1934—1935年，可以说是蒋介石踌躇满志的年代。自从1927年南京中央政?建立以来，它的“中央”两个字始终有名无实。为了实现统一中国的梦想，蒋介石七八年来穷兵黩武、金钱赎买，无所不用其极。即使1931年日本人制造了“九一八”事件，迅速占领了东北三省，蒋介石也坚持“攘外必先安内，统一方能御侮”的方针，坚持必须先安内统一，再攘外御侮。

对蒋介石来说，统一中国的障碍首先来自那些表面上归顺了国民党的各个地方实力派。这些地方实力派不仅割据一方，而且对南京政府及蒋介石阳奉阴违，甚至经常伺机结合成军事集团，向南京及蒋介石发难。

其次，蒋?石必须要对付的就是共产党。严格地说，共产党开始几年对蒋介石统治的威胁不是很大，因此他最初不过是把那些在偏僻山区活动的红军当成土匪来看待。二十世纪三十年代初，活动在南方几省交界处的红军渐渐发展到数万人，他们的根据地甚至开始接近了某些富庶地区和交通要道。直到这个时候，蒋介石才发现，共产党也许比那些墙头草似的地方军阀更难应付。

但是，多年诉诸武力的结果，到了1934年秋天，无论是来自国民党内部的，还是来自共产党方面的，任何对南京中央政府的直接威胁，都几乎不存在了。甚至，由于红军主力?迫放弃了他们在中国南方的主要根据地，转移到偏远的西南地区，国民党中央军跟进追击，南京的统治也乘机扩展到了原先始终管辖不到的这些重要区域。因此，到1935年秋天前后，蒋介石肯定非常欣慰，因为他统一中国内陆的目标，眼看就接近于实现了。想不到的是，日本人却步步进逼，在侵占了中国的东北三省及热河之后，这时又把目标转向了华北五省，在天津地区制造出一系列摩擦，必欲把华北傀儡化不可。这种情况自然要迫使蒋介石把政策的重心逐渐转向攘外御侮的问题了。

如何才能消除来自日本的威胁呢？根本的办法就是崙取外国的援助与干涉。在这方面，自“九一八”事变以来，南京政府一直在设法引进欧美势力牵制日本，结果只是更加惹恼日本人，却帮不了自己多少忙。因为英、法、美等国丝毫也不想为了中国与日本起冲突。在所有的大国里面，唯一有可能与日本起冲突的，只有比邻的苏联。因为俄国人不仅因1904年旅顺战败与日本结怨甚深，而且日本对中国东北地区的占领也直接威胁着苏联远东地区的安全。

蒋介石二十年代与苏联人打过多年交道。那个时候国民党一盘散沙，完全不成气候，由于孙中山实行了联俄政策，得到了苏联的大力援助，果不仅得以创建自己的军队，而且一个北伐战争就推翻了当时的北洋军阀政府。如今蒋介石当然希望能够再度借助于苏联之力。只是，国民党当年与共产党闹翻，也就与一向支持中共的苏联翻了脸。其后双方虽于1932年设法恢复了外交关系，但蒋介石因惧于苏联暗助中共，仍不敢过多地接近苏联。但随着红军已被赶到边远的穷乡僻壤、中共不复威胁南京国民党的统治之后，蒋介石相信这样的机会又来了。