宗宪复令谍者赍银数万两赂海而说之曰：‘足下所求不过欲多得利耳，与其鏖战而取劫掠之财，孰若安闲而享所自致之货！且直与足下固唇齿也，直已遣子入款，朝廷赦其罪，将官之矣。足下不于此时解甲归顺，他日使直独保富贵，孤立将安所为也！’海然其计。于是遣所亲入谢，约罢围去。因索赂遗他倭酋。宗宪许之以银牌绮币，厚赐来者。来者德之，以报海。明日，复遣他使来谢。宗宪厚待如初。凡数得，海始喜慰。而陈东以海私受重贿，不与之均，鞅鞅不乐。是夕，海果潜移巢去，道崇德而西。东闻海去，势孤，亦引去。围始解。徐海乃屯于海盐、平湖交界旷野之处，将造舟为归岛计，日遣人与宗宪索馈。宗宪悉如其意与之。凡银两、丝绵、锦段与夫酒米、盐醯、裁缝、医师，巨细取给传送之，所馈动以万计。舟相接于道，虽供应月余，未尝缺乏。徐海既感宗宪待之诚，且谓其不足惮。遂以故所戴飞鱼冠及坚甲名剑来酬献，间遣其弟洪入质，于是彼此无忌。谍报宗宪：‘徐海麾下独书记叶麻为长，黠而悍，近与海争一女子，不相能。非用间急缚之，则阻海归心，且将为后患。’于是遣谍赂海说令缚麻以擅功，潜并赂麻，使不疑也。海从之，与麻共宴宗宪之使。半酣，海谓麻曰：‘予辈既与军门通好，便为一家。今使者归，予辈当释兵远送，以示款洽。’麻然之。命各部下俱不必从。海遂与麻同舟，复举酒大饮。送使者至十里外，伏发，执叶麻。麻出，而故隶叶麻部曲皆怨且惧矣。宗宪恐生他衅，时时遣谍持簪珥玑翠金饰遗徐海两妓女不绝（一名翠翘，一名绿珠，侍海专宠）。令两侍女日夜说海并缚陈东。东乃萨摩王弟帐下书记。海犹豫未决。宗宪出叶麻囚中，令其诈为书于东，乞兵贼杀海。其书故不以遗东，阴泄之于海。海得书，谓东等叛己。遂诈请东于萨摩王弟，代署书记。既得，即缚之以献。叶麻与陈东相继缚，而海麾下汹汹，益疑且怨矣。初，叶、陈二部下贼虽有憾海之意，而俱沾军门之贿，遂皆隐忍。海恐此辈终为己患，乃遣人与宗宪定计。先遣已部下数十人诣军门求赏，皆受银牌花币，厚宴而归。次遣叶、陈二部下之雄者各数十人，皆欣喜争往，一路酒馔厌沃之。抵嘉兴，通事者语贼云：‘前日来者皆去兵器，空手入城，以便簪花执盏。尔等亦当如前。’贼从之。官军伏于瓮城，一将官先闭内城门，坐城楼上，令贼分四门而入。贼既入瓮城，而外城门随闭。通事者语贼当拜城楼上将官受赏。贼下拜。伏出，每二人执贼一人，截其拇指而囚之。于是徐海自度纵归故岛，必为蕃落之所杀。内附之心益固，请与部下入款。宗宪许之。谍往，定期。海先期一曰率倭众数百人胄而阵平湖城外，又自拥百余人胄而入平湖城中，庭谒军门，稽首称罪。宗宪与当事诸公厚犒之，竟傲然出。是日城中人无不魂战色变。当事诸公忿其疆，皆议诛海以杜后患。宗宪欲纵海生还。迫于众议，不得已而从之。然海众尚千余人屯近独山，猛鸷难即破。于是令海自择便地居之。海择沈家庄，即僦与居。且馈遗海如曩时。既而永保峒兵俱应征集，宗宪又令陈东诈为书夜遗其党，言海己约官兵夹剿汝辈矣。陈东党果大惊，即勒兵篡两妓女过海所，骂曰：‘我死，若俱死耳！’遂相槊而斗，海中槊，众大乱。明日，官兵四面合墙立而进。风烈，纵火焚之。海窘甚，沉河死。余酋搜斩殆尽。永保兵俘两妓女以归（二妓溺死于河）。于是辛五郎率余党遁至海岛，官军邀击获之。与叶麻等囚送都下。宗宪以下各进宫有差。然而王直犹负固自若。遣贼寇浙东诸郡，流及通州、杨州。宗宪欲以弭诱直出巢，于是委心留用直前所遣来王汝贤数人，抚摩若亲子，及叶宗满兄弟（前同宗满来者）尽加礼遇。时时对将吏言曰：‘直非反贼，顾崛强不一见我耳。见我乡曲，故当有处也。’直闻之，谓军门诚朴可欺。欲乘机见之，而还得完聚亲属，且自度纵不如平日所料，亦不至为失水大鱼。遂决策渡海，首遣蒋洲，次遣王氵敖、叶宗满等率骁卒千余人，且以丰洲王入贡为名，先泊岑港。据形势，分布要害讫，直乃与谢和等慷慨登舟，令众曰：‘俞大猷吾尝破之列表，泊岸时须谨备之。’军门当直未至时，已度其前有隙，豫调俞大猷于金山，而以总兵卢镗代之。卢镗者，旧与王氵敖等同事舟山，抚循倭夷备至。直坦然不疑。惟日聚群倭，砺兵刃伐木为开市汁。且索母妻子弟求官封。宗宪列状以闻。上诏相机擒剿。宗宪秘不宣。夜驰至宁波城，密调参将戚继光、张四维等督诸健将埋伏数匝，乃以夏正等为死间，谕直曰：‘汝欲保全家属，开市求官，可以不降而得之乎！带甲陈兵而称降，又谁信汝？汝有大兵于此，即往见军门，敢留汝耶！况死生有命。苟命当死，战亦死，降亦死，等死耳；死战不若死降，降且万一有生焉。’直犹持疑，宗宪则使蒋洲往为质曰：‘如负约，则洲命悬尔手，敢尔欺乎！’直信之，凡直意所欲，军门辙馈遗之，不吝巨万，一如饷徐海时。直颇心喜，又其所亲信王氵敖、叶宗满遣来见者，军门必降礼厚贿，笑语饮食，运床共卧，观契无间，皆为说谕往来相通者五旬，久益情洽。风闻诸夷谓直已归国，无复主之之心。而叛贾素依直为渊薮者，且各散去。直计回岛之难立，而纳款则犹可徼幸保全亲属，且莫敢奈我何也，乃挺身诣军门降。宗宪委曲谕之曰：‘汝既来归，我当表奏，爵汝崇秩。但事达朝廷，上意不测，汝当以罪人居于狱。庶九重知汝负罪引慝之诚，我之为汝请者可如意而得。脱有他变，汝之坚甲利兵固在，我敢负汝哉！’乃命一指挥伴送入杭州按察司狱。直遂俯首受命。狱中供帐备具，自是日有宴，夜有官伴宿。虽在狴犴，无缧绁之拘，有费应之资，直乃安之，以俟恩旨。其党之在舟者，亦赐遗不乏如常。杭城日夜戒严，如虎在豢。王氵敖辈栖迟日久，各无斗志。蒋洲以计先脱归。宗宪乃遣将出师抵岑港，要贼党去路。继有别岛贼来援，官军奋击败之，斩获甚众，余窜归大洋。有诏诛直，枭其首。妻子给功臣之家为奴。直众既破，惟毛海峰等拥众称雄。然势孤无援，时寇海滨，亦不甚张皇矣。后毛海峰率倭夷侵据舟山。官军四面围之，绝其水草。贼困乏。官军夹击，贼败死殆尽。毛海峰亦死于乱兵中。自是浙中稍得宁帖云。”
《浙东备倭议》曰：“昔我祖宗之制，防边戍海，树设周详。郡县之间，建立卫所，定海卫内辖四所。外辖后所、酃衢、大嵩中中左所旗军一万有奇，岁给官军粮饷十万余石（此皆旧额，今军缺粮，减存者止十三）。又置巡检司九：曰螺峰；曰岑江；曰岱山；曰宝陀（四司环置舟山，俱隶宁波府）；曰长山；曰穿山；曰霞屿；曰太平；曰管界（俱隶定海县）。莫不因山堑谷，崇其垣墉，陈列兵士，以御非常。复于津陆要冲置为关隘，曰定海关（在南薰门外，最为冲要。旧制额设指挥一员，旗军五十名，盘诘舟航，以防奸细。官哨战船停泊于此。今增协守民兵一十名。福苍兵船亦此停泊）；曰舟山关（旧制额设官军盘诘，今拨福苍兵船防守）；曰小浃港隘；曰青屿隘；曰?契头隘；曰钱家隘；曰梅山隘；曰慈岙隘；曰横山隘；曰螺头隘；曰碇齿隘；曰小沙隘；曰沈家门水寨；曰路口岭隘；曰岱山隘；曰大展隘。凡一十有六。皆屯兵置舰以为防守。其中，若定海关、舟山关、沈家门水寨、小浃港隘最为要害。自昔至今，尤致严焉。定海烽堠一十三，后所烽堠十，{雨郭}衢烽堠六，舟山烽堠二十五，咸设旗军以??望声息。昼烟夜火，互相接应。若{雨郭}衢之三塔山，舟山之朱家尖，矗峙最高，所望独远。故设总台，多拨旗军，戒严尤至。