乙未 至正十五年。湖廣苗軍聽調，營于汴梁東，其帥吳太保死[８７]，裨將陳生叛入西京[８８]，遂陷陳州、許州，西至虎牢關，答失八都魯討平之。
以汪家奴為右丞相，鼎住為左丞相，哈麻為平章。數月，鼎住薨，哈麻陞為右丞相[８９]，其弟雪雪為御史大夫，倚納十人皆進職。
立興聖宮祁后子愛育失黎達臘為皇太子，命翰林學士行冊詞。有曰：「家法曰齊，心法曰正。」又曰：「存心養性者，守身為事親之大；任賢去邪者，知人為安民之方[９０]。勿謂昊穹之高，一誠意而庶徵應；勿謂宮廷之奧，一善言而萬方知。與治同道，則唐虞之俗可還；主善為師，則舜禹之域斯至。」君子以為徒訓也。
劉福通劫敗答失八都魯長葛營。趙明遠陷嵩、汝以及洛陽。
明元帥入四川，陷之，自稱蜀王。香軍陷安豐，二日陷和州[９１]，三日破廬州[９２]。宣讓棄城浮海還燕[９３]。香軍遂乘勝渡江，破太平、建康、甯國，遂據江東，既而池州、安慶尋皆覆沒。
丙申 至正十六年。哈麻既得相位，醜前所薦西天僧所為，恐為當世及後人所非議，乃以他事杖西天僧一百七，流于甘州，偽若初未嘗薦之者。又私念以為前薦西天僧所為秘密，惟妹婿禿魯帖木兒知之，莫若併去之，以滅其口。乃謬謂其父篤魯國公曰：「我兄弟二人，一薦而為丞相，一為大夫，皆祖宗德澤。但妹婿禿魯帖木兒在上前近行，慢褻無禮，為天下士大夫所譏笑[９４]，我兄弟何面目見人？盍除之以為我利。」不意其妹于屏間竊聞之，急歸告其夫。翌日有旨，哈麻休入臺陽[９５]；又有旨，跟隨哈麻人吏都散；又有旨，令哈麻出城；又有旨，哈麻安置惠州，雪雪安置太甯。中途，皆杖殺之。上始悟哈麻譖脫脫，令脫脫骸骨還京師。
河南行省平章太不花，軍南陽、篙、汝，招降叛民百萬，軍聲大振。其秋，下唐、隨、安陸、沔陽、德安以及蘄，升為湖南行省左丞相。賀太平再入朝為右丞相。初，大理宣慰司同知達失八都魯為四川參政，引兵自巴蜀來，先復襄陽、均、房等州，調入中原，獨有功。至是，升為河南行省平章政事兼知行樞密院[９６]。是歲，本朝起建康，張士誠據平江，危素為司農司丞，于京師、雄、霸等州，屯聚糧給京師，號曰「京糧」。為浙西被陷，浙糧不通故也[９７]。
丁酉 至正十七年。詔答失八都魯至京師。帝見之，私謂侍臣曰：「此人死期至矣。」罷還軍。先是，太不花軍士失律，劫掠汴民，臺御史彈之。有旨卸其軍，褫其職，以白衣聽調[９８]。至是復命為湖廣省左丞相，仍提軍前往征山東毛貴。答失八都魯率本部兵渡河，征曹州盛文郁。于是二將皆渡河[９９]。
五月[１００]，汴梁大饑，守臣失列門知院遁，紅軍劉福通自稱太保，入遽之，迎其主小明王于亳州，入都于汴梁之皇城。其軍分三支：關先生、破頭潘、馮長舅[１０１]、沙劉二、王士誠，入晉、冀，由朔方攻上都；白不信、大刀敖[１０２]、李喜喜，趨關中；分淮安趙君用部將毛貴兵合田豐趨大都[１０３]。而帝方與倚納十人行大喜樂，帽帶金佛字，手執數珠，又有美女百人，衣瓔珞，品樂器，列隊唱歌《金字經》，舞《雁兒舞》，其選者名「十六天魔」。復命答失八都魯駐兵曹州，未幾死。子孛魯帖木兒代領其眾，受詔鎮守西京。答失八都魯既死，其部下察罕帖木兒兵勢益甚，命為刑部侍郎，號「長槍侍郎」[１０４]。毛貴由海道得海船，長驅破益都，義兵黃軍下萬戶田豐叛入紅軍，遂破東昌、東平、大名等處。
罷商稅，罷寶錢提舉司。
四月，陳友諒陷安慶，余闕死之。余闕三上宰相書，不達，援兵不至，故城陷而死之。
戊戌 至正十八年。太不花忿賀太平本漢人而居相位，己乃勤勞于外，表索賀太平軍前供給，怒朝廷不從，駐兵彰德，玩寇不進。賀太平以計殺之于保定，併害其子壽童。以駙馬紐的該為添設宰相。
山東毛貴兵由濟南犯直沽，去京師百二十里，京師大震。值太不花裨劉哈刺領兵自晉、冀來[１０５]，大戰却之。哈剌以功由尚書升平章。義兵察罕帖木兒，以八月克復汴梁，小明王遁入安豐。關先生、沙劉二、破頭潘等，由大同直趨上都，焚毀宮殿，望虎賁司犯大甯。虎責司去上都二百里，世祖皇帝所立三十六屯在焉。先是大雪，人跡不通，至是雪晴，暖氣如春。
西京孛羅饋京師糧數千車。
帝嘗為近侍建宅，自畫屋樣；又自削木構宮，高尺餘，棟梁楹榱，宛轉皆具，付匠者按此式為之，京師遂稱「魯般天子」。內侍利其金珠之飾，告帝曰：「此房屋比某人家殊陋劣。」帝輒命易之，內侍因刮金珠而去。祁后見帝造作不已，嘗挽上衣諫曰：「使長年已大，太子年已長，宜稍息造作。且諸夫人事上足矣，無惑于天魔舞女輩，不自愛惜聖躬也。」帝拂然怒曰：「古今只我一人耶？」由此兩月不到后內宮。祁后亦多蓄高麗美人，大臣有權者輒以此女送之。京師達官貴人，必得高麗女然後為名家。高麗婉媚，善事人，至則多奪寵。自至正以來，宮中給事使令，大半為高麗女。以故四方衣服鞋帽器物，皆依高麗樣子。此關系一時風氣，豈偶然哉！
帝嘗謂倚納曰：「太子苦不曉秘密佛法，秘密佛法可以益壽。」乃命禿魯帖木兒教太子秘密佛法。未幾，太子亦惑溺于邪道也。噫！
陳友諒陷江西龍興，司徒道童、左丞火而赤、總管安謙棄城從西門走撫州。陷瑞州，守臣臨江同知給事中死之。至臨江，守臣定住降之。陷吉安，宣差尚書、總管海尚書皆死之。陷撫州，達魯花赤完者帖木兒被獲[１０６]，不屈死之。陳友諒乘勢下江南[１０７]，至太平，殺徐真逸于舟中而自立，既而大敗于金陵。南還後，于江州建都焉。
己亥 至正十九年。破頭潘、關先生趨全甯，焚魯王宮府，駐軍遼陽[１０８]。賀太平當相位，奏用其子也先勿都。時也先勿都為詹事，以為總兵大將軍，取遼陽。太平意謂關先生、破頭潘，自晉、冀、西京歷上都，軍常無留行，其破遼陽，必不能守，可以取遼陽，則其子功成。至則關、潘軍日治戰馬，一無退意，也先勿都畏之，縮跡不前[１０９]，竟潰而歸，乘夜入城，仍升為翰林集賢學士。先是，太平嘗養聲譽，用成遵、蕭庸、趙中等，布列省部，遵等亦俛首從之。及也先勿都敗還，反以功升為學士，相與歎曰：「朝廷賞罰無章，紀綱掃地，乃至如此！」將陳其罪。親近者竊以告太平，太平頗以為憾。
京師大饑，民殍死者幾百萬。十一門外各掘萬人坑掩之，鴟鴞百羣，夜鳴至曉，連日乃止。又居庸關子規啼。太子召指空和尚，問民飢饉何以療之，指空曰：「海運且至，何憂？」秋，福建運糧數十萬至京師。先是，朝廷以張士誠內附，封為太尉，且以歲饑，遣使督海運糧，儲于京師。時張士誠據浙西有糧[１１０]，方國珍據浙東有船，二家攻戰不和，糧竟不至。賴福建濱海，又為王土，獨能運糧至京師，由是京師民始再活。當元統、至元間，國家承平之時，一歲入糧一千三百五十萬八千八百八十四石，而浙江四分強[１１１]，河南二分強，江西一分強，腹裏一分強，湖廣、陜西、遼陽總一分強，通十分也。金入凡三百餘錠，銀入凡千餘錠，鈔本入一千餘萬錠，絲入凡一百餘萬斤，綿入凡七萬餘斤，布帛入凡四十八萬餘匹，而江、浙常居其半。及張士誠有浙西，方國珍有浙東，而京師索然。識者以為元之氣數，不推可知也。
指空者，西天剎帝利王第三子也，狀貌魁梧，不去鬚髮，服食擬于王者。居京師四十年，習靜一室，未嘗出門，王公貴人，多見呵斥，雖帝亦不免，年百八歲而死。
甘露降文宣王廟樹上，凝如白霜，啖之味甜。
黃河清鄭州，長數里。
貴赤衛韓僉事家次子死數年，長子又為孛羅所拘于西京，父母悲歎失二子，且貧老無以為食，日夜哭泣。方哭之際，忽聞次子來告曰：「吾兄將西京麪來，且至，父母可勿憂。」已而果然。自此之後，往來聞其言語如生人者半年，其家小兒盡見其容貌服色，而長者但聞其聲。一日，來告父母曰：「阿爺、阿娘，可遷西房，兒欲居東房，以某日娶女。」其日，小兒果見筵席賓客甚盛，又聞歌舞雜劇之聲者數日。其京師之不祥者有如此。
建清甯殿，外為百花宮，環繞殿側。帝以舊例，五日一移宮，不厭其所欲；又酷嗜天魔舞女，恐宰相以舊例為言，乃掘地道盛飾其中，從地道數往就天魔舞女，以晝作夜，外人初不知也。
帝又造龍舟，巧其機括，能使龍尾、鬣皆動，而龍爪自撥水。帝每登龍舟，用彩女盛粧，兩岸挽之，一時興有所屬，輒呼而幸之。又令諸嬪妃百餘人，皆受大喜樂佛戒。太倉積粟盡入女寵家，百官俸則抵支茶、紙、雜物之類。
冬十二月，左丞成遵[１１２]、參政趙中、蕭庸等六人，丞相賀太平誣以贓罪，皆杖一百，流死。先是，祁后與太子謀求內禪，使宦者朴不花邀賀太平，贊帝遜位于皇太子，賀太平懼不敢從。復邀太平用其黨數人，又不許，太子銜之。太子一日倡言于中書省堂曰：「我所用者，汝皆沮之，汝所用者，今皆以贓敗，何也？」太平對曰：「所知者，才也，故用之；所不知者，心也，雖父子之間，亦不能保其無私也。」太平于是稱病，求免相位。初，祁后與太子謀內禪，賀太平既不允其事，后謂太子曰：「太平不可使居相位，有兀良歹其人[１１３]，與汝無所可否，今以總兵居真定，宜勸上召還京師，當以代之，庶幾汝事可成也。」既而果有旨召還京師。太平覺其所謀，嗾臺官劾其罪。有旨令兀良歹居興州，逾月，以無病卒。太子疑太平害之，怨之愈深。
庚子 至正二十年。春，二月九日，以賀太平為太保，罷相。是月，搠思監為右相[１１４]，蓋老的沙所薦也。初，上罷賀太平，相謀于老的沙，老的沙欲自為之[１１５]，而難于發言，遂薦搠思監。帝以搠思監為右丞相，老的沙為大夫[１１６]。老的沙恃有薦相之恩，數有請于搠思監，搠思監不答，二人遂成隙。搠思監恃有祁后、太子之援，老的沙恃有皇帝、母黨之戚，于是搆怨日益深矣。
夏五月朔，日有食之。陽翟王阿魯輝帖木兒[１１７]，擁兵數萬，傳檄問京師之罪。有曰：「祖宗付汝以天下，今何故失天下大半？汝不可居祖宗大位，將國璽送與我，我當代汝為之。」帝聞之，顏色不變，徐曰：「他果有天命，我何不避之有？」乃命樞密知院哈麻刺、朵兒只、禿堅帖木兒、八里顏逆擊之。行至稱海[１１８]，復起哈麻赤萬人為軍。哈麻赤臨陣，皆脫號衣，從宗王與合勢，追奔百里，三知院單馬遁入上都。
破頭潘、關先生、沙劉二軍入高麗王京，高麗王奔耽羅[１１９]，其臣納女請降，將校皆以女子配之。軍士遂與高麗如姻婭，恣情往來。高麗人因而各藏其馬于林中，一夕傳王令，除高麗聲音者不殺，其餘並殺之。沙劉二、關先生皆死，惟破頭潘及裨將左李率輕騎萬人[１２０]，從間道走西京，降孛羅，聽調。已而又降擴廓。初，賀太平辭相時，帝賜以金帛駝馬，使之歸老于故所生之地。太平既出京城，沿途留宿不進。搠思監疑其徘徊顧盼，猶有希進之心，諷御史彈之，誣以謀害大臣，并其子也先忽都，殺之于野馬川。
辛丑 至正二十一年。帝更命老張少保，率兵四十萬，擊宗王阿魯輝帖木兒。老張軍未至，宗王黨有脫懽知院者，內叛擒宗王，獻京師，宗王臨死，罵不絕口。舊例：宗王有罪大故，用弓弦絞之，名曰賜死。至是帝特命殺之。
陳友諒者，徐真逸之臣也。已而握權篡其位，沈真逸于江，有湖廣、江西之地，建都于江州。至是，大軍克江州，友諒走武昌，其將守龍興者[１２１]，以江西降，時八月二十四日也。
九月，命察罕征山東。山東自毛貴死，其將為復仇，殺趙君用[１２２]，國內大亂。花馬王田豐、埽地王互相攻[１２３]，察罕乘之，破其冠州、東昌、濟南諸郡，進圍益都。田豐來降，豐時提兵在穆陵關，使人來言：「總兵不信我心，且不與總兵相見，當為平沿海諸城，然後相見未晚也。」。察罕喜，即以朝命授豐為山東平章[１２４]，且重犒其所部。已而沿海登、萊、沂、密等皆降附，田豐遂與察罕相見益都城西。時察罕方調兵攻圍益都，俾田豐軍塞益都南門，為營圍數日[１２５]。田豐頻往察罕營議事，見其待朝廷使者甚簡傲，又所施設多術數，無忠誠心，田豐乃忿曰：「我以山東地降汝，又為汝平海上諸城之不同心者，誠以汝為元朝中興人物也，今若此，是漢室之曹操耳！使汝為曹操，我豈不能自為之耶？」于是與同儕王士誠私謀曰：「十五日察罕必巡兵圍[１２６]，我預椎牛釀酒，至日設席，邀其一切幕官、大小部帥。酒行，汝選驍勇者帶刀，若供給然，兩人夾一人，以擊鼓為令，自察罕以下皆殺之。」謀既定，察罕于十四日昳時從馬騎二人來田豐營。王士誠即埽地王也，其人躁勇，見察罕輕身出，意謂得間，帶刀入侍。田豐目之使退，其人誤謬，以為使之行其所謀，轉身自察罕後揮刀，中其肩。田豐知其不可止，遂擊鼓三，城中聞即開門，納田豐軍，遂擁察罕入城。城中人復推察罕為主，以拒朝廷，田豐不允。已而察罕死。有王保保者，察罕甥也，嘗養為子。察罕入城之夕，諸將校惶惑不知所從，軍中頗有異論。同僉白瑣住[１２７]，乃察罕舊人，有機識，遂倡言曰：「總兵奉朝廷命討逆寇，總兵雖死，朝命不可中止。況今總制官王保保，曾為總兵養子，朝廷又賜其名『擴廓』，若立以為主，總兵雖死，猶不死也。」于是率先下拜，眾亦皆拜，人心始定。先是，有白氣如小索，起危宿，長五丈餘，埽太微。帝命占之，占曰：「山東當有大水。」帝曰：「不然，山東當失一良將。」即馳書戒察罕毋輕出，察罕忽之，故及于禍。帝聞其死，哭之慟。孛羅帖木兒聞之，在西京亦哭[１２８]，曰：「察罕若在，我省用多少氣力！」中原聞察罕死，婦人小兒皆為流涕[１２９]。
