◎外臣部·总序
夫东方曰：夷被?而文身南方曰：蛮雕题而交?西方曰：戎被?而衣皮北方曰：狄衣羽毛而穴居古者制夷蛮为要服制戎翟为荒服要服者贡荒服者王盖要荒皆王者之外二臣也。其在上古简册未造四夷之事湮灭罔纪至於陶唐有山戎猃狁薰鬻之狄虞舜始请流共工于幽陵以变北狄放讙兜于崇山以变南蛮迁三苗于三危以变西戎殛鲧于羽山以变东夷命皋陶为士以掌猾夏之禁及禹定九州舜乃南抚交?西放西戎析枝渠搜氐羌北发山戎息慎东长鸟夷夏太康失德夷人始畔（是时夷有九种竹书纪年云：夏后泄二十一年命犬夷白夷赤夷玄夷风夷阳夷后相二年征黄夷七年于夷来宾少康即位方夷来宾是也。）后相即位乃征畎夷七年然後宾少康已後夷人世服王化宾于王门献其乐舞帝桀不道诸侯内侵畎夷入居?岐之间商汤革命伐而定之至於仲丁蓝夷作寇武丁即位征西戎鬼方而克之武乙衰弊东夷侵盛分迁淮岱渐居中土犬戎寇边周古公?父逾梁山而避於岐洎于王季遂伐西落鬼戎及始呼翳徒之戎皆克之文王为西伯。又伐畎戎至武王伐纣羌夷会于牧野肃慎来献定都酆镐乃放逐戎夷泾洛之北後周公征管蔡遂定东夷洎穆王伐畎戎得白狼白鹿以归自是荒服不至（。又云：穆王西征畎戎获其五王遂迁戎于太原）是时周道衰弱徐夷僭号王命楚文王克之时楚。又克荆蛮而服属之懿王之时猃狁内侵厉王不道淮夷入寇蛮荆为雠宣王中兴乃命将帅征蛮荆平淮夷伐猃狁城朔方而四夷宾焉幽王之乱畎戎复入居泾渭之间秦襄公伐平之平王东迁四夷交侵中国齐桓公攘之後山戎伐燕齐桓公走之襄王时戎翟犯雒邑东至卫境侵盗尤多晋文公修霸业乃兴师伐之攘戎狄居于西河周雒之间号曰：赤翟白翟是时秦晋自瓜州迁陆浑戎于伊川迁九姓之戎于渭?东及轘辕曰：阴戎其後陇以西有绵诸畎戎狄犭原邽冀之戎岐梁泾漆之北有义渠大荔乌氏?句衍之戎渭南有骊戎伊雒间有扬拒泉皋之戎颖首以西有蛮氏之戎晋北有林胡楼烦之戎燕北有东胡山戎而淮夷越迁琅邪陵暴诸夏後晋悼公使魏绛和戎翟戎翟朝晋阴戎之种遂以滋广与晋戍周後陆浑戎叛晋晋荀吴灭之楚灵王会申淮夷来盟自後楚遂执蛮氏尽囚之秦厉公灭大荔取其地楚悼王并蛮越有洞庭苍梧之地赵襄子逾句注破戎翟以临胡貉韩魏稍并伊雒阴戎灭之其遗脱者皆西走逾?陇自是中国无戎寇惟馀义渠种焉後最为强盛屡为秦患秦昭王起兵灭之以其地置陇西北地上郡。又伐楚掠取蛮夷为黔中郡筑长城以距胡赵武灵王胡服习骑射破林胡楼烦自代并阴山下至高阙为塞置?中雁门代郡其後燕有贤将秦开袭破东胡却地干里燕遂筑长城自造阳至襄平以拒胡秦始皇灭六国驱羌戎出塞北却匈奴筑长城渡河以阴山为塞散淮夷为民户略定扬粤破西南夷通五尺道尽置吏焉洎诸侯叛秦中国扰乱匈奴得宽复稍渡河南与中国界於故塞楚将军庄?乔王滇龙川令赵佗王南粤燕人满王朝鲜汉初匈奴冒顿强盛悉复收秦所夺地遂侵燕代时汉方与项羽相距未暇御边乃弃西南夷而关蜀故徼约朝鲜为外臣保塞汉平定天下匈奴复寇马邑逾句注攻太原至晋阳汉高帝亲将兵往击之遂约和亲是後数背约盟侵盗代地孝惠高后时匈奴南粤数为边患文帝时匈奴或入居河南地为寇汉兵击走之复入朝那萧关至彭阳汉遂发兵出塞即还不能有所杀匈奴日以骄岁入边杀略人民?中辽东最盛而陆贾说南粤奉藩称臣景帝时乃与匈奴通关市给遣之时时小入盗边无大寇西羌研种亦求徙于狄道安固武帝即位初边陲无警洎马邑失策匈奴乃岁入盗边于是天子尚威武勤远略命卫霍将兵深入大败其众匈奴远遁幕南无王庭是时南诛两越东抜?貊朝鲜以为郡通西南夷?羊?可夜郎等置吏通西域三十六国逐西羌渡河湟以其地置酒泉等郡隔绝胡羌相通之路。又以公主妻乌孙以分匈奴西方之援国置护羌校尉以护先零等羌洎贰师不利汉始不复出兵昭帝时匈奴犯塞後汉兵破乌桓匈奴震恐遂不能出兵而西南夷氐人数叛皆破平之宣帝即位发五将军兵十馀万出塞讨匈奴。又护发乌孙兵从西方入以助汉兵匈奴逃遁死伤不可胜数自是衰耗日削洎五单于争立君长多降汉甘露三年呼韩邪单于遂入朝于甘泉宫始置都护督察西域诸国而先零。又寇金城皆讨降之置金城属国以处之自後宾服元帝时竟宁河平中匈奴单于再入朝哀帝即位乌孙大昆弥与单于共入朝时西域分为五十五国皆通贡献王莽之乱蛮夷愁扰匈奴复入塞貊人寇边粤?蛮夷自立为王西域怨叛与中国绝後汉建武初东夷高句骊?貊倭韩万里朝献西域遣使内属光武不许之而武陵蛮夷特盛侵寇州郡匈奴来献复与乌桓寇钞不绝二十三年南北二单于立南单于款塞称臣愿为藩蔽汉嘉其意割并州北界以安之自是二虏相侵汉地晏然矣。二十五年乌桓向化鲜卑始通驿使群蛮乃平哀牢夷内属然自後群蛮西南夷种滋多叛服不一明帝永平初鲜卑归附北匈奴复入寇盗。又胁西域诸国寇河西汉兵遂取伊吾卢地置宜禾都尉复通西域于阗诸国并遣子入侍西域自绝六十五载乃复通焉章帝建初元年武陵澧中蛮畔击降之元和初北匈奴衰耗远引而去西域叛汉乃迎还戊己校尉留军司马班超於于阗绥集诸国和帝永元元年汉兵大破北单于而鲜卑转据其地得匈奴遗种其族渐盛尤为边患三年班超遂定西域至于海濒通驿四万里安帝永初元年西域背叛攻围都护遂弃西域三年南单于叛乌桓鲜卑群蛮为寇诸羌竞起为患尤横自後或降或畔延光中复以班勇为西域长史通西域自建武至是後西域三绝三通顺帝永建二年勇复降焉耆等十七国而乌孙葱岭已西遂绝桓帝永寿元年南匈奴复畔与乌桓鲜卑寇边击降之永兴已後西域浸以疏慢矣。灵帝末天下大乱单于统数干骑与白波贼合寇河内鲜卑乌桓为寇尤甚魏太祖乃分塞下匈奴为五部徙居太原诸县其西域大国朝贡略如汉氏故事时乌桓鲜卑强盛後太祖乃破乌桓徙其馀种於中国明帝青龙中鲜卑种落离散边陲差安虽时有寇钞不能复相役属矣。景初中诛公孙渊始通东夷收乐浪带方之郡海表谧然时西南邛笮则界于蜀南蛮交?则界于吴皆时有叛服晋武帝受禅四夷入贡者二十三国塞外匈奴二万馀落向化使与晋人杂居河西惠帝之後大为中国之患自是羌虏戎羯盗居内地建国僭号凡十有六国而南徼蛮夷冠钞不绝宋齐至於梁陈与後魏北齐分据中夏蛮徼海夷则朝贡于南羌胡夷狄则宾属於北种族国邑之号日以蕃滋服叛朝贡之事不可悉纪而漠北惟蠕蠕最为强盛後周突厥复强与吐谷浑数为边患西域时通使聘隋混一南北与吐谷浑和亲朝贡岁至时突厥二可汗争立隋讨达头可汗而立启民可汗因之和亲北鄙以宁炀帝好兵勤远西域至者三十馀国取吐浑地为郡县高昌王突厥可汗西突厥处罗可汗皆诣阙贡献高丽再征而服大业之末中国叛乱华人奔突厥者甚众其族遂炽而西突厥亦跨有西域诸国唐高祖起兵突厥遣兵助平京城武德初突厥来贡未几入冠并汾至于渭滨太宗与之盟而退时薛延陀渐雄于漠北贞观中西突厥数易主西域诸国多叛之而内属时。又党项请降太宗命置?居奉岩远四州以处之俄而吐蕃连羊同破吐谷浑党项白兰诸羌率众入冠松州遂约和亲自是宾服未几回纥破薛延陀并其众五年唐兵破突厥擒颉利可汗降者仅十万置定襄?中二都督府以统其部众时塞北惟回纥为雄太宗。又置燕然等六府七州以统之九年讨降吐谷浑十三年破高昌以其地置西州及安西都护府十四年虏焉耆王二十一年擒龟兹王西域震服高宗永徽元年擒车鼻可汗而突厥尽为封疆之臣置单于瀚海二都护府以统之二年擒西突厥贺鲁分其种落置昆陵?池二都护府以领之自是西域诸国皆通於中国六年回纥遣兵助讨高丽龙朔二年吐蕃灭吐谷浑咸亨已後吐蕃复畔冠边掠有诸羌之地西?舀四镇地方万馀里调露元年突厥复畔则天长寿元年始大破吐蕃收四镇之地乃於龟兹复置安西都护府以镇之圣历中突厥寇边为害尤极久视元年。又大破吐蕃吐蕃请和中宗初突厥愈强盛寇边而吐蕃贡献请和亲睿宗即位乃以河西九曲地赐吐蕃以其地肥饶堪顿兵，於是复畔明皇初突厥万馀帐来降屡遣使朝献吐蕃数寇边境?舀瓜州回纥断安西路开元十六年大破吐蕃二十四年。又掩吐蕃不备而破之自是朝贡不至数为冠盗天宝末尽徵河陇朔方之兵入靖国难，於是?州之地尽为吐蕃所据肃宗在灵武与回纥和亲回纥遣兵助国讨逆由是朝贡不绝而剑南西川诸州陷於吐蕃代宗即位复徵回纥兵讨史朝义贼平令还广德中吐蕃犯上都永泰元年吐蕃回纥吐谷浑党项入寇王畿回纥复降请击吐蕃破之自是吐蕃屡寇边境虽频破之而其势浸盛十年回纥寇太原德宗即位与回纥和亲归吐蕃俘虏置和蕃使与之盟誓以纾边难兴元中吐蕃复寇陷盐夏等州贞元三年。又去刂平凉之盟自是吐蕃侵轶寇掠尤甚边无宁日五年以後渐为边将所破然犹?舀北庭麟州顺宗以後吐蕃请和至宪宗元和十三年复扰边境穆宗即位与回纥和亲吐蕃复请盟於京城之西是後朝贡继至武宗时回纥黠戛斯犯东陉已北宣宗大中初回纥破弱遂转徙於碛西吐蕃宰相尚恐热以泰原安乐等州并石门等七关款塞僖宗光启中契丹王习尔稍强盛时中原多故习尔遂役属达靼奚室韦等诸部入冠其後为幽州刘守光所破十年不敢犯塞昭宗天?四年冠?中後唐武皇帝与之连和。又吐浑数叛旋亦归服达靼亦依於武皇时中原罹乱燕人多入於虏天?末契丹阿保机遂建大号署百官为城郭梁祖建号契丹遣使求封册梁祖不许而其众滋盛後唐庄宗时匈奴数为边患吐浑微弱聚居蔚州界皆授中国官爵河西党项突厥吐蕃朝贡不绝明宗即位遣使修好於契丹时虏主德光始建年纪未几复冠北鄙为边兵所破数年不敢窥边洎晋祖求援於契丹遂割幽朔?应等州以赂之自是吐浑遂属於契丹终高祖世略无［C260］隙开运衰敝遂?舀京阙汉高祖初屡诛吐浑酋长其种遂衰契丹入冠邢州周太祖时契丹遣使贡献未几其国乱久绝南牧之意太祖。又自陉州安国镇至西凉府沿路三处置州以吐蕃首领为刺史以总之世宗显德中亲征关南复瀛莫雄霸等州留兵以戍守自是河朔无冠患然自唐武德後至五代侵犯边境役属诸蕃者惟突厥吐蕃等数族尔自馀蛮夷皆不能为边患悉朝贡不绝。若夫种类之起国邑之建风土之异职位之别承袭之次象译之等盛衰叛服之状交侵仇怨之迹至于款塞内附遣使入贡交通好问临涖盟载修建警备求请饣襄给助国讨叛纳质请朝遂和亲之荣收互市之利膺封拜之典承隆宠之数以至材略形貌德行伎艺及暴慢苛忍之性怨望奸伪之事咸列於逐门今但叙其历代大略以冠於篇云：凡外臣部三十四门。
