项籍，字羽，下相人。
项羽最初起事时，年仅二十四岁。
他的四叔是项梁，项梁的父亲即楚国名将项燕。
项氏世代为楚将，封在项城，因而姓项氏。
项籍年少时，学文不成而改学剑，又不成。
项梁怒斥他。
项籍说“：文字能记姓名就行了。
剑术不过能敌一人，不值得学。
我要学敌万人的学问。”项梁对他的这个主见很惊奇，就教他学兵法。
项籍大为高兴，但在略知兵法的大意后，就不肯钻研了。
项梁曾被逮捕入栎阳县狱，经蕲县狱椽曹咎写信向栎阳狱吏司马欣求情，才脱罪无事。
后来项梁又杀了人，为了避仇，与项籍一起逃到吴中。
吴中的贤士大夫的才智都不及项梁。
凡有大的徭役和丧葬事由，常由项梁主办。
项梁便暗中运用兵法分配控制宾客和子弟的工作以察知他们的能力。
秦始皇东游会稽经过浙江时，项梁与项籍一起去观看。
项籍说：“他，我可以取而代之。”项梁忙掩住其口，说：“不要胡说，这是要灭族的啊！”项梁认为项籍很奇特，他身长八尺二寸，力能举鼎，才气超过常人，吴中子弟都畏惧项籍。
秦二世元年，陈胜发动起义。
九月，会稽兼任郡守殷通，一向认为项梁很贤能，就召见他共同商议。
项梁说：“现在江西已都起兵反秦，这是天要亡秦的时候，先发可以制人，后发就得被制于人。”兼任郡守叹息说“：听说您们楚国将军世家，现在只有您一个人了。”项梁说：“吴地有一奇士桓楚，逃亡在泽中。
别人不知他藏在何处，唯独我知道。”项梁让项籍持剑在厅外等待，再进入厅堂对兼任郡守说“：请您召见项籍，让他受命前去召回桓楚。”项籍入厅后，项梁以眼示意项籍说“：可以行动了。”项籍便拔剑杀掉兼任郡守。
项梁手执兼任郡守的头颅，身上佩起郡守的印绶，郡守部下大惊，一时大乱，被项籍所杀数十百人。
郡守府中的人都惊惧畏服，拜伏于地不敢起来。
项梁便召来以往所知道的地方豪强官吏，向他们说明之所以要杀兼任郡守的缘故。
接着起吴中之兵，派人接收下属各县，共得精兵八千。
项梁部署吴地豪杰为校尉、侯、司马等职。
有一人没有分配官职，便去问项梁，项梁说：“前些日子，办一件丧事，由你主持一项事务，你没办好，因此，我不能任用你。”大家对项梁知人明察都很佩服，于是项梁自立为会稽将军，封项籍为裨将，攻略所属各县。
秦二年，广陵人召平为陈胜攻略广陵，没有攻下，听说陈胜败走，而秦将章邯就要到来，就渡江伪称受陈王命令，拜项梁为楚上柱国，说：“江东已经平定，请马上发兵攻击暴秦。”项梁就以八千兵渡江西进。
这时听说陈婴已攻下东阳，就派人同陈婴联络，联合向西攻秦。
陈婴，前东阳县令史，在本县平素讲信用，被誉为有道德的人。
东阳的少年诛杀其县令，相聚起几千人，想要拥立一领袖，但找不到适当的人，于是请陈婴出山。
陈婴虽一再谢绝，但被少年们强行立为首领。
当时，县中愿随陈婴反秦的有二万人，想拥立陈婴为王，为有别其他军队，士兵们头戴青色帽子，故称苍头军。
陈婴的母亲对陈婴说“：自从我作陈家的媳妇后，从没听说陈家祖先出过贵人，现在你突然之间出了名，这不是吉祥的事。
你不如寻找一人做其下属，事成可以封侯，不成也容易逃亡隐避，因为你不是受世人注意而被指名追捕的人。”因此，陈婴不敢为王，对他的军士说：“项氏是将军世家，在楚是有名的。
现在要举大事，恐怕非项氏领导不可。
我们依倚名族，一定可以灭亡暴秦。”于是大家跟着陈婴一起投奔了项梁。
项梁带兵渡过淮河，英布、蒲将军也率部投奔。
这时项梁共有军队六七万人，驻军下邳。
这时，秦嘉已立景驹为楚王，驻军彭城以东，想要阻止项梁西进。
项梁对军吏们说“：陈王最先起事，后来作战失败，现在生死未知，秦嘉竟然背叛陈王，立景驹为楚王，真是大逆不道。”便率部进攻秦嘉，秦嘉败逃。
项梁乘胜追至胡陵。
秦嘉又回兵与项梁作战，战斗了一天，结果秦嘉战败，全部向项梁投降。
景驹逃走，死在梁地。
项梁收并了秦嘉的余部之后，屯兵胡陵，准备引兵继续西进。
这时，章邯也领兵到了栗县。
项梁便派别将朱鸡石、余樊君领兵与章邯作战。
结果，余樊君战死，朱鸡石兵败逃回胡陵。
项梁引兵入薛，杀了朱鸡石。
在此之前，项梁派项籍引兵去攻襄城，襄城防守坚固，一时没有攻下。
后破了襄城，项羽将守城军民全部活埋后，使人向项梁汇报。
项梁这时证实陈涉确实已死，便召集各处将领在薛聚会，共商大计。
这时沛公也领兵从沛县来薛地会见项梁。
居巢阝人范增，年七十岁，平素喜好研究奇谋巧计。
此时前来劝说项梁“：陈涉失败是理应如此。
秦灭六国，楚最为无罪。
自怀王受骗入秦不得回归楚国，楚人至今仍在怀念怀王。
因此南公说‘：楚虽三户，亡秦必楚。’这次陈胜率先起事，不立楚王后裔为王，因此他的势位不能长久。
现在您起兵江东，楚国将大有如众蜂涌起，争相归附项君之势。
因项君世代为楚将，大家意料项君必定想立楚王后裔为王。”项梁认为范增所言甚为有理，使人寻到流落民间、正替人牧羊的楚怀王的孙子心，并立他为楚怀王，以顺乎民心。
封陈婴为上柱国，封地五县，让他辅助怀王建都盱眙。
项梁也自号为武信君，引兵进攻亢父。
起初，章邯在临淄杀掉齐王田儋后，田假又自立为齐王。
田儋的弟弟田荣率部赶来保卫东阿，章邯率部将他包围。
项梁引兵前来救援东阿，在此大破秦军。
田荣当即引兵回临淄，驱逐了齐王假。
田假逃亡到楚，齐相田角逃亡到赵。
田荣的弟弟田闲原是齐将，居留在赵不敢回齐。
田荣立田儋之子市为齐王。
项梁击破东阿秦军乘胜追逐秦军，并多次派人敦促齐国出兵，一同向西进攻。
田荣说“：如果楚杀田假，赵杀田角、田闲的话，齐就发兵。”项梁说：“田假是楚国的盟国之王，穷途末路来投楚，我们不忍杀害。”同时，赵也不肯杀田角、田闲。
因此，齐不肯发兵助楚攻秦。
项梁派项羽和沛公分兵进攻城阳。
占领城阳后，楚军进行了大屠杀。
接着，楚军又向西在濮阳东边击破秦军。
秦收拾败兵，入濮阳坚守不出。
沛公、项羽又率部攻定陶，但未攻下，就放弃攻打定陶而向西攻略秦地，在雍丘大破秦军，杀掉李由。
然后回兵进攻外黄，但未攻下。
项梁从东阿起兵，到定陶后，再破秦军。
这时项羽等也斩杀李由，因此项梁更加轻视秦军，有了骄傲之意。
宋义劝谏说：“如果因暂时战胜敌人而将骄卒惰，这样的军队最终必败。
现士兵已稍现怠惰了，而秦援兵日益增多，臣很为将军忧虑。”但项梁不听，并派宋义出使齐国。
宋义在路上遇见齐国使者高陵君显，说：“您要去见武信君吗？”高陵君说：“是的。”宋义说：“依臣推断，武信君军必败。
你如果慢步缓行，就可以免灾；如果疾步快行，就一定遇上杀身之祸。”秦兵果然倾全力支援章邯，夜间偷袭楚军，大破楚兵于定陶，项梁战死。
沛公和项羽从外黄退兵转攻陈留，因陈留守将坚守未攻下。
沛公、项羽商议说：“现项梁军已败，军心必定惶恐。”于是同吕臣都引兵东归，吕臣驻军彭城东，项梁驻军彭城西，沛公驻军砀。
章邯击破项梁军之后，认为楚地之兵不足为患，就引兵渡河北攻赵国，大破赵兵。
这时，赵国是赵歇为王，陈馀为大将，张耳为相。
他们退守巨鹿城。