壬寅 至正二十二年。太子酷好佛法，于清甯宮殿置龍牀中坐，東西布長席，西番僧、高麗僧列坐滿長席。太子嘗謂左右曰：「李先生教我讀儒書許多年，我不省書中何意。西番僧教我佛經，我一夕便曉。」李先生者，乃狀元李好文也。太子初學書，甚遒勁，其後放蕩無拘檢，專喜臨宋徽宗字帖，謂之「瘦筋書」。或告之曰：「徽宗乃亡國之君，不足為法。」太子曰：「我但學其筆法飄逸，不學他治天下，庸何傷乎？」
冬，擴廓克益都，誅田豐、王士誠等，餘黨械歸京師。
癸卯 至正二十三年。老的沙提調京北口、白袱等邨千餘頃，號內府稻米，供給女寵併倚納等，非奉旨不得擅支。
祁后宗族在高麗者，多蒙官爵封號，出則恃勢驕橫[１３０]，強奪人田舍子女，高麗王屢戒之，不改。王不勝怒，盡殺祁后一家[１３１]。至是后聞之，謂太子曰：「兒年長，盍為我雪此恥？」時高麗王昆弟有留京師者，乃議立塔思帖木兒為王[１３２]，而以祁族子三寶奴為元子，以將同知崔帖木兒為丞相，以兵萬人送之國，至鴨綠江，為高麗所敗，僅餘十七騎還京師。秋七月，大兵克廬州，守將左君弼遁，淮西降附。
野鴿巢興聖宮數年，蕃息數千，驅之不去，網之不盡。君子以為興聖宮，祁氏之宮也。蒙古以韃靼氏為父、翁吉刺、伯牙吾氏為母[１３３]，家法相承，至七八傳矣。一旦家國將亡。家法先變，帝母回回氏，太子母高麗氏，此野鴿所以來巢，有關必先應也[１３４]。
初，庚子辛丑之歲，李察罕與孛羅常搆兵，爭晉、冀之地。帝以晉、冀分屬兩家，且諭之曰：「土皆王土也，民皆王民也，何爭之有？」而資政院使朴不花與丞相搠思監相為表裏，專一貪黷無厭，視南北兩家賂遺厚薄[１３５]，而啖之以密旨。南之賂厚，則謂南曰：「帝有密旨，令汝併北而有之。」北之賂厚，則謂北曰：「帝有密旨，令汝併南而有之。」以此兵禍纏綿不解。監察御史傅公讓【一云子敬】，率同寮彈此二人。后謂太子曰：「朴不花是我資政院老火者[１３６]，看家貧人也，臺家何無情而欲逐之，汝不能為我主張耶？」太子曰：「阿婆無憂，我盡有主張。」明日，貶傅公讓吐蕃，其餘臺官皆外除，惟老的沙在臺而已。既而新除臺官陳祖仁等十餘人，又彈劾二人事，又外除之。既而諸道臺憲皆以為言，于是太子怒，欲並去老的沙。老的沙畏禍，隨入孛羅軍中，孛羅知其冤，藏老的沙于後寢。朝廷圖形徧求之，不可得。朴不花見臺憲彈劾不行，與其黨謀曰：「十八功臣家子孫，朝夕在帝左右，我與汝等平日之所為，渠必得知，臺家亦必知之，終當為我不利。」搠思監曰：「彼皆老的沙黨也，老的沙既為孛羅所庇，必請兵來犯京師，十八人為內應，社稷能無危乎？」遂執十八人送資政院，問其謀害太子之狀。十八人不勝苦楚，皆自誣服。未幾，太子得咽喉疾，甚亟。左右曰：「願釋十八人之冤，太子之疾可無禱而免。」搠思監聞其言，令出十八人，皆安置外郡。途有死者，有以賄免者。其後，孛羅入京師，俱召還。
宏農盧氏山移五六里。
八月，陳友諒與大兵大戰于鄱陽湖，中箭而死。大兵遂進圍武昌，其子理出降，湖廣、荊、襄諸郡皆歸附。陳友諒之篡位徐真逸也，僭號「大漢」，改元大義、天元，至是亡。
甲辰 至正二十四年。三月四日申、酉時，黑氣圍日，外有兩耳，引白氣一道貫日。四月，知樞密院禿堅帖木兒，領兵犯京師。禿堅帖木兒初與丞相也先不花俱屯兵西方[１３７]。禿堅曾往也先屯擡飯，也先自恃尊屬，不受。禿堅忿然坐也先不花營門外，呼軍士共啖之。也先不花患其為人剛果不測，譖其有異志，遂差五府官訊之。禿堅怒曰：「我有何罪，五府來問我？」于是拘五府官，告孛羅曰：「朝廷為佞臣作弄，至尊更無公論至此[１３８]，我當擁兵入京師，問此舉為誰？」禿堅軍將行，朴不花、搠思監稱詔書，謂孛羅與禿堅帖木兒同反，削孛羅兵柄。詔到孛羅營，孛羅手裂之，囚使者。禿堅軍至燕京，太子出古北口宜興州以避之。禿堅遣人奏帝曰：「我無負國家，國家負我，我非犯闕，願得姦臣二人而已。」帝不得已，以搠思監、朴不花付之。二人囚首至營中，禿堅為之加帽易衣，置搠思監中坐，朴不花側坐，拜，朴不花與搠思監交跪。禿堅奏帝，求擅自執縛大臣赦，又求稱兵犯闕赦。已得二赦，然後釋兵，入見帝，哭曰：「左右蒙蔽陛下，非一日矣，禍及忠良，徜循習不改，奈天下何？吾執此二人去也，陛下亦宜省過，卓然自新，一聽正人君子所為，不可復為邪說所惑，然後天下事可為，祖宗基業可固守也。」帝但唯唯而已。遂執此二人詣孛羅，厚禮之，逾三日，始問以濁亂天下之罪。復笑而問搠思監曰：「我前時賂汝七寶數珠一串[１３９]，今何不見還？」因取似此者六串來送還。孛羅見之曰：「皆非我家故物也。」不要，復追前物，果取故物來方是。孛羅怒曰：「在君側者，貪婪如此，我何可以坐視而不清之乎？」遂殺此二人，復舉兵入清君側。七月二十五日，遂與老的沙、禿堅帖木兒擁兵俱來，屯大都門外[１４０]，入見帝，奏曰：「國家所用人，皆貪婪輭弱，不足以濟天下大事，願召也速，除為右丞相，臣為左丞相，禿堅不花為樞密知院，老的沙為中書平章，如此同心竭力，整治庶政。」遂執讒佞數人，並倚納九人，皆殺之，逐西番僧，罷諸造作。時方修築宮墻[１４１]，立為罷之。散驅祈后出宮，屏居厚載門外。是時，白瑣住駐軍廬溝[１４２]，因挾太子，遁入擴廓軍中。孛羅始見帝，退謂老的沙曰：「我平生不怕天下一人，今見上，使人似不能言者，何耶？豈天威若是！今後凡省中事無大小，你可與我奏陳去也。」孛羅入京前一日，有大風從西來，黃塵蔽天，人馬皆立足不定，自西至東[１４３]，止于更鼓樓西。孛羅之住宅，適在其處。初，削孛羅兵權時，搠思監召承旨張翥草詔。翥曰：「此大事，非見主上，不能為之執筆[１４４]。」乃更詔參政危素，就相府客位草之。草畢，過中書郎中曰：「我恰了一件好勾當，為朝廷出詔削孛羅兵柄，此正撥亂反正之舉也。」郎中曰：「此舉莫非撥正反亂也[１４５]？」客有暢勳在座，因曰：「撥正反亂，其猶裸體縛虎豹者也。」孛羅至京師，聞之，召危素責之曰：「詔從天子出，搠思監客位，豈草詔之地乎？」素無以對，欲將出斬之，左右解曰：「當時素以一秀才，豈敢與丞相可否乎？」遂止之[１４６]。祁后初出厚載門外，居造作提舉司局中。或言孛羅因夜巡警，至后所留宿，故后復得入宮。
雷擊延春閣西脊。
大兵攻江西諸山寨，攻贛州，陳友諒故將熊平章拒守，自冬十月至次年正月始降，遂定閩、廣之地。袁州歐道人亦歸款，率其屬歸金陵。
乙巳 至正二十五年。祁后納女孛羅，約以某日成婚。孛羅促后，后曰：「斷送之物未畢工。」孛羅曰：「女先至，斷送之物後至可也。」乃先兩日成婚。孛羅自入京，納女四十餘人，早食必同坐共食，厨中每早辦飯四十品，隨諸夫人索食。其入朝時，諸夫人盛飾餞行，各進酒一巵，荒于酒色，銳氣銷耗矣。
擴廓分兵為三支，駐大都城外，遙制孛羅，而不與之挑戰。其白瑣住領一支在通州者，孛羅命其將姚一百與之戰，一百被擒。孛羅不勝怒，自將兵與之戰。至通州取一女子，不戰而還。
五月七日，天雨白毛，長尺許，細如馬鬃。或諛于帝曰：「此龍鬚也。」帝乃命收而閤之，祀之如神。
六月二十七日，天雨魚，長尺許，城中人家皆取而食之。
七月，孛羅索帝所愛女子，帝曰：「欺我至此耶！」有秀才徐施畚者[１４７]，居家好奇謀，而平生憤漢人不得志于當世，故難仕進。至是，命為待制。帝欲殺孛羅，與之謀，與謀者六人，曰洪保保、火兒忽答、上都馬、金那海、和尚、帖木兒不花。六人中選驍勇善刀者，皆挾刀在衣中，外皆寬衣，若聽事伺立延春閣東古桃林內[１４８]。時孛羅早朝，小飯畢，將上馬回去。舊例：丞相將上馬，帶刀侍衛之士，疾趨先出，上馬候丞相出，諸衛士起立于馬上，丞相就騎，然後衛騎翼丞相以行。當時丞相出，預謀挾刀者，見其不得便，相顧曰：「今日又罷了。」徐施畚搖手曰：「未也。」忽有報捷音者[１４９]，自西北來，平章失烈門謂孛羅曰：「好消息，丞相宜奏去。」孛羅推失烈門，失烈門強孛羅偕行，至延春閣側，有杏枝自上垂，梢罥孛羅帽而墜之，失烈門遽為拾之。孛羅曰：「咄，今日莫有事！」已而又有一人突然橫過其前，孛羅方眙視，呼失烈門曰：「平章，此人面生。」言未訖，一人批其額，孛羅以手禦刀，遽呼曰：「我帶刀者何在？」有一人砍其左耳而死。遂譁傳白瑣住軍在西宮裏。老的沙亦被傷而出，孛羅騎士問曰：「我那顏久不出來，何也？」老的沙謬曰：「你那顏又發酒風，恰砍我一刀。」老的沙行稍遠，騎士又問，老的沙曰：「已被殺矣，擴廓大軍無數在西宮裏。」孛羅軍大駭，分散四走[１５０]。時帝居窟室，約曰[１５１]：「事捷則放鴿鈴。」于是，帝始出自窟室，發令百姓，見川軍者，皆許殺之。百姓上屋，擊以瓦石，死者填巷。老的沙趨至孛羅營中，將其甲士而北走，合禿堅帖木兒軍。先是，宗王辣黎謂帝已崩，孛羅為皇帝，將兵來討之，故孛羅遣禿堅帖木兒將兵迎撃之。禿堅帖木兒軍回，中途遇老的沙，禿堅帖木兒知事變，謂老的沙曰：「今上膿團，不可輔，小婦的孩兒亦非國器，不如徑赴趙王，扶立趙王，南面以定天下。」趙王始然之，終慮事不成[１５２]，醉以酒，縛二人，送京師剮之。老的沙懼而乞憐，禿堅罵曰：「彼非害我，自害其社稷也。」趙王，太祖之屬也，當時曾與之約曰[１５３]：「吾與汝共天下事，倘異日社稷有難，汝當助之。」故憶其祖父之言，不從禿堅計。正宮后車必氏【《元史》云宏吉刺氏。】聞孛羅難作，薨。帝賞殺孛羅者六人功，徐施畚不受賞，一夕逸去。孛羅既死，以伯撒里為右丞相。
九月，擴廓護太子還京師。以擴廓為太傅、左丞相，封河南王，居京師兩月。擴廓在軍中久，樂恣縱無檢束，居朝怏怏不樂，朝士往往輕之，謂其非根脚官人。擴廓與左右謀之，左右勸以請出治兵，肅清江淮，詔從之。
十二月朔，日食，洛陽山鳴。
擴廓退位，伯撤里仍為右丞相，沙藍答里為左丞相[１５４]。
丙午 至正二十六年。擴廓既出，無意治兵，以父死未終喪，欲廬父墓側。左右或曰：「總兵既受朝命，出而中止，無乃不可乎？」擴廓左右有孫翥、趙恒者，憸人也，畏江南強盛，欲故緩其計，以密其姦，謂擴廓曰：「丞相受天子命，總天下兵，肅清江淮。兵法：欲治人者，先自治。今李思齊、脫里白、孔興、張思道四軍[１５５]，坐食關中，累年不調。丞相合調四軍，南去武關，與大軍并力渡淮。彼若恃頑不受調，則移軍征之，據有關中，四軍惟丞相意所用，不亦善乎？」擴廓欣然從之。于是分撥關、虎等，統兵從大興關渡河以俟，先以劄付調關中四軍，張思道、脫里白、孔興俱不受調。李思齊得調兵劄，大怒，罵曰：「乳臭小兒，黃髮猶未退，而反調我耶！我與汝父同鄉里，汝父進酒，猶三拜然後飲，汝於我前無立地處，而今日公然稱總兵調我耶？」令各部曰：「一戈一甲，不可出武關，王保保來，則整兵殺之。」擴廓自是進兵關中，兩家相持一年，前後百戰，勝負未決，而國家大事去矣。擴廓由懷慶移屯彰德，彰德素蓄積糧草十萬[１５６]，坐食之。帝始疑擴廓有異志，謂左右曰：「擴廓之出，為治兵肅清江淮也。其後不肅清江淮，而結釁關中。今也關中之戰，未定雌雄，而移兵彰德，其欲窺我京師也耶？」又怨祁后及太子，曰：「向者孛羅舉兵犯闕[１５７]，今日擴廓總兵，天下不太平[１５８]，爾母子誤我天下。今天下土疆分裂[１５９]，坐受危困，皆汝母子所為也。」怒氣不已，太子致被捶楚，走而免。朝廷屢促擴廓南征，十一月，擴廓不得已，命母弟脫因帖木兒及部將貊高、完仲宜駐兵濟甯[１６０]、鄒縣等處，名為保障山東，且以塞南軍入北之路，復命朝廷曰：「此為肅清江淮張本也。」識者哂之。
先是，小明王駐兵安豐，為張士誠攻圍，乘黑冒雨而出，居于滁州。至是，朱鎮撫具舟楫迎歸建康。小明王與劉太保至瓜州渡，遇風浪掀舟沒，劉太保、小明王俱亡。
丁未 至正二十七年。擴廓增兵入關，日求決戰。張、李輩軍頗不支，遂使人求助于朝廷。朝廷因差左丞袁渙及知院安定臣[１６１]、中丞明安帖木兒傳旨，令兩家息兵罷攻，各率所部，共清江淮。孫翥進密計擴廓曰：「我每事功垂成，不可誤聽息攻之旨。且袁渙貪賄之人也，此豈其本意？可令在京贜吏，私賄其家，則袁必助我，而我事可成也。」擴廓如其計，袁果私布意于擴廓曰：「不除張、李，終為丞相後患。」于是攻張、李愈急。七月，勝負猶未決。擴廓謂孫、趙二人曰：「今日果當如何？」二人因進計曰：「關中四軍，惟李思齊軍最強；李思齊破，則三軍不攻自服矣。今關中臨陣兵將，適與彼兵等耳[１６２]，所以老師費財，相持不決，所畏者惟貊高駐兵鄒縣[１６３]。以吾二人觀之，南軍必不能越王宣以侵我。且抽貊高一軍，疾趨河中，自河中渡河，急趨鳳翔，覆李思齊巢穴，出其不意，則渭北之軍，一戰可降，此唐莊宗破汴梁之策[１６４]。關中定，然後出關中以敵南軍[１６５]，猶未晚也。」擴廓即日從其計。貊高所部將，多孛羅之黨，行至衛輝，部將夜聚。或曰：「我為官軍，擴廓為總兵，用我敵南軍，猶云可也。今者却聞檄我行糧，星馳前往河中，渡河西趨鳳翔。李思齊乃官軍也，以官軍殺官軍，如何？」于是河西平章船張知院、沙劉參政投刀誓眾曰[１６６]：「不必多言，五鼓罷，扶貊高作總兵，不從則殺作血城以去。」約定，各率兵以待。八月六日，天未明，如其言以叛。貊高即使其首領兵胡安之控告朝廷[１６７]，使謝雪兒領精騎北奪彰德，使沙劉領精騎西奪懷慶。往彰德者，騎少兵精，偽作使人以據之，殺擴廓守將范國英。往懷慶者，騎多兵冗，懷慶守將黃瑞覺之，閉城不得入。時擴廓在洛，而其隨從部將盡在懷慶，識者以為貊高此舉終不成大事矣[１６８]。先是，朝廷見擴廓不受調，而搆兵仇殺，方議削其軍權，而未得其說，見貊高使來，大喜，升貊高知院兼平章，總河北兵。且詔擴廓率潼關以東兵下淮南；李思齊等四軍出武關，下襄、漢；貊高率河北軍與也速及脫因帖木兒、完者仲宜兵下淮東。然脫因帖木兒盡劫掠山東以西民畜，而西聚衛輝；擴廓盡率河洛民兵而北渡懷慶；貊高懼擴廓兄弟有夾攻衛輝之勢，亦盡劫掠衛輝民畜而北歸彰德，朝廷無如之何。有帖臨沙、伯元臣、李國鳳者[１６９]，進謀于太子曰：「向日詔書令各將將本部，分道進兵，而不立大將以總之，宜其不相從也。古者，太子入則監國，出則撫軍，太子何不奏主上，立大撫軍院以鎮之？凡指揮各將，皆宜出自撫軍院，然後行使權歸于一，而自內制外，庶幾可為。而貊高一部，背擴廓向朝廷，此宜別作名號以旌異之，然後可也。」于是，開大撫軍院于京師，專制天下兵馬，省臺部院皆受節制。以貊高首倡大義，賜其所部將士，皆為忠義功臣名號。
