香港虽然是个获取情报的好地方，但是，这个"孤岛天堂"远离国内政治中心，无法直接深入敌人内部。潘汉年又潜回上海，目标 汪精卫政权。

论起"冒险家的乐园"和"间谍天堂"，上海的资格比香港还要硬。开埠就有外国租界，历来是鱼龙混杂。蒋介石在这里发迹，共产党在这里诞生，不远的南京本是中华民国的首都，现在变成汪精卫政权的驻地。

潘汉年自青少年时期就在上海活动，后来又是反帝大同盟的领导人，这个"小开"在上海各界的三教九流，都有广阔的人脉。后来，潘汉年又隐姓埋名，潜伏在上海从事特科工作，堪称神通广大。1933年，潘汉年随同中共中央机关撤到江西苏区。1935 年长征途中，又奉命潜回上海联络白区组织与共产国际。从苏联回到陕北苏区不久，潘汉年又在 1936 年被派到上海与国民党谈判。所以，1939 年重回上海的潘汉年，可以说毫不陌生。只是，这次的任务非同寻常，对手是日本和汪精卫的情报机关。

此时的上海，正是日本与汪精卫的最高特工据点。

日本的特工系统相当庞大，内阁、外交部、陆军、海军、宪兵、满洲铁路株式会社，各自都建有自己的特工组织。侵占上海之后，日方决意统一领导，提高效率。1939 年 8 月 22 日，在上海成立一个统管华中地区的特务机构"梅机关"，直属日本内阁和陆军部。"梅机关"的首任机关长由影佐祯昭中将担任。就是此人策划汪精卫叛逃，亲自到越南河内把汪精卫接到南京，又出任汪精卫政权的最高军事顾问。

除了梅机关外，日本驻上海副总领事岩井英一也领导着一个外务省的特务机关"岩井公馆"。

汪精卫政权的"特工总部"也设在上海。原国民党军统特务丁默村任主任，前共产党员李士群任副主任。这个设在极司菲尔路 76 号的特工总部在上海谈之令人色变，代称"七十六号"。

日军虽然侵占了上海，但还保留着英、法等国的租界。相对独立的上海公共租界隐藏着英国、法国、美国、苏联、共产国际和中共的情报组织，活跃着形形色色的间谍，简直是没有硝烟的情报战场！

中共中央情报部在延安详细研究上海情况，认为汪精卫特工总部的负责人李士群是个可以争取的人物。

李士群是浙江遂昌人，曾经在上海大学就读，到苏联留学，后在中共特科的打狗队工作。1932 年被国民党中央组织部的调查统计科（中统前身）逮捕，自首后任调查科上海区的情报员。李士群此时自首

尚属无奈，并未坑害共产党组织。特科负责人潘汉年亲自上门警告，李士群保证继续为党工作。1933 年 5 月，打狗队刺杀上海警察局督察长陈晴，李士群涉嫌被捕。李士群被关押两年，受尽酷刑，虽然自首，但也对军统埋下深深的怨恨。

上海沦陷前，军统把李士群留下，担任地下特务队队长。李士群早有怨恨，现在更不肯陷入危险，就到香港拜见日本驻港总领事中村丰一，又由中村推荐，回上海投奔日本驻沪领事馆书记官清水董山，开始为日本情报机关工作。1939 年汪精卫投靠日本人，李士群又成为汪精卫特务机关的负责人。

李士群积极扩展实力，七十六号机构膨胀，内设机要处、总务处、情报处、电务处、无线电侦察总台、督察室、审讯室、化验室、专员室、看守所、警卫总队，下设二十多个行动大队，还在沦陷区普遍建立分部，有南京区、杭州区、华南区、江苏区、日警区、武汉区、安徽区、上海区，很快成为汪精卫政权的支柱力量。

李士群是个有奶便是娘的投机人物，先后在共产党、国民党、日本、汪精卫的特务机关工作，哪边都想留条后路。尽管在汪精卫这里贵为江苏省长，却依然与国民党中统保持秘密联系，还试图联络共产党。1939 年秋，李士群通过关系向共产党提出，把胡绣枫安排到他那里，作为和中共的联系人。

原来，胡绣枫的丈夫李剑华被国民党逮捕时，李士群曾协