复仇和杀戮的强烈欲望蒙蔽了哈利的眼睛，然而在他还没来得及杀死小天狼星为父母报仇之前，卢平教授的出现使局势起了翻天覆地的逆转：卢平教授是狼人、小天狼星曾无辜入狱、罗恩的斑斑竟是人们认为已死去多年的虫尾巴，而当年出卖詹姆和莉莉的竟是早已跪倒在伏地魔脚下的詹姆的另一个好朋友虫尾巴。在目睹了斑斑从耗子变成人类并支支吾吾地承认十二年前所犯下的罪行后，哈利决定把虫尾巴交给摄魂怪以还小天狼星的清白。不幸的是，满月迫使卢平变形、虫尾巴趁乱变形逃脱、小天狼星被捕获并即将被摄魂怪吸食灵魂，他只能眼睁睁地看着自己苦心的筹划都将付诸东流。关键时刻，赫敏与他利用时间转换器回到巴克比克行刑前，成功拯救了那头可怜的怪兽和无辜的小天狼星，并顺利召唤出一头令人炫目的银色牡鹿，驱散了打算吸食小天狼星灵魂的摄魂怪。由于失去了洗脱罪名最有力的证据，最后，他不得不目睹着小天狼星骑着巴克比克消失在苍茫夜空中。

一切都令人感到沮丧，值得欣慰的是，从此以后他多了一位像父亲一样疼爱着自己的教父小天狼星，并且他也因为有着一位“在逃杀人犯”的教父而使德思礼一家不敢再对他做出任何过分举动。一整个暑假都过得出人意料地美好，他还在暑假结束前获准离开德思礼家与罗恩跟赫敏在陋居等待魁地奇世界杯的到来。这是一场百年难得的盛事，并且他还在魁地奇世界杯上看到了在三年级比赛中认识的拉文克劳的找球手秋·张。这是一个非常漂亮的女孩，为了回应她的挥手和微笑，他几乎把水都泼到了前襟上。他本应为能观看到这场盛大的比赛感到兴奋无比，然而，赛后出现的食死徒和黑魔标记却使他着实高兴不起来，并且他的伤疤在三天前便又开始像被灼一样火辣辣地疼痛着，他有一种不祥的预感，觉得似乎有人在世界的某个角落被鬼魂似的伏地魔谋杀了。

四年级开学后，他们被告知霍格沃茨即将在本年度举行一次已停办了一个多世纪的盛大魔法赛事：三强争霸赛，参赛选手将从“欧洲三所最大的魔法学校”—霍格沃茨、布斯巴顿和德姆斯特朗中各挑选出一位年满十七岁的学生作为勇士参赛。尽管哈利曾想象过自己“赢得三强杯时的辉煌场面”，并似乎可以遇见秋。秋在那时向他投去的“满是钦佩和赞赏”的目光，但他才十四岁，离十七岁的报名资格还很远，并且勇士一旦被选中便绝不能中途退出，他从不认为自己能与那些与比他多接受三年魔法教育的勇士们相提并论。古老的火焰杯为这三个学校挑选出了合适的人选：德姆斯特朗的威克多尔·克鲁姆、布斯巴顿的芙蓉·德拉库尔和霍格沃茨的塞德里克·迪戈里，然而，这个有着强大魔力的高脚杯似乎受到了某种蒙蔽，就连他的名字——哈利·波特—也莫名其妙地从它长长的火舌里蹿出来。尽管他一再解释自己没有把名字投进火焰杯并且告知罗恩他认为这是有人在蓄意谋划，但罗恩仍然“眉毛扬得那么高”，并似乎不再打算跟他说话。全校大部分师生都认为是他为了进一步抢风头、为了赢得一千个加隆，刻意用不可告人的手段才使自己获得了参赛资格，在马尔福“波特臭大粪”的徽章和丽塔·斯基特无中生有的虚假报道下，他成了一个华而不实、愚蠢可笑的大傻瓜。身边似乎永无止境的讥笑和嘲讽令他烦躁不已，似乎只有秋·张“我真心希望你发挥出色”的鼓励才使他稍微找到了面对第一个项目的勇气。由于海格的刻意漏题和穆迪教授的提醒，他在与最凶猛的匈牙利树蜂搏斗时召唤来火弩箭，还当着所有人的面以最漂亮的姿态赢得了第一场比赛并赢回了罗恩的理解，那一刻，哈利觉得没有比罗恩回到他身边更令他欣喜的了。

