7月17日下午，蒋介石会见的重要客人，就是周恩来一行。国民党代表蒋介石、邵力子、张冲和中共代表周恩来、林伯渠和秦邦宪在庐山图书馆旁边传习学舍会晤，商谈国共合作有关事宜。

周恩来这是二上庐山了。

1937年6月4日，周恩来和杨虎城、宋子文、宋美龄同机从上海飞九江，随即第一次上庐山。6月8日至6月15日，周恩来同蒋介石进行多次会谈，宋美龄、宋子文、张冲都参加了。1936年西安事变时，周恩来曾作为中共代表参加了张学良、杨虎城与蒋介石、宋子文、宋美龄的会谈。蒋介石曾当众人面表示，在他回南京后，周恩来可以直接去谈判。张学良被扣后，毛泽东提议为了避免周恩来成为张学良第二，欢迎国民党代表张冲到西安来与恩来协商。

从1937年2月开始，国共西安谈判开始，国民党的代表是西安行营主任兼第一集团军总司令顾祝同、张冲、贺衷寒；中共代表是周恩来，后来叶剑英也参加了。毛泽东提出五项原则，党和军队保持一定的独立性，不放弃共产主义信仰。西安谈判达成了一些初步协议，如红军改编成三个师，在西安建立中共办事处等。3月下旬，周恩来飞抵杭州，同蒋介石直接会谈。蒋介石提出希望中共这次改变政策后，与他个人永久合作，要求承认一个领袖。周恩来回延安向中共中央作了汇报，6月初带着新的意见上了庐山。

在6月庐山会谈中，周恩来首先提交中共中央提出的《关于御侮救亡、复兴中国的民族统一纲领（草案）》，纲领共52条，包括由蒋介石提出同他个人合作的问题。蒋介石却突然撇开周恩来带来按照他的有关要求拟写的“纲领（草案）”，另外提出一个成立国民革命同盟会的主张。企图从组织上把共产党溶化于国民党内。在许多具体问题上，蒋介石也推翻了在杭州的承诺。周恩来对蒋介石态度的变化有所准备，从黄埔军校时期，周恩来对蒋介石的领导作风和随机应变是比较熟悉的。当即表示，国民革命同盟会事关重大，必须请示中共中央后才能回答。有关取消红军指挥机关和边区政府人事安排以国民党为主，也不能同意。对蒋介石要安排朱德、毛泽东出洋的提议，严词驳斥。宋子文、宋美龄两面说服磋商，仍不能达成一致的意见。6月15日下午，周恩来下山。

6月18日周恩来回到延安。中共中央书记处研究了蒋介石的意见，做出新的重大让步。原则上同意组织国民革命同盟会，但要求先确定共同纲领，军队改编为三个正规师，同意改编后的红军以政治机关名义指挥，力争以朱德为政治主任。并向蒋介石推荐在张继、宋子文、于右任三人中选择一人任边区行政长官，林伯渠任副长官。

6月26日，南京政府电邀周恩来再上庐山继续谈判。

7月初，周恩来起草了《中共中央为公布国共合作宣言》的草案。7月4日，周恩来偕秦邦宪、林伯渠到西安，7日到达上海。7月13日前往九江。7月14日抵山。

7月15日，周恩来、秦邦宪、林伯渠向蒋介石、邵力子、张冲送交《中共中央为公布国共合作宣言》的草案，蒋介石的态度很冷淡，随意修改了两点，根本不准备发表，用当事人周恩来的话说“总想把共产党合法这一点抹煞掉。”现在不少党史资料都将《中共中央为公布国共合作宣言》记载为1937年7月15日是不确的。那一天，蒋介石对军队的指挥权上又推翻了6月庐山谈判的承诺，说红军改编后的各师政治机关只负责联络，无权指挥。

7月17日，毛泽东致电周恩来、秦邦宪、林伯渠三人，提出：“为大局计，可承认平时指挥人事等之政治处制度，请要求设正副主任，朱正彭副。但战时不能不设指挥部，以资统率。”在当日下午与蒋介石、邵力子、张冲的谈判中，周恩来郑重阐述了我党的这一让步。蒋介石未置可否，仅请周恩来写成书面意见。