九月，大軍攻平江，擒張士誠，遂平福建、兩廣，擒友定[１７０]。貊高率兵攻真定，不克而還。
張士誠者，名九四，初起泰州，後據高郵，入平江、浙西、淮東諸郡，號稱吳王，國號「天佑」，至是而亡。
十月，國朝大軍平定河海。十月，平定山東。
擴廓自懷慶北據澤州。
戊申 至正二十八年。春，朝廷誘擴廓將李景昌，封為國公，景昌以汴梁歸之。誘關保，亦封為國公，關保亦以晉、冀歸之。擴廓自澤州退據平陽。
三月，貊高率兵攻懷慶，不克。
武庫火。
四月，大軍平定汴梁，河南諸州，相次降附。擴廓退據太原。
五月，詔下剿除擴廓，令關保與貊高合勢攻其東，張思道、李思齊、脫里白、孔興合軍攻其西。
閏七月一日，大軍自中灤渡河，三日平衛輝，五日平相，七日平廣平，八日平順德。
是月二日[１７１]，貊高出兵逼太原城為陣。貊高輕脫，從數騎巡陣。擴廓部將毛翌望見之，易旗幟，駐兵于其西角，貊高果誤入其陣，即合擒之[１７２]。時關保營在貊高營西，未及出布陣，急縛貊高示之。營軍亦皆潰散，關保亦被擒。二將被擒，所部將士皆降于擴廓。
六月，大雷雨電，雨中有火，燒白塔寺。先是，七月二十一日，大軍自通州進兵克永平，也速軍潰，于是檀、順、會、利、大興等處，以次皆降附焉[１７３]。大軍又攻潼關，張、李、脫、孔四軍，亦皆潰而西矣。朝廷聞關、貊軍敗被擒，大驚，遽罷撫軍院，歸罪太子，殺伯元臣、李國鳳，盡復擴廓舊有爵位。差哈完太子來督擴廓[１７４]，出援燕京，且勤王禦敵。擴廓得詔，乃提軍向雲中。或曰：「丞相率師勤王，宜出井陘口，向真定，與河間也速軍合勢，可以邀截南軍。若入雲中，至燕京迂途千里，無乃不可乎？」擴廓曰：「我潛師由紫荊關口入[１７５]，出其不意，豈不可乎？」趙恒、曩元輝則曰：「朝廷開撫軍院，步步要殺丞相，乃要勤王！我駐軍雲中，觀其成敗為計耳。」
後七月二十七日，大軍至通州。帝得報大懼，即日委淮王帖木兒不花、丞相慶童留守大都。二十八夜，帝即捲其女子玉帛[１７６]，出居庸關，遁入上都。
八月三日，大軍至齊化門外，一鼓而克全城。淮王帖木兒不花、丞相慶童、大都路總管廓允中[１７７]、中書左丞丁敬可皆死之。是歲，即國朝洪武元年之歲也。
十一月，擴廓軍數十萬駐太原。十二月，大軍自盌子城入，破擴廓于澤潞。是月，擴廓部將賀宗哲，領兵來援晉、冀[１７８]，駐龍鎮衛口子[１７９]，去太原七十里，而大軍至，先鋒常遇春夜斫擴廓營，侵及擴廓中軍，擴廓匹馬隻靴夜遁。于是晉、冀之地皆平。
先是，大都平，馳奏南京，奉勅旨改為北平府，仍令常遇春經營北方。其年五月，平永平等處。九月，平遼陽，獨上都與紅羅山未平。庚申帝在上都，紅羅山在東南，也速駐兵在焉。上都恃有紅羅山為之籓籬，紅羅山恃上都為救援而不設備。常遇春使人覘之，即以大兵銳騎銜枚，具十日糧，晝夜兼行，六月二十八日即破紅羅山[１８０]，七月二十七日破上都城。庚申帝乘天未明出城遁，挈其后妃入于和林，在大漠之北，前太祖所都之地。八月二十一日，平懷慶、鞏昌、平涼、臨洮諸府[１８１]，而天下遂大定于萬萬年矣。
野史斷曰：嗟夫！平定江淮，大事也，而帝付之擴廓，擴廓受之于庚申帝，何其易哉！且以世祖平江南言之。世祖欲伐江南，議論數年，或以為可伐，或以為不可伐，而劉太保秉忠曰：「未有其人。」其後伯顏自西域奉使來，太保見之，喜而告帝曰：「伐江南有其人矣。」召之使前，世祖亦喜曰：「汝豈諸侯王臣哉？其留事朕。」自伯顏受命出師，世祖日夕憂懼，或日中不食，或中夜起坐。夫以世祖為之君，伯顏為之臣，兢兢業業，尚不敢必其有成功也。觀庚申帝漫爾而命擴廓，擴廓亦漫爾而受之，其根本已非矣。而又庚申帝宣淫于上，擴廓肆愚于下，上淫而下愚，上虐而下暗，處則昧經國之大計，出則失兵家之神機，及大兵一動，君臣俱及其禍，豈不宜哉！
帝在位三十六年[１８２]，當元統、至元間，帝受制權臣，相繼或死或誅[１８３]，帝恐懼之心弛，而寬平之心生。故至正改元之後，復興科舉，行太廟時享，賜高年之帛，蠲免天下民租，選儒臣歐陽玄等，講五經四書，譯《貞觀政要》，出厚載門耕籍田，禮服祀南郊，立常平倉，因水旱、盜賊下詔罪己，盡蠲被灾者田租，又命使宣撫十道，凡此皆寬平之心所為者也。惜乎元朝之法[１８４]，取士用人，惟論根脚，其餘圖大政為相者，皆根脚人也；居糾彈之首者，又根脚人也；莅百司之長者，亦根脚人也。而凡負大器、抱大才、蘊道藝者，俱不得與其政事。所謂根脚人者，徒能生長富貴，臠羶擁毳，素無學問。內無侍從臺閣之賢，外無論思獻納之彥，是以四海之廣，天下之大，萬民之眾，皆相率而聽夫臠羶擁毳、飽食煖衣、腥羶之徒，使之坐廊廟，據樞軸，以進天下無籍之徙。嗚呼！是安得而不敗哉？故庚申帝寬平之心因是益進矣[１８５]。是故《易˙大傳》有曰：「危者，安其位者也；亡者，保其存者也；亂者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而國家可保也。」向使庚申帝持其心常如至正之初，則終保天下，何至于遠遁而為亡虜哉！
庚申帝幼時，嘗貶居廣西靜江府，寓大圓寺[１８６]。其未至寺時，朝廷命刑部侍郎哈刺八失館伴南行。舟泊劉家山下，忽有三猢猻拜于岸上，手中若有所獻。帝命妳公受之，則山東果也，舟人皆異之。帝因呼上船，則俯拜如初。帝問之曰：「汝更有伴侶乎？」猢猻手指岸上，帝因使舟人隨其後視之。行三四里，至一洞，羣猢猻多至百數，皆相招呼以行，至船側，皆俯伏再拜。帝大喜，命舟人以舟皆載之以行，至所寓寺中，則告之以其故。其長老號秋江者，心獨異之，放之寺後山上。帝又命寺中曰：「羣猢猻當餐我飯，汝不可以饑之，日為我設兩餐。」自後，每飯聞雲板響，羣猢猻皆累累然携負幼小而來，故土人號為「猢猻寺」。其後，寺遂以此為名。後帝即捨與本寺常住，租五千供之。帝居寺時，長老秋江亦嘗教之讀《論語》、《孝經》[１８７]，日寫字兩張。及召回京，收書冊紙筆藏小皮匣中，手自開閉，用馬馱之前行[１８８]。頭髮常生蟣蝨，使民嫗捕之，告嫗曰：「是雖血食于我，我不忍殺之，不如以紙裹之，懸于屋簷下，冷殺可也。」然亦時薄劣，常鑽地穴，溺其中，和成泥[１８９]。又嘗領羣兒二三十餘，竿紙為旂，插城上。又好養八角禽而調習之，或飛泊池枯木枝上，即不顧靴[１９０]，下水捕之，嘗為長老秋江所禁止。秋江又教之曰：「太子乃國家金枝玉葉，不比凡民，見大官人來，切不可妄發言，亦不可不自重。」由是，司官府官來，輒坐長老法座上，正身危坐，一無所言；司官府官出，即下座嬉戲如初。蓋其性度如此[１９１]，一時勉強，素非涵養有之[１９２]。哈刺八失常受密旨，有侵害帝意，及見羣猢猻之畏伏狀，以為終有天命，始不敢有逆心。後羣猢猻自帝北還，復携其類返故山[１９３]。有老猢猻三十六枚，盡日哀號江岸，逾數日，皆擲死。識者以為帝在位三十六年之驗也。
予聞之友人暢申之曰[１９４]：「帝不嗜酒，善畫，又善觀天象。」當沙、關之陷上都也，已而東行，左右勸帝出避之，帝知天象無傷，大言曰：「毋多言，有福者任其自來，吾何避之有？」及大軍南來，帝復觀天象，左右勸帝守京師以待援，帝搖首不從，即日遁去。始雖留意政事[１９５]，終無卓越之志，自溺于倚納大喜樂事，耽嗜酒色，盡變前所為。又好聽讒佞，輕殺大臣，致使帝舅之尊，帝弟之親，男女雜揉，何殊聚麀？其後祁后諫己，強其子使學佛法。文公有云：「中國一變為夷狄，夷狄一變為禽獸。」堂堂人主，為禽獸行，人紀滅亡，天下失矣。或曰：庚申帝以昏愚而失天下，非也。庚申帝豈昏愚者哉！觀其欲殺是人也，未嘗不假手于人，外為不得已之狀，內實行其欲殺之志。其問甲則曰：「乙與汝甚不許也。」問乙則曰：「甲與汝甚不許也。」及甲之力足以去乙，則謂甲曰：「乙嘗欲圖汝，汝何不去之也？」乙之力足以去甲，則亦如是焉。故其大臣死，則曰：「此權臣殺我也。」小民死，則曰：「此割據弄兵殺我也。」人雖至于死，未嘗有歸怨之者，豈昏愚者所能為之也！
或又曰：庚申帝以優柔不斷失天下，亦非也。庚申帝豈優柔不斷者哉！自至正改元以來[１９６]，凡權臣赫赫跋扈有重名者，皆死于其手，前後至殺一品大官者，凡五百餘人，皆出指顧之間，而未嘗有悔殺之意，此豈優柔不斷者所能哉！然則竟以何者而失天下？曰：由其陰毒故也。且自古有天下之君，莅九五之位，惟秉陽剛之德、總攬陽剛之權者，為能居之。若操陰毒之性者，適足亡天下耳！故《大易》稱聖人之德也，必曰「聰明睿知，神武不殺」而後已。夫外有聰明之聞見，內有睿知之機運；外有神武之雄略，內有不殺之仁慈[１９７]；外聰明而內睿知，外神武而內不殺，然後為聖人之全德，而可以居九五之大位。彼庚申帝者，何足以語此？而其為亡虜也，不亦宜乎！嗚呼！殺之為言，豈為人上之心哉！殺一惡人而使天下之為惡者懼，使天下之為善者喜，如此而後殺之，是天下殺之也；殺一善人而使天下之為惡者喜，使天下之為善者懼，則為人上者，甯不殺可也！古之聖人不殺者，其此之謂夫[１９８]。
注：
[８７] 「吳太保」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均作「吳天保」。[增校]《元史˙順帝本紀》亦作「吳天保」。
[８８] 「陳生」，明抄本、《寶顏》本均作「生陳」，《學津》本作「王陳」。
[８９] 「哈麻陞為右丞相」，「右」，按《學津》本及《元史˙宰相年表》當作「左」。
[９０] 「知人為安民之方」，「方」原作「效」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均作「方」，據改。
[９１] 「二日陷和州」，「二日」，明抄本作「二月」。
[９２] 「三日破廬州」，「三日」，明抄本作「三月」。
[９３] 「宣讓棄城」，此下明抄本有「由浙」二字。
[９４] 「為天下士大夫所譏笑」，「譏」原作「議」，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本改。
[９５] 「休入陽臺」，「休入」原作「伏人」，據明抄本、《學津》本改。「臺陽」，原校勘記云疑當作「臺院」。
[９６] [增校]「升為河南行省平章政事」，「政事」原無，據《元史˙答失八都魯傳》及《箋証》補。
[９７] 「浙糧不通故也」，「浙糧」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均作「海運」。
[９８] [任箋]「以白衣聽調」，「聽」下原有「達失」二字，據《學津》本刪。
[９９] 「于是二將皆渡河」，此句下明抄本缺四字而下有「相次失守矣」。《學津》本此句作「于是二將皆渡河而北，河南之境相繼而陷」。
[１００] 「五月」，此起至「受詔鎮守西京」一段，《學津》本作「劉福通入據之，迎其主小明王于亳州，入都于汴梁之皇城。分河北之關先生、沙劉二領兵入晉、冀，由朔方攻上都，分淮安趙君用部將毛貴兵合田豐趨大都。而帝方與倚納十六（人）行大喜樂法，帽帶金玉佛，手執數珠，以宮女十六人首垂髮數辮，戴象牙冠，身披纓絡大紅銷金長短裙襖，雲裙合袖，天衣綬帶鞋襪，唱《金字經》，舞《燕兒舞》，名《十六天魔舞》。又有美女百人，亦皆纓絡，各執加已剌股般之器，內一人執鈴奏樂，又宮女十一人練捶髻勒帕常服，或用唐帽窄衫，所秦樂器用龍笛、頭管、小管、箏、琵琶、笙、胡琴、響板、拍板，以宦者長安不花領之。每遇宮中贊佛，則按舞奏樂，宦官並受秘密戒者不得預。是時答失八都魯死，其子羅帖木兒代領其眾，朝廷因而使之鎮西京。」
[１０１] [任箋]「馮長舅」，原作「馮長勇」，據《元史》改。
[１０２] [任箋]「大刀敖」，原作「大力敖」，據《元史》改。
[１０３] [任箋]「分淮安趙君用部將」原無，據《學津》本補。
[１０４] 自「答失八都魯既死」以下四句，《學津》本無。
