杨虎城6月29日出国的同一天，蒋介石偕宋美龄坐轿来到鹿野山庄，拜访林森。

林森于6月28日下午到达庐山，蒋介石夫妇、冯玉祥亲往小天池迎接。这种难得的礼遇隐隐地表达了蒋介石面临非常时期大动作的前兆。冯玉祥是1937年6月18日蒋介石电邀第二次上庐山的，第二天，蒋介石和冯玉祥见面，对全国政局进行晤谈。“两广事变”冯玉祥的谏言，对照杨永泰、熊式辉庐山上对李宗仁、白崇禧“调虎离山”的谋划，可能第一次让蒋介石感到这位拜把子大哥对自己仍显示出一种站在国家利益上的关爱。西安事变和平解决后，蒋介石曾到老家溪口雪窦山疗养腰伤多日，面对和庐山一样绮丽的山景，蒋介石也可能悟道冯玉祥“忠言逆耳”的一面，终于渐渐接受了结束内战，团结抗日的这一呼唤。作为一个执政党的最高军事领袖，蒋介石又想兼顾党内各派不同利益，使这一新决策更容易被各方接受，也容易操作。宋美龄，这位蒋介石西安被扣时爱情和智慧的化身，顿时出了一个主意，在盛夏避暑胜地牯岭，像西方临时议会的形式举办一个茶话会，岂不乐哉？

蒋介石一听，如沐春风，欣然接受。立即吩咐6月25日上山的国民党中央政治委员会秘书长张群具体办理。张群这个秘书长的来历颇不寻常。据说，蒋介石从西安回到南京的第二天，也可能为了掩盖张群奉命与日本大使秘密谈判这一秘密，对张群说，“听说你不想干外交部长了？”张群愕然，只好说他干不下去了。当晚，四处打听，原来孔祥熙已馅蒋介石之命，和王宠惠商定接任。次日，蒋介石又找张群去，问由王宠惠接任好不好？蒋介石玩这一套，使张群大为伤心，离开南京去了上海。蒋介石要张群任内政部长，闲职一个，张群不愿干，发牢骚道：蒋先生不够朋友，有事有人，无事无人。这样张群改任中央政治会议秘书长。

6月28日，蒋介石夫妇前往林森别墅正是面呈此事。本来已经在操办的事情，汇报不过是一个形式，林森早就明白就里，但由“中央政治会议”发起，邀请全国各大学着名教授，各阶层各党派领袖于庐山开抗日谈话会，林森举双手赞成。这次见面，自然双方都显示了一种难得的亲密。蒋介石对政界的人情世故，是运用娴熟的。中国几千年来都是一个政俗互通的社会，故曹雪芹叹曰：“世事洞明皆学问，人情练达即文章。”

7月3日下午5时汪精卫抵浔，随即上山。7月4日上午，蒋介石夫妇拜访汪精卫。据蒋介石身边工作人员回忆，蒋介石一年四季习惯于每日六点以前起床，轻手轻脚掩门而出洗漱。宋美龄喜欢夜生活，每日转钟才睡觉，上午很迟才起床。在生活习惯上夫妻俩相互尊重，相安无事。但遇见蒋介石有政事相邀，宋美龄必毫不含糊地起早床，伴随夫君。这天蒋介石和汪精卫商谈的主题也是庐山谈话会。两人商计被邀请者“二百余人，意在利用暑假余暇及幽胜环境，以开拓心胸，披诚商榷，交换意见。谈话会分三期，时间定为7月15日至8月15日，凡一个月。”

汪精卫自1935年11月1日在国民党四届六中全会开幕式左臂、左颊及背部三处被枪击，当天紧急送往中央医院抢救、治疗。左臂缝合，左颊取出大部弹片，背部子弹伤进脊骨，未敢施行手术。1936年2月19日，登德国“格兰新年”号轮船前往德国就医疗养。在国外期间，汪精卫对两广和西安事变都极为关注，和陈璧君电文往返，了解一切。于1937年1月12日抵香港，邵力子、周佛海、陈公博等上船迎接。1月14日，抵上海，叶楚伧、李石曾、孔祥熙、张群、陈绍宽等到码头迎接。汪精卫当即电告在宁波溪口老家疗养的蒋介石，告已抵沪，稍缓数日即到溪口探望。1月18日去南京。1月22日，发表广播谈话《怎样救亡图存》，大谈“必须认清环境，立定脚跟，仍向着救亡图存整个计划和一定步骤做去，万不可为共党所摇惑，中了他挑拨离间的毒计。”1月24日，汪精卫偕褚民谊、曾仲鸣飞往宁波，蒋介石从溪口前往二十里外的宁波迎接。相偕赴溪口蒋宅，游览当地名胜，27日，蒋介石又亲送至宁波，两人俨然一对亲密无间的政坛老友。