朱帕活灵再三叮嘱三个儿子朱帕亚当、朱帕诺亚、朱帕赛特不要介入伊斯兰教白山派和黑山派的争斗，三个儿子答应后，他才带着朱帕忠、朱帕义和阿卜杜拉出发。他们骑着骆驼经过吐鲁番，新汗王是满速儿的儿子沙汗，沙汗在宫廷热情招待了他们。

朱帕活灵一行装作商人进入敦煌，从那里向东经过河西走廊进入大明，此时大明正处于比较安定的嘉靖时期。他们从西安向东游历洛阳、开封，向北到北京，再向南到南京，在两地都见到雄浑的紫禁城。他们又从南京坐船到日本京都，天皇居住的平安京跟中国的城池一样对称，日本这时处于战国时期，所以他们只在京都附近的奈良游历一番就离开了。

他们从广州坐船经过马六甲海峡，那里被葡萄牙人占领，沿途见到的都是葡萄牙商人。他们在海岛上遇到一个天主教教士，他取出地球仪跟他们说地球是圆的，背面有巨大的大陆，从西方的葡萄牙向西可以绕一圈回到日本岛，朱帕活灵一行都感觉不可思议。

他们到印度东面恒河河口的孟加拉，从那里溯恒河而上，在巴特那游历了印度古都华氏城，古城已经只剩下断壁残垣，有孔雀王朝的阿育王留下的法柱。接着他们赶往莫卧儿帝国的首都阿格拉，本来想拜访故友巴布尔汗的儿子胡马雍汗的，但此时阿富汗的舍尔沙汗已经把胡马雍汗赶走。他们经过德里到印度河口，本来想在那里坐船到波斯的，但身上带的盘缠被舍尔沙汗的士兵抢走了，于是就赶往克什米尔。

他们在克什米尔的首府受到海达尔的热烈欢迎，海达尔整天热情款待他们，他读他写的《中亚蒙兀儿史-拉失德史》给他们听。在海达尔的资助下，朱帕活灵跟他的三个随从再次踏上西行之旅。他们带着海达尔的信到喀布尔会见胡马雍汗，胡马雍汗在宫廷招待了他们，他们见到了胡马雍汗的儿子阿克巴，未来的阿克巴大帝。