帝讳由榔，神宗之孙，桂恭王常瀛第四子也。常瀛最少，与惠王常润同李贵妃出。万历二十九年冬十月己卯，与福、瑞、惠三王俱受封。四十二年，福王先就国洛阳。天启七年，瑞、惠、桂三王始各就国。瑞国汉中，惠国荆州，桂国衡州，地皆荒瘠。而衡在江湖之表，尤为僻远。常瀛静守藩封，号称贤王。正妃王氏，贵人范氏，以选侍孙氏妖媚见幸，故王、范俱不见容。后数年，选侍坐巫蛊事死，王始亲二宫。生四子，长、次俱夭。崇祯十五年，三子及四子皆冠。会督抚题请，发宗人府序名玉牒。咨礼部会题，册封三子为安仁王，四子为永明王。
十六年，献贼陷衡州，蹂躏全楚。桂王由永州入粤西得脱，而世子宫监宫人等阻永州浮桥下，贼悉掳之。安仁、永明俱禁永州卫，以木柙笼之。令伪湖南道徐姓者，督兵押赴衡阳。伪道即衡阳人，壬午乡荐也。密启王云：“臣系新科举人，为贼所迫至此。今幸臣起发王驾，虽一面拨夫支吾，预已遣报桂殿下，自有兵来救驾”。又嘱守者都司王有成，毋令贼来惊扰。徐亦问候日数次。
桂王既脱走桂林，即密遣人侦视，得伪道启报，遂谋诸征蛮将军杨国威。国威遣中军焦琏飞调狼兵数千，兼程而下。十二月，复永州，二王以出，而贼兵复合。琏负永明徒行一日，觅肩舆入粤。安仁亦免。凡桂藩内外人等，俱给路费送归藩下。而徐姓者已死于乱军中，竟失其名。献贼知粤西有备，乃毁桂邸木石，至长沙建伪殿，遂由楚入蜀。十七年春，桂藩父子君臣相会于桂林。广西巡抚瞿式耜、巡抚郑封、总兵杨国威等会议：桂藩系朝廷亲王，今遭贼难至此，宜条处钱粮安置。但桂林有靖藩，不便同城。惟梧州仓库充实，请王先行迁跸，就近支粮应饷，然后会题请旨。
桂藩乃顺流而下。六月始至梧州。沿江安跸，文武咸朝。忽报福王监国南都，喜诏方到，哀诏继至。及开读，宣言本年三月十九日流贼李自成陷京师，大行皇帝殉社稷。桂藩伏地大哭，自辰至酉，绝而复苏，遂致疾。八月，薨于苍梧。葬于藤县城北，号曰兴陵。守陵官每见五色云覆之，因启贺。且传童谣云：五色云，照王坟。归南土，永自明。
时藩府宫眷僚属尚有千余。二王资囊已尽，寅支卯粮，犹不足用。而安仁素残刻，凡永明衣食所需，仰给王兄、恒多所缺。一日安仁遣内监周明押衣箧四送永明舟中。王大喜，启视，皆赭黄袍，别无可常御者。王为不怿。周明前启曰：“愿王勿烦恼，暂用收贮，静俟天命有归，自有服御之日。”
弘光元年（清顺治二年）乙酉夏五月，清师下江南。六月，唐王监国福州。八月，诏至桂林，封永明为桂王。
时靖江王亨嘉密与参谋孙金鼎议以勤王为辞，遍檄四方，调集汉土官兵。又强劫抚镇三司瞿式耜、于元烨、张同敞、郑封及杨国威等劝进监国表文。诸臣力谏，不听。又虑迟疑生变，于是即将藩卫及先至狼兵共万余人，立谕藩府文武于靖江府临朝称贺。是日，加孙金鼎为参赞军机大学士；加参赞严天凤、范友贤为将军，总统左右前锋；留杨国威为城守。即日誓众兴师，由水路出平乐抵梧州，杀官劫库。
于时桂府两王舟泊梧江，方在危急，而广督丁魁楚已飞奏闽中，即发兵西上梧江。靖藩见所调兵不至，彷徨无计。西兵小棹，东师巨舰，一鼓之间，全军丧没。魁楚传令收兵，恐惊桂府，亲宋朝慰。
靖藩既败，与前锋严天风等十余人驾小塘舟飞渡桂林，坚壁不出，令孙金鼎上浔州催兵应援。及抵浔州，遇参将陈邦传等奉调勤王，率师东指。邦传与金鼎为儿女姻，金鼎以为救援有人矣，乃告以靖江败状。邦传宴之。时参划胡执恭、毛可求同席。酒半，邦传起更衣，招执恭进密室，谓曰：“今者靖江无谋，动取败衄。我等若少依违，祸不旋踵矣。幸金鼎自来送死。乘此擒戮，以邀大功，何愁富贵耶？”计定，复即席，谓金鼎曰：“今日之事，大人知之乎？”金鼎曰：“已知之，不必言。”再饮，沉醉，投金鼎于水。邦传秘之，取其尸，擦灰包扎，讫，即传谕各兵艘悉改剿逆红旗。即夕解功至梧州。魁楚大喜，叙以首功，委镇征蛮将军，协同东师，前定桂林。
临城之日，杨国威旗鼓焦琏者，与国威不协，乃密令所部缚国威及严天凤等，械送军前。囚至两广，魁楚即命传赴福京。后得旨，严天凤、杨国威处斩，贬靖江为庶人，安置广东博罗县。未几病死。封邦传富川伯，晋焦琏都司使。
隆武元年（清顺治三年）丙戌秋八月，福州不守。丁魁楚闻报，密会湖督何腾蛟、西抚瞿式耜、巡按王化澄等，议推监国。而阁学兵部尚书吕大器自闽至，原任兵部尚书李永茂以守制并至。时安仁王于九月病卒于梧，式耜首言永明王贤，且神宗嫡孙，应立。桂太妃王氏曰：“诸君子何患乎无君？吾儿仁柔，非拨乱才也。愿更择可者”。魁楚等请之坚，遂以十月十四日于衰中监国肇庆，推置僚属。魁楚、大器为大学士，式耜以吏部右侍郎兼阁学掌铨事，魁楚兼戎政，大器兼中枢，永茂请终制，化澄以下皆晋爵。溢隆武帝曰思文皇帝。
福京旧辅苏观生，粤人也，督师援赣。赣破，撤兵度岭。魁楚故与观生有隙，兼闻赣败，仓卒与司礼监王坤趣监国走梧避之。式耜曰：“今日之立，为祖宗雪仇耻，为生民援涂炭，正宜奋大勇以号令远近。今强敌日迫，东人复不靖。苟自懦外弃门户，内衅萧墙，国何以立！”争之不听。已而，观生使给事陈邦彦劝进，复回肇庆。
十一月，唐王聿钅粤浮海至广州。观生虽劝进，终忌魁楚，不欲过肇庆，径回广州。适聿钅粤至，遂与旧辅何吾驺、布政司顾元镜、总兵林察等谋立之。曰：“吾，君之弟也。”乃自立，置六卿，年号绍武。召海上郑、石、马、徐四姓盗，授总兵等官，以拒肇庆。
是月十八日，监国即帝位。取藩封永字，又以神宗孙取历字，改明年丁亥为永历元年。以前署为行在。尊父桂王为兴宗（校者据《行在阳秋》补庙号）端皇帝，太妃王氏为孝正皇太后，马氏曰慈宁皇太后，立妃王氏为皇后。大赦。升赏有差。特谕不立东殿（校者案：疑是“厂”宇。下同），不选宫人。诸臣朝罢，喜相谓曰：“风准龙颜，果中兴主也。不设东殿宫人，可谓美政之始。”加魁楚兵部尚书，式耜吏部尚书并东阁大学士；封浔梧总兵李明忠武靖伯。太后复召对诸臣，谕曰：“今朱家皇帝仅存此一线缵承大统，愿诸先生尽忠竭力相辅之。”文武拜谢。
遣给事中彭耀赴广谕观生，被杀。广州进兵至三水，帝乃以兵部侍郎林佳鼎督总兵李明忠、龙伦、苏聘等御之。佳鼎，故粤中监司，与林察同姓相善。察使四姓盗诈降迎佳鼎，佳鼎信之。舟至三山口，乱作，全军俱没，佳鼎赴水死。肇庆大震。
式耜疏言：“草昧之初，惟养圣德，修纪纲，慎政教、挽人心、布威武、起用人望、招徕贤俊为首务。”
王坤者，旧北阉，自南都失而入闽。思文遣出，乃入肇庆，秉笔司礼监。内批改户部郎中周鼎瀚为给事中。式耜力言不可。不听。吕大器以病辞入蜀，内批升粤巡使王化澄为大司马。式耜疏言：“化澄诚贤，有廷论。斜封墨敕，何可为例？请补部疏，尚得体。”
晋李永茂大学士，知经筵，不入直。疏荐十五人，为十五省乡望。疏上，王坤启视不悦。未几，十四人皆朱之，山西道御史刘湘客独斥。永茂怫然曰：“朝廷方以经筵责茂，茂以十五省人进，非私也。斥湘客者，斥茂也。”即日解舟去。式耜疏言：“大臣论荐，新朝盛事。司礼辄去取其间，无以服御史，何以安大臣？”王坤复疏荐海内硕卿数十人。式耜又言：“司礼抑人不可，荐人更不可。”吏科给事刘等疏论坤内臣，不得荐人。帝怒，叱逐等。式耜力持之，得复用。
十二月，清师由闽趋潮、惠，俱下之，潜师袭广州。望日，唐王方视学，警报至，观生叱曰：“潮州公文昨夕到，兵何自来耶？”清师先以数骑抵东郭门。守门者犹以为招来海上盗也，呼问之。比觉，而城不及闭。先锋入，反据城以引外骑。执唐王。观生自缢，祭酒梁朝钟、太仆卿霍子衡等死之。唐王与周、益、辽等二十四王俱及于难。顾元镜、何吾驺降。
二十五日，报至肇庆。瞿式耜请守峡口。司礼王坤趣帝西避之。式耜夜棹小舟留驾曰：“我兵水陆凫至三水，可上下扼也。”争之不得，请身留肇庆。宗人府朱容藩曰：“左右所恃，惟式耜一人，式耜留守，上行益孤”。亦不许。帝遂驾小艇上西峡，走梧州。丁魁楚以朱治间为总制，守肇庆。
永历元年（清顺治四年）丁亥正月，降清将李成栋分兵徇南韶，自率兵向肇庆。帝由梧州北走平乐。而魁楚惑于奸弁苏聘，从梧西走岑溪。式耜随行，而妾媵众多，逗留梧江。惟大司马王化澄、户部尚书吴炳、翰林方以智、文选郎吴贞毓、给事中唐钅咸、御史程源、中书吴其雷、洪士彭、掌锦衣卫马吉翔扈跸。李成栋入肇庆，朱治间走。治间字子晦，浙人也，举乡试，有文誉。崇祯时为肇庆同知，骤升此职，至是剃发云。成栋别遣副将杨大福、张月等取高、雷、廉三郡。
二十九日，成栋入梧州，巡抚曹烨降。先是，苍梧令万思夔作一木龟，令人牵之，号于路曰：“降敌者似此”。及清师薄梧，巡抚曹烨以《春秋》得隽者也，因舆榇肉袒牵羊以迎曰：“烨不天，不早事君，使君怀怒以及下邑，烨之罪也。若以罪不赦，俘诸军门，亦唯命。若惠邀天之福，苟保首领，使得自新，君之惠也。”即涕泣不敢仰视。成栋笑而受之，释其缚，焚其榇。兵入梧城。万思夔大书曹烨姓名于木龟背，置堂中。遂遁。
二月，帝入桂林。以吴炳、方以智为东阁大学士。遣使湖南慰劳督师定兴侯何腾蛟等，并趣其兵入卫。
是月，式耜至自梧江，疏请征四川文安之、南王锡衮为相，周堪赓、郭都贤、刘远生等为六卿，丁时魁、金堡等为给事，晋腾蛟阁部督师。
是时孙可望方由川、贵入南。安之、锡衮以道阻不能达。
丁魁楚之去梧也，以三百余艘载黄金二十万两、白金二百四十余万两，方至岑溪，成栋追及之，战于藤江。魁楚被杀，阖门尽没。
清师入平乐，陈邦传弃城走南宁，帝闻报大恐。王坤请召武冈镇刘承胤入援，藉之赴楚。承胤闻召，即统兵至全州迎驾。封承胤安国公。式耜上疏曰：“驾不幸楚，楚师得以展布，自有出楚之期。兹半年之内，三四播迁，民心兵心，狐疑局促。如飞瓦，翔手散而覆手合。”又曰：“在粤而粤存，去粤而粤危。我进一步，则人亦进一步，我去速一日，则人来亦速一日。楚不可遽往，粤不可轻弃。今日勿遽往，则往也易；今日若轻弃，则更入也难。海内幅员，止此一隅。以全盛视粤西，则一隅似小；就粤西恢中原，则一隅甚大。若弃而不守，愚者亦知拱手送矣。”不听。又泣请曰：“东藩已失，所存惟桂一隅。若复委而去之，武冈虽金城汤池，何能长久？臣本起此以举事，愿与此地俱存亡。”乃命式耜留守桂林，各路悉禀节制。封总兵焦琏富川伯，镇桂。封旧镇陈邦传思恩侯，守昭平。帝发桂林。
三月，清师薄桂林。式耜檄总兵焦琏。琏驻别县黄沙镇，闻檄，即率三百骑赴救。时山水泛溢，士卒徒涉百里，水及马腹。临江无舟，搜村中得渔舟二艇。士卒以次渡毕，琏乃渡。以初十日薄暮抵式耜府。式耜欢甚，拊其背而劳之，如家人父子。翌日，清师数万猝至，数十骑直突文昌门，登城楼。式耜署在城楼下。矢及式耜纶巾。式耜呼琏，琏即袒臂控弦自下射之，一骑颠。连发数矢，敌应弦而倒。数十骑乃下，短兵接战。琏复杀数人。时城门闭，余骑复登城，挟马越城而下，奔还其军。琏即启门而出，麾三百骑大呼直贯其营，左右冲突，所向披靡。自寅至午，斩首数千级。清师复合，琏又大呼杀入。军士无不一当百，呼声震天，戈刀所及，血雨肉飞。式耜复率士民击金从之，以助军威。清师大奔。琏复追杀数里，清师乃退。
初，承胤之从武冈入援也，犹尊朝廷，持正守法，逐司礼王坤为窃天子权，面叱周鼎瀚为奉寺鼻息。雅重式耜，特发兵数千援桂。既而承胤请以金吾郭承昊、马吉翔、严云从封伯，御史毛寿登参驳之，吉翔等疑疏出刘湘客指。鼎瀚遂造飞语为董卓氵汜之议，激承胤怒，逼帝立命廷杖，缚寿登、湘客及御史吴德操、给事万六吉于行在午门外。诸臣申救得免。寿登等俱落职。承胤益横，胁帝幸武冈。式耜疏请留跸全阳，以扼楚、粤之中。不听。
四月，帝至武冈，改为奉天府。以巡道严起恒为大学士。广督何腾蛟招抚流寇曹志建、王朝俊、郝永忠等来归，悉赐五等爵。晋腾蛟总制，世袭定兴侯，驻衡州；巡抚堵胤锡驻长沙。声势稍振。
五月，承胤援兵在桂索饷而哗。式耜括库藏不足，夫人邵捐簪珥以佐之。兵卒不肯出。与焦兵主客不和，击斗掠市而去。
是时，降清将定南王孔有德、靖南王耿仲茂、平南王尚可喜统兵取湖南，进攻桂林。焦琏负创奋臂，督师抚按肘羽腹石，分门婴守，用西洋铳击中马骑。清师稍却。乃出城奋击，自辰至午不及餐，将土枵腹。式耜括署中米蒸饭分哺之，将士俱乐用命。明日复出战，清师旋去。式耜先令路将马之骥伏于隔江，犄角接应。清师北，追杀二十里而还。孔有德败走，望虞山树木，皆以为金甲天神。几为焦兵所及。
余龙者，故江上盗也，有众万余，受赣督万元吉招抚。及赣破，龙等无所归，出没甘竹滩。
既而广州陷，东莞人癸未进士侍读张家玉、举人韩如璜等起兵，攻东莞。是年春，佟养甲素闻家玉名，遣副使张元琳即家召之。家玉衣冠出见，责元琳以大义。元琳固与家玉同为癸未庶常者也。归报养甲，复飞书谕之。家玉答书曰：“孔门高弟，太祖孤臣，如玉其人者，安可以不贤之招招之乎？生杀荣辱，惟公命。”其师林荐力赞之，遂结乡勇何不凡、莫子元等袭东莞，入之，执新令郑鎏，籍降绅李觉斯家以犒士。成栋帅水陆师至，家玉弃城走，以舟师屯杜村。村近新安，北令走。家玉令诸生陈太赤领县事。
兵科给事陈邦彦招余龙等起兵。邦彦字岩野，顺德人。乙酉间以诸生走金陵，上政要三十二策。权奸阻不用。思文得其策，读而伟之。至闽，即家授监纪推官。而邦彦亦登是科贤书。以苏观生荐，改兵部职方主事，监广西狼兵。至岭，闻变，劝观生东保潮、惠。不听。会丁魁楚立帝于肇庆，观生与魁楚不协，撤兵回韶，使邦彦赴肇称贺，且觇动静。诏授邦彦兵科给事，令回慰观生。而观生已拥立唐王聿钅粤。邦彦贻书报命，遂隐高明山中。未几，广州破，肇、梧继陷，将至平乐。邦彦闻之，扁舟入甘竹滩，说余龙乘虚袭广州。龙许之，乃焚北船百余于东莞，遂突攻广州。邦彦使其门人马应房，与龙攻顺德，复之。又与张家玉书曰：“成不成，天也；敌不敌，势也。方今清师风鹤，桂林累卵。得牵制毋西，浔、平之间庶可完葺。是我致力于此，而收功于彼也。”佟养甲访求其家，获其妾何氏并子和尹、虞尹于肇庆，厚待之。为书招邦彦。邦彦不复书，但判其楮尾曰：“妾辱之，子杀之，身为死臣，义不私妻子也。”养甲壮其为人，仍善养其妾与二子。后郡绅李星一、举人杜璜以兵攻肇庆，始杀之。璜等亦战死。李成栋至顺德，破余龙于黄连江。马应房迎战，死之。
是时，清师东指，不能复西，由是桂林稍定。式耜自三月至五月，晓夜立矢石中。推食解衣，与士卒同甘苦，故人无变志。又焦琏久将桂，得桂人心。式耜以国士遇之，独得其死力。琏乘胜复阳朔，并下平乐。怀集县丞徐定国向匿山中，誓不剃发。及是，引兵复怀集。御史鲁可藻督师复富川及贺县，引兵与焦琏会平乐。陈邦传亦由宾、柳入浔州。清师引还广州。遂复梧。粤西再定，式耜力也。
以保桂功，晋式耜兼太子太师临桂世伯。式耜辞曰：“本朝封拜文臣，自王威宁王新建外，指不多屈。或怜臣死守孤城，谓省会无虞，不妨破格以行鼓励。其如贻笑四方何？”不拜。晋张家玉兵部尚书，提督岭表军务。以鲁可藻巡抚广西。可藻，和州人，以明经令新城，政最，擢御史。式耜叙军功，特拜是职。
式耜复请告自劾曰：“自二月十五日移跸之后，以迄五月二十九日，凡百有六日矣。此百六日中，遇变者三，皆极危险，万死无一生之望者。变故当前，总办一死字，亦遂不生恐怖，不起愁烦。惟是臣之病不徒在身而在心，不徒在形而在神。身与形之病，可疗也，心与神之病，不可医也。”又曰：“臣所依恃者皇上，皇上驻全，犹有见天之日。驾既幸武，臣复何望？请再返跸全阳。”不听。
六月，偏沅巡抚陈盖率滇营标将赵印选、胡一清入觐。晋印选、一清都督少保。各谢恩率兵还汛。
时清师破杜村，韩如璜死之。家玉引兵入新安，成栋围之。家玉走博罗。
七月，前大学士陈子壮起兵于九江村，与陈邦彦结降北广州卫指麾杨可观、杨景烨为内应。又收花山盗三千人伪降清师，以守东门。约以是月七日三鼓内外并起。而子壮先期以五日舟师薄城。谋泄，佟养甲捕杨可观等诛之，并坑花山盗之守东门者。时城内兵力单弱，养甲登城，见旌旗蔽江，叹曰：“其死于是乎？”左右曰：“与坐而死，宁战而死。”养甲奋勇出战，发巨炮以击陈舟。舟遂退。北风大作，养甲乘风追之。子壮大败于白鹅潭。李成栋亦自新安至。子壮退入高明，与监军道麦而炫、县令朱实莲婴城固守。邦彦亦退会清远。指挥向常灿杀守道于华玉，知县章应斗以迎邦彦，邦彦率师赴之。张家玉亦破博罗。
初，刘承胤号铁棍，拥重兵，颇健斗。及迎銮，遂与中人迫胁朝廷。太后刺血书诏，召驻札古泥商丘伯侯性入卫。性遣部将谢复荣以五百人至。
式耜具疏上言：“粤西全定，请还桂林，昭告兴陵。”时三王（校者案：即孔、尚、耿）已下长沙，衡州且陷。八月，进逼武冈。承胤恋子女玉帛，惟恐失之，遂降，为清师前导。
十八日，马吉翔、谢复荣奉帝及三宫斩关而出。帝二子在襁褓，并乳母樊氏堕马，失之，百官俱未知也。吉翔步从三日不得食，至一士人家，见其中堂供神宗像，与帝貌类。帝且拜且泣。士人夜梦有天神降其家，诸天人悉从，有二学士侍侧。一髯而魁梧者，曰此苏学士轼也。一秀而瘦杰者，曰此李山人泌也。士人师方以智貌类山人，士人奇之。寤，因自揣曰：“居中南向坐者，岂当今耶？”跪而进膳。帝受之，大骇。复前行，村氓皆献鸡黍。土司车佑戎服具卒乘以迎，献黄金刀。帝皆慰劳之。
承胤引兵追蹑，且悬牌谕内外：有知永明所向者，赏万金。时帝与承胤相距三里。复荣请帝疾驰，而身自断后。抵死力战，与其卒五百人俱死王家堡。帝徒步三十里，足疲不能前，危在漏刻。会侯性率兵奄至，乃御肩舆先发。性至峡口，清师引去。帝已兼昼夜不食。暮宿罗家店。越五日，抵古泥。封性祥符侯。
辅臣吴炳以┲疾留武冈，被逼剃发。兵部尚书傅作霖见获，不屈，械项游营。遇内阁吴炳乘轿来，作霖谓炳曰：“尔做内阁耶，何不识廉耻至此？”炳归自缢。
帝崎岖入粤，次柳州。式耜屡疏极言不可他移一步。滇、黔地荒势隔，忠义心涣。三百年之土地，仅存粤西一线。返跸收复，号召联络，粤师出粤以恢江、赣，楚师出楚以取武、荆。且粤西山川形胜、兵马人情俱有可恃，年时丰稔，飞挽有资。帝三敕留守，不赴。
李成栋用四姓盗郑昌等为导，破高明，杀朱实莲于南门楼。陈子壮、麦而炫被执。二十七日，成栋围博罗，穴地置炮轰发之，鸡鸣城陷。张家玉走。家玉幼好击剑任侠，多结山泽之豪，故所至翕然，蹶而复起。至是，分其众列龙虎犀象四营，进攻增城，入之。
九月十日，成栋救增城。家玉列三营于城外。成栋令杜永和、闰可义分攻之。城中亦突围出战。将士死者数千人，无降者。诸将请血战溃围而出，家玉曰：“矢尽炮裂，欲战无具，将伤卒死，欲战无人，天明俱受缚矣。丈夫立天常，犯大难，事至已坏，焉用徘徊以颈血溅敌手哉？”因起遍拜诸将，自投野塘中以死。怀银章一，篆曰正大光明，思文所赐也。时年三十有三。官军得其尸，集诸绅视之。李觉斯再拜贺曰：“是已。某知其一齿缺，以银镶之，发长可二尺三寸，今果然，死无疑矣。”然家玉父兆龙、弟家珍仍为人所匿，觉斯不得踪迹也。家玉常乘黄马，神骏し疾，每临阵，风沙惨淡，作势怒鸣，以鼓士气。及家玉死，马亦踯死溪水侧云。
成栋又以水陆师二万争清远。城破，陈邦彦犹率兵巷战。力屈，索笔题其壁曰：“无拳无勇，何饷何兵。联络山海，喋血会城。天命不佑，祸患是撄。千秋而下，鉴此孤贞。”遂赴水。北兵出之，槛送广州。在狱不食五日，惟慷慨赋咏，所传有“大造兮多艰，时哉不我与，我后兮何之，我躬兮良苦”之句。十月二十八日，被磔。监刑者视其肝，肝忽跃起击监者面，遂惊悸数日死。逾年，赠兵部尚书，子恭尹能以诗文世其业。
陈子壮至广州，临刑，呼高皇帝、烈皇帝不绝口。与麦而炫同日死于市。子上图亦见获。其家僮伯卿请寸斩以赎主人之孤，得免死。是日，佟养甲命何吾驺、黄士俊、李觉斯、叶廷祚、王应华、伍瑞隆、关捷先、陈世杰等观之，养甲问诸降绅曰：“畏否？”皆鞠躬曰：“畏。”亦有改容诧曰：“真忠臣，真忠臣。”
承胤既降，北兵利其资，佯与欢饮，遂杀之。
时长、衡既失，何腾蛟、严起恒、刘湘客等咸至桂。郝永忠、卢鼎诸镇兵云集。式耜调和主客，抚慰有加，筹画粮糗，日不暇给。复疏言：“柳州犭犭童杂处，地瘠民贫，不可久驻。庆远壤邻黔、蜀，南宁地逼交夷，不可远幸。迩来将士瞻云望日，桂林为杓枢。道路臣僚，疲趼重茧，以桂林为会极；江楚民情，以桂林为拯救之声援。腾蛟与永忠、鼎、琏等俱分防任汛，可图恢复。”不听。
初，土司覃遇春从腾蛟于楚，溃归，入桂林，陈兵索饷。腾蛟、式耜俱恶之。比至柳，守道龙文明承督抚密檄，佯与遇春饮，解其部曲，执遇春，送桂林，诛之。帝至古泥，遇春子鸣珂诉冤。从行者仓皇未详其始末，对以不知。鸣珂率诸苗攻文明，文明走。遂入柳州，大掠，矢及帝舟，柳遂陷。帝仓皇跋涉，亦如出武冈时。
是月，陈邦传子曾禹以二千人送驾，遂次象州。
十一月，式耜集郝永忠、焦琏誓于神前，刻期出师。卢鼎、赵应选分路驻兵，转饷不绝。督师何腾蛟得展武略，攻三王之兵于全州，斩级无算，获名马骆驼而还。诸帅连营而军如天津，阁道亘三百里。清师去楚。
帝欲幸南宁，为新兴侯焦琏乱兵所阻。十二月，帝入桂林。式耜与起恒并相。式耜黎明入阁，夜分始归。处流极之运，肃然如治朝。腾蛟仍督师出全州。
永历二年（清顺治五年）戊子正月，郝永忠出壁兴安。永忠，闯贼左营也，前在桂林，与焦兵不相能，式耜调和之，始得其用。及壁新安，有江西进士萧琦，式耜令永丰时所得士也，为人佥壬，以礼垣骤跻司马。时居永忠营，百计媚之，遂言桂林富饶，留守殷厚，趣永忠赴阙。因声言清师劫营，即撤兵西上。
二月二十二日，郝兵抵桂。左右趣帝迁跸。式耜曰：“不可。督师警报未至，营夜惊，无大恐。二百里外风尘，而遽使驾露处耶。播迁无宁日，国势愈弱，兵气愈难振，民心皇皇复何依？潮回波逝，虽长年三老能逆挽其<同戈>戈哉？”左右禁近益周章不止。式耜请曰：“无已，候督师归。果急，甲士正山立，观兵督战，咫尺威严。劝激将士，背城借一，胜败未知。若以走为策，桂城危，柳又不危乎？彼今日可到桂，明日独不可到南大乎？”反复数百言。帝曰：“卿不过欲朕死社稷耳。”式耜泣下沾衣。严起恒曰：“迟至厥明且议之。”
是夜，永忠斩关而入，劫帝于寝，裸体置之城外。马吉翔为帝具袍服幞被而行。永忠乃缚百官，劫其资财，纵兵淫掠。
焦琏遣人谓式耜曰：“强敌外逼，奸宄内哄，势不两全。愿移师至桂，保公出城。驻兵城外，俟永忠城中乏食，必外掠，即统兵四面击杀。不过数日，而贼兵可尽。然后以全为保障，以梧为门户，协力守粤，事可万全。”式耜以治兵相攻，恐伤百姓，且虑敌骑捣虚，不听。
时帝早发，式耜疾出送驾。永忠即以数十兵遮式耜车，入掠其署。百姓奋义击贼，俱为杀伤。式耜家人假以何督师令箭，救式耜家属得出。式耜裸体坐署中，持令箭者逼式耜登舟。城中烟火高于楼橹。式耜家人放舟三里外樟木港。黎明，少司寇刘远生等至，抵樟木港。式耜已兼昼夜不饮食，唯叹息不及送驾，身不能死桂署为恨。远生等谓：“兵变仓卒，急难着手。请下朔平间，催琏入援。发檄远近毋内恐；檄地方绅士毋惊疑剃发；檄一吏入桂，息烟火，收仓储，毋为乱人所盗。”式耜然之。舟下三十里豆市井，入民屋，立草檄分路四发。明日，式耜弃小艇返桂城下，俾会城人知留守在也。仍回驻阳朔。琏兵续上，楚镇周金汤、熊兆佐亦入桂城。式耜檄按察司佥事邵之骅部琏兵收视仓中余米，定人心。
三月一日，式耜还桂署。庑舍零落，满城暴骨，唯烟火中燔炙气耳。式耜令军悉屯官舍，洒除街路。其从官被掠如窭人者，渐周给之。太常黄太玄死于兵，棺殓之。抚顺荒余，收拾破伤，招徕抚字，桂城始有人迹。
何腾蛟方犒军永宁，闻变驰回，而郝兵已饱掠避去。滇镇胡一清、新兴侯焦琏俱统兵相继而至，日需粟米数百石。式耜捻发爪办之，军复大振。
清师闻桂城兵变，二十二日直抵北门。式耜慰劳军士，勉以忠义。腾蛟督将校分师三面而出：胡一清统滇兵从文昌门，周金汤、熊兆佐统楚兵从榕树门，督师及焦琏从北门。战未合，琏即奋臂顾左右曰：“琏为诸君破之。”单骑横矛，直奔清师，左右冲击，势若游龙。清师合而复散者数。抚粤将军刘起蛟见琏被陷，大呼杀入，与焦琏合，连杀数百人，贯其营而出。胡一清从东至，督师抚其背曰：“儿好为我破之。”一清即跃马奋击，杀数十人，夺敌马而驰。一清每乘马，必剪其鬃。清师意为牛，遇之，辄曰：“此骑牛童子，不易当也。”胡与焦合兵转斗而前，金汤、兆佐率楚兵横击之。琏标下赵兴、向贵帅锐师夹击，皆殊死战。向贵战死。清师遂奔。追杀二十里，北渡甘棠而去。式耜待于北门，督师还，交相劳苦。督师乃列营榕江，诸师分两路而军。
当帝发桂林，式耜独处孤城，已而频传凶问，帝每欷下泪。至是，式耜上疏诣行在候驾及三宫起居，帝乃大喜，知留守在也。下玺书旌美，遣官慰视憔悴状。式耜寸缕无遗。赐纱段及尚方银两，并赐精忠贯日金章以表其忠。太后赐纱段、尚方银与夫人邵。复晋式耜少师临桂伯。琏等皆晋爵。式耜恤死事军士家，为坛祭之。焚向贵尸，得箭镞数升，人皆骇曰：“此杨贵后身也。”
是月，帝至南宁。扈跸者，辅臣严起恒、马吉翔、兵部萧琦、给事吴其雷、洪士彭、许兆进、尹三聘六七人而已。浔、柳二府为陈邦传所据，不贡赋税，资用乏绝。严起恒乃署吏部关选于邕城，二十四县三州盐客药户皆入仕籍。
式耜念南宁蛮乡不可久驻，日为帝清辇道，请还桂，督勋镇将士直取全州。会东人有反归信，促巡抚鲁可藻缮兵以待。又念行在无讲官，经筵久旷，石室尘封，何由闻得失，手书八箴于扇进之。
赵台者，顺天人，锦衣籍，以武职改文阶，升南宁添设巡抚。有才干，能得土司心。会有湖州人胡执恭为吏部当该。在先帝时，陈邦传因入京袭职，与执恭有旧，既而执恭至广西，入邦传军。邦传子曾禹因迎驾得预票拟，时下敕有“拜君之赐于无穷”句，远近笑之。曾禹欲得南宁，执恭佐之，台不让，于是陈赵治兵相攻。
金声桓、王得仁以江西来归。
初，声桓本辽阳卫，袭世职，以边咨历杨嗣昌、史可法诸部，累官淮徐总兵。寻隶左良玉后队。弘光乙酉四月，左兵东下，以江西属声桓。既而良玉死，其养子梦庚率所部降清，而声桓不欲北行，乃自请愿取江西以献。清英王许之，遂以江西专委声桓。还师南向，与闯部降将王体忠合营西屯九江。声桓宣言清师马步二十余万，旦夕且至，迭檄江西速降，即免屠城。巡抚旷昭解印而逃，江城人皆走。至是年六月四日，绅士及诸亡命迎声桓于九江。十九日，声桓至，有诸生数十迎于江干。声桓戴方巾，青纱金线，蝴蝶披风，受诸生廷参于舟前。廷参者初见即跪，跪已起揖，乃拜，复起揖，再拜而止。声桓故武人，被轻衫，受文谒，喜殊不自胜，左右顾从者，当如何答礼。且笑且抠引诸生起，口中谦让，喃喃有所云，而无其辞，颊涎坠缩如丝。诸生及从官皆目笑之。声桓恐内有伏兵，徘徊久之，乃入城。体忠忿江城人独迎谒声桓也，入则与金氏分营而居，城以东者为王，城以西者为金。金所居当都会喧阗处，官府甲第萃焉。其偏裨姻族又分据华剧，网罗诸富豪略尽。以便宜署置官属。阴忌王氏士马精强，亦不大诛掠，渐得人心。欲遂除之，未有以发。会剃发令至，赍文者，声桓之叔也。令下三日，未有应者。声桓曰：“此王兵为梗也。”明日，请体忠计事，即其揖时刺之。尸出，王兵大扰，烧德胜门及章江门，与诸金格斗三日，杀伤相当。声桓且战且招，以王兵属体忠旧掌旗牌王得仁，军中所谓王杂毛者也。
声桓念江西据江南上游，西控楚，南通闽、广，得江西则东南要害居其大半。而身以孤军传檄取十三府七十二州县数千里地，拱手归之新朝，计清师南下以来，功未有高于己者。意旦夕且封王，次亦不失为侯耳。及收江疏还，乃止以声桓为副总兵，提督江西军事。视原秩更贬，于是声桓气沮。
是时福京建号，以杨廷麟为相，督师取江西。万元吉为兵部尚书，督师镇赣州。丙戌八月，清师陷福京。十月，陷赣州，杨、万死之。诸尝在闽受官得脱归者，往往有福京阁部诸札付。然见金氏方恣杀明人士，是以游士莫敢言自外归。金氏威震闽、楚。巡抚李风翔死，声桓益骄。乃大治宫室，以明都司署为帅府，役夫万余，穷高极壮。尝卧病思食虎，即令环西山勒三日得虎，而果得虎以脯。
声桓性阴狠，能箝噤不泄。方南顾明微，内慕清盛，欲待四方有起者，因而自立。自巡抚李风翔死，北来有司益多挫之。王得仁亦望为总兵而不得，意同怏快，又屡受折辱。得仁本起群盗，隶闯营，每临敌，未尝有坚阵。性又犷躁，不能无恶言。或曰：“天下事大定矣，顾君命当侯否耳。富贵自有时，君其忍之。”得仁益愤，则招致方士起宫观，煅金银，以万金使丹客宗超一开天室洞，将以立坛，靖致物怪，檄罡雷役使丁甲神为百胜天符毕法。所居故宜春管理王府也，深八九重。畜优伶，每演郭子仪、韩世忠故事。由此，金王两家怨辞稍稍闻于外。
赣州之未破也，万元吉尝遣间使密诱声桓使反正。万从武陵杨嗣昌西征时，尝与声桓相识于左营也。声桓得书不报，捕其使，械系于庭，夜乃解其缚，饮食劳苦之，问督师殷勤甚厚，未明而纵之。万死后，其使亦间泄其语。诸归客恬知两家怨不得封意，则间自露其关防札印。乃言“隆武帝尚在，屡有手诏许公，能以江西归者，即举江西封。公亦尝达一二乎？”未几，江城人士走诸金门下者，受意为声桓立生祠。祠成塑像，而请其冠服之式。声桓令塑为华阳巾而羽衣。舆像入祠，观者咋舌。归客极言明复大聚，且阿意谓先授侯印，令公举江西，待收京，且分天下而王之。声桓喜甚，且遣间使请焉。
后巡抚章于天至，遇诸将益倨，日从诸将索珍宝奇货，呼声桓曰金副总，得仁曰王把总。先此，两人在外固已自称都督，自文于偏裨。至是，其部曲亦骇。一日，章宴藩司，铺毡席地，坐声桓等于毡外。酒半，嬉笑视曰：“王得仁汝欲反耶？”是日得仁归，大愧其从骑。声桓亦失色，俯首鞭还帅府。
