虽然台湾人民反抗国民党暴政的起义被残酷地镇压下去了，中国人民革命解放战争在中国大陆却节节胜利，锐不可挡。大洋彼岸的美国政府密切注视着中国的局势。杜鲁门总统采纳国务卿马歇尔的建议，同意请出二战时中国战区参谋长魏德迈作为特使，来到中国实地考察。其考察任务有三项：中国现在及未来的政治、经济、心理情况；美援助南京政权是否值得；如果美国要提供援助那么必须全部接受美国代表的监督。总而言之，魏德迈的考察对蒋介石而言关系到美国的援助能否及时到来；美国援助能否及时到来又关系到已经处于失败综合症边缘的南京政府能否摆脱危机。

　　1941年7月22日，魏德迈从上海到达南京，受到了蒋介石的热情接待，并听取了南京政府各方面的情况介绍。此时的魏德迈已经不是当年在调处国共冲突时偏袒国民党军队遏制中共的魏德迈了。他这次来华主要是寻找美国停止对华援助的理由。因为美国有相当大的势力，不愿意再把纳税人的钱用来扶持毫无希望的蒋介石政权。因此，魏德迈并没有以蒋介石和南京政府及各省主席的报告为依据，而是自己前往国民党控制下的主要地区和城市进行调查，并在调查中，他利用政治特权，经常甩开蒋介石派来的随从人员，与各界进行密切接触，其中会见了中国民主同盟在内的许多民主人士。可想而知，魏德迈亲耳听到和收集到的各类信息，对蒋介石和南京政府是十分不利的。因此他决定如实向蒋介石和杜鲁门总统汇报。他毫不客气批评国民党当局各方面存在的严重问题，明确指出："只有靠立即着手改善政治、经济状况，重新赢得中国人民的支持，这种改善进展的情况将决定政府的成败。"他的结论更令人吃惊："中国复兴有待于它有感召力的领袖，恢复有待于令人振奋的领导。"显然魏德迈的结论是要想维持国民党在中国的统治只有更换最高领导人，支持国民党内的清流派主持全局，以制止国民党内已经出现的不可遏制的溃败。

　　1948年5月至10月间，美驻华大使司徒雷登根据魏德迈的调查结果，在他精心安排下，美在华官员们向杜鲁门总统、国务卿马歇尔在内的美国各主管部门长官发出15份报告，介绍了蒋介石独断专行，任用亲信，排斥异己的种种劣迹以及南京政府令人发指的腐败状况，其结论是"几乎毫无例外地，大家不再相信现政府能够加强而恢复人民尚可忍受的生活水准……蒋介石将不可避免地经过相当时期而被抛弃。"紧接着司徒雷登正式向马歇尔提出了请蒋介石下台的建议。

　　正当司徒雷登紧锣密鼓地实施换马计划的时候，1948年11月上旬，中共解放了全东北之后，紧接着由陈毅率领的第三野战军与刘伯承、邓小平率领的第二野战军在长江以北以徐州为中心，东起海州，西止商邱，北起临城，南达淮南的广大地区发动了淮海决战。

　　国民党首都南京城内已慌乱起来了！

　　美国《纽约先驱论坛报》就中国当前的局势发表了一篇直言不讳的社论："蒋介石失败了！……当前最有效的步骤是蒋介石辞职，让位于副总统李宗仁……"就在美国《纽约先驱论坛报》就中国当前局势发表了那篇直言不讳的社论的当天夜里，司徒雷登拜访了李宗仁……

　　为制止美国的换马计，蒋介石派出自己的夫人宋美龄再度去美国，像当年抗战中的美国之行那样，在美国再刮政治旋风，劝说杜鲁门改变主意。11月24日宋美龄主动打电话给美国国务卿马歇尔，要求访美。马歇尔出于外交礼节同意来访，但只能以"私人的上宾"接待。聪明的宋美龄深知马歇尔的意思，为防止自取其辱，完全可能停止美国之行，但为了挽救国民党的败局，也为了挽救蒋介石的下野，宋美龄只得勉为其难于11月28日飞往美国。6年前的风光不再。她在华盛顿等了12天，杜鲁门总统夫妇才出面会见。她厚着脸皮向杜鲁门提出了一套紧急援华计划：要求美国直接干涉中国内政，请求杜鲁门发表坚决支持南京政府反共救国宣言，以维持军队的士气与加强政府的地位，利于与中共决战；并请派遣高级军事代表团来华主持反共战争的战略和供应的制定工作；核准每年十亿美元的对华军援三年计划……但杜鲁门与马歇尔一样对宋美龄的要求未加理睬。不几天美国发表了"白皮书"，公开责备失去民心的国民党政府"任何大量之军事援助，均于事无补。"这表明美国政府已不支持蒋介石。

