小伙子把马说的这番话转述给国王，国王非常高兴，立即把马牵进他的马厩关进他专用的栏位里。果然，那匹马刚从马槽里吃下一口谷米，其余的马似乎就发生了变化。那些马当中有几匹是国王在很多场战争中骑过的特别为他所喜爱的老马，它们显得既年老又劳累的样子。但现在它们都高高地昂起头，像很久以前所习惯的那样用细长的腿刨着地。国王高兴得心里怦怦直跳，但照管马的那位马夫却生气地站在旁边，憎恶而又嫉妒地看着这头神奇动物的主人。他没有哪天不向主子说小伙子的坏话，但国王对个中原由了如指掌，没有放在心上。最后，马夫声称年轻人自夸能够找到国王几年前在森林里走失的一匹战马，那匹战马走失后就杳无音讯了。到现在，国王还一直怀念着他那匹马，于是这一次听信了马夫捏造的谣言，派人去把小伙子叫来。“在三天之内给我把那匹马找回来吧，”他说，“否则你就要遭殃。”

听到这个命令，小伙子如遭五雷轰顶，但他只是鞠了个躬，就立即向马厩走去。

“别烦恼，”他自己那匹马说道。“请国王给你一百头牛，把它们杀掉并砍成碎片。然后我们马上启程一直骑到某条江边。那里会有一匹马向你走来，但不要理会它。不久会出现另一匹马，你同样一定不要去管它，等第三匹马出现时就把我的缰绳套在它身上。”

一切都像那匹马所说的一样发生了，第三匹马被稳妥地缚上缰绳。接着他自己那匹马又发话了：“我们骑马离去的时候，魔法师的那只大乌鸦会企图吃掉我们，扔些牛肉给它，然后我就会像一阵风一样飞奔而去，驮着你安全地逃出恶龙的利爪。”

年轻人按照他的吩咐行事，把那匹马带回国王身边。

老马夫听说了这件事，非常妒忌，很想知道自己怎样才能毁掉小伙子在他高贵的主人心目中的形象。最后他忽然想出一个办法来。他告诉国王说那个年轻人夸下海口能把国王几个月前突然消失的妻子带回家，妻子消失时没有留下丝毫踪迹。于是国王叫年轻人前来觐见他，要他把王后重新带回家来，既然他夸口说自己能够办到这一点。如果失败了就要遭到杀头的惩罚。

可怜的小伙子听了这话，心都停止了跳动。找到王后？既然王宫里没人能够找到她，他又怎么去寻找啊！他没精打采地走到马厩里，把头靠在那匹马的肩头上说道：“国王命令我把他妻子带回家来，她那么久之前就失踪了，而且没人能够告诉我有关她的任何情况，我又怎么找得到她呢？”

“振作起来！”那匹马回答，“我们会设法找到她的。你只须骑着我走回我们昨天去过的那条江边就行了，我会跳进江里恢复原形。因为我就是国王的妻子，我被魔法师变成一匹马，你从他手中救下了我。”

年轻人万分惊喜地跳上马鞍骑着马来到那条江的岸边。然后从马背上跳下来等待着。那匹马则跳进江水里。在马头浸入水里的那一刹那，它的黑皮肤就消失了，一位世界上最漂亮的女人浮出在水面上。她微笑着向小伙子游过来，并向他伸出手。他握着她的手，把她领回王宫。国王看见他失踪的妻子站自己面前，感到非常惊奇和高兴。为了感谢救她的人，国王送了他很多礼物。