鲍罗廷讥笑张国焘的想法是“退却步骤”，认为在5月15日以后退出国民党，这是经不起打击的示弱表现。他还劝中共中央不必在意整理党务案，除了其中规定中共党员担任国民党高级党部委员者不得超过全数的三分之一，以及不得担任国民党中央部长等中共所受的实际损失外，其他诸如交出名单和审查中共对党员的训令等，只是国民党的片面决定，中共可以在将来两党联席会议上提出异议。他还建议中共中央采取拖延的办法对付国民党所要求的联席会议，如果不能拖延，就派人到广州来参加会议。

谭平山对5月15日后的局势表示相当不满，说他是老同盟会会员，蒋介石如此专横跋扈，中共又如此忍让，他要以老同盟会会员的资格，联络实力派李济深和广东老资格的国民党员，公开同蒋介石抗衡。他把自己的想法告诉了鲍罗廷。

鲍罗廷对于谭平山的意见，并“没有表示出任何反对”。至此，他“再也不掩饰他对蒋介石、张静江的反感”。他表示，如果有人反对张静江，“也是理所当然”的。这说明鲍罗廷对蒋介石极力忍让，“实际是利用国民党的内部矛盾，从反对张静江下手，来改变既成局面。”而他此后的一切行动，也证明了这一点。

此时，中共中央已经接到共产国际的指示，明确训令不准退出国民党。这表明鲍罗廷的建议已得到斯大林的支持。

从中山舰事件到国民党二届二中全会，广州局势的发展表明，这是蒋介石削弱苏联的控制，打击中国共产党和左派，强化资产阶级领导的过程。蒋介石个人的权力也越来越大。继4月16日当选为国民党军事委员会主席之后，5月17日，他当上了国民党中央组织部长。6月5日，蒋介石又通过国民党中央任命自己为国民革命军总司令。7月5日，蒋介石当上国民党军人部长。第二天，他又接替张静江担任了国民党中央执行委员会常务委员会主席。至此，汪精卫原来担任的职务，除了国民政府主席外，均由蒋介石担任。有人评论说，此时的蒋介石，“威福之甚，过于中山为大元帅时”。