设总督备倭，以公侯伯领之；巡视海道，以侍郎都御史领之（洪武三十年以后，总督领于都指挥，海道领于宪臬）。海上诸山分别三界：横牛山（在慈溪县北大海中，与海盐县海洋为界）、马墓、长涂、金塘、册子、大榭、兰秀、剑岱、双屿、双塘、六横等山为上界；又滩浒山、三姑、霍山、徐公、黄泽、大小衢等山为中界；花脑、求芝、络华、弹丸、东库、陈钱、壁下等山为下界。率皆潮汐所通，倭夷贡寇必由之道也。前哲谓防陆莫先于防海。缘边卫所置造战船，以定、临、观三卫九属所计之五百料（上定海港一只）、四百料、二百料尖快等船一百四十有三。量船大小分给兵杖火器，调拨旗军驾使。而督领以指挥千百户，每值风迅，把总统领战船，分哨于沈家门。初哨以三月三日；二哨以四月中旬；三哨以五月五日。由东南而哨，历分水礁、石牛港、崎头洋、孝顺洋、乌沙门、横山洋、双塘、六横、双屿、青龙洋、乱礁洋抵钱仓而止（每哨抵钱仓，所取到单并各处海物为证）。凡韭山、积固、大佛头、花脑等处为贼舟之所经行者，可一望而尽。由西北而哨，历长白、马墓、龟鳖洋、小春洋、两头洞、东西霍抵阳山而止（哨至，亦取海物为证）。凡大小衢、滩浒山、丁兴、马迹、东库、陈钱、壁下等处，为贼舟之所经行者，可一望而尽。由此而南，通于瓯越。北涉于江淮。皆以南北两洋为要会。而南北之哨，则以舟山为根。抵六月哨毕，临观战船则泊于岑港，定海战船则泊于黄崎港（海中以六月十二日为彭祖忌。飓风大作，舟必预期收港避之）。仍用小船巡逻，防守备至密也。今日倭奴更不可以春汛期（自三月至五月为汛期，六七八月风潮险恶，舟不可行。九十月小阳汛期，贼舟复可渡海，亦有停泊海岛，乘间而至者。故今四时皆宜防海也），而备御宜益密矣。皇上轸念元元，震耀神武，命将兴师，诛讨不庭，一举祖宗之旧章，而振饬恢弘之。设总督直隶、闽浙军务大臣及巡抚都御史，以蕃臬分任兵备，调发横江鸟尾船二百余艘（今皆废坏）。改造福清船四百余只（停造五百料等战船，取军四民六抖银，增价改造），苍沙民船复数百只（或官造或雇税），召募福建、两广、邳、徐、松潘、保靖、永顺、桑直、麻辽、镇溪、大<广束>及苍处等兵不下十万（今川、广诸溪洞土兵悉皆免调）。敕镇守总兵驻扎临山（今改扎定海），协守副总兵驻扎金山（今改扎吴松），参将分守各府（宁、绍一参将，并各府四参将），把总统辖卫所（旧制临、定、观一把总，今定海专设一把总，并各卫共六把总。俱题请钦依）。复有游击游兵之职，以统水陆之兵（俱奏请钦依）。一时任事之臣非不摅殚谋画，务底安壤。而豺虎未消，烽烟未靖者，盖以城戍不足，而告急者多，则疲于奔命；庾帑不实，而资用者乏，则窘于设防；粮饷不时，而冻馁者众，则怯于应敌；土著不练，而徵召者至，则艰于行法。此皆用兵之大患也。且倭奴入寇，自彼黑水大洋，舟行一二日抵天堂山，复一二日渡官绿水，抵陈钱壁下，渐经浊水（海水东去三四百里溷泥而黄浊色，过此水渐深而清，且氵卤，为官绿色。千里之外，海极深益氵卤，视之黝黑色。《海道经》所载及人所见皆然），因潮乘风，寇无定迹。瓯、闽、渤海，南北可从，即其南涉韭山，北由马迹。舟山则四面可登。缘海则随处可犯。游兵把总等官督领兵船，自春历夏，及小阳汛期，于南北海洋穷搜远探。遇有贼舟，即为堵截。驰报内境，俾为预防。复于沈家门列兵船一枝，以一指挥领之；马墓港列兵船一枝，以一指挥领之。把总驻扎舟山，兼辖水陆；总参标下各选练精兵三千，以听征剿（近年议将总参标下陆兵更属海道兵备训练，仍各选亲兵一千随征）。定海则屯聚重兵，屹为巨镇。贼或流突中界，则沈家门、马墓兵船迤北截过长涂、霍山洋、三姑，与浙西兵船为犄角；迄南截过补陀、桃花、青龙洋、青门关，与昌国、石浦兵船为犄角。贼或流突上界，则总兵官自烈港督发舟师，北截于七里屿、观海；参将自临山海洋督兵船为应援，南截于金塘、大猫洋。而石浦梅山港兵船为应援。以故今日之海防，会哨分哨于外海者为第一重；出沈家门、马墓之师为第二重；总兵督发兵船为第三重。巨舰云屯，倭夷之舟航弗预也；火器飚发，倭夷之短兵弗预也。以我之众制彼之寡，以我之长技攻彼所不足，折蛇豕之势而免内地震惊之虞，斯策之上者也。万一疏虞而贼得登陆，由拙泥、乌山、鸣鹤场、古窑、松浦、丘家洋、官庄诸路，可犯慈溪与定海之西北境，以达于郡城，则向头、观海、龙山管界之备不可以不严。而丘洋、金岙、慈?、新城石墙之筑，实所以扼其冲。由小浃港、穿山、昆亭、<广束>头、尖崎诸路，可犯鄞界与定海之东南境，以达于郡城，则小浃口置列兵船（海道兵宪谭纶、总兵卢镗建议于港口置铁发贡，重五千斤者一座。调发兵船防守定海。添设民八桨船一十只，汛期则巡逻哨探，汛毕则容其樵采近境），与后所、{雨郭}衢、大嵩、甬东、太平诸处之备不可以不严。而慈岙、蛤岙石墙之筑，实所以扼其冲。由大浃口直走郡城，则西渡东津、桃花、梅墟之备不可以不严，而关口水陆之兵与招宝山、威远城之筑，实所以扼其冲。盖我尺寸之地皆系金汤。得人而守则其险在，我防或少懈则反以资敌。若舟山故定海治也，四面环海，其中为里者四，为屿者八十三。五谷之饶，鱼盐之利，可以食数万之众，不待取给于外。初以承平无事，止设二所守之，军卒止二千有奇，而岁久逃亡且大半矣。重以城垣低薄，不足为固，万一夷且生心，据以为穴，则险阻在彼，非有劲兵良将，卒未易以驱除。而彼方挟其利便，四出攻剽，则滨海郡县，容得安枕而卧乎？此今日之所当首以为忧。盖不止如双屿、烈港之为贼窟而已也。夫海防莫急于舟师。今计定、临、观、昌各港官民船可二百艘，仍增造福苍沙船五十只，复有八桨渔网等船。旧例，官船料价，六分则征于里甲，四分则扣于军储，以充造作。三年则轻修，六年则重修，九年则折造。其价仍扣于月粮，变卖于钉板，而给公帑以佐之。今之造舟给直又数倍于昔矣。昔之出海，旗军食粮八斗（内将三斗安家，五斗随行）。今之给饷水兵者，又数倍于昔矣。公私安得不困哉！且昔日之水军固皆尺籍之编伍，未始徵兵于外也。与其募闽人以充水兵，孰若省召募而兼用土著，使久而习其扬帆捩舵之法，战攻冲击之技，宜无不便。况吾缘海之民，流亡内地，投充水兵以百千计，归而用之，又奚不可哉！然沧溟万里，茫荡无涯，潮汐风势之逆顺，帆橹人力之迟速，把截港〈氵義〉要害之处，旷阔亦不下数十百里，非若潼关、剑阁可一夫扼险而守者。寇已登突而为之备，计亦晚矣。即今定海卫所军兵之外，复有总兵标下之兵，以战以守，足备缓急。若{雨郭}衢、大嵩、穿山、龙山管界，形势单薄，兵力寡鲜，宜各增置陆兵，势相犄角。而于镇兵所屯，相机调遣巡司乡团，俾联络策应。若舟山则水陆缺防，抑不容缓矣。海道兵宪刘应箕，拨兵六百戍守{雨郭}衢，盖为是也。议者曰：“国初缘海之兵，自足以周备御之用。而乃谓不足，何也？盖卫所之军兵止存空籍，窜漏裁革者过半。仓庾之储蓄止存空额，那移逋负者不赀；而复以羡余归计部。此皆非污谟之善者也（近年，卫所军兵只身赘婿义子，悉皆革罢，止准见在军伍者派拨粮饷，皆指为羡余，解输户部，以充别用。故军日耗而粮日寡）。今欲图安攘久远之策，无他，举祖宗之成宪而行之尔。奏复原额钱粮尽充养兵募兵之费。不得复以那减充羡余，禁止逋负之奸不得以国赋润豪猾。如又不足，不得已而加赋于民，当不至如今日之甚矣。