[１０５] 「劉哈刺」以下，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均有「不花」二字。「晉」，明抄本作「秦」。
[１０６] 「達魯花赤完者帖木兒」，原作「達兒花赤兒者完帖木兒」，據明抄本、《寶顏》本改。
[１０７] 「陳友諒乘勢下江南」，「陳友諒」，此上明抄本、《寶顏》本均有「是歲」二字；「江南」，明抄本、《寶顏》本均作「江東」。又，此起至「于江州建都焉」，《學津》本無。
[１０８] 「駐軍遼陽」，「軍」原作「居」，據明抄本、《學津》本改。
[１０９] 「縮跡不前」，「縮跡」，明抄本、《學津》本均作「宿留」。
[１１０] 「時張士誠據浙西有糧」，「有糧」原無，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本補。
[１１１] 「而浙江四分強」，「浙江」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本作「江浙」。
[１１２] [任箋]「左丞成遵」，「丞」下原有「相」字，據《學津》本刪。
[１１３] 「兀良歹」，明抄本、《學津》本均作「兀良哈歹」。
[１１４] 「搠思監為右相」，「相」原作「丞」，據明抄本、《寶顏》本改。按《元史˙宰相年表》是年搠思監為右相。
[１１５] [任箋]「老的沙欲自為之」，「老的沙」原無，據《學津》本補。
[１１６] 「老的沙為大夫」，此下明抄本、《學津》本、《寶顏》本均有「二人既拜」四字。
[１１７] [任箋]「陽翟王阿魯輝帖木兒」，「陽翟王」原作「魯王」，據《元史》改。
[１１８] [任箋]「行至稱海」原無，據《學津》本補。
[１１９] 「高麗王奔耽羅」，「奔」原作「奢」，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本改。
[１２０] 「惟破頭潘及裨將左李率輕騎萬人」，「及」原無，據明抄本補。《學津》本作「並」。
[１２１] 「其將守龍興者」，「將」原作「偽」，據明抄本、《學津》本改。
[１２２] 「趙君用」，原作「趙思用」，據明抄本、《學津》本、《元史》改。
[１２３] 「埽地王互相攻」，「攻」，此下明抄本有「伐」字。
[１２４] 「即以朝命授豐為山東平章」，「山東」下，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均有「行省」二字。
[１２５] 「為營圍數日」，「日」，明抄本、《學津》本均作「月」。
[１２６] 「十五日察罕必巡兵圍」，「兵」，明抄本、《學津》本均作「長」。
[１２７] [任箋]「白瑣住」，原作「白瓚住」，據《學津》本改。
[１２８] 「孛羅帖木兒聞之，在西京亦哭」，「在西京」三字，明抄本、《學津》本均在「聞之」上。
[１２９] 「婦人小兒皆為流涕」，此句明抄本作「婦人小兒皆為之嗟嘆，或至流涕」。
[１３０] 「出則恃勢驕橫」，「出」，明抄本、《學津》本均作「久」。
[１３１] 「盡殺祁后一家」，「家」，明抄本作「宗」。
[１３２] [增校]「塔思帖木兒」，「塔」原作「撘」，《箋証》作「搭」，此據《元史˙順帝本紀九》改。
[１３３] 「翁吉刺伯牙吾氏為母」，「刺」原作「利」，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本改。
[１３４] 「有關必先應也」，「關」原作「開」，據明抄本改。
[１３５] 「視南北兩家賂遺厚薄」，「視」原作「袒」，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本改。
[１３６] 「朴不花是我資政院老火者」，「火」原作「大」，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本改。
[１３７] 「禿堅帖木兒初與丞相也先不花俱屯兵西方」，「兵」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均作「田」。
[１３８] [增校]「至尊更無公論至此」，「至此」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本作「如此」，屬下讀。
[１３９] 「我前時賂汝七寶數珠一串」，「一」，《學津》本作「六」。
[１４０] 「屯大都門外」，「門外」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均作「北門」。
[１４１] 「時方修築宮墻」，「修」，明抄本、《學津》本均作「課」。
[１４２] 「白瑣住駐軍廬溝」「廬溝」，原作「廬州溝」據明抄本、《學津》本刪。[任箋]「白瑣住」，原作「白瓚住」，據《元史》改。
[１４３] 「自西至東」，「至」原作「自」，據明抄本、《學津》本改。
[１４４] 「不能為之執筆」，「能」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均作「敢」。
[１４５] 「此舉莫非撥正反亂也」，「此」上明抄本、《學津》本、《寶顏》本均有「相公」二字。
[１４６] 「遂止之」，此句下明抄本、《寶顏》本均有「且以負天下才名，乃除和林省左丞，即時上道」三句。《學津》本此三句中「且以」作「以其」。
[１４７] 「徐施畚」，明抄本「畚」作「圖」，下同。《元史》卷一一七《寬徹普化傳》作「徐士本」。
[１４８] 「古桃林內」，「古」，當為「杏」，明抄本、《學津》本均作「桃杏林內」。
[１４９] 「忽有報捷音者」，「有」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均作「又」。
[１５０] 「分散四走」，「分」原脫，據明抄本補。
[１５１] 「約曰」，「曰」原作「白」，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本改。
[１５２] 「終慮事不成」，「終」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均作「中」。
[１５３] 「當時曾與之約曰」，「時」下明抄本、《學津》本、《寶顏》本均有「世祖」二字。
[１５４] [增校]「沙藍答里為左丞相」，「沙」字原無，據《箋証》及《元史˙宰相年表二》補。
[１５５] [任箋]「張思道」，原作「張師道」，據《元史》改。
[１５６] 「彰德素蓄積糧草十萬」，「十」上明抄本、《學津》本、《寶顏》本均有「數」字。
[１５７] 「向者孛羅舉兵犯闕」，「孛羅」原作「擴廓」，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本改。
[１５８] 「不太平」，明抄本、《學津》本均作「尾大不掉」。
[１５９] 「今天下土疆分裂」，「今天下」原無，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本補。
[１６０] 「完仲宜駐兵濟甯」，「完仲宜」，「仲」原作「抖」，據明抄本、《學津》本改。又後文有「完者仲宜」。
[１６１] 「朝廷因差左丞袁渙及知院安定臣」，「朝廷」原脫，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本補。[增校]「左丞袁渙」，「丞」下原有「相」字，據《箋証》及《元史˙宰相年表二》刪。
[１６２] 「適與彼兵等耳」，「適」原作「通」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本改。
[１６３] 「所畏者惟貊高駐兵鄒縣」，「貊高」下原衍一「完」字，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本刪。
[１６４] 「此唐莊宗破汴梁之策」，「此」原無，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本補。
[１６５] 「然後出關中以敵南軍」，此句「關中」下明抄本、《學津》本均有「軍」字；「敵」原作「適」，據明抄本、《學津》本改。
[１６６] [增校]「沙劉參政投刀誓眾曰」，「投刀」，《學津》本作「拔刀」。
[１６７] 「貊高即使其首領兵胡安之控告朝廷」，「兵」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均作「官」。
[１６８] 「識者以為貊高此舉終不成大事矣」，「貊高」下原衍一「完」字，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本刪。
[１６９] 「李國鳳」，原作「李鳳國」，據明抄本、《學津》本改。又《明史》亦作「李國鳳」。
[１７０] 「友定」，明抄本、《學津》本作「陳定觀」。
[１７１] 「是月二日」，「二」，明抄本、《寶顏》本原缺，《學津》本作「一」。
[１７２] 「即合擒之」，「合」原作「分」，據明抄本、《寶顏》本改。《學津》本作「令」。
[１７３] 「先是……以次皆降附焉」數句，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均在後文「先是大都平」前；「七月」作「五月」。
[１７４] 「差哈完太子來督擴廓」，「差」上明抄本、《學津》本、《寶顏》本均有「閏七月」三字。
[１７５] 「我潛師由紫荊關口入」，「關」原作「門」，據明抄本改。
[１７６] 「帝即捲其女子玉帛」，「女子」，明抄本作「子女」。
[１７７]「廓允中」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均作「郭允中」。[增校]《箋証》據《元史》改「廓」為「郭」，但查《元史》無「郭允中」，惟《明史紀事本末》卷八《北伐中原》條云：「八月二日庚午，徐達等進師取元都，至齊化門，將士填壕登城而入……左丞丁敬可、總管郭允中皆死之。」
[１７８] 「領兵來援晉冀」，「來」，原在「領兵」前，此據明抄本、《學津》本、《寶顏》本乙正。
[１７９] 「駐龍鎮衛口子」，「口子」原倒，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本乙正。
[１８０] 「六月二十八日即破紅羅山」，「二十八日」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均作「二十二日」。
[１８１] 「平懷慶鞏昌平涼府臨洮諸府」，「諸」原無，據《學津》本補。
[１８２] 「帝在位三十六年」，此句下明抄本、《寶顏》本均有「野史斷曰」四字，《學津》本「斷」作「記」。
[１８３] 「相繼或死或誅」，此句首《學津》本有「其後權臣」四字。
[１８４] 「惜乎元朝之法」，「元朝」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均作「夷狄」。
[１８５] 「故庚申帝寬平之心因是益進矣」，此句明抄本、《寶顏》本均有脫缺，《學津》本作「故庚申帝有寬平之心，一變而為驕惰之心，驕情之心既生，而哈麻邪淫之說進矣」。
[１８６] 「大圓寺」，「圓」原作「圖」，據《學津》本、《寶顏》本改。
[１８７] 「長老秋江亦嘗教之讀論語孝經」，「讀」下原衍一「書」字，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本刪。
[１８８] [任箋]「用馬馱之前行」，「馱」原作「駝」，據《學津》本改。
[１８９] 「和成泥」，此句下《學津》本有「以作戲具」四字。
[１９０] 「即不顧靴」，「靴」下明抄本、《學津》本均有「襪」字。
[１９１] 「蓋其性度如此」，「度」，明抄本、《寶顏》本均作「之」。
[１９２] 「素非涵養有之」，「有之」，明抄本、《學津》本作「自然也」。
[１９３] 「復携其類返故山」，「携」，原作「移」，據明抄本改。
[１９４] 「予聞之友人暢申之曰」，「予」上明抄本、《學津》本、《寶顏》本均有「野史斷曰」四字。
[１９５] 「始雖留意政事」，「政」原作「故」，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本改。
[１９６] 「自至正改元以來」，「至正」，明抄本、《寶顏》本均作「至元」。
[１９７] 「內有不殺之仁慈」，「仁」原作「神」，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本改。