丁亥七月，得仁提兵如建昌，章于天遣官票追其饷三十万。得仁大怒，捶案大呼曰：“我流贼也，大明崇祯皇帝为我逼死，汝不知耶？语汝官，无饷可得，杠则有之。”声如嘶吼，目睛皆出。杖其差官三十杠，曰：“寄章于天，此三十万饷银也。”声桓闻之，谓其客曰：“王家儿急矣，所遣请印数辈皆不还，奈何？”丹客宗超一弟子黎士文者，亦轻ぉ喜事，旧与左兵往来。其邻胡叟有门人官闽者，黎从买札付为官，即因为转卖以荧惑喜事少年。又雅游于金客黄人龙之门，即因人龙自荐于声桓曰：“若辈非能得之。明兵虽大聚，独我知隆武帝所在耳。公诚无爱厚费，资我以往，可期而至也。”声桓曰：“顾汝归，何如酬汝？且功名本共之。”居有间，黎生及胡尔音夜袖两印入帅府，一为镇江侯，一为维新伯，篆文柳叶，上刻小篆，文曰精忠报国。曰：“此上所私赐也。”声桓喜甚，日挂腕间。
八月，得仁归自建昌，声桓举印畀之。得仁曰：“可矣。”声桓曰：“待赵旗鼓归而议之。我闻乌金王为何腾蛟所败，已使赵旗鼓往贺，且觇何擒王否也。”赵旗鼓还，盛言乌金王不过小失利，今日大破明兵于宝庆。二人以故按不发。
已而巡按董成学亦觉金、王谋反有端，屡扬言欲奏闻，而索得仁歌儿。得仁恐与之歌儿则居家状泄，坚不肯与。章于天又从索金玉杯等物，益滋其怒。日闭诸匠为旗帜，炼火器，制鞍甲。
今年正月既望，章于天率数十骑忽如瑞州，掠诸富家财。或谓得仁曰：“此恐非为索财贿也。前有满兵数十骑，不知所往。恐其伏瑞州待抚按定议而发，脱有尺一诏出不意，公等且见擒。”得仁益急。正月晦，寿节，二十六日壬戌，官将夜习仪于上蓝寺。得仁伏军衷甲而往。上甬道，努喙睨声桓曰：“如何？”声桓摇首。是夕未发，文武各罢。得仁归，尽夜部勒全营。次日癸亥五鼓，遂反，七门不启。绞杀董巡按及成守道于帅府，尽捕逐司道府县官，令百姓改装。得仁遣人邀擒章于天于江中。声桓使人迎南都旧辅姜曰广于浠湖里第。以姜门生故吏多仕南北者，故迎与共事，资号召也。出示安民，奉隆武正朔。金自为豫国公，王自为建武侯，姜曰广称太子太保中极殿大学士，皆称赐尚方剑便宜行事。大约谓劳苦功高，不惟无寸功之见录，反受有司之百凌，血气难平，不得已效命原主云云。于是以声桓中军宋奎光为左军都督府都督佥事，黄人龙为总督川、陕、山东、山西、河南五省兵部侍郎。
初，王氏演郭、韩诸戏，及请金氏祠像服式，皆左良玉旧客胡以宁启之也。时以宁死，子甫十有二岁，封为进贤伯。诸金皆为都督，得仁妇弟黄天雷为兵部侍郎锦衣卫同知，金幕书记吴尊周为江西巡按，王幕书记陈芳为江西巡抚。府县各属堂佐，皆其客也。
时旧冠服久易，仓卒不具，尽于优伶箱中取之。一时唱导，威仪如他日。乡民拥观啧啧，唯视其翅间，前后皆秃无鬓，以此微异。私人编布寮署，而诸客首言明事者，录并不及，唯陈大生、黎士文、林亮数人得部曹而已。其有真官闽归而不愿出者，则又坐以观望，矫诏加衔，勒令为官，欲因劫聚义旅观其强弱。诸客久失望，亦各自称衔级，出所藏福京札付散卖颁给，欲罗萃山泽，别为一军。由是职方监纪交错于道，复如弘光时。
黄天雷妹有殊色，得仁为之心死，而王体忠亦欲之。故构体忠于声桓，杀之而夺其军，以纳其妹。天雷妹寻以不良死。已而追怜悔之，乃厚遇天雷，凡事咨而行。奔走求官者皆就黄以归建武，建武之门，几倾豫国客。
前所遣迎隆武帝者丁时遇辈，趑趄道中，实不知所在。金、王亦觉其诈。微闻南来人言隆武帝已死，诸臣复拥立永历帝于广东，乃为福京禅诏，进诸官秩有差。然声桓意终疑。又谋求益王世子立为监国。诸事隆武帝而尝为鲁王官者，因亦各谋迎立鲁王而戴之。缙绅有识者见其举动，各引归，相戒勿出。东方义旅督师侍郎揭重熙、詹事傅鼎铨到城一日，并引兵还。唯姜曰广在城中与金、王调策兵食而已。
王得仁西征九江，胡以宁从兄胡澹诣军门，说以顺流而下，扬言章巡抚请救者，江南必开门纳君。腾檄山东，中原必闻风响应。大河南北，西及山、陕，其谁为清有也？得仁咤其言。到九江，不移时而破之。珍其卤获，自部送还。金亦忌王北伐，数趣使归。得仁归，以澹谋质声桓。坐客皆曰：“此上策也。”时江西诸郡皆反正，独赣未下。黄人龙闻澹谋，谓声桓曰：“非也！不闻宁王之事乎？赣州高氏在彼。”声桓愕然，问故。人龙曰：“昔者明有宁王，名曰宸濠，反于江西。以不备赣州，故为巡抚王守仁所擒也。”声桓心动。会清镇守湖广罗总督恐其兵趣广，欲先敝金兵于赣州，遣人遗书曰：“人心未死，谁无汉思？公创举非常，扶大义为天下倡，咸引领企足，日夜望公至。但赣州东西要害，山川上游，公如欲通粤，则赣界其中；公欲他出，则赣乘其后。计莫若先下赣，赣下则楚地可传檄定矣。”金乃立议伐赣。然忌王氏专制会城，胁与偕往。使使先赍册印封高进库，谕以利害。进库即故兴平伯高杰兄子也，初无意斗，及见书，大怒曰：“金，皇帝耶？安敢侯我！”遂勒兵出战。声桓使副将向朝佐冲之。朝佐者，为声桓刺王体忠者也。前破建昌，得金银五十万，声桓出师时索之，朝佐不与，曰：“久尽矣。”及与高氏战，追奔数十里，径至城下。高窘甚，向战亦疲。使人视大军，相去尚三十里，朝佐怒曰：“此为彼五十万欲致我死地也。”即收军归南昌，削发为僧。高得复入城守，与金、王相持七十余日。而会城空虚，独倚宋奎光、黄天雷为重。
夏四月乙未朔，皇子某生，后出也，册为太子。赦天下，诏曰万喜。
十日，李成栋以广东来归。初，成栋之降清也，以副总守吴淞。贝勒调随攻闽，闽下，令以偏师赴粤，不意唾手得之。及叙功疏下，进佟养甲兵部尚书，假便宜，成栋受其节制。又成栋委官署所下城邑，养甲必亟易之。以是觖望，形诸词色。养甲不之省也。
时帝在南宁。成栋遣洪天耀（歙人，丁丑进士，原任湖广驿传道）、潘曾纬（汉阳人，辛未进士）、李琦三人赍奏赴行在，自陈谢罪，请迎乘舆幸肇庆。先是，成栋所收两广五十余印，独取总督印藏之。一爱妾揣其意，劝之举事。成栋抚几曰：“如松江百口何？”妾曰：“我敢独富贵乎？请先君前，以成君之志。”遂自刎。成栋哭曰：“我乃不及一妇人。”密与布政使袁彭年、佥事张调鼎谋之。辇金十万赂要人，以取孥于松。将发而金声桓以江西反，率师围赣。赣师高进库求援于粤，谓“赣为粤东门户，赣朝下则粤夕受兵。赣城三面距山，皆崇崖峭壁，仰面万仞，势难骤攻。第列营固守，城中乏食，不及旬日，束手待尽。我为公守，公资我粮”。佟养甲命成栋往布政移银八万饷之，彭年故不发以激怒其军心。时岁大旱，群盗满山，成栋阴结其渠魁。谓养甲曰：“赣旦暮亡，粤又寇深如此，岭外断不可保。彼声言复衣冠三字耳，盍姑许之，以靖乱乎？”养甲计犹豫。成栋故令群盗逼城下，呼声动天以怵之。养甲勉示安民，成栋请于榜尾但书甲子。成栋既得此榜，遂直书永历年号。养甲愕然，然已无可奈何。
二十八日，清师复破九江。报至，江城内外皆走。车一辆，舟一渡，索值至数金。虽斩之不能禁。
五月五日，佟、李俱观泛龙舟会。既而回成栋署，复开宴。优人冠带登场。成栋谓养甲曰：“峨冠博带，何等威仪！”养甲曰：“一朝自有一朝制度，何必羡彼？”成栋曰：“大丈夫须作千年有名的事，岂能拘拘受制于人哉？我今要归明了。”即自去其辫，以刀付从者，请佟去辫。养甲大惊曰：“还须商量为是。”成栋曰：“有不同心，请汝颈试之，安用商量？”即越席以剑拟之。养甲惧，亦去其辫。成栋勒养甲于营中，即下令次日兵民悉解辫复衣冠。而以所藏总督印印表文上之。
时陈、赵方仇杀，人心皇皇，乍闻反信，皆疑惧百出。天耀等皆旧臣降清者，力陈成栋忠诚，且述声桓事甚悉。人心始安。于是封养甲襄平伯、兵工二部尚书，成栋惠国公，彭年左都御史。时金声桓亦藏表于佛经部面中，遣使赍至。诏封豫国公兼兵部尚书，得仁建武侯。
自两省反正，士人辐辏而至。王化澄复相，朱天麟（昆山人，戊辰进士）东阁大学士，晏清（黄冈人，己未进士，原任广东水利佥事）为吏部尚书，张风翼兵科兼翰林院，张佐良文选司郎中，黄云衮行人，潘骏虬兵部主事，庞天寿掌司礼监。
时清固山谭泰、刘良佐等帅师救赣州，有献救韩伐魏之策者，遂突围南昌。初，声桓反正时，推姜曰广为督师，奉益藩世子镇守南昌，尽撤精锐而行。姜固文士，不娴将略，被围，大惧，不知所为。声桓爱高进库才，欲降之，令军士不得放炮，日增垒坚壁为久困计。
初九日，声桓兄金成功纳降，许为内应。奎光闻而杀之。王营裨将贡鳌以其军叛，斩关竟出，而黄天雷未之知也。报至赣州，声桓大恐，虑高兵尾之。王得仁曰：“吾闻兵法制人，不制于人。今莫若秘其警报，不令人知，督三军之士，锐志攻城。赣城乏食，不知外救，不及三日，可卜必下。赣下，即一师守赣，一师入粤。粤知赣破，必从风而靡。然后西通西粤，右守岭表。清师知赣破粤下，必解围向赣。而我以逸待劳，南昌亦得息肩间出，以绝粮道，则数十万之众可歼于旦暮。若攻城垂破而撤兵弃之，强敌在前，赣乘其后，此危道也。独不闻宁王覆辙乎？”声桓以家在南昌，闻警遽退师。王兵见金兵走，亦大奔。赣师突出，自相蹂躏者数千人。
十九日，金、王回师，败清师于北沙。获西洋炮三，声桓与姜曰广盛服祓而迎之，罩以丹纱，鼓吹舆至德胜门郛中。声桓有骄色，遂勒兵入城。独郭天才以为不可，而屯营西岸。
是月，楚抚堵胤锡与马进忠等攻下常德。何腾蛟闻报，即出严关，身先士卒，大战日月桥，遂于二十七日复全州。进攻东安，破之。上疏报捷，不自为功，曰：“为陛下以信臣用臣者，瞿式耜一人也。”式耜冒暑往全州劳之。
六月三日，王得仁悉其精兵攻清，清师横出击之，大败于七里街。清师素畏得仁名，虽胜，时时夜惊曰：“王杂毛来也。”得仁，辽东人，生而发备五色，故杂毛之称闻于南北。清大将军固山额真谭泰乃即行营掘濠沟，筑土城，伐山撤屋为浮桥于章江，广袤七里。章江故深险，当湍驶处没水置石，叠与水平，然后加土重栈为桥。溽暑趋役，死者数十万。会天旱水涸，功亦竟就。附郭数十里间，田禾山木庐墓如洗。其丁壮役夫，率日与薄糜一餐，水半凑之；刍荛无远近，辰出申还，病疫死者十七八。各旗分取妇女，同营者迭嬲无昼夜，死者亦万余，而其外兵死、走死、水死者且无算焉。固山额真营蒲子塘，距永和门六七里。筑十余丈高台于永和门外，登望城中市贸往来，独行耦语，一一见之。只留惠民门纵城中出入，亦藉以俘掠，廉城内情实。声桓诸将俱托请兵而遁。郭天才屯西岸，五战三捷，见城中无出战意，亦撤营去。所遣购军糈船先后数百艘，清师又横江夹岸击之。
时王得仁率师二万，直趋九江，姜曰广以檄召之，得仁曰：“九江据长江要津，清兵转输必由之地。吾闻兴师十万，日费千金。以数十万之众深入攻城，而粮道已绝，非分兵攻我，即撤师东下。分则势弱，撤则师劳。九江四面临江，城小而固，以吾守之，未易卒下。公辈引兵徐出，东西挠击，内外夹攻，此犄角之势。若复弃要害，入孤城，譬猛虎陷阱，此成擒耳。”曰广不听。一日夜檄十四五至。得仁叹曰：“不过欲得仁同公辈死也。”遂撤兵西上。清师水陆截之。得仁首先士卒，转斗而前，斩首数十，夺辎重大炮什物无数。城中亦出兵相应，乃入会城。清师遂屠九江。
七月，瞿式耜疏请幸桂。不报。成栋复遣营镇罗成耀率兵迎扈，即命为前导。帝乃发自南宁。敕赵台留守南太。诸臣皆扈跸东行。至鸡笼山，有景云护覆。瞿式耜筑三亭于上，以志其瑞。碑文至今存云。
八月癸巳朔，帝至肇庆。成栋迎于百里外，储银一万以备赏赉。加成栋太傅、翊明大将军，总督七省诸军。以其养子李元胤为锦衣指麾，掌纱纶房事。成栋进兵册一部，请一应钱粮尽归朝廷，敕部奏销。帝命仍着勋臣成栋料理，俟恢复之日另行酌议。成栋遵受，随贡金宝仪物及膳羞银六万两。政无巨细，受成于成栋。时从跸诸臣自负五蛇功，而成栋意不怿也。得官不由成栋题授者，悉捕系之。内外布列，皆其私昵。
时清师围南昌，水遮陆截。而得仁方娶武都司女为继室，锦绮金宝筐篚万千以为币聘。亲迎之日，绣旆帷灯，香燎历乱，鼓乐前后导从溢街巷。城外高台望见怪之，意以为饰降也。笙歌方暄，忽大声震天，火光数十道，拥黑云如大车轮，飞堕城中。哄言城崩，举国狂走，相蹈藉赴池井水死者无算。已而寂然，歌鼓复作，众乃稍息。晡时得铅弹子于澹台祠东，称之其重八斤，盖城外炮核也。
自建武新婚炮惊，酒荒日甚。城中兵相率醵，纵歌舞，穷夜累日。声桓面容如土，恨而已。诸将裨启请百不一应，惟日责姜太保，令其遣客间道出城，号召四乡起义。胡澹与姜书曰：“国中拥百万精强，不能出寸步，日夜荒宴，而眼穿外救。澹非辞难者，故敢与相国决。自金氏入城，富民，诛锄贞烈几尽。刘天驷家抄，西山解体。胡奇伟擒至，李凤翔欲释，而金卒斩之，庾岭以南腐心。郭应铨兄弟不返，吉安恨之到今。支解曾应亨父子，临汝莫不咬齿王氏。杨万同时起事者，宿怨略遍四维矣。且公以附金、王而起者为义乎？不附金、王者为义乎？天下方乱，雄鸷并起。强者自立，能者因人。夫戴旧主，称家国，此固忠臣义士所愿望，而亦能者风动之资也。今之确乎岿然不与畔援为伍者，独陈九思孤军五年百战。即今两家归正，彼前一收祁门，旋还师候驾，卒未尝通聘币介尺素于二氏也。其受命闽中者揭司马、傅詹事，前入国门，已厌见其所为而去。自余不过群盗假义名以行。盗之魁杰若蔡全才、邓参三辈，前已为金氏荡灭。余豺<豸>为曹，闻大兵至，各先散保妻子。金之心腹，独张启祚起幕客守郡，宜图得当以报。而瑞州阑僻，不能有所为。邓云龙以五千岁号召乌合，崎岖武宁溪谷间，望屋掠烟，实群盗耳，以当北兵，如振落叶，虽万众何益？且即令义士如云，见前者摧折戮辱如此，稍有志识，莫不饮恨祝亡。今徒假军号，种怨自恣。目前上无真主，而欲使气节之士为金、王出死力，其谁听之？相国孤城瓦注，一叶蔽目，不见泰山，岂知重之外，所在白骨如丘陵，环南新附郭百里，村烟断绝。人之不存，兵于何有？相国无庸谈义兵为也。”姜读竟，默然良久曰：“吾悔不用某言。”
初，姜之出也，道过江上，使人邀某俱出。辞曰：“某三年不入国门，久无本朝冠服。今惭见长者，何颜入郭？”姜数邀之，乃入城，谒之于故第。相见慰藉，娓娓道故。某问曰：“明之所以失天下，非左与闯耶？金则左蘖，王乃闯校，公与侯安所受之哉？十日之间，年号两易，名虽归明，实叛清耳。今擅除爵，恣杀人，管利权，大更张如此，是僭也。若其元闽广而如此为之，是伪也。相君纵与同事，无后衅，后世论史，谓姜公何如人？不如引身而退，归耕浠水之阳，无从叛。乱居美名，天道所恶也。某去矣。”姜无以答。后百日而清兵至，姜在围城，返思其言而悔不用也。
时城中斗米渐至一金。宋奎光忧诸将异趣，不足与谋，思假神道以威众。而德胜门郛中关王庙，向有酬赛神羊神马。闻马朝自出就水草，夕还庙，调驯殊常，而未尝有试鞍勒者。奎光一日早起，使备香醪，疾趋德胜门，扬言曰：“夜中关帝见梦，赐吾马以破敌，今趣往领。”遂入庙握马鬃不鞍而驰之。三十六营兵将、七门四民皆惊，愿听约束，从宋都督出战。而金、王终欲待外援夹击。奎光计复不行。
城中斗米至六金。有狂僧大言于众云能解围破敌，自言其名曰摩诃般若。声桓欲验其术。乃请以米五斗试散兵民。自辰至酉，阖城沾足。由是骇服，推为国师。每日，阖城手香随国师环绕七门各衢市，诵摩诃般若三匝。期以某夜出城破敌，令军士无持寸铁，独用苇炬数百千，午缚之，人持一炬，四端；豫国公、建武侯亲挟竹批，率师纵马，大呼冲阵，即破矣。得仁觉其诈，而声桓犹惑之。黄人龙乃称病佯狂，声桓为求救于国师。摩诃般若曰：“咦！吾已知之。彼私饮御妇，天帝罚令尔，吾行救之。”遂偕往视疾。人龙狂言如初。声桓戒左右缚之，且加刑拷鞫，摩诃般若曰：“我北来巡按江西御史也。”遂磔之。是日并杀章于天，解姜太保印，更以内外军事听全鸣时指挥。城中升米二金矣。
固山额真闻其穷也，以米二石，使人呼于城下，缒而馈之。声桓报以冬笋百斤，金橘一石。固山亦笑称其能答。
城中薪亦尽，撤屋以炊，米至六百金一石。有反楗重户、枕数千金而死者。禽鼠草根木实殆尽，遂杀人而食。废宅生雀麦，饥人食之，得仁犹称瑞曰：“此天贻我也。”交衢直巷，先有了者为隐号，曰雄鸡也，即男；伏雌也，即妇；曰有翅，即带刀者；曰有尾，即群行者。闻无翅与尾，即共出擒而杀之。其始第兵食民，既而民复群聚掠兵为粮，后乃父子夫妇相啖。谭固山知其转饷路绝，乃西南逐张启祚，西北降邓云龙而杀五千岁，北剿余应桂、吴扛于都昌，东收湖盗涂麟，次第擒杀。
胡澹愤金、王所为，以为两人不足惜而徒沮中原之气，病膈噎死。其二子亦为清师所杀。百姓转为清师耳目，牛酒菜日至。安坐而收其毙。
是月，旧辅路振飞、锦衣卫康永宁、总兵汪某自闽航海朝于行在。阁臣晏日曙、兵部萧琦相继去。
九月，督师何腾蛟复永州，又复衡州。将恢长沙，而勋镇曹志建不受节制，还屯永之龙虎关。腾蛟因顿兵。
李成栋拜表出师。士众登舟，忽震雷起舟中，折中军舡桅杆，士众皆惊。成栋谕众，诡曰：“此桅必有毒物，雷方击之，何足为异？”
时江、广皆反正，赣守将固山高进库孤守赣城。初，高亦隶左部，与成栋相缔盟。前此六月，成栋遣使招之，约以逾秋北救不至，当输款。至是成栋复遣使持谕入赣，勒令反正，辞语不逊。进库怒，碎其谕，曰：“李固山反，便得国公。我若反，亦是国公。此谕帖当与谁？今要我反，除死不为。”遂逐其使。使还，成栋即进兵击之，败绩，回至中途，报获奸细，得密书，则养甲遣家人约进库为内应也。成栋还行在，密奏之，定计诛养甲。
时养甲在朝，其所随北兵皆分发梧州就粮。成栋遂遣都督张世新、张祥赍饷十万两，率所部士马至梧州犒师。梧有井水寺，颇宽敞，谕即寺中按簿给赏，伏甲小巷。北兵既就赏，世新令次第从小巷出，皆执而杀之，三千人无一得脱者。养甲知事已败露，密表使人北上。复被获。
十月十日，使养甲赴梧州代祭兴陵。李元胤袭杀之杨柳沙舟中。成栋还奏云：“今内患已除，臣免内顾忧矣。”养甲于崇祯间由提塘官至总兵。弘光时，贿马士英，提督南直盐法，赢积过多。清贝勒至，携之入闽，因同取粤。被成栋胁同反正，封汉城侯，带阁衔。至是成栋败归，虑有他变，以计杀之。
十一月，楚抚堵胤锡统李赤心等恢复湘潭。赤心于营中称高氏为太后，及具疏称自成为先帝，胤锡隐忍听之，且请封为兴国侯。高氏弟必正辈，封伯者十余人。统众至湘潭，屠其民，长沙闻之惧，协力守之，故胤锡攻之弗克。
初，丙辰进士李绍祖降北，后任楚抚，守永州。腾蛟攻围七旬，坚守不下。吴郡太仓人马廷鸾者，旧县令也，时亦陷城中，与绍祖居守。腾蛟获其子，不杀。廷鸾感恩，由是城中动静，纤悉皆知。清师援兵遂绝。绍祖乃降。械送桂林。绍祖，式耜同年进士也。式耜流涕让之曰：“汝素受国恩，奈何生为背叛之人，死为不义之鬼？今日复何言？”绍祖曰：“天下人皆降，岂独绍祖也？”式耜曰：“天下人皆不为绍祖，其如我何？”绍祖词穷。遂磔之。
遣使召弋阳王，不至。弋阳王，江西宗室也。清师至，入建阳。其地皆深林峭壁，人喜用炮。炮卒背负，不用手携，而发辄命中。郡王入，土人拥护之。成栋屡攻弗克。归正后，遣科臣洪士鹏往，亦不得入。七月，有宣忠伯王承恩请行，遂赍敕往，遇王于阳山。然众皆自恣，不听王赴阙。卒不得其要领而还。
十二月，成栋率师出南安。面奏南雄以下事，诸臣任之，庾关以外，臣独任之。当是时，朝臣各党，自广州来者，吏部侍郎洪天耀、大理寺卿潘曾纬、学道李琦、兵部尚书曾烨、工部尚书耿献忠、通政使毛毓祥（武进人，丁丑进士）为一党。自广西来者，严起恒、王化澄、朱天麟三辅臣、吏部尚书晏清、吏部侍郎吴贞毓、给事中吴其雷、洪士彭、雷得俊、尹三聘、许兆进、张起为一党。自各路来者，左副都御史刘湘客、礼部尚书刘氵景、吏科丁时魁、兵科金堡、户科蒙正发、礼科李用楫、文选司施以征、光禄卿陆世廉、太仆卿马光、礼部仪制司徐世仪为一党。翰林陈世杰、验封司吴以进、给事李贞、御史高赉明、太仆卿杨邦翰、职方司唐元楫，以广东人又为一党。然行朝之权，尽归李元胤一人。元胤修整大雅，喜与士大夫交。元胤本姓贾，成栋义儿也。以守全留肇庆。袁彭年素负时望，掌台纲。于是刘湘客、丁时魁、金堡、蒙正发等皆与之善，持论侃侃，专以尊主权、别流品、斥幸授为事，远近望而畏之，因有五虎之目。五虎者，袁虎头、刘（钱谦益保举者）虎皮、丁虎尾、金虎爪、蒙虎脚也。广省大小官员，非成栋咨不得擅除。平乐则瞿式耜为政，庆远、柳州则焦琏为政，浔南、思恩则陈邦传为政。通政司陈乞职官者，犹日以千计。内阁票拟，只有“着议具奏”四字。选司掌铨，仅空名而已。
永历三年（清顺治六年）己丑正月庚申朔，帝驻肇庆。
李成栋杀宣忠伯王承恩。承恩，大兴人，世锦衣指挥佥事。甲申，出为福建都司，隆武正位，累官管锦衣卫事，加今秩。其标下彭鸣京等及故中丞田辟有众数千，皆愿随承恩往召弋阳王。成栋忌之。初八日，两舟相遇于英德县，成栋邀承恩过舟欢饮，至夜阑，佯醉，即席手刃之。
时江西宗室朱由艺入阁。由艺壬午乡举，广东教谕。丙戌闽省乡试同考，受绍武命为侍读。至是入阁，帝旨也。成栋亟命锦衣卫捕系，瘐死狱中。
十三日，大学士朱天麟罢。先是，浔、梧参将陈邦传以功封富川伯，寻以迎驾进思恩侯。成栋归正，先疏入告。进爵庆国公，官其子曾禹右副都御史。帝过浔州，邦传挽留月余，求守浔州，如瞿阁部故事。帝不许，许以居浔、梧。而邦传贿诰敕中书张孟先，使易居为守。为言者追改，然邦传进疏，则直称世守。当成栋未归正时，邦传潜通降启，以故为成栋所轻。兵科金堡承风指劾之。邦传疏辨：“陛下蒙尘两年，并无一位两衙门，何今日议论纷纷若是？以臣为无将，请即遣金堡为臣监军，以观臣十万铁骑。”大学士朱天麟票拟：“金堡从来，朕亦未悉，所请着即会议。”丁时魁，堡之党人也，怒曰：“堡论邦传，即请监军。堡又沦郝永忠，若请其头，亦与之耶？”率科道官十六人直入丹墀，大声疾呼，缴印于内阁。帝方燕语，闻之震惊，翻茶沾服。急谕诸臣照旧供职。天麟即日罢相。然天麟但言会议，固未尝出金堡于邦传也。第金堡往日临清受闯贼官，发其从来，是所深忌耳。
江西自全鸣时受事，能军善守，相持至八阅月。副将杨国柱私降。江南运红夷大炮至，尽日力攻，声闻百余里，山谷皆震。十九日亭午，城破。声桓知不可守，豫使匠为数棺，阖门亲属汉装坐其中，纵火焚之，乃自衣其银甲宝锭赴帅府荷池死。先是，声桓病时，使人问死生于八角庙汉将番君梅钅之神，神曰：“死在浮沤。”至是始验。王得仁突围出澹台门，兵冲不得前，三出三入，遭之者辄死。与谭固山马首相值者再，而不识其为大将军。遂被执，支解。宋奎光城破后二日得之城西空舍，擒见固山，谕之降，不食，乃杀之。姜曰广服儒衣冠死于禊家池。陈芳、黄人龙皆死乱军中。余将不知死状者，大率皆为人所食也。人腊薰膊，充刃廨宇云。
二十八日，起旧辅何吾驺、黄士钅入直。南昌已破，何腾蛟方统诸镇兵围长沙。清乌金王统大兵南下湘潭。马进忠、胡一清等皆走。腾蛟晓起，营壁皆空，乃大恸曰：“五年督师，心血呕尽，而所成竟如是，天也。”遂绯衣坐堂上不去。执见乌金王，劝之降。对曰：“王何患无降官降将哉？果以我为血性男子，何惜一剑。”遂不食七日，且死，谓寺僧曰：“取一瓢河水饮我，是水自衡来，犹吾君之水也。涤肠胃而死，暝目矣。”遂遇害。并擒其夫人某氏及幼子，皆被杀。腾蛟其先山阴人，戍贵州黎平卫。腾蛟生而所居井忽生鱼，鳞具五色，居人异之，号为神鱼井。登辛酉贤书。起家南阳令。时流寇充斥，至邑，辄破走之。后从巡抚陈必谦击贼于安皋，斩首四百级，由是知名。擢武库主事。寻备兵淮、徐，平土贼程肖宇、王道善、张方造等众数万。弘光建号，擢抚湖、广，尽瘁边事，未几晋总督。后左兵犯阙，以讨马士英为名，腾蛟百计沮之，不听。左兵大掠，城中人走避督署者数万。腾蛟以印授家人速持去，独坐于堂。乱兵入，飞矢集几，不为动。良玉使人请曰：“公不行不强，但一语而别。”腾蛟赴之。既登舟，舟遂发，使四裨将守之。行四十里，至阳逻镇。腾蛟骂曰：“吾封疆重臣，岂相从作贼耶？”因自投于江。守者惧诛，亦赴水死。腾蛟顺流数十里，遇渔者救之，得苏。标将熊朝佐等及士卒闻腾蛟在，稍稍来集，家人亦持印至，遂入大冶、通山之间。乙酉四月，良玉死，闯贼被杀。腾蛟自宁州间道入浏阳向长沙。时楚人相传腾蚊入水，浮沉三昼夜不死，有大龟负之登陆，皆以为神，争相从之。监军道章旷、长沙道傅上瑞、督学道堵胤锡各练兵一万，及旧镇马进忠、张先璧、卢鼎等皆次第以兵来会。军声稍振。既而隆武建号，晋腾蛟阁部，封定兴侯。并以章旷、堵胤锡为湖南北巡抚，分驻湘阴、常德为犄角，皆从腾蛟请也。腾蛟令南阳时，雅与王善，故所陈皆报可。及是遇害。章旷亦疽发背卒。
二月，李成栋进兵击赣州，次信丰。高进库遣使乞款，以缓其师。李兵老而懈。进库夜劫之，尽没信丰江中。成栋仓卒手提小号灯，夜半渡江，至江心，忽失所在。后三日，有铁人铁马浮于水面，始知成栋死也。兵部尚书张调鼎、监军道姚生文俱死于乱兵。
三月七日，腾蛟、成栋败问至。赠腾蛟中湘王，谥忠烈。子文瑞夺情拜都御史，监胡一清军，后以病卒。腾蛟死，家中井自是遂无神鱼。赠成栋江夏王。进元胤车骑将军，南阳侯。成栋妻妾四十八房，元胤悉勒死于广署。声桓亦赠王爵。皆设坛祭之。其阵亡诸镇将，俱加赠恤。
以杜永和为兵部尚书，总督两广。敕南阳侯李元胤保扈行畿。封杨大福为安乐伯，罗成耀为宜城伯，马宝为安完伯，四路援剿。又加都督车任重宫保，镇守惠、潮。总兵张世新、张祥等各行分汛。命收海上四姓余众，训练水师。封新会土镇王兴为高明伯，招集义旅。王兴身材短小，相传所谓绣花针者也。又封总统林时望为勇毅将军。
忠贞营李赤心等溃兵于茶陵，由道州入粤西。堵胤锡以胡一清、赵印选兵守衡州，清师至，击败之。胤锡走道州，衡、永俱不守。
瞿式耜疏请兵科给事吴其雷监各营军再出。谆谆以岁月稍暇，财赋优裕，用心尽力，修内治以自固，严外备以自强。且积弊之后易致中兴也。一才一艺之士，靡不收罗幕府。每慨人才凋零殆尽，凡趼足而至者，非怀忠抱义之人，亦乱世取功名之士。人之岁月精神，不用之于正，则用之于邪，安可驱为他人用？故一时咸以桂林为稷下。
四月，孙可望遣楚雄道杨畏知及伪户部龚彝弟龚鼎（永昌人，癸未庶吉士）、伪总兵潘世荣等诣行在，献南金名马，移书求亲王名号。初，张献忠入蜀，屠戮无噍类。收载蜀府金银，道锦江而下。川将杨展截而杀之，重货悉沉于江。献忠遁入贵州，后诛死于西充。其劲旅尚有四部，曰孙可望、李定国、刘文秀、艾能奇，皆去献伪号，自称将军，可望平东，定国安西，文秀抚南，能奇定北。四人者慨然曰：“我辈汗马二十年，破坏天下。张、李究无寸土，甚无谓也。我当归朝，力挈天下而还之，一雪此耻。”遂率众入南。会沐天波为洞蛮所劫，即提兵讨定诸夷。可望年差长，又稍知文墨，故位第一；定国以能，次之；文秀、能奇又次之，然实等夷无统属。已而能奇死，其将冯双礼主其营事，可望笼之以术，遂兼两部，浸欲自大。
当诸军之从贵阳入滇也，贵阳不置一守。有皮熊者，初名罗联芳，守黔，以范矿荐授总兵。至是，遂以其军入贵阳而据之，报称恢复黔省，驻平越。大学士王应熊还自京师，开幕府于遵义。有綦江人王祥者，委任特专，应熊死而祥据遵义。各疏告行在，言今之入滇者为张贼余蘖，名虽向正，事岂革心，朝廷无为所愚。
及滇使至，朝议以为不可，不行封赏。兵科金堡言：“祖制无异姓封王者。”杨畏知曰：“不与无益，彼固已自王也。一旦降号公侯而能欣然受命者，此纯臣之节，宁可望于若辈。若因其向义，破格明恩，犹幸收用于万一。且法有因革，今时异势殊，土宇非故，犹必执旧法耶？”议久不决。于是龚鼎等先归。
广西之南宁，与滇省之广南壤地相接。而可望来书有不允敕号，即提兵出战等语。陈邦传以两广告急，兵备单弱，密存异志，欲私结可望。其中军武康伯胡执恭者，绍兴人也，谋以原请空敕，私填封可望为秦王。又铸王印，令执恭率兵五百赍赴南。矫敕所载，崇之以监国，许之以九锡，推以总揽朝政，节制天下兵马，事之以父师。可望大喜，迎拜受敕，宣谕黔、滇文武。款赠执恭，具表称谢。执恭伪称遣使赍奏，灭其表，不以闻也。又请与可望合营，许之。留为总理提塘，以通两粤声息。
时清师入衡州，又败忠贞营于柳州，追至龙虎关而还。先是，正月，金堡参何吾驺，谓与司礼监夏国祥此呼彼应，有若桴鼓。吾驺不自安。五月四日，慈宁太后垂帘召吾驺及堡，为解释之。
督师堵胤锡来朝，道龙虎关，楚镇曹志建遣兵围之。志建，鄞人也，字光宇，世袭沧州卫。清师入京，阖门死王事者九十三人。胤锡初为长沙守，与志建善。时志建为楚将，封保昌伯，有众数万，屯三湘之南界。地险而僻，得免蹂躏，志建安之。忠贞营兵败，过其地，大掠。志建恚甚。时胤锡复督忠贞营入卫，志建并憾胤锡，迎入龙虎关，阻随行将士五百人于关外，一夜尽缚而杀之。胤锡寓佛寺中，几不得脱，闻粤西明经何图复方结寨楚、粤界上，使人告以难。图复率兵迎之，因得脱，走至贺县。图复寻为志建所杀。
六月，胤锡至肇庆，召入阁。三日，加督师大学士兼尚书，赐白镪五千锭，使调李赤心、高国勋等于藤、郁间，率之出楚。国勋等皆自成部将，所谓高李十三家者也。自何腾蛟招抚后，请封赤心兴国公，国勋郧国公，协守湖南，名为忠贞营。腾蛟死，堵胤锡抚之。湖南既失，赤心等由郴桂竟趋梧州，大纵淫掠。欲入广东，胤锡力主其议。李元胤曰：“我辈为子时，公何不来复广东？今反归后，乃来争广东乎？陛下在此，他来何为？”胤锡语塞而止，移瞿式耜书曰：“上有密敕云，东人握君于掌，一朝不戒，生劫入舟，朕不复有中土之望。唯卿与先生图之。”