◎外臣部·种族
夫四裔者居中国之外禀一气而生性别域殊未始灭绝天之覆露必将有以自唐虞而下见於书传两汉所纪最为详悉然弱则卑伏而内附强则桀骜而难制迁徙雾举居无城郭之处蕃滋星散布诸虚旷之野迭衰迭盛不可得而去者盖所以乖隔方隅?蔽诸夏之为也。是以古之圣人务於含养俾列要荒羁縻不绝勿使侵扰而已矧其保姓受氏分疆画野亦有神明之远裔不专主於怪诞参考类次披文而可见焉。
东方夷有九种曰：畎夷于夷方夷黄夷白夷赤夷玄夷风夷阳夷故孔子欲居九夷也。
朝鲜卫王满故燕人自始全燕时尝略属真番（番音普寒切一作莫辽东有番汗县战国时燕国略得此地）汉兴属燕燕王卢绾反入匈奴满亡命聚党千馀人椎结（读曰槌髻）蛮夷服而东走出塞度浿水稍役属直番（浿水在乐浪县音普盖切）朝鲜蛮夷及故燕齐亡在者王之（燕齐之人亡居此地及直番朝鲜蛮夷皆属满也。）都王险（地名臣钦。若等按。《後汉书》?及沃沮句骊本皆朝鲜之地以渠帅为侯王元无族）。
夫馀国本?地也。初北夷索离国王出行（索或作橐音度雒切）其侍儿於後佞身（佞人鸣切）王还欲杀之侍儿曰：前见天上有气大如鸡子来降我因以有身王囚之後遂生男王令置于豕牢（牢圈）豕以口气嘘之不死复置于马兰（兰即拦也。）马亦如之王以为神乃听母收养名曰：东明东明长而善射王忌其猛复欲杀之东明奔走南至掩氵虎水（今高丽中有善斯水疑此水是）以弓击水鱼鳖皆聚浮水上东明乘之得度因至夫馀而王之焉。
高句骊（亦作丽音离）东夷相传以为夫馀别种凡有五族有消奴部（一作涓奴）绝奴部顺奴部灌奴部桂娄部（高骊五部一曰内部一名黄部即桂娄部也。二曰北部一名後部即绝奴部也。三曰东部一名左部即顺奴部也。）一说夫馀王尝得河伯女因闭於室内为日所?引身避之日影。又逐既而有孕生一卵大如五升夫馀王弃之与犬犬不食与豕豕不食弃於路牛马避之弃於野众鸟以毛茹之王剖之不能破遂还其母母以物裹置暖处有一男破而出及长字之曰：朱蒙朱蒙善射夫馀之臣谋杀之乃东走北至纥升骨城遂居焉号曰：高句骊以高为氏。
水貊句骊别种依小水为居因名。
百济本夫馀王之後有仇台者复为高丽所破以百家济海因号百济。
新罗本辰韩种也。其国在高丽东南居汉时乐浪之地四曰南部一名前部即灌奴部也。五曰西部一名右部即消奴部也。或称斯罗其王本百济人自海逃入新罗遂王其国（一说本弁韩之苗裔也。）。
?国南与高句丽接耆旧自谓与句丽同种马韩古之辰国也。韩有三种马韩最大共立其种为辰。
王辰韩在马韩之东其耆老自言秦之亡人避苦役?韩国马韩割东界地与之其名国为邦号为弧贼为寇行酒为行觞相别为徙有似秦语故或名之为秦韩。
倭人在带方东南大海之中自谓太伯之後昔夏少康之子封於会稽断?文身以避蛟龙之害今倭人好沉没捕鱼蛤文身亦以厌大鱼水禽後为女王国夷洲及澶洲传言秦始皇遣方士徐福将童男女数千人入海求蓬莱神仙不得徐福畏诛不敢还遂止此洲世世相承有数万家人民。
挹娄肃慎之後裔也。其国在不咸山北在夫馀东北千有馀里。
日本国者倭国之别种也。以其国在日边故以日本为名。
南越王尉佗者真定人姓赵氏秦时为南海龙川令二世时南海尉任嚣死佗行南海尉事秦灭佗自立为南越武王。
闽越王无诸（东越之别种）及越东海王摇者其先皆越王句践之後也。姓驺氏（驺一作骆）秦已并天下皆废为君长以其地为闽中郡诸侯叛秦无诸摇率越归鄱阳令吴芮所谓鄱君者也。汉五年复立无诸为闽越王王闽中故地都冶孝惠三年举高帝时越功曰：闽君摇功多乃立摇为东海王（在吴郡东南海滨）都东瓯（今之永宁）世俗号为东瓯王。
林邑国本汉时象林县後汉末县功曹姓区有子曰：连杀令自立为王子孙相承其後王无嗣外孙范熊代立。
丹丹国隋时闻焉在夕夕罗磨罗国西北振州东南王姓刹利名尸陵伽。
扶南国其王本是女子字叶柳时有外国人混溃者先事神梦神赐之弓。又教载舶入海混溃旦诣神祠得弓遂随估人?海至扶南外邑叶柳率众御之混溃举弓叶柳惧遂降之，於是混溃纳以为妻而据其国後裔衰微子孙不绍其将范寻後世王扶南矣。
真腊国隋时通焉在林邑西北本扶南之属多摩长国唐显庆中遣使朝贡其使云：某王先祖骨利龙之子也。骨利尝得大鸟卵剖之得一女子容色殊妙因以为妻今王尸罗劬佣即其後也。
赤土国扶南之别种也。其王姓瞿昙氏名富利多塞不知有国近远称其父释王位出家为道传位於富利多塞也。
朱江国其王姓刹氏名质多斯那自其祖渐已强盛至质多斯那遂兼扶南而有之。
长沙武陵蛮者?瓠之後也。始高辛氏有犬戎之冠帝患其侵暴而征伐不克乃访募天下有能得犬戎之将吴将军头者购黄金千镒邑万家。又妻以少女时帝有一云：直腊畜狗其毛五采名曰：?瓠（魏略曰：高辛氏有老妇居王室得耳疾挑之乃得物大如茧妇人盛瓠中覆之以?俄顷化为犬其文五色因名曰：?瓠）下令之後?瓠遂衔人头造阙下群臣怪而??之乃吴将军首也。（??候视也。）帝大喜而计?瓠不可妻之以女。又无封爵之道议欲有报而未知所宜女闻之以为帝皇下令不可违信因请行帝不得已乃以女配?瓠?瓠得女负而走入南山之上石壁室中所处险绝人迹不至（今辰州卢溪县西有武山黄闵武陵记曰：山高可万亻刃山半有?瓠石室可容数万人中有石床?瓠行迹今案山窟前有石羊石兽古迹奇异尤多望石窟大如三间屋遥见一石仍似狗形蛮俗相传云：是?瓠象也。），於是女解去衣裳为仆鉴之结著独力之衣（仆鉴独力皆未详流俗本或有改鉴字为望者妄穿凿者也。）帝悲思之遣使寻求?取遇风雨震晦使者不得进经三年生子一十二人六男六女?瓠死後因自相夫妻织绩木皮染以草实好五色衣服制裁皆有尾形（于宝晋记曰：武陵长沙卢江郡夷?瓠之後也。杂处五溪之内?瓠凭山阻险每每尝为害揉杂鱼肉叩槽而号以祭?瓠俗称赤体横裙即其子孙）其母後归以状白帝，於是使迎致诸子衣裳斑斓语言侏离（侏离蛮夷语声也。）好入山壑不乐平旷帝顺其意赐以名山广泽其後滋蔓号曰：蛮夷外痴内黠安土重旧以先父有功母帝之女田作贾贩无关梁符传租税之赋（优宠之故蠲其赋役也。《荆州记》曰：沅陵县居酉口有上就武阳二乡惟北是?瓠子孙狗种也。二乡在武溪之北）有邑君长皆赐印绶冠用獭皮名渠率曰：精夫相呼为?央徒（。《说文》曰：?央女人自称?央我也。音鸟党切此以上并见风俗通也。）其後号荆雍州蛮?之後也。分建种落布在诸郡县荆州置南蛮雍州置宁蛮校尉以领之。
西南夷夜郎者初有女子浣於遁水有三节大竹流入足间闻其中有号声剖竹视之得一男子归而养之及长有武才自立为夜郎侯以竹为姓（见。《华阳国志》）武帝元鼎六年平南夷为?羊?可郡夜郎侯迎降天子赐其王印绶後遂杀之夷獠咸以竹王非血气所生甚重之求为立後?羊?可太守吴霸以闻天子乃封其三子为侯死配食其父今夜郎县有竹王三郎神是也。（地里志曰：夜郎县有遁水东至广郁。《华阳国志》云：遁水通郁林有三郎祠皆有灵响。又云：竹王所捐破竹於林今王祠竹林是也。王尝从人止大石上命作羹从者白无水王以剑击石出水今竹王水是也。）滇王者（滇音颠地有滇池因为名）庄?乔之後也。始楚威王时使略巴邑黔中以西（黔中即今黔州是其地本巴人也。）?乔楚庄王苗裔?乔至滇池三百里旁平地肥饶数千里（池旁地也。）以兵威定属楚欲归报会秦击夺楚巴黔中郡道塞不通因乃以其众王滇变服从其俗以长之（为其师长也。）。
哀牢夷者其先有妇人名沙壹居于牢山尝捕鱼水中触沉木。若有感因怀佞十月产子男十人後沉木化为龙出水上少顷忽闻龙语曰：若为我生子今悉何在九子见龙惊走独小子不能去背龙而坐龙因舐之其母鸟语谓背为九谓坐为隆因名子曰：九隆及後长大诸兄以九隆能为父所舐而黠遂共推以为王後牢山下有一夫一妇复生十女子九隆兄弟娶以为妻後渐相滋长种人皆刻画其身象龙衣文皆著尾（自此以上并见风俗通也。）九隆死世世相继（哀牢。《传》曰：九隆代代相传名号不可得而数至於禁高乃可记名禁高死子吸代吸死子建非代建非死子哀牢代哀牢死子桑藕代桑藕死子如承代如承死子柳貌代柳貌死子扈桑代）乃分置小王往往邑居散在?谷。
冉?尨夷者汉武元鼎六年以为文山郡其山有六夷七羌九氐各有部落。
东谢蛮者在黔安之东南蛮之别种也。松外蛮在西洱河其部落大者五六百户小者二三百户无大君皆不相统有数十姓以杨李赵董之家各擅一属自云：其先本汉人自夜郎滇池以西皆云：庄?乔之馀种也。