[１９８] 「古之聖人不殺者其此之謂夫」，此句明抄本、《學津》本均作「故曰古之聖人聰明睿智神武不殺者，其此之謂夫」。
以汪家奴為右丞相，鼎住為左丞相，哈麻為平章。數月，鼎住薨，哈麻陞為右丞相[８９]，其弟雪雪為御史大夫，倚納十人皆進職。
立興聖宮祁后子愛育失黎達臘為皇太子，命翰林學士行冊詞。有曰：「家法曰齊，心法曰正。」又曰：「存心養性者，守身為事親之大；任賢去邪者，知人為安民之方[９０]。勿謂昊穹之高，一誠意而庶徵應；勿謂宮廷之奧，一善言而萬方知。與治同道，則唐虞之俗可還；主善為師，則舜禹之域斯至。」君子以為徒訓也。
劉福通劫敗答失八都魯長葛營。趙明遠陷嵩、汝以及洛陽。
明元帥入四川，陷之，自稱蜀王。香軍陷安豐，二日陷和州[９１]，三日破廬州[９２]。宣讓棄城浮海還燕[９３]。香軍遂乘勝渡江，破太平、建康、甯國，遂據江東，既而池州、安慶尋皆覆沒。
丙申 至正十六年。哈麻既得相位，醜前所薦西天僧所為，恐為當世及後人所非議，乃以他事杖西天僧一百七，流于甘州，偽若初未嘗薦之者。又私念以為前薦西天僧所為秘密，惟妹婿禿魯帖木兒知之，莫若併去之，以滅其口。乃謬謂其父篤魯國公曰：「我兄弟二人，一薦而為丞相，一為大夫，皆祖宗德澤。但妹婿禿魯帖木兒在上前近行，慢褻無禮，為天下士大夫所譏笑[９４]，我兄弟何面目見人？盍除之以為我利。」不意其妹于屏間竊聞之，急歸告其夫。翌日有旨，哈麻休入臺陽[９５]；又有旨，跟隨哈麻人吏都散；又有旨，令哈麻出城；又有旨，哈麻安置惠州，雪雪安置太甯。中途，皆杖殺之。上始悟哈麻譖脫脫，令脫脫骸骨還京師。
河南行省平章太不花，軍南陽、篙、汝，招降叛民百萬，軍聲大振。其秋，下唐、隨、安陸、沔陽、德安以及蘄，升為湖南行省左丞相。賀太平再入朝為右丞相。初，大理宣慰司同知達失八都魯為四川參政，引兵自巴蜀來，先復襄陽、均、房等州，調入中原，獨有功。至是，升為河南行省平章政事兼知行樞密院[９６]。是歲，本朝起建康，張士誠據平江，危素為司農司丞，于京師、雄、霸等州，屯聚糧給京師，號曰「京糧」。為浙西被陷，浙糧不通故也[９７]。
丁酉 至正十七年。詔答失八都魯至京師。帝見之，私謂侍臣曰：「此人死期至矣。」罷還軍。先是，太不花軍士失律，劫掠汴民，臺御史彈之。有旨卸其軍，褫其職，以白衣聽調[９８]。至是復命為湖廣省左丞相，仍提軍前往征山東毛貴。答失八都魯率本部兵渡河，征曹州盛文郁。于是二將皆渡河[９９]。
五月[１００]，汴梁大饑，守臣失列門知院遁，紅軍劉福通自稱太保，入遽之，迎其主小明王于亳州，入都于汴梁之皇城。其軍分三支：關先生、破頭潘、馮長舅[１０１]、沙劉二、王士誠，入晉、冀，由朔方攻上都；白不信、大刀敖[１０２]、李喜喜，趨關中；分淮安趙君用部將毛貴兵合田豐趨大都[１０３]。而帝方與倚納十人行大喜樂，帽帶金佛字，手執數珠，又有美女百人，衣瓔珞，品樂器，列隊唱歌《金字經》，舞《雁兒舞》，其選者名「十六天魔」。復命答失八都魯駐兵曹州，未幾死。子孛魯帖木兒代領其眾，受詔鎮守西京。答失八都魯既死，其部下察罕帖木兒兵勢益甚，命為刑部侍郎，號「長槍侍郎」[１０４]。毛貴由海道得海船，長驅破益都，義兵黃軍下萬戶田豐叛入紅軍，遂破東昌、東平、大名等處。
罷商稅，罷寶錢提舉司。
四月，陳友諒陷安慶，余闕死之。余闕三上宰相書，不達，援兵不至，故城陷而死之。
戊戌 至正十八年。太不花忿賀太平本漢人而居相位，己乃勤勞于外，表索賀太平軍前供給，怒朝廷不從，駐兵彰德，玩寇不進。賀太平以計殺之于保定，併害其子壽童。以駙馬紐的該為添設宰相。
山東毛貴兵由濟南犯直沽，去京師百二十里，京師大震。值太不花裨劉哈刺領兵自晉、冀來[１０５]，大戰却之。哈剌以功由尚書升平章。義兵察罕帖木兒，以八月克復汴梁，小明王遁入安豐。關先生、沙劉二、破頭潘等，由大同直趨上都，焚毀宮殿，望虎賁司犯大甯。虎責司去上都二百里，世祖皇帝所立三十六屯在焉。先是大雪，人跡不通，至是雪晴，暖氣如春。
西京孛羅饋京師糧數千車。
帝嘗為近侍建宅，自畫屋樣；又自削木構宮，高尺餘，棟梁楹榱，宛轉皆具，付匠者按此式為之，京師遂稱「魯般天子」。內侍利其金珠之飾，告帝曰：「此房屋比某人家殊陋劣。」帝輒命易之，內侍因刮金珠而去。祁后見帝造作不已，嘗挽上衣諫曰：「使長年已大，太子年已長，宜稍息造作。且諸夫人事上足矣，無惑于天魔舞女輩，不自愛惜聖躬也。」帝拂然怒曰：「古今只我一人耶？」由此兩月不到后內宮。祁后亦多蓄高麗美人，大臣有權者輒以此女送之。京師達官貴人，必得高麗女然後為名家。高麗婉媚，善事人，至則多奪寵。自至正以來，宮中給事使令，大半為高麗女。以故四方衣服鞋帽器物，皆依高麗樣子。此關系一時風氣，豈偶然哉！
帝嘗謂倚納曰：「太子苦不曉秘密佛法，秘密佛法可以益壽。」乃命禿魯帖木兒教太子秘密佛法。未幾，太子亦惑溺于邪道也。噫！
陳友諒陷江西龍興，司徒道童、左丞火而赤、總管安謙棄城從西門走撫州。陷瑞州，守臣臨江同知給事中死之。至臨江，守臣定住降之。陷吉安，宣差尚書、總管海尚書皆死之。陷撫州，達魯花赤完者帖木兒被獲[１０６]，不屈死之。陳友諒乘勢下江南[１０７]，至太平，殺徐真逸于舟中而自立，既而大敗于金陵。南還後，于江州建都焉。
己亥 至正十九年。破頭潘、關先生趨全甯，焚魯王宮府，駐軍遼陽[１０８]。賀太平當相位，奏用其子也先勿都。時也先勿都為詹事，以為總兵大將軍，取遼陽。太平意謂關先生、破頭潘，自晉、冀、西京歷上都，軍常無留行，其破遼陽，必不能守，可以取遼陽，則其子功成。至則關、潘軍日治戰馬，一無退意，也先勿都畏之，縮跡不前[１０９]，竟潰而歸，乘夜入城，仍升為翰林集賢學士。先是，太平嘗養聲譽，用成遵、蕭庸、趙中等，布列省部，遵等亦俛首從之。及也先勿都敗還，反以功升為學士，相與歎曰：「朝廷賞罰無章，紀綱掃地，乃至如此！」將陳其罪。親近者竊以告太平，太平頗以為憾。
京師大饑，民殍死者幾百萬。十一門外各掘萬人坑掩之，鴟鴞百羣，夜鳴至曉，連日乃止。又居庸關子規啼。太子召指空和尚，問民飢饉何以療之，指空曰：「海運且至，何憂？」秋，福建運糧數十萬至京師。先是，朝廷以張士誠內附，封為太尉，且以歲饑，遣使督海運糧，儲于京師。時張士誠據浙西有糧[１１０]，方國珍據浙東有船，二家攻戰不和，糧竟不至。賴福建濱海，又為王土，獨能運糧至京師，由是京師民始再活。當元統、至元間，國家承平之時，一歲入糧一千三百五十萬八千八百八十四石，而浙江四分強[１１１]，河南二分強，江西一分強，腹裏一分強，湖廣、陜西、遼陽總一分強，通十分也。金入凡三百餘錠，銀入凡千餘錠，鈔本入一千餘萬錠，絲入凡一百餘萬斤，綿入凡七萬餘斤，布帛入凡四十八萬餘匹，而江、浙常居其半。及張士誠有浙西，方國珍有浙東，而京師索然。識者以為元之氣數，不推可知也。
指空者，西天剎帝利王第三子也，狀貌魁梧，不去鬚髮，服食擬于王者。居京師四十年，習靜一室，未嘗出門，王公貴人，多見呵斥，雖帝亦不免，年百八歲而死。
甘露降文宣王廟樹上，凝如白霜，啖之味甜。
黃河清鄭州，長數里。
貴赤衛韓僉事家次子死數年，長子又為孛羅所拘于西京，父母悲歎失二子，且貧老無以為食，日夜哭泣。方哭之際，忽聞次子來告曰：「吾兄將西京麪來，且至，父母可勿憂。」已而果然。自此之後，往來聞其言語如生人者半年，其家小兒盡見其容貌服色，而長者但聞其聲。一日，來告父母曰：「阿爺、阿娘，可遷西房，兒欲居東房，以某日娶女。」其日，小兒果見筵席賓客甚盛，又聞歌舞雜劇之聲者數日。其京師之不祥者有如此。
建清甯殿，外為百花宮，環繞殿側。帝以舊例，五日一移宮，不厭其所欲；又酷嗜天魔舞女，恐宰相以舊例為言，乃掘地道盛飾其中，從地道數往就天魔舞女，以晝作夜，外人初不知也。
帝又造龍舟，巧其機括，能使龍尾、鬣皆動，而龍爪自撥水。帝每登龍舟，用彩女盛粧，兩岸挽之，一時興有所屬，輒呼而幸之。又令諸嬪妃百餘人，皆受大喜樂佛戒。太倉積粟盡入女寵家，百官俸則抵支茶、紙、雜物之類。
冬十二月，左丞成遵[１１２]、參政趙中、蕭庸等六人，丞相賀太平誣以贓罪，皆杖一百，流死。先是，祁后與太子謀求內禪，使宦者朴不花邀賀太平，贊帝遜位于皇太子，賀太平懼不敢從。復邀太平用其黨數人，又不許，太子銜之。太子一日倡言于中書省堂曰：「我所用者，汝皆沮之，汝所用者，今皆以贓敗，何也？」太平對曰：「所知者，才也，故用之；所不知者，心也，雖父子之間，亦不能保其無私也。」太平于是稱病，求免相位。初，祁后與太子謀內禪，賀太平既不允其事，后謂太子曰：「太平不可使居相位，有兀良歹其人[１１３]，與汝無所可否，今以總兵居真定，宜勸上召還京師，當以代之，庶幾汝事可成也。」既而果有旨召還京師。太平覺其所謀，嗾臺官劾其罪。有旨令兀良歹居興州，逾月，以無病卒。太子疑太平害之，怨之愈深。
庚子 至正二十年。春，二月九日，以賀太平為太保，罷相。是月，搠思監為右相[１１４]，蓋老的沙所薦也。初，上罷賀太平，相謀于老的沙，老的沙欲自為之[１１５]，而難于發言，遂薦搠思監。帝以搠思監為右丞相，老的沙為大夫[１１６]。老的沙恃有薦相之恩，數有請于搠思監，搠思監不答，二人遂成隙。搠思監恃有祁后、太子之援，老的沙恃有皇帝、母黨之戚，于是搆怨日益深矣。
夏五月朔，日有食之。陽翟王阿魯輝帖木兒[１１７]，擁兵數萬，傳檄問京師之罪。有曰：「祖宗付汝以天下，今何故失天下大半？汝不可居祖宗大位，將國璽送與我，我當代汝為之。」帝聞之，顏色不變，徐曰：「他果有天命，我何不避之有？」乃命樞密知院哈麻刺、朵兒只、禿堅帖木兒、八里顏逆擊之。行至稱海[１１８]，復起哈麻赤萬人為軍。哈麻赤臨陣，皆脫號衣，從宗王與合勢，追奔百里，三知院單馬遁入上都。
破頭潘、關先生、沙劉二軍入高麗王京，高麗王奔耽羅[１１９]，其臣納女請降，將校皆以女子配之。軍士遂與高麗如姻婭，恣情往來。高麗人因而各藏其馬于林中，一夕傳王令，除高麗聲音者不殺，其餘並殺之。沙劉二、關先生皆死，惟破頭潘及裨將左李率輕騎萬人[１２０]，從間道走西京，降孛羅，聽調。已而又降擴廓。初，賀太平辭相時，帝賜以金帛駝馬，使之歸老于故所生之地。太平既出京城，沿途留宿不進。搠思監疑其徘徊顧盼，猶有希進之心，諷御史彈之，誣以謀害大臣，并其子也先忽都，殺之于野馬川。
辛丑 至正二十一年。帝更命老張少保，率兵四十萬，擊宗王阿魯輝帖木兒。老張軍未至，宗王黨有脫懽知院者，內叛擒宗王，獻京師，宗王臨死，罵不絕口。舊例：宗王有罪大故，用弓弦絞之，名曰賜死。至是帝特命殺之。
陳友諒者，徐真逸之臣也。已而握權篡其位，沈真逸于江，有湖廣、江西之地，建都于江州。至是，大軍克江州，友諒走武昌，其將守龍興者[１２１]，以江西降，時八月二十四日也。
九月，命察罕征山東。山東自毛貴死，其將為復仇，殺趙君用[１２２]，國內大亂。花馬王田豐、埽地王互相攻[１２３]，察罕乘之，破其冠州、東昌、濟南諸郡，進圍益都。田豐來降，豐時提兵在穆陵關，使人來言：「總兵不信我心，且不與總兵相見，當為平沿海諸城，然後相見未晚也。」。察罕喜，即以朝命授豐為山東平章[１２４]，且重犒其所部。已而沿海登、萊、沂、密等皆降附，田豐遂與察罕相見益都城西。時察罕方調兵攻圍益都，俾田豐軍塞益都南門，為營圍數日[１２５]。田豐頻往察罕營議事，見其待朝廷使者甚簡傲，又所施設多術數，無忠誠心，田豐乃忿曰：「我以山東地降汝，又為汝平海上諸城之不同心者，誠以汝為元朝中興人物也，今若此，是漢室之曹操耳！使汝為曹操，我豈不能自為之耶？」于是與同儕王士誠私謀曰：「十五日察罕必巡兵圍[１２６]，我預椎牛釀酒，至日設席，邀其一切幕官、大小部帥。酒行，汝選驍勇者帶刀，若供給然，兩人夾一人，以擊鼓為令，自察罕以下皆殺之。」謀既定，察罕于十四日昳時從馬騎二人來田豐營。王士誠即埽地王也，其人躁勇，見察罕輕身出，意謂得間，帶刀入侍。田豐目之使退，其人誤謬，以為使之行其所謀，轉身自察罕後揮刀，中其肩。田豐知其不可止，遂擊鼓三，城中聞即開門，納田豐軍，遂擁察罕入城。城中人復推察罕為主，以拒朝廷，田豐不允。已而察罕死。有王保保者，察罕甥也，嘗養為子。察罕入城之夕，諸將校惶惑不知所從，軍中頗有異論。同僉白瑣住[１２７]，乃察罕舊人，有機識，遂倡言曰：「總兵奉朝廷命討逆寇，總兵雖死，朝命不可中止。況今總制官王保保，曾為總兵養子，朝廷又賜其名『擴廓』，若立以為主，總兵雖死，猶不死也。」于是率先下拜，眾亦皆拜，人心始定。先是，有白氣如小索，起危宿，長五丈餘，埽太微。帝命占之，占曰：「山東當有大水。」帝曰：「不然，山東當失一良將。」即馳書戒察罕毋輕出，察罕忽之，故及于禍。帝聞其死，哭之慟。孛羅帖木兒聞之，在西京亦哭[１２８]，曰：「察罕若在，我省用多少氣力！」中原聞察罕死，婦人小兒皆為流涕[１２９]。