初，清师入南都，滇将赵印选同王一青、王永祚出滇勤王。至江西，与高进库战，袭其老营，尽杀其父兄妻子。进库忿，战益力，破滇军。三人走湖南，投阁部何腾蛟。及腾蛟被执，楚地尽陷，三人相谓曰：“吾侪以勤王出滇，因国破君亡，暂依何阁部。今阁部死，军新破，不可复振，将死封疆乎，则吾无封疆责。将就降乎，则当时之出滇者谓何？桂林留守督师仁慈好士，可与共当一面，盍往焉？”收残兵得万余，宵走桂林。式耜大喜，遣使郊迎。但部署不严，所过劫掠。焦琏部将赵兴好刚使气，怒滇兵之横，遂治兵相攻，杀滇兵四五人，几成肘腋之变。式耜亟召焦琏与语曰：“国家危在旦夕，方赖诸将军协力同心，共扶社稷，岂容相斗？”两军皆感泣。琏斩赵兴以谢滇诸将，事始得释。
是时，杨畏知将回滇。朝议赐可望一字亲王章而无封号。畏知西过梧，遇堵胤锡，曰：“可望业自王南，今赐之印而无国名，是犹靳之也。激猛虎而使噬人，奈何？”胤锡然之，为补牍入。七月，始封可望为平辽王，赐国姓与名曰朱朝宗，定国曰李如靖，文秀曰刘若，爵皆为公。畏知至，可望始知初封之伪，顾深耻之，曰：“为帝为王，我所自致，何藉于彼，而屑屑更易，徒为人笑耳。”仍厚待执恭，屏畏知所赍篆不用也。具疏辞封，曰：“臣惟一意办贼，成功之日，始敢议及封爵耳”。定国、文秀亦辞赐名。可望虽不受爵，然已张皇其称。土司慑服者，修省贡献，已仿亲王礼行事。沐天波亦谦让不敢以公爵均敌。
滇土略定，封黔镇皮熊为匡国公，播镇王祥为忠国公，新兴侯焦琏开国公，防滇寇也。
赵印选遣将王永祚、张明刚同围永州。
八月黄士俊、何吾驺罢。时台谏横甚，金堡等以李元胤为东援，瞿式耜为西援，严起恒为内援，焦琏为外援，朝政在握，辄行白简，政府票拟，置底簿以待之，任其改削。黄、何入直以来，弹章盈箧，至是告归。
遣使以蜡丸封国姓成功为延平王，封蓟国公吴三桂为汉中王，皆不报命。
九月，严起恒独相。是时，清定南王孔有德攻道州。永国公曹志建与战，败，遂出白金二十余万置营中，令曰：“斩一级者赏金一锭。”军士争先赴敌，殊死奋击。清师大败，斩首无算。遣人献捷。
陈邦传镇粤西，横州徐彪、郁林梁士奕各聚兵据境，邦传不能制。闻赤心等至，思借之以为重。乃与盟，结为婚姻，以讨徐彪等，且藉其力以倾东勋。忠贞营遂散处宾、衡境上。居民苦之。邦传亦不能堪，幸堵胤锡之调之出楚也。而赤心等初败于郴州，残破之余，不乐北出，欲请高、雷二郡以息士马。胤锡不可。数日，竟拔营而西。胤锡恚恨病作。
十月，别部刘世俊、刘国昌使人来告，愿从出楚。胤锡悦，亲至浔迎之。
十一月，二刘果至，遣东下梧以待；并檄他镇兵，期以望日北发。忽感寒，疾遂笃，草遗疏，自为诔词。浔流湍急，时舟居且夜半矣，命从者解维放舟。曰：“吾荷国重任，不能免胄赴斗，马革裹尸，今毙命卧榻，死有余恨。固不若自沉于江，葬江鱼腹中耳。”从者力谏乃止。以二十六日卒。赠镇国公，谥忠肃。子世明，是夏先卒于军。
忠贞营次横州，赤心死，高必正统其众。
王永祚、张明刚之围永州也，永城三面距水，二将以陆军临其一面。北帅李斗东坚守，至五月不下。十二月十二日，清定南王孔有德统兵至，衔枚疾走，绕出河外，乘其不意袭其营。自相扰乱，弃甲兵而走，逃入山谷。百姓恨滇营之虐掠也，争缚而献诸定南。唯焦部将张明刚全师而还。留守瞿式耜顿足曰：“吾畜锐两年，一朝奔溃，岂天果不祚明耶？”自是粤西门户危于累卵。
清师遂入南雄，屠之，西上韶州。罗成耀弃城走，至广城，会辅臣何吾驺辇饷至行在，成耀劫之。乃密敕李元胤于席间斩之，以正失守封疆、纵军劫掠之罪。
时郝尚文守潮州，其子囚于南京。已遣人通马部院国柱。及是，清师至潮，尚文遂降。
永历四年（清顺治七年）庚寅正月乙卯朔，帝在肇庆。
南韶报至，百官争窜，家丁沿途杀人。帝将戒舟西上，兵科金堡争之，不得。瞿式耜疏曰：“粤东水多于山，虽良骑不能野合。自成栋归顺，始有宁宇。财赋繁盛，十倍粤西。衣甲粮饷，内可自强，外可备敌。村官兵士，南北相杂。制胜致王，可操券而求也。且韶去肇千余里，强弩乘城，坚营固守，亦可待勤王兵四至。《传》曰：‘我能往，寇亦能往。’以天下之大，止存此一隅，退寸失寸，退尺失尺。今乃朝闻警而夕登舟，不知将退至何地？”疏再上，而帝于九日登舟，十三日解维。百官踉跄就道。提督禁旅都督同知南阳侯李元胤慨然曰：“百官皆去，将委空城以待敌耶。”独监守不去。二十六日，舟至梧州，即舟中为水殿。文武罗列，栖于梧江之滨。
二月，清师围广州。命调陈邦传、高必正入援。邦传久与东镇构隙，且怨金堡等之善元胤也。奉调赴援，意在修怨。
三月，户部吴贞毓、詹事郭之奇、兵侍程源、万翔、礼科李用楫、户科朱士鲲、李日炜等迎邦传意，合疏论袁彭年、金堡、丁时魁、蒙正发、刘湘客罪。马吉翔幸于帝，时窥太后，金堡欲杀之。户部吴贞毓荐县令于李成栋，得贿八百金，金堡奏其事。二人切齿。刘湘客贪，丁时魁富，金堡刻，有所弹劾，金辄先之。袁彭年，中郎子，神宗朝东林苗裔也，与东诸侯善。蒙正发给事，其乡人每除降，辄出五人手，遂为众的。奉旨，彭年反正有功，免议；余下锦衣狱。掌卫事张鸣风鞫之。严起恒请对于水殿，不得入，复率诸臣伏沙滩求免刑。程源立舟顶扬言曰：“金堡即‘昌宗之宠方新，仁杰之袍何在’两语，便当万死。”其声达慈宁之舟。盖堡驳御史吕尔疏，有“臣何人也，而何人也。以仁杰之袍，赌昌宗之裘”语，故源以为言。留守瞿式耜阅邸报，得堡疏，爱其文，怜其遇，至于泣下。上疏申救，谓中兴之初宜保元气，勿滥刑。再疏争之曰：“诏狱追赃，乃魏忠贤弄权煅练杨左事，何可祖而行之？内颁敕布四人罪状，乃出忌者之手。”式耜封还，谓“法者，天下之至公也，不可以飞语饮章，横加考案，开天下之疑。且四人得罪，各有本末。臣在政府，若不言，恐失远近人望。”凡七疏，不报。狱具，杖金堡、丁时魁，削夺袁彭年，而刘湘客、蒙正发亦遣戍。于是马、吴及朝士并恨式耜，思中伤之。
四月，高必正至。李赤心之死也，其党张良筹四虎等一时物故。必正疑邦传药之。邦传亦恨必正等久扰其境。必正率所部西回，惟邦传东出，驻清远，马吉翔等驻三水，俱观望不敢进。时广州被围日久，江宁伯杜永和弃城奔海口。李元胤以檄责之。永和复还广州，为坚守计。乃进永和爵为侯。
五月，掌卫事张鸣凤卧病。忽如梦魇，见青衣人四，求与之坐。随出大牌，谓鸣凤曰：“天子欲来，阎罗查验幽冥兵册，先取官四十八员，听分职事迎候，故来延公耳。”鸣凤视牌，果得四十八名，而俱不注衔。内为鸣凤熟识者共一十八人，皆行在文武也。遂默识之。既醒，令人记籍其名，为内阁王化澄、兵侍程源、提督太监徐元、尚宝大监周进贤、锦衣卫王之臣、国舅王惟让、皇亲姜佐周、京营总兵刘大用、张应举、礼科朱士鲲、清近司陈家相、勇卫旗鼓沈天德、西宁侯宋国柱、祁阳伯杨奇、藩镇军门朱容藩、朱盛浓、援剿督镇成大用及鸣凤也。至是鸣凤疾卒，余皆相继病殒，惟宋国柱、杨奇尚存焉。
高必正与兴平侯党守素率兵自梧州来朝，而李元胤亦至自肇庆。慈宁垂帘召三帅赐封，元胤伏地请死曰：“金堡等非臣私人，果有罪，皇上何不处之于端州？今若此，是臣与堡等为党也。向以封疆急，不敢请罪，今已稍定，敢请其罪。”帝慰勉再三曰：“卿大忠大孝，朕不疑卿。”元胤曰：“皇上既不疑臣，何故以处四臣之故赐臣敕书、令臣安心办事乎？慈宁曰：“卿莫认金堡等是好人，卿如此忠义，他却谤卿谋反。”元胤曰：“说臣谋反，还是有本？还是面奏？还是传言？”帝不答。必正曰：“皇上重处堡等，是也。但处堡等之人，不如堡等，处堡等之后，亦无胜堡等之事。”慈宁曰：“只滇封一事，岂非金堡误国？”诸臣皆不敢对。
六月，广西巡抚鲁可藻以丁艰去职，登舟将发，永国公曹志建、榷税官刘成玉劫其资。宣国公焦琏闻之，怒，即遣兵讨成玉。成玉奔永国军。两国几治兵相向。前行人司瞿共美时在恭城，闻之，致书永国曰：“方今天子蒙尘，强敌四逼，唯藉群公固廉兰之交，继桓文之烈。乃忘君父之大仇，修细人之微隙，后世以此为何等举动哉？”志建悟，即杖杀成玉。兵始解。
七月，焦琏帅师入卫。
八月，孙可望遣伪总兵常荣率兵三百人至梧州，入贡黄金一万两，良马一百匹。复以黄金四万贿朝贵。疏奏列秦王衔，且以不愿改封为请。廷臣愕然，谓可望既归诚，不合以私封擅奏。因召荣面质之，曰：“是奉上恩，遣胡执恭亲赍敕宝所封。”于是诸臣始知为邦传矫旨。因议秦王乃亲藩上十五王之首，轻犯宗牒，有违祖训。但国家多事，须恃滇、黔为援，宜姑与王爵。惟更易字样，另遣敕谕为可。匡国公皮熊首参可望不道。留守瞿式耜疏请斩胡执恭以正欺君辱国之罪。有言于帝者，曰：“不若赐之玺书，直云皇帝致书秦王，则前此葛藤斩断。”已允行矣，而高必正出疏争之。阁臣严起恒亦坚执不许。会内江杨鼎和至梧，力言王封之非。起恒悦，授鼎和兵部尚书。议遂寝。由是可望怨两人次骨。
既而朝议拟封冀王，遣太监夏国祥赍敕宣谕。俄闻国祥被杀于养利州桥下。再遣司礼监赵进赍赴，复报中途被劫，羁进不遣。又遣御史姜尔文入黔、蜀联络，道经可望营，亦留不遣。盖可望惟患朝使之宣扬真伪也，故但系朝使未经人耳目者，密杀之，否则留禁之。皮熊在黔，畏其相逼，九月，遣官李之华通好称盟。可望致书曰：“贵爵坐拥貔貅，战则可以摧坚，守则足资保障。独是不肖有司，罔知国本，征派日烦，民生日蹙。黔中多兵出之途，宁无救灾恤邻之念，而以不谷为假道长发之举。若黔若滇，总属朝廷封疆，留守留兵，无非绸缪粮糗。惟欲与行在声息相通，何有一毫私意于其间？若止以一盟了局，为燕雀处堂之计，非不谷所望于君子矣。”熊得书，愈惧，避之苗寨。黔中院司道官会请前军都督白文选入黔省。可望下教安定之，遂下平越，收其军。令所属文武呈缴滥札，武职加授总制参游，文职加授监军督饷，部卿佥宪，概行裁革。
王祥招乌合六七万，分为三十六镇，与滇兵一战于乌江河而大溃。祥乃裹其文绣、珠玉、金宝之属，作竹夹三千背，使牙将负之先驱。众心尽懈，多送款可望。可望掩击之。祥夜走。牙将已劫其赀而去。比晓，失妻子，从者仅百余骑。追者至，祥率死士数十人短兵接战。创重，自刎死。可望遂下遵义。于是宝庆驻镇南阳侯张先璧、马进忠等，由湖南入黔，皆归可望。其势益张，地与粤西相接。
十月，清师陷广州。范承恩迎降，杜永和率舟师入海，奔琼州。
十一月五日，清定南王孔有德入桂林。初，式耜分布赵印选、胡一清与焦琏、杨国栋等兵扼榕江，及是，一清等佯以分饷入桂，榕江其空壁也。武陵侯杨国栋、宁武伯马养麟方驰出小路，军榕江，未见敌而四溃。式耜发使趣印选兵出城。城中大乱，沿途驱掠。式耜令戢不得。城外溃兵，云飞鸟散。水东门外烟火蔽天，鸣镝声绕城。靖江王及绥宁侯蒲缨出走，王世子及其次子俱缢于宫中。式耜方巾行衣，危坐署中。胡一清跃马入署曰：“至矣，至矣。公上马，且从一清去。”式耜曰：“去何之？从一清去，何如从留守？”因举杯属一清曰：“能饮酒乎？”一清曰：“今日岂饮酒时？”遂跃马遁。
江陵张同敞号别山，故相居正孙也，以总督监胡一清军于灵川。已南走矣，中道问瞿公安在？曰：“尚在城。”同敞曰：“安可使留守独殉社稷？”遂回从江东泅水过江，不入寓，过式耜署。式耜喜曰：“同敞至，我死不孤矣。”同敞曰：“事迫矣，公将奈何？”式耜曰：“封疆之臣，知有封疆耳。”同敞曰：“然君恩师义，敞当共之。”式耜曰：“子无留守之责，可以去。”同敞正色曰：“死则俱死耳。”遂留，与式耜饮。明灯正襟而坐。督标戚良勋牵三马至，跪而请曰：“公为拥戴元老，系国安危。身出危城，尚可号召诸勋，再图恢复。”式耜曰：“四年忍死留守，其义谓何？我为大臣，不能御敌，以至于此，更何面目见皇上、提调诸勋乎？”遣之出城。复有家人泣请曰：“当忍须臾，次公子从海上来，二三日且至，万里赴行在，乞一面而诀。”式耜曰：“吾重负朝廷，尚念及儿女耶？”亟挥之曰：“去，毋乱我。”
厥明六日，清师入。二公衣冠南面坐，兵士望见，以为神，不敢入，乃发数千人围之。被执。式耜欲入与妾诀，同敞牵臂止之曰：“徒乱人意耳。”遂行。见定南。定南曰：“汝阁部耶？好阁部。”式耜曰：“汝王子耶？好王子。”定南箕踞于地，曰：“坐。”式耜曰：“我不惯趺坐。”定南肃然起，且揖之。见同敞，曰：“汝何人？”左右命之跪。敞大骂曰：“汝非我毛姻家仆耶？提溺器时，谁为汝跪？”定南大怒，厉声曰：“余大圣人之后也。”敞曰：“汝等已为虏，辱侮先圣，罪当死。”定南气咽，直前批其颊。旁武士或牵项，或以刀背折足，强作跪状。敞大骂，不屈。牵去，将斩之。式耜正色叱曰：“张司马国之大臣，不得无礼。死则吾同死。”定南素重留守，悚然遂止。因曰：“某年二十起兵海上，横行山东，南面称孤。后为清将，赐号称王，拥众数万，任以南方之事。富贵如此。公今日降，明日亦然。《语》曰：‘识时务者呼为俊杰’。清自甲申乘闯贼之变，躏入中国，五年之间，南北一统。天时人事，意可知矣。公守一城捍天下，数年于兹，屡挫强兵，能已见于天下，尚复谁为乎？不若转祸为福，建立非常，以事明者事清，毋忧富贵。空以身膏草野，谁复知之？”式耜曰：“汝为丈夫，既不能尽忠本朝，复不能自起逐鹿，称孤未几，甘为鹰犬。俊杰固如是乎？尚得以时务富贵欺天下男子耶？本阁部无功德异能，受累朝大德，位三公，兼侯伯，常愿殚精竭力，扫荡中原。今志不就，自痛负国，虽刀锯汤镬，百死莫赎，尚蒙耻求活耶？一死足矣。毋多言。”定南知不可屈，愈欲降之。同敞叱曰：“岂有天朝大臣降者？”定南愈重之，馆两人于别所，防御甚严，而供张饮食如上宾。
式耜日与同敞赋诗，慷慨赓和。清臬司王三元、苍梧道彭旷，皆式耜里人也，定南使说以百端。不应。复进曰：“国家兴亡，何代无之？生若朝露，何自苦如此？公可剃发为僧，自当了悟。为世人所不能为，岂仅仅守拘儒之节耶？”式耜曰：“僧者，降臣之别名也。佛即圣人，圣人，人伦之至也，未识人伦，何谓了悟？”王、彭见其至诚，喟然曰：“嗟呼！此真正人。”不敢复言。
会式耜遣死士遗焦琏书，极言清兵羸弱、城中空虚状，劝琏急提兵抵桂林。且曰：“中兴大计，毋以我为念。”逻卒得之以献定南，定南大恐。
闰十一月十七日晨，请二公。式耜方食。食彻，与同敞振衣出。谓敞曰：“我两人多活四十一日，今事毕矣。”敞曰：“快哉！行也。今日获死所。”士卒皆为泣下。二公颜色不变，洋洋如平时。敞藏一白网巾于怀，至是服之，曰：“为先帝服也，将服此以见先帝。”至独秀山下，式耜指曰：“一生只爱泉石，愿死于此。”整衣冠争就刃。俱被害。日色无光，大雷冬发。远近士民皆为流涕。同被难者，旗鼓陈希贤、锦衣卫杨芳龄、家人陈祥。
先是初三日，式耜知桂必不守，遣坐营徐高赍印、谢表赴行在。道阻，匿阳朔山中，清师获之。至是亦同殉难。滇营一卒怨同敞，剜其心食之。定南怒，戮之于市。
清将马蛟麟莅杀，雅重式耜，以苇席覆之，加土其上。时给事金堡已为僧矣，上书定南，请收葬。许之。越三日，侍御姚端、式耜门下客吴江、杨艺入王邸，谋殓两公。启视留守，刃血在颈，身首不殊，面如生。两人抚之而哭，曰：“忠魂俨在，知某等殓公乎？”忽张目左右视，杨抚之曰：“次子未见耶？长公失所耶？”目犹视。端叩首曰：“吾知师心矣。天子已幸南宁，师徒大集，焦侯无恙。”目始瞑。遂具衣冠殓，浅葬两公于风洞山之旷地。姚端筑室其旁，与清凝上人守墓不去。事闻，赠式耜粤国公，谥文忠，赠同敞江陵伯，谥文烈。临难诗载在《浩气吟》。
时广州亦先四日为清平南王尚可喜所破。报至梧州，帝于十一日登舟幸浔州。勇卫提督周金汤大掠梧州。陈邦传在清远闻之，飞帆先归，邀帝于藤江，将谋劫之以为重。十二日，帝舟冲雨而过，邦传谋不及发，而百官及卤簿之舟在后者，邦传劫之于江。杀部郎潘骏观、童英、许王凤等，以帝卤簿陈列营中。帝及三宫易小舟前行。十六日，至浔州。二十八日，驻跸南宁。马吉翔、李元胤追从后至。从官稍集，饥冻无人色。括行囊并吉翔所献得四千金，散给之。
十二月，勇毅将军林时望以京营溃散空虚，捐赀招募，收集游兵数千，及是方至。戎政马吉翔所部皆失，忌时望独拥重兵，遂与庞天寿等密奏时望逗留有异志，不早图，变在肘腋。时望初至，十七日早，矫命犒兵，预令健丁即演武场擒时望，以弓弦勒死。时望本黄得功偏将，貌极伟丽，胆力过人。自入行畿，保扈功最著。虽骄悍如郝永忠等，皆严惮之。时望被害，于是禁旅无人。
永历五年（清顺治八年）辛卯正月乙酉朔，帝在南宁，行殿受朝贺。
十日，祀太庙。谕东阁大学士文安之督师经略楚、豫，赐上方剑，便宜行事。
时赵印选率兵入行在，鼓噪拔饷，搜括宫中簪珥及布帛ブ褥绵絮等物而去。
二月，孙可望遣伪将军贺九仪、总兵朱养忠、张明志、张胜等率兵入卫南宁。初，以冀王封可望，终以不允秦封，切齿朝士。监军杨畏知曰：“秦固美号，然假何如真？”可望不悦。李定国等亦劝可望趣畏知行以终始之。畏知行未至，可望已遣贺九仪等至南宁，求阻秦封者而甘心焉。九仪朝见后，使人盗杀杨鼎和于昆仑关，即舟中杀阁部严起恒，投尸于水，随杀兵科张载述、刘克珍、吴霖等于各署。朝臣惶怖。庞天寿、马吉翔叩请之，九仪曰：“前者国主请封，此数人实阻之，故奉令来杀之耳。”天寿等具以邦传擅封、今已改造册宝、赍颁前去告之，九仪唯唯而退。起恒死三日，有渔者报云：“江中有浮尸顺流至，一大虎入水负之入山，以爪掊土，方事葬埋。”时贺九仪在司礼监署，闻之，遣人往视。虎尚在旁，墓已成矣。虎见人，乃摇尾缓行去。九仪亦为惊叹。杨畏知入朝。诏进东阁大学士，入直办事。畏知，陕西宝鸡人，举乡试第一。崇祯庚辰，以保举特用，历官南金沧道。好言王霸之略，故为可望所重。及朝行在，帝以孙氏故，引之内阁。畏知疏辞再三，不允。九仪谮之可望，遂疑其贰心于己。
三月，三宫上田州。
二十五日，贺九仪修行宫，为帝驻跸。
是月，遣使偕贺九仪赍补秦王金册于可望。可望大喜，远迎拜受。随遣伪中书杨惺先奉表称谢，略云：“秦王臣朝宗望阙奏谢。臣自入滇以来，纪年而不纪号，称帅而不称王，正欲留此大宝，以待陛下之中兴。此臣耿耿孤忠，矢之天日者也。”诸臣得疏，额手相庆。
四月十二日，太后王氏崩于田州。十四日，讣闻。十七日，成服。二十三日，奉安灵舆于慈宁宫。丧礼以日易月。
先是庚寅十月，式耜遣孙检讨昌文入行在，辞世袭临桂伯爵印，且陈桂林不可守状。闻警，辞朝，同巡抚鲁可藻、御史朱田麟间道而上，阻山中。至是月，为叛将王陈策扶之以出，至梧州。大学士方以智为僧在大雄寺，闻昌文将至，谓清将马蛟麟曰：“瞿阁部精忠，今古无两。其长孙来，汝能以德绥之，义声重于天下矣。”蛟麟以为然，厚遇之。浙人魏元翼，式耜以墨吏黜之，迁怒昌文，谮于清将，执之至桂，将甘心焉。未至一日，元翼家中铁索铿然，绕室有声。元翼伏地请罪。忽吴语曰：“汝不忠不义，乃欲杀余孙耶？”元翼叩头乞缓三日，少毕家事。又忽楚语曰：“此不义奴，速杀之，奚问焉？”九窍流血而死。定南王疾，遣将祷于城隍神，恍忽见宫詹司马四大字，入殿见司马俨然南面。大惊，拜归以告。定南骇甚，供双忠神位于铁佛寺。而昌文适至，定南因厚礼之。昌文遂迁留守柩于明月洞。清凝亦迁司马之柩与夫人合葬焉。司马无子，女适兵部主事吴重义。清凝改葬之晨，而重义夫妇适至。清凝者，阳羡人，不谈禅、能急人难。入粤西，式耜爱而礼之。桂陷，清凝在昭平，同式耜次子玄锖崎岖赴难。走至永安州，遇兵，玄钅育失于路，清凝仓猝入桂林，而留守已殁。玄锖自庚寅三月航海觐亲，备尝艰苦，至十月始至粤西。万里寻亲，不获一见。哀哉！后玄锖或云已死，或云入滇，不知所终。
五月，孙可望谕九仪械畏知还滇。可望怒叱曰：“遣尔至粤，所行何事？且尔做内阁耶？”畏知曰：“此由圣恩。畏知三疏力辞，不蒙俞允。业已报闻久矣。”可望曰：“果尔，即宜潜还本国，尔宁做得内阁耶？”畏知愤然曰：“殿下已归正，遣畏知请驾。畏知在朝，乃欲为殿下行尊周盛事。假令畏知不可为内阁，殿下何以独可为秦王乎？”可望大怒，命从军法，欲胁之使改，逆知必有谏者。畏知昂首即出。时安西、抚南等咸在旁，谓可望曰：“我等欲行大事，如此人尚须留下。”可望即谕传宣：“且留他死。”而畏知已戮矣。可望恨曰：“杨公死，我桓文事不成矣。”
是月十八日，敕鸿胪寺曰：“顷以忧戚之中，不遑亲政。今值服除，当面与辅臣商决政事，兼行日讲。该寺即传工部修中极殿。翰林院举堪日讲记注员名，以二十七日举行。”
六月，帝患足痛。
七月十五日，中元，遥祭祖陵。十八日，葬太后于两江之宋村山，谥孝正。
九月，陈邦传叛降于清定南王。南宁震恐，帝议移跸，人心惶惶。庞天寿、马吉翔素与贺九仪有成约，力排众议，坚请向黔。
十月，九仪入朝，谓廷臣曰：“昔秦王为请移跸滇、黔，特命我扈驾。今诸臣既各疑贰，我岂能担此重任乎？”遂撤营去。帝遣官赍留。不应。
十一月，南阳侯李元胤疏请航海。不允。
十二月，初十日，帝至濑湍而南宁陷。太仆寺少卿丁元相、户部员外郎杨尚甸死之。开国公赵印选报清师已过新宁州，从陆路追袭，仅隔百余里。于是君臣悉登陆，焚舟楫，踉跄失次，扈跸官员相失。皇嫂桂恭王妃亦不能相顾而弃之。
十一日，帝由土司入黔境，至逻江界已三十余里。清帅线国安以精兵追蹑于后。尘掩其舆，群臣相顾失色。国安行次，遇白发老人，问曰：“永历何往？汝见之乎？”答曰：“见逻江土官迎驾入土司矣。”又曰：“去此几何？”答曰：“止半日程。但山峻路狭，恐大马难行。”言已，遂入深篁中。国安视西日就山，即令驻营。协镇马雄趋进曰：“永历相去不过三十里，何以不追？”国安曰：“我奉令取南宁，未闻令进土司也。若连夜追袭，或有疏失，谁任其咎？”雄闻唯唯。遂同还南宁。次日，乡民以闻，云清兵已回，上下稍安。及过逻江，猝遇可望所遣总兵高文贵、陈国能、狄三品等讨皈朝叛夷，方还师，乃相率扈跸。可望致书从官曰：“南宁不守，当走安隆。”从之。
是冬，宋国柱、杨奇扈从入滇，舟覆溺海中死。卒如张鸣凤之梦云。
永历六年（清顺治九年）壬辰正月癸酉朔，帝野次。三日，至皈朝。十一日，发皈朝。十二日，次富川。十三日，次沙斗，十四日，次西洋江。十五日，次宝月关。
十六日，至广南。孙可望遣总兵王爱秀迎驾，上言：“臣以行在孤处僻粤，再次迎请，未奉允行。然预虑圣驾必有移幸之日，所以先遣各营兵马肃清夷氛，道路无碍。广南虽云内地，界邻交趾，尚恐夷情叵测。臣再思维，唯安隆所（隶贵州晋安县）滇、黔、粤三省会区，城郭坚固，行宫修葺。一切粮储，可以朝发夕至。莫此为宜。”帝允之。
二十五日，发广南，次童卜。二十六日，次晒和。二十七日，次鼎贵。二十八日，次加浦。二十九日，次那年。三十日，次侄堂。二月癸卯朔，次呼马。二日，次扁牙。三日，次板屯。四日，次板桥。五日，次峒沙。六日，至安隆所。可望遣总兵张胜屯兵安隆城外，来谒，请易安隆所为安龙府。又遣督捕张应科为总理提督，实用以阴制帝也。凌逼百端，无复人臣礼。其疏辞云：“人或谓臣欲挟天子令诸侯，不知彼时尚有诸侯，诸侯亦尚知有天子。今天子已不能自令，臣更挟天子之令以令于何地？令于何人？”
九日，遣太常寺少卿吴之俊赍玺书至滇。
三月，可望欲入安龙陛见。伪兵部任馔进曰：“国主欲入安龙，恐二龙不便相见。”可望遂止。馔博学能文，尤善太乙六壬。常语人曰：“明运已终，事无可为矣。”曾具启劝进，称为国主，设六卿，铸兴朝通宝，以干支纪年，可望昵之。故闻言遂止。惟谕令应科奏报，每年进膳羞银二千两、米六百石于府仓库支给开报而已。于是伪知府范应旭直署于簿曰：“皇帝一员，后妃几口，月支银米若干。”可望见之，恬不为异。
帝日居宫中，一筹莫展。从宫纷纷告艰请俸，则悉搜所用金银器皿销毁济之。或所给银米已至，即用以呼卢取快，否则灌园怡情，不复计军国一事。
四月，清平西王吴三桂由汉中统兵入四川。可望守将白文选走回南。定南王孔有德自广西以七百骑出河池州向黔，大军驻柳州接应。可望使李定国与冯双礼由黎平出靖州，马进忠由镇远出沅州，会于武冈，以图桂林，步骑八万。刘文秀与张先璧由永宁取叙州，白文选由遵义取重庆，会于嘉定，以图成都，步骑五万。疏闻安龙，封定国西宁王，文秀南康王，余各加公侯。从可望请也。
是月，南阳侯李元胤往海南招集散亡，至钦州之防城，为土兵王胜堂所执。绝粒九日。送靖南王，不屈。左右梃下，元胤笑曰：“鼎镬不惧，何有于梃？”又令作书招琼州杜永和，元胤曰：“杜将军缮兵穷海，差有丈夫气。乃招之耶。”靖南义之，使其故人往说之曰：“将军昔未受国恩耶？”元胤大恸曰：“某昔者不过帅府一亲人耳。今爵通侯，司禁旅，狼狈被擒，计惟一死报国。豫让不言之在前乎？吾父俟于九泉久矣。”故人曰：“李果将军父耶？”元胤曰：“岐阳、黔宁俱以养子自奋。子毋多言。”遂与弟建捷及前锋将李朝用俱被害。
五月，定国等进攻靖、沅、武冈，皆下之。定南王还守桂林。定国由西延大埠疾趋广西，败清师于严关。严关者，所由入桂林要道也。
七月四日，定国率诸军克桂林。定南奔入营中，怅然无一言，久之，曰：“已矣。”其妻曰：“勿虑我不死。”乃嘱一妪携其子出避，曰：“苟得免，度为沙弥。勿效乃父作贼一生，下场有今日耳。”遂自缢。定南赴火死。俘叛将陈邦传并其子曾禹送贵州，杀之。获定南一子，平西王婿也，因留于营。
刘文秀克叙州，白文选克重庆，平西王等回兵保宁。文秀由嘉定成都追至保宁。讨虏将军王复臣曰：“不可，我师骄矣，而彼方致死，以骄兵当死寇，能无失乎？”诸军皆不以为然。张先璧军其西南。先璧号黑神，军容耀日，然未经大敌。三桂登城望之曰：“独是军可袭。”乃出精骑犯其垒，果惊溃。转战而南。复臣手斩数人，环之者益众。乃曰：“大丈夫不生擒名王，岂可为敌所辱？”遂以刀自刭。清师皆惊叹以为烈士。文秀撤围而退。三桂不敢追，曰：“生平未见如此劲敌，特欠一著耳。”盖如复臣所云也。
报至滇，可望下令曰：“不听谋，损大将，刘抚南罪应诛。念有复城功，罢其职，闲住。”文秀归南。
九月，李定国北取衡州。自南宁既败，胡一清、赵印选、马宝、曹志建等尚留粤西，屯聚山谷间。定国至，皆相率来归。民间亦多啸聚以应者。声势大振。孙可望亦自至沅州，使白文选、张虎攻辰州，下之，杀清总兵徐勇。长、岳相继奔溃。而清敬谨王率兵南下，十一月，遇定国于衡州，相持匝月。定国密令冯双礼率兵伏永州小路，而亲率所部决战。佯败至宝庆，复还奋击，伏兵起而夹攻。敬谨王大败。后得盔号，始知敬谨王亦死于乱军中。定国退屯武冈。
可望杀陈邦传，剥皮传尸至行在。大书于牌曰：“逆犯陈邦传，先经肆劫皇扛，镖掠宫人，罪已漏网。不思建功赎罪，辄行背主反叛。今已拿获，解赴军前，立将邦传父子剥皮，传示滇黔。”云云。绝无奏报之疏，遣人递送安龙即去。御史李如月疏劾孙可望擅杀，无人臣礼；邦传宜加恶谥，以惩其逆。疏上，留中。召如月入朝，面诘云：“谥法乃褒奖忠良字样，从无恶谥之例。尔小臣何得越典妄言？著革了职，于午门外廷杖四十。”张应科即入朝看科抄，科臣以本留中告，应科遂往如月署，索其疏稿。如月笑云：“何须用稿，自有揭帖，明早发来。”既而果遣人以揭帖投应科署云：大明山东道御史揭帖递至伪营提塘当官开拆。应科大怒，驰报可望。可望得报，即令应科杀如月，剥皮示众。乃缚如月至朝门，应科捧可望令旨，喝如月跪。如月叱曰：“我是朝廷命官，岂跪贼令？”乃步至中门，向阙再拜，大哭曰：“太祖高皇帝，我皇朝从此无谏臣矣。奸贼孙可望，汝死期不远。我死立千古之芳名，汝死遗万年之贼号，孰得孰失？”应科促令仆地，剖脊及臀。如月大呼云：“死得快活，浑身清凉。”又呼可望名大骂不绝口。及断手足，转前胸，犹微声恨骂，至颈绝而止。
时行宫湫隘，内监宫人非轮班入直者，皆居朝外。有宫人夏良璞者，年十九，聪敏殊丽，能诗，工真、草书，驰马试剑，皆绝技也。时居西城。应科朝罢过之，见良璞方据案作书，心动，即令民家妇出入通殷勤。又廉知良璞与巴东王妃结姊妹，常往来王第。应科所居适相对，遂馈遗巴东，交契甚密。王妃常出见，应科以嫂呼之。渐以良璞情事告，妃为诱致良璞通焉。后良璞昼入王第，夜宿应科署，益无忌惮。有密启司礼监者，遂以上闻。执良璞考讯，具得实。发内官杖毙。以内监知情不举，同杖死。赐巴东王及妃皆自缢。应科大怒。既而知庞司礼奏报，凌晨率数十人至司礼署，怒问天寿曰：“夏宫人有何罪过而致之死？”天寿曰：“此官家事，与卿何预？”应科语塞，手按其刃拟甘心于天寿者三。见有备，不敢动。已而马吉翔至，解之，乃密遣戎标参将张隆赍玺书，以良璞致死事告可望。可望已先得应科密报矣，谓张隆曰：“朝廷何苦因一宫人杀多命，孤当遣人去处应科，尔可同回。”其明日，传宣王爱秀同隆还，即以爱秀代应科，而令杖应科于朝门外，革其官，押解至黔。未几，委任如故。
永历七年（清顺治十年）癸巳正月戊辰朔，帝在安龙。
