从前有一对国王夫妻，他们有个儿子。国王非常爱这孩子，但王后却是一个邪恶的女人，她讨厌见到这个孩子。更不幸的是，孩子十二岁上死了父亲，孤零零留在世上。

人民知道王后很坏，就让她的儿子而不是她登上了王位，这使王后非常愤怒，她制定了一个要除掉王子的计划后，才平静下来。幸运的是，年轻的国王聪明机警，他非常了解王后，一点也不信任她。

一天国王为父亲哀悼之后，下令作好打猎的一切准备。国王又要出去寻求开心了，王后假装非常高兴，说她要陪他一起去。“不，母亲，我不能让您去，”他回答。“道路崎岖，您的身体不强壮。”但他只是在空谈，破晓时分，号角声响起时，王后已经与其他人在一起了。

因为猎物很多，他们骑了一整天的马，但到了晚上，母亲和儿子发现他们两个来到了一个陌生的地方。他们四处走了一会儿，不知道要去哪里，这时遇见一个人，他们问他可不可以借宿。“随我来吧，”那人高兴地说，原来他是一个食人妖，专吃人肉；国王和他母亲跟随去了，他把他们带到自己的住处。这时，他们发现自己来到一个很可怕的地方，于是跪在地上乞求那人，说如果他可以饶他们一命，他们就会给他许多钱。看见王后十分美貌，食人妖动心了，他答应不伤害她；但他立即把孩子刺死，尸体绑在马上，送到森林里扔了。

食人妖恰好选了一匹前一天刚买到的马，他不知道那是一个魔法师变的，要不然就不会那么愚蠢，在这个节骨眼上选中它。那匹马驮着王子的尸体直接奔向仙女们的家，用马蹄敲门。仙女们听到敲门声，不敢开门，她们从窗子里看了看，发现并没有怪兽和食人妖要伤害她们。“噢，看，姐妹们，”第一个来到窗户边的仙女大叫起来，“是马在敲门，马背上绑着一个死孩子，那是世界上最英俊的男孩！”仙女们跑过来打开门，让马进了屋，解开了捆在年轻国王身上的绳子。然后，她们聚在一起欣赏他的美貌，互相悄悄说道：“我们要让他再活过来，让他做我们的兄弟。”她们这样做了，并和他一起兄妹般生活了许多年。

渐渐地，那孩子像所有男孩一样长大成人，岁数最大的仙女对妹妹们说：“现在我要嫁给他了，他要真正成为你们的兄弟啦。”于是年轻的国王就娶了那位仙女，他们一起在城堡里过着幸福的生活。虽然他爱妻子，但他仍然渴望去看世界。

最后这个愿望变得越来越强烈，他再也忍受不住了，便把仙女们召集到一起，对他们说：“亲爱的妻子和姐妹们，我必须离开你们一段时间，出去看看世界。我会经常想起你们的，总有一天我会回到你们身边。”

仙女们哭着求他留下来，但他不愿意听，最后岁数最大的仙女——他的妻子说：“如果你要离开我们，就带上我的一绺头发；在紧急时刻它会有用的。”于是她剪下长长的一绺头发，交给了他。

王子骑上马，马不停蹄地赶了一整天路。晚上发现自己来到一个荒凉的地方，那里没有房子，没有人。“我现在该怎么办？”他想。“如果我在这里睡觉，野兽就会把我吃了！但是我和我的马都疲倦了，不能再走了！”这时，他突然想起仙女的礼物，拿出那一绺头发，对着头发说：“我想让这里有一座城堡，有仆人和晚饭，有让我过得舒服的一切东西。除此之外，马要有马厩和饲料。”不一会儿，他如愿以尝，城堡出现在眼前。

他这样游走了许多国家，最后来到一个伟大国王统治的地方。他把马拴在城墙外，把自己装伴成一个穷人，走向皇宫。王后在窗子里看见他走进来，心怀同情，就派了一个仆人去问他是谁，想要什么？“我是一个外地人，”年轻的王子回答，“我很穷，我来这里找点儿活干。”“我们的人都满了，”仆人把年轻人的话告诉王后时，她说。“我们有了一个看门人，还有大厅里的搬运工，宫殿里有各种仆人；我们只缺一个放鹅的人。告诉他，如果他愿意就可以做我的牧鹅人。”年轻人回答说他愿意——这样他得了帕佩拉尔洛这个绰号。为了不让人猜出他的境况比牧鹅人好，他在自己脸上和破衣服上涂满泥巴，使自己令人讨厌，每个人看见他出现时，都躲得远远的。

因为他活干得很好，王后对他很感兴趣。

“帕佩拉尔洛，去洗一洗！”有时候王后说。