仍严行清勾之法，移查原籍有无丁壮可补者补之。如原籍亡绝，即于卫所简其见在壮丁补足。行伍赘婿义子，年力强壮，俱准收充。不必执空籍以糜岁月（今巡抚赵炳然奏准举行补足全伍官军）。其犯罪充军者严为解发，使明隶尺籍，遵照近年本兵题准事例，不得有所脱漏。又不足则召募土著之人膂力精强者，程能试补，仍复其身而给之食。立以程限，壮年为兵，力衰而罢。不苦之以终身，不陷之以永久。则人皆鼓舞，乐于为兵。军无缺额，粮不虚废，必无不任战之民死于无罪者矣。议者曰：主兵不足则客兵不得不用。夫环海之变故无常，东南之财赋有限，以有限之财赋募无已之客兵，以防无常之变故，此岂异于割股以啖犬豕者也！况其贪残之性不减于倭奴。使久居内地闲熟道路，习知土风，必有不戢自焚之祸。昔元末苗帅杨完之流毒于嘉禾，迩岁闽、广之兵屡叛而从寇，益可鉴矣（此言补足行伍兼用土著，可以省召募客兵）。议者又曰：山海有自然之利，捐之民而困可苏，故屯大榭之田可以固穿山之守。而耕牧金塘，足裨内地之粮饷。然其地极广袤，物产无穷。贼屡过而不问者，以其中未有可欲也。既田之则有可欲矣，能保其不据乎！苟无重兵以守，是委以与敌也，而可为之乎（此军大榭、金塘、断不可田）！议者又曰：今之水战止能邀击去贼而已，未能遏来者之锋。夫来贼锐而去贼隋，击隋易而攻锐难。人情所皆知也。然击来贼者仇之，扑火于方燃之始。火灭则栋宇可以无虞。击去贼者，譬之收燎于既烬之后。此其利害则有间矣。自海上下师击来贼者仅一二见（戊午，参将张四维擒朱家尖寇。己未，总兵卢镗歼三沙之寇）。而邀去贼者亦不过文其纵贼不追之罪耳。今若以击来贼之赏而优于追去贼之赏，以纵来贼之诛而严于纵去贼之诛，更得当事者同心戮力，急如救焚，则边鄙又何不宁耶（此言水战以击来贼为奇功）！议者又曰：我兵陆战每退怯，而鲜成功。夫倭奴常败于水而得志于陆者，非其勇怯有殊也。交兵海上，吾特以战舰之高大，帆樯之便利，与火器之多取胜耳（总兵俞大猷尝议贼或制舟与吾巨舟等，则未易取胜，故防海尤急于防陆。总兵卢镗攻破双屿，得蕃寇鸟觜铳与火药方。其传遂广）。彼登陆即沉船破釜，所以一其志也。环龟自守者专其力也。顾能用兵，饱以饥我，逸以劳我，伏以伺我，佯北以诱我，狡狯深入之穷寇与吾柔脆之兵相角逐，胜负之数可坐而策也。诚能察彼己之情，即以其胜我者而胜彼，握符驭众者复以威克厥爱行之，宁不足以殄灭凶顽耶（此言陆战当以谋勇兼全取胜）？议者又曰：定海缘边旧通番舶，宜准闽、广事例。开市抽税，则边储可足，而外患可弭。殊不知彼狡者倭，非南海诸番惜身重命保货之可比。防严禁密犹惧不测，而况可启之乎！况其挟赀求利者非脯肝饮血之徒，捐性命犯锋镝者必其素无赖藉者也。岂以我之市不市为彼之寇不寇哉！殷鉴不远，往事足徵。当商舶未至而绝之为易，贸易既通，一或不得其所，复将穷凶以逞。此时何以御之耶？况彼之寇边者，动以千万计，果能一一而与之市乎？内地之商闻风胆落，果能驱之而使与之为市乎？既以市招之而不与市，则将何词以罢遣之耶？市以百至，兵以千备，市以千至，兵以万备。犹恐不足以折其奸谋，今我财力果足以办此乎？且市非计日限月之可期也。彼之求市无已，则我之备御亦无已，果能屯兵而不散乎？此皆利害之较然者也。乃谓可以足边储而弭外患，不已大缪耶（此言蕃舶不可通）！议者又曰：倭奴悔祸，或扬帆称贡而至，又将何以处之？昔杨文懿公守陈尝著却贡之说，谓其受贡亦侵，不受贡亦侵。今倭奴已为仇敌。乃于构隙之余，复敢怀其狙诈狼贪之心，而欲售其谲计，其罪不胜诛矣，况可与之通乎？且前此入寇之少，以通蕃下海勾引向道者少也。今兹入寇之多，以通蕃下海勾引向道者多也。不严禁奸之令，而欲开非时入贡之门，是止沸而益之薪也。况倭王微弱，号令已不行于国中。即使通贡，果能禁诸岛之寇掠乎？且常年贡使止数百计，而往岁寇边之贼动以千万计，岂寇边之贼皆欲贡而不得贡者乎？谓宜颁降诏旨，申命海道帅臣，益严守备。贡则却而驱之出境，寇则草剃而禽弥之。则彼奸谋狡画破阻不行矣。如其引慝伏罪，重译效款，必欲率宾，同于诸蕃，以自纳于覆载之中，则必质其信使，坚其誓约，谕令禁戢各岛不复犯边，期以数年为断。若果能恭命不渝，而后如先朝着例，复许之贡。此则义之所以为尽，仁之所以为至也。是故明徵定保，君子监成宪而行之，修治垣隍，慎固封守，一策也。编立保甲，内寓卒伍，一策也。讥察非常，严禁兰出，一策也。绥拊疮痍，固我根本，一策也。此皆所以治内也。修复墩堡，严明烽堠，一策也。缮治器械，精理战船，一策也。出哨会哨，悉遵旧规，一策也。据险守要，联络响应，一策也。此皆所以治外也。至于练主兵而免调募之扰，足财用而资军兴之需，聚刍粮而给饷以时，严赏罚而攻罪不掩，设画树防，出奇应变，为吾之不可胜以待敌之可胜。则在中外任事之臣加之意而已。然昔人有云：其备不在边境而在朝廷。故曰无怠无荒，四夷来王。又曰惟德动天，无远弗届。今明主方隆唐虞之德，崇于羽之舞，又何必规规责效于甲兵之末乎！”
直既就戳，海贼徐惟学等据岛分众往来于福建省界，蜂屯?逐，连破县城。
三十八年二月，倭寇犯饶平，流入漳州等处。督阃范钦遣都指挥孙敖会两广兵进剿。亲率狼兵及千户张春等，二次斩级七十七颗，生擒九名。夺回被虏官民人口一百八十余名，牛马二百二十余头匹。陆续官兵又获真倭贼一名林居凤，奸细余超、张大、陈元爱，接贼犯人杨二及贼马、吴丝、纟由绢等件。百户赵盂李、镇抚杨德于石牌地方斩获倭贼首级十颗。曲史万邦邑夺回被虏一人，番衣一件。
四十二年，复破兴化府城都。御史谭纶与参将戚继光率师救援。贼走，败之，溃入广东界。
《野记》曰：“岁癸亥，倭贼围兴化城。相持数月；杀掠无算。贼侦近郊冢墓为乡宦富室者，则发其棺舁至城下，而俾之赎。否则屠尸而焚焉。城中米价倍涌，无所得，至于薪水俱竭，军民疲因殆极矣。参将刘显驻兵江口应援，不敢进。兵备副使翁时器新至任，适乡宦陈应时建策，谓城上刁斗喧噪，贼视为常。今令夜不举号，鸣拆息灯，静坐至三更，四门各举铳飞击贼巢，若欲往劫之者。使其自相斗杀，我军继之，可以取胜。时器从之。适显使健卒八人，间道以公文会时器，其服俱以天兵二字为号。倭贼得而杀之。乃相与定谋选黠贼八人，各服其服，持公文叩城。城中遂挽而上。或有言健卒不类，须察而防之。时器不听。诸贼因得遍观街巷出入楼橹登降之处。时器下令守城者入夜辄静，讹则有罚。时众久惫，是夕相与寐熟，举城寂然。贼探至城下试呼官军，无一应者。乃骂曰：‘城中人岂俱死耶？’八黠贼乃放火举号。贼皆掩至，长梯蚁附而上，乱杀守卒，开城门拥入，纵焚庐舍。而时器犹未之知也。众乱，时器从东门引下逃脱。贼分守城门，吏民无得出者。时贼半为漳州土人，凡有名士大夫及巨室悉素知之。拘系一大寺中，命以金帛赎身，各限以数，不如数者腰斩锯解之。蒲多缙绅，有四五世科第相承者，古今典籍比屋连巷。至是俱罗锋燹，为斯文之烈祸。贼搜掠编户，靡有孑遗。屯城月余，粮食尽罄。城外亦萧然无可剽掠者。贼不能住，又虑援兵将集，去屯平海卫为巢。都宪谭纶与参将戚继光兵统兵攻之。继光兵四千，声言三万，俱义乌人。素练习知兵法，而继光又善鼓舞，俱敢向前死战者。继光初至，惟言我兵远来困疲，须养月余乃可用也。