封李定国西宁郡王。定国自桂林胜后，不复禀可望约束。冯双礼与争卤获金帛，遂回黔，谮于可望。可望连发令箭调还，密令双礼总统，而以伪都督关有才等潜师蹑其后。有龚铭者，为定国中书，使黔，闻其事，即驰书间道密白定国。时讹言繁兴，有传定国滋不悦者，曰：“我奈何受郡王封？当亦如国主。”有传诸营偶语者，曰：“秦王下长沙，即改年号，受禅让矣。”及废处刘文秀，咸曰：“大功未行厚赏，偶败则膺严罚，我等如何苦捐身命？”又以杀杨畏知故，内外咸怨。是月，可望出师，慨然经略中原。其封定国诏使已出黔境，复追还之，曰：“孤今出师入楚，当面会安西，大庆宴，亲奉上敕以光宠之。”而众益交相论叹，以为此真项羽之元刂印吝封赏也。至有为定国虑者，曰：“此伪游云梦计耳。”当是时，定国已统兵过左江，克复柳州、庆远、南宁、太平诸城，而可望所遣令箭，一日三至。定国因涕泣谓其下曰：“不幸少陷军中，备尝险阻，思欲立尺寸功，匡扶王室，垂名不朽。今甫得斩名王，奏大捷，而猜疑四起。且我与刘抚南同起河南，战功具在。一旦诖误辄废弃，于我忌害，当必尤甚。我妻子俱在南，我岂得已而奔哉？”将欲还师。俄得龚铭密报，知双礼等追兵将至，即遣精兵伏柳州江口芦荻中，俟双礼过迁江来宾二邑间，方逆之。双礼败回，伏发，一军皆陷，悉投江中。定国令纵双礼、有才还，易旗帜以诛逆为名，移师柳州，声言东下。可望闻，怅然久之。欲止军东下，然业已督师在道。又信其军士言：“敌殊易杀。亲履行间，立大功以服众心耳。”谍知敌屯回路江，遂欲袭击破之。令于军中曰：“凡获敌马者悉给之。时方四月，阴雨延连，行三日至回路江。敌惊欲溃。南军殊易之，甫斩数人，便掠其马。敌睨军乱，还南搏战。南军溃。清师鉴衡州之失，亦不追，遂各引还。而李定国于是遂据有广西。
行在闻之，君臣庆幸。计欲通好安西，密与内监张福禄、全为国、内阁吴贞毓、内翰蒋乾昌、李元开、御史李颀、周允吉、朱议昶、武安侯郑永元、大仆少卿赵赓禹、郎中张镌、蔡缤、朱东旦、中书易土佳、任斗虚、太常博士胡士瑞等谋。以马吉翔、庞天寿素党可望，秘不令闻。
八月，遣马吉翔往南宁省陵。既行，而贞毓等始撰敕及祷屏翰亲臣金章，以赐定国，许封晋王。
九月，遣主事林青阳、孔目周官，由间道趋柳州。
十月，青阳等至柳州，定国率官军郊迎。受读感激，泣数行下，军中皆流涕。遇青阳等有加礼焉。且云：“因系密敕，未敢复奏。俟恢复东粤，即来迎驾。”有刘议新者，自行营回，过南宁，为马吉翔言其状。吉翔虽赴南宁，留其弟雄飞在安龙觇动静。乍闻议新言，大惊曰：“不早自为地，事发，祸且及我辈矣。”阴使提塘王爱秀报可望。可望大怒，使人邀青阳，周官执之。并执马吉翔赴黔以待对理，阴厚待之。
是年，清师破广州，杜永和降。
永历八年（清顺治十一年）甲午正月壬辰朔，帝在南。改南为兴龙府。
可望遣伪指挥郑国至行在，言定国私通奸臣，要胁封爵，今使者已被执供明，乞查发同谋者付之，以报国主。帝谕曰：“事非内人所敢为。假敕假宝，外间多矣。”国怒而出，质之诸臣，皆曰不知。国曰：“有金章密旨差官姓名，岂同风影？”朝臣佯应曰：“是必文安侯马吉翔奉命谒陵，或携有先年视师空敕，因而填发，未可知也。”国即南去，械吉翔还朝面讯。吉翔力辨。于是职方司郎中张镌、御史周允吉、吏科徐吉应之曰：“此系我等所为。因我君臣性命悬于贼子之手，惟有藉安西一人，或可得延朱家国祚。今既事败，天也。生不能戮力王廷，死当为厉鬼以杀奸逆，奈何箝口以贻主上忧乎？”乃供同谋者吴贞毓等一十八人。国按名执禁，令锦衣卫康永宁会同严讯，备极五刑。因问谁为敕稿？镌曰：“我为之。”允吉曰：“改定者，我也。”问何由得宝？张福禄曰：“我为尚宝，宝由我盗用。”国曰：“此事必有主使。”盖意在连及帝也。遂复加毒楚。镌曰：“果有主使者。”国问为谁？镌厉声曰：“主使者，逆贼孙可望也。”国怒骂之。镌亦大骂。十八人皆同声不屈。既讯，以报可望。可望令磔张镌、张福禄、全为国三人，余俱斩。帝谕郑国，贞毓以辅臣处绞。镌等临刑犹从容入慰主上，挺然就戮，颜色不变。共相谓曰：“我等死后不可分离，须戮力同心，活擒秦逆，献之阙下。”因向阙拜而就死。吴贞毓绝命诗曰：“九世承恩未尽酬，忧时惆怅乏良谋。魂迷故国长依汉，梦绕高堂愧报刘（贞毓祖母，百岁尚在）。忠孝两穷嗟百折，匡扶有志藉同仇。击奸未破朱Г额，空竭丹心报国仇。”李元开诗曰：“忧愤呼天洒酒卮，六年心事恋王畿。生前痛为忠奸辨，身后宁知仆立碑。报国痴心终不死，还家春梦已无期。汨罗江上逢人语，惭愧无能续楚词。”蒋乾昌诗曰：“天地从来不可欺，寸心肯许世人知。奸臣误国非常惨，志士成仁自大悲。辛苦十年今已矣，间关千里竟何之？孤魂飘渺从风去，化作山河壮帝畿。”胡士瑞诗曰：“抚景千年恨，扪心一片丹。太阿柄已失，巢覆卵无完。夜雨青磷暗，秋风白骨寒。彼苍如可叩，封事死犹弹。”朱议昶有“精忠贯日吞河岳，傲骨凌霜砥浪涛”之句。余皆不传。安隆人哀之，后为祠以祀，称十八先生。
可望谕南城守伪固原侯王尚礼，令籍定国宫眷并文武兵丁妇女，欲分配各营。尚礼虑大营分散，将滋内乱，乃三启止之。惟汰安西大营粮饷。尚礼遣女使馈茶果于王妃，实皆金银也。安西大营，赖是得济。
六月，孙可望自黔还滇，急谋僭号。及期，冕小不可冠。自辰及午后大雨，震雷交作。可望不怿而止，遂还贵州。
八月，可望设科取士，以慧光寺为贡院，取中陈士基等五十四人。
是月，定国破广东高州府，雷、连亦下。
永历九年（清顺治十二年）乙未正月丙戌朔，帝在兴龙府。
可望遣兵犯常德，败归。
秋，定国帅师围新会。
永历十年（清顺治十三年）丙申正月庚辰朔，帝在兴龙府。
时清平南王尚可喜率大兵救新会，击定国，败之。定国率残兵数千奔回南宁，标下高文贵、靳统武亦次第奔回。南宁驻镇不知虚实，奔黔告可望，谓定国将席卷而东。可望大惊，恐定国直入安龙，即调镇国刘启明等十三营，遣关有才统之，以拒定国。使白文选赴安龙促帝移黔。帝母子闻之哭。从官亦哭。白文选亦心非其所为，对之心动，因以情告曰：“姑缓行，俟西府至，可无危矣。”遂以舆徒不集报可望，阴以留俟定国。定国兼程疾进，先遣参将杨祥诈为营卒，诣行在，谒司礼庞天寿，于衣甲后心出密疏，署云藩臣李定国谨奏，而钤以屏翰亲臣赐章。天寿以闻。帝阅疏云：“臣今统兵迎扈，不日即至行畿。先遣奏安，万勿轻信奸逆，辄行移跸。”云云。帝稍安，然甚秘之。
关有才等见衣甲皆皂，又有捷取字号，则以为清师从天而下，遂跨马而逃。
二十一日夜半，白文选率步骑至安龙城外，大呼曰：“安西兵马即至矣，切须谨慎。”言毕，奔马而去。黎明，忽有叫门者曰：“我西府长随夏太监也。”遂令入朝面奏曰：“定国即至矣，遣臣先驰奏闻。因至冻洒箐，秦兵倒塞路，马不能前，所以少迟耳。”俄而周城炮起马嘶，声震数里，结寨遍九山头。安西率骑入朝陛见，君臣相持痛哭。帝谕曰：“久知卿忠义，恨相见之晚。”定国泣奏曰：“臣蒙陛下知遇之恩，欲取两粤以迎銮舆，乃不惟不副臣愿，且置陛下于重忧，臣万死无能自赎矣。”帝慰谕，赐坐及茶。定国还营，知文选去未远，遣夏太监等追留之。及于普平市，文选乃还，随定国入朝，密计幸滇。
二十六日，帝自安龙进次普安。遣兵守盘江，以御可望。
二月十一日，定国发前导后卫各骑卒三千，亲与白文选居中扈从，自新城普安直抵曲靖。请帝于行营安置，而亲率精兵入南。时守滇者为刘文秀与王尚礼、王自奇等。文秀亦素怨可望，闻定国至，佯与王尚礼等勒兵，私以数骑驰迓定国曰：“我辈以秦王为董卓，尤恐卓后复有曹瞒。”定国为之指天誓。
三月，定国及文秀、文选等各率所部至曲靖，扈从銮舆入滇。以定北府为行宫，暂驻跸焉。改南为滇都。赐定国晋王册宝，封文秀蜀王，文选巩国公，王尚礼保国公，王自奇夔国公，秦王扈卫张虎为淳化伯，水军都督李本高为崇信伯，高文贵广昌伯。又以定国记室金惟新为吏部侍郎，龚铭为兵部侍郎。马吉翔素党可望，知不为朝议所容，乃谄事维新及铭，为言于定国。五月得奏请，仍以文安侯入阁办事。
六月，遣白文选、张虎赍玺书还黔慰谕可望，宴辞，谕曰：“卿等往道朕意，务使两藩复敦旧好，事事为祖宗社稷起见。卿等功名垂竹帛矣。”文选等谢。往见可望，曰：“国主倘以旧好为念，不必苛求。若必欲擒之，假臣精兵二万，当立致定国于麾下。”可望以为诈，欲杀之。众救之，得免。乃夺文选所部兵并巩国公印，羁之营中，使张虎复命。然以妻子在滇，未敢显为逆也。
七月，光禄寺少卿高绩、御史邬昌期疏劾马吉翔、庞天寿以谗邪专擅，二藩与之友善，恐滋奸弊，复蹈可望故辙。疏上，两藩闻而不朝。帝以绩等妄言，谕廷杖革职。安西中书金维新趋渭定国曰：“绩与昌期罪固当死，而藩主则不宜留杀谏臣之名。”定国悟，驰救之，至则绩已死，而昌期得复原官。
八月，晋王李定国奏请归秦王宫眷，遣张虎护送至黔。定国亲饯之郊外。
十一日，移跸秦王宫，即南府城中五华山地也。山有五华寺，为滇南诸刹之冠。于是初莅朝堂，二王侍立，文武肃然。朝贺出，皆喜相谓曰：“今日乃见真圣主也。”是日，帝为二王割襟，订二姓之盟。二王谢恩感悦。先是，定国有龙骧、天威二营，既出粤，祁三统龙骧营留蜀。可望令镇遵义。及定国入滇，调三，而可望亦使人调之。三谓其所部曰：“国主安西，旧主义均。今安西尊帝为民主，名正言顺，我等亦有所依，当遵西府之调为正。”众皆诺。于是却秦使，整旅还滇。可望遣兵追袭。三且战且走，辎重尽失。十月达行在。朝贺毕，即命封咸宁伯以旌忠正。
永历十一年（清顺治十四年）丁酉正月甲辰朔，帝在滇都。
可望遣伪臣程万里请大营及旧标还黔，许之。仍给夫马以送。
二月，起用先朝礼部尚书雷跃龙入阁办事。跃龙为可望所宠任，时告假在滇，故特起之。庞天寿以秦党自疑，惧晋王害之，忧愤病卒。赠恤甚隆，葬省城之华亭寺前。命太监李国泰掌司礼监事。
三月，以伪户部龚彝仍掌部事。彝以进士为先朝侍郎，可望任为户部者也。彝乃辞曰：“臣受秦王十年知遇，未有所报，安敢拜新命乎？”晋、蜀劾奏曰：“龚彝止知秦王十年之恩，独不念祖宗父子受国家三百载之恩乎？”有诏议处。彝伏阙免冠谢罪。降印局大使。数月，仍还原官。
初，可望在滇，伪兵部任馔屡表劝进。时馔已死，定国追论其谄逆。诏掘馔尸戮于市，籍其家，子孙俱遣边远充军。
四月，舟山监国鲁王遣总兵何达武赍表请会兵出吴、楚。
王自奇反于楚雄，率张明志、关有才二镇营兵西上永昌。
八月，举南乡试，以演武场为贡院，取中王肇兴等五十四人。
可望自定国入滇，久谋内犯，畏定国兵强不敢骤发。因程万里奏请大营回黔，具以滇兵单将弱告可望。又诸镇自楚、粤至者皆聚于黔，所部甚众。遂大举犯阙。然人心多不直可望。马进忠、马惟兴、马宝以同姓相密，又与文选交，阴谋助定国，从容为可望言：“文选心膂旧人，诸将才望无出其右者，特前为定国所胁，使其心果向外，必不敢复来。今来而夺其兵，失归向心。试重用之，必能为国尽力。”可望信之，乃以文选为征逆招讨大将军，总统诸将前行。自率大军而进。留冯双礼守贵州。马进忠以病留安顺。可望令预造丑锁三百具，曰：“破滇之日，械送行在君臣也。”双礼力谏不听。及送师于郊，又谏曰：“国主往而果胜，难免犯阙之名。若其不济，则黔非国主有矣。”可望叱去。双礼痛哭而回。及师行在途，雨水泞泥，马多倒毙。抵交水，定国以沐天波、王尚礼、靳统武留守扈从，而亲与文秀督各镇兵御之。帝御五凤楼宴饯，簪花犒赏三军。时久雨忽霁，人心踊跃。
王尚礼素有异志。天波、统武精严城守，召尚礼入朝，悉收其兵器，以兵守之。天波素善流星锤，经乱每携袖中。是日恐左右有变，出锤舞，纵横掷击。尚礼俯首叹曰：“吾已为槛中虎，不复烦公攘臂也。”
九月朔，定国等兵至曲靖，屯于三岔。与可望接战，连北，退守曲靖，坚壁不出。
十四日，文选抵交水，距三岔二十里，轻骑奔定国军，且言人心内向，可一战走也。可望闻变欲还。马宝佯为切齿曰：“吾乃为跛贼所欺，要当手缚之，生食其肉。且一人去，何足重轻而废大事耶？”文选前为贼时，尝战伤足，医者生截他人足以接之。虽愈而跛，故宝呼跛贼云。可望乃止，曰：“两酋齐出，会城必虚。”因使马宝、张胜、武大定间道袭南。
十八日，鄂国公马进忠密遣人报定国曰：“可望已使张胜等统锐卒三千袭南矣。公可坐而待毙乎？”定国遂传令三鼓蓐食，五鼓发兵，攻之。可望大败，溃走白水。所随不及三百人，皆传宣官校。余悉陷没。于是急问左右马国公曰：“总总安在？”众应曰：“未败之先，白、马二营已归晋寨矣。”可望始大悔恨，曰：“冯双礼阻我兴师而坚不听，天亡我也。且仙台老僧能前知，尝问以出师凶吉，曰：‘惟不令白马相随，可无咎也。’初谓白马有碍于师行，既悉除不用，岂意其为进忠、文选乎？”因仰天大哭。复遇淋雨。既又谓其众曰：“昔年有石碑出水，镌文云‘来是观音面，去是老僧头，’由今推之，天意欲令我去发归清也。定国不世之仇，定须报复，我又岂惜此数茎头毛乎？”于是决计归清。
可望方奔回，而李本高率数十骑追及之，引枪刺可望，过马首。可望大喝曰：“本高非孤旧人耶？受恩深矣，乃来杀主乎？”本高应声曰：“既做朝廷官，便须知君臣大义。本高非杀主，乃来杀欺主贼臣耳。”言未既，为流矢所中。可望得脱。余众相率尽降。
定国既败可望，腾露布奏捷。虑会城有失，使文秀、文选东追可望，自引兵还救根本。
二十一日，张胜、马宝等潜师至滇，欲入城。守者误以为捷师先还也，不为意，谛视衣甲皆非，遂急闭城。已有二骑突入，获之。张胜大呼王尚礼开门，至数十声，无应者，乃退。过三市街，已昏时矣。见金马坊垂布丈余，执居民讯之，告曰：“此晋王杀败秦王之露布也。”胜复令人读其辞，乃知可望于十九日兵败而逃。顿足叹曰：“大事休矣。”即纵兵焚掠。至横水塘，定国回师，遇之。马宝跪迎于道。张胜接战竟日，杀伤各千余人。张胜见势不敌，败走至亦佐县山谷中，馁甚，求食不得。逻卒获之以献。磔于市。
王尚礼知可望败走，忧惧不知所出，遂仰药死。帝犹令部议加赠恤，予祭葬，赐茔东门外。
定国凯旋，诸臣郊迎，入朝庆贺。复至晋第启贺。刘文秀获张虎于西水，械送滇都，系狱。
可望奔还贵州，夜半入郭，方与冯双礼相持而哭，忽闻城外炮声三。城中惊窜。盖双礼欲讠术之，密令本营起炮以速可望之行。可望遂挈家口辎重走镇远。文臣惟杨惺先，武弁则康国臣、郑国、张应科、叶应祯等，皆稔恶不容于滇、黔者，故偕可望远遁。及至楚南，遣惺先前往长沙，赴清经略洪承畴军前，通款投降。双礼断后，掩其子女玉帛，同文秀、文选归南。
初，缙绅附可望，劝进者累累。可望败后，滇人以诗讥之，其末云：“秦宫火后收图籍，犹见君家劝进书。”
十月，定国率师讨王自奇于永昌，遣人招之。不从，令关有才逆战。定国阵擒之。自奇败走腾越，势穷自刎。张明志自诉被胁，请收集溃兵自赎。
定国既定迤西，遂班师，奏请行赏。封白文选巩昌王，马进忠汉阳王。进忠为闯营降将，所谓混十万者也，封后旋卒。又封冯双礼庆阳王，马宝淮国公，马惟兴叙国公，靳统武平阳侯，祁三咸宁侯，高文贵广昌侯。磔张虎、关有才于市。军民大悦。
时镇将俱升赏进爵，惟沐天波辞曰：“吾世受国恩，常虑无以报，宁敢望新秩乎？”盖久知国势已去，自分身殉，使其子分赘于各土司，曰：“庶存先人之祀于万一。”
是冬，议开缅甸为省，以元江上府为总督。不果。
永历十二年（清顺治十五年）戊戌正月戊戌朔，帝在滇都。
遣使赍玺书从安南出海，封郑成功为延平王，授张煌言兵部左侍郎，其余除授有差。徐孚远随使入觐。
始，刘文秀追可望，获其马骑一，自云“曾为可望内使，在滇时，奉令密窖银两金犁于内殿。昨令臣随行者，为虑臣起窖也。今既败去，愿首报以为兴王之资”。文秀遂率之还滇，奏之。命俟晋、蜀二王面同起窖。及是，果获窖银二十九万两，金犁一，重五百两，于后宫石台下。二王奏留供御用。帝谕二王以济军饷。
是月，可望入北京。清封义王。献滇、黔图，险阻、设伏、曲折皆备。
二月，赐前滇黔总制范矿赠恤。初，矿驻贵州，可望入滇，遣定国与之盟，言共扶王室。矿开陈大义，且曰：“假令可望渝盟，奈何？”又笑曰：“扶明，我则奉之。渝盟，我则杀之。”及定国入粤西，可望凌逼君上，矿以忧愤死。帝追悼之，故有是命。并赐故辅严起恒、杨畏知及张载述、刘熹尧、吴霖等五臣赠恤。
又，可望杀吴贞毓等于安龙北关。至是，令部议加原衔三级，予谥赠恤。立牌于马场，表其地曰十八先生成仁之处。
四月，刘文秀痈发于背。帝临问。定国亦率医责治。疾笃，上遗表云：“敌兵日逼，国势日危。臣请入蜀，就十三家之众，出营陕、洛，庶几转败为功。”云云。帝嘉之。及卒，命以亲王恤之。文秀仪度温雅，柔和谨慎。入滇之初，曾屠武定。既而悔之，自是不妄杀一人。
先是有西安人贾自明，自言识天文、地理、阴阳、象纬、遁甲之事，兼能制木牛流马火攻器具，又驱遣风雷诸术。常往来秦中各山，图集义旅。未就。因见王气在滇、黔间，变服至贵州。文秀一见，以为异人。既而文秀病，因见定国。定国大喜，疏荐之。朝命为雷击将军。试其火器，殊效。又制遮牌挡木，行营用之，周匝连环，屹如长城。乃遍取铁工木工，征求夫役。自明亦自尊大，遇朝士不为意。靳统武遣人阴杀之。其后果有知自明为洪承畴所遣、为缓兵之策者，以告定国。定国讳焉。
文秀既卒，定国以蜀自益，委朝政于龚铭、金维新，乃派兵加饷，卖官鬻爵。旧人怨叛，边警日迫。定国不及觉也。
是月，孙可望统楚、蜀、粤三路兵规取滇、黔。报至行畿，上下震恐。定国虑可望熟识险隘，而各汛守皆可望旧人，悉更调之。使其将刘正国、杨武守三坡、红关诸险要，防蜀；使马进忠等驻贵州。而蜀兵至三坡，正国奔回南。晦日，克遵义。楚兵自镇远抵黔，马进忠等亦走。
五月，清师获黔抚冷孟饪，洪承畴待以宾礼，曰：“公若归诚，当仍用抚黔。”孟饪曰：“宁为明鬼闻香，不作叛人遗臭。”乃送觉罗贝勒军前，亦以甘言招之。孟饪不为屈膝。强之再，终不屈，乃押赴市。孟饪挺然直立，遂解其尸。报闻，咸为悲悼。遣兵侍程源、文安侯马吉翔谕祭，赠兵部尚书，荫其子冷之旭世袭锦衣卫佥事。
蜀兵败杨武于开州之倒流水。
六月，定国上表出师，自任当黔路，移镇安顺。以白文选任川路，移镇七星关。发夫运粮，天雨泥深，挽负不前辄鞭之至死。冤号载道矣。
七月，蜀兵抵独山州。
八月，定国率勋镇出师。帝御五凤楼宴饯。未及簪挂，大雨忽注。军士散走，无复行次，咸相谓曰：“此番师行，浑不似征可望时也。”定国陛辞后，阻雨不前。日行仅二三十里。人心惶惑。至关岭，刑牲祭汉前将军祠。定国沥酒誓曰：“定国奉命兴师，不以此身殉社稷、佐中兴者，神威当截其头。”顾谓诸将曰：“诸公皆受国恩，可不于神前各明忠赤乎？”于是诸将皆跪告于神曰：“某等有不与晋殿下戮力同心、报君父之恩者，神明殛之。”既盟而饮。还营，定国大悦。
十月，清师至贵州。冯双礼连疏请援。定国欲即进兵，俄得洪承畴书，略曰：“某本待罪先朝，志切同舟。惟候吴王之至，即当会兵以听指挥，无烦王师远出也。”定国信之，遂缓师。而清师由水西泗城并川中三道而入。报至，定国始悔，急整兵御之。过安龙，与清师连战，未分胜负。忽传清师前导为可望扈卫康国臣，定国虑军中将士多可望旧人，变或中起，且举炮为回风激还，本营溃乱。定国急奔还行在。勋镇俱散。
十二月，蜀出遵义趋乌撒。白文选惧，弃七星关，走回沾益。
初六日，定国微服入行在，密奏移跸。敕沐天波宣谕缅甸，发官旗，沿途征兵，开路迎扈。诸臣俱议束装，独行人司任国玺疏请留滇，曰：“君为社稷死，臣为君父死，何往焉？”下其议，皆曰：“卷土重来，再图恢复，天意未可知也。君臣死社稷，尚非其时，何遽出此？”疏遂留中。
十三日，定国谕民避兵，云：“本藩在滇多年，与尔人民，情均父子。今国事颠危，朝廷移跸，势难同尔等偕行。恐清兵一至，杀掠淫污，猝难逃避，尔等宜乘本藩未行时，各速远避，毋致自误贻戚。”于是城内外哭声鼎沸，携负狼奔。时已征贮秋粮，定国谕各营不得焚烧仓廪，恐清师至此无粮，徒苦我百姓。或曰帝谕定国勿烧故云。
时清师三路会于曲靖。朝议莫知适从。有陈建者，举文秀遗表语，请入蜀。马吉翔恐蜀将夺其权，力阻之。沐天波请走迤西，地近缅甸，帝从之。
十五日黎明，发滇都，从之南者数十万人。艾能奇子承业纠狄三品劫驾，事泄。定国乃亲殿，承业遂不复追。帝至碧鸡关，兵民塞路，哭声动地。帝谕住辇，立起，手扶天波左肩，回顾城中宫阙，挥涕曰：“朕行未远，已见军民如此涂炭。以朕一人而苦万姓，诚不若还宫死社稷，以免生灵惨毒之为愈。”谕毕，大哭。天波俯伏奏慰，定国飞骑亦至，共请前发，以慰众心，帝乃就辇。间关至大理，扈从相失过半。
永历十三年（清顺治十六年）己亥正月癸巳朔，帝野次。四日，驻跸永昌，传谕罪己。李定国还黄钺待罪，自请削秩。不许。
吴三桂由广西、四川旁捣其虚，从黄草坝入滇城，兵不血刃，迤东皆定。即分兵三路追杀总兵王国勋于普氵朋驿。
吴三桂败白文选于玉龙关。定国闻败，请急渡潞江，趋磨盘山。山有石门一道，长亘五里，曲而险隘。乃设三伏，初伏窦名望，中伏高文贵，三伏王国玺，以御清师。
闰正月十五日，帝发永昌，将入缅。时文武尚四百余人，兵士数千人。工部尚书王应龙闻帝奔迤西，偕其子昼夜兼行，至永昌，而帝已前发矣。应龙孤身，不能于乱军中独行，乃谓其子曰：“我本草茅微贱，蒙恩授职，官至司空。先不能主扶社稷，今不能患难从君，尚能腼颜求活人世乎？”因自缢。其子泣曰：“父殉君难，子成父志，宜也。”亦随自缢。
十八日，帝次腾越。二十日，发腾越。
及清师过腾越，直越磨盘山，入险要，固山额真等俱战亡。定国中书卢生桂降于吴三桂，告以伏兵机密，赎命求官。三桂即令搜捕伏兵。名望知事泄，不得已发炮出战。中伏亦发。名望为流矢中左目，自刎。国玺战死。定国坐山巅，闻炮失序，大惊曰：“兵败矣。”跨马而奔。将士皆散。稍定，乃问驾安在。或对曰：“将至茶山。”定国沉吟曰：“君臣俱死，无益也，姑他往以图再举。”遂率兵走孟艮。
二十四日，帝闻磨盘之败。百官争窜。昏夜失道，迷大谷中，比晓，仍故处也。辎重宫人为乱兵所掠。扈卫靳统武、旗鼓孙崇雅劫掠皇杠，降于清师。
时溃兵散乱。敕沐天波率禁旅及文武百余前进。二十六日，抵囊本河。二十八日，抵铁壁关，即缅甸界也。缅酋遣使言：“众兵压境，诸蛮警惧。从官勿佩兵器，乃可入国。”马吉翔矫旨从之。
三十日，至蛮漠。缅人遣其头目通话曰：“缅土小邦，乃大明贡臣。今皇帝亲举玉趾以临，敢不伏而迎诸郊？唯是扈跸诸王及勋镇将军携有重兵，自宜次于外以图恢复疆宇。若入于小邦，是示天下以不武也，不重损我天朝威望乎？”天波见其势不可入，乃奏曰：“圣驾进缅，臣必居外矣。君臣南北，阻以大江之险，音问难通。请陛下以太子托臣，臣奉太子进茶山监国，一则可以在外调度，次亦可以遥为声援。此顾前虑后之长策，愿陛下决计。”帝曰：“兴废由天，非人力所能挽。太子尚有父子之情，奚忍遽离？”后兄华亭侯王维恭请于后，亦弗许。于是君臣哭别。
二月壬辰朔，帝次大金沙江，缅酋以四舟来迎。从官自觅舟江上，得从者六百四十六人，马九百四十余匹，俱由陆期会于缅甸。
十八日，帝次井亘。缅人止之。不听，前进。
二十四日，缅请大臣问故。帝遣马雄飞、邬昌琦赍敕书往谕。缅发神宗敕书，对校不同，疑其为伪。及见沐国公印，信之。盖缅国自万历二十三年请救不许，遂绝朝贡，故所知惟神宗故事也。
当是时，李定国已遣白文选率兵迎驾至哇城下，距驻跸五六十里，而为缅人隔绝。文选遂拔营去。
三月十七日，自河口分路。陆行者至哇城，对河离城五六里驻营。缅人疑兵夺国，率兵出战，杀伤多人。余乃散居村落。通政使束蕴金、中军姜水德缢死。
四月初三日，传谕守关者，驾已航海赴闽，兵勿复来。盖缅人畏兵，故马吉翔以此悦其心，而不知为其所愚也。沐天波、蒲缨、王启隆等谋乘间走户腊二撤。亦不许。
五月四日，缅王具龙舟鼓乐，遣人迎驾。五日，发井亘。七日，至哇城下，次于缅酋所居城对江。八日，进赭，始知前陆行者潘世荣等被缅人分给土人为奴，多自杀。缅人于赭置草殿数十间，编竹为城。从官各结茅散处。蛮男妇日来贸易。初至馈献颇丰，后乃渐薄。
八月望日，为缅国朝会之期。逼令沐天波以臣礼见，令天波跣足为诸蛮先，以夸耀于诸蛮。马吉翔、李国泰等犹以令节饮后弟王维恭家。维恭有女妓黎维新，已老矣，吉翔强之为梨园舞。维新泣下曰：“今何时，顾犹为歌舞欢耶？”吉翔等怒，挞之。蒲缨家复纵博喧呼，声彻于内。时帝卧病不能禁，叹息而已。
九月，缅人贡新谷。命分给从官之窘者。吉翔多私其亲故，邓凯以为言，吉翔击凯伤足。
十月戊子朔，礼官请颁庚子历。从之。
永历十四年（清顺治十七年）庚子正月丁巳朔，帝在赭，日欲出缅幸李定国营。定国恐以兵来，则缅人致难于帝。而在帝左右者，又皆偷安无智之徒，以此音尘不属。
九月，定国迎驾，屯于近地。奏云：“前后三十余本，不知曾到？今与缅王约何地交割？”帝以答敕付缅人。定国候久无消息，复拔营去。是时士君子皆散，唯余茸一二辈。马吉翔为大学士，与司礼监李国泰相为唇齿，惟恐定国之至，于是牢笼文武，凡欲某职某衔者，俱称门生。吉翔、国泰合奏大臣三日不举火，帝怒，以玺掷之。吉翔、国泰即椎碎分给。御史任国玺请东宫开讲，进宋末贤奸利害书。帝方览，国泰恶而去之。
永历十五年（清顺治十八年）辛丑正月辛亥朔，帝在赭。
二月二十八日，白文选密遣缅人赍本至，云：“不敢速进者，恐有害，必要缅王送出为上策。”数日后，距行在六七十里架浮桥，将渡，已而不果。
三月，有欲杀马吉翔、李国泰奉东宫而出者。事觉，被害。
五月，马吉翔、李国泰进宫讲书。御史任国玺曰：“上年请开讲，则迁延不行。今日势如累卵，祸急燃眉，不思出险而托之讲书。夫日讲经筵，必须科道侍班，议军事，则有皇亲沐国，岂翔、泰二人之私事哉？”奉旨着任国玺献出险策。国玺言：“能主入缅，必能主出缅。今日事势如此，卸肩于建言之人乎？”
太常寺博士邓居诏、礼部主事王祖望各劾翔、泰。不省。
又谕礼部侍郎杨在讲书。赐坐。在以东宫典玺李崇贵侍立，不敢就坐。帝并赐祟贵坐。崇贵曰：“虽在乱亡，不敢废礼。今日蒙上赐，后日将谓臣欺幼主。”每讲，崇贵出外，讲毕而入。一日，东宫问哀公何名？在不能答。
二十三日，缅酋弟莽猛白弑兄自立，遣人索贺。
七月，复来言三载供亿之劳，索报礼。俱无以应。
是月十八日，缅人请吃咒水（即盟誓也），设宴于海中对山望海楼。马吉翔、李国泰挽百官同往，已而伏兵四起，悉被歼焉。惟沐天波觉其谋，出袖中锤，击杀十余人，被获，缚诸树以弩箭攒射之，死。是时，死者马吉翔、蒲缨、王维恭而下四十有二人，而其先以病卒与妇女惊窜自缢者不计。同行文武尽矣。
缅人又发兵围行在。帝几自缢。吉王同妃缢死。宫人命妇缢者不下百人。尽劫所有而去。
二十一日，缅人复修草殿，奉帝居之。曰：“此事非关吾国，因汝各营在外杀害地方，犯众怒耳。”
缅杀诸人后，有驰呼而至者，云：“勿害皇帝及黔国公。”盖恐清朝索之，思留以献也。而天波已先死。乃复治天波所居室，移帝眷属二十五人入居之，并进衣食。
八月，李定国以十六舟攻缅，复为所败，覆其五舟。乃与文选俱引还。
十一月十八日，帝召都督同知邓凯入，谓曰：“太后病矣，未知骸骨得归故里否？”又曰：“白文选未封亲王，马宝未封郡王，吾负之。滇、黔百姓，我师在彼，苦了多年，今又不知何如？”
十二月三日，缅人请帝移跸。皇太后、皇后及太子同行。三更渡河，始知其为清师也。盖三桂以重金购致之。
明年壬寅二月十三日，至滇城。四月二十五日，以红帛缢死。
定国既败还，而文选军在后，引而北。定国使其子嗣兴随文选以观去向。文选部下勒兵回向嗣兴，嗣兴怒，亦勒兵迎之。定国遽使召嗣兴还，曰：“吾兄弟数十人，今惟存吾与若耳，何忍更相残？吾前所以使尔随之者，冀其悔而复回，仍与我并力也。既勒兵相向，念已绝矣，任彼所之，吾自尽吾事可耳。”遂率所部向九龙江而进。文选北行，屯锡泊。清师至，遂降。
定国在九龙江闻报，东走景线。壬寅五月，至猛猎，士马死亡日众。定国乃置醮自述生平所为，如天命已绝，愿速死，毋徒苦众人。未几，闻滇城四月二十五日之事，定国遂病，以六月二十七日卒于军。
八月，嗣兴降，与刘文秀子震、艾能奇子承业俱入京，受世职。
孙可望死，其子袭王封。一代后，亦降为公。
三桂进爵为王，乃踞五华故宫，增修旧制。红亭碧沼，曲折依泉。杰阁无堂，参差因榭。冠以巍阙，缭以雕墙，广袤数十里。卉木之奇，运自两粤，器玩之丽，购自八闽，而管弦锦绮图书之属，则取之三吴。从圆圆之好也。三桂将进圆圆位正妃，辞曰：“妾以章台贱质，谬污琼寝。始于一顾之恩，继以千金之聘。流离契阔，幸保残躯。获与奉匝之役，分已过矣。今吾王析圭胙土，威震南天，正宜续鸾戚里，谐凤侯门。上则立体朝廷，下则垂型裨属。稽之大典，斯曰德齐。若欲蒂弱絮于绣ブ，培轻尘于玉几，既蹈非耦之嫌，必贻无仪之刺，是重妾之罪也。”三桂不得已，乃别娶中阃，而悍妒绝伦，群姬之艳而幸者辄杀之。惟圆圆屏谢铅华，幽居别苑，以顺适其意，不甚相轧。
圆圆之养姆曰陈，故幼从陈姓，本出于邢，于是府中皆称邢太太。居久之，三桂潜有异志。邢窥其微，以齿暮请为女道士。霞帔星冠，日拥药炉经卷而已。三桂治戎之暇，每至其处，必晤言移日。府中人遇三桂怒不可解事，邢为缓颊，则立解之。常曰：“吾晨夕焚修，为善是乐，他非所计耳。”内外咸敬礼之。
康熙癸丑岁，三桂反。出攻长沙，抗命。乙卯，僭尊号。丁巳，病死。伪周洪化，其孙也。戊午，诸王贝勒讨贼，驻军曲靖。赖将军平耿精忠，由福建进征粤西，亦从四川黄草坝直薄滇城，俘洪化斩之。籍其家，舞衫歌扇、稚蕙娇莺、联舻接轸俱入禁掖，而邢独不见于籍。
岁癸亥，金陵邵为章赴楚雄幕，访其实于乡长老，题绝句于壁曰：“百万雄师睥睨间，先朝一脉绝南蛮。擒人即是人擒路，谁道天公不好还？行营历历草凄凄，铜柱摩崖手自题。虎豹无睛威尚在，老军犹说旧平西。”邵有濡头之癖，落魄寡谐，诗故不甚显于时。