巴郡南郡蛮本有五姓巴氏樊氏樊氏（音审）相氏郑氏皆出於武落锺离山（世本曰：廪君之先故出诬诞也。）其山有赤黑二穴巴氏之子生於赤穴四姓之子生於黑穴未有君长俱事鬼神乃共掷剑於石穴约能中者奉以为君巴氏子务相乃独中之众皆叹。又令各乘土船约能浮者当以为君馀姓悉沉惟务相独浮因共立之是为廪君乃乘土船从夷水至盐阳（荆州图曰：副夷县有温泉古老相传此泉元出盐於今水有盐气县西一独山有石穴有二大石并立穴中相去可一丈俗名为阴阳石阴石常湿阳石常燥盛弘之。《荆州记》曰：昔廪君浮夷水射盐神于阳石之上案今施州清江县水一名盐水源出清江县西都亭山水经云：夷水巴郡鱼复县注云：水色清?分十丈沙石蜀人见澄清因名清江也。）盐水有女神谓廪君曰：此地广大鱼盐所出愿留共居廪君不许盐神暮?取来取宿旦化为虫与诸虫群飞掩蔽日光天地晦冥积十馀日廪君思其便因射杀之天日开明（世本日廪君使人操青缕以遗盐神曰：婴此即相宜云：与女俱生不宜将去盐神受此而婴之廪君即立阳石上应青缕而射之中盐神死天乃大开也。）廪君，於是君乎！夷城四姓皆臣之廪君死魂魄世为白虎巴氏以虎饮人血遂以人祠焉及秦惠王并巴中以巴氏为蛮夷君长世尚秦女其民爵土不更有罪得以爵除其君长岁出赋二千一十六钱三岁一出义赋千八百钱其民户出?家布八丈二尺鸡羽三十钅侯（。《说文》?家南蛮夷布也。音公亚切毛诗四钅侯既均仪礼钅侯矢一乘郑元曰：钅侯犹候也。候物射之也。三十钅侯一百四十九俗本?家作蒙钅侯作镞并误也。）汉兴南郡太守靳强请一依秦时故事至建武二十三年南郡氵屠山蛮雷迁等始反叛（氵屠音屠）冠掠百姓遣武威将军刘尚将万馀人讨破之徙其种人七千馀口置江夏界中今沔中蛮是也。
僬侥国後汉时通焉自言我海西人海西即大秦也。獠者盖南之别种也。自汉中达邛笮洲洞之间所在皆有其种多散居山谷中不辨姓氏?南本鸟蛮之别种。
蒙氏蛮谓王为诏自言哀牢之後代居蒙舍州为渠帅在汉永昌故郡东姚州之西。
哥罗国汉时闻焉在??东南亦曰：哥罗富沙罗国云：其王姓天梨天钵罗。
附国者蜀郡西北二千馀里即汉之南夷也。有嘉良夷即其东部所居种姓自相率领土俗与附国同西爨南宁之渠帅也。其王自云：本河东安邑人七世祖仕晋为南宁太守属中国乱遂王蛮夷梁元帝时南宁州刺史徐文盛徵诣荆州有爨瓒者遂据南宁之地。
白马蜀之西冉?尨以东君长以十数白马最大皆氐类也。
东女国西羌之别种以西海中复有女国故称东女焉。
西域大月氐本行国也。居敦煌祁连间匈奴冒顿单于攻破月氐老上单于杀月氐月氐乃远去过大陇西击大夏而臣之其馀小众不能去者保南山羌号小月氐初月氐为匈奴所灭分其国为体密双靡贵霜?顿都密凡五部翎侯（一云：小月氐国都富楼沙城其王本大月氐王寄多罗子也。寄多罗为匈奴所逐西徙後令其子守此城因号小月氐）?宾国北与大月氐接匈奴破大月氐大月氐西君大夏而塞王南君?宾（君谓为之君也。）塞种分散往往为数国（即所谓释种者也。亦语颇有轻重）自疏勒以西北休循捐毒之属皆故塞种也。
乌孙国东与匈奴西北与康居西与大宛南与城郭诸国相接本塞地大月氐居其地後乌孙昆莫破大月氐大月氐徙西臣大夏而乌孙昆莫居之故乌孙民有塞种大月氐种。
龟兹国者西域之旧国者也。後汉光武时其王名弘为莎车王贤所杀灭其族贤使其子则罗为龟兹王国。又杀则罗匈奴立龟兹贵人身毒为王。
西夜国王号子合东与皮山西南与乌?乇北与莎车西与蒲犁接蒲犁及依耐无雷国皆西夜类也。西夜与胡异其种类羌氐行国（言不土著也。）。
中天竺国一名身毒身毒即天竺盖传译音字不同其实一也。从月支高附以西南至西海东至盘越列国数千里每国置王其名虽异皆身毒也。或云：摩伽国（亦云：婆罗门）昔有婆罗门领徒众千人肄业於树下树神降之遂为夫妇宫室自然而立僮仆甚盛，於是使役百神筑垒以绕之经日而就此後有阿育王复使鬼垒石为宫阙皆雕文刻镂非人所及阿育王颇行苛政置炮炙之刑谓之地狱今城中见有其迹焉。
狮子国天竺旁国也。其国旧无人民止有鬼神及龙居之诸国商估来共市易鬼神不见其形但出珍宝显其所堪价商人依价取之诸国人闻其土乐因此竞至或有停住者遂成大国。
波斯国其先有波斯匿王者子孙以王父字为氏因为国号。
大食国大波斯之别种也。隋大业中有波斯胡人牧??於俱纷摩地那之山忽有狮子从地踊出人语谓胡人曰：此山西有三穴穴中大有兵器汝可取之至穴中有刀及槊甚多石上有文教其反叛，於是纠合亡命渡恒曷水劫夺商旅其众渐盛遂割据波斯西境自立为王波斯拂?各遣兵讨之反为所败其王姓大食名啖密莫未腻至唐高宗时来朝贡自云：有国已三十四年历三王矣。
蒲类本大国也。前西域属匈奴而其王得罪单于单于怒徙蒲类人六千馀口内之匈奴右部阿恶地因号曰：阿恶国南去车师後部马行九十馀日人口贫羸逃亡山谷间故留为国。
湟中月氐胡其先大月氐之别也。旧在张掖酒泉地月氐王为匈奴冒顿所杀馀种分散西逾葱岭其羸弱者南入山阻依诸羌居止遂与共婚姻。
康国者康居之後也。迁徙无常不恒故地然自汉以来相承不绝其王本姓温月氐人也。旧居祈连山北昭武城因被匈奴所破西逾葱岭遂有其国支庶各分王故康国左右诸国并以昭武为姓示不忘本也。钅发汗国都葱岭之西五百馀里古渠搜国也。王姓昭武字阿利浃。
安国汉时安息国也。王姓昭武氏与康国同族。
何国都那密水南数里旧是康居地也。其王姓昭武亦康国王之族类而。
漕国在葱岭之北汉时?宾国也。其王姓昭武字顺达康国王之宗族。
乌那曷国都乌浒水西旧安息之地也。王姓昭武亦康国种类。
穆国都乌浒河之西亦安息之故地与乌那曷为邻其王姓昭武亦康国之种类也。
史国都独莫水南十里旧康居之地也。其王姓昭武亦康国王之支庶俗同康国。
米国都那密水西旧康居之地也。无王其城主姓昭武康国王之支。
西羌之本出自三苗姜姓之别也。其国近南岳及舜流四凶徙之三（三危山在今沙州敦煌县东南）危河关之西南羌地是也。其俗氏族无定，或以父名母姓为种号秦厉公时有无弋爰剑者为秦所拘执以为奴隶不知爰剑何戎之别也。後得亡归而秦人追之急藏於岩穴中得免羌人云：爰剑初藏穴中秦人焚之有景象如虎为其蔽火得以不死既出。又与劓女遇於野遂成夫妇女耻其状被?覆面羌人因以为俗遂俱亡入三河间诸羌见爰剑被焚不死怪其神共畏事之推以为豪河湟间少五?多禽兽以射猎为事爰剑教之田畜遂见敬信庐落种人依之者日益众羌人谓奴为弋以爰剑常为奴隶故因名之其後世世为豪至爰剑曾孙忍之时秦献公初立欲复穆公之迹兵临渭首灭狄貊戎（貊音丸）忍季父邛畏秦之威将其众种人附落而南出赐支河（禹贡所谓析支也。）曲西数千里与羌绝远不复交通其後子孙分别各自为种任随所之或为?牛种越?羌是也。或为白马种广汉羌是也。或为参狼种武都羌是也。忍及弟舞独留湟中并多娶妻妇忍生九子为九种舞生十七子为十七种羌之兴盛从此起矣。及忍子研立时秦孝公雄强威服羌戎孝公使太子驷率戎狄九十二国朝周显王研至豪健故羌中号其为後研种及秦始皇务并六国以诸侯为事兵不西行故种人得以繁息从爰剑种五世至研研最豪健自後以研为种号十三世至烧当复豪健其子孙更以烧当为种号西羌自爰剑後子孙支分凡百五十种其九种在赐支河首以西及在蜀汉徼北前史不载口数惟参狼在武都胜兵数千人其五十二种衰少不能自立分散为附落或绝灭无後或引而远去其八十九种惟研种最强胜兵十馀万其馀大者万馀人小者数千人更相钞盗盛衰无常顺帝时胜兵合可二十万人发羌唐旄等绝远未尝往来?牛白马羌在蜀汉其种别名号皆不可纪知也。（一云：白兰白狗皆西羌别种也。）。
黄牛羌南与白马邻各有种类孕身六月而生。
党项羌者三苗之裔也。其种有宕昌白狼皆自称?猴种。又云：西羌之别种魏晋後西羌微弱其後连吐谷浑有大部落众皆强盛其族有招祅等唐时有六府部落曰：野利越诗野利龙儿野利厥律儿黄野海梅野萃等居庆州者号为东山部落居夏州者号平夏部落宕昌国在河南国之东南益州之西北陇西之西羌种也。其先盖三苗之裔。
高昌国阚氏为主其後为河西王沮渠茂处弟无讳袭破之其王阚爽奔于芮芮无讳据之称王一世而灭国人。又推麴氏为王名。
嘉滑国者车师之别种也。後汉永建元年八滑从班勇击北虏有功勇上八滑为後部亲汉侯。
白题国王姓支名史稽毅其先盖匈奴之别也。氐人有王所从来久矣。自汉开益州置武都郡排其种人分窜山谷间或在福禄或在?陇左右其种非一称?瓠之後或号青氐或号白氐或称蚺氐此盖虫之类而处中国人即其服色而名之也。其自相号曰：盖雅各有王侯多受中国封拜汉建安中兴国氐王阿贵白项氐王万千各有部落万馀至十六年从马超为乱超破之後阿贵为夏侯渊所攻灭万千西南入蜀其部落不能去皆降国家分徙其前後两端者置扶风美阳今之安夷抚夷二部护军所典是也。其太守善分留天水安南界今之广平魏郡所守是也。其俗语不与中国同及羌离胡各自有姓姓如中国之姓矣。此盖昔所谓西戎在於邽冀犭原道者也。今虽都统於郡国然故自有王侯在其墟落间。又故武都地阴平街左右亦有一万馀落。
赀虏本匈奴也。匈奴名奴婢为赀始建武时匈奴衰分去其奴婢亡匿在金城武威酒泉北黑水西畜牧逐水草抄盗凉州部落稍多有数万不与东部鲜卑同也。其种非一有大胡有丁令或颇有羌杂处由本无奴婢故也。
略阳清水氐杨氏秦汉以来世居陇右为豪族汉献帝建安中有杨腾者为部落大帅腾子驹勇健多计略始徙仇池。
武兴国本仇池宋文帝时杨难当自立为秦王帝遣裴方明讨之难当奔魏其兄子文德聚众茄卢宋因授以爵位魏。又攻之文德奔汉中从弟僧嗣。又自立复盛茄卢卒文德弟文洪为白水太守屯武兴宋世以为武都王武兴之国自此始矣。
邓至羌者羌之种也。有像舒治者世为白水酋帅乃自称王焉。
契?力何之先铁勒别部之酋长也。父葛隋大业中继为特勒以地逼吐谷浑所居隘狭。又多瘴疠遂入龟兹居於热海之上。
河南王者其先出自鲜卑慕容氏初慕容雒干干有二子庶长曰：吐谷浑嫡曰：?雒干卒?嗣位吐谷浑避之西徙上陇度抱罕出凉州西南至赤水而居之地在河南故以为号其後吐谷浑孙叶延颇识书记自谓曾祖奕雒干始封昌黎公盖公孙之子也。礼以王父字为氏因姓吐谷浑亦为国号至其末孙阿豺始通江左宋元嘉末阿豺弟子慕延。又自号河南王吐蕃在吐谷浑之西本西羌别种南凉秃?利鹿孤之後以秃?为国音讹。故曰：吐蕃利鹿孤初有子曰：樊尼奔沮渠蒙逊署临松郡丞蒙逊灭建国西土改姓勃?野。