因出橐资命造纸甲，既完犹言未可用。贼探知之，守稍懈。一夕夜半，忽传令造饭，饭毕。自率兵居中，俞大猷为左，刘显为右，衔枚疾走，天明逼贼巢。贼不意猝至，皆弃巢走。官军掩杀，呼声动地。斩贼数千余，逃奔至广东界。初，有庠生张某者，十年前夜梦一铁甲人告之云：‘我是天兵，放火杀人。历午未至酉辛，灭皇纪破土城。牛女之分号令明，重熙会，见太平。’醒而记其半，至夜复梦如前。乃记全文，常与众语。不知此为何兆。至是，八贼果以天兵服色倡难，进城以午未日，出城以辛酉日。谭号二华，戚名继光，并合重熙之义。二公纪律严整，士各用命。又俱江西人，分野属牛女。于前梦语无不验者。则生灵祸福，冥冥定数，信不可逃者也。自是闽中恃谭戚为长城。开贼迄今蔓延抄掠各邑，未获安堵。继光父某亦为总兵，先在山东鲁桥与卖卜者钟八交好甚密。钟授继光父以兵书，且教其用法，相别去。继光父有事至京，旅次，一日钟复来访。时继光母方妊。父年三十一，未有子。因问妻就馆所得是男是女。钟曰：‘女也。若欲男，须戊子年九月朔亥时生乃汝子耳。可名之曰钟祥寿，他日以勋名昌汝家也。’继光父笑而颔之。是后钟每至不由户入，从空而下。去则复从空而上，倏然不见。继光父知非凡人，尽诚祈叩之。钟乃吐实，谓我狐仙也。自此不复再见。继光父抵家，果产女。后母复妊，至戍子年闰九月，父意其言默祷俟验。迨朔日亥分，忽见钟闪入卧内。举子即继光也，小字钟祥寿。既长，父授以兵法。颖悟若素习，负胆气，饶智略，有古良将之风。御卒虽严，恩养备至，甘苦与共，结其死心。教以战法，贼败不许取首级，惟以鏖战为功。临敌却顾者始犯则截其耳，再犯则枭首，偏裨以下不少贷。所获贼辎重俱归将士，分毫无所私，故战无不胜。著《心法纪略》，兵间凿凿，皆可行云。”
四十三年三月，倭贼屯潮之乌石，流突氵戎水都神山沟地方约三千余人。都阃范钦会同两广军门吴桂芳、恭顺侯吴继爵督兵进剿。三月二十六日，总兵俞大猷移营，五鼓发兵。以福兵并王诏、门崇父二参将下兵分三大枝而进。午时逼贼寨。贼率精锐出寨摆定，分兵来冲。福兵首与相持，半顷末决。俞大猷督后，急遣人斩哨长首级二颗。遍行宣示于福兵，奋勇先登。王、门二参参将狼兵继之。呐喊直奔贼中，大战良久，一鼓破之。或奔入寨，或奔入山。各兵分投追杀。杀六百有奇，恐寨中埋伏，用火箭铳炮四面围焚，烧死一千余人。是役倭贼大率死于锋镝灰烬，将及二千，夺出被虏者逾数百人。已而败衄遁走。抢船出海。忽风雷大作，俱溺无免者。
《广东海倭论》曰：“海寇有三路。设巡海备倭官军以守之。春末夏初，风迅之时，督发兵船出海防御：中路至东莞县南头城出佛堂门、十字门、冷水角诸海澳；东路惠潮一带，自柘林澳出海，则东至倭奴国，故尤为濒海要害；西路高、雷、廉海面，惟廉州境接近安南，为重地焉。夫倭当朝鲜之下流，山峦??几而环以大海，天地东南之仁气至此而尽。性谲且凶，狙诈狼贪，风土使之然也。历齐、鲁东、淮、浙、泉、漳而后至于潮。双桅出没东洋，如履平地久矣。其为海?壖患也。弘治以前，无通蕃者，故亦无海寇之扰。正德初，始渐有之。宋素卿、宗设之犯鄞，围城劫库，放火杀人，非无人而至前也。吾广玩忄曷防备失策，漳舶遏粜而巡哨私通，是以螳螂逞威，肆其暴窃，一闻风鹤，惧喙宵奔，岂非浙固剥床灾近者耶！然波涛汹涌，千里吞吐，而我之步骑弗与；木筏轻舠，浮沉聚散，出没若鬼，而我之巨舸弗与。彼若焚舟登陆，拚死而斗，又有交通接济为之助焉，浙灾其在闽、潮矣。是故杜寇之来，莫若严于自治。禁豪势交通之私，断小民接济之路，沿海居民互相保伍，昭王度示国信，俾其革心，感我绥来，计之上也。师有潜伏，谋在察微，势有窒碍，谋在攻坚，以不可胜而待胜，计之中也。若夫立钩距作沈，命草?而禽弥之，计之下也。噫！用其上寇亦民矣；用其中寇自寇矣；用其下则民劝；寇矣。司海道者请三思之。”
方倭之寇浙，赵文华以工部尚书赐玉带出督察；胡宗宪后亦论功加兵部尚书，有玉带之赐。既文华还朝，得罪罢职。时寇既平，朝议示宪、文华及巡抚阮鹗费用不节，军饷多弊。上命给事中罗嘉宾、御史庞尚鹏同往查军门及督察用过各省钱粮数目。文华冒破十二万；阮鹗六万；宗宪亦不下十万。疏论其侵匿。时宗宪犹在浙，曲为弥缝，上疏辨明；鹗去官；文华已故。皆坐贿追并。后南科给事中陆凤仪疏劾宗宪不法事。上诏逮至京。寻原其罪免归，皆辅臣严嵩之力也。遂以都御史赵炳然代宗宪，除总督福、直衔止巡抚两浙兼理军务。炳然旧为浙巡按，见宗宪靡滥之弊，务崇安养，民得息肩矣。然浙之嘉、湖与直之江南诸郡固泽国也，县多无城，府虽有城而弛斥不堪御寇。况承平日久，骤加倭警，非惟乡民奔窜不自保，凡城中居民亦无固志。于是各处县邑俱创新城，而府城之圯壤者皆议增高培厚。嘉兴为浙西直南，倭寇必经之地，尤为要害。知府侯东莱请于当道重修其城，屹然为东南巨镇焉。
行人严从简《东南巨镇赋序》曰：“维昔南仲，城彼朔方，猃狁于襄，诗人赋之，而周宣中兴之美，南仲良翰之绩，炯炯若在当时而亲睹其盛也。嘉兴为浙大郡，予之故里。扰于倭夷，民遭荼毒，视猃狁盖有加焉。而城守之议，累岁弗定，偷豫目前，不为远虑，能免厝积之虞也几矣！维时监司郡守却顾而起，规画既定，百堵具兴，匝月迄事，不失寻丈，可以制治保邦。使海魈望而畏，闻而遁，如猃狁不再肆于朔方也。予奉使江藩，便道归省。适观厥成，嘉其保障之有藉，而民风可采以上献也。敢绎诗人之绪，比辞攡藻，以纪一时咨诹之所得云，岂敢自谓登高能赋也欤哉！赋曰：‘奥惟名郡，瑞产嘉禾，治分七邑，道达四途。星丽斗女之缠，险环海若之都，虎右琚而望越，龙在盘而控吴，塞以秦山，枕以太湖，雄一方之形胜，冠两浙之舆图。民生其间兮，既庶而康，百年化洽兮，守法而臧。士诗书兮农稻粮，外弦诵兮内组裳，怯于见长吏兮，重于去故乡，非有推埋睚眦之豪兮，亦无探丸鸣桴之强习。太平之嬉游兮，曾不识夫金枪。虽外户之不闭兮，谁念及。夫城隍颓垣兮，断堑破格兮，圯梁荆棘兮，丛生<鼠生>鼯兮，嗥藏合上下兮，恬熙忘儆戒兮，苞桑夫何昊穷，降割岁癸不仁。妖蜃掉尾以生狼，狂鲵鼓鬣以扬氛。蓦倭奴之市舰，泊武原之海滨，曾无几人而登岸，可以一计而成擒。岂奈我军之乌合，轻尝彼贼之狼腥。始转战于盐县，既败北于竹林。嗣是寇知无备，大集四侵，或由姑苏，或由柘村，或由沙川，或由石墩。指郡地以为囊橐，遂直捣以薄孤城。烽焰攸起，玉石俱焚，乌惊星散，鬼哭天昏，此在郊野之惨毒，孰与城居之酸辛。驱孱弱以荷戈，分堡垛以守援，流矢进插于内舍，飞丸直贯于周廛，荒垣可以立碎，肩壁可以潜攀，遑遑画夜，额额如年。时有讹言之卒发，恒致隤窜之莫前。游鱼于釜，笠兽于栅，或掩泣以待戮，或乘隙以出迁，盖危于垒卵者凡几矣，而犹或免于摧残。天不好杀，贼饱而还，乃侥幸于一掷，非可恃于万全。时则元戎惩其祸，御史恤其危，诸司赞其猷，士民条其规，咸谓诸郡之要害，独惜兹城之敝颓，宜崇宜补，宜扩宜培。虽众议之佥同，惟当事之睽违，勒小费而昧弘略，计目前而忽远程。譬诸富人巨室，门扃不径，未免犬吠夜起，主人不宁，矧溟涛之巨测，能安枕以无惊。事如有待，以迄于今，既天时民志之协吉，正一劳永逸之当兴。乃请乃任，乃相乃视，乃咨乃诹，乃营乃缔，圭测既定，大功斯起。