秦将王离、涉间领兵包围巨鹿，章邯自己驻军巨鹿之南，修筑甬道，运输粮草。
陈馀率兵数万驻守巨鹿之北，这就是所谓河北军。
宋义所遇齐国使者高陵君显见到楚怀王说“：宋义推断武信君必败，几天后项梁果然败了。
兵还没出战，就可以预见兵败的征兆，这可说是真懂用兵了。”楚怀王因此召宋义前来议事，对宋义十分喜欢，就任他为上将军，任项羽为鲁公，为次将，范增为末将。
其他别将都为宋义部属，他号为卿子冠军，宋义率部往北救赵，但行至安阳后，就按兵不动了。
秦三年，项羽对宋义说：“现在秦军包围着巨鹿，我们应尽快带兵渡河，楚兵在外围攻秦，赵兵在城内配合，必可破秦。”宋义说“：不然。
要拍死牛身上的大虻虫，不可以杀牛身上的虮虱。
现在秦兵攻赵，即便取胜也会很疲惫，我们正好趁势破秦。
如果秦兵不胜，则我们就可引兵擂鼓长驱西进，也必击破秦兵。
因此，不如先让秦赵相斗。
若论披甲执兵，我不如你，但坐下来运筹帷幄，你就不如我了。”宋义下令军中：“势猛如虎、心狠如羊、性贪如狼、倔强而不听指挥的人，斩首。”又派他儿子宋襄为齐相，并亲自到无盐举行盛大宴会饯行。
时逢天降大雨，寒潮袭击，士卒们又冷又饿。
项羽说“：我们应该合力攻秦，久留这里不行。
今年收成不好，百姓贫困，我们士兵都把蔬菜混在粟中充饥，军中已无存粮，宋义却在举行宴会，而不引兵渡河去从赵地取粮，并与赵军合力攻秦，说什么‘要等秦兵疲惫。’像秦军那么强盛，攻打新建立的赵国，其势赵必败。
赵被击破则秦更强，有什么秦兵疲惫的机会可乘？况且我们楚军新败，楚怀王为此坐不安席，将国内军队全部交付上将军一人指挥，国家安危，在此一举。
现在上将军不顾念国家，不体恤士卒，一意徇私，不是能够安定社稷的臣子。”项羽在早晨去朝见上将军时，在宋义的帐中斩下他的头，发令于军中：“宋义与齐同谋反楚，楚王密令我将他杀掉。”诸将都被项羽的举动慑服，不敢有异议。
大家都说：“最先立楚怀王的，是项将军家。
现今将军杀了作乱的人，有功。”于是，共同拥立项羽为代理上将军。
项羽派人追赶宋义的儿子，一直赶到齐地才赶上杀掉。
又派桓楚向楚怀王报告。
怀王便派使臣立项羽为上将军。
项羽杀掉卿子冠军，其英名威震楚国，名闻诸侯。
项羽派当阳君、蒲将军率二万人渡河去救巨鹿。
战况稍有好转，陈馀又来向项羽求援。
项羽便率全部兵马渡河。
士兵渡过之后，项羽命令把船都敲破沉入水中，把锅、瓦甑都敲碎，把房舍也烧掉，只带三天的口粮，以此来向士兵表示不战胜，只有死的决心。
于是大军一到便包围了王离的军队，与秦军大战九次，断绝秦兵的甬道，大破秦军，杀掉苏角，俘获了王离。
涉闲不肯降，自焚而死。
这时的楚兵，威名勇冠诸侯。
各路诸侯的军队前来救赵，在巨鹿附近建了十多个营垒，但都不敢出战。
楚兵攻击秦军时，各路诸侯都躲在壁垒中观望。
楚军将士以一当十，喊杀声惊天动地。
连壁垒上观望的各路诸侯也惊骇万分。
项羽在大破秦军之后，召见各路诸侯将领。
他们进了辕门，都跪地膝行，不敢抬头仰视。
项羽由此成为各路诸侯的上将军，他们的军队也归他指挥。
章邯驻守在棘原，项羽驻扎在漳南，两军相持还没交锋，秦军就多次退却。
秦二世派人指责章邯。
章邯感到恐惧，派长史司马欣赴咸阳请示，但司马欣到了咸阳，一连在司马门逗留了三日，赵高也不愿接见。
显然，赵高不信任章邯所派使者。
司马欣害怕了，连忙往回赶，并为防止追捕，不走来时的原路。
赵高果然派人追杀司马欣，只是没能赶上。
司马欣回到军中，向章邯报告说：“不可再在军旅中干事了。
现在相国赵高独揽大权。
今战事得胜，赵高必嫉妒我们的功劳，战事不胜，也不免于死罪。
希望将军三思。”这时，陈馀也给章邯一封信，说：“白起为秦将，南并楚之鄢郢，北败赵之马服，攻城略地之多，不可胜数，而最后却被秦王赐死。
蒙恬为秦将，北逐戎人，开辟榆中之地数千里之广，结果被秦王斩于阳周。
什么原因呢？立功太多了，秦无法再封赏他们的功劳，只好设法谋杀他们。
现在将军作秦将已三年了，所率士卒因战争所失已不下十万，而诸将起事日益增多。
赵高平素谄谀日久，目前国事甚急，唯恐二世杀他，因此想设法诛杀将军以推卸责任，另派人取代将军，以推脱其罪责。
将军带兵在外太久，宫廷之内嫌隙很多，所以有功要被诛，无功也要被诛。
况且天要亡秦，无论愚智之人都已知道。
现在将军内不能直接向皇帝进谏，外为亡国之将，孤单独立还想长久存在，不是很可悲吗？将军何不还兵与诸侯订下合纵之约，共同攻秦，成功之后，还可南面称孤。
这样做不是比身受腰斩、妻儿被杀，要好得多吗？”章邯读毕还狐疑不定，暗中派军侯始成到项羽营中，想订和约，但没成功。
项羽派蒲将军引兵渡三户，进军漳南，与秦兵作战，再破秦军。
项羽乘势率全军进击，在氵于水大败秦军。
章邯再使人见项羽，要求订约。
项羽召来军吏计议说：“我们的粮草不多了，想同意他们的订约请求。”军吏们都说“：好。”项羽便和章邯在洹水南部的殷墟上结盟。
礼毕，章邯望着项羽垂涕流泪，伤心地数说赵高专权害人。
项王立章邯为雍王，安置在楚军之中，派长史司马欣为上将军，统率秦军作先锋。
汉元年，项羽率诸侯军队三十多万，一路攻城略地来到河南，向西行至新安。
诸侯们的吏卒昔日服徭役、屯戍来到过秦地，秦的吏卒待他们非常苛刻。
现在秦军投降诸侯，诸侯们的吏卒乘战胜之威，把秦的降卒视为奴虏，羞辱、凌虐他们。
秦的吏卒们偷偷议论说“：章将军等骗我们投降诸侯。
如今能够入关破秦，当然好；如果不能，诸侯们必然俘虏我们东归，而秦又得杀尽我们的父母妻儿。”诸将稍稍听到这些情形，便向项羽报告。
项羽召来英布、蒲将军计议：“秦的降吏降卒不少，他们心中仍不服。
如果到了关中不听命令，那么我们的大事必遭危害，不如把这些人杀了，只和章邯、长史司马欣、都尉董翳入秦。”于是楚军乘夜袭击、坑杀秦降卒二十余万人。
项羽来到函谷关，因有兵守住关隘，不能进入。
又听说沛公已攻破咸阳，项羽大怒，派当阳君攻关。
项羽带兵进入函谷关后，长驱直入，来到戏西鸿门，听说沛公想在关中为王，独吞秦王宫的珍宝。
亚父范增也大怒，劝项羽攻击沛公。
当晚让士兵饱食，准备第二天与沛公决战。
但项羽的叔父项伯平素和张良很要好，而张良当时随沛公，项伯要救张良，因此连夜到沛公营中见张良。
张良与项伯一同见沛公。
沛公就请项伯替他在项羽面前辩解。
第二天，沛公带随从百余骑来到鸿门向项羽请罪，自己陈述说：“封存秦王宫的宝库，让军队退守霸上，以等待大王来接收；封闭函谷关是防备其他盗贼窜入，不敢背德。”一席话，解除了项羽的怀疑，范增想害沛公，但沛公有赖于张良、樊哙，得免脱难。
记录在《高帝纪》。
几天之后，项王引兵屠杀咸阳军民，杀了秦王子婴，焚烧了秦的宫室，大火三个月不灭。
在收取秦宫的珍宝、掳掠了秦宫的妇女后东归。
秦地百姓对项羽十分失望。