?厌哒国大月氐之种类也。亦高车之别种。
悦般国在乌孙西北去代一万九百三十里其先匈奴北单于之部落也。
焉耆国其王姓龙名鸠尸?卑那即前凉张轨所讨龙熙之嗣。
北狄匈奴其先夏后氏之苗裔曰：淳维（匈奴始祖名殷时始奔北边）唐虞以上有山戎猃狁薰鬻（皆匈奴别号猃音险鬻音弋六切）居於北边其後周文王伐畎夷（畎音土犬切。又曰：昆或作混绲二字并工本切混绲畎声相近耳。《山海经》云：黄帝生苗龙苗龙生融吾融吾生弄明弄明生白犬白犬有二牝牡是为畎戎）穆王伐畎戎宣王伐猃狁秦襄公齐桓公伐山戎至於晋文公攘戎翟居於西河圁雒之间（圁音嚚水名水声之和因名也。出上郡即今银州银水是也。雒水亦谓之漆沮也。）号曰：赤翟白翟（春秋所书晋师灭赤狄潞氏?缺获白翟子者）而秦穆公得繇余西戎八国服於秦故陇以西有绵诸畎戎狄犭原之戎（皆在天水界即绵诸道及犭原道是也。犭原音垣）在岐梁泾漆之北有义渠大荔乌氏朐衍之戎（此漆水在新平荔音隶氐音支朐音许于切）而晋北有林胡楼烦之戎燕北有东胡山戎（乌桓之先也。後为鲜卑）各分散?谷自有君长往往而聚者百有馀戎然莫能相一赵襄子逾句注而破之并代以临胡貉（貉音莫泊切）秦始皇时匈奴单于曰：头曼（音莫安切）姓挛?氏（挛音力全切?音丁奚切）其大臣皆世官呼衍氏兰氏（呼衍即今鲜卑姓呼者是也。兰今亦有之）其後有须卜氏此三姓其贵种也。西晋时北狄以部落为类其入居塞者有屠各种鲜支种寇头种乌谭种赤勒种杆蛭种黑狼种赤沙种郁鞞种萎莎种秃童种勃羌种羌渠种贺赖种锺?种大楼种雍屈种真树种力羯种凡十九种皆有部落相杂错屠各最豪贵故得为单于统领诸种南匈奴醢落尸逐?单于北者（醢音火兮切北单于名也。）呼韩邪单于之孙乌珠留。若?单于之子也。自呼韩邪後诸子以次立至比季父单于舆时以北为右??日逐王部领南边及乌桓（?音於六切?音几言切）後汉建武二十四年冬自立为呼韩邪单于是年十二月癸丑匈奴始分为南北单于。
乌桓者本东胡也。（桓亦作丸）汉初匈奴冒顿灭其国馀类保乌桓山因以为号焉氏姓无常以大人健者名字为姓。
鲜卑亦东胡之馀也。别保鲜卑山因号焉汉初亦为冒顿所破远窜辽东塞外与乌桓相接後汉建武二十三年始通译使桓帝时鲜卑檀石槐者其父投鹿侯初从匈奴军三年其妻在家生子投鹿侯归怪欲杀之妻言常昼行闻震雷仰天视而雹入其口因吞之遂?任身十月而产此子必有奇异。且宜长视投鹿侯不听遂弃之妻私语家令收养焉名檀石槐其後尽据匈奴故地东西万四千馀里。
蠕蠕盖匈奴之别种也。（南史谓之芮芮）姓郁久闾氏後魏神元之末掠骑有得一奴?始齐眉忘本姓名其主字曰：木骨闾（言首秃也。）木骨闾与郁久闾声相近故後子孙因以为氏木骨闾既壮免奴为骑卒穆帝时坐後期当斩（臣钦。若等曰：神元穆帝皆後魏追封年号）亡匿广漠?谷间收合逋逃得百馀人依纯突邻部木骨闾死子车鹿会雄健始有部众自号为柔然後太武以其无知状类於虫故改其号为蠕蠕。
突厥之先平凉杂胡也。姓阿史那氏後魏太武灭。且渠氏阿史那以五百家奔茹茹世居金山工於铁作金山状如兜鍪俗呼兜鍪为突厥因以为号或云：其先国於西海之上为邻国灭男女无少长尽杀之至一儿不忍杀刖足断臂弃於大泽中有一牝狼每衔肉至其所此儿因食之得以不死其後遂与狼交狼有孕焉彼邻国者复令人杀此儿而狼在其侧使者将杀之其狼。若为神所凭?然至于海东止於山上其山在高昌西北下有洞穴狼入其中遇得平壤茂草地方二百馀里其後狼生十男其一姓阿史那氏最贤遂为君长故牙门建狼头纛示不忘本也。又云：突厥之先出於索国在匈奴之北其部落大人阿谤步兄弟十七人其一曰伊质泥师都狼所生谤步等性亦愚痴国遂被灭泥师都既别感异气能徵召风雨娶二妻云：夏神冬神之女一孕而生四男其一变为白鸿其一国於阿辅水之间号为契骨其一国於处析水其一居跋斯处析施山即其大儿也。山上仍有阿谤步种类并多寒露大儿为出火温养之咸得全济遂共奉大儿为主号为突厥即讷都六设也。都六有十妻所生子皆以其母族为姓阿史那是其小妻之子也。都六死十母子内欲择立一人乃相率於大树下共为约曰：向树跳跃能最高者推立阿史那子年幼而跳最高诸子遂奉以为主号阿贤设此说虽殊然皆狼种也。其後曰：土门部落稍盛始至塞上市缯絮愿通中国。
西突厥者突厥木杵可汗之子大逻便沙钵也。与沙钵略有?巢（古隙字）因分为二其国则乌孙之故地也。其人杂有都陆及弩失毕歌罗禄处月处密伊吾等诸种。
沙陀突厥本西突厥之别种也。唐则天万岁通天中有黑离军讨击使沙陀金山为金满州都督其後。又有沙陀癌〧嵲沙陀尽忠等十馀人皆官至将军仍兼金满州都督元和三年回鹘破凉州吐蕃意沙陀致之欲西徙以散弱其类沙陀遂举帐东来转战三千馀里本出甘州有九千馀人五月到灵州者小才二千馀人橐??千馀头马六七百匹馀皆战死馁死及散失范希朝时为灵武节度为市牛羊孳息群牧凤翔兴元太原等数道後得迸落之馀归之灵州四年八月范希朝移镇太原诏沙陀举军随之希朝奏选一千二百人为军其馀种落本欲置之大同川其川接生奚路虑河冰合其众西走遂居之於襄州谷中。
退浑者本吐谷浑之族音讹曰：退浑唐至德後吐蕃强盛乃徙居阴山赫连铎则退浑之酋帅咸通中以从康承训破庞勋有功补阴山都督都。
波国铁勒之别种也。
?匈奴之别种也。
稽胡一曰步落稽盖匈奴别种刘元海五部之苗裔也。或云：山戎赤狄之後离石以西安定以东方七八百里居山谷间种落繁炽。
高车盖古赤狄之别种也。或云：其先匈奴之人也。其种有狄氏袁纥氏斛律氏斛批氏护氏异奇斤氏。又曰：高车之族有十二姓一曰泣伏利氏二曰吐卢氏三曰乙旃氏四曰大连氏五曰窟贺伏氏六曰达薄于氏七曰阿?仑氏八曰莫允氏九曰俟分氏十曰副伏罗氏十一曰乞袁氏十二曰右升沛氏。
破六韩匈奴单于之裔也。右金蠡王潘六奚没於魏其子孙遂以潘六奚为氏後人讹误以为破六韩世领部落。
铁勒之先匈奴之苗裔也。种类最多自西海之东依据山谷往往不绝独雒河北有仆骨同罗韦纥抜也。古覆罗并号俟斤蒙陈吐如纥斯结浑斛薛等诸姓胜兵二万伊吾以西焉耆之北傍白山则有契弊薄落职乙?苏婆那曷鸟灌纥骨也。?於尼灌等胜兵可二万金山西南有薛延陀?勒儿十?达契等一万馀兵康国北傍阿得水则有诃?易｛山截｝拨?比干具海曷比悉何嗟苏??也。未渴达等有三万许兵傍嶷海东西有苏路羯三索咽篾促薛忽等诸姓八千馀拂?东则有恩屈阿兰北褥九离伏温昏等二万人北海南则都波等虽姓氏各别总谓铁勒并无君长属东西两突厥。
薛延陀者铁勒之别部也。本姓薛氏其先击灭延陀而有其众因号为薛延氏。又云：与薛部杂居因号薛延陀可汗姓壹利咄氏代为强族初茹茹之灭也。并属於突厥至隋开皇中启民灭都滥铁勒亡败依于西藩至曷婆那可汗徵税无度铁勒咸怨遂以延陀之祖乙失以为野?可汗居燕末山及射匮之立也。又臣於突厥乃去可汗之号而部落中分在郁督军山者东属於姑毕在贪汗山者西属於叶护国乱乙失钵之孙曰：夷男率其部落七万馀家东归於颉利回纥其先匈奴之裔也。在後魏时号为铁勒部落後谓之特勒特勒始有仆骨同罗韦纥拔也。古覆罗并号俟斤後称回纥有时健俟斤死其子曰：菩萨部落以为贤而立之回纥之盛繇菩萨之兴焉至唐贞观二十年太宗受其降款为置六府七州以回纥部为瀚海府拜其俟利发吐迷度为都督。又以多览为燕然府仆骨为金微府拔野古为幽陵府同罗为龟林府思结为庐山府浑部为皋兰州斛萨为高阙州阿跌为鸡田州契?为榆溪州白?为?颜州开元中回纥渐盛有九姓部落一曰药罗葛即可汗之姓二曰胡咄葛三曰?屈罗勿四曰貊歌息讫五曰阿勿嘀六曰葛萨七曰斛嗢素八曰药勿葛九曰爰耶勿每一部落一都督後破拔息密收一部落破葛逻禄收一部落各置都督一人统号十一部落。
契丹古匈奴之种也。其君长姓大贺氏唐贞观二十二年蕃长窟哥率所部内属乃置松漠府以窟哥为都督赐姓李氏昭宗时其王钦德政衰有别部酋长耶律按巴坚者最推雄劲族帐渐盛代钦德为王。
奚本东部胡之种也。为慕容氏所破遗落者窜匿松漠之间曰：库莫奚初臣於突厥後稍强盛分为五部一曰辱纥主二曰莫贺弗三曰契个四曰：木昆五曰室得每部俟斤一人为其帅随逐水草颇同突厥有阿会氏五部中为盛诸部皆归之唐贞观二十二年酋长可度者率所部内属乃置饶乐府以可度者为都督赐姓李氏天?初契丹兵力渐盛室韦奚?（?亦匈奴之别种也。）皆受制焉虏政苛虐奚之首领去诸怨之以别部内附徙於妫州依北山而居渐至数千帐故有东西奚之号去诸卒子扫刺代立。
室韦者契丹之别种也。其国无君长有大首领十七人并号莫贺弗世管摄之而附於突厥至唐有九部焉所谓岭西室韦山北室韦黄头室韦并大如者室韦小如者室韦婆莴（乌戈切）室韦讷北室韦骆??室韦并在柳城郡之东北近者三千五百里远者六千二百里其北大山之北曰：大室韦。
??者肃慎之苗裔也。邑落俱有酋长不相总一凡有七种其一号粟末部与高丽相接胜兵数千多骁武每冠高丽中其二曰汨咄部在粟末之北胜兵七千其三曰安车骨部在汨咄东北其四曰拂涅部在汨咄东其五曰号室部在拂涅东其六曰黑水部在安车骨西北其七曰白山部在粟末东南。
黑水??後魏谓之勿吉有酋帅突地稽者隋末率其部落千馀家内属处之营州炀帝授以辽西太守唐武德初以其部落置幽州以突地稽为总管开元十三年置黑水府以其首领为都督十六年赐姓李氏。又其部类凡有七种一号曰：粟末部二曰汨咄部三曰安车骨部四曰拂涅部五曰号室部六曰黑水部七曰白山部。
渤海??大祚荣本高丽别种也。唐开元中高丽灭祚荣家属东保桂娄之故地据东牟山筑城居之祚荣骁勇善用兵??之众及高丽馀烬稍稍归之。