三余氏曰：东南人材，独萃粤西。论其尤者，如腾蛟殉国，式耜致身，十八之成仁，二张之遂志，非万里之长城耶？新兴连挫大敌，安西两蹶名王，亦中叶以来未有之勋矣。乃文武忠烈而君卒偷惰，虽无秦逆，终陷蛮乡耳。噫！竖子洵不足与谋哉。
十六年，献贼陷衡州，蹂躏全楚。桂王由永州入粤西得脱，而世子宫监宫人等阻永州浮桥下，贼悉掳之。安仁、永明俱禁永州卫，以木柙笼之。令伪湖南道徐姓者，督兵押赴衡阳。伪道即衡阳人，壬午乡荐也。密启王云：“臣系新科举人，为贼所迫至此。今幸臣起发王驾，虽一面拨夫支吾，预已遣报桂殿下，自有兵来救驾”。又嘱守者都司王有成，毋令贼来惊扰。徐亦问候日数次。
桂王既脱走桂林，即密遣人侦视，得伪道启报，遂谋诸征蛮将军杨国威。国威遣中军焦琏飞调狼兵数千，兼程而下。十二月，复永州，二王以出，而贼兵复合。琏负永明徒行一日，觅肩舆入粤。安仁亦免。凡桂藩内外人等，俱给路费送归藩下。而徐姓者已死于乱军中，竟失其名。献贼知粤西有备，乃毁桂邸木石，至长沙建伪殿，遂由楚入蜀。十七年春，桂藩父子君臣相会于桂林。广西巡抚瞿式耜、巡抚郑封、总兵杨国威等会议：桂藩系朝廷亲王，今遭贼难至此，宜条处钱粮安置。但桂林有靖藩，不便同城。惟梧州仓库充实，请王先行迁跸，就近支粮应饷，然后会题请旨。
桂藩乃顺流而下。六月始至梧州。沿江安跸，文武咸朝。忽报福王监国南都，喜诏方到，哀诏继至。及开读，宣言本年三月十九日流贼李自成陷京师，大行皇帝殉社稷。桂藩伏地大哭，自辰至酉，绝而复苏，遂致疾。八月，薨于苍梧。葬于藤县城北，号曰兴陵。守陵官每见五色云覆之，因启贺。且传童谣云：五色云，照王坟。归南土，永自明。
时藩府宫眷僚属尚有千余。二王资囊已尽，寅支卯粮，犹不足用。而安仁素残刻，凡永明衣食所需，仰给王兄、恒多所缺。一日安仁遣内监周明押衣箧四送永明舟中。王大喜，启视，皆赭黄袍，别无可常御者。王为不怿。周明前启曰：“愿王勿烦恼，暂用收贮，静俟天命有归，自有服御之日。”
弘光元年（清顺治二年）乙酉夏五月，清师下江南。六月，唐王监国福州。八月，诏至桂林，封永明为桂王。
时靖江王亨嘉密与参谋孙金鼎议以勤王为辞，遍檄四方，调集汉土官兵。又强劫抚镇三司瞿式耜、于元烨、张同敞、郑封及杨国威等劝进监国表文。诸臣力谏，不听。又虑迟疑生变，于是即将藩卫及先至狼兵共万余人，立谕藩府文武于靖江府临朝称贺。是日，加孙金鼎为参赞军机大学士；加参赞严天凤、范友贤为将军，总统左右前锋；留杨国威为城守。即日誓众兴师，由水路出平乐抵梧州，杀官劫库。
于时桂府两王舟泊梧江，方在危急，而广督丁魁楚已飞奏闽中，即发兵西上梧江。靖藩见所调兵不至，彷徨无计。西兵小棹，东师巨舰，一鼓之间，全军丧没。魁楚传令收兵，恐惊桂府，亲宋朝慰。
靖藩既败，与前锋严天风等十余人驾小塘舟飞渡桂林，坚壁不出，令孙金鼎上浔州催兵应援。及抵浔州，遇参将陈邦传等奉调勤王，率师东指。邦传与金鼎为儿女姻，金鼎以为救援有人矣，乃告以靖江败状。邦传宴之。时参划胡执恭、毛可求同席。酒半，邦传起更衣，招执恭进密室，谓曰：“今者靖江无谋，动取败衄。我等若少依违，祸不旋踵矣。幸金鼎自来送死。乘此擒戮，以邀大功，何愁富贵耶？”计定，复即席，谓金鼎曰：“今日之事，大人知之乎？”金鼎曰：“已知之，不必言。”再饮，沉醉，投金鼎于水。邦传秘之，取其尸，擦灰包扎，讫，即传谕各兵艘悉改剿逆红旗。即夕解功至梧州。魁楚大喜，叙以首功，委镇征蛮将军，协同东师，前定桂林。
临城之日，杨国威旗鼓焦琏者，与国威不协，乃密令所部缚国威及严天凤等，械送军前。囚至两广，魁楚即命传赴福京。后得旨，严天凤、杨国威处斩，贬靖江为庶人，安置广东博罗县。未几病死。封邦传富川伯，晋焦琏都司使。
隆武元年（清顺治三年）丙戌秋八月，福州不守。丁魁楚闻报，密会湖督何腾蛟、西抚瞿式耜、巡按王化澄等，议推监国。而阁学兵部尚书吕大器自闽至，原任兵部尚书李永茂以守制并至。时安仁王于九月病卒于梧，式耜首言永明王贤，且神宗嫡孙，应立。桂太妃王氏曰：“诸君子何患乎无君？吾儿仁柔，非拨乱才也。愿更择可者”。魁楚等请之坚，遂以十月十四日于衰中监国肇庆，推置僚属。魁楚、大器为大学士，式耜以吏部右侍郎兼阁学掌铨事，魁楚兼戎政，大器兼中枢，永茂请终制，化澄以下皆晋爵。溢隆武帝曰思文皇帝。
福京旧辅苏观生，粤人也，督师援赣。赣破，撤兵度岭。魁楚故与观生有隙，兼闻赣败，仓卒与司礼监王坤趣监国走梧避之。式耜曰：“今日之立，为祖宗雪仇耻，为生民援涂炭，正宜奋大勇以号令远近。今强敌日迫，东人复不靖。苟自懦外弃门户，内衅萧墙，国何以立！”争之不听。已而，观生使给事陈邦彦劝进，复回肇庆。
十一月，唐王聿钅粤浮海至广州。观生虽劝进，终忌魁楚，不欲过肇庆，径回广州。适聿钅粤至，遂与旧辅何吾驺、布政司顾元镜、总兵林察等谋立之。曰：“吾，君之弟也。”乃自立，置六卿，年号绍武。召海上郑、石、马、徐四姓盗，授总兵等官，以拒肇庆。
是月十八日，监国即帝位。取藩封永字，又以神宗孙取历字，改明年丁亥为永历元年。以前署为行在。尊父桂王为兴宗（校者据《行在阳秋》补庙号）端皇帝，太妃王氏为孝正皇太后，马氏曰慈宁皇太后，立妃王氏为皇后。大赦。升赏有差。特谕不立东殿（校者案：疑是“厂”宇。下同），不选宫人。诸臣朝罢，喜相谓曰：“风准龙颜，果中兴主也。不设东殿宫人，可谓美政之始。”加魁楚兵部尚书，式耜吏部尚书并东阁大学士；封浔梧总兵李明忠武靖伯。太后复召对诸臣，谕曰：“今朱家皇帝仅存此一线缵承大统，愿诸先生尽忠竭力相辅之。”文武拜谢。
遣给事中彭耀赴广谕观生，被杀。广州进兵至三水，帝乃以兵部侍郎林佳鼎督总兵李明忠、龙伦、苏聘等御之。佳鼎，故粤中监司，与林察同姓相善。察使四姓盗诈降迎佳鼎，佳鼎信之。舟至三山口，乱作，全军俱没，佳鼎赴水死。肇庆大震。
式耜疏言：“草昧之初，惟养圣德，修纪纲，慎政教、挽人心、布威武、起用人望、招徕贤俊为首务。”
王坤者，旧北阉，自南都失而入闽。思文遣出，乃入肇庆，秉笔司礼监。内批改户部郎中周鼎瀚为给事中。式耜力言不可。不听。吕大器以病辞入蜀，内批升粤巡使王化澄为大司马。式耜疏言：“化澄诚贤，有廷论。斜封墨敕，何可为例？请补部疏，尚得体。”
晋李永茂大学士，知经筵，不入直。疏荐十五人，为十五省乡望。疏上，王坤启视不悦。未几，十四人皆朱之，山西道御史刘湘客独斥。永茂怫然曰：“朝廷方以经筵责茂，茂以十五省人进，非私也。斥湘客者，斥茂也。”即日解舟去。式耜疏言：“大臣论荐，新朝盛事。司礼辄去取其间，无以服御史，何以安大臣？”王坤复疏荐海内硕卿数十人。式耜又言：“司礼抑人不可，荐人更不可。”吏科给事刘等疏论坤内臣，不得荐人。帝怒，叱逐等。式耜力持之，得复用。
十二月，清师由闽趋潮、惠，俱下之，潜师袭广州。望日，唐王方视学，警报至，观生叱曰：“潮州公文昨夕到，兵何自来耶？”清师先以数骑抵东郭门。守门者犹以为招来海上盗也，呼问之。比觉，而城不及闭。先锋入，反据城以引外骑。执唐王。观生自缢，祭酒梁朝钟、太仆卿霍子衡等死之。唐王与周、益、辽等二十四王俱及于难。顾元镜、何吾驺降。
二十五日，报至肇庆。瞿式耜请守峡口。司礼王坤趣帝西避之。式耜夜棹小舟留驾曰：“我兵水陆凫至三水，可上下扼也。”争之不得，请身留肇庆。宗人府朱容藩曰：“左右所恃，惟式耜一人，式耜留守，上行益孤”。亦不许。帝遂驾小艇上西峡，走梧州。丁魁楚以朱治间为总制，守肇庆。
永历元年（清顺治四年）丁亥正月，降清将李成栋分兵徇南韶，自率兵向肇庆。帝由梧州北走平乐。而魁楚惑于奸弁苏聘，从梧西走岑溪。式耜随行，而妾媵众多，逗留梧江。惟大司马王化澄、户部尚书吴炳、翰林方以智、文选郎吴贞毓、给事中唐钅咸、御史程源、中书吴其雷、洪士彭、掌锦衣卫马吉翔扈跸。李成栋入肇庆，朱治间走。治间字子晦，浙人也，举乡试，有文誉。崇祯时为肇庆同知，骤升此职，至是剃发云。成栋别遣副将杨大福、张月等取高、雷、廉三郡。
二十九日，成栋入梧州，巡抚曹烨降。先是，苍梧令万思夔作一木龟，令人牵之，号于路曰：“降敌者似此”。及清师薄梧，巡抚曹烨以《春秋》得隽者也，因舆榇肉袒牵羊以迎曰：“烨不天，不早事君，使君怀怒以及下邑，烨之罪也。若以罪不赦，俘诸军门，亦唯命。若惠邀天之福，苟保首领，使得自新，君之惠也。”即涕泣不敢仰视。成栋笑而受之，释其缚，焚其榇。兵入梧城。万思夔大书曹烨姓名于木龟背，置堂中。遂遁。
二月，帝入桂林。以吴炳、方以智为东阁大学士。遣使湖南慰劳督师定兴侯何腾蛟等，并趣其兵入卫。
是月，式耜至自梧江，疏请征四川文安之、南王锡衮为相，周堪赓、郭都贤、刘远生等为六卿，丁时魁、金堡等为给事，晋腾蛟阁部督师。
是时孙可望方由川、贵入南。安之、锡衮以道阻不能达。
丁魁楚之去梧也，以三百余艘载黄金二十万两、白金二百四十余万两，方至岑溪，成栋追及之，战于藤江。魁楚被杀，阖门尽没。
清师入平乐，陈邦传弃城走南宁，帝闻报大恐。王坤请召武冈镇刘承胤入援，藉之赴楚。承胤闻召，即统兵至全州迎驾。封承胤安国公。式耜上疏曰：“驾不幸楚，楚师得以展布，自有出楚之期。兹半年之内，三四播迁，民心兵心，狐疑局促。如飞瓦，翔手散而覆手合。”又曰：“在粤而粤存，去粤而粤危。我进一步，则人亦进一步，我去速一日，则人来亦速一日。楚不可遽往，粤不可轻弃。今日勿遽往，则往也易；今日若轻弃，则更入也难。海内幅员，止此一隅。以全盛视粤西，则一隅似小；就粤西恢中原，则一隅甚大。若弃而不守，愚者亦知拱手送矣。”不听。又泣请曰：“东藩已失，所存惟桂一隅。若复委而去之，武冈虽金城汤池，何能长久？臣本起此以举事，愿与此地俱存亡。”乃命式耜留守桂林，各路悉禀节制。封总兵焦琏富川伯，镇桂。封旧镇陈邦传思恩侯，守昭平。帝发桂林。
三月，清师薄桂林。式耜檄总兵焦琏。琏驻别县黄沙镇，闻檄，即率三百骑赴救。时山水泛溢，士卒徒涉百里，水及马腹。临江无舟，搜村中得渔舟二艇。士卒以次渡毕，琏乃渡。以初十日薄暮抵式耜府。式耜欢甚，拊其背而劳之，如家人父子。翌日，清师数万猝至，数十骑直突文昌门，登城楼。式耜署在城楼下。矢及式耜纶巾。式耜呼琏，琏即袒臂控弦自下射之，一骑颠。连发数矢，敌应弦而倒。数十骑乃下，短兵接战。琏复杀数人。时城门闭，余骑复登城，挟马越城而下，奔还其军。琏即启门而出，麾三百骑大呼直贯其营，左右冲突，所向披靡。自寅至午，斩首数千级。清师复合，琏又大呼杀入。军士无不一当百，呼声震天，戈刀所及，血雨肉飞。式耜复率士民击金从之，以助军威。清师大奔。琏复追杀数里，清师乃退。
初，承胤之从武冈入援也，犹尊朝廷，持正守法，逐司礼王坤为窃天子权，面叱周鼎瀚为奉寺鼻息。雅重式耜，特发兵数千援桂。既而承胤请以金吾郭承昊、马吉翔、严云从封伯，御史毛寿登参驳之，吉翔等疑疏出刘湘客指。鼎瀚遂造飞语为董卓氵汜之议，激承胤怒，逼帝立命廷杖，缚寿登、湘客及御史吴德操、给事万六吉于行在午门外。诸臣申救得免。寿登等俱落职。承胤益横，胁帝幸武冈。式耜疏请留跸全阳，以扼楚、粤之中。不听。
四月，帝至武冈，改为奉天府。以巡道严起恒为大学士。广督何腾蛟招抚流寇曹志建、王朝俊、郝永忠等来归，悉赐五等爵。晋腾蛟总制，世袭定兴侯，驻衡州；巡抚堵胤锡驻长沙。声势稍振。
五月，承胤援兵在桂索饷而哗。式耜括库藏不足，夫人邵捐簪珥以佐之。兵卒不肯出。与焦兵主客不和，击斗掠市而去。
是时，降清将定南王孔有德、靖南王耿仲茂、平南王尚可喜统兵取湖南，进攻桂林。焦琏负创奋臂，督师抚按肘羽腹石，分门婴守，用西洋铳击中马骑。清师稍却。乃出城奋击，自辰至午不及餐，将土枵腹。式耜括署中米蒸饭分哺之，将士俱乐用命。明日复出战，清师旋去。式耜先令路将马之骥伏于隔江，犄角接应。清师北，追杀二十里而还。孔有德败走，望虞山树木，皆以为金甲天神。几为焦兵所及。
余龙者，故江上盗也，有众万余，受赣督万元吉招抚。及赣破，龙等无所归，出没甘竹滩。
既而广州陷，东莞人癸未进士侍读张家玉、举人韩如璜等起兵，攻东莞。是年春，佟养甲素闻家玉名，遣副使张元琳即家召之。家玉衣冠出见，责元琳以大义。元琳固与家玉同为癸未庶常者也。归报养甲，复飞书谕之。家玉答书曰：“孔门高弟，太祖孤臣，如玉其人者，安可以不贤之招招之乎？生杀荣辱，惟公命。”其师林荐力赞之，遂结乡勇何不凡、莫子元等袭东莞，入之，执新令郑鎏，籍降绅李觉斯家以犒士。成栋帅水陆师至，家玉弃城走，以舟师屯杜村。村近新安，北令走。家玉令诸生陈太赤领县事。
兵科给事陈邦彦招余龙等起兵。邦彦字岩野，顺德人。乙酉间以诸生走金陵，上政要三十二策。权奸阻不用。思文得其策，读而伟之。至闽，即家授监纪推官。而邦彦亦登是科贤书。以苏观生荐，改兵部职方主事，监广西狼兵。至岭，闻变，劝观生东保潮、惠。不听。会丁魁楚立帝于肇庆，观生与魁楚不协，撤兵回韶，使邦彦赴肇称贺，且觇动静。诏授邦彦兵科给事，令回慰观生。而观生已拥立唐王聿钅粤。邦彦贻书报命，遂隐高明山中。未几，广州破，肇、梧继陷，将至平乐。邦彦闻之，扁舟入甘竹滩，说余龙乘虚袭广州。龙许之，乃焚北船百余于东莞，遂突攻广州。邦彦使其门人马应房，与龙攻顺德，复之。又与张家玉书曰：“成不成，天也；敌不敌，势也。方今清师风鹤，桂林累卵。得牵制毋西，浔、平之间庶可完葺。是我致力于此，而收功于彼也。”佟养甲访求其家，获其妾何氏并子和尹、虞尹于肇庆，厚待之。为书招邦彦。邦彦不复书，但判其楮尾曰：“妾辱之，子杀之，身为死臣，义不私妻子也。”养甲壮其为人，仍善养其妾与二子。后郡绅李星一、举人杜璜以兵攻肇庆，始杀之。璜等亦战死。李成栋至顺德，破余龙于黄连江。马应房迎战，死之。
是时，清师东指，不能复西，由是桂林稍定。式耜自三月至五月，晓夜立矢石中。推食解衣，与士卒同甘苦，故人无变志。又焦琏久将桂，得桂人心。式耜以国士遇之，独得其死力。琏乘胜复阳朔，并下平乐。怀集县丞徐定国向匿山中，誓不剃发。及是，引兵复怀集。御史鲁可藻督师复富川及贺县，引兵与焦琏会平乐。陈邦传亦由宾、柳入浔州。清师引还广州。遂复梧。粤西再定，式耜力也。
以保桂功，晋式耜兼太子太师临桂世伯。式耜辞曰：“本朝封拜文臣，自王威宁王新建外，指不多屈。或怜臣死守孤城，谓省会无虞，不妨破格以行鼓励。其如贻笑四方何？”不拜。晋张家玉兵部尚书，提督岭表军务。以鲁可藻巡抚广西。可藻，和州人，以明经令新城，政最，擢御史。式耜叙军功，特拜是职。
式耜复请告自劾曰：“自二月十五日移跸之后，以迄五月二十九日，凡百有六日矣。此百六日中，遇变者三，皆极危险，万死无一生之望者。变故当前，总办一死字，亦遂不生恐怖，不起愁烦。惟是臣之病不徒在身而在心，不徒在形而在神。身与形之病，可疗也，心与神之病，不可医也。”又曰：“臣所依恃者皇上，皇上驻全，犹有见天之日。驾既幸武，臣复何望？请再返跸全阳。”不听。
六月，偏沅巡抚陈盖率滇营标将赵印选、胡一清入觐。晋印选、一清都督少保。各谢恩率兵还汛。
时清师破杜村，韩如璜死之。家玉引兵入新安，成栋围之。家玉走博罗。
七月，前大学士陈子壮起兵于九江村，与陈邦彦结降北广州卫指麾杨可观、杨景烨为内应。又收花山盗三千人伪降清师，以守东门。约以是月七日三鼓内外并起。而子壮先期以五日舟师薄城。谋泄，佟养甲捕杨可观等诛之，并坑花山盗之守东门者。时城内兵力单弱，养甲登城，见旌旗蔽江，叹曰：“其死于是乎？”左右曰：“与坐而死，宁战而死。”养甲奋勇出战，发巨炮以击陈舟。舟遂退。北风大作，养甲乘风追之。子壮大败于白鹅潭。李成栋亦自新安至。子壮退入高明，与监军道麦而炫、县令朱实莲婴城固守。邦彦亦退会清远。指挥向常灿杀守道于华玉，知县章应斗以迎邦彦，邦彦率师赴之。张家玉亦破博罗。
初，刘承胤号铁棍，拥重兵，颇健斗。及迎銮，遂与中人迫胁朝廷。太后刺血书诏，召驻札古泥商丘伯侯性入卫。性遣部将谢复荣以五百人至。
式耜具疏上言：“粤西全定，请还桂林，昭告兴陵。”时三王（校者案：即孔、尚、耿）已下长沙，衡州且陷。八月，进逼武冈。承胤恋子女玉帛，惟恐失之，遂降，为清师前导。
十八日，马吉翔、谢复荣奉帝及三宫斩关而出。帝二子在襁褓，并乳母樊氏堕马，失之，百官俱未知也。吉翔步从三日不得食，至一士人家，见其中堂供神宗像，与帝貌类。帝且拜且泣。士人夜梦有天神降其家，诸天人悉从，有二学士侍侧。一髯而魁梧者，曰此苏学士轼也。一秀而瘦杰者，曰此李山人泌也。士人师方以智貌类山人，士人奇之。寤，因自揣曰：“居中南向坐者，岂当今耶？”跪而进膳。帝受之，大骇。复前行，村氓皆献鸡黍。土司车佑戎服具卒乘以迎，献黄金刀。帝皆慰劳之。
承胤引兵追蹑，且悬牌谕内外：有知永明所向者，赏万金。时帝与承胤相距三里。复荣请帝疾驰，而身自断后。抵死力战，与其卒五百人俱死王家堡。帝徒步三十里，足疲不能前，危在漏刻。会侯性率兵奄至，乃御肩舆先发。性至峡口，清师引去。帝已兼昼夜不食。暮宿罗家店。越五日，抵古泥。封性祥符侯。
辅臣吴炳以┲疾留武冈，被逼剃发。兵部尚书傅作霖见获，不屈，械项游营。遇内阁吴炳乘轿来，作霖谓炳曰：“尔做内阁耶，何不识廉耻至此？”炳归自缢。
帝崎岖入粤，次柳州。式耜屡疏极言不可他移一步。滇、黔地荒势隔，忠义心涣。三百年之土地，仅存粤西一线。返跸收复，号召联络，粤师出粤以恢江、赣，楚师出楚以取武、荆。且粤西山川形胜、兵马人情俱有可恃，年时丰稔，飞挽有资。帝三敕留守，不赴。
李成栋用四姓盗郑昌等为导，破高明，杀朱实莲于南门楼。陈子壮、麦而炫被执。二十七日，成栋围博罗，穴地置炮轰发之，鸡鸣城陷。张家玉走。家玉幼好击剑任侠，多结山泽之豪，故所至翕然，蹶而复起。至是，分其众列龙虎犀象四营，进攻增城，入之。
九月十日，成栋救增城。家玉列三营于城外。成栋令杜永和、闰可义分攻之。城中亦突围出战。将士死者数千人，无降者。诸将请血战溃围而出，家玉曰：“矢尽炮裂，欲战无具，将伤卒死，欲战无人，天明俱受缚矣。丈夫立天常，犯大难，事至已坏，焉用徘徊以颈血溅敌手哉？”因起遍拜诸将，自投野塘中以死。怀银章一，篆曰正大光明，思文所赐也。时年三十有三。官军得其尸，集诸绅视之。李觉斯再拜贺曰：“是已。某知其一齿缺，以银镶之，发长可二尺三寸，今果然，死无疑矣。”然家玉父兆龙、弟家珍仍为人所匿，觉斯不得踪迹也。家玉常乘黄马，神骏し疾，每临阵，风沙惨淡，作势怒鸣，以鼓士气。及家玉死，马亦踯死溪水侧云。
成栋又以水陆师二万争清远。城破，陈邦彦犹率兵巷战。力屈，索笔题其壁曰：“无拳无勇，何饷何兵。联络山海，喋血会城。天命不佑，祸患是撄。千秋而下，鉴此孤贞。”遂赴水。北兵出之，槛送广州。在狱不食五日，惟慷慨赋咏，所传有“大造兮多艰，时哉不我与，我后兮何之，我躬兮良苦”之句。十月二十八日，被磔。监刑者视其肝，肝忽跃起击监者面，遂惊悸数日死。逾年，赠兵部尚书，子恭尹能以诗文世其业。
陈子壮至广州，临刑，呼高皇帝、烈皇帝不绝口。与麦而炫同日死于市。子上图亦见获。其家僮伯卿请寸斩以赎主人之孤，得免死。是日，佟养甲命何吾驺、黄士俊、李觉斯、叶廷祚、王应华、伍瑞隆、关捷先、陈世杰等观之，养甲问诸降绅曰：“畏否？”皆鞠躬曰：“畏。”亦有改容诧曰：“真忠臣，真忠臣。”
承胤既降，北兵利其资，佯与欢饮，遂杀之。
时长、衡既失，何腾蛟、严起恒、刘湘客等咸至桂。郝永忠、卢鼎诸镇兵云集。式耜调和主客，抚慰有加，筹画粮糗，日不暇给。复疏言：“柳州犭犭童杂处，地瘠民贫，不可久驻。庆远壤邻黔、蜀，南宁地逼交夷，不可远幸。迩来将士瞻云望日，桂林为杓枢。道路臣僚，疲趼重茧，以桂林为会极；江楚民情，以桂林为拯救之声援。腾蛟与永忠、鼎、琏等俱分防任汛，可图恢复。”不听。
初，土司覃遇春从腾蛟于楚，溃归，入桂林，陈兵索饷。腾蛟、式耜俱恶之。比至柳，守道龙文明承督抚密檄，佯与遇春饮，解其部曲，执遇春，送桂林，诛之。帝至古泥，遇春子鸣珂诉冤。从行者仓皇未详其始末，对以不知。鸣珂率诸苗攻文明，文明走。遂入柳州，大掠，矢及帝舟，柳遂陷。帝仓皇跋涉，亦如出武冈时。
是月，陈邦传子曾禹以二千人送驾，遂次象州。
十一月，式耜集郝永忠、焦琏誓于神前，刻期出师。卢鼎、赵应选分路驻兵，转饷不绝。督师何腾蛟得展武略，攻三王之兵于全州，斩级无算，获名马骆驼而还。诸帅连营而军如天津，阁道亘三百里。清师去楚。
帝欲幸南宁，为新兴侯焦琏乱兵所阻。十二月，帝入桂林。式耜与起恒并相。式耜黎明入阁，夜分始归。处流极之运，肃然如治朝。腾蛟仍督师出全州。
永历二年（清顺治五年）戊子正月，郝永忠出壁兴安。永忠，闯贼左营也，前在桂林，与焦兵不相能，式耜调和之，始得其用。及壁新安，有江西进士萧琦，式耜令永丰时所得士也，为人佥壬，以礼垣骤跻司马。时居永忠营，百计媚之，遂言桂林富饶，留守殷厚，趣永忠赴阙。因声言清师劫营，即撤兵西上。
二月二十二日，郝兵抵桂。左右趣帝迁跸。式耜曰：“不可。督师警报未至，营夜惊，无大恐。二百里外风尘，而遽使驾露处耶。播迁无宁日，国势愈弱，兵气愈难振，民心皇皇复何依？潮回波逝，虽长年三老能逆挽其<同戈>戈哉？”左右禁近益周章不止。式耜请曰：“无已，候督师归。果急，甲士正山立，观兵督战，咫尺威严。劝激将士，背城借一，胜败未知。若以走为策，桂城危，柳又不危乎？彼今日可到桂，明日独不可到南大乎？”反复数百言。帝曰：“卿不过欲朕死社稷耳。”式耜泣下沾衣。严起恒曰：“迟至厥明且议之。”
是夜，永忠斩关而入，劫帝于寝，裸体置之城外。马吉翔为帝具袍服幞被而行。永忠乃缚百官，劫其资财，纵兵淫掠。
焦琏遣人谓式耜曰：“强敌外逼，奸宄内哄，势不两全。愿移师至桂，保公出城。驻兵城外，俟永忠城中乏食，必外掠，即统兵四面击杀。不过数日，而贼兵可尽。然后以全为保障，以梧为门户，协力守粤，事可万全。”式耜以治兵相攻，恐伤百姓，且虑敌骑捣虚，不听。
时帝早发，式耜疾出送驾。永忠即以数十兵遮式耜车，入掠其署。百姓奋义击贼，俱为杀伤。式耜家人假以何督师令箭，救式耜家属得出。式耜裸体坐署中，持令箭者逼式耜登舟。城中烟火高于楼橹。式耜家人放舟三里外樟木港。黎明，少司寇刘远生等至，抵樟木港。式耜已兼昼夜不饮食，唯叹息不及送驾，身不能死桂署为恨。远生等谓：“兵变仓卒，急难着手。请下朔平间，催琏入援。发檄远近毋内恐；檄地方绅士毋惊疑剃发；檄一吏入桂，息烟火，收仓储，毋为乱人所盗。”式耜然之。舟下三十里豆市井，入民屋，立草檄分路四发。明日，式耜弃小艇返桂城下，俾会城人知留守在也。仍回驻阳朔。琏兵续上，楚镇周金汤、熊兆佐亦入桂城。式耜檄按察司佥事邵之骅部琏兵收视仓中余米，定人心。
三月一日，式耜还桂署。庑舍零落，满城暴骨，唯烟火中燔炙气耳。式耜令军悉屯官舍，洒除街路。其从官被掠如窭人者，渐周给之。太常黄太玄死于兵，棺殓之。抚顺荒余，收拾破伤，招徕抚字，桂城始有人迹。
何腾蛟方犒军永宁，闻变驰回，而郝兵已饱掠避去。滇镇胡一清、新兴侯焦琏俱统兵相继而至，日需粟米数百石。式耜捻发爪办之，军复大振。
清师闻桂城兵变，二十二日直抵北门。式耜慰劳军士，勉以忠义。腾蛟督将校分师三面而出：胡一清统滇兵从文昌门，周金汤、熊兆佐统楚兵从榕树门，督师及焦琏从北门。战未合，琏即奋臂顾左右曰：“琏为诸君破之。”单骑横矛，直奔清师，左右冲击，势若游龙。清师合而复散者数。抚粤将军刘起蛟见琏被陷，大呼杀入，与焦琏合，连杀数百人，贯其营而出。胡一清从东至，督师抚其背曰：“儿好为我破之。”一清即跃马奋击，杀数十人，夺敌马而驰。一清每乘马，必剪其鬃。清师意为牛，遇之，辄曰：“此骑牛童子，不易当也。”胡与焦合兵转斗而前，金汤、兆佐率楚兵横击之。琏标下赵兴、向贵帅锐师夹击，皆殊死战。向贵战死。清师遂奔。追杀二十里，北渡甘棠而去。式耜待于北门，督师还，交相劳苦。督师乃列营榕江，诸师分两路而军。
当帝发桂林，式耜独处孤城，已而频传凶问，帝每欷下泪。至是，式耜上疏诣行在候驾及三宫起居，帝乃大喜，知留守在也。下玺书旌美，遣官慰视憔悴状。式耜寸缕无遗。赐纱段及尚方银两，并赐精忠贯日金章以表其忠。太后赐纱段、尚方银与夫人邵。复晋式耜少师临桂伯。琏等皆晋爵。式耜恤死事军士家，为坛祭之。焚向贵尸，得箭镞数升，人皆骇曰：“此杨贵后身也。”
是月，帝至南宁。扈跸者，辅臣严起恒、马吉翔、兵部萧琦、给事吴其雷、洪士彭、许兆进、尹三聘六七人而已。浔、柳二府为陈邦传所据，不贡赋税，资用乏绝。严起恒乃署吏部关选于邕城，二十四县三州盐客药户皆入仕籍。
式耜念南宁蛮乡不可久驻，日为帝清辇道，请还桂，督勋镇将士直取全州。会东人有反归信，促巡抚鲁可藻缮兵以待。又念行在无讲官，经筵久旷，石室尘封，何由闻得失，手书八箴于扇进之。
赵台者，顺天人，锦衣籍，以武职改文阶，升南宁添设巡抚。有才干，能得土司心。会有湖州人胡执恭为吏部当该。在先帝时，陈邦传因入京袭职，与执恭有旧，既而执恭至广西，入邦传军。邦传子曾禹因迎驾得预票拟，时下敕有“拜君之赐于无穷”句，远近笑之。曾禹欲得南宁，执恭佐之，台不让，于是陈赵治兵相攻。
金声桓、王得仁以江西来归。
初，声桓本辽阳卫，袭世职，以边咨历杨嗣昌、史可法诸部，累官淮徐总兵。寻隶左良玉后队。弘光乙酉四月，左兵东下，以江西属声桓。既而良玉死，其养子梦庚率所部降清，而声桓不欲北行，乃自请愿取江西以献。清英王许之，遂以江西专委声桓。还师南向，与闯部降将王体忠合营西屯九江。声桓宣言清师马步二十余万，旦夕且至，迭檄江西速降，即免屠城。巡抚旷昭解印而逃，江城人皆走。至是年六月四日，绅士及诸亡命迎声桓于九江。十九日，声桓至，有诸生数十迎于江干。声桓戴方巾，青纱金线，蝴蝶披风，受诸生廷参于舟前。廷参者初见即跪，跪已起揖，乃拜，复起揖，再拜而止。声桓故武人，被轻衫，受文谒，喜殊不自胜，左右顾从者，当如何答礼。且笑且抠引诸生起，口中谦让，喃喃有所云，而无其辞，颊涎坠缩如丝。诸生及从官皆目笑之。声桓恐内有伏兵，徘徊久之，乃入城。体忠忿江城人独迎谒声桓也，入则与金氏分营而居，城以东者为王，城以西者为金。金所居当都会喧阗处，官府甲第萃焉。其偏裨姻族又分据华剧，网罗诸富豪略尽。以便宜署置官属。阴忌王氏士马精强，亦不大诛掠，渐得人心。欲遂除之，未有以发。会剃发令至，赍文者，声桓之叔也。令下三日，未有应者。声桓曰：“此王兵为梗也。”明日，请体忠计事，即其揖时刺之。尸出，王兵大扰，烧德胜门及章江门，与诸金格斗三日，杀伤相当。声桓且战且招，以王兵属体忠旧掌旗牌王得仁，军中所谓王杂毛者也。
声桓念江西据江南上游，西控楚，南通闽、广，得江西则东南要害居其大半。而身以孤军传檄取十三府七十二州县数千里地，拱手归之新朝，计清师南下以来，功未有高于己者。意旦夕且封王，次亦不失为侯耳。及收江疏还，乃止以声桓为副总兵，提督江西军事。视原秩更贬，于是声桓气沮。
是时福京建号，以杨廷麟为相，督师取江西。万元吉为兵部尚书，督师镇赣州。丙戌八月，清师陷福京。十月，陷赣州，杨、万死之。诸尝在闽受官得脱归者，往往有福京阁部诸札付。然见金氏方恣杀明人士，是以游士莫敢言自外归。金氏威震闽、楚。巡抚李风翔死，声桓益骄。乃大治宫室，以明都司署为帅府，役夫万余，穷高极壮。尝卧病思食虎，即令环西山勒三日得虎，而果得虎以脯。
声桓性阴狠，能箝噤不泄。方南顾明微，内慕清盛，欲待四方有起者，因而自立。自巡抚李风翔死，北来有司益多挫之。王得仁亦望为总兵而不得，意同怏快，又屡受折辱。得仁本起群盗，隶闯营，每临敌，未尝有坚阵。性又犷躁，不能无恶言。或曰：“天下事大定矣，顾君命当侯否耳。富贵自有时，君其忍之。”得仁益愤，则招致方士起宫观，煅金银，以万金使丹客宗超一开天室洞，将以立坛，靖致物怪，檄罡雷役使丁甲神为百胜天符毕法。所居故宜春管理王府也，深八九重。畜优伶，每演郭子仪、韩世忠故事。由此，金王两家怨辞稍稍闻于外。
赣州之未破也，万元吉尝遣间使密诱声桓使反正。万从武陵杨嗣昌西征时，尝与声桓相识于左营也。声桓得书不报，捕其使，械系于庭，夜乃解其缚，饮食劳苦之，问督师殷勤甚厚，未明而纵之。万死后，其使亦间泄其语。诸归客恬知两家怨不得封意，则间自露其关防札印。乃言“隆武帝尚在，屡有手诏许公，能以江西归者，即举江西封。公亦尝达一二乎？”未几，江城人士走诸金门下者，受意为声桓立生祠。祠成塑像，而请其冠服之式。声桓令塑为华阳巾而羽衣。舆像入祠，观者咋舌。归客极言明复大聚，且阿意谓先授侯印，令公举江西，待收京，且分天下而王之。声桓喜甚，且遣间使请焉。
后巡抚章于天至，遇诸将益倨，日从诸将索珍宝奇货，呼声桓曰金副总，得仁曰王把总。先此，两人在外固已自称都督，自文于偏裨。至是，其部曲亦骇。一日，章宴藩司，铺毡席地，坐声桓等于毡外。酒半，嬉笑视曰：“王得仁汝欲反耶？”是日得仁归，大愧其从骑。声桓亦失色，俯首鞭还帅府。
