●法王道镜

称德女帝复位的次年（765年），改元天平神护，随即任命道镜为大臣，称“大臣禅师”。按照女帝自己的说法：“朕以出家人为帝，当用出家人为臣。”于是当年闰十月，竟然升任道镜为太政大臣，第二年更封其为法王。

称德女帝和道镜法王，两人的生活极度骄奢淫逸，虽然将吉备真备等人重新召回都城供职，朝政却不但没有丝毫的起色，反而日益倾败下去。日本有史料记载，女帝和道镜夜则同寝，道镜衣食住行都等同于天皇，两人同受百官朝贺。虽说以日本的风俗并不严禁婚外情或者和尚娶妻，但天皇不同于普通百姓，这种行为肯定会招致各方议论的。大概是为了堵住众人之口吧，称德女帝公开下诏，严禁有妇之夫另爱第三者，并且取消了传统每年正月举行的青年男女表述衷情的踏歌会。

称德女帝沉湎于放纵的生活中，根本无心治理国事，道镜因此觊觎天皇宝座，他暗示官吏上奏，说在宇佐八幡神宫得到了神谕：“道镜即位，天下太平。”位于九州的宇佐八幡神宫乃是神道教的著名寺社，影响力很大，因此称德女帝派和气清麿前往确认神谕。和气清麿临行前，道镜悄悄把他拉到一边，许诺说如果自己能够胜利当上天皇，就让清麿做太政大臣。然而和气清麿毫不理会道镜的封官许愿，数月后即带回神谕，明确宣告说：“我国从天地开辟以来，就是君臣名份森严之邦，从来没有过以臣为君的事情。如果无道小人竟敢觊觎神器，定为神灵所不容。应该早立皇嗣，并将无道之人清除出去！”

这是769年之事，第二年八月，称德天皇就驾崩了，临终立天智天皇的孙子白壁王为东宫。十月，白壁王继位，改元宝龟，即光仁天皇。失去靠山的道镜和尚也被灰溜溜地赶出了京城，前往偏远的下野国担任药师寺别当（僧职）去了。

光仁天皇立称德女帝的妹妹井上内亲王为皇后，立他户亲王为东宫。然而井上皇后和她的姐姐一般荒淫，传说某次和天皇下棋赌赛，双方约定输方要向赢方推荐美男或者美女，结果光仁天皇输了，皇后就一再索要美男，不肯罢休。光仁天皇无奈，只好去和藤原百川商议对策。

惠美押胜虽然败亡，当时朝中显贵，仍有相当一部分是藤原氏的子弟，比如左大臣藤原永手（北家）、内大臣藤原良继（式家）等等，但权力最大也最有智谋的，还得算是式家的藤原百川。

藤原百川早就对井上皇后和他户太子的荒淫跋扈恨之入骨，于是设计让天皇把亲儿子山部亲王推荐给皇后。等到正当盛年的山部亲王和年过五旬的皇后干柴烈火，打成一片以后，藤原百川趁机密奏说皇后想要“咒杀天皇”。已经对皇后所作所为厌恶到极点的光仁天皇毫不犹豫，立刻废黜井上皇后，两个月后又废黜了东宫他户皇子。藤原百川继续施行自己的计划，据说花?了四十多天劝说天皇，终于使天皇于次年也即宝龟四年（773年）元月，正式下诏立山部亲王为东宫。

天应元年（781年）四月，光仁天皇让位于山部亲王，这就是鼎鼎大名的桓武天皇。延历三年（784年），桓武天皇迁都到长冈，延历十三年（794年）再迁葛野——葛野的新都称为平安京，日本从此进入了“平安时代”。