图特卡门面具

图特摩斯（Thoutmosis）在执政三十年之后，由于膝下无子可继承王位，便将政权交予他的女儿——哈特雪普苏（Hatshepsout），由哈特雪普苏与其夫图特摩斯二世共同执政。图特摩斯二世本已指定由三世继承，但是哈特雪普苏却没有执行而独揽大权，在阿蒙祭司的同谋之下，她自动将摄政权延长了二十二年，以至于无论图特摩斯三世表现多杰出，终究被掩其光芒，也造成他在统治初期的艰难。

图特卡门墓室

哈特雪普苏统治时期，埃及堪称平静，但她喜欢将自己神格化，并用以往法老们的各种男性名称为自己取名，她喜爱将自己装扮为雄伟及严肃的男性，并戴假胡子摄政。她为埃及建造许多叹为观止的美丽建筑，如代埃勒巴哈瑞（Deir et Bahari）之神庙，并竖立方尖碑，也于皇后谷为自己建筑一座华丽巍峨的陵墓。但她没有军事指挥能力，致使各小国纷纷兴起。

继哈特雪普苏之后，图特摩斯三世开始他的雄才大略，除了十七次亲征之外，还直捣巴勒斯坦及叙利亚，此次的胜利使亚述和巴比伦纷纷与埃及建立友好关系。他所获得的奴隶更是不计其数，他在军事扩张方面亦达到空前规模，将埃及的边界南到尼罗河第四瀑布，北更到达小亚细亚，使得两河流域及小亚细亚的统治者不得不向埃及法老纳贡，此时期也是埃及新王国时期的巅峰。

埃及王位几乎由阿梅诺菲斯家族及图特摩斯家族轮流继承，传位至阿梅诺菲斯三世（AmernophisⅢ，公元前1411年至公元前1357年）时，他为埃及奠定艺术的基石——对于许多神庙、塔楼、宫殿、金字塔之巨门，皆极用心。他秉持成功的外交政策，树立良好的和平关系。

当阿梅诺菲斯四世（AmernophisⅣ，公元前1370年至公元前1352年）继位后便展开他平凡又令人争议的传奇一生，他非常地独特，对于国家的一切事务漠不关心，但对太阳神却有着狂热的信仰，甚至称自己为阿克纳唐（Akhénaton），对宗教亦进行了一连串的改革，首先他削弱了阿蒙祭司过度膨胀的权力，并离开首都底比斯，来到阿库答东（Akhoutaton）之地，传播他的宗教理念，他深信太阳的圆盘即象征着太阳展开无垠的双手，将绽放出万丈的光芒照耀每一个人，并散播着快乐及繁荣。

他的宗教狂热令人不解，他以埃里奥波里斯的太阳神阿哈克代斯（RéHarakhtes）代替底比斯的阿蒙神，此外对自然崇拜及一神论之间亦作宗教改革。但从另一角度而言，出于他的宣传及简化宗教皆使得信仰开始普遍，甚至反映出他的宗教深入人心，借由太阳光芒将东方联系起来，并产生埃及化的表征及帝国的野心等说法，对于埃及艺术他的贡献亦良多——他摆脱了祭司及传统式的作风，使艺术风格独树一格，且内容充满蓬勃的新兴气息。

但由于他不善于治国，使得晚年各邦开始独立，埃及国势亦遭受打击，他膝下无子，只好传位至六个女儿之中的两位女婿。