从前, 在德国与奥地利的交界处有一座神奇之城。这个城市的雷雨街777 号是一座神秘的大院, 里面住着许多会不同奇异魔法的人, 包括名噪一时的老魔法师格鲁爷爷、几个世纪以来都是世界魔法冠军的玛尔塔阿姨以及邪恶的大鼻子女巫特鲁德等。

大院的一间孤零零的小屋里, 住着善良的小魔法师莫莉, 陪伴她的是一只异常聪明的乌鸦。莫莉已经77 岁了, 可她还只能算是个小孩子。

虽然她非常希望能早日拥有神奇的魔力, 但是按规定她还不能读《百岁魔法书》。

有一天, 莫莉忍不住好奇, 偷偷地读了那本书, 结果虽然学会了一些神奇的魔法, 却被魔法师头领发现了, 并被罚一年内禁止使用魔法。

一年后的春天, 莫莉骑着扫帚飞到了布劳坎山, 想去参加瓦普吉斯之夜舞会。可是魔法师头领不让她参加, 他说如果莫莉能通过明年的魔法师资格考试, 成为一个好魔法师, 就可以参加瓦普吉斯之夜舞会。莫莉记住了头领的话, 之后更认真地学习魔法了, 还做了许多好事。

星期五是魔法师的禁日, 可是, 小魔法师莫莉却在这天违反了规定:

她使用魔法从猎人的枪口下救了一只小白兔。莫莉很担心自己会因此被取消魔法师资格, 但乌鸦安慰她说: “你做了这么多好事, 不用担心。冶终于到了魔法考试的那一天, 以世界魔法冠军玛尔塔阿姨为首的魔法师委员会准备了许多难题, 这些都没有难倒小魔法师莫莉, 她的表现特别棒! 于是, 魔法师头领最终决定允许她参加瓦普吉斯之夜舞会。可是, 这时大鼻子女巫特鲁德却跳出来表示反对, 她叫道: “用魔法干坏事的魔法师才是真正的魔法师, 小莫莉的魔法全用在做好事上了, 所以她是个坏魔法师!冶接着, 她就把莫莉在星期五使用魔法的事说了出来。

这使许多邪恶的女魔法师们都很生气, 她们愤怒地扑向莫莉, 想要把她撕成碎片。就在这时, 乌鸦带着扫帚及时地飞了过来, 帮助莫莉逃出了重围。

莫莉伤心地回到自己的小屋, 她发誓一定要掌握更多的魔法来抵制那些坏女巫。不久, 专门为国家培养世界级魔法大师的因特耐魔法学校要招生了, 莫莉非常渴望去那学习。可那可恶的女巫特鲁德又想出了一第一章