他们本来要返回昆仑山中，路过帕米尔高原，进入桃花石国。河谷中的水已经干涸，沿路都是乞讨的人，明尊他们一路接济穷人。到河谷中心的国都，守城门的士兵正在驱赶饥饿的百姓。这桃花石国据说是大唐公主和波斯王子的后裔建立的，一直以摩尼教为国教，因为有一枚传世国宝“玉石印章”，所以国号“桃花石”，突厥语意思是使用印章的人，是他们对中国人的称呼。

眼看已经到晚上，他们就在城外的摩尼教寺庙中住下来，那里主要供奉造物主活灵使者，寺庙住持听说他们也信摩尼教，就热情招待他们。他们打听桃花石国的情况，住持跟他们说新国王荒淫无道、异常残暴，老百姓稍有违抗就杀头，城周围的坟地都埋不下了，现在又新开了三个墓地，文臣武将敢对国王有劝解的都被投入监牢，这国家迟早要灭亡。

次日寺庙的住持进城有事，他带明尊一行进入都城。他们见四处都是饿得奄奄一息的人，大街上有儿童在用当地语言唱一首童谣，明尊问住持是什么意思，住持翻译道

一年抢夺如花少女，爹娘断肠

二年杀尽所有婴儿，十室九空

三年大地干裂如甲，饿殍遍野

救世贤王从东方和西方来到桃花石国

救世贤王从东方和西方来到桃花石国

住持跟他们低声解释，桃花石王即位第一年从全国选美女，所有被选中的少女都要跟他过初夜才能嫁人。第二年国王听祭司说当年生的婴儿中有一个人会夺取他的王位，他就把所有的婴儿集中起来杀掉。今年就遇到大旱，许多人都饿死了。

他们问住持怎么不让其他兄弟做王，住持说这新国王是老国王唯一的儿子，国王和王后一直没有孩子，老年的时候才得到一个儿子，就娇生惯养的，听说国王和王后最后也是被儿子气死的。