宫女们给万历皇帝洗了个澡，把他扶到床上，不一会儿，就睡着了。鼾声如山峦般起伏。小顺子和两个宫女在旁边侍候着。一个宫女说，小顺子，你今儿个怎么垂头丧气的？小顺子说，唉，皇上今天可捅了大娄子了。另一个宫女说，皇上贵为天子，还怕什么？小顺子说，他今天挥着刀要杀冯公公。冯公公明天肯定要到李太后那儿去告状了。皇上要受罚，我这个做奴才的也脱不了干系，唉。万历皇帝突然说，水，水，水。小顺子说，快，快拿茶水来。小宫女便给他端来了一杯，万历皇帝一口喝完了，便又睡着了。他开始讲梦话，杀，杀，杀死这个狗奴才。

果然，第二天一早，冯保跑到慈宁宫，哭哭啼啼地说道，太后，你要给我做主啊。李太后说，冯公公，快起来说话。冯保边抹眼泪边说，奴才不知从何说起。李太后说，慢慢说来。冯保说，昨天晚上，有人提着刀子要杀奴才。李太后竟笑了，她说，公公不是在开玩笑吧，谁敢如此大胆？冯保说，奴才不敢说。李太后说，你不说，我可就帮不了你了。冯保说，是，是，皇，皇上。李太后一惊，皇上？皇上怎么你了？你惹皇上生气了？冯保说，太后，你听奴才细细说来。昨天晚上，皇上和太监们在西内喝酒，喝醉了，要小宫女唱新曲，小宫女不会，皇上便要砍她的头，旁边的人劝说，皇上砍了她的长头发。李太后说，真是太不像话了，简直是无理取闹。冯保说，太后，事情还没完呢。李太后说，还有更不像话的？冯保说，皇上喝醉后，来到奴才的住处，看到我的两个义子，就要砍，奴才听到动静，出来劝阻，谁料，皇上连奴才也不放过，如果不是奴才躲闪及时，恐怕再也不能侍候太后了。李太后听得很震惊，她感觉心口很闷，捂着心口自语道，这是我的皇儿吗？这是我的皇儿吗？冯保说，太后，你要给我做主啊。李太后说，哀家自有处置，你先退下吧。冯保说，奴才告退。李太后说，小德子。小德子说，奴才在。李太后说，去把皇上给我叫来。

不一会儿，万历皇帝来了。他跪下说，儿臣给母后请安。李太后说，你长大了，能耐大了，别的没学会，倒是先学会杀人了。万历皇帝说，儿臣只是不小心喝醉了，请母后谅解。李太后说，你也说得太轻巧了。万历皇帝说，儿臣知错了。李太后说，太晚了，一切都太晚了。万历皇帝说，母后……李太后说，你跪着，哀家不叫你起来，你不许起来。万历皇帝说，母后，我下次不敢了。李太后换了素衣，取下头饰，说，哀家要谒告太庙，废掉你这个失德之君。万历皇帝哭着站起来说，母后，儿臣再也不敢了。李太后说，给我跪好了。万历皇帝无奈，只好一直跪着。

得知李太后要废掉万历皇帝，张居正和冯保觉得这不是李太后的真实意图，李太后只是在做样子给大臣们看，便来给万历皇帝求情。最后，张居正给万历皇帝代拟了一份检讨书，李太后才答应宽恕万历皇帝。