丁亥七月，得仁提兵如建昌，章于天遣官票追其饷三十万。得仁大怒，捶案大呼曰：“我流贼也，大明崇祯皇帝为我逼死，汝不知耶？语汝官，无饷可得，杠则有之。”声如嘶吼，目睛皆出。杖其差官三十杠，曰：“寄章于天，此三十万饷银也。”声桓闻之，谓其客曰：“王家儿急矣，所遣请印数辈皆不还，奈何？”丹客宗超一弟子黎士文者，亦轻ぉ喜事，旧与左兵往来。其邻胡叟有门人官闽者，黎从买札付为官，即因为转卖以荧惑喜事少年。又雅游于金客黄人龙之门，即因人龙自荐于声桓曰：“若辈非能得之。明兵虽大聚，独我知隆武帝所在耳。公诚无爱厚费，资我以往，可期而至也。”声桓曰：“顾汝归，何如酬汝？且功名本共之。”居有间，黎生及胡尔音夜袖两印入帅府，一为镇江侯，一为维新伯，篆文柳叶，上刻小篆，文曰精忠报国。曰：“此上所私赐也。”声桓喜甚，日挂腕间。
八月，得仁归自建昌，声桓举印畀之。得仁曰：“可矣。”声桓曰：“待赵旗鼓归而议之。我闻乌金王为何腾蛟所败，已使赵旗鼓往贺，且觇何擒王否也。”赵旗鼓还，盛言乌金王不过小失利，今日大破明兵于宝庆。二人以故按不发。
已而巡按董成学亦觉金、王谋反有端，屡扬言欲奏闻，而索得仁歌儿。得仁恐与之歌儿则居家状泄，坚不肯与。章于天又从索金玉杯等物，益滋其怒。日闭诸匠为旗帜，炼火器，制鞍甲。
今年正月既望，章于天率数十骑忽如瑞州，掠诸富家财。或谓得仁曰：“此恐非为索财贿也。前有满兵数十骑，不知所往。恐其伏瑞州待抚按定议而发，脱有尺一诏出不意，公等且见擒。”得仁益急。正月晦，寿节，二十六日壬戌，官将夜习仪于上蓝寺。得仁伏军衷甲而往。上甬道，努喙睨声桓曰：“如何？”声桓摇首。是夕未发，文武各罢。得仁归，尽夜部勒全营。次日癸亥五鼓，遂反，七门不启。绞杀董巡按及成守道于帅府，尽捕逐司道府县官，令百姓改装。得仁遣人邀擒章于天于江中。声桓使人迎南都旧辅姜曰广于浠湖里第。以姜门生故吏多仕南北者，故迎与共事，资号召也。出示安民，奉隆武正朔。金自为豫国公，王自为建武侯，姜曰广称太子太保中极殿大学士，皆称赐尚方剑便宜行事。大约谓劳苦功高，不惟无寸功之见录，反受有司之百凌，血气难平，不得已效命原主云云。于是以声桓中军宋奎光为左军都督府都督佥事，黄人龙为总督川、陕、山东、山西、河南五省兵部侍郎。
初，王氏演郭、韩诸戏，及请金氏祠像服式，皆左良玉旧客胡以宁启之也。时以宁死，子甫十有二岁，封为进贤伯。诸金皆为都督，得仁妇弟黄天雷为兵部侍郎锦衣卫同知，金幕书记吴尊周为江西巡按，王幕书记陈芳为江西巡抚。府县各属堂佐，皆其客也。
时旧冠服久易，仓卒不具，尽于优伶箱中取之。一时唱导，威仪如他日。乡民拥观啧啧，唯视其翅间，前后皆秃无鬓，以此微异。私人编布寮署，而诸客首言明事者，录并不及，唯陈大生、黎士文、林亮数人得部曹而已。其有真官闽归而不愿出者，则又坐以观望，矫诏加衔，勒令为官，欲因劫聚义旅观其强弱。诸客久失望，亦各自称衔级，出所藏福京札付散卖颁给，欲罗萃山泽，别为一军。由是职方监纪交错于道，复如弘光时。
黄天雷妹有殊色，得仁为之心死，而王体忠亦欲之。故构体忠于声桓，杀之而夺其军，以纳其妹。天雷妹寻以不良死。已而追怜悔之，乃厚遇天雷，凡事咨而行。奔走求官者皆就黄以归建武，建武之门，几倾豫国客。
前所遣迎隆武帝者丁时遇辈，趑趄道中，实不知所在。金、王亦觉其诈。微闻南来人言隆武帝已死，诸臣复拥立永历帝于广东，乃为福京禅诏，进诸官秩有差。然声桓意终疑。又谋求益王世子立为监国。诸事隆武帝而尝为鲁王官者，因亦各谋迎立鲁王而戴之。缙绅有识者见其举动，各引归，相戒勿出。东方义旅督师侍郎揭重熙、詹事傅鼎铨到城一日，并引兵还。唯姜曰广在城中与金、王调策兵食而已。
王得仁西征九江，胡以宁从兄胡澹诣军门，说以顺流而下，扬言章巡抚请救者，江南必开门纳君。腾檄山东，中原必闻风响应。大河南北，西及山、陕，其谁为清有也？得仁咤其言。到九江，不移时而破之。珍其卤获，自部送还。金亦忌王北伐，数趣使归。得仁归，以澹谋质声桓。坐客皆曰：“此上策也。”时江西诸郡皆反正，独赣未下。黄人龙闻澹谋，谓声桓曰：“非也！不闻宁王之事乎？赣州高氏在彼。”声桓愕然，问故。人龙曰：“昔者明有宁王，名曰宸濠，反于江西。以不备赣州，故为巡抚王守仁所擒也。”声桓心动。会清镇守湖广罗总督恐其兵趣广，欲先敝金兵于赣州，遣人遗书曰：“人心未死，谁无汉思？公创举非常，扶大义为天下倡，咸引领企足，日夜望公至。但赣州东西要害，山川上游，公如欲通粤，则赣界其中；公欲他出，则赣乘其后。计莫若先下赣，赣下则楚地可传檄定矣。”金乃立议伐赣。然忌王氏专制会城，胁与偕往。使使先赍册印封高进库，谕以利害。进库即故兴平伯高杰兄子也，初无意斗，及见书，大怒曰：“金，皇帝耶？安敢侯我！”遂勒兵出战。声桓使副将向朝佐冲之。朝佐者，为声桓刺王体忠者也。前破建昌，得金银五十万，声桓出师时索之，朝佐不与，曰：“久尽矣。”及与高氏战，追奔数十里，径至城下。高窘甚，向战亦疲。使人视大军，相去尚三十里，朝佐怒曰：“此为彼五十万欲致我死地也。”即收军归南昌，削发为僧。高得复入城守，与金、王相持七十余日。而会城空虚，独倚宋奎光、黄天雷为重。
夏四月乙未朔，皇子某生，后出也，册为太子。赦天下，诏曰万喜。
十日，李成栋以广东来归。初，成栋之降清也，以副总守吴淞。贝勒调随攻闽，闽下，令以偏师赴粤，不意唾手得之。及叙功疏下，进佟养甲兵部尚书，假便宜，成栋受其节制。又成栋委官署所下城邑，养甲必亟易之。以是觖望，形诸词色。养甲不之省也。
时帝在南宁。成栋遣洪天耀（歙人，丁丑进士，原任湖广驿传道）、潘曾纬（汉阳人，辛未进士）、李琦三人赍奏赴行在，自陈谢罪，请迎乘舆幸肇庆。先是，成栋所收两广五十余印，独取总督印藏之。一爱妾揣其意，劝之举事。成栋抚几曰：“如松江百口何？”妾曰：“我敢独富贵乎？请先君前，以成君之志。”遂自刎。成栋哭曰：“我乃不及一妇人。”密与布政使袁彭年、佥事张调鼎谋之。辇金十万赂要人，以取孥于松。将发而金声桓以江西反，率师围赣。赣师高进库求援于粤，谓“赣为粤东门户，赣朝下则粤夕受兵。赣城三面距山，皆崇崖峭壁，仰面万仞，势难骤攻。第列营固守，城中乏食，不及旬日，束手待尽。我为公守，公资我粮”。佟养甲命成栋往布政移银八万饷之，彭年故不发以激怒其军心。时岁大旱，群盗满山，成栋阴结其渠魁。谓养甲曰：“赣旦暮亡，粤又寇深如此，岭外断不可保。彼声言复衣冠三字耳，盍姑许之，以靖乱乎？”养甲计犹豫。成栋故令群盗逼城下，呼声动天以怵之。养甲勉示安民，成栋请于榜尾但书甲子。成栋既得此榜，遂直书永历年号。养甲愕然，然已无可奈何。
二十八日，清师复破九江。报至，江城内外皆走。车一辆，舟一渡，索值至数金。虽斩之不能禁。
五月五日，佟、李俱观泛龙舟会。既而回成栋署，复开宴。优人冠带登场。成栋谓养甲曰：“峨冠博带，何等威仪！”养甲曰：“一朝自有一朝制度，何必羡彼？”成栋曰：“大丈夫须作千年有名的事，岂能拘拘受制于人哉？我今要归明了。”即自去其辫，以刀付从者，请佟去辫。养甲大惊曰：“还须商量为是。”成栋曰：“有不同心，请汝颈试之，安用商量？”即越席以剑拟之。养甲惧，亦去其辫。成栋勒养甲于营中，即下令次日兵民悉解辫复衣冠。而以所藏总督印印表文上之。
时陈、赵方仇杀，人心皇皇，乍闻反信，皆疑惧百出。天耀等皆旧臣降清者，力陈成栋忠诚，且述声桓事甚悉。人心始安。于是封养甲襄平伯、兵工二部尚书，成栋惠国公，彭年左都御史。时金声桓亦藏表于佛经部面中，遣使赍至。诏封豫国公兼兵部尚书，得仁建武侯。
自两省反正，士人辐辏而至。王化澄复相，朱天麟（昆山人，戊辰进士）东阁大学士，晏清（黄冈人，己未进士，原任广东水利佥事）为吏部尚书，张风翼兵科兼翰林院，张佐良文选司郎中，黄云衮行人，潘骏虬兵部主事，庞天寿掌司礼监。
时清固山谭泰、刘良佐等帅师救赣州，有献救韩伐魏之策者，遂突围南昌。初，声桓反正时，推姜曰广为督师，奉益藩世子镇守南昌，尽撤精锐而行。姜固文士，不娴将略，被围，大惧，不知所为。声桓爱高进库才，欲降之，令军士不得放炮，日增垒坚壁为久困计。
初九日，声桓兄金成功纳降，许为内应。奎光闻而杀之。王营裨将贡鳌以其军叛，斩关竟出，而黄天雷未之知也。报至赣州，声桓大恐，虑高兵尾之。王得仁曰：“吾闻兵法制人，不制于人。今莫若秘其警报，不令人知，督三军之士，锐志攻城。赣城乏食，不知外救，不及三日，可卜必下。赣下，即一师守赣，一师入粤。粤知赣破，必从风而靡。然后西通西粤，右守岭表。清师知赣破粤下，必解围向赣。而我以逸待劳，南昌亦得息肩间出，以绝粮道，则数十万之众可歼于旦暮。若攻城垂破而撤兵弃之，强敌在前，赣乘其后，此危道也。独不闻宁王覆辙乎？”声桓以家在南昌，闻警遽退师。王兵见金兵走，亦大奔。赣师突出，自相蹂躏者数千人。
十九日，金、王回师，败清师于北沙。获西洋炮三，声桓与姜曰广盛服祓而迎之，罩以丹纱，鼓吹舆至德胜门郛中。声桓有骄色，遂勒兵入城。独郭天才以为不可，而屯营西岸。
是月，楚抚堵胤锡与马进忠等攻下常德。何腾蛟闻报，即出严关，身先士卒，大战日月桥，遂于二十七日复全州。进攻东安，破之。上疏报捷，不自为功，曰：“为陛下以信臣用臣者，瞿式耜一人也。”式耜冒暑往全州劳之。
六月三日，王得仁悉其精兵攻清，清师横出击之，大败于七里街。清师素畏得仁名，虽胜，时时夜惊曰：“王杂毛来也。”得仁，辽东人，生而发备五色，故杂毛之称闻于南北。清大将军固山额真谭泰乃即行营掘濠沟，筑土城，伐山撤屋为浮桥于章江，广袤七里。章江故深险，当湍驶处没水置石，叠与水平，然后加土重栈为桥。溽暑趋役，死者数十万。会天旱水涸，功亦竟就。附郭数十里间，田禾山木庐墓如洗。其丁壮役夫，率日与薄糜一餐，水半凑之；刍荛无远近，辰出申还，病疫死者十七八。各旗分取妇女，同营者迭嬲无昼夜，死者亦万余，而其外兵死、走死、水死者且无算焉。固山额真营蒲子塘，距永和门六七里。筑十余丈高台于永和门外，登望城中市贸往来，独行耦语，一一见之。只留惠民门纵城中出入，亦藉以俘掠，廉城内情实。声桓诸将俱托请兵而遁。郭天才屯西岸，五战三捷，见城中无出战意，亦撤营去。所遣购军糈船先后数百艘，清师又横江夹岸击之。
时王得仁率师二万，直趋九江，姜曰广以檄召之，得仁曰：“九江据长江要津，清兵转输必由之地。吾闻兴师十万，日费千金。以数十万之众深入攻城，而粮道已绝，非分兵攻我，即撤师东下。分则势弱，撤则师劳。九江四面临江，城小而固，以吾守之，未易卒下。公辈引兵徐出，东西挠击，内外夹攻，此犄角之势。若复弃要害，入孤城，譬猛虎陷阱，此成擒耳。”曰广不听。一日夜檄十四五至。得仁叹曰：“不过欲得仁同公辈死也。”遂撤兵西上。清师水陆截之。得仁首先士卒，转斗而前，斩首数十，夺辎重大炮什物无数。城中亦出兵相应，乃入会城。清师遂屠九江。
七月，瞿式耜疏请幸桂。不报。成栋复遣营镇罗成耀率兵迎扈，即命为前导。帝乃发自南宁。敕赵台留守南太。诸臣皆扈跸东行。至鸡笼山，有景云护覆。瞿式耜筑三亭于上，以志其瑞。碑文至今存云。
八月癸巳朔，帝至肇庆。成栋迎于百里外，储银一万以备赏赉。加成栋太傅、翊明大将军，总督七省诸军。以其养子李元胤为锦衣指麾，掌纱纶房事。成栋进兵册一部，请一应钱粮尽归朝廷，敕部奏销。帝命仍着勋臣成栋料理，俟恢复之日另行酌议。成栋遵受，随贡金宝仪物及膳羞银六万两。政无巨细，受成于成栋。时从跸诸臣自负五蛇功，而成栋意不怿也。得官不由成栋题授者，悉捕系之。内外布列，皆其私昵。
时清师围南昌，水遮陆截。而得仁方娶武都司女为继室，锦绮金宝筐篚万千以为币聘。亲迎之日，绣旆帷灯，香燎历乱，鼓乐前后导从溢街巷。城外高台望见怪之，意以为饰降也。笙歌方暄，忽大声震天，火光数十道，拥黑云如大车轮，飞堕城中。哄言城崩，举国狂走，相蹈藉赴池井水死者无算。已而寂然，歌鼓复作，众乃稍息。晡时得铅弹子于澹台祠东，称之其重八斤，盖城外炮核也。
自建武新婚炮惊，酒荒日甚。城中兵相率醵，纵歌舞，穷夜累日。声桓面容如土，恨而已。诸将裨启请百不一应，惟日责姜太保，令其遣客间道出城，号召四乡起义。胡澹与姜书曰：“国中拥百万精强，不能出寸步，日夜荒宴，而眼穿外救。澹非辞难者，故敢与相国决。自金氏入城，富民，诛锄贞烈几尽。刘天驷家抄，西山解体。胡奇伟擒至，李凤翔欲释，而金卒斩之，庾岭以南腐心。郭应铨兄弟不返，吉安恨之到今。支解曾应亨父子，临汝莫不咬齿王氏。杨万同时起事者，宿怨略遍四维矣。且公以附金、王而起者为义乎？不附金、王者为义乎？天下方乱，雄鸷并起。强者自立，能者因人。夫戴旧主，称家国，此固忠臣义士所愿望，而亦能者风动之资也。今之确乎岿然不与畔援为伍者，独陈九思孤军五年百战。即今两家归正，彼前一收祁门，旋还师候驾，卒未尝通聘币介尺素于二氏也。其受命闽中者揭司马、傅詹事，前入国门，已厌见其所为而去。自余不过群盗假义名以行。盗之魁杰若蔡全才、邓参三辈，前已为金氏荡灭。余豺<豸>为曹，闻大兵至，各先散保妻子。金之心腹，独张启祚起幕客守郡，宜图得当以报。而瑞州阑僻，不能有所为。邓云龙以五千岁号召乌合，崎岖武宁溪谷间，望屋掠烟，实群盗耳，以当北兵，如振落叶，虽万众何益？且即令义士如云，见前者摧折戮辱如此，稍有志识，莫不饮恨祝亡。今徒假军号，种怨自恣。目前上无真主，而欲使气节之士为金、王出死力，其谁听之？相国孤城瓦注，一叶蔽目，不见泰山，岂知重之外，所在白骨如丘陵，环南新附郭百里，村烟断绝。人之不存，兵于何有？相国无庸谈义兵为也。”姜读竟，默然良久曰：“吾悔不用某言。”
初，姜之出也，道过江上，使人邀某俱出。辞曰：“某三年不入国门，久无本朝冠服。今惭见长者，何颜入郭？”姜数邀之，乃入城，谒之于故第。相见慰藉，娓娓道故。某问曰：“明之所以失天下，非左与闯耶？金则左蘖，王乃闯校，公与侯安所受之哉？十日之间，年号两易，名虽归明，实叛清耳。今擅除爵，恣杀人，管利权，大更张如此，是僭也。若其元闽广而如此为之，是伪也。相君纵与同事，无后衅，后世论史，谓姜公何如人？不如引身而退，归耕浠水之阳，无从叛。乱居美名，天道所恶也。某去矣。”姜无以答。后百日而清兵至，姜在围城，返思其言而悔不用也。
时城中斗米渐至一金。宋奎光忧诸将异趣，不足与谋，思假神道以威众。而德胜门郛中关王庙，向有酬赛神羊神马。闻马朝自出就水草，夕还庙，调驯殊常，而未尝有试鞍勒者。奎光一日早起，使备香醪，疾趋德胜门，扬言曰：“夜中关帝见梦，赐吾马以破敌，今趣往领。”遂入庙握马鬃不鞍而驰之。三十六营兵将、七门四民皆惊，愿听约束，从宋都督出战。而金、王终欲待外援夹击。奎光计复不行。
城中斗米至六金。有狂僧大言于众云能解围破敌，自言其名曰摩诃般若。声桓欲验其术。乃请以米五斗试散兵民。自辰至酉，阖城沾足。由是骇服，推为国师。每日，阖城手香随国师环绕七门各衢市，诵摩诃般若三匝。期以某夜出城破敌，令军士无持寸铁，独用苇炬数百千，午缚之，人持一炬，四端；豫国公、建武侯亲挟竹批，率师纵马，大呼冲阵，即破矣。得仁觉其诈，而声桓犹惑之。黄人龙乃称病佯狂，声桓为求救于国师。摩诃般若曰：“咦！吾已知之。彼私饮御妇，天帝罚令尔，吾行救之。”遂偕往视疾。人龙狂言如初。声桓戒左右缚之，且加刑拷鞫，摩诃般若曰：“我北来巡按江西御史也。”遂磔之。是日并杀章于天，解姜太保印，更以内外军事听全鸣时指挥。城中升米二金矣。
固山额真闻其穷也，以米二石，使人呼于城下，缒而馈之。声桓报以冬笋百斤，金橘一石。固山亦笑称其能答。
城中薪亦尽，撤屋以炊，米至六百金一石。有反楗重户、枕数千金而死者。禽鼠草根木实殆尽，遂杀人而食。废宅生雀麦，饥人食之，得仁犹称瑞曰：“此天贻我也。”交衢直巷，先有了者为隐号，曰雄鸡也，即男；伏雌也，即妇；曰有翅，即带刀者；曰有尾，即群行者。闻无翅与尾，即共出擒而杀之。其始第兵食民，既而民复群聚掠兵为粮，后乃父子夫妇相啖。谭固山知其转饷路绝，乃西南逐张启祚，西北降邓云龙而杀五千岁，北剿余应桂、吴扛于都昌，东收湖盗涂麟，次第擒杀。
胡澹愤金、王所为，以为两人不足惜而徒沮中原之气，病膈噎死。其二子亦为清师所杀。百姓转为清师耳目，牛酒菜日至。安坐而收其毙。
是月，旧辅路振飞、锦衣卫康永宁、总兵汪某自闽航海朝于行在。阁臣晏日曙、兵部萧琦相继去。
九月，督师何腾蛟复永州，又复衡州。将恢长沙，而勋镇曹志建不受节制，还屯永之龙虎关。腾蛟因顿兵。
李成栋拜表出师。士众登舟，忽震雷起舟中，折中军舡桅杆，士众皆惊。成栋谕众，诡曰：“此桅必有毒物，雷方击之，何足为异？”
时江、广皆反正，赣守将固山高进库孤守赣城。初，高亦隶左部，与成栋相缔盟。前此六月，成栋遣使招之，约以逾秋北救不至，当输款。至是成栋复遣使持谕入赣，勒令反正，辞语不逊。进库怒，碎其谕，曰：“李固山反，便得国公。我若反，亦是国公。此谕帖当与谁？今要我反，除死不为。”遂逐其使。使还，成栋即进兵击之，败绩，回至中途，报获奸细，得密书，则养甲遣家人约进库为内应也。成栋还行在，密奏之，定计诛养甲。
时养甲在朝，其所随北兵皆分发梧州就粮。成栋遂遣都督张世新、张祥赍饷十万两，率所部士马至梧州犒师。梧有井水寺，颇宽敞，谕即寺中按簿给赏，伏甲小巷。北兵既就赏，世新令次第从小巷出，皆执而杀之，三千人无一得脱者。养甲知事已败露，密表使人北上。复被获。
十月十日，使养甲赴梧州代祭兴陵。李元胤袭杀之杨柳沙舟中。成栋还奏云：“今内患已除，臣免内顾忧矣。”养甲于崇祯间由提塘官至总兵。弘光时，贿马士英，提督南直盐法，赢积过多。清贝勒至，携之入闽，因同取粤。被成栋胁同反正，封汉城侯，带阁衔。至是成栋败归，虑有他变，以计杀之。
十一月，楚抚堵胤锡统李赤心等恢复湘潭。赤心于营中称高氏为太后，及具疏称自成为先帝，胤锡隐忍听之，且请封为兴国侯。高氏弟必正辈，封伯者十余人。统众至湘潭，屠其民，长沙闻之惧，协力守之，故胤锡攻之弗克。
初，丙辰进士李绍祖降北，后任楚抚，守永州。腾蛟攻围七旬，坚守不下。吴郡太仓人马廷鸾者，旧县令也，时亦陷城中，与绍祖居守。腾蛟获其子，不杀。廷鸾感恩，由是城中动静，纤悉皆知。清师援兵遂绝。绍祖乃降。械送桂林。绍祖，式耜同年进士也。式耜流涕让之曰：“汝素受国恩，奈何生为背叛之人，死为不义之鬼？今日复何言？”绍祖曰：“天下人皆降，岂独绍祖也？”式耜曰：“天下人皆不为绍祖，其如我何？”绍祖词穷。遂磔之。
遣使召弋阳王，不至。弋阳王，江西宗室也。清师至，入建阳。其地皆深林峭壁，人喜用炮。炮卒背负，不用手携，而发辄命中。郡王入，土人拥护之。成栋屡攻弗克。归正后，遣科臣洪士鹏往，亦不得入。七月，有宣忠伯王承恩请行，遂赍敕往，遇王于阳山。然众皆自恣，不听王赴阙。卒不得其要领而还。
十二月，成栋率师出南安。面奏南雄以下事，诸臣任之，庾关以外，臣独任之。当是时，朝臣各党，自广州来者，吏部侍郎洪天耀、大理寺卿潘曾纬、学道李琦、兵部尚书曾烨、工部尚书耿献忠、通政使毛毓祥（武进人，丁丑进士）为一党。自广西来者，严起恒、王化澄、朱天麟三辅臣、吏部尚书晏清、吏部侍郎吴贞毓、给事中吴其雷、洪士彭、雷得俊、尹三聘、许兆进、张起为一党。自各路来者，左副都御史刘湘客、礼部尚书刘氵景、吏科丁时魁、兵科金堡、户科蒙正发、礼科李用楫、文选司施以征、光禄卿陆世廉、太仆卿马光、礼部仪制司徐世仪为一党。翰林陈世杰、验封司吴以进、给事李贞、御史高赉明、太仆卿杨邦翰、职方司唐元楫，以广东人又为一党。然行朝之权，尽归李元胤一人。元胤修整大雅，喜与士大夫交。元胤本姓贾，成栋义儿也。以守全留肇庆。袁彭年素负时望，掌台纲。于是刘湘客、丁时魁、金堡、蒙正发等皆与之善，持论侃侃，专以尊主权、别流品、斥幸授为事，远近望而畏之，因有五虎之目。五虎者，袁虎头、刘（钱谦益保举者）虎皮、丁虎尾、金虎爪、蒙虎脚也。广省大小官员，非成栋咨不得擅除。平乐则瞿式耜为政，庆远、柳州则焦琏为政，浔南、思恩则陈邦传为政。通政司陈乞职官者，犹日以千计。内阁票拟，只有“着议具奏”四字。选司掌铨，仅空名而已。
永历三年（清顺治六年）己丑正月庚申朔，帝驻肇庆。
李成栋杀宣忠伯王承恩。承恩，大兴人，世锦衣指挥佥事。甲申，出为福建都司，隆武正位，累官管锦衣卫事，加今秩。其标下彭鸣京等及故中丞田辟有众数千，皆愿随承恩往召弋阳王。成栋忌之。初八日，两舟相遇于英德县，成栋邀承恩过舟欢饮，至夜阑，佯醉，即席手刃之。
时江西宗室朱由艺入阁。由艺壬午乡举，广东教谕。丙戌闽省乡试同考，受绍武命为侍读。至是入阁，帝旨也。成栋亟命锦衣卫捕系，瘐死狱中。
十三日，大学士朱天麟罢。先是，浔、梧参将陈邦传以功封富川伯，寻以迎驾进思恩侯。成栋归正，先疏入告。进爵庆国公，官其子曾禹右副都御史。帝过浔州，邦传挽留月余，求守浔州，如瞿阁部故事。帝不许，许以居浔、梧。而邦传贿诰敕中书张孟先，使易居为守。为言者追改，然邦传进疏，则直称世守。当成栋未归正时，邦传潜通降启，以故为成栋所轻。兵科金堡承风指劾之。邦传疏辨：“陛下蒙尘两年，并无一位两衙门，何今日议论纷纷若是？以臣为无将，请即遣金堡为臣监军，以观臣十万铁骑。”大学士朱天麟票拟：“金堡从来，朕亦未悉，所请着即会议。”丁时魁，堡之党人也，怒曰：“堡论邦传，即请监军。堡又沦郝永忠，若请其头，亦与之耶？”率科道官十六人直入丹墀，大声疾呼，缴印于内阁。帝方燕语，闻之震惊，翻茶沾服。急谕诸臣照旧供职。天麟即日罢相。然天麟但言会议，固未尝出金堡于邦传也。第金堡往日临清受闯贼官，发其从来，是所深忌耳。
江西自全鸣时受事，能军善守，相持至八阅月。副将杨国柱私降。江南运红夷大炮至，尽日力攻，声闻百余里，山谷皆震。十九日亭午，城破。声桓知不可守，豫使匠为数棺，阖门亲属汉装坐其中，纵火焚之，乃自衣其银甲宝锭赴帅府荷池死。先是，声桓病时，使人问死生于八角庙汉将番君梅钅之神，神曰：“死在浮沤。”至是始验。王得仁突围出澹台门，兵冲不得前，三出三入，遭之者辄死。与谭固山马首相值者再，而不识其为大将军。遂被执，支解。宋奎光城破后二日得之城西空舍，擒见固山，谕之降，不食，乃杀之。姜曰广服儒衣冠死于禊家池。陈芳、黄人龙皆死乱军中。余将不知死状者，大率皆为人所食也。人腊薰膊，充刃廨宇云。
二十八日，起旧辅何吾驺、黄士钅入直。南昌已破，何腾蛟方统诸镇兵围长沙。清乌金王统大兵南下湘潭。马进忠、胡一清等皆走。腾蛟晓起，营壁皆空，乃大恸曰：“五年督师，心血呕尽，而所成竟如是，天也。”遂绯衣坐堂上不去。执见乌金王，劝之降。对曰：“王何患无降官降将哉？果以我为血性男子，何惜一剑。”遂不食七日，且死，谓寺僧曰：“取一瓢河水饮我，是水自衡来，犹吾君之水也。涤肠胃而死，暝目矣。”遂遇害。并擒其夫人某氏及幼子，皆被杀。腾蛟其先山阴人，戍贵州黎平卫。腾蛟生而所居井忽生鱼，鳞具五色，居人异之，号为神鱼井。登辛酉贤书。起家南阳令。时流寇充斥，至邑，辄破走之。后从巡抚陈必谦击贼于安皋，斩首四百级，由是知名。擢武库主事。寻备兵淮、徐，平土贼程肖宇、王道善、张方造等众数万。弘光建号，擢抚湖、广，尽瘁边事，未几晋总督。后左兵犯阙，以讨马士英为名，腾蛟百计沮之，不听。左兵大掠，城中人走避督署者数万。腾蛟以印授家人速持去，独坐于堂。乱兵入，飞矢集几，不为动。良玉使人请曰：“公不行不强，但一语而别。”腾蛟赴之。既登舟，舟遂发，使四裨将守之。行四十里，至阳逻镇。腾蛟骂曰：“吾封疆重臣，岂相从作贼耶？”因自投于江。守者惧诛，亦赴水死。腾蛟顺流数十里，遇渔者救之，得苏。标将熊朝佐等及士卒闻腾蛟在，稍稍来集，家人亦持印至，遂入大冶、通山之间。乙酉四月，良玉死，闯贼被杀。腾蛟自宁州间道入浏阳向长沙。时楚人相传腾蚊入水，浮沉三昼夜不死，有大龟负之登陆，皆以为神，争相从之。监军道章旷、长沙道傅上瑞、督学道堵胤锡各练兵一万，及旧镇马进忠、张先璧、卢鼎等皆次第以兵来会。军声稍振。既而隆武建号，晋腾蛟阁部，封定兴侯。并以章旷、堵胤锡为湖南北巡抚，分驻湘阴、常德为犄角，皆从腾蛟请也。腾蛟令南阳时，雅与王善，故所陈皆报可。及是遇害。章旷亦疽发背卒。
二月，李成栋进兵击赣州，次信丰。高进库遣使乞款，以缓其师。李兵老而懈。进库夜劫之，尽没信丰江中。成栋仓卒手提小号灯，夜半渡江，至江心，忽失所在。后三日，有铁人铁马浮于水面，始知成栋死也。兵部尚书张调鼎、监军道姚生文俱死于乱兵。
三月七日，腾蛟、成栋败问至。赠腾蛟中湘王，谥忠烈。子文瑞夺情拜都御史，监胡一清军，后以病卒。腾蛟死，家中井自是遂无神鱼。赠成栋江夏王。进元胤车骑将军，南阳侯。成栋妻妾四十八房，元胤悉勒死于广署。声桓亦赠王爵。皆设坛祭之。其阵亡诸镇将，俱加赠恤。
以杜永和为兵部尚书，总督两广。敕南阳侯李元胤保扈行畿。封杨大福为安乐伯，罗成耀为宜城伯，马宝为安完伯，四路援剿。又加都督车任重宫保，镇守惠、潮。总兵张世新、张祥等各行分汛。命收海上四姓余众，训练水师。封新会土镇王兴为高明伯，招集义旅。王兴身材短小，相传所谓绣花针者也。又封总统林时望为勇毅将军。
忠贞营李赤心等溃兵于茶陵，由道州入粤西。堵胤锡以胡一清、赵印选兵守衡州，清师至，击败之。胤锡走道州，衡、永俱不守。
瞿式耜疏请兵科给事吴其雷监各营军再出。谆谆以岁月稍暇，财赋优裕，用心尽力，修内治以自固，严外备以自强。且积弊之后易致中兴也。一才一艺之士，靡不收罗幕府。每慨人才凋零殆尽，凡趼足而至者，非怀忠抱义之人，亦乱世取功名之士。人之岁月精神，不用之于正，则用之于邪，安可驱为他人用？故一时咸以桂林为稷下。
四月，孙可望遣楚雄道杨畏知及伪户部龚彝弟龚鼎（永昌人，癸未庶吉士）、伪总兵潘世荣等诣行在，献南金名马，移书求亲王名号。初，张献忠入蜀，屠戮无噍类。收载蜀府金银，道锦江而下。川将杨展截而杀之，重货悉沉于江。献忠遁入贵州，后诛死于西充。其劲旅尚有四部，曰孙可望、李定国、刘文秀、艾能奇，皆去献伪号，自称将军，可望平东，定国安西，文秀抚南，能奇定北。四人者慨然曰：“我辈汗马二十年，破坏天下。张、李究无寸土，甚无谓也。我当归朝，力挈天下而还之，一雪此耻。”遂率众入南。会沐天波为洞蛮所劫，即提兵讨定诸夷。可望年差长，又稍知文墨，故位第一；定国以能，次之；文秀、能奇又次之，然实等夷无统属。已而能奇死，其将冯双礼主其营事，可望笼之以术，遂兼两部，浸欲自大。
当诸军之从贵阳入滇也，贵阳不置一守。有皮熊者，初名罗联芳，守黔，以范矿荐授总兵。至是，遂以其军入贵阳而据之，报称恢复黔省，驻平越。大学士王应熊还自京师，开幕府于遵义。有綦江人王祥者，委任特专，应熊死而祥据遵义。各疏告行在，言今之入滇者为张贼余蘖，名虽向正，事岂革心，朝廷无为所愚。
及滇使至，朝议以为不可，不行封赏。兵科金堡言：“祖制无异姓封王者。”杨畏知曰：“不与无益，彼固已自王也。一旦降号公侯而能欣然受命者，此纯臣之节，宁可望于若辈。若因其向义，破格明恩，犹幸收用于万一。且法有因革，今时异势殊，土宇非故，犹必执旧法耶？”议久不决。于是龚鼎等先归。
广西之南宁，与滇省之广南壤地相接。而可望来书有不允敕号，即提兵出战等语。陈邦传以两广告急，兵备单弱，密存异志，欲私结可望。其中军武康伯胡执恭者，绍兴人也，谋以原请空敕，私填封可望为秦王。又铸王印，令执恭率兵五百赍赴南。矫敕所载，崇之以监国，许之以九锡，推以总揽朝政，节制天下兵马，事之以父师。可望大喜，迎拜受敕，宣谕黔、滇文武。款赠执恭，具表称谢。执恭伪称遣使赍奏，灭其表，不以闻也。又请与可望合营，许之。留为总理提塘，以通两粤声息。
时清师入衡州，又败忠贞营于柳州，追至龙虎关而还。先是，正月，金堡参何吾驺，谓与司礼监夏国祥此呼彼应，有若桴鼓。吾驺不自安。五月四日，慈宁太后垂帘召吾驺及堡，为解释之。
督师堵胤锡来朝，道龙虎关，楚镇曹志建遣兵围之。志建，鄞人也，字光宇，世袭沧州卫。清师入京，阖门死王事者九十三人。胤锡初为长沙守，与志建善。时志建为楚将，封保昌伯，有众数万，屯三湘之南界。地险而僻，得免蹂躏，志建安之。忠贞营兵败，过其地，大掠。志建恚甚。时胤锡复督忠贞营入卫，志建并憾胤锡，迎入龙虎关，阻随行将士五百人于关外，一夜尽缚而杀之。胤锡寓佛寺中，几不得脱，闻粤西明经何图复方结寨楚、粤界上，使人告以难。图复率兵迎之，因得脱，走至贺县。图复寻为志建所杀。
六月，胤锡至肇庆，召入阁。三日，加督师大学士兼尚书，赐白镪五千锭，使调李赤心、高国勋等于藤、郁间，率之出楚。国勋等皆自成部将，所谓高李十三家者也。自何腾蛟招抚后，请封赤心兴国公，国勋郧国公，协守湖南，名为忠贞营。腾蛟死，堵胤锡抚之。湖南既失，赤心等由郴桂竟趋梧州，大纵淫掠。欲入广东，胤锡力主其议。李元胤曰：“我辈为子时，公何不来复广东？今反归后，乃来争广东乎？陛下在此，他来何为？”胤锡语塞而止，移瞿式耜书曰：“上有密敕云，东人握君于掌，一朝不戒，生劫入舟，朕不复有中土之望。唯卿与先生图之。”