壬寅 至正二十二年。太子酷好佛法，于清甯宮殿置龍牀中坐，東西布長席，西番僧、高麗僧列坐滿長席。太子嘗謂左右曰：「李先生教我讀儒書許多年，我不省書中何意。西番僧教我佛經，我一夕便曉。」李先生者，乃狀元李好文也。太子初學書，甚遒勁，其後放蕩無拘檢，專喜臨宋徽宗字帖，謂之「瘦筋書」。或告之曰：「徽宗乃亡國之君，不足為法。」太子曰：「我但學其筆法飄逸，不學他治天下，庸何傷乎？」
冬，擴廓克益都，誅田豐、王士誠等，餘黨械歸京師。
癸卯 至正二十三年。老的沙提調京北口、白袱等邨千餘頃，號內府稻米，供給女寵併倚納等，非奉旨不得擅支。
祁后宗族在高麗者，多蒙官爵封號，出則恃勢驕橫[１３０]，強奪人田舍子女，高麗王屢戒之，不改。王不勝怒，盡殺祁后一家[１３１]。至是后聞之，謂太子曰：「兒年長，盍為我雪此恥？」時高麗王昆弟有留京師者，乃議立塔思帖木兒為王[１３２]，而以祁族子三寶奴為元子，以將同知崔帖木兒為丞相，以兵萬人送之國，至鴨綠江，為高麗所敗，僅餘十七騎還京師。秋七月，大兵克廬州，守將左君弼遁，淮西降附。
野鴿巢興聖宮數年，蕃息數千，驅之不去，網之不盡。君子以為興聖宮，祁氏之宮也。蒙古以韃靼氏為父、翁吉刺、伯牙吾氏為母[１３３]，家法相承，至七八傳矣。一旦家國將亡。家法先變，帝母回回氏，太子母高麗氏，此野鴿所以來巢，有關必先應也[１３４]。
初，庚子辛丑之歲，李察罕與孛羅常搆兵，爭晉、冀之地。帝以晉、冀分屬兩家，且諭之曰：「土皆王土也，民皆王民也，何爭之有？」而資政院使朴不花與丞相搠思監相為表裏，專一貪黷無厭，視南北兩家賂遺厚薄[１３５]，而啖之以密旨。南之賂厚，則謂南曰：「帝有密旨，令汝併北而有之。」北之賂厚，則謂北曰：「帝有密旨，令汝併南而有之。」以此兵禍纏綿不解。監察御史傅公讓【一云子敬】，率同寮彈此二人。后謂太子曰：「朴不花是我資政院老火者[１３６]，看家貧人也，臺家何無情而欲逐之，汝不能為我主張耶？」太子曰：「阿婆無憂，我盡有主張。」明日，貶傅公讓吐蕃，其餘臺官皆外除，惟老的沙在臺而已。既而新除臺官陳祖仁等十餘人，又彈劾二人事，又外除之。既而諸道臺憲皆以為言，于是太子怒，欲並去老的沙。老的沙畏禍，隨入孛羅軍中，孛羅知其冤，藏老的沙于後寢。朝廷圖形徧求之，不可得。朴不花見臺憲彈劾不行，與其黨謀曰：「十八功臣家子孫，朝夕在帝左右，我與汝等平日之所為，渠必得知，臺家亦必知之，終當為我不利。」搠思監曰：「彼皆老的沙黨也，老的沙既為孛羅所庇，必請兵來犯京師，十八人為內應，社稷能無危乎？」遂執十八人送資政院，問其謀害太子之狀。十八人不勝苦楚，皆自誣服。未幾，太子得咽喉疾，甚亟。左右曰：「願釋十八人之冤，太子之疾可無禱而免。」搠思監聞其言，令出十八人，皆安置外郡。途有死者，有以賄免者。其後，孛羅入京師，俱召還。
宏農盧氏山移五六里。
八月，陳友諒與大兵大戰于鄱陽湖，中箭而死。大兵遂進圍武昌，其子理出降，湖廣、荊、襄諸郡皆歸附。陳友諒之篡位徐真逸也，僭號「大漢」，改元大義、天元，至是亡。
甲辰 至正二十四年。三月四日申、酉時，黑氣圍日，外有兩耳，引白氣一道貫日。四月，知樞密院禿堅帖木兒，領兵犯京師。禿堅帖木兒初與丞相也先不花俱屯兵西方[１３７]。禿堅曾往也先屯擡飯，也先自恃尊屬，不受。禿堅忿然坐也先不花營門外，呼軍士共啖之。也先不花患其為人剛果不測，譖其有異志，遂差五府官訊之。禿堅怒曰：「我有何罪，五府來問我？」于是拘五府官，告孛羅曰：「朝廷為佞臣作弄，至尊更無公論至此[１３８]，我當擁兵入京師，問此舉為誰？」禿堅軍將行，朴不花、搠思監稱詔書，謂孛羅與禿堅帖木兒同反，削孛羅兵柄。詔到孛羅營，孛羅手裂之，囚使者。禿堅軍至燕京，太子出古北口宜興州以避之。禿堅遣人奏帝曰：「我無負國家，國家負我，我非犯闕，願得姦臣二人而已。」帝不得已，以搠思監、朴不花付之。二人囚首至營中，禿堅為之加帽易衣，置搠思監中坐，朴不花側坐，拜，朴不花與搠思監交跪。禿堅奏帝，求擅自執縛大臣赦，又求稱兵犯闕赦。已得二赦，然後釋兵，入見帝，哭曰：「左右蒙蔽陛下，非一日矣，禍及忠良，徜循習不改，奈天下何？吾執此二人去也，陛下亦宜省過，卓然自新，一聽正人君子所為，不可復為邪說所惑，然後天下事可為，祖宗基業可固守也。」帝但唯唯而已。遂執此二人詣孛羅，厚禮之，逾三日，始問以濁亂天下之罪。復笑而問搠思監曰：「我前時賂汝七寶數珠一串[１３９]，今何不見還？」因取似此者六串來送還。孛羅見之曰：「皆非我家故物也。」不要，復追前物，果取故物來方是。孛羅怒曰：「在君側者，貪婪如此，我何可以坐視而不清之乎？」遂殺此二人，復舉兵入清君側。七月二十五日，遂與老的沙、禿堅帖木兒擁兵俱來，屯大都門外[１４０]，入見帝，奏曰：「國家所用人，皆貪婪輭弱，不足以濟天下大事，願召也速，除為右丞相，臣為左丞相，禿堅不花為樞密知院，老的沙為中書平章，如此同心竭力，整治庶政。」遂執讒佞數人，並倚納九人，皆殺之，逐西番僧，罷諸造作。時方修築宮墻[１４１]，立為罷之。散驅祈后出宮，屏居厚載門外。是時，白瑣住駐軍廬溝[１４２]，因挾太子，遁入擴廓軍中。孛羅始見帝，退謂老的沙曰：「我平生不怕天下一人，今見上，使人似不能言者，何耶？豈天威若是！今後凡省中事無大小，你可與我奏陳去也。」孛羅入京前一日，有大風從西來，黃塵蔽天，人馬皆立足不定，自西至東[１４３]，止于更鼓樓西。孛羅之住宅，適在其處。初，削孛羅兵權時，搠思監召承旨張翥草詔。翥曰：「此大事，非見主上，不能為之執筆[１４４]。」乃更詔參政危素，就相府客位草之。草畢，過中書郎中曰：「我恰了一件好勾當，為朝廷出詔削孛羅兵柄，此正撥亂反正之舉也。」郎中曰：「此舉莫非撥正反亂也[１４５]？」客有暢勳在座，因曰：「撥正反亂，其猶裸體縛虎豹者也。」孛羅至京師，聞之，召危素責之曰：「詔從天子出，搠思監客位，豈草詔之地乎？」素無以對，欲將出斬之，左右解曰：「當時素以一秀才，豈敢與丞相可否乎？」遂止之[１４６]。祁后初出厚載門外，居造作提舉司局中。或言孛羅因夜巡警，至后所留宿，故后復得入宮。
雷擊延春閣西脊。
大兵攻江西諸山寨，攻贛州，陳友諒故將熊平章拒守，自冬十月至次年正月始降，遂定閩、廣之地。袁州歐道人亦歸款，率其屬歸金陵。
乙巳 至正二十五年。祁后納女孛羅，約以某日成婚。孛羅促后，后曰：「斷送之物未畢工。」孛羅曰：「女先至，斷送之物後至可也。」乃先兩日成婚。孛羅自入京，納女四十餘人，早食必同坐共食，厨中每早辦飯四十品，隨諸夫人索食。其入朝時，諸夫人盛飾餞行，各進酒一巵，荒于酒色，銳氣銷耗矣。
擴廓分兵為三支，駐大都城外，遙制孛羅，而不與之挑戰。其白瑣住領一支在通州者，孛羅命其將姚一百與之戰，一百被擒。孛羅不勝怒，自將兵與之戰。至通州取一女子，不戰而還。
五月七日，天雨白毛，長尺許，細如馬鬃。或諛于帝曰：「此龍鬚也。」帝乃命收而閤之，祀之如神。
六月二十七日，天雨魚，長尺許，城中人家皆取而食之。
七月，孛羅索帝所愛女子，帝曰：「欺我至此耶！」有秀才徐施畚者[１４７]，居家好奇謀，而平生憤漢人不得志于當世，故難仕進。至是，命為待制。帝欲殺孛羅，與之謀，與謀者六人，曰洪保保、火兒忽答、上都馬、金那海、和尚、帖木兒不花。六人中選驍勇善刀者，皆挾刀在衣中，外皆寬衣，若聽事伺立延春閣東古桃林內[１４８]。時孛羅早朝，小飯畢，將上馬回去。舊例：丞相將上馬，帶刀侍衛之士，疾趨先出，上馬候丞相出，諸衛士起立于馬上，丞相就騎，然後衛騎翼丞相以行。當時丞相出，預謀挾刀者，見其不得便，相顧曰：「今日又罷了。」徐施畚搖手曰：「未也。」忽有報捷音者[１４９]，自西北來，平章失烈門謂孛羅曰：「好消息，丞相宜奏去。」孛羅推失烈門，失烈門強孛羅偕行，至延春閣側，有杏枝自上垂，梢罥孛羅帽而墜之，失烈門遽為拾之。孛羅曰：「咄，今日莫有事！」已而又有一人突然橫過其前，孛羅方眙視，呼失烈門曰：「平章，此人面生。」言未訖，一人批其額，孛羅以手禦刀，遽呼曰：「我帶刀者何在？」有一人砍其左耳而死。遂譁傳白瑣住軍在西宮裏。老的沙亦被傷而出，孛羅騎士問曰：「我那顏久不出來，何也？」老的沙謬曰：「你那顏又發酒風，恰砍我一刀。」老的沙行稍遠，騎士又問，老的沙曰：「已被殺矣，擴廓大軍無數在西宮裏。」孛羅軍大駭，分散四走[１５０]。時帝居窟室，約曰[１５１]：「事捷則放鴿鈴。」于是，帝始出自窟室，發令百姓，見川軍者，皆許殺之。百姓上屋，擊以瓦石，死者填巷。老的沙趨至孛羅營中，將其甲士而北走，合禿堅帖木兒軍。先是，宗王辣黎謂帝已崩，孛羅為皇帝，將兵來討之，故孛羅遣禿堅帖木兒將兵迎撃之。禿堅帖木兒軍回，中途遇老的沙，禿堅帖木兒知事變，謂老的沙曰：「今上膿團，不可輔，小婦的孩兒亦非國器，不如徑赴趙王，扶立趙王，南面以定天下。」趙王始然之，終慮事不成[１５２]，醉以酒，縛二人，送京師剮之。老的沙懼而乞憐，禿堅罵曰：「彼非害我，自害其社稷也。」趙王，太祖之屬也，當時曾與之約曰[１５３]：「吾與汝共天下事，倘異日社稷有難，汝當助之。」故憶其祖父之言，不從禿堅計。正宮后車必氏【《元史》云宏吉刺氏。】聞孛羅難作，薨。帝賞殺孛羅者六人功，徐施畚不受賞，一夕逸去。孛羅既死，以伯撒里為右丞相。
九月，擴廓護太子還京師。以擴廓為太傅、左丞相，封河南王，居京師兩月。擴廓在軍中久，樂恣縱無檢束，居朝怏怏不樂，朝士往往輕之，謂其非根脚官人。擴廓與左右謀之，左右勸以請出治兵，肅清江淮，詔從之。
十二月朔，日食，洛陽山鳴。
擴廓退位，伯撤里仍為右丞相，沙藍答里為左丞相[１５４]。
丙午 至正二十六年。擴廓既出，無意治兵，以父死未終喪，欲廬父墓側。左右或曰：「總兵既受朝命，出而中止，無乃不可乎？」擴廓左右有孫翥、趙恒者，憸人也，畏江南強盛，欲故緩其計，以密其姦，謂擴廓曰：「丞相受天子命，總天下兵，肅清江淮。兵法：欲治人者，先自治。今李思齊、脫里白、孔興、張思道四軍[１５５]，坐食關中，累年不調。丞相合調四軍，南去武關，與大軍并力渡淮。彼若恃頑不受調，則移軍征之，據有關中，四軍惟丞相意所用，不亦善乎？」擴廓欣然從之。于是分撥關、虎等，統兵從大興關渡河以俟，先以劄付調關中四軍，張思道、脫里白、孔興俱不受調。李思齊得調兵劄，大怒，罵曰：「乳臭小兒，黃髮猶未退，而反調我耶！我與汝父同鄉里，汝父進酒，猶三拜然後飲，汝於我前無立地處，而今日公然稱總兵調我耶？」令各部曰：「一戈一甲，不可出武關，王保保來，則整兵殺之。」擴廓自是進兵關中，兩家相持一年，前後百戰，勝負未決，而國家大事去矣。擴廓由懷慶移屯彰德，彰德素蓄積糧草十萬[１５６]，坐食之。帝始疑擴廓有異志，謂左右曰：「擴廓之出，為治兵肅清江淮也。其後不肅清江淮，而結釁關中。今也關中之戰，未定雌雄，而移兵彰德，其欲窺我京師也耶？」又怨祁后及太子，曰：「向者孛羅舉兵犯闕[１５７]，今日擴廓總兵，天下不太平[１５８]，爾母子誤我天下。今天下土疆分裂[１５９]，坐受危困，皆汝母子所為也。」怒氣不已，太子致被捶楚，走而免。朝廷屢促擴廓南征，十一月，擴廓不得已，命母弟脫因帖木兒及部將貊高、完仲宜駐兵濟甯[１６０]、鄒縣等處，名為保障山東，且以塞南軍入北之路，復命朝廷曰：「此為肅清江淮張本也。」識者哂之。
先是，小明王駐兵安豐，為張士誠攻圍，乘黑冒雨而出，居于滁州。至是，朱鎮撫具舟楫迎歸建康。小明王與劉太保至瓜州渡，遇風浪掀舟沒，劉太保、小明王俱亡。
丁未 至正二十七年。擴廓增兵入關，日求決戰。張、李輩軍頗不支，遂使人求助于朝廷。朝廷因差左丞袁渙及知院安定臣[１６１]、中丞明安帖木兒傳旨，令兩家息兵罷攻，各率所部，共清江淮。孫翥進密計擴廓曰：「我每事功垂成，不可誤聽息攻之旨。且袁渙貪賄之人也，此豈其本意？可令在京贜吏，私賄其家，則袁必助我，而我事可成也。」擴廓如其計，袁果私布意于擴廓曰：「不除張、李，終為丞相後患。」于是攻張、李愈急。七月，勝負猶未決。擴廓謂孫、趙二人曰：「今日果當如何？」二人因進計曰：「關中四軍，惟李思齊軍最強；李思齊破，則三軍不攻自服矣。今關中臨陣兵將，適與彼兵等耳[１６２]，所以老師費財，相持不決，所畏者惟貊高駐兵鄒縣[１６３]。以吾二人觀之，南軍必不能越王宣以侵我。且抽貊高一軍，疾趨河中，自河中渡河，急趨鳳翔，覆李思齊巢穴，出其不意，則渭北之軍，一戰可降，此唐莊宗破汴梁之策[１６４]。關中定，然後出關中以敵南軍[１６５]，猶未晚也。」擴廓即日從其計。貊高所部將，多孛羅之黨，行至衛輝，部將夜聚。或曰：「我為官軍，擴廓為總兵，用我敵南軍，猶云可也。今者却聞檄我行糧，星馳前往河中，渡河西趨鳳翔。李思齊乃官軍也，以官軍殺官軍，如何？」于是河西平章船張知院、沙劉參政投刀誓眾曰[１６６]：「不必多言，五鼓罷，扶貊高作總兵，不從則殺作血城以去。」約定，各率兵以待。八月六日，天未明，如其言以叛。貊高即使其首領兵胡安之控告朝廷[１６７]，使謝雪兒領精騎北奪彰德，使沙劉領精騎西奪懷慶。往彰德者，騎少兵精，偽作使人以據之，殺擴廓守將范國英。往懷慶者，騎多兵冗，懷慶守將黃瑞覺之，閉城不得入。時擴廓在洛，而其隨從部將盡在懷慶，識者以為貊高此舉終不成大事矣[１６８]。先是，朝廷見擴廓不受調，而搆兵仇殺，方議削其軍權，而未得其說，見貊高使來，大喜，升貊高知院兼平章，總河北兵。且詔擴廓率潼關以東兵下淮南；李思齊等四軍出武關，下襄、漢；貊高率河北軍與也速及脫因帖木兒、完者仲宜兵下淮東。然脫因帖木兒盡劫掠山東以西民畜，而西聚衛輝；擴廓盡率河洛民兵而北渡懷慶；貊高懼擴廓兄弟有夾攻衛輝之勢，亦盡劫掠衛輝民畜而北歸彰德，朝廷無如之何。有帖臨沙、伯元臣、李國鳳者[１６９]，進謀于太子曰：「向日詔書令各將將本部，分道進兵，而不立大將以總之，宜其不相從也。古者，太子入則監國，出則撫軍，太子何不奏主上，立大撫軍院以鎮之？凡指揮各將，皆宜出自撫軍院，然後行使權歸于一，而自內制外，庶幾可為。而貊高一部，背擴廓向朝廷，此宜別作名號以旌異之，然後可也。」于是，開大撫軍院于京師，專制天下兵馬，省臺部院皆受節制。以貊高首倡大義，賜其所部將士，皆為忠義功臣名號。