夫东方曰：夷被?而文身南方曰：蛮雕题而交?西方曰：戎被?而衣皮北方曰：狄衣羽毛而穴居古者制夷蛮为要服制戎翟为荒服要服者贡荒服者王盖要荒皆王者之外二臣也。其在上古简册未造四夷之事湮灭罔纪至於陶唐有山戎猃狁薰鬻之狄虞舜始请流共工于幽陵以变北狄放讙兜于崇山以变南蛮迁三苗于三危以变西戎殛鲧于羽山以变东夷命皋陶为士以掌猾夏之禁及禹定九州舜乃南抚交?西放西戎析枝渠搜氐羌北发山戎息慎东长鸟夷夏太康失德夷人始畔（是时夷有九种竹书纪年云：夏后泄二十一年命犬夷白夷赤夷玄夷风夷阳夷后相二年征黄夷七年于夷来宾少康即位方夷来宾是也。）后相即位乃征畎夷七年然後宾少康已後夷人世服王化宾于王门献其乐舞帝桀不道诸侯内侵畎夷入居?岐之间商汤革命伐而定之至於仲丁蓝夷作寇武丁即位征西戎鬼方而克之武乙衰弊东夷侵盛分迁淮岱渐居中土犬戎寇边周古公?父逾梁山而避於岐洎于王季遂伐西落鬼戎及始呼翳徒之戎皆克之文王为西伯。又伐畎戎至武王伐纣羌夷会于牧野肃慎来献定都酆镐乃放逐戎夷泾洛之北後周公征管蔡遂定东夷洎穆王伐畎戎得白狼白鹿以归自是荒服不至（。又云：穆王西征畎戎获其五王遂迁戎于太原）是时周道衰弱徐夷僭号王命楚文王克之时楚。又克荆蛮而服属之懿王之时猃狁内侵厉王不道淮夷入寇蛮荆为雠宣王中兴乃命将帅征蛮荆平淮夷伐猃狁城朔方而四夷宾焉幽王之乱畎戎复入居泾渭之间秦襄公伐平之平王东迁四夷交侵中国齐桓公攘之後山戎伐燕齐桓公走之襄王时戎翟犯雒邑东至卫境侵盗尤多晋文公修霸业乃兴师伐之攘戎狄居于西河周雒之间号曰：赤翟白翟是时秦晋自瓜州迁陆浑戎于伊川迁九姓之戎于渭?东及轘辕曰：阴戎其後陇以西有绵诸畎戎狄犭原邽冀之戎岐梁泾漆之北有义渠大荔乌氏?句衍之戎渭南有骊戎伊雒间有扬拒泉皋之戎颖首以西有蛮氏之戎晋北有林胡楼烦之戎燕北有东胡山戎而淮夷越迁琅邪陵暴诸夏後晋悼公使魏绛和戎翟戎翟朝晋阴戎之种遂以滋广与晋戍周後陆浑戎叛晋晋荀吴灭之楚灵王会申淮夷来盟自後楚遂执蛮氏尽囚之秦厉公灭大荔取其地楚悼王并蛮越有洞庭苍梧之地赵襄子逾句注破戎翟以临胡貉韩魏稍并伊雒阴戎灭之其遗脱者皆西走逾?陇自是中国无戎寇惟馀义渠种焉後最为强盛屡为秦患秦昭王起兵灭之以其地置陇西北地上郡。又伐楚掠取蛮夷为黔中郡筑长城以距胡赵武灵王胡服习骑射破林胡楼烦自代并阴山下至高阙为塞置?中雁门代郡其後燕有贤将秦开袭破东胡却地干里燕遂筑长城自造阳至襄平以拒胡秦始皇灭六国驱羌戎出塞北却匈奴筑长城渡河以阴山为塞散淮夷为民户略定扬粤破西南夷通五尺道尽置吏焉洎诸侯叛秦中国扰乱匈奴得宽复稍渡河南与中国界於故塞楚将军庄?乔王滇龙川令赵佗王南粤燕人满王朝鲜汉初匈奴冒顿强盛悉复收秦所夺地遂侵燕代时汉方与项羽相距未暇御边乃弃西南夷而关蜀故徼约朝鲜为外臣保塞汉平定天下匈奴复寇马邑逾句注攻太原至晋阳汉高帝亲将兵往击之遂约和亲是後数背约盟侵盗代地孝惠高后时匈奴南粤数为边患文帝时匈奴或入居河南地为寇汉兵击走之复入朝那萧关至彭阳汉遂发兵出塞即还不能有所杀匈奴日以骄岁入边杀略人民?中辽东最盛而陆贾说南粤奉藩称臣景帝时乃与匈奴通关市给遣之时时小入盗边无大寇西羌研种亦求徙于狄道安固武帝即位初边陲无警洎马邑失策匈奴乃岁入盗边于是天子尚威武勤远略命卫霍将兵深入大败其众匈奴远遁幕南无王庭是时南诛两越东抜?貊朝鲜以为郡通西南夷?羊?可夜郎等置吏通西域三十六国逐西羌渡河湟以其地置酒泉等郡隔绝胡羌相通之路。又以公主妻乌孙以分匈奴西方之援国置护羌校尉以护先零等羌洎贰师不利汉始不复出兵昭帝时匈奴犯塞後汉兵破乌桓匈奴震恐遂不能出兵而西南夷氐人数叛皆破平之宣帝即位发五将军兵十馀万出塞讨匈奴。又护发乌孙兵从西方入以助汉兵匈奴逃遁死伤不可胜数自是衰耗日削洎五单于争立君长多降汉甘露三年呼韩邪单于遂入朝于甘泉宫始置都护督察西域诸国而先零。又寇金城皆讨降之置金城属国以处之自後宾服元帝时竟宁河平中匈奴单于再入朝哀帝即位乌孙大昆弥与单于共入朝时西域分为五十五国皆通贡献王莽之乱蛮夷愁扰匈奴复入塞貊人寇边粤?蛮夷自立为王西域怨叛与中国绝後汉建武初东夷高句骊?貊倭韩万里朝献西域遣使内属光武不许之而武陵蛮夷特盛侵寇州郡匈奴来献复与乌桓寇钞不绝二十三年南北二单于立南单于款塞称臣愿为藩蔽汉嘉其意割并州北界以安之自是二虏相侵汉地晏然矣。二十五年乌桓向化鲜卑始通驿使群蛮乃平哀牢夷内属然自後群蛮西南夷种滋多叛服不一明帝永平初鲜卑归附北匈奴复入寇盗。又胁西域诸国寇河西汉兵遂取伊吾卢地置宜禾都尉复通西域于阗诸国并遣子入侍西域自绝六十五载乃复通焉章帝建初元年武陵澧中蛮畔击降之元和初北匈奴衰耗远引而去西域叛汉乃迎还戊己校尉留军司马班超於于阗绥集诸国和帝永元元年汉兵大破北单于而鲜卑转据其地得匈奴遗种其族渐盛尤为边患三年班超遂定西域至于海濒通驿四万里安帝永初元年西域背叛攻围都护遂弃西域三年南单于叛乌桓鲜卑群蛮为寇诸羌竞起为患尤横自後或降或畔延光中复以班勇为西域长史通西域自建武至是後西域三绝三通顺帝永建二年勇复降焉耆等十七国而乌孙葱岭已西遂绝桓帝永寿元年南匈奴复畔与乌桓鲜卑寇边击降之永兴已後西域浸以疏慢矣。灵帝末天下大乱单于统数干骑与白波贼合寇河内鲜卑乌桓为寇尤甚魏太祖乃分塞下匈奴为五部徙居太原诸县其西域大国朝贡略如汉氏故事时乌桓鲜卑强盛後太祖乃破乌桓徙其馀种於中国明帝青龙中鲜卑种落离散边陲差安虽时有寇钞不能复相役属矣。景初中诛公孙渊始通东夷收乐浪带方之郡海表谧然时西南邛笮则界于蜀南蛮交?则界于吴皆时有叛服晋武帝受禅四夷入贡者二十三国塞外匈奴二万馀落向化使与晋人杂居河西惠帝之後大为中国之患自是羌虏戎羯盗居内地建国僭号凡十有六国而南徼蛮夷冠钞不绝宋齐至於梁陈与後魏北齐分据中夏蛮徼海夷则朝贡于南羌胡夷狄则宾属於北种族国邑之号日以蕃滋服叛朝贡之事不可悉纪而漠北惟蠕蠕最为强盛後周突厥复强与吐谷浑数为边患西域时通使聘隋混一南北与吐谷浑和亲朝贡岁至时突厥二可汗争立隋讨达头可汗而立启民可汗因之和亲北鄙以宁炀帝好兵勤远西域至者三十馀国取吐浑地为郡县高昌王突厥可汗西突厥处罗可汗皆诣阙贡献高丽再征而服大业之末中国叛乱华人奔突厥者甚众其族遂炽而西突厥亦跨有西域诸国唐高祖起兵突厥遣兵助平京城武德初突厥来贡未几入冠并汾至于渭滨太宗与之盟而退时薛延陀渐雄于漠北贞观中西突厥数易主西域诸国多叛之而内属时。又党项请降太宗命置?居奉岩远四州以处之俄而吐蕃连羊同破吐谷浑党项白兰诸羌率众入冠松州遂约和亲自是宾服未几回纥破薛延陀并其众五年唐兵破突厥擒颉利可汗降者仅十万置定襄?中二都督府以统其部众时塞北惟回纥为雄太宗。又置燕然等六府七州以统之九年讨降吐谷浑十三年破高昌以其地置西州及安西都护府十四年虏焉耆王二十一年擒龟兹王西域震服高宗永徽元年擒车鼻可汗而突厥尽为封疆之臣置单于瀚海二都护府以统之二年擒西突厥贺鲁分其种落置昆陵?池二都护府以领之自是西域诸国皆通於中国六年回纥遣兵助讨高丽龙朔二年吐蕃灭吐谷浑咸亨已後吐蕃复畔冠边掠有诸羌之地西?舀四镇地方万馀里调露元年突厥复畔则天长寿元年始大破吐蕃收四镇之地乃於龟兹复置安西都护府以镇之圣历中突厥寇边为害尤极久视元年。又大破吐蕃吐蕃请和中宗初突厥愈强盛寇边而吐蕃贡献请和亲睿宗即位乃以河西九曲地赐吐蕃以其地肥饶堪顿兵，於是复畔明皇初突厥万馀帐来降屡遣使朝献吐蕃数寇边境?舀瓜州回纥断安西路开元十六年大破吐蕃二十四年。又掩吐蕃不备而破之自是朝贡不至数为冠盗天宝末尽徵河陇朔方之兵入靖国难，於是?州之地尽为吐蕃所据肃宗在灵武与回纥和亲回纥遣兵助国讨逆由是朝贡不绝而剑南西川诸州陷於吐蕃代宗即位复徵回纥兵讨史朝义贼平令还广德中吐蕃犯上都永泰元年吐蕃回纥吐谷浑党项入寇王畿回纥复降请击吐蕃破之自是吐蕃屡寇边境虽频破之而其势浸盛十年回纥寇太原德宗即位与回纥和亲归吐蕃俘虏置和蕃使与之盟誓以纾边难兴元中吐蕃复寇陷盐夏等州贞元三年。又去刂平凉之盟自是吐蕃侵轶寇掠尤甚边无宁日五年以後渐为边将所破然犹?舀北庭麟州顺宗以後吐蕃请和至宪宗元和十三年复扰边境穆宗即位与回纥和亲吐蕃复请盟於京城之西是後朝贡继至武宗时回纥黠戛斯犯东陉已北宣宗大中初回纥破弱遂转徙於碛西吐蕃宰相尚恐热以泰原安乐等州并石门等七关款塞僖宗光启中契丹王习尔稍强盛时中原多故习尔遂役属达靼奚室韦等诸部入冠其後为幽州刘守光所破十年不敢犯塞昭宗天?四年冠?中後唐武皇帝与之连和。又吐浑数叛旋亦归服达靼亦依於武皇时中原罹乱燕人多入於虏天?末契丹阿保机遂建大号署百官为城郭梁祖建号契丹遣使求封册梁祖不许而其众滋盛後唐庄宗时匈奴数为边患吐浑微弱聚居蔚州界皆授中国官爵河西党项突厥吐蕃朝贡不绝明宗即位遣使修好於契丹时虏主德光始建年纪未几复冠北鄙为边兵所破数年不敢窥边洎晋祖求援於契丹遂割幽朔?应等州以赂之自是吐浑遂属於契丹终高祖世略无［C260］隙开运衰敝遂?舀京阙汉高祖初屡诛吐浑酋长其种遂衰契丹入冠邢州周太祖时契丹遣使贡献未几其国乱久绝南牧之意太祖。又自陉州安国镇至西凉府沿路三处置州以吐蕃首领为刺史以总之世宗显德中亲征关南复瀛莫雄霸等州留兵以戍守自是河朔无冠患然自唐武德後至五代侵犯边境役属诸蕃者惟突厥吐蕃等数族尔自馀蛮夷皆不能为边患悉朝贡不绝。若夫种类之起国邑之建风土之异职位之别承袭之次象译之等盛衰叛服之状交侵仇怨之迹至于款塞内附遣使入贡交通好问临涖盟载修建警备求请饣襄给助国讨叛纳质请朝遂和亲之荣收互市之利膺封拜之典承隆宠之数以至材略形貌德行伎艺及暴慢苛忍之性怨望奸伪之事咸列於逐门今但叙其历代大略以冠於篇云：凡外臣部三十四门。