　　为不失去幅员辽阔在亚洲据有中心位置的中国，美国朝野都极力赞同国民党与中共和谈。内外交困的蒋介石不得不于1949年元旦发表文告向中共求和。但中共拒绝与蒋介石和谈。忠于美国国家利益的司徒雷登亲自出面来到蒋介石官邸毫不客气地劝说蒋介石下野。1949年1月10日中共取得淮海决战的胜利，中国人民解放军饮马长江，南京危在旦夕。司徒雷登见蒋介石只发表文告却没有下台的意思非常着急，1月17日驱车赶到李宗仁住处，明确向其表示："假如一周内蒋介石不肯下台，那么，你就马上去武汉，在那里发表主张和平的声明，我们美国政府立即表示支持。"李宗仁即派助手程思远赶赴武汉进行必要的准备。素来机警的蒋介石为防当年的"西安事变"在南京重演，抢在武汉行动之前于1949年1月21日下野。也许蒋介石预感到国民党将会失去中国大陆，在下野前，他任命对他忠贞不二的陈诚为台湾省主席兼警备司令，又任命他的儿子蒋经国为台湾省党部主任委员，并面授机宜，严密控制与经营台湾，使其成为国民党最后落脚之地。当然名为下野仍为中国国民党总裁的蒋介石决不甘心退出中国的政治历史舞台。

　　据说蒋介石下野当天下午，在陈诚、陈仪、汤恩伯等人陪同下离开南京回他老家浙江奉化溪口时，坐在专机上陷入了痛苦的深渊。二十多年来，他为摆脱政治上的困境，在此之前曾假惺惺地两度下野，但后来还是荣归南京。这一次，他能否再回南京呢？也许再也不能回来了！他极力抑制着心情，佯装和颜，叫俞济时通知驾驶员在中山陵的上空低飞绕陵三圈。当专机依依不舍地飞离了中山陵向杭州方向飞去时，蒋介石哭了！

　　在蒋介石之后由代总统李宗仁领导的国民党南京政府虽然同意中共提出的八项条件为和谈的基础，但企图划而治，保住长江以南国民党的半壁江山。雄才大略的中共中央主席毛泽东为了全中国人民的根本利益决意要把革命进行到底，坚决不搞中国历史上曾出现过的南北朝。

　　1949年4月20日，历时二十天的国共北平和谈破裂。第二天--4月21日凌晨，中国共产党军事委员会主席毛泽东和中国人民解放军总司令朱德联合发布"向全国进军"的命令，顷刻之间百万雄师在西起九江东北的湖口东至江阴，长达五百余公里的战线上强渡长江，彻底摧毁了国民党苦心经营三个月的长江防线，于4月22日兵临南京城下，当晚胜利的红旗插上了国民党政府总统府。

　　当中国人民解放军解放南京的捷报传到中共中央当时的驻地北平西郊香山，毛泽东很高兴，情不自禁地即赋诗一首：

　　钟山风雨起苍黄，百万雄师过大江。

　　虎踞龙盘今胜昔，天翻地覆慨而慷。

　　宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王。

　　天若有情天亦老，人间正道是沧桑。　　

　　在南京解放前夕，苏、英、法等国的外交使节已随即将被推翻的"中华民国政府"迁往广州，耐人寻味的是唯独美国驻华大使馆没有南迁仍留在南京。美国驻华大使司徒雷登亲历了南京的解放。它似乎告诉人们，这是有意作出间接欢迎中国人民解放军的姿态，不乏默认中国革命胜利的内涵。当然这绝非司徒雷登的擅自行动。