因此韩生劝项羽说“：关中有山河险阻，四面关塞之隘，其间土地肥沃，可以建都以成霸业。”项羽此时见秦的宫室都烧毁残破，又怀念故乡，很想东归，便说“：富贵了而不归乡，就像身穿锦衣夜行。”韩生说“：人们说‘：楚人是沐猴而冠’，果然。”项羽听了这话，便杀了韩生。
当初，怀王与诸将相约，先入关的人为王。
项羽已经背约，派人送信给怀王，意在怀王能许他为王。
但怀王说“：应照原来的约定行事。”于是项羽说“：怀王是我家武信君所立，他并没有任何功劳，怎能主持约定？天下最初起兵发难的时候，暂立诸侯后裔，是为了便于讨伐暴秦。
然而，披坚执锐、冲锋陷阵，暴露在田野达三年之久，终于灭亡了暴秦，平定了天下的人，是各位诸侯将相和我项羽。
怀王没有功劳，不能为天下之王。
所以我们当分割天下的土地而各自称王。”诸将都说“：好。”于是项羽假装尊敬怀王，把他尊为义帝，说：“古代的王，拥有土地千里，必居于上游。”迁义帝到长沙，定都郴。
并分割天下，立各诸侯为王。
项羽和范增担忧沛公虽已和解，但害怕这一背约之举引起诸侯不服而背叛，就密谋说：“巴、蜀道路险阻，秦时被驱逐的人都居住在这里。”就说：“巴、蜀也是关中之地。”因此立沛公为汉王，统辖巴、蜀、汉中等地，而把关中分而为三，封秦的降将为王，用以阻挡汉王的通道。
即立章邯为雍王，管辖咸阳以西之地。
长史司马欣，从前做过栎阳狱吏，曾经有恩德于项梁；都尉董翳，原来曾劝章邯降楚。
因此封司马欣为塞王，管辖咸阳以东至黄河之地；封董翳为翟王，管辖上郡。
改封魏王豹为西魏王，管辖黄河东部地区。
瑕丘申阳，原是张耳的宠信臣僚，曾抢先攻下河南，迎接楚军于河上，故被封为河南王。
赵将司马..平定河内，多次建功，被封为殷王，管辖河内地区。
改封赵王歇为代王。
赵相张耳，素有贤名，又随项羽入关，被封为常山王，管辖赵地。
当阳君英布为楚将，勇冠楚军，被封为九江王。
鄱君吴芮，曾率百越将士协助诸侯攻秦，又随军入关，被封为衡山王。
义帝的柱国共敖，领兵攻南郡，立功很多，被立为临江王。
改封燕王韩广为辽东王。
燕将臧荼，随楚军救赵，因而随军入关，被立为燕王。
改封齐王田市为胶东王。
齐将田都从共救赵，因随军入关，被立为齐王。
昔日被秦所灭的齐王建的孙子田安，当项羽刚渡黄河救赵时，他攻下济北数城，引兵归降项羽，因而被立为济北王。
田荣屡次背离项梁，不肯助楚攻秦，因此不封爵。
陈馀抛弃相印而去，不从楚军入关，但平素享有贤名，又有功于赵，听说他在南皮，便将环绕南皮的三县封给他。
鄱君将领梅軭，立功很多，故封十万户侯。
项羽自立为西楚霸王，管辖梁、楚九郡之地，定都彭城。
诸侯们各自到自己的封国就位。
田荣听到项王改封齐王市为胶东王，而立田都为齐王，大怒，不肯让田市去胶东，因而以齐地之兵反项王，迎击新封的齐王田都。
田都败逃楚国。
田市害怕项羽治罪，就逃往胶东去就位。
田荣大怒，追杀田市于即墨，自立为齐王。
并授予彭越将军印，令其在梁地起兵反楚。
于是彭越起兵击杀济北王田安。
于是田荣吞并三齐而统辖之。
这时，汉王已经还兵取得三秦。
项羽听说汉王兼并了关中，移兵东来，齐和梁都又反楚，大怒，就以昔日吴令郑昌为韩王，用以阻挡汉兵；令萧公角等进击彭越。
彭越击败萧公角等。
这时，张良正谋略韩地，就给项王写了一封信“：汉王失职，想取得关中，不过只想按以往所订之约，留止关中，不敢东进。”张良又以齐、梁二国反叛的事，写信给项羽，项羽因此而没有向西进攻关中的意思，而向北攻齐。
项王向九江王英布征兵。
英布称病不肯前往，派一将领率几千人去助战。
二年，项羽暗中指使九江王英布杀义帝。
陈馀派张同、夏说劝说齐王荣，说：“项王为天下主宰，但处事不公，如今前六国后裔尽封贫瘠之地，而他的群臣诸将，都封了肥沃之地。
还驱逐陈馀的旧君主赵王歇，而使他北迁代地。
陈馀以为这绝不可以。
听说大王起兵反楚，而且不听不义之言。
望大王资助陈馀兵力，让我出击常山，以光复赵地。
这样，赵国就可以作为齐国的藩屏了。”齐王答应了他的要求，因而派兵赴赵。
陈馀倾三县之兵与齐兵合力攻常山，大破常山王之兵。
张耳败逃归汉。
陈馀迎接前赵王歇返回赵地。
赵王因此册立陈馀为代王。
项羽率军来到城阳，田荣也领兵前来会战。
结果，田荣不胜，败走平原，被平原百姓所杀。
项羽便向北追击，烧毁齐国各地城郭室屋，坑杀齐的全部降卒，俘虏了齐地的老弱妇女，攻略齐地一直到北海。
所到之处，无不残杀毁灭。
齐人相聚而反楚，于是田荣之弟田横，收得齐的散兵数万之众，据城阳而反楚。
项羽因此逗留在此，一时不能攻下城阳。
汉王率王国诸侯之兵，共五十六万人，向东伐楚，项羽获此消息，就令诸将留下来继续攻齐，而自己率精兵三万人，由南从鲁地绕过胡陵。
这时，汉王已攻下彭城，收取楚的财物珍宝美女，每日置酒宴饮。
项羽便在拂晓由东从萧地攻击汉军，中午到达彭城，大破汉军。
汉军败走，被追逐到谷水和泗水。
汉兵被迫都走山路，向南逃。
楚兵又追击到灵壁东睢之上。
由于楚军的追击，汉兵不得已而后退，被杀者很多。
汉卒十余万都落于睢水之中，使睢水因之断流。
汉王和数十骑逃遁。
记录在《高帝纪》。
太公、吕后潜行寻找汉王，汉王没找着，反遇到楚军。
楚军带着他们一道归来，项羽将他们经常留置军中。
汉王逐渐收集汉的士卒，萧何也将关中全部兵力派往荥阳，与楚军在京、索之间交战，击败了楚军。
楚因此不能过荥阳而西进。
汉兵驻扎在荥阳，筑起甬道，运取敖仓之米为食。
汉三年，项羽屡次出兵袭击、断绝汉军甬道。
汉王军粮缺乏，请求与楚讲和，要求割荥阳以西为汉王之地。
项羽想答应这一要求。
历阳侯范增说：“汉兵已很容易打败了，如今不消灭他，将来必定后悔。”项王听取范增的建议，急围荥阳。
汉王被围，深以为患。
就给陈平金四万斤以离间楚国君臣。
记录在《陈平传》。
项羽因此而怀疑范增，逐渐夺去范增的权柄。
范增大怒，说“：天下事已经大定，君王可以自己作主。
范增希望大王准我告老还乡。”范增因而起程回家，没到彭城，因背上发疽病而死。
于是，汉将纪信假装为汉王出城向楚军投降，以骗楚兵。
汉王因此才得以同数十骑从西门逃出。
汉王临行前，令周苛、枞公、魏豹驻守荥阳，自己向西入关收聚兵力，重新出兵于宛、叶之间，与九江王黥布一同收聚兵马。
项羽闻讯，立即引兵向南。
汉王坚守壁垒，不肯与之交战。
这时，彭越渡过睢水，与项声、薛公战于下邳，并杀掉薛公。
项羽闻报，乃引兵向东来击彭越，汉王乘机也引兵北进驻军成皋。
项羽击彭越之兵后，引兵向西攻下荥阳城，烹杀了周苛，诛杀了枞公，俘虏了韩王信，进而围攻成皋。
汉王独自与滕公得以逃出，向北渡过黄河，来到修武，同张耳和韩信会合，一举攻克了成皋。
汉王得了韩信的军队后，逗留在河内一带，派卢绾、刘贾引兵从白马津渡河进入楚地，帮助彭越，在燕郭西共同击破楚军，烧掉楚积聚的粮草，攻下梁地十余城。
项羽闻讯，对海春侯大司马曹咎说“：你要谨慎防守成皋。
如果汉兵挑战，切莫出战。
不要让它们得到东进的机会，我十五天内必定平定梁地，再和将军会合。”于是项王引兵东进。