◎外臣部·种族
夫四裔者居中国之外禀一气而生性别域殊未始灭绝天之覆露必将有以自唐虞而下见於书传两汉所纪最为详悉然弱则卑伏而内附强则桀骜而难制迁徙雾举居无城郭之处蕃滋星散布诸虚旷之野迭衰迭盛不可得而去者盖所以乖隔方隅?蔽诸夏之为也。是以古之圣人务於含养俾列要荒羁縻不绝勿使侵扰而已矧其保姓受氏分疆画野亦有神明之远裔不专主於怪诞参考类次披文而可见焉。
东方夷有九种曰：畎夷于夷方夷黄夷白夷赤夷玄夷风夷阳夷故孔子欲居九夷也。
朝鲜卫王满故燕人自始全燕时尝略属真番（番音普寒切一作莫辽东有番汗县战国时燕国略得此地）汉兴属燕燕王卢绾反入匈奴满亡命聚党千馀人椎结（读曰槌髻）蛮夷服而东走出塞度浿水稍役属直番（浿水在乐浪县音普盖切）朝鲜蛮夷及故燕齐亡在者王之（燕齐之人亡居此地及直番朝鲜蛮夷皆属满也。）都王险（地名臣钦。若等按。《後汉书》?及沃沮句骊本皆朝鲜之地以渠帅为侯王元无族）。
夫馀国本?地也。初北夷索离国王出行（索或作橐音度雒切）其侍儿於後佞身（佞人鸣切）王还欲杀之侍儿曰：前见天上有气大如鸡子来降我因以有身王囚之後遂生男王令置于豕牢（牢圈）豕以口气嘘之不死复置于马兰（兰即拦也。）马亦如之王以为神乃听母收养名曰：东明东明长而善射王忌其猛复欲杀之东明奔走南至掩氵虎水（今高丽中有善斯水疑此水是）以弓击水鱼鳖皆聚浮水上东明乘之得度因至夫馀而王之焉。
高句骊（亦作丽音离）东夷相传以为夫馀别种凡有五族有消奴部（一作涓奴）绝奴部顺奴部灌奴部桂娄部（高骊五部一曰内部一名黄部即桂娄部也。二曰北部一名後部即绝奴部也。三曰东部一名左部即顺奴部也。）一说夫馀王尝得河伯女因闭於室内为日所?引身避之日影。又逐既而有孕生一卵大如五升夫馀王弃之与犬犬不食与豕豕不食弃於路牛马避之弃於野众鸟以毛茹之王剖之不能破遂还其母母以物裹置暖处有一男破而出及长字之曰：朱蒙朱蒙善射夫馀之臣谋杀之乃东走北至纥升骨城遂居焉号曰：高句骊以高为氏。
水貊句骊别种依小水为居因名。
百济本夫馀王之後有仇台者复为高丽所破以百家济海因号百济。
新罗本辰韩种也。其国在高丽东南居汉时乐浪之地四曰南部一名前部即灌奴部也。五曰西部一名右部即消奴部也。或称斯罗其王本百济人自海逃入新罗遂王其国（一说本弁韩之苗裔也。）。
?国南与高句丽接耆旧自谓与句丽同种马韩古之辰国也。韩有三种马韩最大共立其种为辰。
王辰韩在马韩之东其耆老自言秦之亡人避苦役?韩国马韩割东界地与之其名国为邦号为弧贼为寇行酒为行觞相别为徙有似秦语故或名之为秦韩。
倭人在带方东南大海之中自谓太伯之後昔夏少康之子封於会稽断?文身以避蛟龙之害今倭人好沉没捕鱼蛤文身亦以厌大鱼水禽後为女王国夷洲及澶洲传言秦始皇遣方士徐福将童男女数千人入海求蓬莱神仙不得徐福畏诛不敢还遂止此洲世世相承有数万家人民。
挹娄肃慎之後裔也。其国在不咸山北在夫馀东北千有馀里。
日本国者倭国之别种也。以其国在日边故以日本为名。
南越王尉佗者真定人姓赵氏秦时为南海龙川令二世时南海尉任嚣死佗行南海尉事秦灭佗自立为南越武王。
闽越王无诸（东越之别种）及越东海王摇者其先皆越王句践之後也。姓驺氏（驺一作骆）秦已并天下皆废为君长以其地为闽中郡诸侯叛秦无诸摇率越归鄱阳令吴芮所谓鄱君者也。汉五年复立无诸为闽越王王闽中故地都冶孝惠三年举高帝时越功曰：闽君摇功多乃立摇为东海王（在吴郡东南海滨）都东瓯（今之永宁）世俗号为东瓯王。
林邑国本汉时象林县後汉末县功曹姓区有子曰：连杀令自立为王子孙相承其後王无嗣外孙范熊代立。
丹丹国隋时闻焉在夕夕罗磨罗国西北振州东南王姓刹利名尸陵伽。
扶南国其王本是女子字叶柳时有外国人混溃者先事神梦神赐之弓。又教载舶入海混溃旦诣神祠得弓遂随估人?海至扶南外邑叶柳率众御之混溃举弓叶柳惧遂降之，於是混溃纳以为妻而据其国後裔衰微子孙不绍其将范寻後世王扶南矣。
真腊国隋时通焉在林邑西北本扶南之属多摩长国唐显庆中遣使朝贡其使云：某王先祖骨利龙之子也。骨利尝得大鸟卵剖之得一女子容色殊妙因以为妻今王尸罗劬佣即其後也。
赤土国扶南之别种也。其王姓瞿昙氏名富利多塞不知有国近远称其父释王位出家为道传位於富利多塞也。
朱江国其王姓刹氏名质多斯那自其祖渐已强盛至质多斯那遂兼扶南而有之。
长沙武陵蛮者?瓠之後也。始高辛氏有犬戎之冠帝患其侵暴而征伐不克乃访募天下有能得犬戎之将吴将军头者购黄金千镒邑万家。又妻以少女时帝有一云：直腊畜狗其毛五采名曰：?瓠（魏略曰：高辛氏有老妇居王室得耳疾挑之乃得物大如茧妇人盛瓠中覆之以?俄顷化为犬其文五色因名曰：?瓠）下令之後?瓠遂衔人头造阙下群臣怪而??之乃吴将军首也。（??候视也。）帝大喜而计?瓠不可妻之以女。又无封爵之道议欲有报而未知所宜女闻之以为帝皇下令不可违信因请行帝不得已乃以女配?瓠?瓠得女负而走入南山之上石壁室中所处险绝人迹不至（今辰州卢溪县西有武山黄闵武陵记曰：山高可万亻刃山半有?瓠石室可容数万人中有石床?瓠行迹今案山窟前有石羊石兽古迹奇异尤多望石窟大如三间屋遥见一石仍似狗形蛮俗相传云：是?瓠象也。），於是女解去衣裳为仆鉴之结著独力之衣（仆鉴独力皆未详流俗本或有改鉴字为望者妄穿凿者也。）帝悲思之遣使寻求?取遇风雨震晦使者不得进经三年生子一十二人六男六女?瓠死後因自相夫妻织绩木皮染以草实好五色衣服制裁皆有尾形（于宝晋记曰：武陵长沙卢江郡夷?瓠之後也。杂处五溪之内?瓠凭山阻险每每尝为害揉杂鱼肉叩槽而号以祭?瓠俗称赤体横裙即其子孙）其母後归以状白帝，於是使迎致诸子衣裳斑斓语言侏离（侏离蛮夷语声也。）好入山壑不乐平旷帝顺其意赐以名山广泽其後滋蔓号曰：蛮夷外痴内黠安土重旧以先父有功母帝之女田作贾贩无关梁符传租税之赋（优宠之故蠲其赋役也。《荆州记》曰：沅陵县居酉口有上就武阳二乡惟北是?瓠子孙狗种也。二乡在武溪之北）有邑君长皆赐印绶冠用獭皮名渠率曰：精夫相呼为?央徒（。《说文》曰：?央女人自称?央我也。音鸟党切此以上并见风俗通也。）其後号荆雍州蛮?之後也。分建种落布在诸郡县荆州置南蛮雍州置宁蛮校尉以领之。
西南夷夜郎者初有女子浣於遁水有三节大竹流入足间闻其中有号声剖竹视之得一男子归而养之及长有武才自立为夜郎侯以竹为姓（见。《华阳国志》）武帝元鼎六年平南夷为?羊?可郡夜郎侯迎降天子赐其王印绶後遂杀之夷獠咸以竹王非血气所生甚重之求为立後?羊?可太守吴霸以闻天子乃封其三子为侯死配食其父今夜郎县有竹王三郎神是也。（地里志曰：夜郎县有遁水东至广郁。《华阳国志》云：遁水通郁林有三郎祠皆有灵响。又云：竹王所捐破竹於林今王祠竹林是也。王尝从人止大石上命作羹从者白无水王以剑击石出水今竹王水是也。）滇王者（滇音颠地有滇池因为名）庄?乔之後也。始楚威王时使略巴邑黔中以西（黔中即今黔州是其地本巴人也。）?乔楚庄王苗裔?乔至滇池三百里旁平地肥饶数千里（池旁地也。）以兵威定属楚欲归报会秦击夺楚巴黔中郡道塞不通因乃以其众王滇变服从其俗以长之（为其师长也。）。
哀牢夷者其先有妇人名沙壹居于牢山尝捕鱼水中触沉木。若有感因怀佞十月产子男十人後沉木化为龙出水上少顷忽闻龙语曰：若为我生子今悉何在九子见龙惊走独小子不能去背龙而坐龙因舐之其母鸟语谓背为九谓坐为隆因名子曰：九隆及後长大诸兄以九隆能为父所舐而黠遂共推以为王後牢山下有一夫一妇复生十女子九隆兄弟娶以为妻後渐相滋长种人皆刻画其身象龙衣文皆著尾（自此以上并见风俗通也。）九隆死世世相继（哀牢。《传》曰：九隆代代相传名号不可得而数至於禁高乃可记名禁高死子吸代吸死子建非代建非死子哀牢代哀牢死子桑藕代桑藕死子如承代如承死子柳貌代柳貌死子扈桑代）乃分置小王往往邑居散在?谷。
冉?尨夷者汉武元鼎六年以为文山郡其山有六夷七羌九氐各有部落。
东谢蛮者在黔安之东南蛮之别种也。松外蛮在西洱河其部落大者五六百户小者二三百户无大君皆不相统有数十姓以杨李赵董之家各擅一属自云：其先本汉人自夜郎滇池以西皆云：庄?乔之馀种也。
巴郡南郡蛮本有五姓巴氏樊氏樊氏（音审）相氏郑氏皆出於武落锺离山（世本曰：廪君之先故出诬诞也。）其山有赤黑二穴巴氏之子生於赤穴四姓之子生於黑穴未有君长俱事鬼神乃共掷剑於石穴约能中者奉以为君巴氏子务相乃独中之众皆叹。又令各乘土船约能浮者当以为君馀姓悉沉惟务相独浮因共立之是为廪君乃乘土船从夷水至盐阳（荆州图曰：副夷县有温泉古老相传此泉元出盐於今水有盐气县西一独山有石穴有二大石并立穴中相去可一丈俗名为阴阳石阴石常湿阳石常燥盛弘之。《荆州记》曰：昔廪君浮夷水射盐神于阳石之上案今施州清江县水一名盐水源出清江县西都亭山水经云：夷水巴郡鱼复县注云：水色清?分十丈沙石蜀人见澄清因名清江也。）盐水有女神谓廪君曰：此地广大鱼盐所出愿留共居廪君不许盐神暮?取来取宿旦化为虫与诸虫群飞掩蔽日光天地晦冥积十馀日廪君思其便因射杀之天日开明（世本日廪君使人操青缕以遗盐神曰：婴此即相宜云：与女俱生不宜将去盐神受此而婴之廪君即立阳石上应青缕而射之中盐神死天乃大开也。）廪君，於是君乎！夷城四姓皆臣之廪君死魂魄世为白虎巴氏以虎饮人血遂以人祠焉及秦惠王并巴中以巴氏为蛮夷君长世尚秦女其民爵土不更有罪得以爵除其君长岁出赋二千一十六钱三岁一出义赋千八百钱其民户出?家布八丈二尺鸡羽三十钅侯（。《说文》?家南蛮夷布也。音公亚切毛诗四钅侯既均仪礼钅侯矢一乘郑元曰：钅侯犹候也。候物射之也。三十钅侯一百四十九俗本?家作蒙钅侯作镞并误也。）汉兴南郡太守靳强请一依秦时故事至建武二十三年南郡氵屠山蛮雷迁等始反叛（氵屠音屠）冠掠百姓遣武威将军刘尚将万馀人讨破之徙其种人七千馀口置江夏界中今沔中蛮是也。