九月，大軍攻平江，擒張士誠，遂平福建、兩廣，擒友定[１７０]。貊高率兵攻真定，不克而還。
張士誠者，名九四，初起泰州，後據高郵，入平江、浙西、淮東諸郡，號稱吳王，國號「天佑」，至是而亡。
十月，國朝大軍平定河海。十月，平定山東。
擴廓自懷慶北據澤州。
戊申 至正二十八年。春，朝廷誘擴廓將李景昌，封為國公，景昌以汴梁歸之。誘關保，亦封為國公，關保亦以晉、冀歸之。擴廓自澤州退據平陽。
三月，貊高率兵攻懷慶，不克。
武庫火。
四月，大軍平定汴梁，河南諸州，相次降附。擴廓退據太原。
五月，詔下剿除擴廓，令關保與貊高合勢攻其東，張思道、李思齊、脫里白、孔興合軍攻其西。
閏七月一日，大軍自中灤渡河，三日平衛輝，五日平相，七日平廣平，八日平順德。
是月二日[１７１]，貊高出兵逼太原城為陣。貊高輕脫，從數騎巡陣。擴廓部將毛翌望見之，易旗幟，駐兵于其西角，貊高果誤入其陣，即合擒之[１７２]。時關保營在貊高營西，未及出布陣，急縛貊高示之。營軍亦皆潰散，關保亦被擒。二將被擒，所部將士皆降于擴廓。
六月，大雷雨電，雨中有火，燒白塔寺。先是，七月二十一日，大軍自通州進兵克永平，也速軍潰，于是檀、順、會、利、大興等處，以次皆降附焉[１７３]。大軍又攻潼關，張、李、脫、孔四軍，亦皆潰而西矣。朝廷聞關、貊軍敗被擒，大驚，遽罷撫軍院，歸罪太子，殺伯元臣、李國鳳，盡復擴廓舊有爵位。差哈完太子來督擴廓[１７４]，出援燕京，且勤王禦敵。擴廓得詔，乃提軍向雲中。或曰：「丞相率師勤王，宜出井陘口，向真定，與河間也速軍合勢，可以邀截南軍。若入雲中，至燕京迂途千里，無乃不可乎？」擴廓曰：「我潛師由紫荊關口入[１７５]，出其不意，豈不可乎？」趙恒、曩元輝則曰：「朝廷開撫軍院，步步要殺丞相，乃要勤王！我駐軍雲中，觀其成敗為計耳。」
後七月二十七日，大軍至通州。帝得報大懼，即日委淮王帖木兒不花、丞相慶童留守大都。二十八夜，帝即捲其女子玉帛[１７６]，出居庸關，遁入上都。
八月三日，大軍至齊化門外，一鼓而克全城。淮王帖木兒不花、丞相慶童、大都路總管廓允中[１７７]、中書左丞丁敬可皆死之。是歲，即國朝洪武元年之歲也。
十一月，擴廓軍數十萬駐太原。十二月，大軍自盌子城入，破擴廓于澤潞。是月，擴廓部將賀宗哲，領兵來援晉、冀[１７８]，駐龍鎮衛口子[１７９]，去太原七十里，而大軍至，先鋒常遇春夜斫擴廓營，侵及擴廓中軍，擴廓匹馬隻靴夜遁。于是晉、冀之地皆平。
先是，大都平，馳奏南京，奉勅旨改為北平府，仍令常遇春經營北方。其年五月，平永平等處。九月，平遼陽，獨上都與紅羅山未平。庚申帝在上都，紅羅山在東南，也速駐兵在焉。上都恃有紅羅山為之籓籬，紅羅山恃上都為救援而不設備。常遇春使人覘之，即以大兵銳騎銜枚，具十日糧，晝夜兼行，六月二十八日即破紅羅山[１８０]，七月二十七日破上都城。庚申帝乘天未明出城遁，挈其后妃入于和林，在大漠之北，前太祖所都之地。八月二十一日，平懷慶、鞏昌、平涼、臨洮諸府[１８１]，而天下遂大定于萬萬年矣。
野史斷曰：嗟夫！平定江淮，大事也，而帝付之擴廓，擴廓受之于庚申帝，何其易哉！且以世祖平江南言之。世祖欲伐江南，議論數年，或以為可伐，或以為不可伐，而劉太保秉忠曰：「未有其人。」其後伯顏自西域奉使來，太保見之，喜而告帝曰：「伐江南有其人矣。」召之使前，世祖亦喜曰：「汝豈諸侯王臣哉？其留事朕。」自伯顏受命出師，世祖日夕憂懼，或日中不食，或中夜起坐。夫以世祖為之君，伯顏為之臣，兢兢業業，尚不敢必其有成功也。觀庚申帝漫爾而命擴廓，擴廓亦漫爾而受之，其根本已非矣。而又庚申帝宣淫于上，擴廓肆愚于下，上淫而下愚，上虐而下暗，處則昧經國之大計，出則失兵家之神機，及大兵一動，君臣俱及其禍，豈不宜哉！
帝在位三十六年[１８２]，當元統、至元間，帝受制權臣，相繼或死或誅[１８３]，帝恐懼之心弛，而寬平之心生。故至正改元之後，復興科舉，行太廟時享，賜高年之帛，蠲免天下民租，選儒臣歐陽玄等，講五經四書，譯《貞觀政要》，出厚載門耕籍田，禮服祀南郊，立常平倉，因水旱、盜賊下詔罪己，盡蠲被灾者田租，又命使宣撫十道，凡此皆寬平之心所為者也。惜乎元朝之法[１８４]，取士用人，惟論根脚，其餘圖大政為相者，皆根脚人也；居糾彈之首者，又根脚人也；莅百司之長者，亦根脚人也。而凡負大器、抱大才、蘊道藝者，俱不得與其政事。所謂根脚人者，徒能生長富貴，臠羶擁毳，素無學問。內無侍從臺閣之賢，外無論思獻納之彥，是以四海之廣，天下之大，萬民之眾，皆相率而聽夫臠羶擁毳、飽食煖衣、腥羶之徒，使之坐廊廟，據樞軸，以進天下無籍之徙。嗚呼！是安得而不敗哉？故庚申帝寬平之心因是益進矣[１８５]。是故《易˙大傳》有曰：「危者，安其位者也；亡者，保其存者也；亂者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而國家可保也。」向使庚申帝持其心常如至正之初，則終保天下，何至于遠遁而為亡虜哉！
庚申帝幼時，嘗貶居廣西靜江府，寓大圓寺[１８６]。其未至寺時，朝廷命刑部侍郎哈刺八失館伴南行。舟泊劉家山下，忽有三猢猻拜于岸上，手中若有所獻。帝命妳公受之，則山東果也，舟人皆異之。帝因呼上船，則俯拜如初。帝問之曰：「汝更有伴侶乎？」猢猻手指岸上，帝因使舟人隨其後視之。行三四里，至一洞，羣猢猻多至百數，皆相招呼以行，至船側，皆俯伏再拜。帝大喜，命舟人以舟皆載之以行，至所寓寺中，則告之以其故。其長老號秋江者，心獨異之，放之寺後山上。帝又命寺中曰：「羣猢猻當餐我飯，汝不可以饑之，日為我設兩餐。」自後，每飯聞雲板響，羣猢猻皆累累然携負幼小而來，故土人號為「猢猻寺」。其後，寺遂以此為名。後帝即捨與本寺常住，租五千供之。帝居寺時，長老秋江亦嘗教之讀《論語》、《孝經》[１８７]，日寫字兩張。及召回京，收書冊紙筆藏小皮匣中，手自開閉，用馬馱之前行[１８８]。頭髮常生蟣蝨，使民嫗捕之，告嫗曰：「是雖血食于我，我不忍殺之，不如以紙裹之，懸于屋簷下，冷殺可也。」然亦時薄劣，常鑽地穴，溺其中，和成泥[１８９]。又嘗領羣兒二三十餘，竿紙為旂，插城上。又好養八角禽而調習之，或飛泊池枯木枝上，即不顧靴[１９０]，下水捕之，嘗為長老秋江所禁止。秋江又教之曰：「太子乃國家金枝玉葉，不比凡民，見大官人來，切不可妄發言，亦不可不自重。」由是，司官府官來，輒坐長老法座上，正身危坐，一無所言；司官府官出，即下座嬉戲如初。蓋其性度如此[１９１]，一時勉強，素非涵養有之[１９２]。哈刺八失常受密旨，有侵害帝意，及見羣猢猻之畏伏狀，以為終有天命，始不敢有逆心。後羣猢猻自帝北還，復携其類返故山[１９３]。有老猢猻三十六枚，盡日哀號江岸，逾數日，皆擲死。識者以為帝在位三十六年之驗也。
予聞之友人暢申之曰[１９４]：「帝不嗜酒，善畫，又善觀天象。」當沙、關之陷上都也，已而東行，左右勸帝出避之，帝知天象無傷，大言曰：「毋多言，有福者任其自來，吾何避之有？」及大軍南來，帝復觀天象，左右勸帝守京師以待援，帝搖首不從，即日遁去。始雖留意政事[１９５]，終無卓越之志，自溺于倚納大喜樂事，耽嗜酒色，盡變前所為。又好聽讒佞，輕殺大臣，致使帝舅之尊，帝弟之親，男女雜揉，何殊聚麀？其後祁后諫己，強其子使學佛法。文公有云：「中國一變為夷狄，夷狄一變為禽獸。」堂堂人主，為禽獸行，人紀滅亡，天下失矣。或曰：庚申帝以昏愚而失天下，非也。庚申帝豈昏愚者哉！觀其欲殺是人也，未嘗不假手于人，外為不得已之狀，內實行其欲殺之志。其問甲則曰：「乙與汝甚不許也。」問乙則曰：「甲與汝甚不許也。」及甲之力足以去乙，則謂甲曰：「乙嘗欲圖汝，汝何不去之也？」乙之力足以去甲，則亦如是焉。故其大臣死，則曰：「此權臣殺我也。」小民死，則曰：「此割據弄兵殺我也。」人雖至于死，未嘗有歸怨之者，豈昏愚者所能為之也！
或又曰：庚申帝以優柔不斷失天下，亦非也。庚申帝豈優柔不斷者哉！自至正改元以來[１９６]，凡權臣赫赫跋扈有重名者，皆死于其手，前後至殺一品大官者，凡五百餘人，皆出指顧之間，而未嘗有悔殺之意，此豈優柔不斷者所能哉！然則竟以何者而失天下？曰：由其陰毒故也。且自古有天下之君，莅九五之位，惟秉陽剛之德、總攬陽剛之權者，為能居之。若操陰毒之性者，適足亡天下耳！故《大易》稱聖人之德也，必曰「聰明睿知，神武不殺」而後已。夫外有聰明之聞見，內有睿知之機運；外有神武之雄略，內有不殺之仁慈[１９７]；外聰明而內睿知，外神武而內不殺，然後為聖人之全德，而可以居九五之大位。彼庚申帝者，何足以語此？而其為亡虜也，不亦宜乎！嗚呼！殺之為言，豈為人上之心哉！殺一惡人而使天下之為惡者懼，使天下之為善者喜，如此而後殺之，是天下殺之也；殺一善人而使天下之為惡者喜，使天下之為善者懼，則為人上者，甯不殺可也！古之聖人不殺者，其此之謂夫[１９８]。
注：
[８７] 「吳太保」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均作「吳天保」。[增校]《元史˙順帝本紀》亦作「吳天保」。
[８８] 「陳生」，明抄本、《寶顏》本均作「生陳」，《學津》本作「王陳」。
[８９] 「哈麻陞為右丞相」，「右」，按《學津》本及《元史˙宰相年表》當作「左」。
[９０] 「知人為安民之方」，「方」原作「效」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均作「方」，據改。
[９１] 「二日陷和州」，「二日」，明抄本作「二月」。
[９２] 「三日破廬州」，「三日」，明抄本作「三月」。
[９３] 「宣讓棄城」，此下明抄本有「由浙」二字。
[９４] 「為天下士大夫所譏笑」，「譏」原作「議」，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本改。
[９５] 「休入陽臺」，「休入」原作「伏人」，據明抄本、《學津》本改。「臺陽」，原校勘記云疑當作「臺院」。
[９６] [增校]「升為河南行省平章政事」，「政事」原無，據《元史˙答失八都魯傳》及《箋証》補。
[９７] 「浙糧不通故也」，「浙糧」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均作「海運」。
[９８] [任箋]「以白衣聽調」，「聽」下原有「達失」二字，據《學津》本刪。
[９９] 「于是二將皆渡河」，此句下明抄本缺四字而下有「相次失守矣」。《學津》本此句作「于是二將皆渡河而北，河南之境相繼而陷」。
[１００] 「五月」，此起至「受詔鎮守西京」一段，《學津》本作「劉福通入據之，迎其主小明王于亳州，入都于汴梁之皇城。分河北之關先生、沙劉二領兵入晉、冀，由朔方攻上都，分淮安趙君用部將毛貴兵合田豐趨大都。而帝方與倚納十六（人）行大喜樂法，帽帶金玉佛，手執數珠，以宮女十六人首垂髮數辮，戴象牙冠，身披纓絡大紅銷金長短裙襖，雲裙合袖，天衣綬帶鞋襪，唱《金字經》，舞《燕兒舞》，名《十六天魔舞》。又有美女百人，亦皆纓絡，各執加已剌股般之器，內一人執鈴奏樂，又宮女十一人練捶髻勒帕常服，或用唐帽窄衫，所秦樂器用龍笛、頭管、小管、箏、琵琶、笙、胡琴、響板、拍板，以宦者長安不花領之。每遇宮中贊佛，則按舞奏樂，宦官並受秘密戒者不得預。是時答失八都魯死，其子羅帖木兒代領其眾，朝廷因而使之鎮西京。」
[１０１] [任箋]「馮長舅」，原作「馮長勇」，據《元史》改。
[１０２] [任箋]「大刀敖」，原作「大力敖」，據《元史》改。
[１０３] [任箋]「分淮安趙君用部將」原無，據《學津》本補。
[１０４] 自「答失八都魯既死」以下四句，《學津》本無。
[１０５] 「劉哈刺」以下，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均有「不花」二字。「晉」，明抄本作「秦」。