汉四年，项羽攻击陈留、外黄。
由于外黄守将坚守，一时没有攻下。
几天后，守军不支，终于投降。
项羽下令将外黄十五岁以上的男子集中在城东，全部坑杀。
外黄令舍人的儿子，年仅十三岁，前去劝说项羽：“彭越强行劫持外黄，外黄城中人很恐惧，因此暂时降彭越，等着大王来。
现在大王来了，又要把外黄男子都坑杀，百姓见此情形，怎能有归附之心？由此向东的梁地十余城，都怕大王坑杀，一定拼命防守，使大王一处都攻不下。”项羽认为他说得有道理，就赦免了外黄那些应当坑杀者。
项王挥兵东进到睢阳，闻讯者都争先恐后地前来归顺。
汉军果然屡次向成皋军挑战，但楚军不肯出战。
汉军便派人侮辱楚军，连续五六天，终于激怒了楚大司马曹咎，率兵渡汜水击汉。
楚兵渡水一半时，汉兵发起攻击，大破楚兵，掳获楚军所有金玉财物。
大司马曹咎、长史司马欣都自刭于汜水上。
曹咎，原是前蕲县的狱掾，司马欣是前塞王，是以项王信任他们。
项羽来到睢阳，听说曹咎兵败，就引兵赶回。
这时，汉兵正在荥阳东部包围钟离昧。
项羽大军一到，汉军很恐惧，都逃往险阻之地。
项羽也驻军广武与汉兵对持。
项王作了一个高俎，把汉王父亲太公放在上面，告诉汉王说：“如果你现在不赶快投降，我就烹杀太公。”汉王说：“我和你都是楚怀王的臣子，相约为兄弟，我的父亲就是你的父亲。
你如果一定要烹杀你的父亲，请你分给我一杯羹。”项羽大怒，要杀太公。
项伯说：“天下事还不可预料。
况且争天下的人不顾家，虽然你杀了他父亲，也于事无益，只增加祸患而已。”项羽听从了项伯的建议，就派人对汉王说：“天下混乱不安已久，只因你我二人而已，我愿意向你单独挑战，一决雌雄。
不要因为我们两个人，使天下黎民百姓白白受苦。”汉王笑着谢绝道：“我宁愿斗智，不想斗力。”项羽下令壮士出马挑战。
汉王部下有善骑射的楼烦人。
楚三次派出挑战的壮士，都被楼烦人射杀。
项羽大怒，亲自披甲持戟出马挑战。
楼烦人要射项羽，被他怒目叱咤，竟吓得楼烦人目不能视人，手不能发箭，就逃入营垒中，不敢再出来。
汉王使人问他，知道因挑战者是项王而畏惧，汉王大惊。
于是项羽走近汉王在两军阵前交谈。
汉王当面数说项羽十条罪状。
记录在《高帝纪》。
项羽大怒，暗伏弩手射伤汉王。
汉王逃入成皋。
这时，彭越多次由梁地反楚，断绝楚军粮食。
韩信也攻破齐国，并且将要攻击楚地。
项羽派族兄之子项它为大将，龙且为副将，前往救齐。
韩信大破楚军，杀了龙且，乘胜追赶至成阳，俘虏了齐王广。
韩信便自立为齐王。
项羽闻悉龙且军败，心中恐惧，派武涉前往游说韩信，记录在《韩信传》。
这时，汉从关中发来的兵越来越多，粮食也充足，而项羽兵少粮缺。
汉王派侯公游说项羽。
于是项羽和汉王订立和约，中分天下，割鸿沟以西之地为汉地，鸿沟以东之地为楚地，送回汉王父母妻子。
和约签订后，项羽就解阵引兵东归。
汉五年，汉王进兵追项羽，至固陵，再次被项羽打败。
汉王用张良的计谋，会合齐王信、建成侯彭越的军队，等刘贾引兵入楚地后，合力包围寿春。
这时，楚大司马周殷叛楚，率九江全部兵马归顺刘贾而迎黥布，与齐、梁等诸侯大会于垓下。
项羽屯军垓下，兵少粮尽。
汉军和诸侯之兵层层包围项羽军，项羽夜间听到四面汉营中都是楚国的歌声，大惊，说“：难道汉兵已经取得了楚地？为何汉营中有那么多的楚人呢？”项王起床在帐中饮酒。
他有一美人，名叫虞，经常陪伴他；还有一匹骏马，名叫骓，他经常骑。
在四面楚歌声中，项羽百感交集，悲歌慷慨，自己作诗唱道：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝；骓不逝兮可奈何！虞兮虞兮奈若何！”项羽自己唱了好几遍，虞美人也作了一首和诗。
项羽感伤，流下数行热泪。
项羽左右诸将也都感动得流涕，哭泣得不能抬头。
于是，项羽上马，率麾下八百余骑，乘夜色昏暗，突破重围，向南飞驰而走。
到天明时，汉军才发觉项羽已突围。
汉王令骑将灌婴率五千骑兵追赶项羽，项羽渡过淮水，原来追随的骑士，现在仍能追随得上的，只有一百多人了。
项羽来到阴陵，迷了路，问一耕田的老者。
那老者骗他说：“向左。”项羽依言向左走，乃陷入大沼泽之中。
因此汉兵追上项羽，项羽又率骑士向东走，来到东城，追随的骑士只有二十八人了。
而追赶的汉兵有几千人。
项羽自己估计已无法脱身，对跟随他的骑士说：“我自起兵起来，迄今已有八年，身经七十多次战斗，谁抵挡我，谁就被击破；我攻击谁，谁就降服。
从来没有败过，因而我得以称霸天下。
然而今天，我被困于此，这是天要亡我，绝不是我不会作战之过。
今天我固然非死不可，但在我死之前，我愿为诸君向汉军作一决战，必定获得三胜，斩掉汉将，砍倒汉旗，最后才死；使诸君了解不是我作战无能，而是天要亡我。”于是项羽率其骑士，分四个方向，兵刃向外，列阵冲下山。
这时汉军重重围住项羽等。
项羽对他的骑士说“：我为你们取汉军一将。”项羽令四队骑士分头飞驰而下，冲出重围后，在山的东边分三处集合。
项羽大声一呼，驱马飞驰而下，汉军望风披靡。
项羽便斩了一将。
这时，杨喜为郎骑，正追赶项羽。
项羽回头一声怒吼，杨喜人马惧惊，倒退了好几里才停下来。
项羽便和他的骑士集合于东山的三处地方。
汉军不知项羽究竟在哪一处，便兵分三路，合围三处。
项羽就纵马冲杀，又斩汉一都尉，杀数十百人。
再次集合他的骑士，仅丧亡两骑。
项羽对他的骑士说：“怎么样？”骑士们都佩服地说：“果然如大王所说。”于是项羽率二十六名骑士，退到乌江西岸，想渡江东归。
乌江亭长把船靠好，等待项王上船，对项羽说：“江东虽小，但也有地方千里，民众数十万，您也足以为一方之王。
请大王快些上船渡江。
现在这里只有臣有船，汉军追到也没法渡江。”项羽笑着说：“天要亡我，我渡江过去又有何用？何况我项籍原来带了江东子弟八千人渡江西进，如今他们没有一人能够回去，即使江东父老兄弟爱我怜我，仍旧拥戴我为王，我又有何面目再见江东父老？即使他们不说什么，我项籍岂能于心无愧？”项羽对亭长说：“我知道亭长是位有德行的长者，我这匹马骑了五年，所向无敌，曾一日跑了千里之远，我不忍心杀了这匹马，就把它送给你吧！”于是项羽令骑士都下马步行，持短兵器接战，项羽一人独杀汉军数百人，但自身也受创十余处。
奋战中，项羽回头看见汉骑司马吕马童，说：“你不是我的老朋友吕马童吗？”吕马童不敢正视项羽，只得指着项羽对王翳说：“这就是项王。”项羽说“：我听说汉王悬赏千金封邑万户，买我的头，我使你得到我的头去请功吧。”说完挥剑自刎而死。
王翳取下他的头颅。
其余的人，为争夺项羽的尸体而互相蹂躏践踏，自相残杀死数十人。
最后，杨喜、吕马童、郎中吕胜、杨武各得项羽身体的一部分。
因此把原来悬赏的封地瓜分给五人，他们都被封为列侯。
汉王就以鲁公礼葬项王于谷城。
许多项氏的支属家族，汉王都不杀。
封项伯等四人为列侯，赐姓刘氏。
项羽最初起事时，年仅二十四岁。
