蒋介石也开始更加右倾。当他越发依赖德、意军事顾问、教官和器材设备时，他就越趋右倾。中国此时别无其他外援来源，就和蒋介石早先依靠俄援在意识形态上染上红色一样，他现在自然会偏向新的支持者之观点。蒋介石虽然用不上种族主义，法西斯主义的教条鼓励效忠领袖、服从国家，却令他大为激赏。此后数年，他利用若干法西斯主义伎俩，试图替国民党建立强大的知性及哲学基础，并提振党员无私无我的理想主义。

蒋经国1930年5月以全班第一名的成绩——每一科都是“优等”，自托马契夫中央军政学院毕业。他的毕业论文是探究游击战争。他的个人资料档案上，记载他“非常聪明……全校最优秀的学生”。毕业之后，蒋经国再度申请准予回国，不过他的第二志愿是申请准予加入红军担任军官。事实上，他申请留在苏联，颇有在军中求发展的期望。3斯大林本人可能认为蒋经国不应出任苏联红军军官，因为这将有损他是中国民族主义者的声誉，有碍他在未来的用处，因此未准许他如愿从军。

蒋经国在军校念书，使他体魄强健。可是，1930年回到莫斯科时却生了一场大病。这是他在留俄期间，几度重病的一次。这些病毫无疑问与他的糖尿病有关联，又因他大量喝伏特加酒而更加恶化。蒋经国酒量好，还教俄国朋友划拳助兴。

10月间，蒋经国病愈，奉派到莫斯科一个重要工业设施——迪纳摩电厂（Dynamo Electrical P1ant） 当见习生。起先，他要担任机械工具操作员，每天八小时以上繁重的体力劳动，月薪只有四十五卢布。共产国际要他“亲身体验无产阶级的生活”。他每天清晨七时起床，夜里还要到列宁国际学院研修工程科学至深夜十一时。农村动荡引起食物短缺的现象，此时已蔓延到城里，经国有时候早上没有饭吃，就得上工，然而他善于发挥课堂所学，在电厂里提议做了若干技术改革。五个月之内，薪水加倍。加薪，反映出斯大林突然改变主意，谴责“齐头式的平等”，在工厂内导入论件计酬制，鼓励技术官僚的精英制。依照蒋经国的自述，他全身心投入工作，除了在工厂工作，上学研修之外，他每星期还抽出七个小时，在工厂讲授军事学。

大约在这段时期，蒋经国在列宁国际学院一次会议中批评王明，导致共产国际要他离开莫斯科，到西伯利亚阿尔泰（Altai） 一个矿场工作。经国以身体健康为由，向苏联共产党中央申诉，得以取消此一派令。1930年夏天，王明和一批亲斯大林的中山大学毕业生，秘密潜回上海。这批学生号称“二十八个布尔什维克”，构成中共党内所谓的斯大林“回国学生派”，此后数年与毛泽东争夺对中国共产党的掌控权。同一时期，蒋介石从与党内政敌斗争的倥偬百忙中抽暇，与宋美龄在上海一处教堂，依基督教仪式再办一次婚礼，并宣誓今后一生谨守基督徒原则。婚礼之后，蒋介石针对江西省“共匪”，发动第一次围剿作战。毛泽东和他的军事指挥官朱德，运用大胆巧妙的游击战术，躲过政府军的攻势。

身在华南的邓小平，获悉张锡媛在上海难产，母子均殒命。他不久即放弃在广西的作战，前往江西山区与其他中共部队会合，此后成为毛泽东的主要支持者，与二十八个布尔什维克对抗。1931年4月、7月，毛泽东和朱德又击退蒋介石部队的第二次、第三次围剿攻势，虏获数千支武器。．

日本驻华及国内军国主义者，也逼促东京当局采取果断行动。1931年9月18日，日本军队在奉天（沈阳）市郊发动事变，进占沈阳；朝鲜境内日军亦跨越国境，进入东北地区。蒋介石认为张学良还不到摊牌的时候，下令把部队退入长城以南。

面临日本入侵，国民党互不相让的各派系暂时捐弃歧见；但是，全国各地掀起一片反外情绪，学生亦抗议蒋介石不能坚决抗日。此后十四年，蒋介石在抗日这个议题上，一直处于政治守势，备受抨击。就中共而言，日本入侵反而是连捷的局面。如果蒋介石与日本作战，中共受到的压力就会消除。如果蒋氏退缩不前，势必因拒绝捍卫中国主权，备受抨击。中国共产党既谴责“日本帝国主义的强盗行径”，又责备蒋介石“对世界帝国主义卑躬屈膝”。1931年11月7日，毛泽东正式宣布在江西成立中华苏维埃共和国，自己出任主席。