然而，当同学们都承认他是真正的勇士后，他马上便面临着一场令他极其尴尬的挑战—找个舞伴，与其他三位勇士给圣诞舞会领舞。这一次，哈利终于“惊讶地发现霍格沃茨竟然容纳了这么多女生”。但比起邀请舞伴，他觉得自己“宁愿再与火龙搏斗一个回合”，当他一拖再拖、发现寻找舞伴的任务已经迫在眉睫时，他以“计划攻破一座固若金汤要塞”的勇气向倾慕已久的秋·张发出邀请。但他没有邀请到秋·张，而是被帕瓦蒂领着他“像一条马戏团的狗”似的在全校同学面前“表演把戏”，秋·张被塞德里克抢先邀请，这使他对塞德里克刚刚萌生的好感瞬间又消失得无影无踪。

第二个项目眼看临近，当他在塞德里克的提示下发现第二个项目需要在水下呼吸一小时并寻回自己的心爱之物时，罗恩与赫敏分别被遣离了他身边，多比为他偷来的鳃囊草使他最终在水底救出了罗恩和芙蓉的妹妹。第二个项目他以与塞德里克并列第一的成绩顺利进入第三回合。在闯入迷宫的前夕，他被疯疯癫癫的巴蒂·克劳奇告知他的老对手伏地魔正在某个无法窥探的角落慢慢强大，而一个关于伏地魔虐待虫尾巴的梦境和伤疤突然剧烈疼痛的意外使他开始对克劳奇先生的疯言疯语半信半疑，尽管小天狼星一再怒火冲天地告诫他“你的名字出现在火焰杯里不是偶然的”，但自火焰杯挑选他做勇士后他便已经没有其他选择的余地。他与另外三人一起进入迷宫并在没花费多少精力的情况下轻松靠近三强杯，最后，他与塞德里克一起把这个象征着无上荣耀的奖杯紧紧抓在手里。随后发生的事情是他始料未及的：虫尾巴骤现、塞德里克被杀、伏地魔从火星四溅的坩埚里复活，食死徒们迅速在伏地魔周围聚集。哈利终于得知整个三强争霸赛不过是一场把他引出邓布利多保护范围外的、利用他的血使伏地魔复活的阴谋。伏地魔漫不经心地提出要与他决斗，他的魔杖被重新握在手里，在他们的咒语碰撞的瞬间，两根出自同一根凤凰尾羽的、像兄弟一般的魔杖使哈利看见了死去父母的幽灵并获得了拯救。当他遵照嘱咐把塞德里克冰冷的尸体连同三强杯一起带回霍格沃茨后，胜利的欢快气息立刻凝结在响彻夜空的尖叫声和巨大的悲痛里。在吐真剂的帮助下，他惊讶地发现在霍格沃茨走动了近一年的穆迪教授竟是克劳奇先生的儿子小巴蒂。克劳奇伪装的，是小巴蒂把真穆迪塞进魔箱，是小巴蒂在世界杯赛放出黑魔标记，是小巴蒂使他的名字从三强杯里蹿出来，是小巴蒂把三强杯变成通往伏地魔藏匿点的门钥匙，小巴蒂阴谋策划的这一切都是为了使他信笃的主人杀死哈利、卷土重来。