他的四叔是项梁，项梁的父亲即楚国名将项燕。
项氏世代为楚将，封在项城，因而姓项氏。
项籍年少时，学文不成而改学剑，又不成。
项梁怒斥他。
项籍说“：文字能记姓名就行了。
剑术不过能敌一人，不值得学。
我要学敌万人的学问。”项梁对他的这个主见很惊奇，就教他学兵法。
项籍大为高兴，但在略知兵法的大意后，就不肯钻研了。
项梁曾被逮捕入栎阳县狱，经蕲县狱椽曹咎写信向栎阳狱吏司马欣求情，才脱罪无事。
后来项梁又杀了人，为了避仇，与项籍一起逃到吴中。
吴中的贤士大夫的才智都不及项梁。
凡有大的徭役和丧葬事由，常由项梁主办。
项梁便暗中运用兵法分配控制宾客和子弟的工作以察知他们的能力。
秦始皇东游会稽经过浙江时，项梁与项籍一起去观看。
项籍说：“他，我可以取而代之。”项梁忙掩住其口，说：“不要胡说，这是要灭族的啊！”项梁认为项籍很奇特，他身长八尺二寸，力能举鼎，才气超过常人，吴中子弟都畏惧项籍。
秦二世元年，陈胜发动起义。
九月，会稽兼任郡守殷通，一向认为项梁很贤能，就召见他共同商议。
项梁说：“现在江西已都起兵反秦，这是天要亡秦的时候，先发可以制人，后发就得被制于人。”兼任郡守叹息说“：听说您们楚国将军世家，现在只有您一个人了。”项梁说：“吴地有一奇士桓楚，逃亡在泽中。
别人不知他藏在何处，唯独我知道。”项梁让项籍持剑在厅外等待，再进入厅堂对兼任郡守说“：请您召见项籍，让他受命前去召回桓楚。”项籍入厅后，项梁以眼示意项籍说“：可以行动了。”项籍便拔剑杀掉兼任郡守。
项梁手执兼任郡守的头颅，身上佩起郡守的印绶，郡守部下大惊，一时大乱，被项籍所杀数十百人。
郡守府中的人都惊惧畏服，拜伏于地不敢起来。
项梁便召来以往所知道的地方豪强官吏，向他们说明之所以要杀兼任郡守的缘故。
接着起吴中之兵，派人接收下属各县，共得精兵八千。
项梁部署吴地豪杰为校尉、侯、司马等职。
有一人没有分配官职，便去问项梁，项梁说：“前些日子，办一件丧事，由你主持一项事务，你没办好，因此，我不能任用你。”大家对项梁知人明察都很佩服，于是项梁自立为会稽将军，封项籍为裨将，攻略所属各县。
秦二年，广陵人召平为陈胜攻略广陵，没有攻下，听说陈胜败走，而秦将章邯就要到来，就渡江伪称受陈王命令，拜项梁为楚上柱国，说：“江东已经平定，请马上发兵攻击暴秦。”项梁就以八千兵渡江西进。
这时听说陈婴已攻下东阳，就派人同陈婴联络，联合向西攻秦。
陈婴，前东阳县令史，在本县平素讲信用，被誉为有道德的人。
东阳的少年诛杀其县令，相聚起几千人，想要拥立一领袖，但找不到适当的人，于是请陈婴出山。
陈婴虽一再谢绝，但被少年们强行立为首领。
当时，县中愿随陈婴反秦的有二万人，想拥立陈婴为王，为有别其他军队，士兵们头戴青色帽子，故称苍头军。
陈婴的母亲对陈婴说“：自从我作陈家的媳妇后，从没听说陈家祖先出过贵人，现在你突然之间出了名，这不是吉祥的事。
你不如寻找一人做其下属，事成可以封侯，不成也容易逃亡隐避，因为你不是受世人注意而被指名追捕的人。”因此，陈婴不敢为王，对他的军士说：“项氏是将军世家，在楚是有名的。
现在要举大事，恐怕非项氏领导不可。
我们依倚名族，一定可以灭亡暴秦。”于是大家跟着陈婴一起投奔了项梁。
项梁带兵渡过淮河，英布、蒲将军也率部投奔。
这时项梁共有军队六七万人，驻军下邳。
这时，秦嘉已立景驹为楚王，驻军彭城以东，想要阻止项梁西进。
项梁对军吏们说“：陈王最先起事，后来作战失败，现在生死未知，秦嘉竟然背叛陈王，立景驹为楚王，真是大逆不道。”便率部进攻秦嘉，秦嘉败逃。
项梁乘胜追至胡陵。
秦嘉又回兵与项梁作战，战斗了一天，结果秦嘉战败，全部向项梁投降。
景驹逃走，死在梁地。
项梁收并了秦嘉的余部之后，屯兵胡陵，准备引兵继续西进。
这时，章邯也领兵到了栗县。
项梁便派别将朱鸡石、余樊君领兵与章邯作战。
结果，余樊君战死，朱鸡石兵败逃回胡陵。
项梁引兵入薛，杀了朱鸡石。
在此之前，项梁派项籍引兵去攻襄城，襄城防守坚固，一时没有攻下。
后破了襄城，项羽将守城军民全部活埋后，使人向项梁汇报。
项梁这时证实陈涉确实已死，便召集各处将领在薛聚会，共商大计。
这时沛公也领兵从沛县来薛地会见项梁。
居巢阝人范增，年七十岁，平素喜好研究奇谋巧计。
此时前来劝说项梁“：陈涉失败是理应如此。
秦灭六国，楚最为无罪。
自怀王受骗入秦不得回归楚国，楚人至今仍在怀念怀王。
因此南公说‘：楚虽三户，亡秦必楚。’这次陈胜率先起事，不立楚王后裔为王，因此他的势位不能长久。
现在您起兵江东，楚国将大有如众蜂涌起，争相归附项君之势。
因项君世代为楚将，大家意料项君必定想立楚王后裔为王。”项梁认为范增所言甚为有理，使人寻到流落民间、正替人牧羊的楚怀王的孙子心，并立他为楚怀王，以顺乎民心。
封陈婴为上柱国，封地五县，让他辅助怀王建都盱眙。
项梁也自号为武信君，引兵进攻亢父。
起初，章邯在临淄杀掉齐王田儋后，田假又自立为齐王。
田儋的弟弟田荣率部赶来保卫东阿，章邯率部将他包围。
项梁引兵前来救援东阿，在此大破秦军。
田荣当即引兵回临淄，驱逐了齐王假。
田假逃亡到楚，齐相田角逃亡到赵。
田荣的弟弟田闲原是齐将，居留在赵不敢回齐。
田荣立田儋之子市为齐王。
项梁击破东阿秦军乘胜追逐秦军，并多次派人敦促齐国出兵，一同向西进攻。
田荣说“：如果楚杀田假，赵杀田角、田闲的话，齐就发兵。”项梁说：“田假是楚国的盟国之王，穷途末路来投楚，我们不忍杀害。”同时，赵也不肯杀田角、田闲。
因此，齐不肯发兵助楚攻秦。
项梁派项羽和沛公分兵进攻城阳。
占领城阳后，楚军进行了大屠杀。
接着，楚军又向西在濮阳东边击破秦军。
秦收拾败兵，入濮阳坚守不出。
沛公、项羽又率部攻定陶，但未攻下，就放弃攻打定陶而向西攻略秦地，在雍丘大破秦军，杀掉李由。
然后回兵进攻外黄，但未攻下。
项梁从东阿起兵，到定陶后，再破秦军。
这时项羽等也斩杀李由，因此项梁更加轻视秦军，有了骄傲之意。
宋义劝谏说：“如果因暂时战胜敌人而将骄卒惰，这样的军队最终必败。
现士兵已稍现怠惰了，而秦援兵日益增多，臣很为将军忧虑。”但项梁不听，并派宋义出使齐国。
宋义在路上遇见齐国使者高陵君显，说：“您要去见武信君吗？”高陵君说：“是的。”宋义说：“依臣推断，武信君军必败。
你如果慢步缓行，就可以免灾；如果疾步快行，就一定遇上杀身之祸。”秦兵果然倾全力支援章邯，夜间偷袭楚军，大破楚兵于定陶，项梁战死。
沛公和项羽从外黄退兵转攻陈留，因陈留守将坚守未攻下。
沛公、项羽商议说：“现项梁军已败，军心必定惶恐。”于是同吕臣都引兵东归，吕臣驻军彭城东，项梁驻军彭城西，沛公驻军砀。
章邯击破项梁军之后，认为楚地之兵不足为患，就引兵渡河北攻赵国，大破赵兵。
这时，赵国是赵歇为王，陈馀为大将，张耳为相。
他们退守巨鹿城。
秦将王离、涉间领兵包围巨鹿，章邯自己驻军巨鹿之南，修筑甬道，运输粮草。