不闻征召，工云集矣，不闻采凿，石山累矣，不闻斩木，桢森列矣，不闻破坏，土层屯矣，不闻戒储，饷日盈矣，不闻会敛，费时给矣，不闻督责，畚插腾矣，不闻令委，官司效矣，不闻致期，雉牒整矣。诏尔勿亟，众子来矣，倏尔匝月，事告竣矣，卑者是崇，倾者完矣，狭者是辟，薄者厚矣。岂神输而鬼运，实经画之中理，不劳民而伤财，竟大工之毕举。由是国有维翰，民有攸护，奸可防，隙可杜，战可胜，守可固，聿制治于未乱，信折冲于樽俎，建一方之巨镇，树东南之强辅。噫嘻！人知新城之为美，曷若旧业之安堵，则所以感时追盛，而扶植其基本者，尤宜先务也！故观于其市，则百工居肆，行旅出途，商贾辐辏，弦管讴歌，作息不禁，襦裤且多，昔之恬利斯城者，今果不耗其资乎！观于其士，则从容庠序，帝典王谟，济济蔼蔼，朴?或菁莪，桃李荫植于公门，奎璧联耀于黉庐，昔之黼黻斯城者，今果不丧其美乎！观于属邑，则盐膏展武，泽润当湖，魏塘仁洽，崇桐义摩，嘉秀风淳，无事鞭蒲。昔之拱翼斯城者，今果不至于离析乎！观于田野，则三农奋力，百谷盈阿，穰穰千仓，税无负逋，鸡豚糗醑，喜餍妻拿，昔之充溢斯城者，今果不至于匮乏乎！观于武备，则犀革七属，胶弓五和，危楼巨橹，长矛短戈，壶柝，清角乌乌，肆皇灵之昭赫，将妖诊之潜磨，昔之壮固斯城者，今果不至弛斥乎！何以使人民之咸赖，何以使德政之弘敷，何以复承平之善治，何以起康衢之谣歌，盖既不忽乎地利，自当究意于人和。吾时登城之南堡兮，俯鸳湖之在袖，为?李之巨浸兮，乃钟灵而毓秀，菱蒲鱼鳖之繁植兮，叔米舳舻之杂骤。忽薰风之可迎兮，信愠解而财阜。且危亭之当面兮，烟雨霏霏以交溜。思抚景以布惠兮，保治安之长久。吾时登城之西谯兮，盻雄藩于武林，龙飞凤舞之为胜兮，钱碑宋殿之何寻！三秋桂子兮十里荷芬，君臣宴逸兮社稷分崩。嗟往事之可鉴兮，柰奢丽之犹存。兹风土之相接兮，矧习俗之移人。矫枉归正兮，戒彼荒淫。思明德弘勋之努力兮，媲吴山越岭以嶙峋。吾时登城之东碟兮，望溟渤之洋洋。彼旭日之飞升兮，嘘下土以太阳。?敖金乌之闪铄兮，消氛?之毫芒。鲸鲵远遁兮，魑魅潜藏，海宇澄清兮，戎隶来王。思内顺以外威兮，是用惕夫蛮方。吾时登城之北楼兮，胆缥缈之五云。唯仁圣之端居兮，司黜幽而陟明。矧丑倭之跳梁兮，每廑虑以焦神。眷贤能之翰垣兮，奏治最于彤廷。什南顾之殷忧兮，当殊擢以示旌。思实大以声宏兮，膺天宠之惟殷。环顾重城之四表，愿言骏惠之旁流，匪直兹邦之受福，亦卜凤历之巩悠。聊缀翰以纪盛，俟彤管以罗搜。比猃狁之于襄，庶南仲之作求。乱曰：惟城之高，千层霄兮。皇猷轩朗，亦竣极兮。惟城之厚，盘下土兮。圣化汪?，亦何垠兮。鬼神呵护，禁不祥兮。海不扬波，刀斗静兮。群黎百姓，宁干止兮。?非?非四牡，观厥成兮。采采民风，献儆戒兮。佐天子于有道，俾四夷以为守兮。’”
按别书载：杭州指挥陈善道举武进士，多谋略。癸丑四月，流倭百余犯赭山。赭乃杭海关隘也。善道率民兵三百，徒走七十里，遇贼。手射杀六人，枭首一级。贼大惊，进迫之。民兵皆乌合之众，一时瓦解。善道独战于泞卤中，靴滑蹶仆，遂被洞肋而绝。壮士潘宾、王贵，赴斗俱死。奏闻。敕建祠，祭如典。祠在杭西湖之上。又欧阳深，南安人，以太学生例授卫指挥。倭犯泉州，逼城而阵。深督药弩手射却之。复逼同安城。深率弩兵破贼，追出苎溪而还。壬戍，中丞游震得檄授深兵。会贼发冢质赎，且及深先茔。深缉知贼可夜劫，潜师冒雨破贼于洋头山。贼复屯八尺岭，谋绝郡城饷道。深率师擒斩其酋，连拔七砦，饷道以通。兵威大振，招降数万人。复执江一峰、李五观等戮之于市。奏绩，上嘉其功。钦授都指挥佥事，专职泉漳地方。永春贼酋吕尚等皆窘，乞降。是年冬，倭奴陷兴化郡城。时倭新至，锐甚。游中丞檄深进兵复城。乃进屯濑溪，时兵仅千余人耳。与贼对垒，贼数夜劫，以营坚，辄不利而去。由是不得南下，无何弃城遁，保崎头堡。深入城，视府库，抚余民。越日移扎东宵，逼贼巢十五里。贼日以数十骑挑战。深坚壁以伺其便。月余，援且至。贼闻，悉众来攻。乃身率亲兵迎占，数合胜之。至晚，贼四合来攻。我兵寡疲。深以死自誓，身被二枪，犹手刃二贼，力战不支，遂被杀。裨将薛天申、周岳镇及麾下数人，同赴敌死之。深死不旬日，援兵至，遂灭贼。中丞以闻。赐立祠祭。给棺殓费，荫子孙世袭指挥佥事。又王德，字汝惰，温州人。少英异，有大志。举丁酉乡试戊戌进士，庚子授东昌推官。尝署高塘，民病汲，开北门便之。凿土得石，石文有曰：“北门开，王德来。”人以为神。后弃广东兵备佥事东归。丙辰，倭扰入温。官府熟视不知计。德主族议，练乡兵待之。倭度南溪，入蒲洲。歼之于上金。斩首十有六，擒十四人，拔其肋虏八十人还之乡。明年，复歼于梅头，斩七首。自是，倭畏永嘉场，不敢犯。（永嘉场，王子之所居也。）戊午四月，倭酋数千，方围乐清。兵备袁祖庚来告急，遂移袁宁村，以便策应。其日，参将张钦来附。是时，倭围郡甚急。袁请授以钦，并进德，许之。凌晨，简轻锐，从间道往。日晏，伏起金岙，遂遇害。当变作时，手犹射杀数人。张钦兵相视甚迩，无一救者。总督胡宗宪上于朝，诏赠太仆寺少卿，立祠郡城。荫子世袭百户。呜呼！当王子为兵科，为兵宪，以兵死，死职也。今死温，何哉？观此二传，则当时死事于倭者，多不能悉。而倭之展转地方，亦因可见。故附记之。
自王直倡乱，被祸莫甚于浙江，次而福建，次则广东。三镇大臣自当协心同力，肘臂相应。浙江巡抚赵炳然上浙江边防事宜八事，疏略曰：“臣惟成可大之业者，固在于用人；立可久之规者，尤在于以法。盖有人非法无据，有法非人不行。以人行法，事之所以永济也。臣窃见东南自有倭犯十年于兹矣。祸始于浙之东西，后延于江之南北。仰荷皇上徵兵命将，议饷出赀，神略断自渊衷，玄威震诸海表，以致丑逆就殄，两江已宁。虽浙江时有发作，臣防御是慎。惟福建去岁冠变非常，而浙境实相唇齿也。盖出此入彼，海之港口皆通；避实击虚，贼之奸谋巨测。法曰勿恃其不来，而恃吾有以待之。正今日之急务也。臣自抵任以来，咨询既竭，寝食靡遑，恐无以仰副皇上任使之重。除汰冗兵，减糜费，见议题请外，谨将防海事宜条为八事，上请圣明采择焉。此皆众口之常谈，诸臣之屡疏，与本兵节有议行者，但人情玩于故常，而功效沮于虚应，终成画饼，未见敷功。此臣之所大惧也，不敢不有言也。伏望皇上敕下兵部再加查议。如果可行，恳惟申饬令臣督责司道将领军卫有司文武等官着实举行。有不用命者，听臣参劾。此可以奏目前之安而为有备之算，亦一策也。若夫求安攘之大计，立永久之弘规，则拣任守令而责以民兵保甲之法，整顿卫所而责以军兵战守之宜，敬?祖宗，内而沿海鳞次之兵，外而出洋战船之制，江之南北浙与闽、广各选一大将以统其权，择数偏裨以专其地，隐然常山之蛇势，仍行各省抚按等官因边以计兵，因兵以计食，允矣。战守之鸿图，先治己而后胜人，急内安而求外顺。伏惟皇上神明，下之兵部再加酌量。择义而行，天下幸甚！东南幸甚！臣愚幸甚！一曰定兵额。臣惟将贵专谋，兵尚服习。欲观号令之有纪，必须纲纪之素明。浙江之兵，原系募用土人，并非卫所尺籍。所用头目，或名把总，或名千总，或名哨官队长；所部各兵，或六七百名，或四五百名，或一二三百名。把总不必同于千总，千总不必多于哨官。权齐心异，似无体统。