西方恶女巫还是不肯罢休,又召唤出了蜜蜂,想要蜇死他们。大家看着黑压压的蜜蜂群,又一次没了办法。“把我身体里的草盖在大家身上。”稻草人说。而铁皮人不怕蜇。果然,西方恶女巫的伎俩又一次失败了。西方恶女巫很生气,把猴子召唤了出来,狮子和多萝西被捉了过去。

看到抓住了狮子和多萝西,西方恶女巫非常高兴,她想用魔法教训教训多萝西。就在这个危难的关头,狮子站了出来,向西方恶女巫大大地吼了一声,把恶女巫给吓跑了。最终,在狮子和多萝西的共同努力下,他们用水将恶女巫给融化了,他们又恢复了自由。和稻草人、铁皮人团聚以后,他们赶紧返回了翡翠城。

等他们回到翡翠城时,却发现奥兹原来就是一个普通的人,根本没有什么魔法。大家一下子就绝望了。在别人的建议下,他们开始寻找南方的善女巫,据说她可以实现多萝西一行人的愿望。在找到南方善女巫以后,多萝西诉说了自己和朋友们的心愿。

南方善女巫笑着说:“其实你们早就实现了自己的愿望。”

大家很迷惑地看着善女巫。

南方善女巫继续说:

“稻草人在一次又一次的险难中发挥聪明才智,让大家化险为夷,其实你已经拥有了世界上最聪明的脑子。

“铁皮人害怕自己的朋友会受到伤害,奋力地解除西方恶女巫设置的重重障碍,你拥有的是世界上最美好的心灵。

“狮子虽然缺乏胆量,但是在最关键的时候,为了救助同伴,也战胜了自己的怯懦,吓跑了敌人,现在的你才是真真正正的万兽之王。

“而多萝西,你脚上的那双银色的鞋子,就可以让你回到自己的家乡。”

大家听完南方善女巫的话,高兴地抱在了一起。稻草人、铁皮人和狮子留在了翡翠城过着快乐的生活,多萝西终于回到了得克萨斯州的草原上。