1．接密令逮捕杨虎城

通过一段时间的外调，毛人凤对于复兴社的特殊工作已经基本熟悉。刚回到局本部，竟然意外碰上了西安事变。他的头头戴笠冒着风险前往西安营救蒋介石，他也硬着头皮陪同前去。谁想到因祸得福，不仅西安事变和平解决，戴笠和毛人凤也因为“救驾有功”，在蒋介石心里的地位大大提高。

西安事变后，杨虎城没有跟随张学良护送蒋介石回家，因此免遭毒手。但蒋介石对杨虎城的痛恨远超过对张学良。在蒋介石的心目中，杨虎城是一个土匪，一心一意要致他于死地。所以不久就逼迫杨虎城出国考察，先剥夺他的兵权。抗战开始后，远在国外的杨虎城十分关心国内的局势，坚决要求回国参加抗战。他也考虑了蒋介石有可能不容他，但是他对蒋介石的阴险毒辣估计得不够，认为在全国抗战的形势下，蒋介石不敢怎么样，这显然是犯了个大错误。

蒋介石最担心的是杨虎城回来后，直接去西北。因为西北地区是杨虎城发迹的地方，杨虎城不但同情共产党，他的妻子还是共产党员。如果他到西北又跟他的军队在一起的话，就非常麻烦了。随着抗日战争的继续进行，国民党军逐渐向西不断后退，大西北和大西南的重要性就显示出来了。这两个地方是抗战的后方，西北还是防止中国共产党渗透的天然隔离带，蒋介石无论如何也不会放虎归山。

因此，蒋介石命令戴笠坚决不能让杨虎城直飞西安，戴笠和毛人凤一商讨，觉得还是由蒋介石出面，把杨虎城骗到南昌再监禁起来为好。

杨虎城到香港后，给蒋介石打了一个电话。在电话里，杨虎城慷慨陈词，坚决要回国参战。

蒋介石为了稳住杨虎城，表现得非常热情。他甚至邀请杨虎城还去指挥他的老部队，这样杨虎城就打消了顾虑，表示愿意到南昌见蒋，商讨抗日大计。

一场悲剧从此开始。