臣督同三司各道及总参等官会议，兵额除水兵因船之大小，布港之冲僻，祗应出哨，按伏打截，不在营伍之例外，其余陆兵仿古什伍之制。五人为伍；二伍为什，外立什长一名；三什为队，外立队长一名；三队为哨，外立哨官一员；五哨为总，外立把总一员；五总为营，俱属主将一员。与高标旗纛哨探健步书医家丁等役俱统领之。举一营而各营无不同也；举一总一哨一队而各总哨队无弗同也。非但虚数难容、钱粮有纪，如是而以上临下，以卑承尊，名分定而号令行，心力齐而气势壮。居常则合营操练，遇警则分布战守。庶几乎心之使臂，臂之使指之意矣。二曰振军伍。臣惟民出赋以养军，军出力以卫民。今之军皆食民者也。然寇变之来，不惟不能卫民，每借民以为城守之助。是养军者民也，保军者又民也；御贼者民也，保民者又民也。积弊已久，殊失设军之意矣。臣督行二司清军及都司操捕等官，通将所属卫所，选委廉干府佐官员，亲诣吊查卷册，备将实在军丁，除屯运外，不分正余，清出挑选正军。老弱者，就以本户壮丁顶替；逃亡绝户者，即拨邻近余丁抵补。编成行伍，造册在官。仍选任智谋掌印操捕等官，加意抚恤，不时操练。一面将各逃军行原籍勾解屯粮，行所司追给。至于买闲占役差遣跟官等弊，通行严革。目前虽未敢遽谓可用，而从此练成。与招募客兵表里战守，则主兵日充，主威日振。将来客兵可以渐减。三年之艾及今蓄之，尤之可也。卫所不有所赖耶？三曰练民兵。臣惟民壮弓兵之设，本为防捕盗贼，盘诘奸细，而无军州县尤籍以备御者也。近虽半追工食，以资募兵之饷，然存留者不少，各该官司或以之跟用役使，或以迎送勾摄，至于编徭。听凭棍徒包当，曾无选练实用，徒为衙门市棍渊薮矣。兹者盗贼横生，不止外寇，合将民壮弓兵务选勇健应役。责成该掌印巡捕等官，以时操练，习熟武艺。遇警协助军兵，并力战守。有功之日，各该官司并行奖劝各役重加犒赏。如有纵盗殃民，通行惩戒，及不许有跟官役使勾摄迎送市棍包当等弊。果能练成，非但擒捕盗贼，即使大寇突来，而捍御有具。一役之练，一役之利也。郡邑不有所赖耶？四曰立保甲。臣惟浙江地方，在边海则有倭寇；在内地则有盗贼；在河港则有盐徒；在山僻则有矿徒；中间外作向导奸细，内为接济窝家，往往有之。若非申严保甲之法，以谨讥察，以相救援，恐无以弭盗而塞源耳。合行守巡兵海等道通查各府州县城市乡村，每十家编为一甲，选一甲长；每十甲编为一保，选一保长。平居则令互相讥察，不许出外非为，及容留歹人。并有窝隐不举者，一家犯罪，九家连坐；甲长犯罪，保长连坐。仍令各甲置办随便器械，一家有警，甲长鸣锣，九家齐应。如贼势重大，保长鸣锣，九甲齐应；一保鸣锣，各保齐应。有不出救应者，许被盗之家告官，或访出通行治罪。其山海之间大族巨姓，自相连合，力能拒寇。各保身家者，仍立族长。平居有警，亦照保甲之法。有功者各与官兵同赏；不救者亦与失事同罚。俱不许令其出官打卯送迎勾追劳费等事。如此非但足以讥察内奸，亦可以防御外盗。一方之行，一方之利也。村落不有所赖耶？五曰明职掌。臣惟浙江一省设六把总以分领水兵；四参将以分领陆兵；又设一总兵以兼统水陆。练兵防御，各有专责。曩因海洋有警，总参等官统驾兵船下海。恐难分兵应陆，即以陆兵付诸海兵各道管理，固一时权宜之处也。然各道之在地方，势权为重。而选练讥察与夫钱粮，尤为至要事。固不可不假于各道耳。臣恐遇警之时，冲锋破敌，又将官之事，各有定分也。今后总参官员各照原分信地，用心防守。各道则选兵稽弊调度钱粮外，其居常，将官操练，该道阅视；遇敌，将官攻剿，该道监督。不俱水陆，悉照遵行。其临敌功罪，则以将官为重；平时修举，则以该道为重。使文武共济，不得互诿。及照省城防守管操都司等官，于水利道设兵一营，一例而行。庶职掌分明，而常变有托。戎务赖以振扬矣。六曰分统辖。臣惟任将所以专事，分地所以责成，贵在随宜而酌处之耳。今原设镇守总兵官一员，住扎于浙江定海，以统浙、直水兵；协守副总兵一员，住扎于直隶金山，以统浙、直陆兵。平时责任虽有水陆之分，临敌征剿则无水陆之限。南北并峙，控扼海防。俱任兼浙、直，处亦善矣。但此总督节制时事也。今总督已奉明旨革去，则浙、直为二镇矣。臣以巡抚浙江，是金山副总兵，不得用之于陆；而巡抚直隶者于定海总兵，不得用之于海矣。况浙、直辽隔，水陆艰剧。若使照前均统而兼任之，恐有不便。伏望皇上敕下该部议拟，合无将总兵副总兵官各照信地。在定海者止属浙江，在金者止属直隶。各总理水陆兵务，如浙、直邻界，水陆有警，亦照巡抚事例，俱有互相策应，勿分彼此。如有推诿观望者，听臣等与该巡按御史参究。庶乎事有专责，兵有专统。既不失共济之意，又可免牵制之虞矣。七曰严哨应。臣惟浙江海防分布水陆，兵已有定矣。然哨探者，三军之耳目，而策应者一身之手足也。但各该将领官员，平时而不先哨报，遇警而不相策应。诚恐外寇突来，何以猝应？合行令海兵等道监督参总等官，务要陆兵守险，水兵出洋，严行哨探，互相传报。必使水兵在洋遇贼邀击，不令近岸。纵有近岸，陆兵堵截，不令辄登。即若登犯，并刀夹击，不令流突。又或奔遁下海，水兵仍行截杀，不得抢船脱去。如追饿犬，不令休暇。以收一鼓成擒之功，斯易为力，此水陆战守之大机也。若或贼登岸而水兵不知，贼烧劫而陆兵才觉，以致贼合势甚，用我向导，得我地形，而又逞彼技勇，灭益难矣。是哨探之不明，传报之不速，防剿之不力，策应之不前，罪将何辞！失事官兵先拿处治，将领严行参究。八曰公赏罚。臣惟赏以当功则人以劝；罚以当罪则人以惩。古今之通道也。东南自倭患以来，刑赏之间屡经诸臣之所建白。本兵之所议覆赏申五等，罚重临阵，可谓明且备矣。臣尤有说者，盖运筹决胜，主将之能也；冲锋破敌，偏裨之任也。今之将领退缩逗遛，厥罚独重矣；而战胜攻取，厥赏可不独优也耶！其在督抚诸臣，会计兵粮，预谋战守，责固惟均。而率三军蹈白刃，履危冒险，所不与也。以此较彼，分自有间，而功罪自不能以相同。夫惟不同，则公论能明，而趋避莫售矣。今之论赏，督抚与主帅同是，故有希功而捏报者矣；今之议罚，督抚与主帅同是，故有掩罪而扶同者矣。又或功成于部下，而主帅不以明；罪始于头领，而主帅不能正。皆非利害相关，而指臂与心气之所以不贯也。今后如有偾事败军，将领之责，视文臣固专；而论功录劳，文臣之赏，视将领贵薄。其在部下，尤当赏不遗贱。罚必自始，庶法典至明而至当，人心可劝而可惩。宋臣岳飞曰：‘文官不要钱，武官不怕死，天下太平矣。’此言最核，盖各有分也。”疏上。下本兵议。尚书杨博题谓：“臣博总督宣、大之时，已尝具题本部，覆奉钦依。查与本官所奏更为详密。南北事体大略相同，合无备行本官，以后遇有斩获之功，则以视临战阵为主，首叙总兵之功，督抚止于加赏。如偏裨有功，总兵不在战阵，亦止议赏本兵。与巡按御史通不许论功。失事有罪，亦以将领为首。其部下之人但有功级，俱当从重论叙。不宜轻遗微贱，以失士心。”上悉嘉纳。诏江北、江南、浙江及福建广东等处一体遵行。
然倭乱已十余年，皆中国奸党勾引指使。其国王源氏初不之知也。督府曩常遣使（即陈可愿、蒋洲）移文国王，令其禁戢属岛。国王势弱，号令不行，各岛俱无受命者焉。
