狸猫夫妇前往人间,将当时怀胎几个月的儿子早产在人间的医院。当时两人都没有意识到,自己的儿子已经被换成了一个标准的人间的孩子。狸猫仙人夫妇将孩子取名为广陵。身为人类的广陵始终只会模仿,不会创作,头疼之余,狸猫先生决定将广陵送到明月之国的猴仙人处学习法术。于是广陵就来到了明月之国,结识了从人间来学习魔术的少年阿一,猴仙人的侄子文采。三个小小少年结为好友,又认识了吸血鬼温哥华和狼人少女爱丽丝等。短暂的暑假令三人有所成长,随后阿一返回人间,广陵也重新回到狸猫国度,参加中级法术的考试,成功之后听说自己的身世,离家出走,前往人间寻找亲生父母。