9月18日，陶峙岳、刘孟纯交给邓力群一份《新疆问题和平解决意见书》，要求转报中央。邓力群看后问他们，这个意见书是不是新疆和平转变的前提条件。他们说，该件不是新疆实现转变的前提条件，而是实现转变后，他们对今后解决新疆问题所提的意见，何者采纳，何者不采纳，悉由中央决定；同时，肯定而明确地说：这次转变是无条件的。

9月19日，包尔汉给毛泽东发了一个电报，表示“决意与国民党反动政府脱离关系”。毛泽东23日复电说：“新疆局面的转变及各族人民的团结，有赖于贵主席鼎力促成，尚望联络各方爱国民主分子，配合人民解放军入疆之行动，为解放全新疆而奋斗。”

邓力群将陶峙岳、包尔汉给张治中的两份复电拍发到北京，毛泽东随即转交张治中，还给张治中写了一封信：

文白先生：

迪化方面复先生两电，今附上。前次先生致陶峙岳电，我在电尾加了几句话，要陶与中共联络员邓力群妥为接洽。邓力群（邓飞黄之弟）已由伊宁于十五日至迪化与陶、包见了面，谈得还好。关于周（嘉彬）黄（祖勋）两军，自向甘凉肃退后，现至何地不明，已电彭德怀同志注意与该两军联络，不采歼灭方针而取改编方针，未知能如所期否？要紧的，除由迪化派代表去兰州谈判外，周、黄自己应迅速主动派代表去前线认真谈判，表示诚意。因我军已由兰州青海分两路向张掖疾进；而周、黄自天水西撤后，沿途派人谈判均未表示诚意，一面谈，一面跑（大概是惧歼，图至河西集中保全），使我前线将领有些不耐烦（兄给周嘉彬信已送达周部，但未知周本人看到否？）。现在先生如有电给周，可由邓力群交陶峙岳转去。

敬问日安！

毛泽东

九月廿一日

9月22日，张治中接到毛主席的信和他们的电报后，再次给陶峙岳和包尔汉发来电报，除嘉勉外，嘱他们立即派员与彭德怀副总司令接洽宣布起义。陶峙岳根据邓力群的建议，已于9月18日派出第八补给军区司令曾震五前往兰州，代表陶峙岳面见彭德怀，商谈新疆和平解放大计。

9月20日，曾震五由迪化乘中苏民航飞机飞往哈密，当天换车驶酒泉。曾震五21日到达酒泉，先见到人民解放军第五师师长徐国贤等领导人，并由徐国贤陪同面见王震，促成酒泉地区国民党军残部三万人起义。9月24日，曾震五到达兰州，受到彭德怀的热情接待。曾震五就新疆部队起义和改编问题，代表陶峙岳提出的意见，彭德怀答应：一新疆部队一律原地不动；二陶峙岳本人的地位不变，各级军官的地位不变；三是这支部队要逐步改编为人民解放军，接受解放军的政治工作制度。

在酝酿和进行和平解放新疆的谈判过程中，新疆内部的各种反动势力加紧勾结，极力破坏、阻止新疆的和平解放；蒋介石，白崇禧也电令其在新疆的亲信，要他们“各方设法，保住新疆”，声称“和平运动，万万不可做”，梦想驱使新疆的国民党军队继续为他们卖命。正当陶峙岳、包尔汉积极准备起义的时刻，以叶成为首的一小撮反动顽固分子，犹作最后的挣扎。9月19日，罗恕人（军统特务）收到胡宗南致叶成急电，责成叶成将新疆部队移至南疆待命，并谓如陶峙岳不走或阻止撤离，可作断然处置。叶成连夜与马、罗及特务头目密谋，决定于20日子夜开拔，行动前先将刘孟纯、屈武、陶晋初等逮捕，胁迫陶峙岳随部转移。20日深夜，叶成来找陶峙岳。经陶峙岳召来马呈祥和罗恕人，对他们竟夜劝说，晓以利害，叶等当夜未能举事。第二天，陶峙岳恐其有变，轻车简从，闯进骑一师师部，其时，叶、马、罗及其部属正在开会，见陶突然进来，不胜惊愕。陶又趁势进一步晓以利害，并说他们如果离开，可以给予重金，保证他们的安全。叶等自知众叛亲离，大势已去；又见物质欲望得到满足，人身性命有陶担保，只好听从陶的安排。