[１０６] 「達魯花赤完者帖木兒」，原作「達兒花赤兒者完帖木兒」，據明抄本、《寶顏》本改。
[１０７] 「陳友諒乘勢下江南」，「陳友諒」，此上明抄本、《寶顏》本均有「是歲」二字；「江南」，明抄本、《寶顏》本均作「江東」。又，此起至「于江州建都焉」，《學津》本無。
[１０８] 「駐軍遼陽」，「軍」原作「居」，據明抄本、《學津》本改。
[１０９] 「縮跡不前」，「縮跡」，明抄本、《學津》本均作「宿留」。
[１１０] 「時張士誠據浙西有糧」，「有糧」原無，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本補。
[１１１] 「而浙江四分強」，「浙江」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本作「江浙」。
[１１２] [任箋]「左丞成遵」，「丞」下原有「相」字，據《學津》本刪。
[１１３] 「兀良歹」，明抄本、《學津》本均作「兀良哈歹」。
[１１４] 「搠思監為右相」，「相」原作「丞」，據明抄本、《寶顏》本改。按《元史˙宰相年表》是年搠思監為右相。
[１１５] [任箋]「老的沙欲自為之」，「老的沙」原無，據《學津》本補。
[１１６] 「老的沙為大夫」，此下明抄本、《學津》本、《寶顏》本均有「二人既拜」四字。
[１１７] [任箋]「陽翟王阿魯輝帖木兒」，「陽翟王」原作「魯王」，據《元史》改。
[１１８] [任箋]「行至稱海」原無，據《學津》本補。
[１１９] 「高麗王奔耽羅」，「奔」原作「奢」，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本改。
[１２０] 「惟破頭潘及裨將左李率輕騎萬人」，「及」原無，據明抄本補。《學津》本作「並」。
[１２１] 「其將守龍興者」，「將」原作「偽」，據明抄本、《學津》本改。
[１２２] 「趙君用」，原作「趙思用」，據明抄本、《學津》本、《元史》改。
[１２３] 「埽地王互相攻」，「攻」，此下明抄本有「伐」字。
[１２４] 「即以朝命授豐為山東平章」，「山東」下，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均有「行省」二字。
[１２５] 「為營圍數日」，「日」，明抄本、《學津》本均作「月」。
[１２６] 「十五日察罕必巡兵圍」，「兵」，明抄本、《學津》本均作「長」。
[１２７] [任箋]「白瑣住」，原作「白瓚住」，據《學津》本改。
[１２８] 「孛羅帖木兒聞之，在西京亦哭」，「在西京」三字，明抄本、《學津》本均在「聞之」上。
[１２９] 「婦人小兒皆為流涕」，此句明抄本作「婦人小兒皆為之嗟嘆，或至流涕」。
[１３０] 「出則恃勢驕橫」，「出」，明抄本、《學津》本均作「久」。
[１３１] 「盡殺祁后一家」，「家」，明抄本作「宗」。
[１３２] [增校]「塔思帖木兒」，「塔」原作「撘」，《箋証》作「搭」，此據《元史˙順帝本紀九》改。
[１３３] 「翁吉刺伯牙吾氏為母」，「刺」原作「利」，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本改。
[１３４] 「有關必先應也」，「關」原作「開」，據明抄本改。
[１３５] 「視南北兩家賂遺厚薄」，「視」原作「袒」，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本改。
[１３６] 「朴不花是我資政院老火者」，「火」原作「大」，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本改。
[１３７] 「禿堅帖木兒初與丞相也先不花俱屯兵西方」，「兵」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均作「田」。
[１３８] [增校]「至尊更無公論至此」，「至此」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本作「如此」，屬下讀。
[１３９] 「我前時賂汝七寶數珠一串」，「一」，《學津》本作「六」。
[１４０] 「屯大都門外」，「門外」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均作「北門」。
[１４１] 「時方修築宮墻」，「修」，明抄本、《學津》本均作「課」。
[１４２] 「白瑣住駐軍廬溝」「廬溝」，原作「廬州溝」據明抄本、《學津》本刪。[任箋]「白瑣住」，原作「白瓚住」，據《元史》改。
[１４３] 「自西至東」，「至」原作「自」，據明抄本、《學津》本改。
[１４４] 「不能為之執筆」，「能」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均作「敢」。
[１４５] 「此舉莫非撥正反亂也」，「此」上明抄本、《學津》本、《寶顏》本均有「相公」二字。
[１４６] 「遂止之」，此句下明抄本、《寶顏》本均有「且以負天下才名，乃除和林省左丞，即時上道」三句。《學津》本此三句中「且以」作「以其」。
[１４７] 「徐施畚」，明抄本「畚」作「圖」，下同。《元史》卷一一七《寬徹普化傳》作「徐士本」。
[１４８] 「古桃林內」，「古」，當為「杏」，明抄本、《學津》本均作「桃杏林內」。
[１４９] 「忽有報捷音者」，「有」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均作「又」。
[１５０] 「分散四走」，「分」原脫，據明抄本補。
[１５１] 「約曰」，「曰」原作「白」，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本改。
[１５２] 「終慮事不成」，「終」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均作「中」。
[１５３] 「當時曾與之約曰」，「時」下明抄本、《學津》本、《寶顏》本均有「世祖」二字。
[１５４] [增校]「沙藍答里為左丞相」，「沙」字原無，據《箋証》及《元史˙宰相年表二》補。
[１５５] [任箋]「張思道」，原作「張師道」，據《元史》改。
[１５６] 「彰德素蓄積糧草十萬」，「十」上明抄本、《學津》本、《寶顏》本均有「數」字。
[１５７] 「向者孛羅舉兵犯闕」，「孛羅」原作「擴廓」，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本改。
[１５８] 「不太平」，明抄本、《學津》本均作「尾大不掉」。
[１５９] 「今天下土疆分裂」，「今天下」原無，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本補。
[１６０] 「完仲宜駐兵濟甯」，「完仲宜」，「仲」原作「抖」，據明抄本、《學津》本改。又後文有「完者仲宜」。
[１６１] 「朝廷因差左丞袁渙及知院安定臣」，「朝廷」原脫，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本補。[增校]「左丞袁渙」，「丞」下原有「相」字，據《箋証》及《元史˙宰相年表二》刪。
[１６２] 「適與彼兵等耳」，「適」原作「通」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本改。
[１６３] 「所畏者惟貊高駐兵鄒縣」，「貊高」下原衍一「完」字，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本刪。
[１６４] 「此唐莊宗破汴梁之策」，「此」原無，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本補。
[１６５] 「然後出關中以敵南軍」，此句「關中」下明抄本、《學津》本均有「軍」字；「敵」原作「適」，據明抄本、《學津》本改。
[１６６] [增校]「沙劉參政投刀誓眾曰」，「投刀」，《學津》本作「拔刀」。
[１６７] 「貊高即使其首領兵胡安之控告朝廷」，「兵」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均作「官」。
[１６８] 「識者以為貊高此舉終不成大事矣」，「貊高」下原衍一「完」字，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本刪。
[１６９] 「李國鳳」，原作「李鳳國」，據明抄本、《學津》本改。又《明史》亦作「李國鳳」。
[１７０] 「友定」，明抄本、《學津》本作「陳定觀」。
[１７１] 「是月二日」，「二」，明抄本、《寶顏》本原缺，《學津》本作「一」。
[１７２] 「即合擒之」，「合」原作「分」，據明抄本、《寶顏》本改。《學津》本作「令」。
[１７３] 「先是……以次皆降附焉」數句，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均在後文「先是大都平」前；「七月」作「五月」。
[１７４] 「差哈完太子來督擴廓」，「差」上明抄本、《學津》本、《寶顏》本均有「閏七月」三字。
[１７５] 「我潛師由紫荊關口入」，「關」原作「門」，據明抄本改。
[１７６] 「帝即捲其女子玉帛」，「女子」，明抄本作「子女」。
[１７７]「廓允中」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均作「郭允中」。[增校]《箋証》據《元史》改「廓」為「郭」，但查《元史》無「郭允中」，惟《明史紀事本末》卷八《北伐中原》條云：「八月二日庚午，徐達等進師取元都，至齊化門，將士填壕登城而入……左丞丁敬可、總管郭允中皆死之。」
[１７８] 「領兵來援晉冀」，「來」，原在「領兵」前，此據明抄本、《學津》本、《寶顏》本乙正。
[１７９] 「駐龍鎮衛口子」，「口子」原倒，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本乙正。
[１８０] 「六月二十八日即破紅羅山」，「二十八日」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均作「二十二日」。
[１８１] 「平懷慶鞏昌平涼府臨洮諸府」，「諸」原無，據《學津》本補。
[１８２] 「帝在位三十六年」，此句下明抄本、《寶顏》本均有「野史斷曰」四字，《學津》本「斷」作「記」。
[１８３] 「相繼或死或誅」，此句首《學津》本有「其後權臣」四字。
[１８４] 「惜乎元朝之法」，「元朝」，明抄本、《學津》本、《寶顏》本均作「夷狄」。
[１８５] 「故庚申帝寬平之心因是益進矣」，此句明抄本、《寶顏》本均有脫缺，《學津》本作「故庚申帝有寬平之心，一變而為驕惰之心，驕情之心既生，而哈麻邪淫之說進矣」。
[１８６] 「大圓寺」，「圓」原作「圖」，據《學津》本、《寶顏》本改。
[１８７] 「長老秋江亦嘗教之讀論語孝經」，「讀」下原衍一「書」字，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本刪。
[１８８] [任箋]「用馬馱之前行」，「馱」原作「駝」，據《學津》本改。
[１８９] 「和成泥」，此句下《學津》本有「以作戲具」四字。
[１９０] 「即不顧靴」，「靴」下明抄本、《學津》本均有「襪」字。
[１９１] 「蓋其性度如此」，「度」，明抄本、《寶顏》本均作「之」。
[１９２] 「素非涵養有之」，「有之」，明抄本、《學津》本作「自然也」。
[１９３] 「復携其類返故山」，「携」，原作「移」，據明抄本改。
[１９４] 「予聞之友人暢申之曰」，「予」上明抄本、《學津》本、《寶顏》本均有「野史斷曰」四字。
[１９５] 「始雖留意政事」，「政」原作「故」，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本改。
[１９６] 「自至正改元以來」，「至正」，明抄本、《寶顏》本均作「至元」。
[１９７] 「內有不殺之仁慈」，「仁」原作「神」，據明抄本、《學津》本、《寶顏》本改。
[１９８] 「古之聖人不殺者其此之謂夫」，此句明抄本、《學津》本均作「故曰古之聖人聰明睿智神武不殺者，其此之謂夫」。
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