根据共产国际的指示，维经斯基坚持要共产党员继续留在国民党内。在维经斯基的安排下，12月24日，陈独秀、瞿秋白、张国焘在上海同孙科、叶楚伧举行会谈。双方讨论的内容包括国共关系和国民党同苏联、共产国际的关系。中共断然拒绝了孙科等人提出的共产党员退出国民党和鲍罗廷离开广州的要求，但同意停止对西山会议派的攻击，也同意在新的国民党中央执行委员会里共产党员所占比例不超过三分之一。

共产国际的决定使中共在国共关系上陷入进退两难的境地，既不能退出国民党，又不能打击右派。结果，被赶出广州的国民党右派又被请回来。鲍罗廷得知这一消息后“颇为不满”。他责问张国焘：“为什么广东方面将那些阴谋破坏革命的国民党右派驱逐出去了，现在却又要将他们请回来？”尽管鲍罗廷不赞成中共中央的决定，但考虑到中共中央这样做得到了维经斯基，尤其是共产国际的支持，鲍罗廷只好请示联共（布）中央。

随着第二次东征的胜利进军，广东在经历多年的动乱之后终于得以稳定下来。在得到莫斯科的明确指示之后，鲍罗廷约陈延年、张国焘谈话。他首先对广东的局势作了十分乐观的描述：由于工人罢工委员会组织得很严密，香港方面对广东的破坏阴谋没有得逞。而且，美国、日本等国开始同广州进行经济往来。这些情况表明，列强已经承认国民政府业已稳定。有关广东内部状况，鲍罗廷认为已经基本上统一，不会再有叛乱发生了。汪、蒋合作的局面也不会因外界的挑拨而破裂。广西军队同国民政府的关系正处在改善之中，有望成为国民政府管辖的一个省区。所以，广东周围没有什么军事力量足以危害其安全。现在，政府的税收逐月增加，还可望大量增长。在这种稳定的基础上，民政的整理、军事训练等各项工作，都有望顺利进行。

基于这种乐观的看法，鲍罗廷主张国民党左派和中国共产党应该向右派势力发动进攻，以期广东局面获得进一步的巩固，而决不应该退让，否则只会助长右派的反共气焰。但考虑到国民党左派力量的脆弱，鲍罗廷认为国民党左派应该同中共联合起来才能形成雄厚的力量。所以，鲍罗廷开始热衷于汪、蒋合作，并且同这两个人“相处得水乳交融”。

这段时间，蒋介石的言论和行动也迎合了鲍罗廷的意图，因而深得鲍罗廷的信任。11月7日，鲍罗廷在广州发表演讲，强调国共两党的联合。他说，要使国民党能够担负起领导中国国民革命的使命，唯一的办法就是“革命的同志能联合在一块，如我们革命的力量不能联合在一块，必不能得到成功。”12月2日，蒋介石得知西山会议的消息后，称西山会议派为“捣乱分子”，认为他们在北京“希图标异”，因而感到“悲惧交深”。蒋介石特意召集各军政治人员和党代表开会，讨论加强国民党团结的办法。他宣称：黄埔军校准许共产党员活动，而且均应公开。他甚至同意国民党员加入共产党。