陈馀率兵数万驻守巨鹿之北，这就是所谓河北军。
宋义所遇齐国使者高陵君显见到楚怀王说“：宋义推断武信君必败，几天后项梁果然败了。
兵还没出战，就可以预见兵败的征兆，这可说是真懂用兵了。”楚怀王因此召宋义前来议事，对宋义十分喜欢，就任他为上将军，任项羽为鲁公，为次将，范增为末将。
其他别将都为宋义部属，他号为卿子冠军，宋义率部往北救赵，但行至安阳后，就按兵不动了。
秦三年，项羽对宋义说：“现在秦军包围着巨鹿，我们应尽快带兵渡河，楚兵在外围攻秦，赵兵在城内配合，必可破秦。”宋义说“：不然。
要拍死牛身上的大虻虫，不可以杀牛身上的虮虱。
现在秦兵攻赵，即便取胜也会很疲惫，我们正好趁势破秦。
如果秦兵不胜，则我们就可引兵擂鼓长驱西进，也必击破秦兵。
因此，不如先让秦赵相斗。
若论披甲执兵，我不如你，但坐下来运筹帷幄，你就不如我了。”宋义下令军中：“势猛如虎、心狠如羊、性贪如狼、倔强而不听指挥的人，斩首。”又派他儿子宋襄为齐相，并亲自到无盐举行盛大宴会饯行。
时逢天降大雨，寒潮袭击，士卒们又冷又饿。
项羽说“：我们应该合力攻秦，久留这里不行。
今年收成不好，百姓贫困，我们士兵都把蔬菜混在粟中充饥，军中已无存粮，宋义却在举行宴会，而不引兵渡河去从赵地取粮，并与赵军合力攻秦，说什么‘要等秦兵疲惫。’像秦军那么强盛，攻打新建立的赵国，其势赵必败。
赵被击破则秦更强，有什么秦兵疲惫的机会可乘？况且我们楚军新败，楚怀王为此坐不安席，将国内军队全部交付上将军一人指挥，国家安危，在此一举。
现在上将军不顾念国家，不体恤士卒，一意徇私，不是能够安定社稷的臣子。”项羽在早晨去朝见上将军时，在宋义的帐中斩下他的头，发令于军中：“宋义与齐同谋反楚，楚王密令我将他杀掉。”诸将都被项羽的举动慑服，不敢有异议。
大家都说：“最先立楚怀王的，是项将军家。
现今将军杀了作乱的人，有功。”于是，共同拥立项羽为代理上将军。
项羽派人追赶宋义的儿子，一直赶到齐地才赶上杀掉。
又派桓楚向楚怀王报告。
怀王便派使臣立项羽为上将军。
项羽杀掉卿子冠军，其英名威震楚国，名闻诸侯。
项羽派当阳君、蒲将军率二万人渡河去救巨鹿。
战况稍有好转，陈馀又来向项羽求援。
项羽便率全部兵马渡河。
士兵渡过之后，项羽命令把船都敲破沉入水中，把锅、瓦甑都敲碎，把房舍也烧掉，只带三天的口粮，以此来向士兵表示不战胜，只有死的决心。
于是大军一到便包围了王离的军队，与秦军大战九次，断绝秦兵的甬道，大破秦军，杀掉苏角，俘获了王离。
涉闲不肯降，自焚而死。
这时的楚兵，威名勇冠诸侯。
各路诸侯的军队前来救赵，在巨鹿附近建了十多个营垒，但都不敢出战。
楚兵攻击秦军时，各路诸侯都躲在壁垒中观望。
楚军将士以一当十，喊杀声惊天动地。
连壁垒上观望的各路诸侯也惊骇万分。
项羽在大破秦军之后，召见各路诸侯将领。
他们进了辕门，都跪地膝行，不敢抬头仰视。
项羽由此成为各路诸侯的上将军，他们的军队也归他指挥。
章邯驻守在棘原，项羽驻扎在漳南，两军相持还没交锋，秦军就多次退却。
秦二世派人指责章邯。
章邯感到恐惧，派长史司马欣赴咸阳请示，但司马欣到了咸阳，一连在司马门逗留了三日，赵高也不愿接见。
显然，赵高不信任章邯所派使者。
司马欣害怕了，连忙往回赶，并为防止追捕，不走来时的原路。
赵高果然派人追杀司马欣，只是没能赶上。
司马欣回到军中，向章邯报告说：“不可再在军旅中干事了。
现在相国赵高独揽大权。
今战事得胜，赵高必嫉妒我们的功劳，战事不胜，也不免于死罪。
希望将军三思。”这时，陈馀也给章邯一封信，说：“白起为秦将，南并楚之鄢郢，北败赵之马服，攻城略地之多，不可胜数，而最后却被秦王赐死。
蒙恬为秦将，北逐戎人，开辟榆中之地数千里之广，结果被秦王斩于阳周。
什么原因呢？立功太多了，秦无法再封赏他们的功劳，只好设法谋杀他们。
现在将军作秦将已三年了，所率士卒因战争所失已不下十万，而诸将起事日益增多。
赵高平素谄谀日久，目前国事甚急，唯恐二世杀他，因此想设法诛杀将军以推卸责任，另派人取代将军，以推脱其罪责。
将军带兵在外太久，宫廷之内嫌隙很多，所以有功要被诛，无功也要被诛。
况且天要亡秦，无论愚智之人都已知道。
现在将军内不能直接向皇帝进谏，外为亡国之将，孤单独立还想长久存在，不是很可悲吗？将军何不还兵与诸侯订下合纵之约，共同攻秦，成功之后，还可南面称孤。
这样做不是比身受腰斩、妻儿被杀，要好得多吗？”章邯读毕还狐疑不定，暗中派军侯始成到项羽营中，想订和约，但没成功。
项羽派蒲将军引兵渡三户，进军漳南，与秦兵作战，再破秦军。
项羽乘势率全军进击，在氵于水大败秦军。
章邯再使人见项羽，要求订约。
项羽召来军吏计议说：“我们的粮草不多了，想同意他们的订约请求。”军吏们都说“：好。”项羽便和章邯在洹水南部的殷墟上结盟。
礼毕，章邯望着项羽垂涕流泪，伤心地数说赵高专权害人。
项王立章邯为雍王，安置在楚军之中，派长史司马欣为上将军，统率秦军作先锋。
汉元年，项羽率诸侯军队三十多万，一路攻城略地来到河南，向西行至新安。
诸侯们的吏卒昔日服徭役、屯戍来到过秦地，秦的吏卒待他们非常苛刻。
现在秦军投降诸侯，诸侯们的吏卒乘战胜之威，把秦的降卒视为奴虏，羞辱、凌虐他们。
秦的吏卒们偷偷议论说“：章将军等骗我们投降诸侯。
如今能够入关破秦，当然好；如果不能，诸侯们必然俘虏我们东归，而秦又得杀尽我们的父母妻儿。”诸将稍稍听到这些情形，便向项羽报告。
项羽召来英布、蒲将军计议：“秦的降吏降卒不少，他们心中仍不服。
如果到了关中不听命令，那么我们的大事必遭危害，不如把这些人杀了，只和章邯、长史司马欣、都尉董翳入秦。”于是楚军乘夜袭击、坑杀秦降卒二十余万人。
项羽来到函谷关，因有兵守住关隘，不能进入。
又听说沛公已攻破咸阳，项羽大怒，派当阳君攻关。
项羽带兵进入函谷关后，长驱直入，来到戏西鸿门，听说沛公想在关中为王，独吞秦王宫的珍宝。
亚父范增也大怒，劝项羽攻击沛公。
当晚让士兵饱食，准备第二天与沛公决战。
但项羽的叔父项伯平素和张良很要好，而张良当时随沛公，项伯要救张良，因此连夜到沛公营中见张良。
张良与项伯一同见沛公。
沛公就请项伯替他在项羽面前辩解。
第二天，沛公带随从百余骑来到鸿门向项羽请罪，自己陈述说：“封存秦王宫的宝库，让军队退守霸上，以等待大王来接收；封闭函谷关是防备其他盗贼窜入，不敢背德。”一席话，解除了项羽的怀疑，范增想害沛公，但沛公有赖于张良、樊哙，得免脱难。
记录在《高帝纪》。
几天之后，项王引兵屠杀咸阳军民，杀了秦王子婴，焚烧了秦的宫室，大火三个月不灭。
在收取秦宫的珍宝、掳掠了秦宫的妇女后东归。
秦地百姓对项羽十分失望。
因此韩生劝项羽说“：关中有山河险阻，四面关塞之隘，其间土地肥沃，可以建都以成霸业。”项羽此时见秦的宫室都烧毁残破，又怀念故乡，很想东归，便说“：富贵了而不归乡，就像身穿锦衣夜行。”韩生说“：人们说‘：楚人是沐猴而冠’，果然。”项羽听了这话，便杀了韩生。