围绕着塞德里克的死与伏地魔复活的传言，邓布利多与魔法部长福吉大吵大闹，并决定从此分道扬镳，当同学们都尚未弄清楚事情的来龙去脉时，漫长的假期开始了，哈利也因此得到了一个喘息的机会。自暑假开始后，尽管伤疤的疼痛越来越频繁、越来越剧烈，但哈利却再没发现任何关于伏地魔的报道，而伏地魔也并没有像哈利猜想的那样马上大张旗鼓地展开杀戮，事实上，伏地魔似乎并不着急于集结力量、实现霸权。在一个阴郁的傍晚，为了驱散打算吸食达力灵魂的摄魂怪，他在小惠金区当着达力的面召唤出守护神，从而拿到了魔法部打算公审他的通知书。在佩妮姨妈像手术室一样干净整洁的厨房里，哈利向德思礼一家交待达力遇袭的过程，他发现原来佩妮姨妈并不像她表现的那样对魔法界一无所知。当他告诉姨妈伏地魔回来的信息时，他甚至在姨妈的眼睛里看到了恐惧，他感到今晚摄魂怪的出现“打破了一堵挡在女贞路这个冷漠的非魔法世界和另一个世界之间的无形高墙”。凤凰社成员很快地以穆迪为首护送哈利远离了德思礼家的房子，他在伦敦格里莫广场12号与罗恩一家以及赫敏、小天狼星、卢平等朋友重聚。他被告知这里是凤凰社的总部，被告知这所房子的唯一合法继承人是视他如己出的教父小天狼星。此外，他还被告知在整个暑假中，《预言家日报》都在魔法部的干预下开始对他和邓布利多进行恶意攻击，魔法部意图使人们相信他与邓布利多都是精神失常的疯子。尽管这里是小天狼星的家，但他发现这里的一切——小天狼星母亲的画像、布莱克家族老迈的家养小精灵克利切以及布莱克家族的族谱上都丝毫没有表现出小天狼星曾在这里长大的痕迹。他打听到凤凰社是一个由邓布利多创建的、专门对抗伏地魔的秘密团体，他在这儿发现了许多各行各业的人们都是凤凰社成员，其中包括已退休的穆迪和在魔法部担任较高级别傲罗的金斯莱·沙克尔。除此之外，他发现令他厌恶反感多年的斯内普竟也是凤凰社成员之一，而哈利在这之前甚至还证实了斯内普曾和卢修斯·马尔福一样是个食死徒。

他感到凤凰社似乎在秘密筹划着一些事情，小天狼星向他暗示伏地魔回来后一直想得到一件强大的秘密武器，当他打算继续追问时，大家对此都缄默不语了。韦斯莱夫人命令罗恩与他、赫敏一起给小天狼星的老宅进行大扫除。但在他看来，他们简直是在“对老房子发动一场战争”，老克利切总是一边用最肮脏的语言诅咒他们，一边想方设法地把他们扔出去的东西搬回自己的老窝，包括一个谁也打不开的沉甸甸的纪念品盒。开学前夕，魔法部不得不撤销了对他的控诉，随后霍格沃茨的猫头鹰带来了哈利在世界上最好的朋友罗恩和赫敏双双被升为级长的好消息。整个老宅都为之欢腾了，只有他闷闷不乐，他对此的第一个反应便是“感到自己受到不公平待遇”，但在得知詹姆也不是级长并且对级长徽章不屑一顾后，哈利“情绪突然好了起来”，在他的意识里，詹姆的建议、詹姆的观点、詹姆的喜恶才是他努力的坐标。

五年级开始后，魔法部派来了一位新黑魔法防御术课老师兼高级调查官乌姆里奇，她开始介入霍格沃茨并试图阻止学生继续学习防御魔法。不仅如此，在《预言家日报》的影响下，哈利在同学们眼里又成了四年级初那个爱出风头、愚蠢可笑的大傻瓜形象，并且这次他还成了一个彻头彻尾的谎话精。似乎已经没有人相信伏地魔复活的事实，乌姆里奇为了不让他说出塞德里克死去的真相，不惜一次次罚他关禁闭，把他右手的手背割开，划得鲜血淋漓。

为了避免本学期末他们的黑魔法防御术在O.W.Ls考试考出史无前例的零分，也为了“做好准备，去对付外面将要等待我们的一切”，赫敏建议他给所有愿意学习防御术的同学做老师，向他们传授防御黑魔法的咒语。哈利本以为在《预言家日报》那样大肆宣扬他是精神错乱的谎话精后，也就只有卢娜那样的疯姑娘才愿意相信他前来，但当二十五位来自各个学院的同学扎堆出现在猪头酒吧时，他才感到了巨大的压力。为了躲避乌姆里奇的监视，他根据多比的提示找到了一个最适合秘密练习咒语的地方—有求必应屋，在这里他正式把这个学习小组命名为“邓布利多军”，简称D.A.军，并开始传授防御魔法。通过D.A.练习，他满意地看到“纳威如何解除了赫敏的武器，科林·克里维如何在三次集会之后终于掌握了障碍咒，帕瓦蒂·佩蒂尔如何成功地运用粉碎咒把摆满窥镜的桌子变成了尘土”。并且，他发现秋·张的目光似乎越来越热切地停留在他身上，她似乎总想制造一些单独与他相处的机会。圣诞节前夕，秋在槲寄生下向他靠近，他终于与喜欢已久的秋接吻了，他觉得这简直像在做梦。