德雷克的探险股东、枢密院大臣沃尔辛厄姆爵士得到了腓力二世的绝密情报。

德雷克的报复行动这一次真的激怒了西班牙国王腓力二世。一直单相思伊丽莎白的腓力二世因爱生恨，多年来一直在等待着伊丽莎白回心转意，一直对英格兰人的强盗行为进行放纵，连伊丽莎白甚至跟威廉·霍金斯联手策划以海盗的名义抢劫西班牙宝船这样出格的行为都容忍了，没想到伊丽莎白利用腓力二世的痴情，居然组团来打劫西班牙宝船。

56岁的腓力二世对50岁的小姨子已经失去了等待的信心，更让腓力二世绝望的是伊丽莎白答应了法国国王查理九世的弟弟阿朗松公爵的求婚。这位阿朗松公爵也不是什么好鸟，1577年出兵攻打尼德兰新教徒，当地的新教徒向英国求救。阿朗松公爵明明知道伊丽莎白就是死硬派的新教徒，就乘人之危向伊丽莎白求婚。

更令腓力二世气急败坏的是，伊丽莎白居然答应了阿朗松公爵的无耻要求，还跟法国人达成秘密条件，那就是阿朗松公爵在尼德兰掉转枪口，同当地的新教徒联合起来，抵抗西班牙镇压者，英国就不用出兵援助尼德兰新教徒。腓力二世万万没有想到自己的梦中情人小姨子这一次居然嫁给法国人，还跟法国人联手对付自己。

阿朗松公爵一听伊丽莎白愿意嫁给自己，心里乐开了花。伊丽莎白再次利用了男人们情欲的冲动。结婚可以，但是不能马上举行婚礼，等时机成熟再举行。伊丽莎白非常清楚法国人的用心，年轻的阿朗松公爵看重自己的美貌，更看重自己的国家英格兰。阿朗松公爵求婚的时候，伊丽莎白已经44岁了，这个年龄已经不可能生儿育女了，一旦自己比阿朗松公爵先死，阿朗松公爵就可以名正言顺地以国王老公的名义，坐上英格兰国王的宝座。

腓力二世因爱生恨，利令智昏，他根本没有看透小姨子伊丽莎白是在耍阿朗松公爵那小子，只气呼呼地看到法国人要占有英格兰的野心，他发誓一定要给小姨子一点好看。头晕脑涨的腓力二世瞄上另外一个人，就是那位苏格兰玛丽，对伊丽莎白政权一直最有威胁的风流女王。沃尔辛厄姆爵士告诉伊丽莎白，腓力二世正在暗中联络天主教，他们密谋推·现在的政府，将苏格兰玛丽推上国王宝座。

苏格兰玛丽一生坎坷。因为法国国王老公弗兰西斯二世英年早逝，法国继位者查理九世赶走了盖斯家族的势力，苏格兰玛丽不得不灰溜溜地回到苏格兰。这位玛丽风流成性，老公死了没多久，就盯住了伊丽莎白的表外甥达恩利公爵。风流玛丽哪里知道，达恩利公爵的表大姨妈伊丽莎白也瞄上了这位帅哥。

达恩利公爵长着一张英俊的脸蛋，但是脑子不好使。这一类帅哥做小白脸可以，想成大事就有点难，加上是王族公子，所以也是生性风流，十足的纨绔子弟。伊丽莎白看上纨绔浪子就是因为这哥们脑子笨，没什么心机，深宫寂寞的时候可以拿这个表外甥逗逗乐子，没想到玛丽女王捷足先登。玛丽女王很快就发现达恩利公爵不是自己想要的那种男人，这哥们整天吊儿郎当，到处找小姐，堂堂的苏格兰女王的老公居然找小姐，玛丽女王跟达恩利公爵的情感很快走向崩溃边缘，女王深宫寂寞就开始红杏出墙。

玛丽女王身边的意大利籍大臣戴维·里奇奥，一个对音乐相当具有天赋的美男子，整天为玛丽女王弄月吹箫，让玛丽女王的心情一天比一天舒畅。玛丽女王寂寞的时候，总以宴会的名义将戴维·里奇奥招进宫里，君臣两人琴瑟和鸣。达恩利公爵一看这对孤男寡女整日在深宫里折腾，一定给自己戴了绿帽子，做男人的那点尊严促使达恩利公爵提刀将意大利的这位音乐家大卸八块。

身怀六甲的玛丽女王眼看着浑身充满艺术细胞的意大利情人死去，还得乖乖地替凶手达恩利公爵说好话。她知道她姑姑伊丽莎白还喜欢这位爷，一旦伊丽莎白要为自己的表外甥打抱不平，自己的确有点麻烦。玛丽女王忍着眼泪将儿子詹姆士生下来，这小家伙因为伊丽莎白喜欢他那个浪子老爹，最后幸运地成为英格兰的国王。

玛丽女王后来联手情夫博斯韦尔伯爵，将伊丽莎白的心肝表外甥炸死，愤怒的苏格兰贵族将玛丽女王赶下皇帝宝座。这个女人不知道是弱智还是被情人给搞晕了头，居然这个时候跑到英格兰，找她的姑姑伊丽莎白。完全忘记了当初伊丽莎白登基的时候，这位玛丽女王差点将伊丽莎白推翻，现在让伊丽莎白庇护自己，简直就是自投罗网。伊丽莎白将这位玛丽女王关进了伦敦塔，就是姐姐玛丽一世用来关押自己的疯人院。