当初，怀王与诸将相约，先入关的人为王。
项羽已经背约，派人送信给怀王，意在怀王能许他为王。
但怀王说“：应照原来的约定行事。”于是项羽说“：怀王是我家武信君所立，他并没有任何功劳，怎能主持约定？天下最初起兵发难的时候，暂立诸侯后裔，是为了便于讨伐暴秦。
然而，披坚执锐、冲锋陷阵，暴露在田野达三年之久，终于灭亡了暴秦，平定了天下的人，是各位诸侯将相和我项羽。
怀王没有功劳，不能为天下之王。
所以我们当分割天下的土地而各自称王。”诸将都说“：好。”于是项羽假装尊敬怀王，把他尊为义帝，说：“古代的王，拥有土地千里，必居于上游。”迁义帝到长沙，定都郴。
并分割天下，立各诸侯为王。
项羽和范增担忧沛公虽已和解，但害怕这一背约之举引起诸侯不服而背叛，就密谋说：“巴、蜀道路险阻，秦时被驱逐的人都居住在这里。”就说：“巴、蜀也是关中之地。”因此立沛公为汉王，统辖巴、蜀、汉中等地，而把关中分而为三，封秦的降将为王，用以阻挡汉王的通道。
即立章邯为雍王，管辖咸阳以西之地。
长史司马欣，从前做过栎阳狱吏，曾经有恩德于项梁；都尉董翳，原来曾劝章邯降楚。
因此封司马欣为塞王，管辖咸阳以东至黄河之地；封董翳为翟王，管辖上郡。
改封魏王豹为西魏王，管辖黄河东部地区。
瑕丘申阳，原是张耳的宠信臣僚，曾抢先攻下河南，迎接楚军于河上，故被封为河南王。
赵将司马..平定河内，多次建功，被封为殷王，管辖河内地区。
改封赵王歇为代王。
赵相张耳，素有贤名，又随项羽入关，被封为常山王，管辖赵地。
当阳君英布为楚将，勇冠楚军，被封为九江王。
鄱君吴芮，曾率百越将士协助诸侯攻秦，又随军入关，被封为衡山王。
义帝的柱国共敖，领兵攻南郡，立功很多，被立为临江王。
改封燕王韩广为辽东王。
燕将臧荼，随楚军救赵，因而随军入关，被立为燕王。
改封齐王田市为胶东王。
齐将田都从共救赵，因随军入关，被立为齐王。
昔日被秦所灭的齐王建的孙子田安，当项羽刚渡黄河救赵时，他攻下济北数城，引兵归降项羽，因而被立为济北王。
田荣屡次背离项梁，不肯助楚攻秦，因此不封爵。
陈馀抛弃相印而去，不从楚军入关，但平素享有贤名，又有功于赵，听说他在南皮，便将环绕南皮的三县封给他。
鄱君将领梅軭，立功很多，故封十万户侯。
项羽自立为西楚霸王，管辖梁、楚九郡之地，定都彭城。
诸侯们各自到自己的封国就位。
田荣听到项王改封齐王市为胶东王，而立田都为齐王，大怒，不肯让田市去胶东，因而以齐地之兵反项王，迎击新封的齐王田都。
田都败逃楚国。
田市害怕项羽治罪，就逃往胶东去就位。
田荣大怒，追杀田市于即墨，自立为齐王。
并授予彭越将军印，令其在梁地起兵反楚。
于是彭越起兵击杀济北王田安。
于是田荣吞并三齐而统辖之。
这时，汉王已经还兵取得三秦。
项羽听说汉王兼并了关中，移兵东来，齐和梁都又反楚，大怒，就以昔日吴令郑昌为韩王，用以阻挡汉兵；令萧公角等进击彭越。
彭越击败萧公角等。
这时，张良正谋略韩地，就给项王写了一封信“：汉王失职，想取得关中，不过只想按以往所订之约，留止关中，不敢东进。”张良又以齐、梁二国反叛的事，写信给项羽，项羽因此而没有向西进攻关中的意思，而向北攻齐。
项王向九江王英布征兵。
英布称病不肯前往，派一将领率几千人去助战。
二年，项羽暗中指使九江王英布杀义帝。
陈馀派张同、夏说劝说齐王荣，说：“项王为天下主宰，但处事不公，如今前六国后裔尽封贫瘠之地，而他的群臣诸将，都封了肥沃之地。
还驱逐陈馀的旧君主赵王歇，而使他北迁代地。
陈馀以为这绝不可以。
听说大王起兵反楚，而且不听不义之言。
望大王资助陈馀兵力，让我出击常山，以光复赵地。
这样，赵国就可以作为齐国的藩屏了。”齐王答应了他的要求，因而派兵赴赵。
陈馀倾三县之兵与齐兵合力攻常山，大破常山王之兵。
张耳败逃归汉。
陈馀迎接前赵王歇返回赵地。
赵王因此册立陈馀为代王。
项羽率军来到城阳，田荣也领兵前来会战。
结果，田荣不胜，败走平原，被平原百姓所杀。
项羽便向北追击，烧毁齐国各地城郭室屋，坑杀齐的全部降卒，俘虏了齐地的老弱妇女，攻略齐地一直到北海。
所到之处，无不残杀毁灭。
齐人相聚而反楚，于是田荣之弟田横，收得齐的散兵数万之众，据城阳而反楚。
项羽因此逗留在此，一时不能攻下城阳。
汉王率王国诸侯之兵，共五十六万人，向东伐楚，项羽获此消息，就令诸将留下来继续攻齐，而自己率精兵三万人，由南从鲁地绕过胡陵。
这时，汉王已攻下彭城，收取楚的财物珍宝美女，每日置酒宴饮。
项羽便在拂晓由东从萧地攻击汉军，中午到达彭城，大破汉军。
汉军败走，被追逐到谷水和泗水。
汉兵被迫都走山路，向南逃。
楚兵又追击到灵壁东睢之上。
由于楚军的追击，汉兵不得已而后退，被杀者很多。
汉卒十余万都落于睢水之中，使睢水因之断流。
汉王和数十骑逃遁。
记录在《高帝纪》。
太公、吕后潜行寻找汉王，汉王没找着，反遇到楚军。
楚军带着他们一道归来，项羽将他们经常留置军中。
汉王逐渐收集汉的士卒，萧何也将关中全部兵力派往荥阳，与楚军在京、索之间交战，击败了楚军。
楚因此不能过荥阳而西进。
汉兵驻扎在荥阳，筑起甬道，运取敖仓之米为食。
汉三年，项羽屡次出兵袭击、断绝汉军甬道。
汉王军粮缺乏，请求与楚讲和，要求割荥阳以西为汉王之地。
项羽想答应这一要求。
历阳侯范增说：“汉兵已很容易打败了，如今不消灭他，将来必定后悔。”项王听取范增的建议，急围荥阳。
汉王被围，深以为患。
就给陈平金四万斤以离间楚国君臣。
记录在《陈平传》。
项羽因此而怀疑范增，逐渐夺去范增的权柄。
范增大怒，说“：天下事已经大定，君王可以自己作主。
范增希望大王准我告老还乡。”范增因而起程回家，没到彭城，因背上发疽病而死。
于是，汉将纪信假装为汉王出城向楚军投降，以骗楚兵。
汉王因此才得以同数十骑从西门逃出。
汉王临行前，令周苛、枞公、魏豹驻守荥阳，自己向西入关收聚兵力，重新出兵于宛、叶之间，与九江王黥布一同收聚兵马。
项羽闻讯，立即引兵向南。
汉王坚守壁垒，不肯与之交战。
这时，彭越渡过睢水，与项声、薛公战于下邳，并杀掉薛公。
项羽闻报，乃引兵向东来击彭越，汉王乘机也引兵北进驻军成皋。
项羽击彭越之兵后，引兵向西攻下荥阳城，烹杀了周苛，诛杀了枞公，俘虏了韩王信，进而围攻成皋。
汉王独自与滕公得以逃出，向北渡过黄河，来到修武，同张耳和韩信会合，一举攻克了成皋。
汉王得了韩信的军队后，逗留在河内一带，派卢绾、刘贾引兵从白马津渡河进入楚地，帮助彭越，在燕郭西共同击破楚军，烧掉楚积聚的粮草，攻下梁地十余城。
项羽闻讯，对海春侯大司马曹咎说“：你要谨慎防守成皋。
如果汉兵挑战，切莫出战。
不要让它们得到东进的机会，我十五天内必定平定梁地，再和将军会合。”于是项王引兵东进。
汉四年，项羽攻击陈留、外黄。
由于外黄守将坚守，一时没有攻下。