僬侥国後汉时通焉自言我海西人海西即大秦也。獠者盖南之别种也。自汉中达邛笮洲洞之间所在皆有其种多散居山谷中不辨姓氏?南本鸟蛮之别种。
蒙氏蛮谓王为诏自言哀牢之後代居蒙舍州为渠帅在汉永昌故郡东姚州之西。
哥罗国汉时闻焉在??东南亦曰：哥罗富沙罗国云：其王姓天梨天钵罗。
附国者蜀郡西北二千馀里即汉之南夷也。有嘉良夷即其东部所居种姓自相率领土俗与附国同西爨南宁之渠帅也。其王自云：本河东安邑人七世祖仕晋为南宁太守属中国乱遂王蛮夷梁元帝时南宁州刺史徐文盛徵诣荆州有爨瓒者遂据南宁之地。
白马蜀之西冉?尨以东君长以十数白马最大皆氐类也。
东女国西羌之别种以西海中复有女国故称东女焉。
西域大月氐本行国也。居敦煌祁连间匈奴冒顿单于攻破月氐老上单于杀月氐月氐乃远去过大陇西击大夏而臣之其馀小众不能去者保南山羌号小月氐初月氐为匈奴所灭分其国为体密双靡贵霜?顿都密凡五部翎侯（一云：小月氐国都富楼沙城其王本大月氐王寄多罗子也。寄多罗为匈奴所逐西徙後令其子守此城因号小月氐）?宾国北与大月氐接匈奴破大月氐大月氐西君大夏而塞王南君?宾（君谓为之君也。）塞种分散往往为数国（即所谓释种者也。亦语颇有轻重）自疏勒以西北休循捐毒之属皆故塞种也。
乌孙国东与匈奴西北与康居西与大宛南与城郭诸国相接本塞地大月氐居其地後乌孙昆莫破大月氐大月氐徙西臣大夏而乌孙昆莫居之故乌孙民有塞种大月氐种。
龟兹国者西域之旧国者也。後汉光武时其王名弘为莎车王贤所杀灭其族贤使其子则罗为龟兹王国。又杀则罗匈奴立龟兹贵人身毒为王。
西夜国王号子合东与皮山西南与乌?乇北与莎车西与蒲犁接蒲犁及依耐无雷国皆西夜类也。西夜与胡异其种类羌氐行国（言不土著也。）。
中天竺国一名身毒身毒即天竺盖传译音字不同其实一也。从月支高附以西南至西海东至盘越列国数千里每国置王其名虽异皆身毒也。或云：摩伽国（亦云：婆罗门）昔有婆罗门领徒众千人肄业於树下树神降之遂为夫妇宫室自然而立僮仆甚盛，於是使役百神筑垒以绕之经日而就此後有阿育王复使鬼垒石为宫阙皆雕文刻镂非人所及阿育王颇行苛政置炮炙之刑谓之地狱今城中见有其迹焉。
狮子国天竺旁国也。其国旧无人民止有鬼神及龙居之诸国商估来共市易鬼神不见其形但出珍宝显其所堪价商人依价取之诸国人闻其土乐因此竞至或有停住者遂成大国。
波斯国其先有波斯匿王者子孙以王父字为氏因为国号。
大食国大波斯之别种也。隋大业中有波斯胡人牧??於俱纷摩地那之山忽有狮子从地踊出人语谓胡人曰：此山西有三穴穴中大有兵器汝可取之至穴中有刀及槊甚多石上有文教其反叛，於是纠合亡命渡恒曷水劫夺商旅其众渐盛遂割据波斯西境自立为王波斯拂?各遣兵讨之反为所败其王姓大食名啖密莫未腻至唐高宗时来朝贡自云：有国已三十四年历三王矣。
蒲类本大国也。前西域属匈奴而其王得罪单于单于怒徙蒲类人六千馀口内之匈奴右部阿恶地因号曰：阿恶国南去车师後部马行九十馀日人口贫羸逃亡山谷间故留为国。
湟中月氐胡其先大月氐之别也。旧在张掖酒泉地月氐王为匈奴冒顿所杀馀种分散西逾葱岭其羸弱者南入山阻依诸羌居止遂与共婚姻。
康国者康居之後也。迁徙无常不恒故地然自汉以来相承不绝其王本姓温月氐人也。旧居祈连山北昭武城因被匈奴所破西逾葱岭遂有其国支庶各分王故康国左右诸国并以昭武为姓示不忘本也。钅发汗国都葱岭之西五百馀里古渠搜国也。王姓昭武字阿利浃。
安国汉时安息国也。王姓昭武氏与康国同族。
何国都那密水南数里旧是康居地也。其王姓昭武亦康国王之族类而。
漕国在葱岭之北汉时?宾国也。其王姓昭武字顺达康国王之宗族。
乌那曷国都乌浒水西旧安息之地也。王姓昭武亦康国种类。
穆国都乌浒河之西亦安息之故地与乌那曷为邻其王姓昭武亦康国之种类也。
史国都独莫水南十里旧康居之地也。其王姓昭武亦康国王之支庶俗同康国。
米国都那密水西旧康居之地也。无王其城主姓昭武康国王之支。
西羌之本出自三苗姜姓之别也。其国近南岳及舜流四凶徙之三（三危山在今沙州敦煌县东南）危河关之西南羌地是也。其俗氏族无定，或以父名母姓为种号秦厉公时有无弋爰剑者为秦所拘执以为奴隶不知爰剑何戎之别也。後得亡归而秦人追之急藏於岩穴中得免羌人云：爰剑初藏穴中秦人焚之有景象如虎为其蔽火得以不死既出。又与劓女遇於野遂成夫妇女耻其状被?覆面羌人因以为俗遂俱亡入三河间诸羌见爰剑被焚不死怪其神共畏事之推以为豪河湟间少五?多禽兽以射猎为事爰剑教之田畜遂见敬信庐落种人依之者日益众羌人谓奴为弋以爰剑常为奴隶故因名之其後世世为豪至爰剑曾孙忍之时秦献公初立欲复穆公之迹兵临渭首灭狄貊戎（貊音丸）忍季父邛畏秦之威将其众种人附落而南出赐支河（禹贡所谓析支也。）曲西数千里与羌绝远不复交通其後子孙分别各自为种任随所之或为?牛种越?羌是也。或为白马种广汉羌是也。或为参狼种武都羌是也。忍及弟舞独留湟中并多娶妻妇忍生九子为九种舞生十七子为十七种羌之兴盛从此起矣。及忍子研立时秦孝公雄强威服羌戎孝公使太子驷率戎狄九十二国朝周显王研至豪健故羌中号其为後研种及秦始皇务并六国以诸侯为事兵不西行故种人得以繁息从爰剑种五世至研研最豪健自後以研为种号十三世至烧当复豪健其子孙更以烧当为种号西羌自爰剑後子孙支分凡百五十种其九种在赐支河首以西及在蜀汉徼北前史不载口数惟参狼在武都胜兵数千人其五十二种衰少不能自立分散为附落或绝灭无後或引而远去其八十九种惟研种最强胜兵十馀万其馀大者万馀人小者数千人更相钞盗盛衰无常顺帝时胜兵合可二十万人发羌唐旄等绝远未尝往来?牛白马羌在蜀汉其种别名号皆不可纪知也。（一云：白兰白狗皆西羌别种也。）。
黄牛羌南与白马邻各有种类孕身六月而生。
党项羌者三苗之裔也。其种有宕昌白狼皆自称?猴种。又云：西羌之别种魏晋後西羌微弱其後连吐谷浑有大部落众皆强盛其族有招祅等唐时有六府部落曰：野利越诗野利龙儿野利厥律儿黄野海梅野萃等居庆州者号为东山部落居夏州者号平夏部落宕昌国在河南国之东南益州之西北陇西之西羌种也。其先盖三苗之裔。
高昌国阚氏为主其後为河西王沮渠茂处弟无讳袭破之其王阚爽奔于芮芮无讳据之称王一世而灭国人。又推麴氏为王名。
嘉滑国者车师之别种也。後汉永建元年八滑从班勇击北虏有功勇上八滑为後部亲汉侯。
白题国王姓支名史稽毅其先盖匈奴之别也。氐人有王所从来久矣。自汉开益州置武都郡排其种人分窜山谷间或在福禄或在?陇左右其种非一称?瓠之後或号青氐或号白氐或称蚺氐此盖虫之类而处中国人即其服色而名之也。其自相号曰：盖雅各有王侯多受中国封拜汉建安中兴国氐王阿贵白项氐王万千各有部落万馀至十六年从马超为乱超破之後阿贵为夏侯渊所攻灭万千西南入蜀其部落不能去皆降国家分徙其前後两端者置扶风美阳今之安夷抚夷二部护军所典是也。其太守善分留天水安南界今之广平魏郡所守是也。其俗语不与中国同及羌离胡各自有姓姓如中国之姓矣。此盖昔所谓西戎在於邽冀犭原道者也。今虽都统於郡国然故自有王侯在其墟落间。又故武都地阴平街左右亦有一万馀落。
赀虏本匈奴也。匈奴名奴婢为赀始建武时匈奴衰分去其奴婢亡匿在金城武威酒泉北黑水西畜牧逐水草抄盗凉州部落稍多有数万不与东部鲜卑同也。其种非一有大胡有丁令或颇有羌杂处由本无奴婢故也。
略阳清水氐杨氏秦汉以来世居陇右为豪族汉献帝建安中有杨腾者为部落大帅腾子驹勇健多计略始徙仇池。
武兴国本仇池宋文帝时杨难当自立为秦王帝遣裴方明讨之难当奔魏其兄子文德聚众茄卢宋因授以爵位魏。又攻之文德奔汉中从弟僧嗣。又自立复盛茄卢卒文德弟文洪为白水太守屯武兴宋世以为武都王武兴之国自此始矣。
邓至羌者羌之种也。有像舒治者世为白水酋帅乃自称王焉。
契?力何之先铁勒别部之酋长也。父葛隋大业中继为特勒以地逼吐谷浑所居隘狭。又多瘴疠遂入龟兹居於热海之上。
河南王者其先出自鲜卑慕容氏初慕容雒干干有二子庶长曰：吐谷浑嫡曰：?雒干卒?嗣位吐谷浑避之西徙上陇度抱罕出凉州西南至赤水而居之地在河南故以为号其後吐谷浑孙叶延颇识书记自谓曾祖奕雒干始封昌黎公盖公孙之子也。礼以王父字为氏因姓吐谷浑亦为国号至其末孙阿豺始通江左宋元嘉末阿豺弟子慕延。又自号河南王吐蕃在吐谷浑之西本西羌别种南凉秃?利鹿孤之後以秃?为国音讹。故曰：吐蕃利鹿孤初有子曰：樊尼奔沮渠蒙逊署临松郡丞蒙逊灭建国西土改姓勃?野。
?厌哒国大月氐之种类也。亦高车之别种。