初，清师入南都，滇将赵印选同王一青、王永祚出滇勤王。至江西，与高进库战，袭其老营，尽杀其父兄妻子。进库忿，战益力，破滇军。三人走湖南，投阁部何腾蛟。及腾蛟被执，楚地尽陷，三人相谓曰：“吾侪以勤王出滇，因国破君亡，暂依何阁部。今阁部死，军新破，不可复振，将死封疆乎，则吾无封疆责。将就降乎，则当时之出滇者谓何？桂林留守督师仁慈好士，可与共当一面，盍往焉？”收残兵得万余，宵走桂林。式耜大喜，遣使郊迎。但部署不严，所过劫掠。焦琏部将赵兴好刚使气，怒滇兵之横，遂治兵相攻，杀滇兵四五人，几成肘腋之变。式耜亟召焦琏与语曰：“国家危在旦夕，方赖诸将军协力同心，共扶社稷，岂容相斗？”两军皆感泣。琏斩赵兴以谢滇诸将，事始得释。
是时，杨畏知将回滇。朝议赐可望一字亲王章而无封号。畏知西过梧，遇堵胤锡，曰：“可望业自王南，今赐之印而无国名，是犹靳之也。激猛虎而使噬人，奈何？”胤锡然之，为补牍入。七月，始封可望为平辽王，赐国姓与名曰朱朝宗，定国曰李如靖，文秀曰刘若，爵皆为公。畏知至，可望始知初封之伪，顾深耻之，曰：“为帝为王，我所自致，何藉于彼，而屑屑更易，徒为人笑耳。”仍厚待执恭，屏畏知所赍篆不用也。具疏辞封，曰：“臣惟一意办贼，成功之日，始敢议及封爵耳”。定国、文秀亦辞赐名。可望虽不受爵，然已张皇其称。土司慑服者，修省贡献，已仿亲王礼行事。沐天波亦谦让不敢以公爵均敌。
滇土略定，封黔镇皮熊为匡国公，播镇王祥为忠国公，新兴侯焦琏开国公，防滇寇也。
赵印选遣将王永祚、张明刚同围永州。
八月黄士俊、何吾驺罢。时台谏横甚，金堡等以李元胤为东援，瞿式耜为西援，严起恒为内援，焦琏为外援，朝政在握，辄行白简，政府票拟，置底簿以待之，任其改削。黄、何入直以来，弹章盈箧，至是告归。
遣使以蜡丸封国姓成功为延平王，封蓟国公吴三桂为汉中王，皆不报命。
九月，严起恒独相。是时，清定南王孔有德攻道州。永国公曹志建与战，败，遂出白金二十余万置营中，令曰：“斩一级者赏金一锭。”军士争先赴敌，殊死奋击。清师大败，斩首无算。遣人献捷。
陈邦传镇粤西，横州徐彪、郁林梁士奕各聚兵据境，邦传不能制。闻赤心等至，思借之以为重。乃与盟，结为婚姻，以讨徐彪等，且藉其力以倾东勋。忠贞营遂散处宾、衡境上。居民苦之。邦传亦不能堪，幸堵胤锡之调之出楚也。而赤心等初败于郴州，残破之余，不乐北出，欲请高、雷二郡以息士马。胤锡不可。数日，竟拔营而西。胤锡恚恨病作。
十月，别部刘世俊、刘国昌使人来告，愿从出楚。胤锡悦，亲至浔迎之。
十一月，二刘果至，遣东下梧以待；并檄他镇兵，期以望日北发。忽感寒，疾遂笃，草遗疏，自为诔词。浔流湍急，时舟居且夜半矣，命从者解维放舟。曰：“吾荷国重任，不能免胄赴斗，马革裹尸，今毙命卧榻，死有余恨。固不若自沉于江，葬江鱼腹中耳。”从者力谏乃止。以二十六日卒。赠镇国公，谥忠肃。子世明，是夏先卒于军。
忠贞营次横州，赤心死，高必正统其众。
王永祚、张明刚之围永州也，永城三面距水，二将以陆军临其一面。北帅李斗东坚守，至五月不下。十二月十二日，清定南王孔有德统兵至，衔枚疾走，绕出河外，乘其不意袭其营。自相扰乱，弃甲兵而走，逃入山谷。百姓恨滇营之虐掠也，争缚而献诸定南。唯焦部将张明刚全师而还。留守瞿式耜顿足曰：“吾畜锐两年，一朝奔溃，岂天果不祚明耶？”自是粤西门户危于累卵。
清师遂入南雄，屠之，西上韶州。罗成耀弃城走，至广城，会辅臣何吾驺辇饷至行在，成耀劫之。乃密敕李元胤于席间斩之，以正失守封疆、纵军劫掠之罪。
时郝尚文守潮州，其子囚于南京。已遣人通马部院国柱。及是，清师至潮，尚文遂降。
永历四年（清顺治七年）庚寅正月乙卯朔，帝在肇庆。
南韶报至，百官争窜，家丁沿途杀人。帝将戒舟西上，兵科金堡争之，不得。瞿式耜疏曰：“粤东水多于山，虽良骑不能野合。自成栋归顺，始有宁宇。财赋繁盛，十倍粤西。衣甲粮饷，内可自强，外可备敌。村官兵士，南北相杂。制胜致王，可操券而求也。且韶去肇千余里，强弩乘城，坚营固守，亦可待勤王兵四至。《传》曰：‘我能往，寇亦能往。’以天下之大，止存此一隅，退寸失寸，退尺失尺。今乃朝闻警而夕登舟，不知将退至何地？”疏再上，而帝于九日登舟，十三日解维。百官踉跄就道。提督禁旅都督同知南阳侯李元胤慨然曰：“百官皆去，将委空城以待敌耶。”独监守不去。二十六日，舟至梧州，即舟中为水殿。文武罗列，栖于梧江之滨。
二月，清师围广州。命调陈邦传、高必正入援。邦传久与东镇构隙，且怨金堡等之善元胤也。奉调赴援，意在修怨。
三月，户部吴贞毓、詹事郭之奇、兵侍程源、万翔、礼科李用楫、户科朱士鲲、李日炜等迎邦传意，合疏论袁彭年、金堡、丁时魁、蒙正发、刘湘客罪。马吉翔幸于帝，时窥太后，金堡欲杀之。户部吴贞毓荐县令于李成栋，得贿八百金，金堡奏其事。二人切齿。刘湘客贪，丁时魁富，金堡刻，有所弹劾，金辄先之。袁彭年，中郎子，神宗朝东林苗裔也，与东诸侯善。蒙正发给事，其乡人每除降，辄出五人手，遂为众的。奉旨，彭年反正有功，免议；余下锦衣狱。掌卫事张鸣风鞫之。严起恒请对于水殿，不得入，复率诸臣伏沙滩求免刑。程源立舟顶扬言曰：“金堡即‘昌宗之宠方新，仁杰之袍何在’两语，便当万死。”其声达慈宁之舟。盖堡驳御史吕尔疏，有“臣何人也，而何人也。以仁杰之袍，赌昌宗之裘”语，故源以为言。留守瞿式耜阅邸报，得堡疏，爱其文，怜其遇，至于泣下。上疏申救，谓中兴之初宜保元气，勿滥刑。再疏争之曰：“诏狱追赃，乃魏忠贤弄权煅练杨左事，何可祖而行之？内颁敕布四人罪状，乃出忌者之手。”式耜封还，谓“法者，天下之至公也，不可以飞语饮章，横加考案，开天下之疑。且四人得罪，各有本末。臣在政府，若不言，恐失远近人望。”凡七疏，不报。狱具，杖金堡、丁时魁，削夺袁彭年，而刘湘客、蒙正发亦遣戍。于是马、吴及朝士并恨式耜，思中伤之。
四月，高必正至。李赤心之死也，其党张良筹四虎等一时物故。必正疑邦传药之。邦传亦恨必正等久扰其境。必正率所部西回，惟邦传东出，驻清远，马吉翔等驻三水，俱观望不敢进。时广州被围日久，江宁伯杜永和弃城奔海口。李元胤以檄责之。永和复还广州，为坚守计。乃进永和爵为侯。
五月，掌卫事张鸣凤卧病。忽如梦魇，见青衣人四，求与之坐。随出大牌，谓鸣凤曰：“天子欲来，阎罗查验幽冥兵册，先取官四十八员，听分职事迎候，故来延公耳。”鸣凤视牌，果得四十八名，而俱不注衔。内为鸣凤熟识者共一十八人，皆行在文武也。遂默识之。既醒，令人记籍其名，为内阁王化澄、兵侍程源、提督太监徐元、尚宝大监周进贤、锦衣卫王之臣、国舅王惟让、皇亲姜佐周、京营总兵刘大用、张应举、礼科朱士鲲、清近司陈家相、勇卫旗鼓沈天德、西宁侯宋国柱、祁阳伯杨奇、藩镇军门朱容藩、朱盛浓、援剿督镇成大用及鸣凤也。至是鸣凤疾卒，余皆相继病殒，惟宋国柱、杨奇尚存焉。
高必正与兴平侯党守素率兵自梧州来朝，而李元胤亦至自肇庆。慈宁垂帘召三帅赐封，元胤伏地请死曰：“金堡等非臣私人，果有罪，皇上何不处之于端州？今若此，是臣与堡等为党也。向以封疆急，不敢请罪，今已稍定，敢请其罪。”帝慰勉再三曰：“卿大忠大孝，朕不疑卿。”元胤曰：“皇上既不疑臣，何故以处四臣之故赐臣敕书、令臣安心办事乎？慈宁曰：“卿莫认金堡等是好人，卿如此忠义，他却谤卿谋反。”元胤曰：“说臣谋反，还是有本？还是面奏？还是传言？”帝不答。必正曰：“皇上重处堡等，是也。但处堡等之人，不如堡等，处堡等之后，亦无胜堡等之事。”慈宁曰：“只滇封一事，岂非金堡误国？”诸臣皆不敢对。
六月，广西巡抚鲁可藻以丁艰去职，登舟将发，永国公曹志建、榷税官刘成玉劫其资。宣国公焦琏闻之，怒，即遣兵讨成玉。成玉奔永国军。两国几治兵相向。前行人司瞿共美时在恭城，闻之，致书永国曰：“方今天子蒙尘，强敌四逼，唯藉群公固廉兰之交，继桓文之烈。乃忘君父之大仇，修细人之微隙，后世以此为何等举动哉？”志建悟，即杖杀成玉。兵始解。
七月，焦琏帅师入卫。
八月，孙可望遣伪总兵常荣率兵三百人至梧州，入贡黄金一万两，良马一百匹。复以黄金四万贿朝贵。疏奏列秦王衔，且以不愿改封为请。廷臣愕然，谓可望既归诚，不合以私封擅奏。因召荣面质之，曰：“是奉上恩，遣胡执恭亲赍敕宝所封。”于是诸臣始知为邦传矫旨。因议秦王乃亲藩上十五王之首，轻犯宗牒，有违祖训。但国家多事，须恃滇、黔为援，宜姑与王爵。惟更易字样，另遣敕谕为可。匡国公皮熊首参可望不道。留守瞿式耜疏请斩胡执恭以正欺君辱国之罪。有言于帝者，曰：“不若赐之玺书，直云皇帝致书秦王，则前此葛藤斩断。”已允行矣，而高必正出疏争之。阁臣严起恒亦坚执不许。会内江杨鼎和至梧，力言王封之非。起恒悦，授鼎和兵部尚书。议遂寝。由是可望怨两人次骨。
既而朝议拟封冀王，遣太监夏国祥赍敕宣谕。俄闻国祥被杀于养利州桥下。再遣司礼监赵进赍赴，复报中途被劫，羁进不遣。又遣御史姜尔文入黔、蜀联络，道经可望营，亦留不遣。盖可望惟患朝使之宣扬真伪也，故但系朝使未经人耳目者，密杀之，否则留禁之。皮熊在黔，畏其相逼，九月，遣官李之华通好称盟。可望致书曰：“贵爵坐拥貔貅，战则可以摧坚，守则足资保障。独是不肖有司，罔知国本，征派日烦，民生日蹙。黔中多兵出之途，宁无救灾恤邻之念，而以不谷为假道长发之举。若黔若滇，总属朝廷封疆，留守留兵，无非绸缪粮糗。惟欲与行在声息相通，何有一毫私意于其间？若止以一盟了局，为燕雀处堂之计，非不谷所望于君子矣。”熊得书，愈惧，避之苗寨。黔中院司道官会请前军都督白文选入黔省。可望下教安定之，遂下平越，收其军。令所属文武呈缴滥札，武职加授总制参游，文职加授监军督饷，部卿佥宪，概行裁革。
王祥招乌合六七万，分为三十六镇，与滇兵一战于乌江河而大溃。祥乃裹其文绣、珠玉、金宝之属，作竹夹三千背，使牙将负之先驱。众心尽懈，多送款可望。可望掩击之。祥夜走。牙将已劫其赀而去。比晓，失妻子，从者仅百余骑。追者至，祥率死士数十人短兵接战。创重，自刎死。可望遂下遵义。于是宝庆驻镇南阳侯张先璧、马进忠等，由湖南入黔，皆归可望。其势益张，地与粤西相接。
十月，清师陷广州。范承恩迎降，杜永和率舟师入海，奔琼州。
十一月五日，清定南王孔有德入桂林。初，式耜分布赵印选、胡一清与焦琏、杨国栋等兵扼榕江，及是，一清等佯以分饷入桂，榕江其空壁也。武陵侯杨国栋、宁武伯马养麟方驰出小路，军榕江，未见敌而四溃。式耜发使趣印选兵出城。城中大乱，沿途驱掠。式耜令戢不得。城外溃兵，云飞鸟散。水东门外烟火蔽天，鸣镝声绕城。靖江王及绥宁侯蒲缨出走，王世子及其次子俱缢于宫中。式耜方巾行衣，危坐署中。胡一清跃马入署曰：“至矣，至矣。公上马，且从一清去。”式耜曰：“去何之？从一清去，何如从留守？”因举杯属一清曰：“能饮酒乎？”一清曰：“今日岂饮酒时？”遂跃马遁。
江陵张同敞号别山，故相居正孙也，以总督监胡一清军于灵川。已南走矣，中道问瞿公安在？曰：“尚在城。”同敞曰：“安可使留守独殉社稷？”遂回从江东泅水过江，不入寓，过式耜署。式耜喜曰：“同敞至，我死不孤矣。”同敞曰：“事迫矣，公将奈何？”式耜曰：“封疆之臣，知有封疆耳。”同敞曰：“然君恩师义，敞当共之。”式耜曰：“子无留守之责，可以去。”同敞正色曰：“死则俱死耳。”遂留，与式耜饮。明灯正襟而坐。督标戚良勋牵三马至，跪而请曰：“公为拥戴元老，系国安危。身出危城，尚可号召诸勋，再图恢复。”式耜曰：“四年忍死留守，其义谓何？我为大臣，不能御敌，以至于此，更何面目见皇上、提调诸勋乎？”遣之出城。复有家人泣请曰：“当忍须臾，次公子从海上来，二三日且至，万里赴行在，乞一面而诀。”式耜曰：“吾重负朝廷，尚念及儿女耶？”亟挥之曰：“去，毋乱我。”
厥明六日，清师入。二公衣冠南面坐，兵士望见，以为神，不敢入，乃发数千人围之。被执。式耜欲入与妾诀，同敞牵臂止之曰：“徒乱人意耳。”遂行。见定南。定南曰：“汝阁部耶？好阁部。”式耜曰：“汝王子耶？好王子。”定南箕踞于地，曰：“坐。”式耜曰：“我不惯趺坐。”定南肃然起，且揖之。见同敞，曰：“汝何人？”左右命之跪。敞大骂曰：“汝非我毛姻家仆耶？提溺器时，谁为汝跪？”定南大怒，厉声曰：“余大圣人之后也。”敞曰：“汝等已为虏，辱侮先圣，罪当死。”定南气咽，直前批其颊。旁武士或牵项，或以刀背折足，强作跪状。敞大骂，不屈。牵去，将斩之。式耜正色叱曰：“张司马国之大臣，不得无礼。死则吾同死。”定南素重留守，悚然遂止。因曰：“某年二十起兵海上，横行山东，南面称孤。后为清将，赐号称王，拥众数万，任以南方之事。富贵如此。公今日降，明日亦然。《语》曰：‘识时务者呼为俊杰’。清自甲申乘闯贼之变，躏入中国，五年之间，南北一统。天时人事，意可知矣。公守一城捍天下，数年于兹，屡挫强兵，能已见于天下，尚复谁为乎？不若转祸为福，建立非常，以事明者事清，毋忧富贵。空以身膏草野，谁复知之？”式耜曰：“汝为丈夫，既不能尽忠本朝，复不能自起逐鹿，称孤未几，甘为鹰犬。俊杰固如是乎？尚得以时务富贵欺天下男子耶？本阁部无功德异能，受累朝大德，位三公，兼侯伯，常愿殚精竭力，扫荡中原。今志不就，自痛负国，虽刀锯汤镬，百死莫赎，尚蒙耻求活耶？一死足矣。毋多言。”定南知不可屈，愈欲降之。同敞叱曰：“岂有天朝大臣降者？”定南愈重之，馆两人于别所，防御甚严，而供张饮食如上宾。
式耜日与同敞赋诗，慷慨赓和。清臬司王三元、苍梧道彭旷，皆式耜里人也，定南使说以百端。不应。复进曰：“国家兴亡，何代无之？生若朝露，何自苦如此？公可剃发为僧，自当了悟。为世人所不能为，岂仅仅守拘儒之节耶？”式耜曰：“僧者，降臣之别名也。佛即圣人，圣人，人伦之至也，未识人伦，何谓了悟？”王、彭见其至诚，喟然曰：“嗟呼！此真正人。”不敢复言。
会式耜遣死士遗焦琏书，极言清兵羸弱、城中空虚状，劝琏急提兵抵桂林。且曰：“中兴大计，毋以我为念。”逻卒得之以献定南，定南大恐。
闰十一月十七日晨，请二公。式耜方食。食彻，与同敞振衣出。谓敞曰：“我两人多活四十一日，今事毕矣。”敞曰：“快哉！行也。今日获死所。”士卒皆为泣下。二公颜色不变，洋洋如平时。敞藏一白网巾于怀，至是服之，曰：“为先帝服也，将服此以见先帝。”至独秀山下，式耜指曰：“一生只爱泉石，愿死于此。”整衣冠争就刃。俱被害。日色无光，大雷冬发。远近士民皆为流涕。同被难者，旗鼓陈希贤、锦衣卫杨芳龄、家人陈祥。
先是初三日，式耜知桂必不守，遣坐营徐高赍印、谢表赴行在。道阻，匿阳朔山中，清师获之。至是亦同殉难。滇营一卒怨同敞，剜其心食之。定南怒，戮之于市。
清将马蛟麟莅杀，雅重式耜，以苇席覆之，加土其上。时给事金堡已为僧矣，上书定南，请收葬。许之。越三日，侍御姚端、式耜门下客吴江、杨艺入王邸，谋殓两公。启视留守，刃血在颈，身首不殊，面如生。两人抚之而哭，曰：“忠魂俨在，知某等殓公乎？”忽张目左右视，杨抚之曰：“次子未见耶？长公失所耶？”目犹视。端叩首曰：“吾知师心矣。天子已幸南宁，师徒大集，焦侯无恙。”目始瞑。遂具衣冠殓，浅葬两公于风洞山之旷地。姚端筑室其旁，与清凝上人守墓不去。事闻，赠式耜粤国公，谥文忠，赠同敞江陵伯，谥文烈。临难诗载在《浩气吟》。
时广州亦先四日为清平南王尚可喜所破。报至梧州，帝于十一日登舟幸浔州。勇卫提督周金汤大掠梧州。陈邦传在清远闻之，飞帆先归，邀帝于藤江，将谋劫之以为重。十二日，帝舟冲雨而过，邦传谋不及发，而百官及卤簿之舟在后者，邦传劫之于江。杀部郎潘骏观、童英、许王凤等，以帝卤簿陈列营中。帝及三宫易小舟前行。十六日，至浔州。二十八日，驻跸南宁。马吉翔、李元胤追从后至。从官稍集，饥冻无人色。括行囊并吉翔所献得四千金，散给之。
十二月，勇毅将军林时望以京营溃散空虚，捐赀招募，收集游兵数千，及是方至。戎政马吉翔所部皆失，忌时望独拥重兵，遂与庞天寿等密奏时望逗留有异志，不早图，变在肘腋。时望初至，十七日早，矫命犒兵，预令健丁即演武场擒时望，以弓弦勒死。时望本黄得功偏将，貌极伟丽，胆力过人。自入行畿，保扈功最著。虽骄悍如郝永忠等，皆严惮之。时望被害，于是禁旅无人。
永历五年（清顺治八年）辛卯正月乙酉朔，帝在南宁，行殿受朝贺。
十日，祀太庙。谕东阁大学士文安之督师经略楚、豫，赐上方剑，便宜行事。
时赵印选率兵入行在，鼓噪拔饷，搜括宫中簪珥及布帛ブ褥绵絮等物而去。
二月，孙可望遣伪将军贺九仪、总兵朱养忠、张明志、张胜等率兵入卫南宁。初，以冀王封可望，终以不允秦封，切齿朝士。监军杨畏知曰：“秦固美号，然假何如真？”可望不悦。李定国等亦劝可望趣畏知行以终始之。畏知行未至，可望已遣贺九仪等至南宁，求阻秦封者而甘心焉。九仪朝见后，使人盗杀杨鼎和于昆仑关，即舟中杀阁部严起恒，投尸于水，随杀兵科张载述、刘克珍、吴霖等于各署。朝臣惶怖。庞天寿、马吉翔叩请之，九仪曰：“前者国主请封，此数人实阻之，故奉令来杀之耳。”天寿等具以邦传擅封、今已改造册宝、赍颁前去告之，九仪唯唯而退。起恒死三日，有渔者报云：“江中有浮尸顺流至，一大虎入水负之入山，以爪掊土，方事葬埋。”时贺九仪在司礼监署，闻之，遣人往视。虎尚在旁，墓已成矣。虎见人，乃摇尾缓行去。九仪亦为惊叹。杨畏知入朝。诏进东阁大学士，入直办事。畏知，陕西宝鸡人，举乡试第一。崇祯庚辰，以保举特用，历官南金沧道。好言王霸之略，故为可望所重。及朝行在，帝以孙氏故，引之内阁。畏知疏辞再三，不允。九仪谮之可望，遂疑其贰心于己。
三月，三宫上田州。
二十五日，贺九仪修行宫，为帝驻跸。
是月，遣使偕贺九仪赍补秦王金册于可望。可望大喜，远迎拜受。随遣伪中书杨惺先奉表称谢，略云：“秦王臣朝宗望阙奏谢。臣自入滇以来，纪年而不纪号，称帅而不称王，正欲留此大宝，以待陛下之中兴。此臣耿耿孤忠，矢之天日者也。”诸臣得疏，额手相庆。
四月十二日，太后王氏崩于田州。十四日，讣闻。十七日，成服。二十三日，奉安灵舆于慈宁宫。丧礼以日易月。
先是庚寅十月，式耜遣孙检讨昌文入行在，辞世袭临桂伯爵印，且陈桂林不可守状。闻警，辞朝，同巡抚鲁可藻、御史朱田麟间道而上，阻山中。至是月，为叛将王陈策扶之以出，至梧州。大学士方以智为僧在大雄寺，闻昌文将至，谓清将马蛟麟曰：“瞿阁部精忠，今古无两。其长孙来，汝能以德绥之，义声重于天下矣。”蛟麟以为然，厚遇之。浙人魏元翼，式耜以墨吏黜之，迁怒昌文，谮于清将，执之至桂，将甘心焉。未至一日，元翼家中铁索铿然，绕室有声。元翼伏地请罪。忽吴语曰：“汝不忠不义，乃欲杀余孙耶？”元翼叩头乞缓三日，少毕家事。又忽楚语曰：“此不义奴，速杀之，奚问焉？”九窍流血而死。定南王疾，遣将祷于城隍神，恍忽见宫詹司马四大字，入殿见司马俨然南面。大惊，拜归以告。定南骇甚，供双忠神位于铁佛寺。而昌文适至，定南因厚礼之。昌文遂迁留守柩于明月洞。清凝亦迁司马之柩与夫人合葬焉。司马无子，女适兵部主事吴重义。清凝改葬之晨，而重义夫妇适至。清凝者，阳羡人，不谈禅、能急人难。入粤西，式耜爱而礼之。桂陷，清凝在昭平，同式耜次子玄锖崎岖赴难。走至永安州，遇兵，玄钅育失于路，清凝仓猝入桂林，而留守已殁。玄锖自庚寅三月航海觐亲，备尝艰苦，至十月始至粤西。万里寻亲，不获一见。哀哉！后玄锖或云已死，或云入滇，不知所终。
五月，孙可望谕九仪械畏知还滇。可望怒叱曰：“遣尔至粤，所行何事？且尔做内阁耶？”畏知曰：“此由圣恩。畏知三疏力辞，不蒙俞允。业已报闻久矣。”可望曰：“果尔，即宜潜还本国，尔宁做得内阁耶？”畏知愤然曰：“殿下已归正，遣畏知请驾。畏知在朝，乃欲为殿下行尊周盛事。假令畏知不可为内阁，殿下何以独可为秦王乎？”可望大怒，命从军法，欲胁之使改，逆知必有谏者。畏知昂首即出。时安西、抚南等咸在旁，谓可望曰：“我等欲行大事，如此人尚须留下。”可望即谕传宣：“且留他死。”而畏知已戮矣。可望恨曰：“杨公死，我桓文事不成矣。”
是月十八日，敕鸿胪寺曰：“顷以忧戚之中，不遑亲政。今值服除，当面与辅臣商决政事，兼行日讲。该寺即传工部修中极殿。翰林院举堪日讲记注员名，以二十七日举行。”
六月，帝患足痛。
七月十五日，中元，遥祭祖陵。十八日，葬太后于两江之宋村山，谥孝正。
九月，陈邦传叛降于清定南王。南宁震恐，帝议移跸，人心惶惶。庞天寿、马吉翔素与贺九仪有成约，力排众议，坚请向黔。
十月，九仪入朝，谓廷臣曰：“昔秦王为请移跸滇、黔，特命我扈驾。今诸臣既各疑贰，我岂能担此重任乎？”遂撤营去。帝遣官赍留。不应。
十一月，南阳侯李元胤疏请航海。不允。
十二月，初十日，帝至濑湍而南宁陷。太仆寺少卿丁元相、户部员外郎杨尚甸死之。开国公赵印选报清师已过新宁州，从陆路追袭，仅隔百余里。于是君臣悉登陆，焚舟楫，踉跄失次，扈跸官员相失。皇嫂桂恭王妃亦不能相顾而弃之。
十一日，帝由土司入黔境，至逻江界已三十余里。清帅线国安以精兵追蹑于后。尘掩其舆，群臣相顾失色。国安行次，遇白发老人，问曰：“永历何往？汝见之乎？”答曰：“见逻江土官迎驾入土司矣。”又曰：“去此几何？”答曰：“止半日程。但山峻路狭，恐大马难行。”言已，遂入深篁中。国安视西日就山，即令驻营。协镇马雄趋进曰：“永历相去不过三十里，何以不追？”国安曰：“我奉令取南宁，未闻令进土司也。若连夜追袭，或有疏失，谁任其咎？”雄闻唯唯。遂同还南宁。次日，乡民以闻，云清兵已回，上下稍安。及过逻江，猝遇可望所遣总兵高文贵、陈国能、狄三品等讨皈朝叛夷，方还师，乃相率扈跸。可望致书从官曰：“南宁不守，当走安隆。”从之。
是冬，宋国柱、杨奇扈从入滇，舟覆溺海中死。卒如张鸣凤之梦云。
永历六年（清顺治九年）壬辰正月癸酉朔，帝野次。三日，至皈朝。十一日，发皈朝。十二日，次富川。十三日，次沙斗，十四日，次西洋江。十五日，次宝月关。
十六日，至广南。孙可望遣总兵王爱秀迎驾，上言：“臣以行在孤处僻粤，再次迎请，未奉允行。然预虑圣驾必有移幸之日，所以先遣各营兵马肃清夷氛，道路无碍。广南虽云内地，界邻交趾，尚恐夷情叵测。臣再思维，唯安隆所（隶贵州晋安县）滇、黔、粤三省会区，城郭坚固，行宫修葺。一切粮储，可以朝发夕至。莫此为宜。”帝允之。
二十五日，发广南，次童卜。二十六日，次晒和。二十七日，次鼎贵。二十八日，次加浦。二十九日，次那年。三十日，次侄堂。二月癸卯朔，次呼马。二日，次扁牙。三日，次板屯。四日，次板桥。五日，次峒沙。六日，至安隆所。可望遣总兵张胜屯兵安隆城外，来谒，请易安隆所为安龙府。又遣督捕张应科为总理提督，实用以阴制帝也。凌逼百端，无复人臣礼。其疏辞云：“人或谓臣欲挟天子令诸侯，不知彼时尚有诸侯，诸侯亦尚知有天子。今天子已不能自令，臣更挟天子之令以令于何地？令于何人？”
九日，遣太常寺少卿吴之俊赍玺书至滇。
三月，可望欲入安龙陛见。伪兵部任馔进曰：“国主欲入安龙，恐二龙不便相见。”可望遂止。馔博学能文，尤善太乙六壬。常语人曰：“明运已终，事无可为矣。”曾具启劝进，称为国主，设六卿，铸兴朝通宝，以干支纪年，可望昵之。故闻言遂止。惟谕令应科奏报，每年进膳羞银二千两、米六百石于府仓库支给开报而已。于是伪知府范应旭直署于簿曰：“皇帝一员，后妃几口，月支银米若干。”可望见之，恬不为异。
帝日居宫中，一筹莫展。从宫纷纷告艰请俸，则悉搜所用金银器皿销毁济之。或所给银米已至，即用以呼卢取快，否则灌园怡情，不复计军国一事。
四月，清平西王吴三桂由汉中统兵入四川。可望守将白文选走回南。定南王孔有德自广西以七百骑出河池州向黔，大军驻柳州接应。可望使李定国与冯双礼由黎平出靖州，马进忠由镇远出沅州，会于武冈，以图桂林，步骑八万。刘文秀与张先璧由永宁取叙州，白文选由遵义取重庆，会于嘉定，以图成都，步骑五万。疏闻安龙，封定国西宁王，文秀南康王，余各加公侯。从可望请也。
是月，南阳侯李元胤往海南招集散亡，至钦州之防城，为土兵王胜堂所执。绝粒九日。送靖南王，不屈。左右梃下，元胤笑曰：“鼎镬不惧，何有于梃？”又令作书招琼州杜永和，元胤曰：“杜将军缮兵穷海，差有丈夫气。乃招之耶。”靖南义之，使其故人往说之曰：“将军昔未受国恩耶？”元胤大恸曰：“某昔者不过帅府一亲人耳。今爵通侯，司禁旅，狼狈被擒，计惟一死报国。豫让不言之在前乎？吾父俟于九泉久矣。”故人曰：“李果将军父耶？”元胤曰：“岐阳、黔宁俱以养子自奋。子毋多言。”遂与弟建捷及前锋将李朝用俱被害。
五月，定国等进攻靖、沅、武冈，皆下之。定南王还守桂林。定国由西延大埠疾趋广西，败清师于严关。严关者，所由入桂林要道也。
七月四日，定国率诸军克桂林。定南奔入营中，怅然无一言，久之，曰：“已矣。”其妻曰：“勿虑我不死。”乃嘱一妪携其子出避，曰：“苟得免，度为沙弥。勿效乃父作贼一生，下场有今日耳。”遂自缢。定南赴火死。俘叛将陈邦传并其子曾禹送贵州，杀之。获定南一子，平西王婿也，因留于营。
刘文秀克叙州，白文选克重庆，平西王等回兵保宁。文秀由嘉定成都追至保宁。讨虏将军王复臣曰：“不可，我师骄矣，而彼方致死，以骄兵当死寇，能无失乎？”诸军皆不以为然。张先璧军其西南。先璧号黑神，军容耀日，然未经大敌。三桂登城望之曰：“独是军可袭。”乃出精骑犯其垒，果惊溃。转战而南。复臣手斩数人，环之者益众。乃曰：“大丈夫不生擒名王，岂可为敌所辱？”遂以刀自刭。清师皆惊叹以为烈士。文秀撤围而退。三桂不敢追，曰：“生平未见如此劲敌，特欠一著耳。”盖如复臣所云也。
报至滇，可望下令曰：“不听谋，损大将，刘抚南罪应诛。念有复城功，罢其职，闲住。”文秀归南。
九月，李定国北取衡州。自南宁既败，胡一清、赵印选、马宝、曹志建等尚留粤西，屯聚山谷间。定国至，皆相率来归。民间亦多啸聚以应者。声势大振。孙可望亦自至沅州，使白文选、张虎攻辰州，下之，杀清总兵徐勇。长、岳相继奔溃。而清敬谨王率兵南下，十一月，遇定国于衡州，相持匝月。定国密令冯双礼率兵伏永州小路，而亲率所部决战。佯败至宝庆，复还奋击，伏兵起而夹攻。敬谨王大败。后得盔号，始知敬谨王亦死于乱军中。定国退屯武冈。
可望杀陈邦传，剥皮传尸至行在。大书于牌曰：“逆犯陈邦传，先经肆劫皇扛，镖掠宫人，罪已漏网。不思建功赎罪，辄行背主反叛。今已拿获，解赴军前，立将邦传父子剥皮，传示滇黔。”云云。绝无奏报之疏，遣人递送安龙即去。御史李如月疏劾孙可望擅杀，无人臣礼；邦传宜加恶谥，以惩其逆。疏上，留中。召如月入朝，面诘云：“谥法乃褒奖忠良字样，从无恶谥之例。尔小臣何得越典妄言？著革了职，于午门外廷杖四十。”张应科即入朝看科抄，科臣以本留中告，应科遂往如月署，索其疏稿。如月笑云：“何须用稿，自有揭帖，明早发来。”既而果遣人以揭帖投应科署云：大明山东道御史揭帖递至伪营提塘当官开拆。应科大怒，驰报可望。可望得报，即令应科杀如月，剥皮示众。乃缚如月至朝门，应科捧可望令旨，喝如月跪。如月叱曰：“我是朝廷命官，岂跪贼令？”乃步至中门，向阙再拜，大哭曰：“太祖高皇帝，我皇朝从此无谏臣矣。奸贼孙可望，汝死期不远。我死立千古之芳名，汝死遗万年之贼号，孰得孰失？”应科促令仆地，剖脊及臀。如月大呼云：“死得快活，浑身清凉。”又呼可望名大骂不绝口。及断手足，转前胸，犹微声恨骂，至颈绝而止。
时行宫湫隘，内监宫人非轮班入直者，皆居朝外。有宫人夏良璞者，年十九，聪敏殊丽，能诗，工真、草书，驰马试剑，皆绝技也。时居西城。应科朝罢过之，见良璞方据案作书，心动，即令民家妇出入通殷勤。又廉知良璞与巴东王妃结姊妹，常往来王第。应科所居适相对，遂馈遗巴东，交契甚密。王妃常出见，应科以嫂呼之。渐以良璞情事告，妃为诱致良璞通焉。后良璞昼入王第，夜宿应科署，益无忌惮。有密启司礼监者，遂以上闻。执良璞考讯，具得实。发内官杖毙。以内监知情不举，同杖死。赐巴东王及妃皆自缢。应科大怒。既而知庞司礼奏报，凌晨率数十人至司礼署，怒问天寿曰：“夏宫人有何罪过而致之死？”天寿曰：“此官家事，与卿何预？”应科语塞，手按其刃拟甘心于天寿者三。见有备，不敢动。已而马吉翔至，解之，乃密遣戎标参将张隆赍玺书，以良璞致死事告可望。可望已先得应科密报矣，谓张隆曰：“朝廷何苦因一宫人杀多命，孤当遣人去处应科，尔可同回。”其明日，传宣王爱秀同隆还，即以爱秀代应科，而令杖应科于朝门外，革其官，押解至黔。未几，委任如故。
永历七年（清顺治十年）癸巳正月戊辰朔，帝在安龙。
封李定国西宁郡王。定国自桂林胜后，不复禀可望约束。冯双礼与争卤获金帛，遂回黔，谮于可望。可望连发令箭调还，密令双礼总统，而以伪都督关有才等潜师蹑其后。有龚铭者，为定国中书，使黔，闻其事，即驰书间道密白定国。时讹言繁兴，有传定国滋不悦者，曰：“我奈何受郡王封？当亦如国主。”有传诸营偶语者，曰：“秦王下长沙，即改年号，受禅让矣。”及废处刘文秀，咸曰：“大功未行厚赏，偶败则膺严罚，我等如何苦捐身命？”又以杀杨畏知故，内外咸怨。是月，可望出师，慨然经略中原。其封定国诏使已出黔境，复追还之，曰：“孤今出师入楚，当面会安西，大庆宴，亲奉上敕以光宠之。”而众益交相论叹，以为此真项羽之元刂印吝封赏也。至有为定国虑者，曰：“此伪游云梦计耳。”当是时，定国已统兵过左江，克复柳州、庆远、南宁、太平诸城，而可望所遣令箭，一日三至。定国因涕泣谓其下曰：“不幸少陷军中，备尝险阻，思欲立尺寸功，匡扶王室，垂名不朽。今甫得斩名王，奏大捷，而猜疑四起。且我与刘抚南同起河南，战功具在。一旦诖误辄废弃，于我忌害，当必尤甚。我妻子俱在南，我岂得已而奔哉？”将欲还师。俄得龚铭密报，知双礼等追兵将至，即遣精兵伏柳州江口芦荻中，俟双礼过迁江来宾二邑间，方逆之。双礼败回，伏发，一军皆陷，悉投江中。定国令纵双礼、有才还，易旗帜以诛逆为名，移师柳州，声言东下。可望闻，怅然久之。欲止军东下，然业已督师在道。又信其军士言：“敌殊易杀。亲履行间，立大功以服众心耳。”谍知敌屯回路江，遂欲袭击破之。令于军中曰：“凡获敌马者悉给之。时方四月，阴雨延连，行三日至回路江。敌惊欲溃。南军殊易之，甫斩数人，便掠其马。敌睨军乱，还南搏战。南军溃。清师鉴衡州之失，亦不追，遂各引还。而李定国于是遂据有广西。
