黄帝是少典氏的儿子，姓公孙，名轩辕。生下来就神奇灵异，襁褓中能言语，幼小伶俐，长大勤勉，成年后聪明通达。
　　
　　轩辕的时候，炎帝神农氏的势力已经衰微。诸侯互相侵伐，残害百姓，神农氏却无力征讨。于是轩辕时时举兵，以征讨不来朝贡的诸侯。四方诸侯都来臣服于神农氏。但蚩尤最为残暴，一时还没有力量去讨伐。炎帝准备侵犯诸侯，诸侯都来归属于轩辕。轩辕于是修明政治，整顿军旅，顺应四时五方的自然现象，种植五谷，安抚百姓，使远方人民也能安居；驯服熊罴貔貅?虎等猛兽，用来和炎帝战于阪泉之野。三度交战，终于（克服炎帝）完成了他的壮志。
　　
　　蚩尤作乱，不听从命令，于是轩辕向四方诸侯征集军队，与蚩尤战于涿鹿之野，生擒蚩尤，并把他杀死。四方诸侯都尊轩辕为天子，以取代神农氏，这就是黄帝。天下有不顺从命令的，黄帝便去征伐；平定之后，即便离去。披荆斩棘，开山通道，没有过过一天安适的日子。
　　
　　东边到达渤海，登上丸山和东岳泰山；西边到达崆峒，登上鸡头山；南边到达长江，登上熊山、湘山；北边驱逐荤粥，与诸侯在釜山合符；而建都于涿鹿山广平山下的平地。迁徙往来，没有固定的居所；环绕着军队构营以自卫。百官都用云命名，军队称云师。设立左右大监，以监察万国。万国协和，而鬼神山川的祭祀封禅之礼，黄帝亲临主持的居多数。获得宝鼎。用蓍草推算历数，预测未来的节气朔望。举风后、力牧、常先、大鸿，以治理人民。顺应天地四时的纲纪，阴阳五行的故常（案：此句译文参考《大戴礼·五帝德》篇）、死生的道理和存亡的大限。种植百谷草木，德化及于鸟兽昆虫，遍布于日月、星辰、水波、土石、金玉，勤劳心力耳目，节用水火财物。有土德的瑞征，所以称为黄帝。
　　
　　黄帝有二十五个儿子，得到了姓的只有十四个。
　　
　　黄帝住在轩辕之丘，娶西陵氏的女儿为妻，这就是嫘祖。嫘祖是黄帝的正妃，生了两个孩子，他们的后代都曾掌有天下：一个是玄嚣，就是青阳，青阳降为诸侯，住在长江；另一个是昌意，降为诸侯，住在若水。昌意娶蜀山氏女儿名叫昌仆的为妻，生高阳，高阳有大德于民。黄帝死后，葬于桥山，他的孙儿也就是昌意的儿子高阳，继承帝位。这就是帝颛顼。
　　
　　帝尧就是放勋。他的仁德如天的无尽，他的智慧如神般微妙。接近他如太阳般和煦，远望他如云彩般绚丽。富有而不骄纵，显贵而不惰慢。戴黄色冠冕，穿黑色士服，乘红色车，驾白色马。能弘扬顺从的美德，以敦亲睦族。亲族已和洽，又明确划分百官的职责。于是百官的治绩卓著，也亲和团结了天下诸侯。
　　
　　于是命令羲氏、和氏，恭敬地顺应上天。从日月星辰的运行，定出一年的历法，敬谨地把时令传授给百姓。分别命令羲仲住在郁夷叫旸谷的地方。敬谨地迎接旭日的初升，管理督导春季的耕种。日夜的长度均等，傍晚鸟星在正南方出现，依据这景象来定准春分的日子。人民于是都分散到田野里，鸟兽也在生育交尾。再命令羲叔住在南方大交山（案：此句译文参考王引之《经义述闻》），管理督导夏季的农作，敬谨地祀日并记下日影。白天最长，傍晚火星在正南方出现，依据此一景象来定准夏至的日子。人民于是尽全力助耕，鸟兽的羽毛也变得稀疏了。再命令和仲住在西方叫昧谷的地方，敬谨地恭送太阳的隐没，管理督导秋收。日夜的长度均等，傍晚虚星在正南方出现，依据这景象来定准秋分的日子。人民于是喜悦和乐，鸟兽也生长出新的羽毛。再命令和叔住在北方叫幽都的地方，管理考察农作物的储藏。白天最短，傍晚昴星在正南方出现，依据这景象来定准冬至的日子。人民于是都留在室中取暖，鸟兽的羽毛也长得茸茸的。确定一年为三百六十六天，又用置闰的办法来调整四时的误差。确实地整饬百官，各种事业都欣欣向荣。
　　
　　尧说：“谁可以治理国事？”放齐说：“嗣子丹朱通达明理。”尧说：“唉！顽劣好讼的人，不能用。”尧又说：“谁可以？”讙兜说：“共工遍揽事务，颇见成绩，可以用。”尧说：“共工巧言善辩，而用心邪僻，行似恭敬，却连天都敢欺谩，不能用。”尧又说：“啊，四方诸侯领袖，滚滚洪水漫天而来，浩浩荡荡地包围了群山，淹没了丘陵，老百姓忧心忡忡，有谁能使他去治理呢？”四人都说：“鲧可以。”尧说：“鲧这人违背命令，残害同类，不可以。”都说：“先用用看吧，真的不行再不用。”尧接受了他们的意见用了鲧，九年下来，治水的事业一点没有成绩。