悦般国在乌孙西北去代一万九百三十里其先匈奴北单于之部落也。
焉耆国其王姓龙名鸠尸?卑那即前凉张轨所讨龙熙之嗣。
北狄匈奴其先夏后氏之苗裔曰：淳维（匈奴始祖名殷时始奔北边）唐虞以上有山戎猃狁薰鬻（皆匈奴别号猃音险鬻音弋六切）居於北边其後周文王伐畎夷（畎音土犬切。又曰：昆或作混绲二字并工本切混绲畎声相近耳。《山海经》云：黄帝生苗龙苗龙生融吾融吾生弄明弄明生白犬白犬有二牝牡是为畎戎）穆王伐畎戎宣王伐猃狁秦襄公齐桓公伐山戎至於晋文公攘戎翟居於西河圁雒之间（圁音嚚水名水声之和因名也。出上郡即今银州银水是也。雒水亦谓之漆沮也。）号曰：赤翟白翟（春秋所书晋师灭赤狄潞氏?缺获白翟子者）而秦穆公得繇余西戎八国服於秦故陇以西有绵诸畎戎狄犭原之戎（皆在天水界即绵诸道及犭原道是也。犭原音垣）在岐梁泾漆之北有义渠大荔乌氏朐衍之戎（此漆水在新平荔音隶氐音支朐音许于切）而晋北有林胡楼烦之戎燕北有东胡山戎（乌桓之先也。後为鲜卑）各分散?谷自有君长往往而聚者百有馀戎然莫能相一赵襄子逾句注而破之并代以临胡貉（貉音莫泊切）秦始皇时匈奴单于曰：头曼（音莫安切）姓挛?氏（挛音力全切?音丁奚切）其大臣皆世官呼衍氏兰氏（呼衍即今鲜卑姓呼者是也。兰今亦有之）其後有须卜氏此三姓其贵种也。西晋时北狄以部落为类其入居塞者有屠各种鲜支种寇头种乌谭种赤勒种杆蛭种黑狼种赤沙种郁鞞种萎莎种秃童种勃羌种羌渠种贺赖种锺?种大楼种雍屈种真树种力羯种凡十九种皆有部落相杂错屠各最豪贵故得为单于统领诸种南匈奴醢落尸逐?单于北者（醢音火兮切北单于名也。）呼韩邪单于之孙乌珠留。若?单于之子也。自呼韩邪後诸子以次立至比季父单于舆时以北为右??日逐王部领南边及乌桓（?音於六切?音几言切）後汉建武二十四年冬自立为呼韩邪单于是年十二月癸丑匈奴始分为南北单于。
乌桓者本东胡也。（桓亦作丸）汉初匈奴冒顿灭其国馀类保乌桓山因以为号焉氏姓无常以大人健者名字为姓。
鲜卑亦东胡之馀也。别保鲜卑山因号焉汉初亦为冒顿所破远窜辽东塞外与乌桓相接後汉建武二十三年始通译使桓帝时鲜卑檀石槐者其父投鹿侯初从匈奴军三年其妻在家生子投鹿侯归怪欲杀之妻言常昼行闻震雷仰天视而雹入其口因吞之遂?任身十月而产此子必有奇异。且宜长视投鹿侯不听遂弃之妻私语家令收养焉名檀石槐其後尽据匈奴故地东西万四千馀里。
蠕蠕盖匈奴之别种也。（南史谓之芮芮）姓郁久闾氏後魏神元之末掠骑有得一奴?始齐眉忘本姓名其主字曰：木骨闾（言首秃也。）木骨闾与郁久闾声相近故後子孙因以为氏木骨闾既壮免奴为骑卒穆帝时坐後期当斩（臣钦。若等曰：神元穆帝皆後魏追封年号）亡匿广漠?谷间收合逋逃得百馀人依纯突邻部木骨闾死子车鹿会雄健始有部众自号为柔然後太武以其无知状类於虫故改其号为蠕蠕。
突厥之先平凉杂胡也。姓阿史那氏後魏太武灭。且渠氏阿史那以五百家奔茹茹世居金山工於铁作金山状如兜鍪俗呼兜鍪为突厥因以为号或云：其先国於西海之上为邻国灭男女无少长尽杀之至一儿不忍杀刖足断臂弃於大泽中有一牝狼每衔肉至其所此儿因食之得以不死其後遂与狼交狼有孕焉彼邻国者复令人杀此儿而狼在其侧使者将杀之其狼。若为神所凭?然至于海东止於山上其山在高昌西北下有洞穴狼入其中遇得平壤茂草地方二百馀里其後狼生十男其一姓阿史那氏最贤遂为君长故牙门建狼头纛示不忘本也。又云：突厥之先出於索国在匈奴之北其部落大人阿谤步兄弟十七人其一曰伊质泥师都狼所生谤步等性亦愚痴国遂被灭泥师都既别感异气能徵召风雨娶二妻云：夏神冬神之女一孕而生四男其一变为白鸿其一国於阿辅水之间号为契骨其一国於处析水其一居跋斯处析施山即其大儿也。山上仍有阿谤步种类并多寒露大儿为出火温养之咸得全济遂共奉大儿为主号为突厥即讷都六设也。都六有十妻所生子皆以其母族为姓阿史那是其小妻之子也。都六死十母子内欲择立一人乃相率於大树下共为约曰：向树跳跃能最高者推立阿史那子年幼而跳最高诸子遂奉以为主号阿贤设此说虽殊然皆狼种也。其後曰：土门部落稍盛始至塞上市缯絮愿通中国。
西突厥者突厥木杵可汗之子大逻便沙钵也。与沙钵略有?巢（古隙字）因分为二其国则乌孙之故地也。其人杂有都陆及弩失毕歌罗禄处月处密伊吾等诸种。
沙陀突厥本西突厥之别种也。唐则天万岁通天中有黑离军讨击使沙陀金山为金满州都督其後。又有沙陀癌〧嵲沙陀尽忠等十馀人皆官至将军仍兼金满州都督元和三年回鹘破凉州吐蕃意沙陀致之欲西徙以散弱其类沙陀遂举帐东来转战三千馀里本出甘州有九千馀人五月到灵州者小才二千馀人橐??千馀头马六七百匹馀皆战死馁死及散失范希朝时为灵武节度为市牛羊孳息群牧凤翔兴元太原等数道後得迸落之馀归之灵州四年八月范希朝移镇太原诏沙陀举军随之希朝奏选一千二百人为军其馀种落本欲置之大同川其川接生奚路虑河冰合其众西走遂居之於襄州谷中。
退浑者本吐谷浑之族音讹曰：退浑唐至德後吐蕃强盛乃徙居阴山赫连铎则退浑之酋帅咸通中以从康承训破庞勋有功补阴山都督都。
波国铁勒之别种也。
?匈奴之别种也。
稽胡一曰步落稽盖匈奴别种刘元海五部之苗裔也。或云：山戎赤狄之後离石以西安定以东方七八百里居山谷间种落繁炽。
高车盖古赤狄之别种也。或云：其先匈奴之人也。其种有狄氏袁纥氏斛律氏斛批氏护氏异奇斤氏。又曰：高车之族有十二姓一曰泣伏利氏二曰吐卢氏三曰乙旃氏四曰大连氏五曰窟贺伏氏六曰达薄于氏七曰阿?仑氏八曰莫允氏九曰俟分氏十曰副伏罗氏十一曰乞袁氏十二曰右升沛氏。
破六韩匈奴单于之裔也。右金蠡王潘六奚没於魏其子孙遂以潘六奚为氏後人讹误以为破六韩世领部落。
铁勒之先匈奴之苗裔也。种类最多自西海之东依据山谷往往不绝独雒河北有仆骨同罗韦纥抜也。古覆罗并号俟斤蒙陈吐如纥斯结浑斛薛等诸姓胜兵二万伊吾以西焉耆之北傍白山则有契弊薄落职乙?苏婆那曷鸟灌纥骨也。?於尼灌等胜兵可二万金山西南有薛延陀?勒儿十?达契等一万馀兵康国北傍阿得水则有诃?易｛山截｝拨?比干具海曷比悉何嗟苏??也。未渴达等有三万许兵傍嶷海东西有苏路羯三索咽篾促薛忽等诸姓八千馀拂?东则有恩屈阿兰北褥九离伏温昏等二万人北海南则都波等虽姓氏各别总谓铁勒并无君长属东西两突厥。
薛延陀者铁勒之别部也。本姓薛氏其先击灭延陀而有其众因号为薛延氏。又云：与薛部杂居因号薛延陀可汗姓壹利咄氏代为强族初茹茹之灭也。并属於突厥至隋开皇中启民灭都滥铁勒亡败依于西藩至曷婆那可汗徵税无度铁勒咸怨遂以延陀之祖乙失以为野?可汗居燕末山及射匮之立也。又臣於突厥乃去可汗之号而部落中分在郁督军山者东属於姑毕在贪汗山者西属於叶护国乱乙失钵之孙曰：夷男率其部落七万馀家东归於颉利回纥其先匈奴之裔也。在後魏时号为铁勒部落後谓之特勒特勒始有仆骨同罗韦纥拔也。古覆罗并号俟斤後称回纥有时健俟斤死其子曰：菩萨部落以为贤而立之回纥之盛繇菩萨之兴焉至唐贞观二十年太宗受其降款为置六府七州以回纥部为瀚海府拜其俟利发吐迷度为都督。又以多览为燕然府仆骨为金微府拔野古为幽陵府同罗为龟林府思结为庐山府浑部为皋兰州斛萨为高阙州阿跌为鸡田州契?为榆溪州白?为?颜州开元中回纥渐盛有九姓部落一曰药罗葛即可汗之姓二曰胡咄葛三曰?屈罗勿四曰貊歌息讫五曰阿勿嘀六曰葛萨七曰斛嗢素八曰药勿葛九曰爰耶勿每一部落一都督後破拔息密收一部落破葛逻禄收一部落各置都督一人统号十一部落。
契丹古匈奴之种也。其君长姓大贺氏唐贞观二十二年蕃长窟哥率所部内属乃置松漠府以窟哥为都督赐姓李氏昭宗时其王钦德政衰有别部酋长耶律按巴坚者最推雄劲族帐渐盛代钦德为王。
奚本东部胡之种也。为慕容氏所破遗落者窜匿松漠之间曰：库莫奚初臣於突厥後稍强盛分为五部一曰辱纥主二曰莫贺弗三曰契个四曰：木昆五曰室得每部俟斤一人为其帅随逐水草颇同突厥有阿会氏五部中为盛诸部皆归之唐贞观二十二年酋长可度者率所部内属乃置饶乐府以可度者为都督赐姓李氏天?初契丹兵力渐盛室韦奚?（?亦匈奴之别种也。）皆受制焉虏政苛虐奚之首领去诸怨之以别部内附徙於妫州依北山而居渐至数千帐故有东西奚之号去诸卒子扫刺代立。
室韦者契丹之别种也。其国无君长有大首领十七人并号莫贺弗世管摄之而附於突厥至唐有九部焉所谓岭西室韦山北室韦黄头室韦并大如者室韦小如者室韦婆莴（乌戈切）室韦讷北室韦骆??室韦并在柳城郡之东北近者三千五百里远者六千二百里其北大山之北曰：大室韦。
??者肃慎之苗裔也。邑落俱有酋长不相总一凡有七种其一号粟末部与高丽相接胜兵数千多骁武每冠高丽中其二曰汨咄部在粟末之北胜兵七千其三曰安车骨部在汨咄东北其四曰拂涅部在汨咄东其五曰号室部在拂涅东其六曰黑水部在安车骨西北其七曰白山部在粟末东南。
黑水??後魏谓之勿吉有酋帅突地稽者隋末率其部落千馀家内属处之营州炀帝授以辽西太守唐武德初以其部落置幽州以突地稽为总管开元十三年置黑水府以其首领为都督十六年赐姓李氏。又其部类凡有七种一号曰：粟末部二曰汨咄部三曰安车骨部四曰拂涅部五曰号室部六曰黑水部七曰白山部。
渤海??大祚荣本高丽别种也。唐开元中高丽灭祚荣家属东保桂娄之故地据东牟山筑城居之祚荣骁勇善用兵??之众及高丽馀烬稍稍归之。
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