行在闻之，君臣庆幸。计欲通好安西，密与内监张福禄、全为国、内阁吴贞毓、内翰蒋乾昌、李元开、御史李颀、周允吉、朱议昶、武安侯郑永元、大仆少卿赵赓禹、郎中张镌、蔡缤、朱东旦、中书易土佳、任斗虚、太常博士胡士瑞等谋。以马吉翔、庞天寿素党可望，秘不令闻。
八月，遣马吉翔往南宁省陵。既行，而贞毓等始撰敕及祷屏翰亲臣金章，以赐定国，许封晋王。
九月，遣主事林青阳、孔目周官，由间道趋柳州。
十月，青阳等至柳州，定国率官军郊迎。受读感激，泣数行下，军中皆流涕。遇青阳等有加礼焉。且云：“因系密敕，未敢复奏。俟恢复东粤，即来迎驾。”有刘议新者，自行营回，过南宁，为马吉翔言其状。吉翔虽赴南宁，留其弟雄飞在安龙觇动静。乍闻议新言，大惊曰：“不早自为地，事发，祸且及我辈矣。”阴使提塘王爱秀报可望。可望大怒，使人邀青阳，周官执之。并执马吉翔赴黔以待对理，阴厚待之。
是年，清师破广州，杜永和降。
永历八年（清顺治十一年）甲午正月壬辰朔，帝在南。改南为兴龙府。
可望遣伪指挥郑国至行在，言定国私通奸臣，要胁封爵，今使者已被执供明，乞查发同谋者付之，以报国主。帝谕曰：“事非内人所敢为。假敕假宝，外间多矣。”国怒而出，质之诸臣，皆曰不知。国曰：“有金章密旨差官姓名，岂同风影？”朝臣佯应曰：“是必文安侯马吉翔奉命谒陵，或携有先年视师空敕，因而填发，未可知也。”国即南去，械吉翔还朝面讯。吉翔力辨。于是职方司郎中张镌、御史周允吉、吏科徐吉应之曰：“此系我等所为。因我君臣性命悬于贼子之手，惟有藉安西一人，或可得延朱家国祚。今既事败，天也。生不能戮力王廷，死当为厉鬼以杀奸逆，奈何箝口以贻主上忧乎？”乃供同谋者吴贞毓等一十八人。国按名执禁，令锦衣卫康永宁会同严讯，备极五刑。因问谁为敕稿？镌曰：“我为之。”允吉曰：“改定者，我也。”问何由得宝？张福禄曰：“我为尚宝，宝由我盗用。”国曰：“此事必有主使。”盖意在连及帝也。遂复加毒楚。镌曰：“果有主使者。”国问为谁？镌厉声曰：“主使者，逆贼孙可望也。”国怒骂之。镌亦大骂。十八人皆同声不屈。既讯，以报可望。可望令磔张镌、张福禄、全为国三人，余俱斩。帝谕郑国，贞毓以辅臣处绞。镌等临刑犹从容入慰主上，挺然就戮，颜色不变。共相谓曰：“我等死后不可分离，须戮力同心，活擒秦逆，献之阙下。”因向阙拜而就死。吴贞毓绝命诗曰：“九世承恩未尽酬，忧时惆怅乏良谋。魂迷故国长依汉，梦绕高堂愧报刘（贞毓祖母，百岁尚在）。忠孝两穷嗟百折，匡扶有志藉同仇。击奸未破朱Г额，空竭丹心报国仇。”李元开诗曰：“忧愤呼天洒酒卮，六年心事恋王畿。生前痛为忠奸辨，身后宁知仆立碑。报国痴心终不死，还家春梦已无期。汨罗江上逢人语，惭愧无能续楚词。”蒋乾昌诗曰：“天地从来不可欺，寸心肯许世人知。奸臣误国非常惨，志士成仁自大悲。辛苦十年今已矣，间关千里竟何之？孤魂飘渺从风去，化作山河壮帝畿。”胡士瑞诗曰：“抚景千年恨，扪心一片丹。太阿柄已失，巢覆卵无完。夜雨青磷暗，秋风白骨寒。彼苍如可叩，封事死犹弹。”朱议昶有“精忠贯日吞河岳，傲骨凌霜砥浪涛”之句。余皆不传。安隆人哀之，后为祠以祀，称十八先生。
可望谕南城守伪固原侯王尚礼，令籍定国宫眷并文武兵丁妇女，欲分配各营。尚礼虑大营分散，将滋内乱，乃三启止之。惟汰安西大营粮饷。尚礼遣女使馈茶果于王妃，实皆金银也。安西大营，赖是得济。
六月，孙可望自黔还滇，急谋僭号。及期，冕小不可冠。自辰及午后大雨，震雷交作。可望不怿而止，遂还贵州。
八月，可望设科取士，以慧光寺为贡院，取中陈士基等五十四人。
是月，定国破广东高州府，雷、连亦下。
永历九年（清顺治十二年）乙未正月丙戌朔，帝在兴龙府。
可望遣兵犯常德，败归。
秋，定国帅师围新会。
永历十年（清顺治十三年）丙申正月庚辰朔，帝在兴龙府。
时清平南王尚可喜率大兵救新会，击定国，败之。定国率残兵数千奔回南宁，标下高文贵、靳统武亦次第奔回。南宁驻镇不知虚实，奔黔告可望，谓定国将席卷而东。可望大惊，恐定国直入安龙，即调镇国刘启明等十三营，遣关有才统之，以拒定国。使白文选赴安龙促帝移黔。帝母子闻之哭。从官亦哭。白文选亦心非其所为，对之心动，因以情告曰：“姑缓行，俟西府至，可无危矣。”遂以舆徒不集报可望，阴以留俟定国。定国兼程疾进，先遣参将杨祥诈为营卒，诣行在，谒司礼庞天寿，于衣甲后心出密疏，署云藩臣李定国谨奏，而钤以屏翰亲臣赐章。天寿以闻。帝阅疏云：“臣今统兵迎扈，不日即至行畿。先遣奏安，万勿轻信奸逆，辄行移跸。”云云。帝稍安，然甚秘之。
关有才等见衣甲皆皂，又有捷取字号，则以为清师从天而下，遂跨马而逃。
二十一日夜半，白文选率步骑至安龙城外，大呼曰：“安西兵马即至矣，切须谨慎。”言毕，奔马而去。黎明，忽有叫门者曰：“我西府长随夏太监也。”遂令入朝面奏曰：“定国即至矣，遣臣先驰奏闻。因至冻洒箐，秦兵倒塞路，马不能前，所以少迟耳。”俄而周城炮起马嘶，声震数里，结寨遍九山头。安西率骑入朝陛见，君臣相持痛哭。帝谕曰：“久知卿忠义，恨相见之晚。”定国泣奏曰：“臣蒙陛下知遇之恩，欲取两粤以迎銮舆，乃不惟不副臣愿，且置陛下于重忧，臣万死无能自赎矣。”帝慰谕，赐坐及茶。定国还营，知文选去未远，遣夏太监等追留之。及于普平市，文选乃还，随定国入朝，密计幸滇。
二十六日，帝自安龙进次普安。遣兵守盘江，以御可望。
二月十一日，定国发前导后卫各骑卒三千，亲与白文选居中扈从，自新城普安直抵曲靖。请帝于行营安置，而亲率精兵入南。时守滇者为刘文秀与王尚礼、王自奇等。文秀亦素怨可望，闻定国至，佯与王尚礼等勒兵，私以数骑驰迓定国曰：“我辈以秦王为董卓，尤恐卓后复有曹瞒。”定国为之指天誓。
三月，定国及文秀、文选等各率所部至曲靖，扈从銮舆入滇。以定北府为行宫，暂驻跸焉。改南为滇都。赐定国晋王册宝，封文秀蜀王，文选巩国公，王尚礼保国公，王自奇夔国公，秦王扈卫张虎为淳化伯，水军都督李本高为崇信伯，高文贵广昌伯。又以定国记室金惟新为吏部侍郎，龚铭为兵部侍郎。马吉翔素党可望，知不为朝议所容，乃谄事维新及铭，为言于定国。五月得奏请，仍以文安侯入阁办事。
六月，遣白文选、张虎赍玺书还黔慰谕可望，宴辞，谕曰：“卿等往道朕意，务使两藩复敦旧好，事事为祖宗社稷起见。卿等功名垂竹帛矣。”文选等谢。往见可望，曰：“国主倘以旧好为念，不必苛求。若必欲擒之，假臣精兵二万，当立致定国于麾下。”可望以为诈，欲杀之。众救之，得免。乃夺文选所部兵并巩国公印，羁之营中，使张虎复命。然以妻子在滇，未敢显为逆也。
七月，光禄寺少卿高绩、御史邬昌期疏劾马吉翔、庞天寿以谗邪专擅，二藩与之友善，恐滋奸弊，复蹈可望故辙。疏上，两藩闻而不朝。帝以绩等妄言，谕廷杖革职。安西中书金维新趋渭定国曰：“绩与昌期罪固当死，而藩主则不宜留杀谏臣之名。”定国悟，驰救之，至则绩已死，而昌期得复原官。
八月，晋王李定国奏请归秦王宫眷，遣张虎护送至黔。定国亲饯之郊外。
十一日，移跸秦王宫，即南府城中五华山地也。山有五华寺，为滇南诸刹之冠。于是初莅朝堂，二王侍立，文武肃然。朝贺出，皆喜相谓曰：“今日乃见真圣主也。”是日，帝为二王割襟，订二姓之盟。二王谢恩感悦。先是，定国有龙骧、天威二营，既出粤，祁三统龙骧营留蜀。可望令镇遵义。及定国入滇，调三，而可望亦使人调之。三谓其所部曰：“国主安西，旧主义均。今安西尊帝为民主，名正言顺，我等亦有所依，当遵西府之调为正。”众皆诺。于是却秦使，整旅还滇。可望遣兵追袭。三且战且走，辎重尽失。十月达行在。朝贺毕，即命封咸宁伯以旌忠正。
永历十一年（清顺治十四年）丁酉正月甲辰朔，帝在滇都。
可望遣伪臣程万里请大营及旧标还黔，许之。仍给夫马以送。
二月，起用先朝礼部尚书雷跃龙入阁办事。跃龙为可望所宠任，时告假在滇，故特起之。庞天寿以秦党自疑，惧晋王害之，忧愤病卒。赠恤甚隆，葬省城之华亭寺前。命太监李国泰掌司礼监事。
三月，以伪户部龚彝仍掌部事。彝以进士为先朝侍郎，可望任为户部者也。彝乃辞曰：“臣受秦王十年知遇，未有所报，安敢拜新命乎？”晋、蜀劾奏曰：“龚彝止知秦王十年之恩，独不念祖宗父子受国家三百载之恩乎？”有诏议处。彝伏阙免冠谢罪。降印局大使。数月，仍还原官。
初，可望在滇，伪兵部任馔屡表劝进。时馔已死，定国追论其谄逆。诏掘馔尸戮于市，籍其家，子孙俱遣边远充军。
四月，舟山监国鲁王遣总兵何达武赍表请会兵出吴、楚。
王自奇反于楚雄，率张明志、关有才二镇营兵西上永昌。
八月，举南乡试，以演武场为贡院，取中王肇兴等五十四人。
可望自定国入滇，久谋内犯，畏定国兵强不敢骤发。因程万里奏请大营回黔，具以滇兵单将弱告可望。又诸镇自楚、粤至者皆聚于黔，所部甚众。遂大举犯阙。然人心多不直可望。马进忠、马惟兴、马宝以同姓相密，又与文选交，阴谋助定国，从容为可望言：“文选心膂旧人，诸将才望无出其右者，特前为定国所胁，使其心果向外，必不敢复来。今来而夺其兵，失归向心。试重用之，必能为国尽力。”可望信之，乃以文选为征逆招讨大将军，总统诸将前行。自率大军而进。留冯双礼守贵州。马进忠以病留安顺。可望令预造丑锁三百具，曰：“破滇之日，械送行在君臣也。”双礼力谏不听。及送师于郊，又谏曰：“国主往而果胜，难免犯阙之名。若其不济，则黔非国主有矣。”可望叱去。双礼痛哭而回。及师行在途，雨水泞泥，马多倒毙。抵交水，定国以沐天波、王尚礼、靳统武留守扈从，而亲与文秀督各镇兵御之。帝御五凤楼宴饯，簪花犒赏三军。时久雨忽霁，人心踊跃。
王尚礼素有异志。天波、统武精严城守，召尚礼入朝，悉收其兵器，以兵守之。天波素善流星锤，经乱每携袖中。是日恐左右有变，出锤舞，纵横掷击。尚礼俯首叹曰：“吾已为槛中虎，不复烦公攘臂也。”
九月朔，定国等兵至曲靖，屯于三岔。与可望接战，连北，退守曲靖，坚壁不出。
十四日，文选抵交水，距三岔二十里，轻骑奔定国军，且言人心内向，可一战走也。可望闻变欲还。马宝佯为切齿曰：“吾乃为跛贼所欺，要当手缚之，生食其肉。且一人去，何足重轻而废大事耶？”文选前为贼时，尝战伤足，医者生截他人足以接之。虽愈而跛，故宝呼跛贼云。可望乃止，曰：“两酋齐出，会城必虚。”因使马宝、张胜、武大定间道袭南。
十八日，鄂国公马进忠密遣人报定国曰：“可望已使张胜等统锐卒三千袭南矣。公可坐而待毙乎？”定国遂传令三鼓蓐食，五鼓发兵，攻之。可望大败，溃走白水。所随不及三百人，皆传宣官校。余悉陷没。于是急问左右马国公曰：“总总安在？”众应曰：“未败之先，白、马二营已归晋寨矣。”可望始大悔恨，曰：“冯双礼阻我兴师而坚不听，天亡我也。且仙台老僧能前知，尝问以出师凶吉，曰：‘惟不令白马相随，可无咎也。’初谓白马有碍于师行，既悉除不用，岂意其为进忠、文选乎？”因仰天大哭。复遇淋雨。既又谓其众曰：“昔年有石碑出水，镌文云‘来是观音面，去是老僧头，’由今推之，天意欲令我去发归清也。定国不世之仇，定须报复，我又岂惜此数茎头毛乎？”于是决计归清。
可望方奔回，而李本高率数十骑追及之，引枪刺可望，过马首。可望大喝曰：“本高非孤旧人耶？受恩深矣，乃来杀主乎？”本高应声曰：“既做朝廷官，便须知君臣大义。本高非杀主，乃来杀欺主贼臣耳。”言未既，为流矢所中。可望得脱。余众相率尽降。
定国既败可望，腾露布奏捷。虑会城有失，使文秀、文选东追可望，自引兵还救根本。
二十一日，张胜、马宝等潜师至滇，欲入城。守者误以为捷师先还也，不为意，谛视衣甲皆非，遂急闭城。已有二骑突入，获之。张胜大呼王尚礼开门，至数十声，无应者，乃退。过三市街，已昏时矣。见金马坊垂布丈余，执居民讯之，告曰：“此晋王杀败秦王之露布也。”胜复令人读其辞，乃知可望于十九日兵败而逃。顿足叹曰：“大事休矣。”即纵兵焚掠。至横水塘，定国回师，遇之。马宝跪迎于道。张胜接战竟日，杀伤各千余人。张胜见势不敌，败走至亦佐县山谷中，馁甚，求食不得。逻卒获之以献。磔于市。
王尚礼知可望败走，忧惧不知所出，遂仰药死。帝犹令部议加赠恤，予祭葬，赐茔东门外。
定国凯旋，诸臣郊迎，入朝庆贺。复至晋第启贺。刘文秀获张虎于西水，械送滇都，系狱。
可望奔还贵州，夜半入郭，方与冯双礼相持而哭，忽闻城外炮声三。城中惊窜。盖双礼欲讠术之，密令本营起炮以速可望之行。可望遂挈家口辎重走镇远。文臣惟杨惺先，武弁则康国臣、郑国、张应科、叶应祯等，皆稔恶不容于滇、黔者，故偕可望远遁。及至楚南，遣惺先前往长沙，赴清经略洪承畴军前，通款投降。双礼断后，掩其子女玉帛，同文秀、文选归南。
初，缙绅附可望，劝进者累累。可望败后，滇人以诗讥之，其末云：“秦宫火后收图籍，犹见君家劝进书。”
十月，定国率师讨王自奇于永昌，遣人招之。不从，令关有才逆战。定国阵擒之。自奇败走腾越，势穷自刎。张明志自诉被胁，请收集溃兵自赎。
定国既定迤西，遂班师，奏请行赏。封白文选巩昌王，马进忠汉阳王。进忠为闯营降将，所谓混十万者也，封后旋卒。又封冯双礼庆阳王，马宝淮国公，马惟兴叙国公，靳统武平阳侯，祁三咸宁侯，高文贵广昌侯。磔张虎、关有才于市。军民大悦。
时镇将俱升赏进爵，惟沐天波辞曰：“吾世受国恩，常虑无以报，宁敢望新秩乎？”盖久知国势已去，自分身殉，使其子分赘于各土司，曰：“庶存先人之祀于万一。”
是冬，议开缅甸为省，以元江上府为总督。不果。
永历十二年（清顺治十五年）戊戌正月戊戌朔，帝在滇都。
遣使赍玺书从安南出海，封郑成功为延平王，授张煌言兵部左侍郎，其余除授有差。徐孚远随使入觐。
始，刘文秀追可望，获其马骑一，自云“曾为可望内使，在滇时，奉令密窖银两金犁于内殿。昨令臣随行者，为虑臣起窖也。今既败去，愿首报以为兴王之资”。文秀遂率之还滇，奏之。命俟晋、蜀二王面同起窖。及是，果获窖银二十九万两，金犁一，重五百两，于后宫石台下。二王奏留供御用。帝谕二王以济军饷。
是月，可望入北京。清封义王。献滇、黔图，险阻、设伏、曲折皆备。
二月，赐前滇黔总制范矿赠恤。初，矿驻贵州，可望入滇，遣定国与之盟，言共扶王室。矿开陈大义，且曰：“假令可望渝盟，奈何？”又笑曰：“扶明，我则奉之。渝盟，我则杀之。”及定国入粤西，可望凌逼君上，矿以忧愤死。帝追悼之，故有是命。并赐故辅严起恒、杨畏知及张载述、刘熹尧、吴霖等五臣赠恤。
又，可望杀吴贞毓等于安龙北关。至是，令部议加原衔三级，予谥赠恤。立牌于马场，表其地曰十八先生成仁之处。
四月，刘文秀痈发于背。帝临问。定国亦率医责治。疾笃，上遗表云：“敌兵日逼，国势日危。臣请入蜀，就十三家之众，出营陕、洛，庶几转败为功。”云云。帝嘉之。及卒，命以亲王恤之。文秀仪度温雅，柔和谨慎。入滇之初，曾屠武定。既而悔之，自是不妄杀一人。
先是有西安人贾自明，自言识天文、地理、阴阳、象纬、遁甲之事，兼能制木牛流马火攻器具，又驱遣风雷诸术。常往来秦中各山，图集义旅。未就。因见王气在滇、黔间，变服至贵州。文秀一见，以为异人。既而文秀病，因见定国。定国大喜，疏荐之。朝命为雷击将军。试其火器，殊效。又制遮牌挡木，行营用之，周匝连环，屹如长城。乃遍取铁工木工，征求夫役。自明亦自尊大，遇朝士不为意。靳统武遣人阴杀之。其后果有知自明为洪承畴所遣、为缓兵之策者，以告定国。定国讳焉。
文秀既卒，定国以蜀自益，委朝政于龚铭、金维新，乃派兵加饷，卖官鬻爵。旧人怨叛，边警日迫。定国不及觉也。
是月，孙可望统楚、蜀、粤三路兵规取滇、黔。报至行畿，上下震恐。定国虑可望熟识险隘，而各汛守皆可望旧人，悉更调之。使其将刘正国、杨武守三坡、红关诸险要，防蜀；使马进忠等驻贵州。而蜀兵至三坡，正国奔回南。晦日，克遵义。楚兵自镇远抵黔，马进忠等亦走。
五月，清师获黔抚冷孟饪，洪承畴待以宾礼，曰：“公若归诚，当仍用抚黔。”孟饪曰：“宁为明鬼闻香，不作叛人遗臭。”乃送觉罗贝勒军前，亦以甘言招之。孟饪不为屈膝。强之再，终不屈，乃押赴市。孟饪挺然直立，遂解其尸。报闻，咸为悲悼。遣兵侍程源、文安侯马吉翔谕祭，赠兵部尚书，荫其子冷之旭世袭锦衣卫佥事。
蜀兵败杨武于开州之倒流水。
六月，定国上表出师，自任当黔路，移镇安顺。以白文选任川路，移镇七星关。发夫运粮，天雨泥深，挽负不前辄鞭之至死。冤号载道矣。
七月，蜀兵抵独山州。
八月，定国率勋镇出师。帝御五凤楼宴饯。未及簪挂，大雨忽注。军士散走，无复行次，咸相谓曰：“此番师行，浑不似征可望时也。”定国陛辞后，阻雨不前。日行仅二三十里。人心惶惑。至关岭，刑牲祭汉前将军祠。定国沥酒誓曰：“定国奉命兴师，不以此身殉社稷、佐中兴者，神威当截其头。”顾谓诸将曰：“诸公皆受国恩，可不于神前各明忠赤乎？”于是诸将皆跪告于神曰：“某等有不与晋殿下戮力同心、报君父之恩者，神明殛之。”既盟而饮。还营，定国大悦。
十月，清师至贵州。冯双礼连疏请援。定国欲即进兵，俄得洪承畴书，略曰：“某本待罪先朝，志切同舟。惟候吴王之至，即当会兵以听指挥，无烦王师远出也。”定国信之，遂缓师。而清师由水西泗城并川中三道而入。报至，定国始悔，急整兵御之。过安龙，与清师连战，未分胜负。忽传清师前导为可望扈卫康国臣，定国虑军中将士多可望旧人，变或中起，且举炮为回风激还，本营溃乱。定国急奔还行在。勋镇俱散。
十二月，蜀出遵义趋乌撒。白文选惧，弃七星关，走回沾益。
初六日，定国微服入行在，密奏移跸。敕沐天波宣谕缅甸，发官旗，沿途征兵，开路迎扈。诸臣俱议束装，独行人司任国玺疏请留滇，曰：“君为社稷死，臣为君父死，何往焉？”下其议，皆曰：“卷土重来，再图恢复，天意未可知也。君臣死社稷，尚非其时，何遽出此？”疏遂留中。
十三日，定国谕民避兵，云：“本藩在滇多年，与尔人民，情均父子。今国事颠危，朝廷移跸，势难同尔等偕行。恐清兵一至，杀掠淫污，猝难逃避，尔等宜乘本藩未行时，各速远避，毋致自误贻戚。”于是城内外哭声鼎沸，携负狼奔。时已征贮秋粮，定国谕各营不得焚烧仓廪，恐清师至此无粮，徒苦我百姓。或曰帝谕定国勿烧故云。
时清师三路会于曲靖。朝议莫知适从。有陈建者，举文秀遗表语，请入蜀。马吉翔恐蜀将夺其权，力阻之。沐天波请走迤西，地近缅甸，帝从之。
十五日黎明，发滇都，从之南者数十万人。艾能奇子承业纠狄三品劫驾，事泄。定国乃亲殿，承业遂不复追。帝至碧鸡关，兵民塞路，哭声动地。帝谕住辇，立起，手扶天波左肩，回顾城中宫阙，挥涕曰：“朕行未远，已见军民如此涂炭。以朕一人而苦万姓，诚不若还宫死社稷，以免生灵惨毒之为愈。”谕毕，大哭。天波俯伏奏慰，定国飞骑亦至，共请前发，以慰众心，帝乃就辇。间关至大理，扈从相失过半。
永历十三年（清顺治十六年）己亥正月癸巳朔，帝野次。四日，驻跸永昌，传谕罪己。李定国还黄钺待罪，自请削秩。不许。
吴三桂由广西、四川旁捣其虚，从黄草坝入滇城，兵不血刃，迤东皆定。即分兵三路追杀总兵王国勋于普氵朋驿。
吴三桂败白文选于玉龙关。定国闻败，请急渡潞江，趋磨盘山。山有石门一道，长亘五里，曲而险隘。乃设三伏，初伏窦名望，中伏高文贵，三伏王国玺，以御清师。
闰正月十五日，帝发永昌，将入缅。时文武尚四百余人，兵士数千人。工部尚书王应龙闻帝奔迤西，偕其子昼夜兼行，至永昌，而帝已前发矣。应龙孤身，不能于乱军中独行，乃谓其子曰：“我本草茅微贱，蒙恩授职，官至司空。先不能主扶社稷，今不能患难从君，尚能腼颜求活人世乎？”因自缢。其子泣曰：“父殉君难，子成父志，宜也。”亦随自缢。
十八日，帝次腾越。二十日，发腾越。
及清师过腾越，直越磨盘山，入险要，固山额真等俱战亡。定国中书卢生桂降于吴三桂，告以伏兵机密，赎命求官。三桂即令搜捕伏兵。名望知事泄，不得已发炮出战。中伏亦发。名望为流矢中左目，自刎。国玺战死。定国坐山巅，闻炮失序，大惊曰：“兵败矣。”跨马而奔。将士皆散。稍定，乃问驾安在。或对曰：“将至茶山。”定国沉吟曰：“君臣俱死，无益也，姑他往以图再举。”遂率兵走孟艮。
二十四日，帝闻磨盘之败。百官争窜。昏夜失道，迷大谷中，比晓，仍故处也。辎重宫人为乱兵所掠。扈卫靳统武、旗鼓孙崇雅劫掠皇杠，降于清师。
时溃兵散乱。敕沐天波率禁旅及文武百余前进。二十六日，抵囊本河。二十八日，抵铁壁关，即缅甸界也。缅酋遣使言：“众兵压境，诸蛮警惧。从官勿佩兵器，乃可入国。”马吉翔矫旨从之。
三十日，至蛮漠。缅人遣其头目通话曰：“缅土小邦，乃大明贡臣。今皇帝亲举玉趾以临，敢不伏而迎诸郊？唯是扈跸诸王及勋镇将军携有重兵，自宜次于外以图恢复疆宇。若入于小邦，是示天下以不武也，不重损我天朝威望乎？”天波见其势不可入，乃奏曰：“圣驾进缅，臣必居外矣。君臣南北，阻以大江之险，音问难通。请陛下以太子托臣，臣奉太子进茶山监国，一则可以在外调度，次亦可以遥为声援。此顾前虑后之长策，愿陛下决计。”帝曰：“兴废由天，非人力所能挽。太子尚有父子之情，奚忍遽离？”后兄华亭侯王维恭请于后，亦弗许。于是君臣哭别。
二月壬辰朔，帝次大金沙江，缅酋以四舟来迎。从官自觅舟江上，得从者六百四十六人，马九百四十余匹，俱由陆期会于缅甸。
十八日，帝次井亘。缅人止之。不听，前进。
二十四日，缅请大臣问故。帝遣马雄飞、邬昌琦赍敕书往谕。缅发神宗敕书，对校不同，疑其为伪。及见沐国公印，信之。盖缅国自万历二十三年请救不许，遂绝朝贡，故所知惟神宗故事也。
当是时，李定国已遣白文选率兵迎驾至哇城下，距驻跸五六十里，而为缅人隔绝。文选遂拔营去。
三月十七日，自河口分路。陆行者至哇城，对河离城五六里驻营。缅人疑兵夺国，率兵出战，杀伤多人。余乃散居村落。通政使束蕴金、中军姜水德缢死。
四月初三日，传谕守关者，驾已航海赴闽，兵勿复来。盖缅人畏兵，故马吉翔以此悦其心，而不知为其所愚也。沐天波、蒲缨、王启隆等谋乘间走户腊二撤。亦不许。
五月四日，缅王具龙舟鼓乐，遣人迎驾。五日，发井亘。七日，至哇城下，次于缅酋所居城对江。八日，进赭，始知前陆行者潘世荣等被缅人分给土人为奴，多自杀。缅人于赭置草殿数十间，编竹为城。从官各结茅散处。蛮男妇日来贸易。初至馈献颇丰，后乃渐薄。
八月望日，为缅国朝会之期。逼令沐天波以臣礼见，令天波跣足为诸蛮先，以夸耀于诸蛮。马吉翔、李国泰等犹以令节饮后弟王维恭家。维恭有女妓黎维新，已老矣，吉翔强之为梨园舞。维新泣下曰：“今何时，顾犹为歌舞欢耶？”吉翔等怒，挞之。蒲缨家复纵博喧呼，声彻于内。时帝卧病不能禁，叹息而已。
九月，缅人贡新谷。命分给从官之窘者。吉翔多私其亲故，邓凯以为言，吉翔击凯伤足。
十月戊子朔，礼官请颁庚子历。从之。
永历十四年（清顺治十七年）庚子正月丁巳朔，帝在赭，日欲出缅幸李定国营。定国恐以兵来，则缅人致难于帝。而在帝左右者，又皆偷安无智之徒，以此音尘不属。
九月，定国迎驾，屯于近地。奏云：“前后三十余本，不知曾到？今与缅王约何地交割？”帝以答敕付缅人。定国候久无消息，复拔营去。是时士君子皆散，唯余茸一二辈。马吉翔为大学士，与司礼监李国泰相为唇齿，惟恐定国之至，于是牢笼文武，凡欲某职某衔者，俱称门生。吉翔、国泰合奏大臣三日不举火，帝怒，以玺掷之。吉翔、国泰即椎碎分给。御史任国玺请东宫开讲，进宋末贤奸利害书。帝方览，国泰恶而去之。
永历十五年（清顺治十八年）辛丑正月辛亥朔，帝在赭。
二月二十八日，白文选密遣缅人赍本至，云：“不敢速进者，恐有害，必要缅王送出为上策。”数日后，距行在六七十里架浮桥，将渡，已而不果。
三月，有欲杀马吉翔、李国泰奉东宫而出者。事觉，被害。
五月，马吉翔、李国泰进宫讲书。御史任国玺曰：“上年请开讲，则迁延不行。今日势如累卵，祸急燃眉，不思出险而托之讲书。夫日讲经筵，必须科道侍班，议军事，则有皇亲沐国，岂翔、泰二人之私事哉？”奉旨着任国玺献出险策。国玺言：“能主入缅，必能主出缅。今日事势如此，卸肩于建言之人乎？”
太常寺博士邓居诏、礼部主事王祖望各劾翔、泰。不省。
又谕礼部侍郎杨在讲书。赐坐。在以东宫典玺李崇贵侍立，不敢就坐。帝并赐祟贵坐。崇贵曰：“虽在乱亡，不敢废礼。今日蒙上赐，后日将谓臣欺幼主。”每讲，崇贵出外，讲毕而入。一日，东宫问哀公何名？在不能答。
二十三日，缅酋弟莽猛白弑兄自立，遣人索贺。
七月，复来言三载供亿之劳，索报礼。俱无以应。
是月十八日，缅人请吃咒水（即盟誓也），设宴于海中对山望海楼。马吉翔、李国泰挽百官同往，已而伏兵四起，悉被歼焉。惟沐天波觉其谋，出袖中锤，击杀十余人，被获，缚诸树以弩箭攒射之，死。是时，死者马吉翔、蒲缨、王维恭而下四十有二人，而其先以病卒与妇女惊窜自缢者不计。同行文武尽矣。
缅人又发兵围行在。帝几自缢。吉王同妃缢死。宫人命妇缢者不下百人。尽劫所有而去。
二十一日，缅人复修草殿，奉帝居之。曰：“此事非关吾国，因汝各营在外杀害地方，犯众怒耳。”
缅杀诸人后，有驰呼而至者，云：“勿害皇帝及黔国公。”盖恐清朝索之，思留以献也。而天波已先死。乃复治天波所居室，移帝眷属二十五人入居之，并进衣食。
八月，李定国以十六舟攻缅，复为所败，覆其五舟。乃与文选俱引还。
十一月十八日，帝召都督同知邓凯入，谓曰：“太后病矣，未知骸骨得归故里否？”又曰：“白文选未封亲王，马宝未封郡王，吾负之。滇、黔百姓，我师在彼，苦了多年，今又不知何如？”
十二月三日，缅人请帝移跸。皇太后、皇后及太子同行。三更渡河，始知其为清师也。盖三桂以重金购致之。
明年壬寅二月十三日，至滇城。四月二十五日，以红帛缢死。
定国既败还，而文选军在后，引而北。定国使其子嗣兴随文选以观去向。文选部下勒兵回向嗣兴，嗣兴怒，亦勒兵迎之。定国遽使召嗣兴还，曰：“吾兄弟数十人，今惟存吾与若耳，何忍更相残？吾前所以使尔随之者，冀其悔而复回，仍与我并力也。既勒兵相向，念已绝矣，任彼所之，吾自尽吾事可耳。”遂率所部向九龙江而进。文选北行，屯锡泊。清师至，遂降。
定国在九龙江闻报，东走景线。壬寅五月，至猛猎，士马死亡日众。定国乃置醮自述生平所为，如天命已绝，愿速死，毋徒苦众人。未几，闻滇城四月二十五日之事，定国遂病，以六月二十七日卒于军。
八月，嗣兴降，与刘文秀子震、艾能奇子承业俱入京，受世职。
孙可望死，其子袭王封。一代后，亦降为公。
三桂进爵为王，乃踞五华故宫，增修旧制。红亭碧沼，曲折依泉。杰阁无堂，参差因榭。冠以巍阙，缭以雕墙，广袤数十里。卉木之奇，运自两粤，器玩之丽，购自八闽，而管弦锦绮图书之属，则取之三吴。从圆圆之好也。三桂将进圆圆位正妃，辞曰：“妾以章台贱质，谬污琼寝。始于一顾之恩，继以千金之聘。流离契阔，幸保残躯。获与奉匝之役，分已过矣。今吾王析圭胙土，威震南天，正宜续鸾戚里，谐凤侯门。上则立体朝廷，下则垂型裨属。稽之大典，斯曰德齐。若欲蒂弱絮于绣ブ，培轻尘于玉几，既蹈非耦之嫌，必贻无仪之刺，是重妾之罪也。”三桂不得已，乃别娶中阃，而悍妒绝伦，群姬之艳而幸者辄杀之。惟圆圆屏谢铅华，幽居别苑，以顺适其意，不甚相轧。
圆圆之养姆曰陈，故幼从陈姓，本出于邢，于是府中皆称邢太太。居久之，三桂潜有异志。邢窥其微，以齿暮请为女道士。霞帔星冠，日拥药炉经卷而已。三桂治戎之暇，每至其处，必晤言移日。府中人遇三桂怒不可解事，邢为缓颊，则立解之。常曰：“吾晨夕焚修，为善是乐，他非所计耳。”内外咸敬礼之。
康熙癸丑岁，三桂反。出攻长沙，抗命。乙卯，僭尊号。丁巳，病死。伪周洪化，其孙也。戊午，诸王贝勒讨贼，驻军曲靖。赖将军平耿精忠，由福建进征粤西，亦从四川黄草坝直薄滇城，俘洪化斩之。籍其家，舞衫歌扇、稚蕙娇莺、联舻接轸俱入禁掖，而邢独不见于籍。
岁癸亥，金陵邵为章赴楚雄幕，访其实于乡长老，题绝句于壁曰：“百万雄师睥睨间，先朝一脉绝南蛮。擒人即是人擒路，谁道天公不好还？行营历历草凄凄，铜柱摩崖手自题。虎豹无睛威尚在，老军犹说旧平西。”邵有濡头之癖，落魄寡谐，诗故不甚显于时。
三余氏曰：东南人材，独萃粤西。论其尤者，如腾蛟殉国，式耜致身，十八之成仁，二张之遂志，非万里之长城耶？新兴连挫大敌，安西两蹶名王，亦中叶以来未有之勋矣。乃文武忠烈而君卒偷惰，虽无秦逆，终陷蛮乡耳。噫！竖子洵不足与谋哉。
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