几天后，守军不支，终于投降。
项羽下令将外黄十五岁以上的男子集中在城东，全部坑杀。
外黄令舍人的儿子，年仅十三岁，前去劝说项羽：“彭越强行劫持外黄，外黄城中人很恐惧，因此暂时降彭越，等着大王来。
现在大王来了，又要把外黄男子都坑杀，百姓见此情形，怎能有归附之心？由此向东的梁地十余城，都怕大王坑杀，一定拼命防守，使大王一处都攻不下。”项羽认为他说得有道理，就赦免了外黄那些应当坑杀者。
项王挥兵东进到睢阳，闻讯者都争先恐后地前来归顺。
汉军果然屡次向成皋军挑战，但楚军不肯出战。
汉军便派人侮辱楚军，连续五六天，终于激怒了楚大司马曹咎，率兵渡汜水击汉。
楚兵渡水一半时，汉兵发起攻击，大破楚兵，掳获楚军所有金玉财物。
大司马曹咎、长史司马欣都自刭于汜水上。
曹咎，原是前蕲县的狱掾，司马欣是前塞王，是以项王信任他们。
项羽来到睢阳，听说曹咎兵败，就引兵赶回。
这时，汉兵正在荥阳东部包围钟离昧。
项羽大军一到，汉军很恐惧，都逃往险阻之地。
项羽也驻军广武与汉兵对持。
项王作了一个高俎，把汉王父亲太公放在上面，告诉汉王说：“如果你现在不赶快投降，我就烹杀太公。”汉王说：“我和你都是楚怀王的臣子，相约为兄弟，我的父亲就是你的父亲。
你如果一定要烹杀你的父亲，请你分给我一杯羹。”项羽大怒，要杀太公。
项伯说：“天下事还不可预料。
况且争天下的人不顾家，虽然你杀了他父亲，也于事无益，只增加祸患而已。”项羽听从了项伯的建议，就派人对汉王说：“天下混乱不安已久，只因你我二人而已，我愿意向你单独挑战，一决雌雄。
不要因为我们两个人，使天下黎民百姓白白受苦。”汉王笑着谢绝道：“我宁愿斗智，不想斗力。”项羽下令壮士出马挑战。
汉王部下有善骑射的楼烦人。
楚三次派出挑战的壮士，都被楼烦人射杀。
项羽大怒，亲自披甲持戟出马挑战。
楼烦人要射项羽，被他怒目叱咤，竟吓得楼烦人目不能视人，手不能发箭，就逃入营垒中，不敢再出来。
汉王使人问他，知道因挑战者是项王而畏惧，汉王大惊。
于是项羽走近汉王在两军阵前交谈。
汉王当面数说项羽十条罪状。
记录在《高帝纪》。
项羽大怒，暗伏弩手射伤汉王。
汉王逃入成皋。
这时，彭越多次由梁地反楚，断绝楚军粮食。
韩信也攻破齐国，并且将要攻击楚地。
项羽派族兄之子项它为大将，龙且为副将，前往救齐。
韩信大破楚军，杀了龙且，乘胜追赶至成阳，俘虏了齐王广。
韩信便自立为齐王。
项羽闻悉龙且军败，心中恐惧，派武涉前往游说韩信，记录在《韩信传》。
这时，汉从关中发来的兵越来越多，粮食也充足，而项羽兵少粮缺。
汉王派侯公游说项羽。
于是项羽和汉王订立和约，中分天下，割鸿沟以西之地为汉地，鸿沟以东之地为楚地，送回汉王父母妻子。
和约签订后，项羽就解阵引兵东归。
汉五年，汉王进兵追项羽，至固陵，再次被项羽打败。
汉王用张良的计谋，会合齐王信、建成侯彭越的军队，等刘贾引兵入楚地后，合力包围寿春。
这时，楚大司马周殷叛楚，率九江全部兵马归顺刘贾而迎黥布，与齐、梁等诸侯大会于垓下。
项羽屯军垓下，兵少粮尽。
汉军和诸侯之兵层层包围项羽军，项羽夜间听到四面汉营中都是楚国的歌声，大惊，说“：难道汉兵已经取得了楚地？为何汉营中有那么多的楚人呢？”项王起床在帐中饮酒。
他有一美人，名叫虞，经常陪伴他；还有一匹骏马，名叫骓，他经常骑。
在四面楚歌声中，项羽百感交集，悲歌慷慨，自己作诗唱道：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝；骓不逝兮可奈何！虞兮虞兮奈若何！”项羽自己唱了好几遍，虞美人也作了一首和诗。
项羽感伤，流下数行热泪。
项羽左右诸将也都感动得流涕，哭泣得不能抬头。
于是，项羽上马，率麾下八百余骑，乘夜色昏暗，突破重围，向南飞驰而走。
到天明时，汉军才发觉项羽已突围。
汉王令骑将灌婴率五千骑兵追赶项羽，项羽渡过淮水，原来追随的骑士，现在仍能追随得上的，只有一百多人了。
项羽来到阴陵，迷了路，问一耕田的老者。
那老者骗他说：“向左。”项羽依言向左走，乃陷入大沼泽之中。
因此汉兵追上项羽，项羽又率骑士向东走，来到东城，追随的骑士只有二十八人了。
而追赶的汉兵有几千人。
项羽自己估计已无法脱身，对跟随他的骑士说：“我自起兵起来，迄今已有八年，身经七十多次战斗，谁抵挡我，谁就被击破；我攻击谁，谁就降服。
从来没有败过，因而我得以称霸天下。
然而今天，我被困于此，这是天要亡我，绝不是我不会作战之过。
今天我固然非死不可，但在我死之前，我愿为诸君向汉军作一决战，必定获得三胜，斩掉汉将，砍倒汉旗，最后才死；使诸君了解不是我作战无能，而是天要亡我。”于是项羽率其骑士，分四个方向，兵刃向外，列阵冲下山。
这时汉军重重围住项羽等。
项羽对他的骑士说“：我为你们取汉军一将。”项羽令四队骑士分头飞驰而下，冲出重围后，在山的东边分三处集合。
项羽大声一呼，驱马飞驰而下，汉军望风披靡。
项羽便斩了一将。
这时，杨喜为郎骑，正追赶项羽。
项羽回头一声怒吼，杨喜人马惧惊，倒退了好几里才停下来。
项羽便和他的骑士集合于东山的三处地方。
汉军不知项羽究竟在哪一处，便兵分三路，合围三处。
项羽就纵马冲杀，又斩汉一都尉，杀数十百人。
再次集合他的骑士，仅丧亡两骑。
项羽对他的骑士说：“怎么样？”骑士们都佩服地说：“果然如大王所说。”于是项羽率二十六名骑士，退到乌江西岸，想渡江东归。
乌江亭长把船靠好，等待项王上船，对项羽说：“江东虽小，但也有地方千里，民众数十万，您也足以为一方之王。
请大王快些上船渡江。
现在这里只有臣有船，汉军追到也没法渡江。”项羽笑着说：“天要亡我，我渡江过去又有何用？何况我项籍原来带了江东子弟八千人渡江西进，如今他们没有一人能够回去，即使江东父老兄弟爱我怜我，仍旧拥戴我为王，我又有何面目再见江东父老？即使他们不说什么，我项籍岂能于心无愧？”项羽对亭长说：“我知道亭长是位有德行的长者，我这匹马骑了五年，所向无敌，曾一日跑了千里之远，我不忍心杀了这匹马，就把它送给你吧！”于是项羽令骑士都下马步行，持短兵器接战，项羽一人独杀汉军数百人，但自身也受创十余处。
奋战中，项羽回头看见汉骑司马吕马童，说：“你不是我的老朋友吕马童吗？”吕马童不敢正视项羽，只得指着项羽对王翳说：“这就是项王。”项羽说“：我听说汉王悬赏千金封邑万户，买我的头，我使你得到我的头去请功吧。”说完挥剑自刎而死。
王翳取下他的头颅。
其余的人，为争夺项羽的尸体而互相蹂躏践踏，自相残杀死数十人。
最后，杨喜、吕马童、郎中吕胜、杨武各得项羽身体的一部分。
因此把原来悬赏的封地瓜分给五人，他们都被封为列侯。
汉王就以鲁公礼葬项王于谷城。
许多项氏的支属家族，汉王都不杀。
封项伯等四人为列侯，赐姓刘氏。
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