斗转星移，风云突变。

滇军已渐渐失去护国讨袁时的辉煌。

1920年10月，各路川军为了驱逐滇军出川，齐集川南，向滇军发起猛烈攻击。

这时，滇军第二军赵又新部的参谋长杨森突然反水。

形势急转直下，滇军一再败退，最后不得不放弃川南，退入贵州。

唐继尧企图依仗滇军实力控制四川的美梦完全破灭。

朱德率部退回云南后，开始驻扎在滇北的昭通。

不久，顾品珍等积极策划“倒唐”，朱德表示赞同。

1921年2月6日，朱德等将领联名致电唐继尧，逼迫唐继尧离开云南。

唐继尧一见大势已去，立即于2月7日离开昆明，不久即去了越南。

2月8日，朱德率部进入昆明。

“倒唐”的目的实现后，朱德即向滇军总司令顾品珍提出辞呈，要求辞去军职，但在众多朋友和同事的再三挽留下，他答应暂时留在昆明并被任命为云南陆军宪兵司令部司令官。

不久，又兼任云南省催收铁路局借款处专员及复查锡务公司账项委员长。

他忠于职守，严格要求，彻底清理了官僚和奸商拖欠铁路局的欠款，惩治了贪官污吏。

然而，云南的现实越来越使他失望，对所谓的新政权能否挽回战乱连年带来的损失，能否使老百姓安居乐业，他产生了怀疑，失去了信心。

尤其使他感到不快的是心胸狭窄的顾品珍，掌权之后，容不得别人对他有丝毫不恭，非常专横，连学生们利用暑假演出宣传新思潮的活动，都被严加禁止。

这就使他下决心要离开云南。

1922年3月，云南的政局出现了再次动荡。

孙中山先生命令滇军出兵讨伐北洋军阀，滇军总司令顾品珍将滇军调往宜良集中准备出发，云南边境一带出现空虚。

而一直图谋称霸西南的“云南小皇帝”唐继尧觉得时机已到，秘密潜回云南，纠集旧部并收买土匪武装，从蒙自发兵向昆明进攻。

顾品珍率部仓促应战，由于判断失误，战略上处于被动，在小河口竹园战役中，顾品珍被土匪武装吴学显所属之黄诚伯部击毙。

顾部的杨希闵、范石生、蒋光亮等率其主力一部败退广西。

唐继尧一回到昆明，就下令四处搜捕忠于孙中山拥护北伐的滇军将领。

3月27日，对朱德发出通缉令，一定要捉拿朱德，以报他被驱逐出云南的一箭之仇。

滇军的代理总司令金汉鼎从未见过这种惨败的局面，一筹莫展。

他找到朱德商量，朱德再三为他打气。

他们共同商定，先离开云南退到缅甸，再从长计议。

星夜，朱德和金汉鼎、刘云峰、唐淮源等带着一队人马，打算经楚雄、大理出境去缅甸。

他们刚到安宁休息，没料想到罗佩金带着40多人的卫队和20多匹驮马也赶到了。

患难之中故旧相见，格外高兴。

突然，传来了驻楚雄的滇军司令华封歌倒向唐继尧的消息。

这无疑对他们是一个沉重的打击。

朱德说：“去缅甸是不可能了。

看来只能北上了，这也是逼上梁山。”

罗佩金还是满怀信心地劝说大家：“华封歌是我的学生又是我的老部下，我最了解他，还是很重友情的。

看在我的面子上，会放大家一马，让出条路来，叫大家过去的。”

朱德看人看事总是清澈透亮，入木三分。

他说华封歌是个见钱眼开的人。

他会把最后一个老朋友出卖给唐继尧，来换取高官厚禄的。

建议立即调头北上，渡过金沙江，沿着旧的马道穿过西康，到四川后就可顺江而下，去上海转广州，投奔孙中山先生。

罗佩金却认为往北去，一路险山恶水，盗匪出没，凶多吉少，就是能到了四川，那也是去送死。

现在四川掌权的新军阀，是同滇军不共戴天的刘湘和杨森，此路是死路一条。