　　司徒雷登出身在中国，在中国有相当广泛的社会联系，在中国办过多年的教会学校，在抗日时期坐过日本人的监狱，平素装着爱美国也爱中国，颇能迷惑一部分中国人，因此被美国国务卿马歇尔看中做了驻华大使，成为马歇尔系统中的风云人物之一。司徒雷登曾多年在中国北平担任燕京大学的校长，他有许多学生后来成了中共党人，当时中共外事组的成员黄华就是他的学生。南京解放后的第三天，黄华出任南京军管会外事处长，司徒雷登即派他的私人秘书、与黄华同为校友的傅经波作为他的私人代表拜访黄华。他通过傅经波向黄华明确表示：美国过去支持国民党是错误的，现停止对国民党的援助，并获得现任美国国务卿艾奇逊的同意与中共进行正式外交接触。黄华即报告中共中央。5月10日黄华接到毛泽东的指示，要求黄华向司徒雷登明确声明，美国应立即停止干涉中国内政。5月13日黄华特地去美驻华使馆拜访司徒雷登。司徒雷登对昔日的学生备加赞扬之后表示美国愿意同新中国建立外交关系，并把留在上海的美国援蒋的粮食和棉花移交中共，他希望能访问北平。北平那时还未改称北京，虽没有拒绝司徒雷登，但只允许他以个人的名义去北平探亲访友。司徒雷登怀着极为兴奋的心情把此事报告给美国政府，但杜鲁门总统认为中共即将建立的新政府必将加入以苏联为首的社会主义阵营，阻止了他的北平之行。不久，司徒雷登悄然离开中国回美国述职，毛泽东为此写了一篇文章：《另了，司徒雷登》，以此宣告美帝国主义阻挠中国人民革命胜利的一切努力都彻底失败。

　　美国政府虽然无可奈何地承认国民党在中国大陆的失败已经是无可挽回的事实，但对远离大陆而对美国有着切身战略利益的台湾，可谓绞尽脑汁。

　　早在1948年11月当国共两党进行决战的时候，美国参谋长联席会议在回答国务院有关对台湾问题局势时指出："美国应通过外交和经济手段，不让共产党统治台湾，从而保证其留在对美国友好的政府手中，是符合美国的战略利益的。"这之后，蒋介石下野前夕，1949年1月19日，美国国家安全委员会提出的《关于美国对福摩萨（台湾）的立场报告》，分析了美国对台湾政策的四种可供选择方案："一是根据日本投降条款，与国民党谈判由美国接管台湾，或待国民党政府垮台后，由美军直接占领；二是与国民党政府谈判在台湾享有治外法权和建立军事基地，条件是美国帮助他们坚守台湾；三是支持台湾国民党政府，承认它是中国政府；支持非共产党的台湾地方政府，这能使美国在华行动有更大的自由。"报告最后提出了美国的基本政策："不让福摩萨和澎湖列岛落入共产党手中"，"为达此目的，最切实际的办法是我们在对此不公开承担单方面义务和施加单方面压力的条件下，把这些岛同大陆隔离开来"，"支持福摩萨的非共产党控制的地方政府"。这是美国政府首次明文确定以割裂中国领土台湾为基本目标。该报告中还提出："要尽可能地施加影响，阻止大陆的中国人进一步流向台湾。美国还应谨慎地与有希望的台湾各地领袖保持联系，以便将来有一天在符合美国利益时利用台湾自治运动。"1949年2月，蒋介石下野后，美国驻南京大使馆参事莫成德奉美国国务卿艾奇逊派遣，前往台湾执行特殊使命：实地考察台湾自治方针能否得到贯彻。莫成德到台后，即游说台湾省政府主席陈诚自立。游说内容为：

　　（1）台湾现在的省主席，宜使政治与"国府"分离，经济贸易和中共断绝，台湾主席办理台政，美国每年拨给台湾经济援助2500万美元。

　　（2）形式上联络菲律宾、澳洲、印度、巴基斯坦、钖兰（今斯里兰卡）各国各出一些象征性的兵力，会同盟军占领台湾，希望在两周内，在台召开政权转移会议。

　　（3）会议决定后，美国即对台湾海峡之海上及空中担任巡逻与联系之活动，以免外来军队之袭击，同时遣送不受欢迎之大陆在台分子。

　　（4）通知蒋介石，如他愿意留台湾，当以政治避难者身份相待。

　　然而美国却找错了对象。美国虽想抛弃老朋友蒋介石，可陈诚不原弃蒋，他跟随蒋介台数十年，怎能在危难之中离蒋而去呢？陈诚虽然反共，但颇重民族大义，他决不愿把台湾与祖国割裂。陈诚使莫成德美梦落空。

　　莫成德游说台湾自立不成，又生一计，向司徒雷登建议起用曾留学美国、二战中战绩显赫、时在台湾练兵的孙立人将军为台湾省主席，以便美国掌握，这一计划没能来得及进行又很快流产。

　　美国找不到在台代理人，又老调重弹，重提联合国托管台湾，并要求联合国召开特别联大会议，专门讨论台湾问题，让台湾人民有权举行投票以决定自己的命运。美国国务院政策设计委员会主任乔治·凯南甚至提出要立即推翻国民党在台湾的统治，实现大陆与台湾分离。美国对台湾的狼子野心再度暴露无遗。