朝鲜看到丰臣秀吉的书信，当场就扔了。小矮人简直不知天高地厚，我朝鲜一直奉中国为宗主国，你们同我们一样孝敬中国皇帝，现在翅膀硬了？居然敢跟中国皇帝作对，还要我们朝鲜军队打先锋，简直是开玩笑。丰臣秀吉一看朝鲜冥顽不化，心想不对朝鲜和中国用兵，他们恐怕不知道日本国铁骑到底有多厉害。

丰臣秀吉向日本诸侯发布了对明战争的动员令，从各诸侯领地征调大军30余万，战船千艘。攻打朝鲜一定得是海战，丰臣秀吉可不想跟朝鲜人搞大刀肉搏，他在日本国战期间就已经给自己的部队配备了新式的葡萄牙火枪，还组建了标准制式的铁炮部队。这些铁炮部队都是在战场上血洗出来的精锐。

1592年，身体已经日渐衰弱的丰臣秀吉对朝宣战，以9个军共15万兵力，700艘战舰远征朝鲜。小西行长率领的第一军担任入朝先头部队，1。8万人分乘350艘舰船。4月12日渡过对马海峡后，13日凌晨登陆，以突然袭击的方式拿下釜山。小西行长也是战国时代的名将，打仗跟疯子一样，仅仅用了4天时间，就将朝鲜海防重镇釜山、东莱、梁山悉数拿下。4月18日，加藤清正率领的第二军2。2万人、黑田长政率领的第三军1。1万人也登陆朝鲜。

三军登陆后，丰臣秀吉下令在日本港口的主力部队8万人继续登陆朝鲜，争取一鼓作气拿下朝鲜，然后直奔北京城，自己则将在令日本人感到耻辱的宁波港坐镇指挥。

5月26日，丰臣秀吉制定了征服朝鲜及明朝的计划25条：“高丽都城已于（五月）二日攻克，所以，近期内需迅速渡海？？此次如能席卷大明，当以大唐（明朝）关白之职授汝（指丰臣秀吉的侄子丰臣秀次）。宜准备奉圣驾于大唐之京城，可于后年行幸，届时将以京城附近十国，作为圣上之领地。诸公卿之俸禄亦将增加，其中下位者将增加十倍，上位者将视其人物地位而增。？？任汝（指秀次）为大唐关白，以京城百国之地封汝。日本关白一职，将视大和中纳言与备前丞相二人情况，择任之。”

丰臣秀吉急不可耐地谋划灭掉万历皇帝的帝国布局。丰臣家族将按照丰臣秀吉的算盘成为亚洲最强大的家族。6月3日，丰臣秀吉更加疯狂地对自己的将士们宣传鼓动：“如处女之大明国，可知山之压卵者也，况如天竺、南蛮乎？”丰臣秀吉的演说极大地刺激了日本的战国武士们，大明帝国在日本这群疯子的眼里简直就是一个柔弱的处女，而日本的“勇士们”都是经战国洗礼出来的汉子，那就尽情地疯狂蹂躏吧。

万历皇帝愤怒了。

就在丰臣秀吉狂傲地鼓动日本部下的时候，他眼中的鱼腩皇帝万历已经开始调兵遣将。日本人对中国的情报收集太落后了。自万历皇帝的老师张居正大胆起用戚继光以来，戚家军已经一改大明陆军海军的战法，军备上也完全改变了，再也不是那种鸟枪火铳了。大明海军船只大量装载炮身长2尺、重36斤的中型火炮虎蹲炮，还有比虎蹲炮大的、仿制葡萄牙人“佛郎机”，仿制的火炮已经有了现代火炮的雏形，射程可达五六里，还有准星、照门等设置。

火炮的情报迷惑了日本人。大明帝国的军队还有大量的百虎齐奔箭，上百支火箭连在一起，在点火后齐射出去。箭筒在助推火箭的作用下可以飞行二三里远。更让日本人惊讶的是，大明的火箭上有燃烧性火器，内装硫黄、樟脑、松脂、雄黄、砒霜，战时点燃引信后，筒口可喷出十数丈高的火焰，砒霜的烟雾带毒，燃烧物质一旦喷在对方船帆上，就会牢牢地粘在上面燃烧，无法扑救。