然而当罗斯福知道这项交易时还是大为震惊。但更坏的事情接踵而来。1945年2月，三巨头在俄国黑海疗养胜地雅尔塔会面，共同来塑造战后世界。在波兰的前途问题上，一场激烈的争论爆发了。整个1943到1944年，罗斯福已经表明他懂得俄国人的需要：一个对俄国友好的波兰政府（而不像战时波兰政府那样）。但他对于斯大林在1945年初的举动并没有做好准备。在雅尔塔会议开始之前，苏联人已经承认了一个共产党主导的波兰政府。在会议上，罗斯福和丘吉尔要求斯大林允许这个政府中有亲西方的波兰人。三巨头最后达成一致：这个波兰政府必须“在更广泛的民主基础上予以重组”。 美国海军上将、罗斯福的首席军事顾问威廉·李海（William Leahy）敏锐地看到，这个协定“弹性太大了，以至于俄国人不必在技术上破坏它就可以把它从雅尔塔一路拉伸到华盛顿。”话虽如此，但是因为当时红军已经占领了波兰，所以这已经是罗斯福所能到得到的最好结果了。罗斯福的确曾努力要达成弹性小一点的协定，为此倡议发布“被解放欧洲宣言”（Declaration of Liberated Europe）。该宣言规定三大国的每一方都要保证合作，在新近被解放的国家中施用民族自决原则。但俄罗斯人一再修订这个宣言，最后使它实际上毫无意义。罗斯福不得不再次接受残羹冷饭般的既成事实。

斯大林离开雅尔塔时，确信他的盟友们至少已经默许了他对于东欧的主宰。这对斯大林来说一定是如释重负，因为战争期间他的政策也被两个方向的力量拉扯。一方面，这位苏联独裁者坚持自己应该有势力范围；但在另一方面，在这个问题上他也很小心翼翼，并没有向盟友们解释俄国人对这些地盘的控制意味着什么。如果他这样做了就可能会惹恼盟国，使得美国延缓战争物资的运送，并且甚至可能会导致西方和德国单独缔约。（毕竟，斯大林怎么会指望资本主义比自己有更多的忌惮呢？）随着红军如此接近全面胜利，他决不想在最后一刻犯下任何拙劣的外交错误。雅尔塔似乎解除了这种危险。

但是斯大林误算了。雅尔塔会议休会后两周，苏联人又开始向罗马尼亚施压，要求罗马尼亚国王任命一个由共产党人控制的政府。这位苏联领导人当然还记得，在1941年德国人入侵俄国时，罗马尼亚士兵曾经和纳粹并肩作战。此外，丘吉尔已经同意对罗马尼亚弃之不顾，以换取斯大林放过希腊。但是，美国宣称斯大林破坏了“被解放欧洲宣言”。美国人的道理很难驳斥，于是莫洛托夫撕毁了该宣言。但是，这并不是美苏双方简简单单的一场辩论，而控制东欧才是问题的关键。

另一场危机发生了：俄罗斯不允许超过三个以上亲西方的波兰人进入由八名成员组成的波兰政府。对于美国人来说，波兰变成了观测苏联意图的试验场。国务卿爱德华·斯特蒂纽斯（Edward Stettinius）认为，波兰——而不是罗马尼亚——才是“桶里的大苹果，我们应该盯紧它”。这个比喻很明显地显示出一个烂苹果可以毁了中欧和东欧所有其他的“苹果”。1945年4月1日，罗斯福严肃地警告斯大林，苏联的计划不可接受。4月5日，美国驻俄国大使艾弗里尔·哈里曼（W. Averell Harriman）向罗斯福强调，绝不能允许斯大林在苏联占领的地区建立起“极权主义”，因为“除非我们准备好生活在一个由苏联统治的世界里，否则我们必需使用我们的经济力量援助那些天然对我们友好的国家”。第二天，罗斯福写信给丘吉尔谈论这场危机，指出了另一个武器：“我们的军队很快就会在战争中处于一个有利位置，从而使得我们采取比迄今为止任何时候都更加‘强硬’的立场。”