“警察局，投诉！”蛤蟆迷迷糊糊地咕噜道，“让我去投诉上天赐给我的那美丽的、天仙样的幻影吗？让我去修马车吗？我跟马车永别了！我再也不想见那东西了，也不想听谁提起它了。啊，水老鼠！你想象不出我有多么感谢你，因为你同意了参加这次旅游！没有你我就出不了门的，也就大有可能永远见不到它--那只天鹅，那道阳光，那声炸雷了。我就可能永远听不见那勾人魂魄的声音，也嗅不到那叫人迷醉的香味了！为这一切我都得感谢你，我最好的朋友！”

水老鼠对他绝望了，背过了身子。“你明白他这是怎么回事了吧？”他越过蛤蟆的头顶对鼹鼠说，“他根本没有希望了，我放弃了--到了镇上我们就到火车站去，要是运气好能在那儿搭上车的话，今天晚上就可以回到河边。今后如果你再发现我跟这个令人生气的动物在一起玩儿呀……哼！”他哼了一声，在随后的疲劳的步行时间里，就再也没有跟蛤蟆说过一句话。

他们来到市镇，把蛤蟆安排到二等车的候车室，给了搬运夫两个便士，让他仔细照看蛤蟆。然后便把马留在一家客栈的马厩里，交待好一切。最后，一列慢车把他们送到了离蛤蟆大院不太远的一个车站。他们护送那中了邪的、梦游着的蛤蟆到了家门口，让他进了门，叫管家给他弄吃的，脱衣服，送上床。然后才从游艇间弄出了自己的小船，划回了家。很晚以后，他们才在自己河边那舒适的大厅里坐下来吃晚饭。水老鼠非常高兴，心满意足。

第二天，逍遥了一整天的鼹鼠在黄昏时坐到河边钓鱼。水老鼠跟朋友闲聊之后，信步走来看他。“听见新闻没有？”他说，“满河岸谈的只有一条新闻：今天早晨蛤蟆坐早班火车进城去了，订购了一部非常昂贵的大汽车。”