按郑端简公《吾学编》云：“嘉靖元年，倭使争贡，仇杀。给事中夏言上言，祸起于市舶。礼部遂请罢市舶。而不知所当罢者市舶太监，非市舶也。罢市舶而利孔在下，奸豪外交内讠?，海上无宁日矣。番货至，辄赊奸商。久之，奸商欺负，多者万金，少不下千金。转展不肯偿。乃投贵官家，久之，贵官家欺负，不肯偿，贪戾于奸商。番人乏食，出没海上为盗。贵官家欲其亟去，辄以危言憾官府。云番人据近岛，杀掠人，奈何不出一兵。及官府出兵，辄赍粮漏师，好语?番人。盖利他日货至，且复赊我也。番人知其情，大恨诸贵官家。言我货本倭王物，尔价不我偿，我何以复倭王？盘据海洋，不肯去。近年宠赂公行，上下相蒙，官邪政乱。小民迫于贪酷，困于饥寒，相率入海从之。凶徒逸囚，罢吏黠僧，及衣冠失职，书生不得志，群不逞者，皆为之奸细，为之乡道。弱者图饱暖旦夕，强者忿臂欲泄其怒。于是王忤疯、徐必欺、毛醢之徒，皆我华人。金冠龙袍，称王海岛。攻城掠邑，劫库纵囚。遇文武官，发愤斫杀，即伏地叩头，乞余生，不听。浙东大坏。二十五年，以朱纨为浙江巡抚兼领兴、福、漳、泉，治兵捕贼。纨清谅方劲，任怨任劳，严戢闽、浙诸贵官家。尝言去外夷之盗易，去中国之盗难；去中国之盗易，去中国衣冠之盗难。上章镌暴贵官通番二三渠魁。于是声势相倚者大讠华，切齿诋诬，惑乱视听，改纨为巡视。未几，言官论劾，又遣言官即讯，甘心锻炼，必欲杀纨。纨愤闷，卒（或云服毒）。纨所任福建海道副使柯乔、都指挥卢镗，杀贼有功，皆论死。系按察司狱。于是华夷郡盗唾手肆起，益无忌惮。三十一年，残黄岩，掠定海，浙东骚动。遣都御史土忄予巡视两浙，兼领漳、泉、兴、福四郡。以都指挥俞大猷、汤克宽为浙、闽参将，剿贼雇兵。政久弛，将士耗钝，水寨战舰所在废坏。忄予经略未几，群盗总至，栅寨列港，外约诸岛，内招亡命，势益猖獗。三十二年，大猷冒险出洋，焚荡巢穴。首贼逸去，群偷流散，乘风奔突，倏忽千里。温、台、宁、绍、杭、嘉、苏、松、杨、淮十郡，并受其害。克宽统领步兵，往来海?壖，护城捕贼，斩获亦多。忄予不肯隐败冒功。擒治奸豪，破解支党，大猷、克宽两参将皆知勇可任。徒以江南人素柔软，贼未登岸，望风奔溃。文武大吏未能以军法绳下，而有司往往以军法胁持富人，巧索横敛，指一科百。师行城守，饷犒百物类多乾没，十不给一。廉谨之士又谓南人善谤，低头束手，不敢动一钱。于是公私坐困，战守无策。始释柯乔，起卢镗。而贼舡联翩满海，破诸州县，焚劫杀战污辱，惨于正统时矣。而通番奸豪又言，忄予、大猷捣巢非计，且摇动忄予。忄予荐镗起为闽参将，代克宽。克宽以副总兵将屯金山。闽人故忌镗，劾镗凶险，不可用。南京言官又复荐镗。三十三年，贼犯江北。海门，如皋，通州，皆被杀掠。是时复用卢镗为参将，而以俞大猷为浙、直总兵。未几，工部侍郎赵文华，以海贼猖獗，请祷海神。遂遣文华行祷，公私劳费不赀。北忄予改大同巡抚，以徐州兵备李天宠代忄予，南兵部尚书张经提督浙、闽、江南北军务，有王江泾之捷。文华素忌经、天宠，遂奏经、天宠，逮诏狱，论死西市。而以浙江巡按胡宗宪代天宠，南户部侍郎杨宜代经。自后贼益炽，纵横出入二十六郡。文华还朝，未几，又出监督诸军。虽有沈庄、梁庄之战，竟莫救茶毒之惨。两浙、江、淮、闽、广所在征兵集饷，提编均徭，加派税粮，截留漕粟，加除京帑，请给醭忄予，迫胁富民，释脱凶恶，滥授官职，浪费无经。其为军旅之用才十之一。所调汉土官兵，川、湖、贵、广、山东西、河南北靡不受害。临贼驱之不前，贼退遣之不去，散为盗贼，行者居者咸受其害。于是外寇未宁，而内忧益甚矣。宗宪计擒贼首王直，浙西、江东稍得安靖。浙东温台、江北淮扬、闽中、岭表尤被其毒。已而，俞大猷被中伤，卢镗代之。赖朝廷圣明，大猷得不死。江北巡抚李燧有庙湾之捷，入南兵部为侍郎。唐顺之代燧。福建巡抚王询数有功，畏谗引疾去。代者刘焘。宗宪以擒直功，升右都御史加太子太保，叙子锦衣千户。先是文华升工部尚书，以论吏部尚书李默，即加太子太保。又以征倭功，加少保，子荫锦衣千户。不数月，文华削籍千户，谪戍榆林。自壬子倭奴入黄岩，迄今十年，闽、浙、江南北、广东人皆从倭奴。大抵贼中皆华人，倭奴直十之一二。久之，奸顽者、嗜利贫窘者避徭赋，往往喜贼至。而贪残之吏又从而驱之，封疆之臣辄请添官，当事者不敢阻。于是添设都御史三人，总兵一人，副总兵二人，参将十三人，兵备副使十一人，诸将校近百人。田赋倍于常科，征徭溢于甲式矣。”此纪致寇始末，弊病氏讥颇为详悉，故录之。
又按董两湖《碧里集》曰：“贾谊上《治安策》，史氏讥其欲施三表五饵以系单于，其术固已疏矣。我朝西僧朵颜，皆縻以爵赏，厚往薄来，岁费不可胜计，皆表饵之遗意。迩者叛人徐海等诱倭夷为患，大臣力不能制，卒以柔道胜之。如擒猩猩之法，耗费无限，乃知暗合谊言。盖势所必至，非有武侯、武穆之才。谊言未可轻也。愚谓春秋之法，功过当不相掩。方胡宗宪在浙，有罗龙文者，其乡人也。谒宗宪于军门。常令龙文随陈可愿等与贼议和，奏功给银，纳为中书。龙文乃与宗宪通贿于辅臣严嵩之子世藩，宗宪因得宫保荫子。后世藩败，抄没追赃。世藩称寄顿于龙文，龙文称寄顿于宗宪。时宗宪已故，削去官爵，革子荫职。子逮狱追赃，几至破家。夫宗宪滥费之罪固不可逃，而当时寇势方张，人无固志。使宗宪徒随常谨守出纳之吝，何以使陈可愿等拚死行间，饵制徐海王直辈哉！古云，财者君之所轻，死者士之所重。君不能委其所轻，而责士以舍其所重，不亦难乎？汉高祖以黄金四十万听陈平所行，终致胜楚，亦如此术耳。然则宗宪之度量亦岂易及哉，此其功之不可掩者也。况世藩诛求百出，稍不如意，宗宪又将继张经、李天宠而肆诸市朝矣。所谓权臣在内，而大将岂能立功于外者，其语不诬。宗宪之获保首领，盖能以饵王直者，饵世藩耳。亦可悲夫！今宗宪已覆其官，功过亦有办云。”
初，倭主号天御中主，次曰天村云尊。其后皆以尊为号，至彦潋尊凡二十五世。并都于筑紫日向宫。彦潋第四子号神武天皇，入居大和州。礻?原官即位元年甲寅，当周僖王时也。自是皆以天皇为号。传至符平天皇，此宋雍熙初也，凡六十四世。今不知其几世矣。
按雍熙元年，日本国僧{大周}然，与其徒五六人俘海而至，献铜器十余事。太宗召见奇然，赐紫衣。闻其国王一姓传继，臣下皆世官。因叹息谓宰相曰：“此岛夷耳，乃世祚遐久，其臣亦继袭不绝，盖古之道也。中国自唐季之乱，寓县分裂，五代享历尤促。大臣世胄鲜能嗣续。朕虽德惭往圣，常夙夜寅畏，讲求治本。亦以为子孙之计，使大臣之后世袭禄位，此朕之心焉。”明年，归其国。后数年，遣其弟子奉表来谢。略云：“伤鳞入梦，不忘汉主之恩；枯骨含欢，犹亢魏氏之敌。虽云羊僧之拙，谁忍鸿霈之诚。{大周}然附商舟之离岸，期魏阙于生涯。望落日而西行，十万里之波涛难尽；顾信风而东别，数千程之山岳易过。妄以下根之卑，适诣中华之盛。况乎金阙晓后，望尧云于九禁之中，岩扃晴前，拜圣灯于五台之上。就三藏而禀学，巡数寺而优游。遂使莲花回文，神笔出于北阙之北；贝叶印字，佛照传于东海之东。伏惟陛下惠溢四溟，功高五岳，世超黄、轩之古，人直金轮之新。{大周}然空辞凤凰之窟，更还蝼蚁之封。在彼在斯，只仰皇德之盛；越山越海，敢忘帝念之深。纵粉百年之身，何报一日之惠。染笔拭泪，作纸摇魂。”其表末云：“永延二年”，则倭亦有年号矣。又倭人多能诗者，其《咏西湖》曰：“一株杨柳一株花，原是唐朝卖酒家。惟有吾邦风土异，春深无处不桑麻。昔年曾见画湖图，不意人间有此湖。今日打从湖上过，画工犹自欠功夫。”《春日感怀》曰：“中原二月绮如尘，异卉奇葩景物新。可是吾天仁更阔，小塘幽草亦成春。”《奉边将》曰：“弃子抛妻入大唐，将军何事苦堤防。关津桥上团团月，天地无私一样光。”《题春雪》曰：“昨夜东风胜北风，酿成春雪满长空。梨花树上白加白，桃杏枝头红不红，莺问几时能出谷，燕愁何日得泥融。寒冰锁却秋千架，路阻行人去不通。”《游育王》曰：“偶来览胜贸阝峰境，山路行行雪作堆。风搅空林饥虎啸，云埋老树断猿哀。抬头东塔又西塔，移步前台更后台。正是如来真境界，腊天香散一枝梅。”《咏萍》曰：“锦鳞密砌不容针，只为根儿做不深，曾与白云争水面，岂容明月下波心。几番浪打应难灭，数阵风吹不复沉。多少鱼龙藏在底，渔翁无处下钩寻。”《保叔塔》曰：“保叔元来不保夫，造成七级石浮屠。纵然一带西湖水，洗得清时也是污。”《被张太守禁舟中叹怀》曰：“老鹤徘徊日本东，笑看宇宙作樊笼。只因飞入尧天阔，恨在扁舟一叶中。”《四友亭》曰：“四友亭名万古香，清风曾递到遐方。我来不见亭中主，松竹青青梅自黄。”
吴指挥万民望言：其祖在宁波卫。弘治间，闻倭登岸。乘舟哨海，夜半见二红灯漾空而来，以为倭舡也。遂弯弓射中其灯，不知乃龙睛也。顷刻波涛凶涌，出海军舟俱没焉。至今，逢此日则海中恶风大作，红灯止见其一。土人因知此龙记时，厄之所至也。
成化辛丑，苏卫数军士以御倭泛海。为大风飘至一岛，山麓旷异。一人从林中出，长可三四丈，深目黑面，狞丑不可喻。见数人，悉以藤贯掌心，击于树下。已而复入。众极力断之而窜。始放舟，前者偕数辈来水浒，以手樊舷。舟中一勇士急掣刀断其指，始舍舟而去。试观所断，乃指中一节耳，长尺有四寸。贮嘉定库。
其国畿内所部为五畿（曰山城；曰大和；曰河内；曰和泉；曰摄肆。共统五十三郡），畿外所部为七道（曰东海道；曰南海道；曰西海道；曰北陆道；曰东山道；曰山阳道；曰山阴道。共统五百三十郡）。其海曲之地为三岛（曰一伎岛；曰对马岛；曰多礻执岛。各统二郡）。附庸之国百余。
拘邪韩国，方可五百里。在新罗、百济东南。渡一海，约千余里，曰对海国，居绝岛，方可四百余里。山险多深林，禽鹿千余成群。户无良田，食海物自活，乘船南北市籴，又有南渡一海，约千余里，曰瀚海国，方可三百余里。多竹林丛林，户三千余，差有田地，食不给，亦南北市籴。又渡一海，约千余里，曰末卢国，户四千余，滨山海居。草木茂盛，行不见前人，好食鱼鳆，水无浅深，皆沉没取之。东南陆行五百里，曰尹都国，户千有余。又东南百里，曰奴国，户二万余。又东行百里，曰不弥国，户千有余。又南水行二十日，曰投马国，户五万余。又南水行十日，陆行一月，曰邪马一国，即邪摩维国，大倭王所都。自是而东而南，曰斯马国。曰已百支国。曰伊邪国。曰郡支国。曰弥奴国。曰好古都国。曰不呼国。曰姐奴国。曰对苏国。曰苏奴国。曰呼邑国。曰华奴苏奴国。曰鬼国。曰为吾国。曰鬼奴国。曰邪焉国。曰躬臣国。曰巴利国。曰支维国。曰乌奴国。曰竹斯国。曰秦王国。几百有余国，小者百余里，大不过五百里，皆为大倭王所属。其新罗、百济等国，虽非所属，皆以倭为大国。多珍物，并仰之，恒通使往来。
上下之分，大较仿中国，但服用政令与殊。王居室无城郭，恃兵守卫。冠至隋时始制，以锦彩为之，而饰以金玉。以天为兄，以日为弟，自任以天。于天明时听政，跏趺坐，日出辄停。《隋志》，其臣文武僚吏皆世其官。有大德、小德、大仁、小仁、大义、小义、大礼、小礼、大智、小智、大信、小信十二等。员无定数。又有军尼一百二十员，犹中国牧宰。八十户置一伊尼翼，十伊尼翼属一军尼。《魏志》，官曰伊支马，次曰弥马升，次曰弥马获支，次曰奴佳?。逮宋、元以来，道各有刺史，所属名亦不同。盖职员随时更张，无定名也。朝会陈设仪仗，乐有国中、高丽二部及五弦琴。兵有弓矢、刀弩、攒斧，甲漆皮为之，矢镞或以骨为之。法杀人，强盗及奸皆死。窃盗计财酬物，无财则没其妻奴。每讯冤狱不承引者，以木压膝；或张强弓以弦锯其项；或置小石于沸汤中，令所竟者探之，云理曲者，手辄烂；或置蛇瓮中，令取之，云理曲者，手辄螫。大抵用法峻而人轻生也。
其俗，男子断发魁头，黥面文身，以文左右大小为尊卑之差。妇女被发屈?，以丹扮身，盖夷俗患水妖，象龙子以避之也。其居室低小，覆不以瓦，盖土斥且坟，不可陶也。其服饰，男子衣裙襦，横幅结束，不施缝缀；足多跪，间用履，形如履，漆其上而系之足；首无冠，不用金银为饰。妇女衣如单被，穿其中，贯头而着之；亦衣裙襦，裳皆有衤巽，?竹聚以为梳。其婚姻，不娶同姓，男女相悦即为夫妇；妇入夫家，必先跨火，乃与夫相见；富者妻四五，其余或两或三，女多于男也。其死丧，以白布制服，初旬日间子女哭泣，不饮酒食肉；朋类眷属皆就尸歌舞为乐；贵人三年殡，庶人则卜日而瘗；行丧以小舆，或置尸船上，陆地挽之；即葬，举家入水澡涤，以祓不祥；其祭祀亦用牲醴粢盛，但祭毕散之野；或遇乞人，持与之。其居处，父子兄弟皆异室，到相会，父子男女无别。其接见，以蹲踞为恭，以搓掌为悦，无进退之节，无拜跪揖让之仪。其饮食，盘俎不设，藉以衤解叶，手饣?之，或间用笾豆，冬下茹生菜。其坐卧，编草为荐，杂皮为表，缘以文皮，席地而坐而卧，不设几案床帐。其交易，用铜钱。其卜筮灼骨，以占吉凶，尤惑巫颈。渡海，令一人不栉不沐，不饮酒食肉，不近妇人，名曰持衰，在涂吉利，则顾以财物；如疾病遭害，以为持衰不谨，辄共杀之。其宴乐，以耽嗜面蘖为高，致每正旦必射戏饮酒，尤酷好棋博握槊樗蒲之戏。初无文字，唯刻木结绳，后颇重儒书，有好学能属文者，尤信佛法。有五经书及佛经，《白居易集》，皆得自中国。
其山曰寿安镇国（永乐御制碑文，具前），曰阿苏（山石无故火起接天，俗以为异，因行祷。有如意宝珠大如鸡卵，其色青，夜则有光），其产金（东奥洲）、银（西别岛）、琥珀、水晶（青红白）、硫黄、水银、铜、铁、丹土、白珠、青玉、冬青木、多罗木、杉木、水牛、驴、羊、黑雉、细绢花布、砚、螺钿、扇、漆（以漆制器，甚工致）、刀（其锋甚利，有价十两者）。
都宪唐顺之《日本刀歌》曰：“有客赠我日本刀，鱼须作靶青丝绠。重重碧海浮渡来，身上龙文杂藻荇。怅然提刀起四顾，白日高高天冏冏。毛发凛冽生鸡皮，坐失炎蒸日方永。闻道倭夷初铸成，凡岁埋藏掷深井。日淘月炼火气尽，一片凝冰斗清冷。持此月中斫桂树，顾兔应知避光景。倭夷涂刀用人血，至今斑点谁能整。精灵长与刀相随，清宵恍见夷鬼影。迩来鞑靼颇骄黠，昨夜三关又闻警。谁能将此向龙沙，奔腾一斩单于颈。古来人物用有时，且向囊中试韬颖。”
其贡：马、盔铠、剑、腰力、枪、涂金装彩屏风、洒金厨子、洒金文台、洒金手箱、描金粉金匣、描金笔匣、抹金提铜铫、洒金木铫、角盥、贴金扇、玛瑙、水精、数珠、硫黄、苏木、牛皮。其来十年一期。四际皆海违，辽东远，闽浙近。其贡道由浙宁波达于京师。
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